Анализ конкурентоспособности коммерческих банков в России и США

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Анализ конкурентоспособности коммерческих банков в России и США

О.В. Никулина, д-р экон. наук, доцент

В.В. Задирака, магистр

Кубанский государственный университет

(Россия, г. Краснодар)

Аннотация

В общем виде конкуренцию в банковской сфере можно определить, как динамичный процесс соперничества кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке ссуд, депозитов и других банковских услуг, а также на альтернативных финансовых рынках. Анализ конкурентоспособности коммерческих банков в России и США позволит выявить сильные и слабые стороны банковской системы стран. В данной статье рассмотрена структура финансового рынка, приводится сравнительный анализ конкурентоспособности коммерческих банков России и США, проводится анализ динамики развития банковской системы в России и США, а также анализ рынка ипотечного кредитования.

Ключевые слова: банковская система, конкурентоспособность, коммерческие банки, кредитование, банковская система.

финансовый рынок ипотечный кредит банк

Термин «коммерческий банк» обозначает кредитное учреждение, которое специализируется на выполнении банковских операций (например, расчетные и платежные операции, привлечение вкладов, операции с ценными бумагами) для юридических и физических лиц [1].

В качестве конкурентов на банковском рынке выдвигаются кредитные организации различных типов: банки - федеральные, региональные, банки с иностранным участием, универсальные и инвестиционные и небанковские кредитные организации.

Конкурентоспособность банковской системы Российской Федерации подразумевает умение банковской системы России конкурировать с банковскими системами государств, имеющие развитию рыночную экономику, а также умение национальных кредитных учреждений конкурировать между собой. Степень конкурентоспособности обуславливается функциональной значимостью национальной банковской системы в экономике страны, степенью финансовой стабильности и качеством корпоративного управления [2].

В концепции социально-экономического улучшения России до 2020 года предоставление глобальной конкурентоспособности банковского сектора, считается одним из основных целевых ориентиров, а в стратегии национальной безопасности до 2020 года указано, что устойчивость финансово-банковской системы должна способствовать обеспечению национальной безопасности страны.

Невысокие темпы развития российской экономики в 2015 году отрицательно сказались на динамике кредитования крупного бизнеса (темп прироста составил 10%), а насыщение спроса и ухудшение платежной дисциплины составили 29%. Сдерживание отмечается также в кредитовании малого и среднего бизнеса (с 17% до 15%) [3].

Единственный сектор, который согласно результатам 2015 года, не утратил прошлогодние темпы роста - это ипотечное кредитование физических лиц. Активный сектор розницы - необеспеченное кредитование физических лиц - в 2014 году увеличился только на 31% по сравнению с 53% в 2013 году. На фоне значительного отставания размер просроченной задолженности по кредитам физическим лицам у отдельных розничных банков выросла за 2014-й - начало 2015 года более чем в два раза, рентабельность основной массы ведущих розничных игроков также ухудшилась (рис. 1).

Большинство коммерческих банков уже отреагировали на сокращение платежности заемщиков и рентабельности уменьшением издержек на персонал и закрытием части своих подразделений.

Например, банк «Связной» уменьшил штат головной компании на 10%, банк «Русский стандарт» намеривается уменьшить штат на 10% и закрыть порядка 6% своих отделений. Коммерческий банк «Альфа-Банк» помимо сокращения штата сотрудников, изменил систему обучения для новых сотрудников.

Таким образом, был расширен круг обязанностей, за счет объединения функционала исполняемых задач сотрудником. Теперь специалист расчетно-кассового офиса ПАО «Альфа-Банк» занимается непосредственно продажей всех банковских услуг и обслуживает все категории клиентов [4].

Рис. 1. Драйверы рынка в 2015 году [5]

Драйвером рынка в 2015 году являлись розничные кредиты (9,95 трлн. руб.), однако темпы их роста заметно ослабли, кредиты крупному бизнесу составили 17,3 трлн. руб., а кредиты малому и среднему бизнесу - 5,2 трлн. руб. Понижение маржинальности необеспеченного кредитования, высокое качество и неплохая обеспеченность ипотечного портфеля притягивают на данный рынок все больше количество коммерческих банков.

В настоящее время банковский сектор России находится в периоде настоящей масштабной перестройки. Российским банкам предстоит адаптировать бизнес-модели под новые «правила игры»: сужение возможностей экстенсивного роста, ухудшение качества активов, системный дефицит ликвидности и усиление регулятивного надзора.

В 2015-2016 годах банковский сектор намерен развиваться в условиях резкого сужения возможностей экстенсивного увеличения (темп прироста кредитного портфеля не превысил 15% в 2015 году), ухудшения качества активов, системного дефицита ликвидности и усиления регулятивного надзора. Российским банкам предстоит столкнуться с более низкими темпами роста и рентабельности, что потребует от них корректировки бизнес-моделей и снижения риск-аппетитов [5].

Ключевые направления конкурентного развития коммерческих банков - оптимизация издержек и автоматизация бизнеса, диверсификация активов и рост доли комиссионных доходов.

В связи с введением санкций темпы экономического роста в странах, которые обеспечивают основной вклад в мировой ВВП, в целом за 2015 год снизились (табл. 1).

Таблица 1. Темпы экономического роста в странах, обеспечивающих основной вклад в мировой ВВП (в %) [6]

Несмотря на снижение темпов экономического роста, российские банки выступают основными поставщиками финансовых услуг. Совокупный объем кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению, на 1 августа 2014 года, составил 35,7 трлн. руб., т.е. 57,4% всех активов банковской системы (рис. 2).

Рис. 2. Структура финансового рынка по объемам активов (млрд. руб.), 2015 г

Можно сделать вывод, что через кредитные организации в нашей стране проводится подавляющая часть внутренних и международных расчетов. Начиная с 2014 года наблюдается процесс торможения банками кредитования населения, хотя темпы его прироста значительно выше аналогичных показателей в секторе нефинансовых организаций (рис. 3).

Рис. 3. Динамика банковского кредитования населения (млрд. руб.) [7]

Основными причинами снижения кредитования населения в России являются: увеличение проблемной и просроченной задолженности, снижение спроса т.к. произошло замедленнее темпов роста реальных доходов населения.

Что касается банковской системы США, то здесь действует трехуровневая банковская система. На первом уровне располагается Федеральная резервная система, к которой относится совет управляющих, 12 региональных федеральных банков, банки-члены, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке. На втором уровне располагаются различные коммерческие банки, ссудо-сберегательные ассоциации и взаимно-сберегательные банки, а также не банковские кредитные институты и финансовые компании. К третьему уровню относят кредитные союзы и общества взаимного кредитования.

Банковская система Соединенных Штатов Америки включает в себя 90000 банковских отделений и 371000 банкоматов.

США имеет рейтинг кредитоспособности суверенного правительства на уровне АА+ (очень высокий уровень кредитоспособности) в иностранной и национальной валютах. Стране также был подтвержден рейтинг кредитного климата на уровне AAA (наивысшее качество кредитного климата) в иностранной и национальной валютах.

Положительное влияние на уровень рейтинга кредитоспособности суверенного правительства и рейтинга кредитного климата США, оказывают резервный статус валюты (доллар США), а также тот факт, что страна обладает одной из наиболее развитых в мире финансовых систем.

Помимо этого, в числе положительных факторов: низкая доля краткосрочных обязательств в структуре государственного долга (по итогам 2014 г. отношение краткосрочного долга к ВВП составило 8,9%, к доходам бюджета - 28%), умеренно низкая величина процентных ставок по долгу (по состоянию на октябрь 2015 г. порядка 2% по десятилетним государственным облигациям). Также страна характеризуется высоким уровнем ВВП на душу населения (54,4 тыс. долл. в 2014 г.), умеренно высоким уровнем национальных сбережений (18,8% к ВВП по итогам 2014 г.), умеренно низким уровнем и сокращением дефицита бюджета (4,1% к ВВП в 2014 г., прогноз на 2015 г. - 3,8%).

Положительно повлияли на рейтинги развитая банковская система страны, приемлемый уровень ее устойчивости и умеренно высокий уровень диверсификации, высокий уровень развития фондового рынка и высокая эффективность государственной экономической политики. На рейтинг кредитного климата также оказали положительное влияние высокий уровень развития финансовых инструментов в стране, активная политика государства на финансовых рынках, умеренно низкий уровень реальных процентных ставок по кредитам корпоративному сектору (около 2% в 2014 г.).

В 2016 году объём выданных кредитов на рынке ипотечного кредитования США составил всего $1,856 млрд. по сравнению с $2,774 млрд. в 2007 году. В начале 2007 года появились отчетливые признаки разрастания ипотечного кризиса в США. С 2003 года объём выданных ипотечных кредитов постепенно рос, а вместе с тем и уменьшалось их качество. Таким образом, большинство кредитов были выданы без должного обеспечения со стороны заёмщиков.

После начала ипотечного кризиса банкам было слишком рискованно выдавать новые кредиты на жильё, а заёмщики в ожидании новых потрясений не спешили совершать столь серьёзные шаги как покупка недвижимости. Пузырь на рынке недвижимости, который формировался с начала двухтысячных годов, лопнул, и вскоре весь мир столкнулся с финансовым кризисом. С 2007 года объём выданных ипотечных кредитов неуклонно падал. В 2016 году по сравнению с 2012 годом было выдано на 7% меньше потребительских ипотечных кредитов, а объём коммерческих ипотечных займов упал на 42% (рис. 4).

Рис. 4. Объем рынка ипотечного кредитования в США в 2007-2016 гг., млрд. долл. [6]

Среди крупнейших организаций, предоставляющих ипотечные займы в США, следует ТОП-3 банка (рис. 5). Более 52% всех ипотечных кредитов в 2016 году было выдано данными банками и кредитными учреждениями.

Рис. 5. Банки по объёму выданных ипотечных кредитов в США, млрд. долл. [6]

В отличие от рынка ипотечного кредитования на рынке потребительского кредитования не наблюдалось такого значительного падения объёмов выданных кредитов (рис. 6).

По данным представленным в таблице 2 прибыль 6058 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила в 2016 году $43,6 млрд. Таким образом, объем прибыли достиг максимальной отметки по крайней мере с начала 2010 года.

Рис. 6. Совокупный объём рынка потребительского кредитования в США, млрд. долл. [6]

Улучшение показателя было в основном обусловлено ростом чистого процентного дохода на 4,8% и сокращением судебных издержек у ряда крупных банков на $981 млн.

Таблица 2. Динамика развития банковской системы в России и в США, 2014-2016 гг. [7]

Таким образом, по проведенному в таблице 2 анализу можно сделать вывод, что общее состояние банковского сектора РФ находится в стабильном положении, однако в случае, если санкционная политика западных государств будет продолжена, а уровень цены на нефть и стоимости рубля снижаться при повышении базовой ставки ЦБ, то, вскоре, мы можем увидеть значительное ухудшение общей экономической ситуации и серьезный кризис в банковском сектора. Это произойдет в первую очередь потому, что банковская прибыль будет снижаться и не покрывать взаимные просроченные задолженности по кредитному портфелю - это как результат: снижение ликвидности банковского сектора в целом (табл. 3).

Банки США в 2017 году будут продолжать наращивать объем кредитования физических и юридических лиц. Благодаря восстановлению экономики банки последнее время сократили отчисления на покрытие безнадежной задолженности, что также положительно отражается на финансовых результатах.

Картина в американской экономике в целом также вполне благоприятна: согласно заявлениям Белого дома, рынок труда США на 80% вернулся к докризисному уровню.

Таблица 3. Сравнительный анализ конкурентоспособности коммерческих банков России и США, 2015 г. [6]

Однако пока отчетность банков не слишком впечатляет инвесторов, которые по-прежнему обеспокоены целым рядом стоящих перед отраслью трудностей. В частности, их тревожат рост расходов в связи с изменением регулирования и крайне низкие процентные ставки, резкое замедление роста ипотечного кредитования и сокращение доходов от торговли ценными бумагами.

Банковская система России и США является составной частью финансово-кредитной системы своих стран.

Существенным отличием является то, что ФРС является так называемым «независимым» агентством, а центральный банк РФ подотчётен Президенту России. Отсюда следует, что все решения, принимаемые ФРС не требуют одобрения со стороны правительства и иных госструктур в отличии от ЦБ РФ.

Подводя итог выше сказанного, предпринимаемые и необходимые меры по развитию банковской системы для России, прежде всего будет являться поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях через долгосрочное рефинансирование. Также необходимо расширение государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе за счет развития гарантийных механизмов. Модернизация залогового законодательства и ускорение процесса судебных разбирательств с заемщиками и обращения взыскания на залог и другое имущество Снижение административной нагрузки на банки.

Библиографический список

1. Бекетов, Н.В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция // Экономический анализ: теория и практика. -2010. - № 11.- С. 13--16

2. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы российской федерации: автореф. дисс. на соискание ученой степени д-ра экон. наук. - СПб, 2011.

3. Официальный сайт журнала «Эксперт» http://expert.ru

4. Официальный сайт финансового информационного портала - Банки.Ру http://www.banki.ru/news/research/?id=6806409

5. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» http://raexpert.ru

6. Официальный сайт международного финансового фонда www.imf.org

7. Официальный сайт Центрального Банка http://www.cbr.ru

8. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»

Размещено на Allbest.ru