В региональном разрезе российский рынок банковских услуг крайне неоднороден, так на 01.10.17 из 574 кредитных организаций более половины сосредоточено в Москве и Московской области, тогда как на отдаленные от центра районы приходится наименьший процент кредитных организаций.

Таблица 1 - Размещение КО по федеральным округам

Федеральныи? округ	Количество КО, ед.	% от общего числа КО
Центральныи?	327	57,0%
в т.ч. Москва и МО	292	50,9%
Северо-Западныи?	44	7,7%
Южныи?, вкл. Крым	36	6,3%
Северо-Кавказскии?	17	3,0%
Приволжскии?	71	12,4%
Уральскии?	27	4,7%
Сибирскии?	34	5,9%
Дальневосточныи?	18	3,1%
Всего РФ	574	100,0%

Конкурентная среда в регионах поддерживается благодаря филиалам и офисам многочисленных столичных банков. Так если в Самарской области зарегистрировано всего 12 КО, то фактически действует 24 банка (01.10.17).

Таблица 2 - Размещение филиалов по федеральным округам

Федеральныи? округ	Количество КО, ед.	% от общего числа КО
Центральныи?	185	19,6%
в т.ч. Москва и МО	91	9,6%
Северо-Западныи?	149	15,8%
Южныи?, вкл. Крым	103	10,9%
Северо-Кавказскии?	48	5,1%
Приволжскии?	158	16,7%
Уральскии?	125	13,2%
Сибирскии?	116	12,3%
Дальневосточныи?	62	6,6%
Всего РФ	946	100,0%

Однако анализ структуры банковских офисов выявляет существование проблемы монополизации, поскольку более 50% дополнительных офисов КО приходится на Сбербанк.

Проблема неравномерного распределения усугубляется недостаточным количеством банковских отделений в стране в целом. В РФ действует 33 944 банковских отделений. По подсчетам Росстата на октябрь 2016 г. население страны составляет 146,5 млн. чел. Таким образом, на 100 тыс. жителей в среднем приходится 23 банковских отделения. При этом большую долю в этом показателе составляет Центральный федеральный округ, поэтому его значение снижается для других регионов. Например, на территории Северо-Кавказского федерального округа функционирует 903 отделений кредитных организаций, а численность населения составляет 9 776 тыс. чел. Всего 9 отделений на 100 тыс. чел. Несмотря на описанную проблему, их число сокращается с 2014 года. Это явление связывают с развитием информационных технологии?, которые позволяют перейти к системе дистанционного обслуживания.

К тому же, некоторые средние региональные банки, несмотря на сильные позиции на местном рынке, не в состоянии конкурировать с банками на федеральном уровне. В связи с этим в последнее время отмечается тенденция к сокращению числа региональных банков и экспансии крупнейших федеральных банков в регионы, что приводит к усугублению так называемой неравномерной конкуренции на российском банковском рынке.

Рассмотрим, как распределяется прибыль банковского сектора в региональном разрезе.

Рисунок 2 - Данные о прибыли по итогам года, полученнои? кредитными организациями, млн. руб. Продукты региональных банков: спрос и предложение/ Зверькова, Т.Н. [и др.] М., 2016. С. 14.

Отмечается значительный разрыв в объеме прибыли, полученной банками Москвы и Московской области. Несмотря на то что по количеству кредитные организации обеих групп разделяются примерно поровну, объем прибыли, полученной кредитными организациями Москвы и Московской области, существенно превышает объем прибыли региональных банков. Динамика прибыли также имеет различия. Так, линия прибыли региональных кредитных организаций плавная, без резких скачков, что может свидетельствовать о последовательной финансовой политике, проводимой такими участниками рынка, сбалансированности рисков и доходности и в целом о более ритмичном и устойчивом развитии региональных банков. Иной характер имеет линия прибыли кредитных организации? Москвы и Московской области, в которой отмечаются значительные подъемы и спады.

Рисунок 3 - Кредиты, предоставленные действующими КО нефинансовым организациям, в руб. Продукты региональных банков: спрос и предложение/ Зверькова, Т.Н. [и др.] М., 2016. С. 14.

Необходимо выяснить, чем обусловлена подобная динамика прибыли. Поскольку ключевым источником доходов в россии?ском банковском секторе служит процентная маржа, рассмотрим объем кредитов, выданных банками Москвы и Московскои? области и региональными банками физическим лицам и нефинансовым организациям.

Рисунок 4 - Кредиты, предоставленные действующими КО физическим лицам, в руб. Там же. С. 14.

Данные о кредитах, предоставленных экономике кредитными организациями разных групп, также позволяют сделать вывод о преобладающей роли столичных кредитных организаций в удовлетворении потребностей экономических агентов, и подтверждают значимость влияния сформированной в результате кредитования задолженности на кредитный риск, размер страховых резервов и, следовательно, полученной прибыли указанных кредитных организаций. Вместе с тем четко видны различия в темпах прироста кредитных вложений между кредитными организациями разных групп. Темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам, выданных региональными кредитными организациями, не отличаются высокой волатильностью, хотя и имеют в анализируемом периоде разную направленность. Линии кредитов, предоставленных региональными кредитными организациями экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), сопоставимы с линией их прибыли.

Для более детального понимания ситуации на региональных рынках кредитования была проанализирована динамика прибыли в разрезе федеральных округов.

Рисунок 5 - Распределение прибыли региональных банков в разрезе федеральных округов Продукты региональных банков: спрос и предложение/ Зверькова, Т.Н. [и др.] М., 2016. С. 15.

Рисунок 5 наглядно демонстрирует существенные различия между финансовыми результатами региональных банков в зависимости от федерального округа. Начиная с 2010 года резко увеличиваются темпы роста прибыли региональных банков, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, и по итогам 2016 года Банковский сектор Центрального федерального округа (без кредитных организации? Москвы и Московской области) является самым прибыльным среди банковских секторов иных федеральных округов.

Уровень концентрации в банковской системе

Излишний уровень концентрации активов в национальной банковской системе приводит к проблеме Too big too fail, когда банк не может быть подвергнут процедуре банкротства, поскольку он настолько большой и имеет такое количество экономических связей, что его банкротство будет иметь катастрофические последствия для экономики страны в целом.

Рисунок 6 - Концентрация активов банковского сектора России на 01.01.17

Согласно данным по представленным на рисунке 8 на 01.01.17 56% активов приходилось на 5 крупнейших банков, еще 22% на следующие 15 кредитных организаций, по капиталу ситуация практически идентичная, что свидетельствует о значительной степени концентрации. При этом доля по кредитам нефинансовым организациям еще выше 63% на первую пятерку банков и еще 20% на следующие 15, для сегмента розничного кредитования ситуация по 5 крупнейшим банкам выглядит сходным образом 60%, однако доля, приходящаяся на следующие 15 банков существенно меньше, она составляет 13%, ситуация с распределением по вкладам физических лиц выглядит практически идентично.

Таким образом, на более чем 600 кредитных организаций приходится менее 20% от объема всех кредитов экономике.

Согласно данным ФАС количество высококонцентрированных рынков кредитования физических лиц в период с 2011 по 2017 года выросло в 2,8 раза (с 27 до 76 субъектов РФ), тогда как количество рынков с умеренной концентрацией сократилось в шесть раз (с 54 до 9 субъектов РФ). Структура рынка привлечения средств физических лиц при этом к концу исследуемого периода определялась высокой концентрацией на рынках 81 субъекта РФ; умеренной концентрацией - 4 субъектов Российской Федерации. Низкоконцентрированные рынки кредитования и привлечения денежных средств физических лиц (рынки с высоким уровнем конкуренции) отсутствуют.

На рынках оказания услуг юридическим лицам динамика состояния конкуренции является разнонаправленной. К началу 2017 года высокой концентрацией характеризуются рынки кредитования юридических лиц 47 субъектов РФ (с долями тройки лидеров состоящей из трех государственных банков от 70,1 до 99,6%); рынки привлечения средств юридических лиц - 62 субъектов РФ (с долями тройки лидеров от 70,2 до 100%).

Структура собственности банковских организаций

Рассматривая масштабы участия государства в отраслевом разрезе, следует подчеркнуть, что в России в наибольшей степени государство контролирует финансовый сектор через участие в капитале банков напрямую или косвенным путем через подконтрольные структуры.

Доля топ-15 банков с госучастием Реийтинги банков. Электронныи? ресурс банки.ру. // URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/ (по размеру активов на 01.01.2017) в активах банковской системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году - 56,4%, в 2016 - уже 61,4%. Общий объем активов банковского сектора, по данным портала banki.ru, в сентябре 2017 года составил 78,5 трлн. рублей. Из них на долю Сбербанка, ВТБ и других госбанков пришлось 47,5 трлн. рублей - это 60% всех активов банковского сектора. Наибольшие достижения банки с госучастием демонстрируют в кредитовании физических и юридических лиц. Так, доля портфеля ссуд ФЛ, приходящаяся на 15 крупнейших банков с госучастием, увеличилась в 1,5 раза за период с 2008 по 2016 гг. и составила на начало 2017 года 65,7%. Аналогично выросла доля портфеля ссуд ЮЛ, приходящаяся на 15 крупнейших госбанков - за 8 лет на 17,4 п.п. до 71,7 п.п. Иностранные банки «теряются» на этом фоне - доля 15 крупных банков с участием нерезидентов за это же время сократилась на 2,7 п.п. до 3,5%.

Таблица 3 - Распределение кредитов физическим лицам по группам банков

Группа банков	Доля кредитов физическим лицам, %
	в их общем объеме по банковскому сектору	в активах соответству- ющеи? группы банков
	1.1.16	1.1.17	Изм.	1.1.16	1.1.17	Изм.
Банки, контролируемые государством	62,0	66,2	+4,2пп	13,6	16,1	+2,5пп
Банки с участием иностранного капитала	13,7	12,8	-0,9пп	20,0	22,4	+2,4пп
Крупные частные банки	21,9	19,5	-2,4пп	9,4	8,4	-1,0пп
Средние и малые банки Москов- ского региона	0,9	0,4	-0,5пп	10,5	8,1	-2,4пп
Региональные средние и малые банки	1,4	1,0	-0,4пп	13,8	13,1	-0,7пп
Справочно: системно значи- мые кредитные организации	52,1	56,3	+4,2пп	10,8	12,0	+1,2пп

Около 2/3 всех розничных кредитов в 2016 году были предоставлены банками, контролируемыми государством; их доля существенно выросла, в частности из-за активного участия этих банков в программах поддержки ипотечного кредитования, недоступной для частных банков.

Таблица 4 - Распределение кредитов юридическим лицам по группам банков

	1.1.16	1.1.17	Изм.
Банки, контролиру- емые государством	63,5%	67,4%	+3,9пп
Банки с участием иностранного капи- тала	7,0%	5,9%	-1,1пп
Крупные частные банки	27,3%	25,2%	-2,1пп
Региональные сред- ние и малые банки	1,1%	0,6%	-0,5пп
Справочно: систем- но значимые кре- дитные организации	74,5%	77,0%	+2,5пп

Доля кредитов юридическим лицам выданных банками, контролируемыми государством за 2016 год выросла на 4,1пп до 67,4%.

Доля государственных банков по объему депозитов также составляет более 60% и продолжает расти. На фоне политики Банка России по активному отзыву лицензии? депозиты перетекают даже из устойчивых частных банков в государственные.

Таблица 5 - Распределение вкладов юридических и физических лиц по группам банков

	Доля вкладов физических лиц	Доля депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых орга- низации? (кроме кредитных органи- зации?)
	в их общем объеме по бан- ковскому сек- тору, %	в пассивах соответствую- щеи? группы банков, %	в их общем объеме по бан- ковскому сек- тору, %	в пассивах соответствую- щеи? группы банков, %
	1.1.16	1.1.17	1.1.16	1.1.17	1.1.16	1.1.17	1.1.16	1.1.17
Банки, кон- тролируе- мые госу- дарством	63,1	64,5	30,1	33,0	63,7	63,5	35,4	32,7
Банки с участием иностранно- го капитала	6,1	5,7	19,2	22,4	8,5	7,8	31,5	30,6
Крупные частные банки	27,2	27,4	25,5	26,5	25,9	27,4	28,4	26,6
Средние и	1,4	0,7	34,3	29,3	0,9	0,6	24,6	25,0
малые банки Московско- го региона
Региональные средние и малые банки	2,2	1,7	47,4	47,6	0,9	0,8	23,4	21,9
Небанковские кредитные организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	6,1
Справочно:системно значимые кредитные организации	58,9	63,4	26,5	30,3	69,4	70,5	58,9	63,4

Прибыль всех кредитных организаций, ведущих деятельность на территории России в 2016 году составила 1,3 трлн. рублей, при этом 819 млрд. руб. составила прибыль государственных банков. В частности, хороший финансовый результат российской банковской системы в 2016 году определяется главным образом высокими результатами Сбербанка, прибыль банка по итогам года составила 541 млрд. руб. по МСФО.

Таблица 6 - Показатели рентабельности по группам банков

	Рентабельность активов, %	Рентабельность капитала, %
	2015г.	2016г.	Изм.	2015г.	2016г.	Изм.
Банки, контролируемые государством	0,3	1,7	+1,4пп	2,5	14,7	+12,2пп
Банки с участием иностранного капитала	1,0	1,8	+0,8пп	7,4	11,4	+4пп
Крупные частные банки	-0,1	-0,1	0пп	-1,5	-1,2	+0,3пп
Средние и малые банки Московского региона	0,8	0,4	-0,4пп	4,0	1,6	-2,4пп
Региональные средние и малые банки	0,6	0,3	-0,3пп	3,5	1,9	-1,6пп

Банки, контролируемые государством демонстрируют лучшие показатели рентабельности активов и капитала в секторе.

Таблица 7 - 30 крупнейших банков: агрегированные финансовые показатели на 31.12.16 Реийтинги банков. Электронныи? ресурс банки.ру. // URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/

	Чистая процентная маржа, %	Рентабельность капитала, %	Расходы/доходы, %	Расходы на формирование резервов по кредитам / среднии? кре- дитныи? порт- фель
Сбербанк и Банк ВТБ	4,1	16,1	45,1	2,0
Государственные банки	3,8	12,5	46,6	2,1
Дочерние структуры зарубежных банков	4,4	16,2	46,5	2,1
Частные банки	3,1	7,4	45,2	2,5

Согласно данным, представленным в таблице 7, крупнейшие государственные банки Сбербанк и ВТБ на ряду с дочерними структурами зарубежных банков демонстрируют лучшие показатели рентабельности капитала, чистой процентной маржи. А также самую низкие расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам в относительном выражении к среднему кредитному портфелю. В целом государственные банки значительно более эффективны, чем частные кредитные организации резиденты. Высокая эффективность дочерних организаций зарубежных банков связана с доступом к недорогому зарубежному капиталу, а также грамотной кредитной политикой.

В первом полугодии 2017 года прибыль Сбербанка составила почти 320 млрд. рублей, группы ВТБ - 58 млрд. рублей, а прибыль всех частных банков, вместе взятых не превышает 100 млрд. рублей.

Сбербанк является бесспорным лидером и по состоянию активов, и по капиталу, и по развитию на российском банковском рынке. Для глубокого понимая российской банковской системы необходимо понять природу успеха кредитной организации.

Существует несколько причин, по которым Сбербанк занял практически монопольное положение на российском рынке:

Надежность

До 2004 года не существовало системы страхования вкладов, и лишь депозиты в Сбербанке были обеспечены государственной гарантией. Сегодня ситуация изменилась, но банк сохранил статус безусловно надежного.

Таблица 8 - концентрация на рынке вкладов населения

	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17
ИХХ по вкладам	0,216	0,227	0,213	0,223	0,230
Доля ПАО Сбербанк в общем объеме вкладов, %	45,7	46,7	45,0	46,0	46,6
Доля пяти банков, имеющих наибольшие объемы вкладов, в общем объеме вкладов, %	58,3	60,5	59,9	62,0	63,2

Развитая филиальная сеть

Сбербанк единственный банк, чьи филиальные сети охватывают всю территорию страны (1951 филиал на начало 2017).

Анализ структуры банковских офисов также подтверждает существование проблемы монополизации, поскольку более половины дополнительных офисов КО приходится на Сбербанк.

Таблица 9 - Количество внутренних структурных подразделении? КО

	Всего	Сбербанк
Дополнительные офисы КО	19 776	10 929
Операционные офисы вне кассового узла КО	4 995	3 351
Кредитно-кассовые офисы КО	1 943	0
Операционные офисы КО	7 230	631
Передвижные пункты кассовых операции? КО	256	251

Отделения Сбербанка составляют от 9% до 98% от общего их числа.

Сбербанк России становится полным монополистом, либо конкурирует с несколькими отделениями других банков из лидирующеи? пятерки.

В результате в отдельных регионах уровень конкуренции очень низок, что чревато навязыванием услуг и завышению тарифов.

Доступ к дешевому фондированию

Не смотря на то, что на доля Сбербанка в общем объеме вкладов населения на протяжении 2017 года составляет более 46%, ставка банка по вкладам ниже, чем у других кредитных организации?, включая топ-15 крупнейших игроков.

Причиной служит, во-первых, высокий уровень доверия со стороны населения, что позволяет банку привлекать средства не на самых выгодных для клиентов условиях, во-вторых, доступ к менее затратным источникам фондирования.

Наименее затратным источником фондирования для банков является средства на счетах до востребования физических лиц и организаций. В настоящее время это практически бесплатные средства. Их привлекательность состоит в том, что эти счета являются основными для клиентов: через них проходит весь оборот клиента по притоку и оттоку средств.

При этом остатки на основных счетах клиентов достаточно предсказуемы с точки зрения их колебаний. Не смотря на волатильность остатков на этих счетах в целом возможно выявить их минимальный неснижаемый уровень по совокупности открытых клиентами счетов. Если банк располагает достаточно солидной клиентской базой, т.е. имеет большой объем расчетных и текущих счетов то он может использовать данные средства даже для выдачи длинных кредитов.

В последние годы Сбербанк проводил активный ребрендинг, в результате чего его клиентская база, ограничивающаяся ранее бюджетниками, жителями регионов, пенсионерами, и государственными учреждениями стала активно расти. Сегодня банковская карта Сбербанка есть практически у каждого гражданина России.

Таблица 10 - Ставки по депозитам для физических лиц в 15 крупнейших банках на 10.07.17 [17]

Срок депозита, месяц
	1	2	3	6	12	18	24	30	36
СБЕРБАНК «Сохраняи?»	3,8	4,2	4,6	4,45	4,45	4,45	4,4	4,4	4,3
ВТБ 24 Нет вкладов на сумму 50 тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Альфа-Банк «Победа»	-	-	6,2	6,3	6,2	5,8	5,5	4	5,3
Газпромбанк«Отпускнои?», «Перспективныи?», «Накопительныи?»	-	-	7,1	7	7	4,6	6,1	4,6	6,1
Россельхозбанк «Доходныи?	6,5	-	6,95	7	7,25	7,25	7,15	7	6,9
ВТБ Банк Москвы «Максимальныи?»	-	-	7,4	7,2	7,05	6,7	6,35	6,35	3,1
Раи?фаи?зенбанк «Выгодныи?», «Свобода деи?ствии?»	3	2	5,5	5,4	6,3	-	5	-	-
Промсвязьбанк «Моя выгода»	6,4	-	6,5	7	7	7,1	6,85	-	-
Открытие «Приветственныи? процент»	-	-	6,5	7,3	7,5	-	6,5	-	-
БинБанк «Максимальныи? процент»	-	-	7,5	8	8	-	7,05	-	-
РосБанк «150 лет надежности»	-	-	7,3	7,6	7,4	7,1	7,1	-	7,1
МКБ «Все включено», «Максимальныи? доход»	-	-	7	7,5	8	-	-	-	-
Совкомбанк «Максимальныи? доход»	8,2	8,2	8,6	8,2	8,2	-	7,4	-	7,4
МИБ «Классическии?», «Накопительныи?»	5,5	5,56	6,5	6,75	7,5	6	6	-	-
Банк «Санкт- Петербург» «Стратег», «Депозит»	4,3	-	6,7	7	7	6,4	6	6	5,5
Средняя ставка	5,39	4,98	6,7	6,9	6,99	6,2	6,3	5,4	5,7

В результате на конец июля 2017 года доля банка на рынке текущих счетов физических лиц составила 45,7% (у ближайшего конкурента ВТБ 12,8%) или 2 174 млрд. руб. для сравнения объем выданных банком кредитов физическим лицам составил 4 509 млрд. руб. Еще 2 605 млрд. руб. текущие средства юридических лиц, в то время как объем кредитов, выданных Сбербанком юридическим лицам на конец июля 2017 года составил 10 691 млрд. руб. Даже если неснижаемый остаток составляет 50% от суммы на текущих счетах банка Сбербанк имеет 2 389 млрд. руб. практически бесплатных денег.

Для сравнения, объем всех активов «Россельхозбанка», пятого крупнейшего банка в России на 01.01.07 составлял 2 933 млрд. руб.

В результате банк может предлагать крупных корпоративным клиентам кредитование по ставке значительно ниже среднерыночной, чем банк активно пользуется, наращивая долю рынка.

Рисунок 7 - Темп роста расчетных операции? в России Доля безналичных расчетов растет // Официальныи? саи?т БКС. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dolia- beznalichnykh-raschetov-rastet/

Учитывая двузначныи? темп роста расчетных операции? в России и текущие тенденции развития банковского сектора, доля бесплатного фондирования в структуре активов Сбербанка будет только увеличиваться.

Очевидно, чем выше доля колеблющихся остатков в структуре ресурсов, тем больше потребность в ликвидности, т.е. банку нужно больше ликвидных активов, а ликвидные активы, как известно, не приносят доход, а иногда даже затратны для банка.

Однако Сбербанк имеет неограниченный доступ к средствам ЦБ его доля на данном рынке в июле 2017 года составила 45% или 625 млрд. руб.

В ситуации, когда ЦБ РФ является для банка и органом контроля, и главным акционером, политика банка неизбежно будет связана с целями государства.

Сбербанк имеет огромное значение для государства. Это единственный банк, чьи филиальные сети охватывают всю территорию страны (1951 филиал на начало 2017).

Сбербанк выступает инструментом социальной политики, обеспечивая надежность сохранения сбережений населения и государственных фондов. Посредством установления дифференцированных ставок банк может оказывать поддержку таким социальным группам, как пенсионеры, молодые семьи.

Сбербанк важен для проведения кредитно-денежной политики государства. Например, в текущий период Сбербанк продолжает постепенное снижение ставок, опережая изменение ключевой ставки Банка России. Его политике следуют другие банки. Такие функции не всегда выгодны для банка как для коммерческой организации (убыточные отделения в малонаселенных районах, низкие ставки). Поэтому государство предоставляет банку, работающему в его интересах, разного рода привилегии.

Сбербанк выдает существенный объем заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, чья деятельность является социально значимой, а также убыточным предприятиям в военной и прочих, так называемых, «системно значимых» отраслях. В последствии данные кредиты бесконечно рефинансируются.

Банк оказывает помощь правительству в достижении политических целей и в свою очередь может всегда рассчитывать на поддержку со стороны правительства. Однако, подобная ситуация формирует нерыночное преимущество для игрока, что негативно влияет на конкуренцию в отрасли и развитие банковского сектора.

Сбалансированность структуры активов и пассивов банковской системы

Эффективная банковская система должна характеризоваться сбалансированной структурой активов и пассивов, иначе для стабильности системы возникают существенные риски.

Пассивы российских кредитных организации? традиционно большей частью формируются за счет привлеченных средств клиентов, в период с 2008 по 2016 год их доля в общем объеме пассивов увеличилась с 53% до 64%.

При этом наибольшая доля приходится на средства нефинансовых организации? и вклады физических лиц резидентов, 25,6% и 23,9% на конец 2016 года соответственно.

Средства нефинансовых организации?, в свою очередь подразделяются на средства на расчетных счетах и депозиты, их доля на конец 2016 года составляла 11% и 20% соответственно по резидентам и нерезидентам, для сравнения в 2008 году 12,6% и 17,6% соответственно. Первый источник средств является практически бесплатным, в то время как депозиты для юридических лиц обходятся дороже, чем для физических.



Рисунок 8 - Структура пассивов россии?ского банковского сектора Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. // Официальныи? саи?т ЦБ РФ URL: https://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf

За последние годы существенно выросла доля вкладов физических лиц, с 21% на конец 2008 года до 31% на конец 2016 года. Данная динамика обусловлена ростом доверия населения к финансовому сектору после введения системы страхования вкладов, а также резким ростом ставки по депозитам с 2014 года. Доминирующая доля физических лиц в структуре пассивов с одной стороны позитивна, поскольку это достаточно недорогой источник средств, с другой стороны, высокая доля вкладов физических лиц в структуре фонов сопровождается высоким риском оттока денежных средств в случае подрыва доверия к финансовой системе.

Важно отметить, что только чуть более половины вкладов населения имеют срок погашения более года.



Рисунок 9 - Доля вкладов от общего объема с разбивкои? по срочности, % Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. // Официальныи? саи?т ЦБ РФ URL: https://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf

Данный фактор может оказать негативное влияние на возможность банков выдавать длинные кредиты экономике. Хотя в целом, проблема несоответствия активов и пассивов по срочности характерна для банковской системы с частичным резервированием.

Доля средств ЦБ в пассивах сектора достаточно волатильна, в рассматриваемый период составляла от 1% до 12%, максимальное значение достигалось в кризисные 2008 и 2014 годы.

В 2016 году доступ к зарубежным источникам фондирования для российских банков был по-прежнему затруднен. Данное обстоятельство стимулировало банки к более интенсивному использованию внутренних источников.

Доля фондов и прибыли банков в пассивах составила 8,9%, что является относительно невысоким показателем, чем выше доля собственных средств в пассивах, тем менее кредитные организации подвержены экономическим рискам.

Прочие пассивы кредитных организаций, также занимающие существенную долю в структуре фондирования, 10,4% на конец 2016 года в основном сформированы за счет резервов на возможные потери, их доля составила 7% пассивов на конец 2016 года.



Рисунок 10 - Структура активов россии?ского банковского сектора Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. // Официальныи? саи?т ЦБ РФ URL: https://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf

Традиционно наибольшая доля пассивов банковского сектора приходится на кредиты и прочие размещенные средства 70% на конец 2016 года, при этом наибольшая доля приходится на кредиты нефинансовым организациям, 37,6% из них 32,3% организациям резидентам. В последние году увеличилась доля межбанковских кредитов с 9% в 2008 году до 11,4% на конец 2016 года.

Доля кредитов в структуре активов с 2008 по 2016 год остается достаточно стабильной.

Стабильно небольшую долю по сравнению с развитыми странами в структуре активов банков занимают вложения в ценные бумаги. Максимальная доля в 17% была достигнута в 2010 году, после чего она не поднималась выше 14%. Что свидетельствует об ограниченной активности кредитных организации? на фондовом рынке.

2.2 Анализ динамики развития банковского сектора

Эффективная банковская система должна демонстрировать комплексное, позитивное развитие как количественных, так и качественных параметров деятельности -- как банковской системы в целом, так и деятельности ее отдельных элементов во взаимодействии с интересами экономики.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 11 - Активы банковского сектора на конец года, млрд. руб.

Активы банковского сектора демонстрируют положительную динамику на протяжении последних лет, что говорит о росте активности кредитных организаций. Однако, по итогам 2016 году активы банковской системы сократились в силу развития кризисной ситуации в экономике.

При этом активы российского банковского сектора существенно ниже, чем аналогичный показатель развитых стан.

Прибыль и рентабельность банковского сектора

Банковские организации, в своем большинстве должны быть рентабельными, чтобы инвесторы вкладывали в отрасль деньги, у собственников была мотивация развивать бизнес, на рынок приходили новые участники.



Рисунок 12 - Прибыль банковского сектора Сбербанк заработал 517 млрд рублеи? в 2016 году // Электронныи? журнал Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/13/672900-sberbank

Прибыль российских кредитных организации? достаточно волатильна, наибольшее значение чистой прибыли в секторе было достигнуто в 2012-2013 годах, после чего последовал провал 2014-2015 годов, обусловленный в основном большими расходами банков по начислению резервов на возможные потери. По итогам 2016 года прибыль в отрасли практически восстановилась до максимального уровня. При этом с 2012 года устойчиво расчет доля неприбыльных финансовых организации?, если по итогам 2011 года данный показатель составил лишь 5%, то по итогам 2016 почти 30%.

Существенный рост доли неприбыльных организации? при пятикратном ростом прибыли сектора 2016 году становится понятен, если рассмотреть вклад монополиста в финансовый результат сектора.



Рисунок 13 - Прибыль Сбербанка и россии?ского банковского сектора Почему рушится банковскои? бизнес // Электронныи? журнал Эксперт. URL: http://expert.ru/ural/2017/37/pochemu-rushitsya- bankovskij-biznes/

Основной вклад в общий прибыль сектора традиционно обеспечен прибылью крупнейшего банка страны: доля Сбербанка в общем объеме заработанной банками прибыли в 2016 году составила 65,4%. А если рассмотреть отдельно общую долю прибыли банков с участием государственных структур и госкомпаний, их доля в общей прибыли в 2016 году дошла до 70%. Что в очередной раз свидетельствует о существенной концентрации в российском банковском секторе.

Рисунок 14 - Топ-10 банков РФ по прибыли в 2016 году, млрд. руб. Реийтинги банков. Электронныи? ресурс банки.ру. // URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/



Рисунок 15 - Факторы формирования прибыли банковского сектора, млрд. руб. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. // Официальныи? саи?т ЦБ РФ URL: https://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf

Ключевым фактором формирования прибыли для российских кредитных организации? традиционно является чистый процентный доход, что в целом соответствует структуре активов и пассивов сектора.

На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост комиссионных доходов, что обусловлено более активным использованием компаниями и населением банковских карт, однако, доля данной статьи по-прежнему невелика по сравнению с банковскими организациями развитых стран.

Чистые доходы/расходы от операции? с ценными бумагами стабильно оказывают незначительное влияние на прибыль банков.

Чистый доход по операциям с ценными бумагами традиционно занимает небольшую долю в структуре прибыли российских банков,

В 2016 году чистая прибыль кредитных организации? по сравнению с предыдущим годом резко выросла и составила 930 млрд. рублей (в 2015 году - 192 млрд. рублей).

За 2016 год доля чистого процентного дохода в прибыли банков составила 66,5%.

Основными факторами роста прибыли банковского сектора в 2016 году стали рост чистого процентного дохода и значительное сокращение объемов формируемых банками резервов на возможные потери в связи со стабилизацией уровня принимаемых банками рисков.

Банковская маржа восстанавливается очень медленно вследствие жесткой денежно-кредитной политики, позволяющей сдержать рост спроса в России, стимулировать население держать деньги в банках и ограничить кредитование.

Рисунок 16 - Структура доходов банков в 2016 году, % На чем зарабатывают банки. // Электронныи? ресурс банки.ру. URL: http://www.banki.ru/banks/analytics

Рисунок 17 - Структура расходов банков в 2016 году, % На чем зарабатывают банки. // Электронныи? ресурс банки.ру. URL: http://www.banki.ru/banks/analytics

В структуре расходов также традиционно преобладают процентные расходы, а также операционные расходы.

Существенное влияние на прибыль кредитных организаций в кризисном 2009 году и 2014-2015 годах оказали расходы на создание резервов на возможные потери.

Показатели рентабельность банковского сектора важны для оценки эффективности его функционирования. Высокий уровень рентабельности в отрасли способствует интересу со стороны инвесторов.

Рисунок 18 - Рентабельность банковского сектора Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. // Официальныи? саи?т ЦБ РФ URL: https://www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf

Для того чтобы оценить эффективность деятельности банка, используют различные показатели, наиболее распространенными в мировой практике являются рентабельность активов и рентабельность капитала.

Таблица 11 - Показатели рентабельности активов по группам банков

	2012	Рентабельность активов, % 2013201420152016	1п17
Банки, контролируемые государством	2,5	2,0	1,2	0,3	1,7	х
Банки с участием иностранного капитала	2,5	2,2	1,6	1,0	1,8
Крупные частные банки	1,9	1,6	0,1	-0,1	-0,1
Средние и малые банки Московского региона	1,5	1,9	1,1	0,8	0,4
Региональные малые и средние банки	1,7	1,6	1,6	0,6	0,3
В среднем по банковскому сектору	2,3	1,9	0,9	0,3	1,2	1,7

Коэффициент рентабельности активов показывает прибыльность операций банка. Высокое значение показателя указывает на эффективное использование активов банка, но в то же время может отражать высокую рискованность операций.

Наиболее высокое значение рентабельности активов российских кредитных организации? за постсоветский период было достигнуто в 2012 году, на уровне 2,3%. Существенное снижение произошло по итогам 2014 года. Однако, к середине 2017 года рентабельность в секторе практически восстановилась до предкризисного уровня.

Показатель рентабельности капитала характеризует реальную годовую доходность собственников компании от ведения бизнеса и может быть сравнен с возможными альтернативными вложениями средств.

Таблица 12 - Показатели рентабельности капитала по группам банков

	2012	Рентабельность капитала, % 2013201420152016	1п17
Банки, контролируемые государством	20,1	17,2	10,2	2,5	14,7	х
Банки с участием иностранного капитала	18,8	15,1	11,1	7,4	11,4
Крупные частные банки	16,0	12,9	1,2	-1,5	-1,2
Средние и малые банки Московского Региона	8,5	10,2	6,2	4,0	1,6
Региональные малые и средние банки	10,7	10,2	9,6	3,5	1,9
В среднем по банковскому сектору	18,2	15,2	7,9	2,3	10,3	14,4

Максимальная рентабельность капитала в российском банковском секторе наблюдалась по итогам 2012 года, когда данный показатель был на уровне 18,2%. Существенное сокращение рентабельности наблюдалось в 2014 и 2015 годах, что обусловлено снижением прибыли сектора. Начиная с 2016 года началось постепенное восстановление уровня рентабельности капитала, к середине 2017 года показатель составил 14,4% практически достигнув докризисного значения.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Основным условием устойчивого развития национальной экономики является стабильность и эффективность банковской системы страны. В свою очередь, стабильность банковской системы зависит от фазы и цикла экономического развития, макроэкономической ситуации, состояния денежной системы, платежеспособности экономических субъектов, склонности населения к сбережениям и стабильности финансовой системы Таштамиров М.Р. Тенденции развития банковской системы и ее устойчивости в условиях негативной экономической конъюнктуры // Интернет-журнал «Науковедение». Т. 9. - №1 (2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/92EVN117.pdf.

Существует четкая взаимосвязь между состоянием экономики и показателями банковской системы, что указывает на взаимное влияние этих институтов.

Чтобы выявить тенденции и основные негативные факторы, влияющие на развитие российской банковской системы, более объективно прогнозировать и планировать экономическую стратегию, необходимо изучить динамику показателей ее эффективности, определить, насколько банковский сектор интегрирован в экономику страны.

Уровень развития банковской системы характеризуют такие показатели, как насыщенность экономики банковскими кредитами (кредиты / ВВП в %), банковскими активами (активы / ВВП в %), банковскими депозитами (депозиты/ВВП в %), а также отношение собственных средств (капитала) банковской системы / ВВП в % Бисултанова А.А. Современное состояние и перспективы развития банковской системы России [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://e-koncept.ru/2015/15333.htm.

Данные о состоянии и динамике развития макроэкономических показателей банковского сектора и его роли в экономике, представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Динамика макроэкономических показателей банковского сектора Российской Федерации в 2011-2016 гг. Обзор банковского сектора Российской Федерации // Аналитические показатели. - Ноябрь 2017 года. - №181 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_181.pdf

Показатель	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17
Активы банковского сектора, млрд руб.	41627,5	49509,6	57423,1	77653,0	82999,7	80063,3
Активы банковского сектора / ВВП, %	69,1	72,6	78,5	98,0	99,7	93,0
Капитал банковского сектора / ВВП, %	8,7	9,0	9,7	10,0	10,8	10,9
Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам / ВВП, %	38,6	40,6	44,4	51,6	52,8	47,6
Вклады физических лиц / ВВП, %	19,7	20,9	23,2	23,4	27,9	28,1
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) / ВВП, %	21,2	21,4	23,1	29,6	32,5	28,3
Справочно
Валовый внутренний продукт (ВВП) млрд. руб.	60282,5	68163,9	73133,9	79199,7	83232,6	86043,6

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за шесть лет активы банковского сектора страны выросли практически в два раза. Положительную динамику в анализируемом периоде демонстрируют все ключевые показатели, отражающие роль банковского сектора в экономике.

Отношение активов банковского сектора к ВВП за эти годы возросло с 69,1 до 93,0%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 10,9%, увеличившись за период на 2,2 процентного пункта. Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций в течение шести лет являлись средства на счетах клиентов, отношение их объема к ВВП увеличилось на 15,5 процентного пункта, до 56,4%. Отношение вкладов физических лиц к ВВП за шесть лет повысилось с 19,7 до 28,1% (прирост составил 8,4 процентного пункта), отношение депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) к ВВП также изменилось - с 21,2% в 2011 году до 28,3% в 2016 году (прирост на 7,1 процентного пункта).

В структуре активов банковского сектора в 2016 г., как и ранее, в 2011 году, основной удельный вес составляли кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 9 процентных пунктов, с 38,6% до 47,6%, а их доля в совокупных активах банковского сектора, наоборот, снизилась - с 55,9% до 51,1%, в связи с опережающими темпами роста активов банковского сектора.

По оценке Банка России, в 2016 году российская экономика продолжала адаптироваться к внешним условиям, которые по-прежнему были относительно неблагоприятными. Настроение и ожидания субъектов экономики стабилизировались, а чувствительность к внешним потрясениям снизилась. Показатели производственной деятельности улучшились, отдельные зоны роста развивались в промышленности, в том числе в обрабатывающих отраслях. В условиях сдержанного роста мировой экономики и сохранения относительно стабильных внутренних финансовых условий спад российской экономики замедлился, а во второй половине года был намечен переход к восстановительному росту.

В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, снижение ВВП замедлилось до 0,2 с 2,8% в 2015 году [5]. В то же время структурные факторы, а также экономическая неопределенность оказали сдерживающее влияние на развитие экономики.

В условиях сохранявшегося ограниченного доступа корпораций и банков к внешнему финансированию, вызванного введением санкций против нашей страны, макроэкономические условия банков в 2016 году все же стали более благоприятными.

Банки в основном преодолели последствия кризиса 2014-2015 гг. И, несмотря на все еще сложные внешние условия, стабилизировали качество активов, восстановили свою основную доходность. Объем совокупных активов банковской системы на 01.01.2017 года составил 80063,3 млрд. рублей. Темп роста к 2011 году - 161,7 процента. Капитал банковского сектора и вклады физических лиц также демонстрировали положительную динамику.

При сохранении режима санкций для ряда российских банков, «расширение ресурсной базы и в 2016 году продолжалось в основном за счет сбережений населения. Средства российского корпоративного сектора - второго по значимости источника фондирования банков - активно вовлекались в обеспечение роста промышленного производства, в связи с чем их объем в банках за год несколько сократился» Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ /bsr/bsr_2016.pdf.

Улучшение финансового положения заемщиков, повышение стандартов внутрибанковского управления кредитным риском привело к формированию резервов на возможные потери по кредитам в более умеренных объемах. Сбалансированная процентная политика кредитных организаций повлияла на рост чистого процентного дохода. «В итоге прибыль банковского сектора в 2016 году вернулась на стабильный уровень (до 1 трлн. рублей), а по сравнению с предыдущим годом она выросла почти пятикратно» Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ /bsr/bsr_2016.pdf.

В целом стабилизировалась ситуация с ликвидностью банков. Банк России продолжил работу по очищению банковского сектора от финансово неустойчивых организаций, которые не смогли обеспечить сохранность средств кредиторов и вкладчиков. Совместно с Агентством по страхованию вкладов, при наличии экономической целесообразности, были использованы механизмы санации проблемных банков.

Банк России продолжил следовать международным рекомендациям в сфере банковского регулирования с учетом особенностей российского рынка. В связи с преодолением последствий кризиса в 2016 году Банк России реализовал стратегию выхода и...