Особенности современного состояния банковского кредитования и перспективы его развития в РФ

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности современного состояния банковского кредитования и перспективы его развития в РФ

Лях М.С.

К.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы предприятия»

Волгоградский государственный технический университет

Ул. Ленина, д. 28, Волгоград, Россия, 400005

Лапина Ю. В.

Студентка гр.ФЭУ-212с, кафедры «Экономика и финансы предприятия», факультета «Экономики и управления»

Волгоградский государственный технический университет

Ул. Ленина, д. 28, Волгоград, Россия, 400005

Лях М.С.

Студентка гр. ФЭУ-212с, кафедры «Экономика и финансы предприятия», факультета «Экономики и управления»

Волгоградский государственный технический университет

Ул. Ленина, д. 28, Волгоград, Россия, 400005

В данной статье рассматривается современное состояние и тенденции банковского кредитования в Российской Федерации. Проанализированы рейтинги четырех ведущих банков страны (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) по размеру чистых активов и по величине кредитного портфеля на 1 января 2012 и 2013 годов. Рассчитаны доли кредитного портфеля в объеме чистых активов и их изменения, представлены выводы по всем показателям. Выявлены наиболее актуальные виды кредитов на современном этапе. В заключении раскрываются перспективы развития банковского кредитования в России.

Ключевые слова: рейтинг, тенденции, кредитный портфель, чистые активы, кредитные карты, банковский сектор.

банк кредитование актив портфель

FEATURES OF THE CURRENT STATE OF BANK LENDING

AND ITS DEVELOPMENT PERSPECTIVE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Chekhovskaya I.A.

Volgograd state technical university

Lenina St, 28, Volgograd, Russia, 400005

Lapina Y.V.

Volgograd state technical university

Lenina St, 28, Volgograd, Russia, 400005

Lyakh M.S.

Volgograd state technical university

Lenina St, 28, Volgograd, Russia, 400005

This article considers the current situation and trends in bank lending in the Russian Federation. There were analyzed the ratings of four leading banks (Saving Bank, VTB, Gazprombank, the Agricultural Bank) in net assets and in size of credit portfolio on January 1, 2012 and 2013. Also there were calculated the share of loans in the amount of the net assets and their changes, presented conclusions on all counts. Identified the most relevant types of loans at present. Finally revealed development perspective of bank lending in Russia.

Key words: rate, trends, loan portfolio, net assets, credit cards, bank sector.

В настоящее время в российской экономике отмечается замедление в росте кредитного рынка. Такая ситуация на рынке банковских услуг объясняется несколькими причинами.

Первая из них - это замедление рынка кредитования, которое происходит из-за вовлечения в данный процесс почти всего платежеспособного населения нашей страны, а именно той части, которая обладает «белой» зарплатой. Одни из таких граждан являются заемщиками, другие созаемщиками или поручителями по кредиту.

Вторая причина, которая существенно повлияла на ситуацию и перспективы развития банковского кредитования, это недобросовестное поведение некоторых кредиторов, которое сказывалось при подписании договора с заемщиком - они умалчивали о наличии скрытых выплат. В результате этого их клиенты вынуждены были выплачивать большие суммы по кредиту, чем те, которые они предполагали изначально. Такая политика некоторых кредитных учреждений вызвала значительное недоверие не только к отдельным банкам, но и в общем ко всей системе кредитования.

Также многие из банков с целью увеличения объемов кредитования часто производят снижение требований при выдаче займов. В свое время банками было выдано значительное число необоснованных кредитов, которые в данный период не выплачиваются заемщиками. Именно они оказывают реальную угрозу банковскому кредитованию [1].

В 2012 году российские банки увеличили совокупный объем чистых активов почти на 18% до 46,68 трлн. руб. При этом чистые активы первой десятки, на долю которой по-прежнему приходится более 60%, прибавили за этот период немного больше - 19%. Более существенный рост наблюдается по ликвидным активам, 34% до 4 трлн. руб. Четыре ведущих банка и тут продемонстрировала более высокий темп годового прироста, увеличив этот показатель на 55% до 2 трлн. руб. [2]

Таблица 1.

Рейтинг банков по размеру чистых активов на 1 января 2012-2013 годов

Источник: РКБ Рейтинг

Наиболее ярким представителем банковской отрасли в прошлом году стал Сбербанк. И речь не только о том, что размер его чистых активов в буквальном смысле не досягаем для других участников рейтинга, а в том, какой темп прироста крупнейший российский банк продемонстрировал за прошедшие 12 месяцев. Если на 1 января 2012 года чистые активы Сбербанка составляли почти 10,8 трлн. руб., то ровно год спустя этот показатель уже в районе 14 трлн. руб. В процентном соотношении рост составил почти 29%. Результаты остальных банков выглядят скромнее. В итоге, по состоянию на 1 января 2013 года отрыв Сбербанка от ближайшего участника рейтинга перешел из разряда двукратных в трехкратный - чистые активы Сбербанка теперь в 3,3 раза больше, чем у ВТБ. Чистые активы самого ВТБ за этот же период выросли всего на три с небольшим процента до 4,2 трлн. руб. Третью и четвертую позиции этого рейтинга занимают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Совокупный объем кредитного портфеля за прошлый год увеличился почти на 21,5% до 23,5 трлн. руб. Большая часть, а это около 16 трлн. руб., приходится, как и положено, на кредиты юридическим лицам. Крупнейшим банком-кредитором юридических лиц остается Сбербанк. В 2012 году он выдал кредитов на сумму 5,5 трлн. руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011 года. На втором месте, также стабильно, держится банк ВТБ - 1,5 трлн. руб. и рост за год на 10,8%.

В общем-то, данные цифры ничего нового не показывают, рядовые россияне по-прежнему доверяют больше тому банку, который крупнее, то есть Сбербанку.

Таблица 2.

Рейтинг банков по величине кредитного портфеля на 1 января 2012-2013 годов

Источник: РКБ Рейтинг

По данным этой таблицы видно, что Сбербанк занимает лидирующую позицию, в несколько раз опережая по показателям другие крупные банки. Если на 1 января 2012 года величина кредитного портфеля Сбербанка составляли почти 6,6 трлн. руб., то ровно год спустя этот показатель увеличился почти до 8 трлн. руб. В процентном соотношении изменения составили 21,2%. Величина кредитного портфеля второго банка (ВТБ) за этот же период увеличилась на 10,7%, с 1,3 трлн. руб. до 1,5 трлн. руб. Опережая Сбербанк, наибольший процентный рост показал Газпромбанк - 30,2%, на четвертом месте Россельхозбанк [2].

Таблица 3.

Доля кредитного портфеля в объеме чистых активов

Источник: РКБ Рейтинг, авторские расчеты

Наибольшую долю кредитного портфеля в объеме чистых активов за два отчетных года имеет Сбербанк - 61,1% в 2011 году и 57,7% в 2012 году. Изменения произошли в сторону понижения и составили 5,7%. У остальных же банков изменения доли кредитного портфеля в объеме чистых активов увеличились. Первое место у Газпромбанка, рост доли составил 12%, у ВТБ - 7,4%, у Россельхозбанка изменения не значительны - 0,4%. Но не смотря на такие показатели, Сбербанк не теряет своих позиций и остается ведущим банком России.

В настоящее время востребованы следующие виды кредитов: ипотечный кредит, потребительский кредит, автокредитование и кредитная карта.

«Карточные» кредиты стали самым популярным продуктом среди россиян. Для сравнения: рост ипотечного кредитования в декабре составил 3,08%, автокредитования - 2,93%, кредиты на покупку потребительских товаров выросли на 2,36%. После быстрого роста числа выданных потребительских кредитов в 1-3-м кварталах 2012 года рынок кредитования возвращается к более спокойному развитию [3]. В целом за 2012 год кредитные карты стали самым быстрорастущим сегментом кредитования. По итогам года рост количества займов, выданных с использованием пластиковых карт, составил 74,81% (для сравнения: по итогам 2011 года он достиг 44,77%).

Вторым по популярности стало ипотечное кредитование - количество займов увеличилось на 50,53% по сравнению с 35,44% за 2011 год. Впрочем, в 2013 году темпы роста кредитования могут замедлиться до 25-30% в год, качество кредитных портфелей банков при этом должно вырасти.

Сегодня в тренде - единовременный потребительский кредит. Он рассчитывается относительно трудоспособности заемщика. И предполагает стабильный заработок и стабильное место работы. Такой кредит, как правило, может быть в любом диапазоне. Все решит справка о доходах.

Все сложнее с кредитом на неотложные нужды. Его предоставляют всем желающим. Именно с этого вида кредита, банки получают больше всего злостных неплательщиков. Страхуют они себя тем, что поднимают планку процента по кредиту до предельно возможной. Также дорогими считаются кредиты на услуги. Они выдаются на образование, путешествия и ремонт.

Популярны сегодня потребительские кредиты на товары. Спрос на данный вид кредита очень велик. В связи с этим, во многих крупных магазинах, имеются представительства различных банков. Такие кредиты выдают даже тем, у кого не все в порядке с кредитной историей. Чего не скажешь о займах доверительных. Они имеют довольно низкий процент и выдаются лишь тем, кто ни дня не просрочил при выплате по кредиту. Кстати, распространяется доверие на клиента лишь одного банка. Так что, получить деньги под низкий процент можно лишь при повторном обращении.

Ноу-хау от банков - это кредиты молодым семьям. Выдаются парам, недавно вступившим в брак. Все прелести этого кредита можно увидеть в ипотечном кредитовании, потребительское же не отличается шикарными условиями. И, наконец, кредиты залоговые. Здесь срабатывает система ломбарда. Такие кредиты выдаются под залог каких-либо ценностей [4].

Рынок розничного кредитования в 2012 году рос стремительными темпами - более 40% прироста. Но даже на таком фоне отдельные виды кредитов росли еще быстрее. Речь идет о рынке кредитных карт, который вырос более чем на 82,5% и перегнал общий прирост кредитования более чем в два раза. А по сравнению с 2011 годом прирост составил 61,6%. В абсолютных цифрах объем портфеля кредитных карт составил 671,3 млрд. рублей (на 01.01.2013 г.). Прирост за год - 303,5 млрд. рублей.

Такой рост в основном обеспечили кредитные организации, входящие в ТОП-20 российских банков. Абсолютным рекордсменом, как и в прошлом году, стал Сбербанк. Он увеличил свой портфель по кредитным картам на 137,1%, доведя объем до 150 млрд. рублей. Это позволило ему занять 22,2% всего рынка. Вторую позицию занял банк «Русский стандарт» - 15% рынка, третью - ВТБ - 7,2% рынка.

Рынок кредитных карт столь привлекателен, что в него стремятся войти и непрофильные игроки. Так, например, Почта России (совместно с банком «Русский Стандарт») стала выпускать кредитные карты. На сегодняшний день выдано более 150 тыс. таких крат.

Несмотря на столь блестящие результаты, в 2013 году рост по кредитным картам составит не более 50-60%, в абсолютных цифрах приблизившись к отметке 1 трлн. рублей.

Такое замедление объясняется несколькими причинами:

1. Уже будет отсутствовать эффект низкой базы, то есть прирастить 60%, имея за начало отсчета 600 млрд. рублей значительно сложнее, чем 300 млрд. рублей.

2. Стремлением банков обеспечить высокое качество своих портфелей, то есть отсечь неблагонадежных заемщиков. Это связано с тем, что Центробанк с 1 марта 2013 года ввел прогрессивную шкалу требований к капиталу по всем потребительским кредитам в рублях, которые выданы по ставке более 25%. То есть банки обязаны увеличить фонды резервирования собственных средств. Другими словами, получать кредитные карточки в этом году будет сложнее.

Хотя потенциал роста рынка кредитных карт в России остается значительным. Ведь только 17% экономически активных россиян имеют кредитные карты. Всего же в нашей стране насчитывается более 90 млн. человек этой категории граждан [5].

В последнее время в России продолжается тенденция к сокращению количества банков. Она наблюдалась также в 2007-2013 гг., и на 01.01.2013 г. число действующих банков в России составило 956 единицы [6, с. 5]. Но, в свою очередь, рост демонстрирует относительный размер активов банковской системы России, являющийся одним из важнейших показателей степени развитости банковского сектора.

Из-за большого превышения ссудного капитала над депозитным в России сложилась высокая банковская маржа. Так, в 2008 г. спрэд по процентным ставкам в России составил 6,5%. Это, с одной стороны, может говорить о высокой доходности банковской деятельности в России, а с другой - это объясняется высокими рисками (повышенным резервированием), высокими операционными издержками российских банков [7, с. 35]. Однако в послекризисные годы значение показателя в России снизилось до 3,12% в 2011 г.

Также нельзя не отметить высокую долю все тех же банков, контролируемых государством, на рынке банковских услуг: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Они занимают преобладающее положение практически по всем показателям.

Российская банковская система стремится приблизиться к мировым стандартам и стать конкурентоспособной. Банковский сектор выглядит весьма привлекательным за счет доступности множества кредитов с различными процентными ставками. Наибольшей степенью влияния на рынке пользуются банки, контролируемые государством.

Литература

1. Кредитный портал - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://k-f-b.ru/article/937-perspektivy-razvitiya-bankovskogo-kreditovaniya-naseleniya (дата обращения 11.05.2013 г).

2. РБК. Рейтинги - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://rating.rbc.ru (дата обращения: 13.05.2013 г).

3. Аналитический журнал о финансах «Бюрократы» // Эксперты назвали самый популярный кредит [15 января 2013] - [Электронный ресурс] - Режим доступа. -URL: http://www.burocrats.ru/finans/130115113613.html (дата обращения 13.05.2013 г).

4. Ипотека, Новостройки, Кредитные карты - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://shutdownday.org/samyiy-populyarnyiy-kredit.html (дата обращения 12.05.2013 г).

5. Преумножь.ру. Аналитика, банки, вклады. // Итоги развития рынка кредитных карт за 2012 год и перспективы на 2013 год - [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.preumnoj.ru/info/banks/loans/itogi-razvitiya-rynka-kreditnyh-kart-za-2012-god-i-perspektivy-na-2013-god (дата обращения 13.05.2013г ).

6. Аналитический бюллетень «Банковская система России: тенденции и прогнозы. Итоги 2012 г.» / Центр экономический исследований «РИА-Аналитика». - Москва, 2013, № 30. - 38 с.

7. Греков И.Е., Барсукова О.В., Фокина О.Г. Сравнительные тенденции развития банковской системы России и развитых стран // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 30 (72) - 131 с.

Размещено на Allbest.ru