Private Banking в Казахстане: современное состояние и перспективы развития

Размещено на http://www.allbest.ru

PRIVATE BANKING В КАЗАХСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Исмаилова Р.А., д.э.н., доцент,

Казахский агротехнический

университет им.С.Сейфуллина

6 мая 2015 года Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев на расширенном заседании Правительства озвучил 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ, направленных на коренное преобразование общества и государство. Вопрос о «развитии новых видов элитных финансовых услуг, в том числе в сфере Private Banking и управления активами» относится к 70 шагу, направленному на реализацию стратегии развития финансового центра, обслуживающего рынок капитала и исламское финансирование.

Исследование текущей ситуации Private Banking в банках второго уровня Казахстана показал, что этот вид услуг имеет небольшой практический опыт. Так, в 2007 году впервые в нашей республике АТФ Банк предложил элитное обслуживание VIP клиентов, а в Англии и Швейцарии Private Banking известен более 300 лет.

Швейцария, как родина Private Banking, тщательно оберегает свою незапятнанную репутацию, которая является залогом ее успеха. Конфиденциальность денежных вкладов была установлена в Швейцарии в 1934 году, когда вышел Закон о банках. Тем самым Швейцария узаконила четкие предписания касательно наказаний за разглашение какой-либо информации. Сегодня Private Banking в Швейцарии ассоциируется с высоким уровнем предоставления финансовых услуг, их надежностью и безопасностью.

В современных условиях Private Banking стал более доступным, который представляет собой некоторый синтез демократичности и индивидуального подхода к клиентам со средним капиталом. Он получил название «VIP banking», основоположником которого стали американские банки.[1]

VIP banking представляет собой своего рода ступень в эволюции бизнеса Private Banking, которая помогает приумножить пока еще средние капиталы, сформировать культуру бизнеса, подготовить к работе в рамках эксклюзивного бизнеса и клиентуру, и сотрудников банка. Клиент, имеющий статус «VIP» имеет доступ и повышенный уровень обслуживания по широкому спектру банковских продуктов и услуг, предоставляемых банком для частных клиентов.

Эти два вида услуг имеют много общего, но у них имеются и различия. Так, в Private Banking основное внимание уделяется приумножению капитала особых клиентов, в VIP banking - особому обслуживанию.

На рисунке 1 представлен основной спектр услуг и принципов Private Banking. банковский услуга private banking

Рисунок 1 - Спектр принципов и услуг Private Banking

Примечание: составлен автором

Как видно из рисунка 1, на основе принципов Private banking банки предлагают целый комплекс услуг и сервиса:

1) Классические банковские услуги. К деятельности коммерческого банка в системе Private Banking относится и совершенствование традиционной деятельности, как финансовых посредников в привлечении средств.

2) Формирование индивидуального инвестиционного портфеля и доверительное управление средствами клиентов путем их размещения в долговых и паевых ценных бумагах, а также в ценных бумагах институтов совместного инвестирования.

3) Финансовое планирование представляет собой управление капиталом клиента (wealth-management), услугу, которая базируется на высоком уровне доверия клиента к банку. На основании полученных данных о финансовом состоянии клиента специалисты банка осуществляют комплексную работу по выработке предложений клиенту о сохранении средств и наиболее оптимальном их использовании в зависимости от потребностей контрагента.

4) Консалтинговые услуги: комплекс услуг по налоговому, юридическому сопровождению и консультированию, разработка рекомендаций, направленных на стратегическое налоговое планирование.

5) Дополнительные услуги. Наиболее привилегированным VIP-клиентам банков доступны дополнительные небанковские услуги (life style management), которые предоставляют клиенту ряд привилегий (дисконтные программы, доступ в залы VIP-персон, частные деловые клубы и пр.).

6) Услуги в области инвестирования средств в нефинансовые активы: недвижимость, искусство, драгоценные металлы, составление различных коллекций.

7) Работа с наследниками капитала: все варианты согласованной политики по сохранению наследства и управлению передачей наследуемого имущества.

8) Услуги частного кредитования. В этом случае банки предоставляют кредит своему клиенту на льготных условиях.

Основное отличие кредитования в формате Private banking в том, что оно идет не по обычному типовому шаблону, а в рамках индивидуального клиентского запроса, то есть решение о выдачи кредита, предоставляемая сумма, процентная ставка -- все строго индивидуально для конкретного клиента.[2]

В целом, Private Banking -- философия ориентации на клиента, защите его интересов, «оne point of contact». Для клиента создается модель обслуживания, когда с клиентом ведет работу профессионал -- персональный банкир, за спиной которого поддержка лучших специалистов профильных подразделений банка. [3]

В Казахстане Private Banking начал развиваться сравнительно недавно. Сегодня в банковском секторе Казахстана из 35 банков второго уровня только 3 предоставляют услуги Private Banking: АО «АТФ Банк», АО « ВТБ» и АО «Сбербанк», а услуги VIP banking - АО «КазКоммерцбанк» и «Альфа банк».

В 2007 году АО «АТФ Банк» одним из первых банков Казахстана ввел в свою структуру отдельное направление Private Banking на базе накопленного опыта в сфере VIP обслуживания и высочайших европейских стандартов Группы Uni Credit, в которую в то время он входил. Основными видами услуг Private Banking являются выпуск эксклюзивной карточки Visa Infinite, которая представляет собой карту наивысшего порядка в иерархической системе премиального сегмента карточек VISA. Кроме того, клиентам Private Banking АО «АТФ Банк» предоставляют индивидуальные консультации и консалтинг по инвестиционным продуктам на фондовом рынке. [4]

АО Банк «ВТБ» оказывает аналогичную АО «АТФ Банк» услугу по выпуску банковской карты Visa Infinite, на базе которой предоставляется пакет услуг «Прайм». Это комплексный продукт сочетает в себе широкий выбор услуг по управлению накоплениями, эксклюзивное банковское обслуживание, особые привилегии и многое другое. На рисунке 2 представлены основные программы пакета услуг «Прайм».

С помощью услуги «Консьерж» клиенты банка могут связаться с круглосуточным личным помощником, который выполнит любое поручение в кратчайшие сроки. Телефонное и электронное обслуживание VIP клиента доступно более чем в 120 странах и на 9 языках мира.

Дополнительной услугой этого пакета является карта Priority Pass бесплатно, которая дает возможность ее владельцу и сопровождающим его лицам бесплатно посещать VIP-залы аэропортов в более чем 100 странах и 300 городах по всему миру. [5]

Рисунок 2 - Программы пакета услуг «Прайм»

Услугу Private Banking оказывает и ОАО «Сбербанк России», которая состоит из программы в формате «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер». Этот сервис доступен во всех филиалах Сбербанка в Республике Казахстан. За годы существования услуги Private Banking в стране банк увеличил клиентскую базу этого сегмента в 2 раза. В целом вклады розничных клиентов банка увеличились на 88% и составили 224 млрд. тенге, из них 55% вкладов приходится на клиентов «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер». За последние годы банк достиг больших успехов в развитии данной сферы. [6]

Некоторые банки Казахстана предоставляют элитное (VIP) банковское обслуживание, которое является предпосылкой для перехода к Private Banking. Например, VIP-обслуживание в АО «Казкоммерцбанк», в котором элитные клиенты обслуживаются по тарифному Пакету «VIP». Для открытия этого пакета клиент должен отвечать всем требованиям банка. Однако, если он не отвечает этим требованиям, то ему можно воспользоваться данными услугами, оплатив комиссию за VIP-обслуживание: 37 500 KZT в течение 3 месяцев обслуживания; 75 000 KZT в течение 6 месяцев обслуживания; 150 000 KZT в течение 12 месяцев обслуживания. [7]

Наряду с КазКоммербанком элитное банковское обслуживание предлагает АО «Альфа Банк». Здесь VIP-банкинг основывается на принципе максимальной персонификации в предоставлении широкого спектра банковских услуг: платежные карточки VISA Gold, Visa Platinum, Visa Infinite. Однако, депозиты «Альфа-Прогресс» и «Альфа-Мультивалютный», индивидуальные банковские сейфы. [8]

Таким образом, в отечественных банках элитарное обслуживание клиентов включает: персонального менеджера, бесплатные в рамках пакета премиальные банковские карты, консультационные услуги, специальные условия по аренде банковских сейфов и т.д. На рисунке 3 представлены услуги Private Banking и VIP-bankingв отечественных банках (рисунок 3).

Рисунок 3 - Услуги Private banking и VIP-Banking

Примечание: составлен автором

В целом, следует отметить, что Private Banking набирает определенный опыт по привлечению вкладов состоятельных клиентов, что положительно влияет на имидж банков, их надежность и устойчивость.

Однако, в Казахстане нет специального законодательства в области Private Banking. Поэтому юридически инвесторы не всегда защищены от финансовых рисков, а многие услуги, связанные с инвестиционной деятельностью, остаются невостребованными со стороны частных клиентов. Плюс ко всему фондовый рынок Казахстана пока недостаточно развит и не может предложить в достаточном объеме высоколиквидные и надежные финансовые инструменты для частных инвесторов.

В этой связи, целесообразно изучить опыт Швейцарии, как основоположника Private Banking. Швейцария достигла международного признания в этой области, благодаря четкому и жесткому регулированию данного вида банковской услуги.

Современная система регулирования Private Banking в Швейцарии имеет трехступенчатую структуру: Федеральной банковской Комиссией, Национальным Банком и Швейцарской банковской ассоциацией. Немаловажную роль в регулировании Private Banking играет Служба по контролю и надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA). [9]

Залогом успеха Private Banking в Швейцарии являются строгие стандарты относительно банковской деятельности. Имеется специальный закон «О Private Banking», в соответствии с которым регулирование включает требования, как к самому частному банку, так и к его клиентам.

Рассмотрим требования к клиенту на примере Wolfsbergbank, который представляет собой объединение тринадцати мировых банков. Перечень таких критериев, предъявляемых клиенту в Wolfsbergbank, представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Требования к клиенту для открытия счета в Private Banking

Как видно, комплекс требований состоит из 9 пунктов, исполнение которых исключают возможность «отмывания» денег, полученных незаконным путем. Швейцарские банки, как и государство, заинтересованы в чистоте репутации клиента, ведь от этого зависит статус банка, то насколько тщательно он проверяет данные и источники получения капитала. [10]

Процедура due-diligence включает в себя: документы, подтверждающие реальный доход, размер бизнеса или свидетельства о получении наследства и т.п. Далее следует проверка всех полученных данных специальным отделом банка, по результатам которой, дается либо согласие, либо отказ в открытии счета. Данная процедура может занимать от двух недель до одного месяца.

Следует отметить, что с 1 февраля 2013 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным налоговым службам запрашивать и получать от швейцарских властей данные о банковских счетах своих граждан. При этом, они могут получать информацию, касающейся периода после 1 февраля 2013 года. Новая редакция правил Private Banking, которая была введена два года назад, предписывает оценивать уровень потенциальных убытков для репутации банка при работе с определенными категориями клиентов.

По данным Национального банка Швейцарии в 2014 году количество Private банков составило 7, а в 2013 году их было 11. Это объясняется тем, что 4 банка поменяли организационно-правовую форму и стали акционерными банками. Кроме того, количество Private Banking по сравнению с общим числом банков (в 2014 г. - 275 банков) не соизмеримо мало. Это объясняется тем, что Private Banking предоставляют услуги только очень узкому кругу состоятельных людей.

Анализ валового дохода банков Швейцарии показал, что доля Private Banking в 2013 году составила 3,27 %, в 2014 году - 2,69%, что на 0,58% меньше предыдущего. (таблица 1)

Таблица 1- Удельный вес Private Banking в валовом доходе банков Швейцарии

_{Примечание: составлено авторами по данным Национального банка Швейцарии}

По размеру активов, крупнейшим в мире Private Banking является банк UBS, размер активов которого составляет 1,25 триллион долларов.(таблица 2)

Таблица 2- Рейтинг банков, оказывающих услугу Private Banking [11]

Основными приоритетами в области Private Banking в Швейцарии являются: сохранение капитала от инфляции; оптимизации в отношении налогов; страхование рисков от операций на финансовых рынках; высокий уровень квалификации персонального менеджера.[12]

Помимо этого, каждый банк определяет для себя минимальные вклады клиентов. Все зависит от того на сколько клиентов рассчитан банк, какое количество персональных менеджеров насчитывается в том или ином банке. (таблица 3)

Таблица 3 - Группировка клиентов по вкладам.

В сфере Private Banking все риски подразделены на 5 категорий, для каждой из которых составлен свой тип портфеля, допускающий определенные вариации. В частности, высоко рисковые инвестиции -- это 60-65 % вложений в акции. Самая низкая степень риска предполагает примерно 55 % инвестиций в бумаги с фиксированной доходностью и 5 % -- в золото. [13]

Кроме того швейцарские банкиры начали активно внедрять систему, которая обеспечивает централизованное управление структурами финансовых институтов, предоставляющих услуги Private Banking, и позволяет достичь эффекта синергии внутри каждого учреждения. Суть данного нововведения сводится к разделению частного и корпоративного направления деятельности с тем, чтобы обезопасить приватных клиентов от «проколов» на бирже.

Изучив опыт Швейцарии, мы провели сравнительную характеристику Private Banking в Казахстане и Швейцарии. Это позволит в дальнейшем улучшить этот вид услуг в отечественных банках.

Как видно из таблицы 4, формально предоставление услуг Private Banking в Казахстане незначительно отличается от услуг, предоставляемых в Швейцарии.

Таблица 4 - Сравнительная характеристика Private Banking в Швейцарии и Казахстане.

^{Примечание: составлено автором}

В Казахстане на современном этапе Private Banking в большей степени ориентирован на элитное обслуживание клиента в банках второго уровня. В Швейцарии услуга Private Banking представляет собой приумножение капитала за счет инвестирования в ценные бумаги.

Кроме того, отличием услуг Private Banking в Швейцарии от Казахстана является отсутствие открытой информации о требованиях к клиентам. По-мнению отечественных экспертов это является ключевым фактором, который тормозит его развитие.

Выводы

Как показало исследование, отечественные программы элитного обслуживания набирают опыт и имеют перспективы для дальнейшего развития. Речь идет не только о банковских продуктах на выгодных условиях, но и об управлении активами на фондовом рынке, альтернативных инвестициях, налоговом планировании, страховых, юридических услугах и VIP-сервисе. Это способствует заинтересованности клиентов в выстраивании долгосрочных, доверительных отношений с банками и повышению качества инвестиционной деятельности.

Для эффективности функционирования этой банковской услуги, необходима разработка законодательного акта, регулирующего деятельность Private Banking в Казахстане, что положительно повлияет на доверие состоятельных клиентов к банку.

Для повышения качества обслуживания клиентов и надежности банка необходимо осуществлять подготовку кадров, специализирующихся на управлении активами и инвестиционным портфелем клиентов.

Отличительной особенностью Private Banking, кроме приумножения капитала, является гарантия по его сохранности. В этой связи необходимо отечественным банкам применять современные методы по управлению финансовыми рисками.

С целью расширения деятельности Private Banking возможно вовлечение среднего класса путем оказания консолидированного сервиса. Для этого необходимо разработать требования к минимальному вкладу клиента, для которого откроется доступ к индивидуальному банковскому обслуживанию. Это позволит в будущем сделать их потенциальными клиентами элитного обслуживания банка.

Таким образом, решение данных проблем будет способствовать дальнейшему развитию Private Banking в Казахстане. Создание отечественного бренда, совершенствование навыков и квалификации сотрудников, демонстрация прочности своего финансового положения, а также предложение клиентам более гибких и доходных решений окажут заметное влияние на повышение конкурентоспособности казахстанских банков.

Список использованных источников

1. Зражевский В.В. Индивидуальное банковское обслуживание - PrivateBanking // Деньги и кредит. - 2011. - №11. - С. 40-43.

2. Boris F J Collardi. Private banking: building a culture of excellence. - Singapore: John Wiley & Sons Singapore, 2012.

3. Александров А. «Private banking в Украине: опыт становления». - Киев: изд. «К.И.С.» ММХ.- 2010.- с . 15-33.

4. Информация об услугах Private banking в АО «АТФБанк» // Электронный ресурс: http://www.atfbank.kz/private-banking/

5. Информация об услугах Private banking в АО «ВТБ» // Электронный ресурс: http://www.vtb-bank.kz/individuals/private_banking/

6. Информация об услугах Private banking в АО «СБЕРБАНК» // Электронный ресурс: http://www.sberbank.kz/ru/private-banking/

7. Информация об услугах Private banking в АО «КазКоммерцБанк» // Электронный ресурс: http://ru.kkb.kz/retail/page/VIPbanking

8. Информация об услугах Private banking в АО «АльфаТФБанк» // Электронный ресурс: http://www.alfabank.kz/retail/vip

9. Шалабаева Р.Особенности банковской системы Швейцарии // Электронный ресурс: http://group-global.org/ru/publication/25556

10. Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking (2012)

13. Сайт Национального банка Швейцарии http://www.snb.ch/

14. Брейтенбихер Д. Private banking: сохранить или преумножить?// Банковское обозрение. - 2008. - №11. - С. 32-36

15. Defining the Future of Swiss Private Banking, KPMG 2010

Размещено на Allbest.ru