Анализ деятельности ОАО "Альфа-Банк"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГЭУ)

Самостоятельная работа по дисциплине

Организация деятельности коммерческого банка

на тему «Анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк»».

Выполнили:

Студентки 3 курса

ФПИФ

Кригер Анастасия

Курносова Татьяна

Лебедь Диана

Группа 3311

Санкт-Петербург

2014



1. Перечень предлагаемых услуг для физических и юридических лиц и сравнение их с ближайшими Банками - конкурентами

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным Банком, осуществляющим все основные виды Банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный Банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

На территории Российской Федерации на сегодняшний день, действует огромное число Банков работающих в системе розничного кредитования. Можно выделить основных конкурентов:

1. Работа с товарными кредитами:

- Банк Русский Стандарт;

- ИнвестсберБанк;

- МоскомприватБанк;

- Хоумкредит.

2. Предоставление автокредитования:

- ПромэкБанк;

- ТрастБанк;

- Русский Стандарт.

3. Кредитование физических лиц:

- СберБанк;

- МоскомприватБанк;

- Уралсиб.

4. Кредитование «На развитие бизнеса» юридическим лицам:

- СберБанк;

- МоскомприватБанк;

- Уралсиб.

5. Оформлением кредитных карт:

- СберБанк;

- Уралсиб.

6. Кредитование в рамках корпоративных проектов:

- СберБанк;

- Уралсиб

Анализ деятельности конкурентов по предоставлению розничных услуг кредитования населения представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.7.1

Анализ деятельности конкурентов по предоставлению розничных услуг кредитования населения

Показатели	Русский Стандарт	Инвест-сберБанк	Моском-приватБанк	ОАО «Альфа-Банк»
Виды кредитов	1.Товарный кредит; 2.Автокредитование; 3.Кредитные карты.	1.Товарный кредит	1. Товарный кредит; 2. Кредитные карты 3. Кредит на неотложные нужды 4.Кредитование малого бизнеса	1.Товарный кредит; 2.Автокредитовани; 3.Кредитные карты; 4. Кредит на неотложные нужды
Время рассмотрения заявок	От 15 минут	От 15 минут	От 25 минут	От 30 минут
Переплата по кредитам (max - 4, min - 1)	3	4	1	2
Пакет документов от заемщиков	Паспорт	Паспорт	Паспорт Иногда - справка с места работы	Паспорт Иногда - справка с места работы
Качество выдаваемых кредитов	Предоставление кредитов с минимальной проверкой данных, соответственно высокий процент невозвратов.	Кредиты предоставляются всем. Огромное количество невозвратов.	Проверка сведений о заемщиках. Низкий процент не возвратов.	Проверка сведений о заемщиках. Низкий процент не возвратов..
Качество обслуживания	Быстрое оформление.	Быстрое оформление.	Долгое оформление.	Долгое оформление.

Чтобы обеспечить успешную деятельность ОАО «Альфа-Банка» при условии нарастающей конкуренции, необходимо: развивать розничную сеть, стимулирование сбыта, постоянные рекламные акции.

Рассмотрим анализ сильных и слабых сторон организации ОАО «Альфа-Банк». В целом влияние внешней среды носит негативный характер. Наибольшую возможность предоставляют конкурентные и рыночные факторы. Самыми сильными сторонами рассматриваемой организации - финансы и менеджмент. Самые слабые стороны - кадры и маркетинг.

Анализ внешней, а так же внутренней среды дает возможность совместить информацию, связанную с деятельностью организации, представлен в таблице 1.8.2.

Таблица 1.7.2

Сильные и слабые стороны организации ОАО «Альфа-Банк»

Сильные стороны	Слабые стороны
Большая клиентская база	Не известность организации в определенных кругах
Работа с предприятиями по программам кредитования	Персонал не участвует в принятии решений
Широкий ассортимент и высокое качество услуг	Серьезная зависимость от организаций торговли
Растущий спрос на кредиты	Небольшая рекламная компания
Высокий уровень сервиса	Огромное количество конкурентов



2. Рейтинг Банка по информации отечественных и зарубежных аналитических агентств

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских частных Банков. В июле 2012 года агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банковской группы «Альфа-Банк» до «ВВB-», прогноз стабильный. Альфа-Банк стал первым российским частным Банком в истории, получившим инвестиционный рейтинг от ведущего международного рейтингового агентства. В декабре 2012 года агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг до «ВВ+», прогноз стабильный. В марте 2012 года агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг на уровне «Ва1», прогноз стабильный.

В течение 2012 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в Банковском секторе России. В пятый раз подряд он занял первое место по результатам исследования «Индекс впечатления клиента -- 2011», проведенного компанией Senteo совместно с PricewaterhouseCoopers. Также в этом году Альфа-Банк получил награду от крупнейшего американского Банка JP MorganChaseBank EliteQualityRecognitionAward по итогам работы за период с 2006 по 2011 годы за высокое качество проведения международных расчетов, а журнал Spear's назвал Альфа-Банк Лучшим российским Банком, предоставляющим услуги частного Банковского обслуживания и управления большими капиталами в 2012 году.

Рейтинги ОАО «Альфа - Банк» международных и российских агентств представлены в таблице 1.8.1.



Таблица 1.8.1

Рейтинги ОАО «Альфа - Банк» международных и российских агентств

	Международные агентства	Российские агентства
Банк	S&P	Moody's	Fitch	Рус-рейтинг	Эксперт РА	Национальное рейтинговое агентство	ЗАО «Анализ,Консультация,Маркетинг»
Альфа-Банк	По национальной шкале
	ruAA 25/03/2014	AA(rus)+ Стабильный 25/03/2014	AAA Стабильный 03/07/2013			AAA 14/02/2014
	По международной шкале
		Baa1.ru 29/10/2013	A-(rus) Стабильный 26/08/2013		A+ Стабильный 16/01/2014

Оценки и расшифровки представлены в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Оценки и расшифровки международных агентств

Оценка	Расшифровка
A++	Очень высокий уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный
A+	Высокий уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный
A	Высокий уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий, вероятность реструктуризации долга или его части минимальна
B++	Удовлетворительный уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части незначительна
B+	Удовлетворительный уровень надежности. Риск полной или частичной реструктуризации долга низкий
B	Удовлетворительный уровень надежности. Риск полной или частичной реструктуризации долга невысокий
C++	Низкий уровень надежности. Риск полной или частичной реструктуризации долга значителен
C+	Низкий уровень надежности. Риск полной или частичной реструктуризации долга высок
C	Низкий уровень надежности. Риск невозврата долга чрезвычайно высок
D	Неудовлетворительный уровень надежности



3. Иная информация, дающая представление о важных аспектах деятельности выбранного Банка

По данным Банки. Ру , на 1 марта 2014 года нетто-активы Банка -- 1 514,22 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) -- 210,90 млрд, кредитный портфель -- 1 079,91 млрд, обязательства перед населением -- 375,40 млрд.

Достижения 2013-2014 года:

02.2014.Альфа-Банк вошел в тройку лучших мобильных Банков России по данным исследования компании Deloitte.Согласно результатам исследования консалтинговой компании Deloitte, Альфа-Банк стал одним из лидеров в сфере мобильных приложений на российском рынке. Компания протестировала 25 мобильных Банков, большинство из которых входят в число крупнейших кредитных организаций страны.

12.2013. Альфа-Банк признан лучшим розничным Банком в 2013 году.Альфа-Банк второй год подряд получает высшую награду в номинации «Лучший розничный Банк» по мнению RETAIL FINANCE AWARDS, а также занимает первое место в рейтинге розничных Банков по уровню клиентского обслуживания.

12.2013.Альфа-Банк снова стал финалистом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2013.Альфа-Банк снова стал финалистом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2013 -- первой российской ежегодной премии для профессионалов индустрии private banking & wealth management.

07.2013.Альфа-Банк получил награду компании Visa по итогам работы в 2012 году.Альфа-Банк получил награду, вручаемую компанией Visa за качественное обслуживание клиентов, в номинации «Высочайший международный уровень одобрений эмитента дебетовых карт».



4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ОАО «АЛЬФА-БАНК» И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

4.1 Перспективы работы ОАО «Альфа - Банк»

«Альфа-Банк» занимает лидирующие позиции в банковском секторе России. Сильными сторонами банка является следующее:

· Надежность банка

· Доступ к «длинным» денежным ресурсам

· Известность торговой марки

· Опыт привлечения и удержания клиентов, индивидуальное обслуживание клиентов

· Динамичное реагирование на рыночные изменения

· Концентрация на определенных продуктах и услугах

· Квалифицированный персонал и высокопрофессиональная система управления

· Эффективная связь с местными органами власти

· Удачное месторасположение (обычно банк находится либо рядом со станцией метро, либо имеет хорошее транспортное сообщение).

В соответствие с возможностями банка определим следующие цели (перспективы) направления работы «Альфа - банка»:

· Эмиссия акций и облигаций для привлечения денежных средств (величина Уставного капитала составляет 59 587 623 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 30.10.2009,таким образом, для стабильной деятельности и минимизации рисков УК можно увеличить);

· Увеличение доходности работы с лучшими клиентами (так как банк имеет большую долю задолженности клиентов, см. главу 5) ;

· Усиление контроля над затратами банка и их сокращение, а так же снижение затрат на обслуживание (причина - большая кредиторская задолженность, см. главу 5);

· Внедрение системы оценки и предотвращения рисков (глава 5);

· Внедрение новых банковских продуктов и услуг (для успешной деятельности банка и заинтересованности клиентов);

· Улучшение работы с пластиковыми картами (если сравнивать с лидером в банковской сфере, то можно сравнить количество выпущенных пластиковых карт на апрель 2014 года: Альфа-Банк - . 11 079 584 шт., Сбербанк - более 60 000 000 шт.);

· Создание микрофинансовой организации (развитие деятельности МФО в последнее время набирает обороты ).

4.2 Пути достижения поставленных целей

Для осуществления поставленных целей банк имеет следующие возможности:

· Клиентоориентированная стратегия - усиление маркетингового подразделения, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, анализ предпочтений клиентов, планов их развития.

· Банк имеет серьезные преимущества для выхода в регионы, в которых пока нет его филиалов.

· Альфа - банк успешно и хорошо внедряет новые технологии, создает новые продукты (банковские карты зарубежного образца, интернет-банкинг, потребительское кредитование).

· Усиление работ по созданию привлекательности образа банка за счет узнаваемости брэнда выделяется на фоне других банков, также как хорошие отзывы от клиентов об оказании услуг .

· Передовые информационные технологии позволят расширить круг потенциальных клиентов среди молодежи и офисных работников.

· Альфа - банк -- это банк, который успешно выдает кредиты, и обеспечивает гарантию их возврата.

В достижении поставленных целей Банк могут ожидать следующие опасности:

· Постоянный выход на рынок новых конкурентов

· Насыщенность рынка услугами кредитования

· Изменений предпочтений клиентов

· Минимальное время оформления кредита и минимальный пакет документов для оформления кредита у конкурентов

· Нехватка качественных заемщиков

· Наличие неплательщиков, затраты на судебные предоставления кредита (комиссии, проценты)

· Ужесточение политики ЦБ

· Паника на банковском рынке

Существующие угрозы можно снизить следующими путями:

· Отслеживать предпочтения клиентов поможет внедрение клиенториентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового подразделения, постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, анализ предпочтений клиентов, планов их развития).

· Усиление работ по созданию привлекательности образа банка - за счет узнаваемости брэнда выделяется на фоне других банков, тем самым, привлекая потенциальных клиентов.

· Разработка и внедрение системы обучения и мотивации персонала.

4.3 Анализ активных операций банка

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Размещение мобилизованных ресурсов с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание активных операций банка.

В общей сумме активов банка основной удельный вес составляют кредитные операции. Чаще всего за счет кредитования клиентов банк получает и большую часть дохода. Поэтому следует провести анализ кредитных операций.

Большую долю в кредитном портфеле занимают кредиты юридических лиц, на 1 января 2013 года они составляют 84,92%. По сравнению с 2011 годом их удельных вес сократился на 2,57%, что произошло за счет увеличения выданных кредитов физическим лицам (рис.1,приложение 1).

В настоящее время ориентация Банка на коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности, уступила место более универсальному подходу к банковскому обслуживанию. Работу с физическими лицами банк рассматривает как одно из перспективных направлений своей деятельности.

Рис.4.2.1 Динамика структуры ссудных вложений Альфа -Банка по группам ссудозаемщиков в удельном весе

Основными заемщиками ОАО «Альфа - Банк» являются негосударственные коммерческие организации, на долю которых приходится около 63% всех ссуд, выданных банком. За 2013 г. по сравнению с 2012 г. доля ссуд возросла на 36% ,что на 6 % больше по сравнению с темпом прироста в 2012 году.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам, уменьшились в 2013 году на 8,42 % и составили в общей доле около 11 %,в то время как в 2012 году банк темп прироста кредитования данных лиц составил 10,3%.

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям, составляют 5% от общего объема предоставленных кредитов. Их удельный вес колоссально увеличился по сравнению с 2012 годом на 107% , но можно учесть то, что в 2012 году он уменьшился на 38 %.

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям ,в 2013 году составляют около 4% всего портфеля и в 2013 году продемонстрировали колоссальный прирост - 5745,56% по сравнению с отрицательным приростом в 2012 году на 98 %.

Иные кредиты составляют около 2 ,5 % всего рассматриваемого кредитного портфеля.

Наблюдается увеличение доли потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам. Удельный вес таких кредитов увеличился за 2 года с 11% до 15%.

Структурный анализ кредитных вложений Альфа-Банка по срокам можно проследить при помощи табл. 4.2.1. и рис.4.2.2. , из которых видно, что структура ссудных средств банка на протяжении двух лет не претерпевала значительных изменений.



Таблица 4.2.1

Анализ кредитного портфеля в разрезе сроков выданных кредитов

Срок	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	Динамика 01.01.2013 /01.01.2012
	Абс. знач., тыс. руб.	Уд. вес, %	Абс. знач., тыс. руб.	Уд. вес, %	Абсолют. знач., тыс. руб.	Уд. вес, %	Абс. изменение	Темп прироста
до востребования	10 603 552	1,78%	12 693 647	1,84%	22 466 994	2,43%	9 773 347	76,99%
на срок до 30 дн.	52 067 835	8,73%	36 662 666	5,31%	69 001 380	7,48%	32 338 714	88,21%
на срок от 31 до 90 дней	30 225 172	5,07%	28 188 836	4,09%	37 878 322	4,10%	9 689 486	34,37%
на срок от 91 до 180 дней	25 296 484	4,24%	45 426 613	6,58%	41 370 533	4,48%	-4 056 080	-8,93%
на срок от 181 дня до 1 года	71 734 450	12,03%	146 608 448	21,25%	206 277 905	22,35%	59 669 457	40,70%
на срок от 1 года до 3 лет	172 010 614	28,85%	182 113 000	26,40%	239 182 999	25,92%	57 069 999	31,34%
на срок свыше 3 лет	234 276 823	39,29%	238 185 415	34,53%	306 581 874	33,22%	68 396 459	28,72%
ИТОГО:	596 214 930	100,00%	689 878 625	100,00%	922 760 007	100,00%	232 881 382	33,76%



Рис.4.2.2 Динамика кредитного портфеля ОАО «Альфа-Банк» в разрезе сроков выданных кредитов

Основу кредитных вложений на начало 2013 г. составляли кредиты, выданные на срок свыше 3 лет, удельный вес которых в 2010 г. составил 39 , 29 %, в 2011 г. они сократились на 4,47 %, а в 2013 их удельный вес составил 33,22%. В 2013 г. объем выданных кредитов увеличился на 33,76 % и составил 922 760 007 тыс. руб.

Наблюдается ежегодное увеличение доли краткосрочных кредитов сроком от 181 дня до 1 года . Если на 2011г. они составляли 12 %, то уже на 2012 г. они возросли и стали составлять 21,25 %, а к 2012г. они возросли на 1,1 % и составили 22,35% в общем объеме выданных кредитов. Так же растет доля кредитов на срок до 30 дней, на 2013г. по сравнению с 2012г. доля возросла на 88,21 % и составила 7,48 %,в то время как в 2011 году она занимала 8,73% в общей структуре портфеля.

Доли кредитных ресурсов на срок до востребования в течение двух лет практически не меняется.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

· Большую долю в кредитном портфеле занимают кредиты юридических лиц, на 1 января 2013 года они составляют 84,92%.

· Увеличивается доля кредитования физических лиц. Портфель кредитных карт и кредитов наличными Альфа-Банка вырос более чем в два раза, что значительно выше среднерыночных показателей. Крайне успешная работа в сегменте кредитных карт в 2012 году позволила Альфа-Банку войти в семерку ведущих игроков данного рынка.

· В сегменте средних региональных клиентов и малого и среднего бизнеса также произошел значительный рост в 2012 году -- на 68,0%.

· В сегменте массового бизнеса кредитный портфель вырос более чем в 2 раза и на конец 2012 года превысил 100 млн. долларов США.

· Важно и то, что Розничному Банку удалось добиться значительного роста всех ключевых показателей, таких как объем средств физических лиц «до востребования» и розничный кредитный портфель, а в сегменте кредитных карт и кредитов наличными портфель был увеличен более чем в два раза. Дополнительные преимущества клиенты Банка получают не только благодаря интересному продуктовому предложению, но и возможности воспользоваться самыми современными технологическими решениями.

Размещено на Allbest.ru

...