Мировой рынок газа

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Мировой рынок газа как развивающаяся подсистема мировой экономики

газ мировой рынок

В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов.

Мощное внедрение в XX веке на энергетическом рынке нефти и природного газа можно объяснить бурным развитием электроэнергетики, авиационного, автомобильного и морского транспорта, а также химической промышленности, для которых нефть и природный газ оказались технически и экономически наиболее удобными энергоносителями и прекрасным технологическим сырьем. Анализ перспектив развития мировой энергетики приводит к выводу, что в ближайшие 20-25 лет добыча нефти в мире будет снижаться, а сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке можно лишь при двухтрехкратном повышении ее мировых цен.

Несмотря на то, что добыча угля и нефти продолжается, очевидно, что в перспективе доминирующее положение в энергобалансе стран они уже занимать не будут. Поэтому ближайшая проблема состоит в выборе оптимальной с технической, экономической и экологической точек зрения стратегии использования наиболее дешевых и эффективных источников первичной энергии для производства тепла, электричества и моторного топлива. Основной энергетический источник будущего должен в течение длительного времени обеспечить устойчивый экономический рост, потребности людей в энергетических услугах по объективно приемлемым ценам, надежное функционирование энергоснабжающих систем, гарантирующих энергетическую безопасность и здоровую окружающую среду. Указанным требованиям наилучшим образом отвечает природный газ как наиболее универсальный, экологически чистый и наиболее надежный в части ресурсообеспеченности энергоноситель. Экологическая чистота и высокая эффективность использования природного газа позволяют существенно изменить взгляд на его возможную роль в энергобалансе будущего мира и говорить о наступлении эпохи природного газа, так как природный газ в топливно-энергетическом балансе уже занимает долю более 50%.

1.1 Рынок газа и его роль как ресурсного обеспечения национальной экономики

Природный газ представляет собой естественную смесь газообразных углеводородов, в составе которой преобладает метан (80-97%). Образуется в недрах земли при медленном анаэробном (без доступа воздуха) разложении органических веществ.

Природный газ относится к полезным ископаемым. Часто является попутным газом при добыче нефти. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии - в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. Природный газ существует также в виде естественных газогидратов в океанах и зонах вечной мерзлоты материков.

Природные газы состоят преимущественно из предельных углеводородов, но в них встречаются также сероводород, азот, углекислота, водяные пары. Газы, добываемые из чисто газовых месторождений, состоят в основном из метана. Газ и нефть в толще земли заполняют пустоты пористых пород, и при больших их скоплениях целесообразна промышленная разработка и эксплуатация залежей. Давление в пласте зависит от глубины его залегания. Практически через каждые десять метров глубины давление в пласте возрастает на 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Природный газ является высокоэффективным энергоносителем и ценным химическим сырьем. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами топлива и сырья:

- стоимость добычи природного газа значительно ниже, чем других видов топлива; производительность труда при его добыче выше, чем при добыче нефти и угля;

- отсутствие в природных газах оксида углерода предотвращает возможность отравления людей при утечках газа;

- при газовом отоплении городов и населенных пунктов гораздо меньше загрязняется воздушный бассейн; - при работе на природном газе обеспечивается возможность автоматизации процессов горения, достигаются высокие КПД;

- высокие температуры в процессе горения (более 2000° С) и удельная теплота сгорания позволяют эффективно применять природный газ в качестве энергетического и технологического топлива.

Природный газ как промышленное топливо имеет следующие технологические преимущества:

- при сжигании требуется минимальный избыток воздуха;

- содержит наименьшее количество вредных механических и химических примесей, что позволяет обеспечить постоянство процесса горения;

- при сжигании газа можно обеспечить более точную регулировку температурного режима, чем при сжигании других видов топлива, это позволяет экономить топливо; газовые горелки можно располагать в любом месте печи, что позволяет улучшить процессы теплообмена и обеспечить устойчивый температурный режим;

- при использовании газа отсутствуют потери от механического недогорания топлива;

- форма газового пламени сравнительно легко регулируется, что позволяет в случае необходимости быстро обеспечить высокую степень нагрева в нужном месте.

Вместе с тем газовому топливу присущи и некоторые отрицательные свойства. Смеси, состоящие из определенного количества газа и воздуха, являются пожаро- и взрывоопасными. При внесении в такие смеси источника огня или высоконагретого тела происходит их возгорание (взрыв). Горение газообразного топлива возможно только при наличии воздуха, в котором содержится кислород, причем процесс возгорания (взрыва) происходит при определенных соотношениях газа и воздуха.

Теплота реакции горения выделяется мгновенно, продукты сгорания газа нагреваются и, расширяясь, создают в объеме, где они находились, повышенные давления. Резкое возрастание давления при сгорании газа в ограниченном объеме (помещении, топке, газопроводе) обусловливает разрушительный эффект взрыва.

При взрывах газовоздушной смеси в трубах с большим диаметром и длиной могут произойти случаи, когда скорость распространения пламени превзойдет скорость распространения звука. При этом наблюдается повышение давления приблизительно до 8 МПа (80 кгс/см2). Такое взрывное воспламенение называется детонацией. Детонация объясняется возникновением и действием ударных волн в воспламеняющейся среде.

Природные газы не ядовиты, однако при концентрации метана в воздухе, доходящей до 10% и более, возможно удушье вследствие уменьшения количества кислорода в воздухе. Горючие газы представляют значительную пожарную опасность; они сами легко воспламеняются, и их горение может вызвать ожоги или воспламенение других горючих материалов.

Доказанные запасы природного газа в мире составляют около 173 триллионов кубических метров, если к ним прибавить ещё и не открытые запасы, которые по предварительным расчётам составляют около 120 триллионов кубических метров в сумме получается около 300 триллионов кубических метров. Такого количества газа Землянам хватит примерно на 65 лет.

По оценкам МАГАТЭ запасы газа в мире следующие:

- сланцевого газа составляют почти 500 трлн. кубических метров;

- шахтного метана составляют 260 трлн. кубических метров;

- запасы гидратов метана около 23000 трлн. кубических метров.

Темпы роста мировых разведанных запасов природного газа почти вдвое обгоняют темпы роста запасов нефти (рис. 1). Если до 1970 г. соотношение мировых разведанных запасов нефти и природного газа в пересчете на нефтяной эквивалент составляло примерно 70:30, то к 1990 г. изменилось до 55:45, а в 2009 г. практически сравнялось до 50:50.

Динамика доказанных запасов природного газа по странам и регионам мира представлена в табл. 1 и на рис. 5.



Мировые доказанные запасы природного газа по состоянию на конец 2009 г. составляют 187,49 трлн куб. м. Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 63 лет. При этом потенциальные запасы газа оцениваются намного выше. Геологическая служба США в дополнение к разведанным и доказанным мировым запасам газа относит также неоткрытые запасы - 137,5 трлн куб. м, запасы труднодоступных месторождений - 85,2 трлн куб. м, оценивает прирост запасов существующих газовых провинций - 66,7 трлн куб. м. Суммарные потенциальные запасы природного газа (сверх доказанных) геологическая служба США оценивает в 289,4 трлн куб. м.

Мировые запасы природного газа распределены неравномерно: наибольшая их часть приходится на территории бывшего СССР и ближневосточных стран (рис. 6).

Наиболее обеспеченная запасами газа страна - Россия (23,7% от общемировых запасов), на втором месте находится Иран (15,8%), на третьем - Катар (13,5%). Замыкает десятку лидеров по запасам Алжир (рис. 7).

До последнего времени поиски газа носили ограниченный характер. В настоящее время произведены поиски лишь около 1/4 перспективных на газ территорий. Свыше 2/3 всех поисково-разведочных скважин на газ пробурено в США и Канаде, которые представляют лишь 1/7 всех перспективных на газ территорий. По сравнению с США остальные регионы слабо изучены, и в ряде районов можно ожидать открытие крупных запасов газа.

Конечно, эти показатели весьма оптимистичны. Ежегодно использование природного газа в качестве топлива в мире растет на 2,4%, а к 2030 году объёмы его потребления удвоятся и около 26% всего «сжигаемого» углеводородного сырья будет приходиться именно на газ. Крупнейшим потребителем газа является промышленность (45%), электроэнергетика (33 %).

Из десяти крупнейших газовых месторождений мира, начальные запасы которых на конец 2011 г. составляли не менее 63 трлн. куб. м., половина находится в России. Самое крупное, однако, Южный Парс/Северное находится в территориальных водах Катара и Ирана. Запасы этого месторождения оцениваются в 13,4 трлн. куб. м газа и 7 млрд. т. нефти. На втором месте в мире -- Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение с общими геологическими запасами 16 трлн. куб. м и остаточными запасами -- 10,2 трлн. куб. м. Самое молодое месторождение первой десятки Хейнсвиль -- открыто в США в 2008 г.

До последнего времени поиски газа носили ограниченный характер. В настоящее время произведены поиски лишь около 1/4 перспективных на газ территорий. Свыше 2/3 всех поисково-разведочных скважин на газ пробурено в США и Канаде, которые представляют лишь 1/7 всех перспективных на газ территорий. По сравнению с США остальные регионы слабо изучены, и в ряде районов можно ожидать открытие крупных запасов газа.

Сланцевый природный газ

В последнее время о сланцевом газе много говорят и пишут. -- Сланцевый газ -- это, в основном, тот же метан, но он не сосредоточен в подземных ловушках, а на большой глубине распределен в порах породы. Выходу такого газа на поверхность мешают пласты глины и более плотные породы, лежащие выше.

Запасы сланцевого газа в мире по оценкам МАГАТЭ составляют почти 500 трлн. м. куб. Можно сказать, что сланцевый газ есть везде -- где-то больше, где-то меньше. Так как он сопутствует месторождениям нефти и природного газа, то, очевидно, Россия не уступает другим странам мира. Если запасы природного газа в стране оценивают на уровне более 48 триллионов кубометров, а метана угольных пластов -- более 80 триллионов кубометров, то можно ожидать, что сланцевого газа в разы больше. При необходимости, при чрезвычайных обстоятельствах его добывать можно и нужно. То, что в сланцевых пластах содержатся большие запасы природного газа, было известно уже давно, однако сейчас, по словам многочисленных энтузиастов, появились новые технологии, позволяющие извлекать его без особых затрат. Ряд аналитиков дают просто фантастические прогнозы наращивания добычи сланцевого газа в США, Европе, Китае, что грозит оставить не у дел традиционных экспортеров, а цены на газ -- опустить до исторических минимумов. Тем не менее, опыт разработок сланцевых месторождений, ведущихся уже несколько лет, показывает, что ситуация с добычей сланцевого газа отнюдь не так проста, как хотелось бы восторженным комментаторам.

Наиболее легкие для извлечения газа сланцы залегают на относительно малых глубинах и будут быстро выработаны. Бурить придется на 3 км и глубже. При этом, по оценкам профессиональных европейских организаций, объемы возможной добычи сланцевого газа в Евросоюзе составят к 2030 году лишь 15 млрд. кубометров в год. Неисправимые оптимисты мечтают о 40 млрд. кубометров в год. Заметьте, это лишь 3-5% прогнозируемого объема импорта природного газа. Очевидно, рыночной картины такие незначительные добавки не изменят. Поэтому производственные мощности наших газовых «потоков» будут загружены полностью.

Добыча

Динамику фактической добычи газа характеризуют только те его объемы, которые поступают в магистральные газопроводы. Это так называемая товарная добыча, которая отличается от валовой добычи на величину различных потерь (попутный газ, газ, использованный для закачки в нефтеносный пласт, сожженный в факелах или выпущенный в воздух и прочие потери). В ряде стран в показатель добычи газа, кроме природного, включают попутный нефтяной газ, поэтому, в частности, по России показатели добычи газа, публикуемые органами отечественной статистики, не совпадают с данными международной статистики.

Отношение товарной добычи к валовой, характеризующее степень потерь при добыче, получило название коэффициента утилизации. В промышленно развитых странах этот показатель повысился с 68% в 50-х годах до 86% - в 90-х годах, в то время как в развивающихся странах он в целом не превышает 45%. Эффективность добычи природного газа в различных регионах существенно отличается, что свидетельствует о разрыве в уровнях используемых технологий. В Западной Европе, например, коэффициент утилизации составляет 89%, в Северной Америке - 80%, В Латинской Америке - 66%, в Африке - 38%. 
Данные о динамике добычи природного газа приведены в табл. 3 и на рис. 9, рис. 9.1 и рис. 10.

Первое место по добыче природного газа занимают Соединенные Штаты Америки (около 20% добываемого в мире газа), за ними с некоторым отрывом следует Россия (17,6%). Однако вследствие истощения запасов природного газа в США его добыча имеет тенденцию к снижению. Значительный уровень добычи газа сохраняется в Канаде, Иране, Норвегии, однако их общая доля в общемировой добыче газа не превышает 14%.

Несмотря на начавшийся экономический и финансовый кризис в 2008 г. мировая добыча природного газа достигла рекордного значения 3,1 трлн м3, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 3,8%. По этому показателю, как и по запасам, лидирует Россия - 601,7 млрд м3. На втором месте идут США - 582,2 млрд м3. В сумме на эти две страны приходится более 38% мировой добычи природного газа. В первую десятку газодобывающих стран также входят Канада, Иран, Норвегия, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Великобритания и Нидерланды.

Наибольший прирост добычи за последний год наблюдался в Азербайджане (50,4%), Бразилии (22,7%), Катаре (21,2%) при среднемировом приросте 3,8%. В России все последние годы добыча природного газа увеличивалась на 1 2% в год.

Обеспеченность природным газом (понимаемая как деление запасов на объем добычи) наиболее высока в странах Ближнего и Среднего Востока  ? около 200 лет. В наименьшей степени обеспечены этими развитые страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития - на 15 лет, в том числе США - на 11,6 лет. Для России этот показатель составляет чуть более 70 лет.

Таким образом, мировыми лидерами по добыче газа являются Россия и США. В то же время у них существуют и наиболее серьезные проблемы с перспективой добычи природного газа. США имеет крайне низкую обеспеченность этим углеводородным ресурсом, а Россия стоит перед необходимостью привлечения крупных инвестиций в разработку новых месторождений (в первую очередь на континентальном шельфе), для которых характерна высокая себестоимость добычи, и, следовательно, крайне низкая рентабельность. Ясно, что в США добыча постепенно вступит в фазу стагнации, а затем начнет падать. А в России, несмотря на имеющиеся огромные запасы природного газа, его добыча будет расти и далее медленными темпами.

В то же время мировая добыча природного газа последнее десятилетие увеличивается высокими темпами со средним приростом в 3-4% в год. Эта тенденция будет, по-видимому, продолжаться и в перспективе. Наиболее значительного пополнения мирового рынка природного газа следует ожидать за счет роста его добычи и экспорта из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки, во-первых, вследствие их высокой обеспеченности этим углеводородным сырьем, во-вторых, по причине близкого расположения к основным рынкам сбыта, и, в-третьих, из-за относительно низкой себестоимости. Плавный рост добычи природного газа будет иметь место в будущем также в АТР и в Южной Америке.

Потребление

За последние 20 лет доля природного газа в мировом энергетическом балансе выросла с 19 до 24%. По прогнозам ряда экспертов, она будет и далее постепенно возрастать до 26-28% к 2020 г. и 30% к 2050 г.

Масштабы и структура потребления энергетических ресурсов в мировой экономике со временем претерпевают значительные изменения под влиянием спроса и предложения.

За период 2001-2011 гг. мировое потребление природного газа выросло на 33%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. прирост составил 2,5%. Экологичность, экономичность и технологичность этого энергоресурса и сырья обуславливают высокие темпы роста спроса на него и в будущем. По различным оценкам темпы увеличения его потребления в целом по миру и далее составят 2,5-3% в год.

Среди факторов спроса на природный газ определяющими являются темпы развития мировой экономики и ее энергоемких отраслей - электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос влияет потребление сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств. В этих сегментах экономики наблюдается разнонаправленное воздействие многих факторов. С одной стороны, новые энергосберегающие технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.

Структурные сдвиги в потреблении энергоресурсов в направлении увеличении доли природного газа также связаны и с изменениями в предложении энергоресурсов. Наряду с традиционными энергоносителями (нефть, газ, уголь) последние годы на рынке появился широкий спектр нетрадиционных видов энергии типа горючего газа, извлекаемых угольных пластов, малопроницаемых песков, сланцев.

Транспортировка

Газотранспортные системы представляют собой важную часть отрасли и мировых рынков природного газа. Россия является крупнейшим в мире поставщиком природного газа другим странам по трубопроводам. В 2011 г. страна направила по трубопроводам в Европу 154,4 млрд м3. На втором месте по данному показателю находится Канада - 103,2 млрд м3 (поставка в США).

Из приведенных цифр ясно, что наиболее крупные международные газотранспортные системы сосредоточены в Европе и странах СНГ, а также в Северной Америке. Сравнительно мелкие сети международной транспортировки природного газа находятся в Юго-Восточной Азии. В иных регионах мира (Северо-Восточная Азия, Ближний и Средний Восток, Северная Африка и др.) газопроводные сети функционируют в основном на национальном уровне и не носят международного характера.

1.2 Мировая торговля природным газом

Цена газа на американском рынке приблизилась к историческому минимуму -- менее 2 долл. за миллион британских тепловых единиц ($/MMBtu) -- менее 70 долл. за тыс. куб. м. Пару лет назад компании заявляли о себестоимости добычи газа из сланца -- 4 $/MMBtu. Вряд ли себестоимость значительно снизилась, и если она теперь превышает рыночную цену вдвое, то тут что-то нечисто. Здесь есть какой-то секрет.

В США есть критики, специализирующиеся на обличении газовых компаний (см. «Новую» от 07.10.2011 --«Сланцевый газ и медный таз»). Они год за годом выводят этих «сланцевых жуликов» на чистую воду, разоблачают дутую отчетность и завышенные экономические показатели в проектах по добыче сланцевого газа, раскрывают обществу и инвесторам глаза на действительное положение дел в отрасли -- все это очень убедительно. Отсюда и пошло представление о сланцевой революции как о рыночном пузыре -- вроде лопнувшего в начале нынешнего века пузыря «доткомов».

Были вполне обоснованные предположения, что ажиотаж вокруг сланцевого газа явился результатом грамотной пиар-кампании, за которой стояли корпорации, уже вложившие в эти проекты значительные инвестиции и нуждающиеся в притоке дополнительных средств. Идея американских рыночных пузырей так понравилась российским газовым руководителям, что они ее до сих пор озвучивают при каждом упоминании сланцевой темы. Но ситуация меняется.

Пиар-кампания действительно имела и имеет место, это очевидно. Но проблема в том, что компании, имеющие многомиллиардные долги, прекрасно себя чувствуют и разоряться не собираются -- они просто иногда берут слишком высокий темп развития, с которым не всегда могут справиться самостоятельно; тогда они приглашают партнеров, привлекают дополнительных инвесторов, продают части проектов крупным компаниям и т.п. Для этого им и нужна громкая реклама. Но это не объясняет выживания компаний и рентабельности сланцевых проектов в условиях низких цен на газ.

Экономика ценового разрыва

Секрет этот, впрочем, уже перестал быть секретом. Ключом к рентабельности добычи сланцевого газа стала добыча жидких фракций природного газа (natural gas liquids, в российской терминологии -- сжиженных углеводородных газов, СУГ), имеющих значительно более высокую рыночную стоимость. Разница в цене на сухой газ и газовые жидкости и объясняет секрет выживания компаний в условиях низких цен на газ. Сейчас на американском рынке сложилась парадоксальная ситуация -- разрыв в цене на нефть и газ достиг исторического максимума: нефть марки Brent, приведенная к MMBtu (в долларах за британскую тепловую единицу), дороже газа почти в 12 раз!

Этот ценовой разрыв объясняет начавшуюся в США очередную революцию -- взрывной рост добычи сланцевой нефти. Технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, усовершенствованные для добычи сланцевого газа, оказались весьма эффективными для добычи нефти из сланцевых пластов. В результате крупные сланцевые залежи (плеи), которые раньше вообще не рассматривались как потенциальный источник углеводородов, одна за другой обретают статус перспективных месторождений. Такое уже произошло с плеем Bakken Shale в Северной Дакоте, добыча нефти на котором растет высокими темпами.

Этот же ценовой разрыв стал движущей силой другой популярной сегодня в Америке бизнес-идеи -- строительства заводов по переработке сланцевого газа в жидкое моторное топливо (дизель и авиационный керосин) -- gas-to-liquids. Объявленные проекты, правда, не спешат пока стартовать -- сами компании все-таки не до конца уверены, что этот ценовой разрыв сохранится долго, и предпочитают подождать и оглядеться. Но идея живет.

Жидкие фракции природного газа не являются биржевым товаром, но рыночная цена на них тоже превышает цену на газ. Зависимость рентабельности добычи сланцевого газа от содержания жидких фракций была обнародована компанией Chesapeake Energy, одним из ведущих игроков на рынке американского сланцевого газа. Жидкие фракции природного газа составляют всего 17% общей добычи компании, но при этом приносят 40% выручки. Это несоответствие объясняет возросший интерес к новым плеям -- Utica Shale и Eagle Ford Shale, содержащим жирный газ (богатый высшими углеводородами -- пропаном, бутаном и пр.). В частности, в компании Chesapeake надеются, что $1,25 млн, потраченных на аренду участков на территории восточного Огайо, на плее Utica Shale, принесут увеличение капитализации компании на $15-20 млрд.

Похоже, что теперь именно «жидкая составляющая» добычи будет диктовать компаниям экономические приоритеты. Еще недавно Utica Shale вообще не фигурировал в ряду перспективных американских плеев. Дело в том, что этот сланцевый слой расположен прямо под самым мощным и продуктивным плеем Marcellus, покрывая значительно большую площадь, но на несколько тысяч футов глубже. Поэтому считалось, что до него очередь дойдет когда-то в будущем, по мере истощения более доступных газоносных горизонтов. Но оказалось, что будущее уже наступило.

В ноябре 2011 года консалтинговая компания PFC Energy подсчитала, что к 2020 году США станут мировым лидером по добыче нефти, газа и жидких газовых фракций. К этому моменту Саудовская Аравия будет продолжать лидировать по добыче нефти, но Америка побьет прежний рекорд по совокупной добыче «скважинных углеводородов» и выйдет на первое место в мире. И большая часть американских жидких углеводородов будет добываться из сланца, а не из месторождений Мексиканского залива.

Низкая цена на газ тоже дает газовым компаниям дополнительные преимущества -- они расширяют свою долю рынка. Например, в США растет доля автомобилей, работающих на газе, а энергоснабжение буровых установок газовики уже переводят на газ в массовом порядке. Управление энергетической информации (EIA) США в своем недавнем краткосрочном прогнозе предсказало, что в течение 2012 года электрическая генерация на основе угля сократится на 10%, а газовая генерация вырастет на 17%. Разумеется, когда газ подорожает, произойдет коррекция, но доля газа в потреблении будет все равно расти -- по крайней мере, по экологическим соображениям.

Что касается газовых жидкостей (СУГ), то тут как раз и родилась гениальная бизнес-идея, позволяющая газовым компаниям чувствовать себя уверенно, невзирая на превратности рыночной конъюнктуры. Дело в том, что в США традиционный газ (метан) подведен к более чем 70 миллионам потребителей (включая промышленные, коммерческие и частные), а протяженность сети подземных газопроводов превышает 2 млн миль, но эпоха трубопроводной «газификации села» давно в прошлом. В массе своей «одноэтажная Америка» по-прежнему отапливается мазутом. Вот на этот массовый рынок газовики и нацелились.

Стратегия проста. Газовые компании делают домовладельцам предложения, от которых невозможно отказаться. А именно: предлагают БЕСПЛАТНО заменить все отопительное оборудование в доме и вкопать около дома цистерну-газгольдер для сжиженного газа. Цистерны, как правило, большого объема -- 2 тыс. литров (если клиент сомневается, ему предлагают начать с баллонов малого объема, которые он может покупать сам или заказывать в той же компании). Зарытая в землю цистерна никак не видна, наружу торчит только заправочный штуцер. Цистерна снабжена датчиком и устройством мобильной связи -- когда уровень газа снижается, газовая компания получает сигнал, присылает машину и пополняет запас. Присутствие хозяина не требуется -- компания все делает сама. Хозяину остается только платить. Но это выгодно! Такой сжиженный газ сейчас вдвое дешевле бензина -- 2 доллара за галлон. По сравнению с трубопроводным газом в рознице СУГ получается примерно на 20% дешевле, так что тут тоже возможна конкуренция.

Важно отметить, что принимая на себя все заботы по газоснабжению потребителей, компании обеспечивают себя необыкновенной гибкостью. Они сами решают свои логистические задачи оптимальным образом -- ситуации, когда у кого-то внезапно кончился газ, там невозможны. Занимаются освоением этого рынка сами газовые компании или их подразделения по розничной торговле -- цепочка от скважины до потребителя очень коротка.

Трудно оценивать прибыльность такого бизнеса -- сегодня газовая отрасль США и Канады работает на свое будущее. В Америке начинается газовый потребительский бум. Емкость американского рынка колоссальна, и сейчас определяются будущие победители -- те, кто сумеет подсадить на «газовую иглу» наибольшее число потребителей/домохозяйств. Поэтому падение газовых цен, можно поверить, американские газовики переживают не так болезненно, как это часто представляется в России.

2. Место РБ на мировом рынке газа

В последние годы во многих странах - крупных потребителях природного газа наблюдаются процессы реформирования газовой отрасли. Общей тенденцией является либерализация газового рынка, направленная на возникновение (усиление) конкуренции по различным видам деятельности (от добычи газа до его продажи конечным потребителям). Во многих странах монопольные вертикально-интегрированные компании под давлением со стороны правительств юридически разделяются на отдельные компании. Происходит отделение потенциально конкурентных видов деятельности от видов деятельности, относящихся к сфере естественных монополий.

В данной главе будет рассматриваться опыт регулирования газовой отрасли, накопленный в следующих странах:

- Канада;

- Франция;

- Италия.

А так же в таких странах как:

- Великобритания;

- США;

- Германия;

- Румыния;

- Россия.

Эти страны выбраны в качестве примеров не случайно. Действия их государственных органов представляют широкий спектр подходов к регулированию газовых рынков от полного контроля государственных органов над монопольными газовыми структурами, до предоставления потребителям широкого выбора поставщиков природного газа.

США, Канада и Великобритания - страны, в наибольшей степени продвинувшиеся к полностью конкурентному газовому рынку. Эти страны отличаются также значительными объемами собственной добычи газа, покрывающими значительную часть внутренних потребностей.

Германия, Франция, Италия и Румыния - страны, газовым отраслям которых еще только предстоит пройти путь от монополии до конкуренции на газовом рынке. Все из перечисленных стран являются крупными импортерами российского природного газа. Германия, Франция и Италия являются ведущими государствами - членами Европейского Сообщества и активно участвуют в выработке позиции ЕС по развитию европейского рынка газа.

Румыния является страной, газовая отрасль которой имеет давнюю историю. Специалисты из Румынии в течение долгих лет помогали советским газовикам осваивать месторождения и создавать газотранспортную систему. После перехода страны к рыночной экономике, в газовой отрасли Румынии произошли изменения, во многом схожие с изменениями в газовой отрасли России. В настоящее время в Румынии происходят преобразования газовой отрасли, направленные на повышение ее эффективности. Опыт этих преобразований, на наш взгляд, может оказаться весьма полезным и для России.

Большинство правительств тех стран, которые поставили перед собой задачу либерализации газового рынка, провозглашают своими основными целями снижение цен для конечных потребителей и повышение эффективности работы предприятий отрасли в результате действия конкуренции. В то же время предусматривается, что в результате реформ не должна быть затронута надежность поставок, которая обеспечивалась при традиционных монопольных формах организации отрасли.

Естественно, что реформирование газовых рынков в разных странах идет разными темпами в зависимости от поставленных целей, исторически сложившихся отношений, а также различных географических и социальных условий. В настоящее время в ряде стран (в частности в США и Великобритании) уже наблюдаются некоторые позитивные изменения, связанные с проведенными преобразованиями. Однако, для того, чтобы оценивать применимость в белорусских условиях тех или иных подходов к реформированию, использовавшихся за рубежом, необходимо сопоставить экономические, геолого-географические, социально-политические и хозяйственно-технологические условия, в которых находятся отрасли разных стран. Также немаловажным является анализ истории развития отношений на соответствующих газовых рынках.

Кроме того, что реформы, проводимые в развитых странах, могут послужить примером для Республики Беларусь, они важны для нее еще в одном аспекте. Среди стран - крупных потребителей газа, особое внимание должно быть уделено странам Европы, импортирующим российский газ, т.к. новые правила игры на европейском газовом рынке могут оказать серьезное влияние на экспорт российского газа, поставляемого в настоящее время по долгосрочным контрактам. Существуют опасения, что с либерализацией газового рынка, система долгосрочных контрактов может быть нарушена.

Недавно в США была принята новая национальная энергетическая стратегия, затрагивающая в т.ч. газовую отрасль, которая существенным образом меняет подходы Соединенных Штатов в области государственной энергетической политики.

Основные особенности газовых отраслей зарубежных стран

Реформы, проводимые в газовых отраслях многих стран, существенно различаются как по формам, так и по глубине преобразований. В наибольшей степени реформы зависят от исторически сложившейся производственной структуры добычи и распределения газа, а также от структуры потребления газа. В данном разделе рассматриваются основные структурно-технологические особенности газовых отраслей различных стран, которые оказывают непосредственное влияние на политику государственного регулирования в газовой отрасли. Данные по объемам добычи и потребления природного газа в рассматриваемых зарубежных странах представлены в следующей таблице:

Добыча и потребление и природного газа в некоторых странах Европы и Северной Америки млрд. м3

Страна	Собственная добыча	Объем потребления
Россия	551	364.5
США	543.8	612.2
Канада	160.4	70.0
Великобритания	90	88.9
Германия	17	80.0
Франция	0	37.8
Италия	19	57.8
Румыния	14	19.2

Данные - 1998 г.

2.1 Добыча газа

Из стран, рассматриваемых в данном обзоре, существенными объемами добычи располагают Россия, США, Канада и Великобритания. В этих странах добыча газа ведется значительным количеством независимых компаний из большого числа месторождений.

В США добыча природного газа в 2011 г. составила 543,8 млрд. м3. География добычи весьма обширна - от Мексиканского залива и штатов Техас и Алабама на запад (штат Нью-Мексико) и на север (Оклахома). Абсолютное большинство месторождений мелкие. На рынке представлено около 23 тысяч производителей от небольших компаний до крупных нефтегазовых (энергетических) корпораций. В США действуют антимонопольные ограничения в сфере недропользования. Для одного недропользователя установлена предельная площадь всех участков недр, арендуемых им земель геологического отвода для поисков нефти и газа, которая ограничена величиной 20 480 акров[1], при чем в одном штате он может иметь не более 10 240 акров[2] на срок не более двух лет.

В Канаде добыча газа осуществляется в Западноканадском седиментационном бассейне (Western Canada Sedimentary Basin) в провинции Альберта. В 2011 г. в Канаде было добыто 160,4 млрд. м3 газа. Как и в России, основные запаса газа находятся в обширном, но четко локализованном регионе страны. Добыча также осуществляется в условиях конкурентной среды. Для добычи нефти и газа по арендному договору (лицензии) предоставляется участок недр площадью не более 5 760 акров[3].

В Великобритании добыча газа осуществляется примерно на 100 морских месторождениях вблизи Британских островов. Ее проводят независимые друг от друга частные компании. Общий объем добычи составляет около 90 млрд. м3. Небольшая часть потребляемого газа импортируется из Норвегии. В то же время британские компании занимаются экспортом газа на континент - в Ирландию, Голландию и Бельгию.

Основной отличительной чертой стран - крупных производителей газа (США, Канада, Великобритания) является наличие конкуренции между независимыми производителями и отсутствие вертикально-интегрированных структур, занимающихся как добычей, так и транспортировкой газа.

2.2 Системы магистральной транспортировки газа

Системы магистральной транспортировки газа в разных странах сильно отличаются по протяженности в зависимости от расстояния между месторождениями (границей в случае импорта) и основными районами потребления, а также от диверсифицированности поставок газа из разных источников.

Наибольшей протяженностью и разветвленностью магистральных (межштатных) газопроводов характеризуется газотранспортная система США. Общая длина газопроводов высокого давления составляет более 400 000 км[4]. В стране работает более 200 частных газотранспортных компаний, регулируемых федеральными органами власти и органами власти на уровне штатов.

Примерами монопольного владения одной компанией всей системы магистральных газопроводов являются английская «Транско» (Transco) (бывшая газотранспортная составляющая подвергшейся разделению в результате реформ British Gas) и французская газовая компания «Газ де Франс» (Gaz de France). Эти компании практически полностью контролируют транспортные системы в Великобритании и Франции соответственно. Протяженность газотранспортной системы высокого давления в Великобритании составляет 5 900 км, во Франции - более 33 000 км. Однако если во Франции «Газ де Франс» является государственной вертикально-интегрированной монополией, осуществляющей импорт, транспортировку и конечное распределение газа, то в Великобритании «Транско» занимается только предоставлением услуг по транспортировке газа, самостоятельно не покупая и не перепродавая его.

Промежуточное положение по степени доступа потребителей к закупкам газа у непосредственных производителей занимает транспортировочная компания Италии «СНАМ» (дочерняя компания интегрированной нефтегазовой компании «ЭНИ», в настоящее время принадлежащей государству на 36%). Некоторые крупные потребители, подключенные к газотранспортной сети «СНАМ» импортируют газ напрямую по двухсторонним договорам и оплачивают «СНАМ» только транспортировку газа. В то время как значительная часть потребителей покупает газ непосредственно у «СНАМ». Протяженность газопроводов высокого давления в Италии составляет около 30 000 км.

В Германии магистральные трубопроводы находятся в собственности нескольких компаний, которые отвечают за транспортировку и продажу газа. Несмотря на формальную открытость газового рынка (отдельный тариф для импорта/транспортировки на общенациональном уровне), в действительности поставки в значительной степени монополизированы крупнейшими участниками, действующими в своих регионах сбыта - «Рургаз» (Ruhrgas) (72,7% всех поставок в Германии в 1998 г.), «БЕБ» (BEB), «Фербунднетц Газ» (Verbundnetz Gas), «Вингаз» (Wingas) и «Тиссенгаз» (Thyssengas). Эти межрегиональные компании, осуществляющие поставку, оптовую перепродажу и транзит газа, стремятся избежать конкуренции друг с другом, так как в соответствии с традиционной организацией собственности в немецкой промышленности, многие компании перекрестно владеют акциями друг друга, в то время как на бирже представлены акции лишь немногих компаний. Например, компания «Рургаз» является крупнейшим акционером компании «Фербунднетц Газ», владея ее 37% акций.

2.3 Системы доставки газа «зависимым» потребителям (газораспределительные организации)

В данном подразделе речь идет о поставках газа так называемым «зависимым» потребителям, получающим газ по системам, контролируемых газораспределительными организациями (ГРО). Если будут упоминаться поставки газа крупным промышленными предприятиям и электростанциям («независимым потребителям»), подключенным к газопроводам высокого давления, то это будет оговорено заранее.

ГРО представляют собой локальные монополии, осуществляющие закупку газа у газотранспортных компаний или непосредственно у производителей (оплачивая транспортировочным компаниям услуги по транспортировке). В некоторых странах с развитым рынком газа ГРО могут также покупать газ у брокеров/сбытовиков. Деятельность ГРО контролируется со стороны государственных, региональных и муниципальных органов. По некоторым прогнозам, в странах, осуществляющих реформы своего газового рынка, в ближайшем будущем даже мелкие потребители газа смогут выбирать поставщика, оплачивая ГРО лишь услуги по доставке. В настоящее время разные страны по разному продвинулись к такому полностью конкурентному рынку.

Отметим, что если в некоторых странах (Великобритания и Франция) организационно ГРО как правило входят в состав единых газотранспортных компаний (включающих и магистральную транспортировку газа), то в других странах (Германия) ГРО являются достаточно самостоятельными региональными компаниями.

Технические возможности ГРО разных стран сильно различаются. Не вдаваясь в подробности данного вопроса, однако, отметим, что российские газораспределительные сети имеют ряд преимуществ по сравнению с аналогичными организациями в странах Европейского Сообщества. Так, в России весьма высок относительный уровень потребления газа крупными потребителями и сравнительно низкая доля потребления газа приходится на население и предприятия коммунально-бытового сектора - 15,9 и 8,9% соответственно (данные - 2010 г.). В то время как в Германии на население и коммунально-бытовые нужды в 2011 г. приходилось 32,4% и 3,8% соответственно, в Великобритании - 34,9% и 12%, во Франции - 37% и 16,1%, в Италии - 30,1% и 3,6%. Обслуживание крупных потребителей является более выгодным, т.к. они, как правило, получают газ по газопроводам большого диаметра под более высоким давлением и затраты на передачу единицы объема газа для них существенно ниже, чем у мелких потребителей. Обслуживание населения составляет большую часть затрат ГРО.

Российские ГРО обладают одним из наиболее высоких в Европе показателей мощности газораспределительной сети, определяемым как отношение годового объема реализации газа к суммарной длине газопроводов (млн. м3/км). Этот показатель в России в среднем составляет 0,54, в то время как в рассматриваемых странах Европейского Сообщества он находится в диапазоне от 0,2 до 0,35. Чем больше объем продаваемого газа и чем меньше длина газораспределительных сетей, тем в более выгодных условиях работает ГРО. К недостаткам российских систем газораспределения можно отнести крайне низкие показатели производительности труда: один из самых низких показателей длины сетей, приходящихся на одного служащего - 3,95 км, в то время как в рассматриваемых странах ЕС этот показатель колеблется от 6 до 10 км.

2.4 Ценообразование на природный газ для конечных потребителей

Так как обслуживание населения и коммунально-бытовых потребителей связано с наибольшими затратами ГРО, тарифы для населения в большинстве зарубежных стран существенно выше, чем для крупных промышленных потребителей. Средние показатели стоимости 1 тыс. м3 природного газа для населения и в промышленности в некоторых странах ЕС приведены в следующей таблице:

Цены на природный газ в некоторых странах Европейского Сообщества долл. США на 1000 м3 (включая налоги)

Страна	Цены для населения	Цены для промышленности
	D1	D2	D3	D3b	D4	I1	I2	I3-1	I3-2	I4-1	I4-2	I5
Великобритания	490	324	247	240	н/д
Германия	713	552	348	321	284	289	246	226	212	195	187	133
Франция	555	490	327	308	269	283	238	175	170	139	135
Италия	508	464	606	606	606	392	271	168	161	144	137

Данные - 1999 г.

Источник: Eurostat 1999 г.

Для справки.

Потребители разделены по группам в зависимости от объемов годового потребления:

Население: D1 - до 222 м3, D2 - от 222 до 444 м3, D3 - от 444 до 2 222 м3, D3b - от 2 222 до 3 333 м3, D4 - от 3 333 до 27 777 м3.

Стандартные промышленные потребителей выделены в группы следующим образом:

Группа	Максимальный объем годового потребления (м3)	Условия поставки
I1	10 651	Фактор загрузки не учитывается
I2	106 514	200 дней
I3-1	106 514	200 дней, 1600 часов
I3-2	1 065 140	250 дней, 4000 часов
I4-1	10 651 399	250 дней, 4000 часов
I4-2	10 651 399	330 дней, 8000 часов
I5	106 513 995	330 дней, 8000 часов

Как видно из таблицы, во всех странах с ростом потребления цены на газ существенно снижаются. Исключением является Италия, где цены для населения с ростом потребления сначала уменьшаются с 508 долл./ 1000 м3 до 464 долл./ 1000 м3, а затем увеличиваются до 606 долл.

Как уже отмечалось, цены для промышленности являются существенно более низкими, чем цены для населения, в отличие от России, где цены регулируются таким образом, что фактически промышленные потребители частично оплачивают расходы ГРО, связанные со снабжением населения и коммунально-бытового сектора.

Далее рассмотрим основные особенности ценообразования в данных странах.

В Германии тарифы на закупку газа ГРО у газотранспортных компаний состоят из ставки за мощность и товарной ставки. Ставка за мощность подлежит корректировке в соответствии со средним уровнем инфляции, товарная ставка корректируется с учетом изменений цен на легкий мазут (газойль) на основе публикуемых данных Федерального статистического управления. Тарифы для крупных промышленных потребителей иногда индексируются в соответствии с ценами на тяжелый мазут.

Розничные цены на газ устанавливаются по инициативе ГРО, однако, находятся под наблюдением Федеральной антикартельной комиссии и ее региональных отделений. Эти органы государственной власти проводят сравнительный анализ цен ГРО и имеют право потребовать их снижения в случае, если цена оказывается необоснованно завышенной. В этих случаях для сохранения объемов выручки ГРО остается только добиваться снижения издержек.

Цены (тарифы) на закупку газа крупными промышленными потребителями можно разделить на три группы:

- тарифы с единой ставкой за единицу объема газа,

- тарифы с постоянной и переменной товарной ставкой,

- тарифы с пиковой и товарной ставкой.

Первая система тарифов на газ применяется, как правило, для крупных промышленных потребителей, имеющих высокий коэффициент нагрузки. Тарифы с постоянной ставкой и переменной товарной ставкой применяются обычно для малых промышленных потребителей.

Между ГРО и крупными промышленными потребителями заключаются индивидуальные договоры на поставки газа по свободным ценам. Как правило, такие договоры заключаются с предприятиями с годовым уровнем потребления более 1 ГВт-ч.

В целом, в основе германской системы ценообразования лежит допущение о том, что конкуренция между газом и нефтепродуктами обеспечивает адекватное ценовое регулирование. За разумным уровнем публикуемых розничных тарифов ГРО следит Федеральная антикартельная комиссия.

Цены на природный газ для большинства потребителей в Великобритании являются свободными и определяются рынком. В настоящее время большинство газопроводов страны, как магистральных, образующих Национальную Транспортировочную Систему - НТС, так и распределительных, входят в систему компании «Транско», которая оказывает услуги по транспортировке и распределению газа, однако не участвует в закупках и перепродаже газа. Большинство потребителей (прежде всего корпоративные потребители) могут выбирать поставщика на конкурентной основе. Поставщиками газа, являются, как правило, дочерние компании крупных производителей (Shell, BP Amoco и др.). Таким образом, реально цена на газ устанавливается в результате конкуренции между основными газодобывающими компаниями.

Тарифы на транспортировку газа, как и прочая деятельность газотранспортных компаний (прежде всего, «Транско»), регулируются новым государственным органом Ofgem, объединившим функции предшествовавших ему Управления по газоснабжению (Office ofGas Supply, Ofgas) и Управления по электроснабжению (Office of Electricity Regulation, OFER).

Деятельность «Транско» регулируется на принципах возмещения издержек газоснабжения и необходимой прибыли («затраты плюс»), хотя в некоторой степени применяется методика «ценового потолка». Прогнозируемые доходы «Транско» на единицу газа рассчитываются по формуле, содержащей член, отвечающий за стимулирование повышения эффективности работы газотранспортной сети. Если в данном году доходы транспортировщика превысили прогнозные показатели, то в следующем году это будет учтено в снижении разрешенного дохода компании на единицу газа.

Стоимость газотранспортных услуг для различных потребителей учитывает различия в величине издержек, однако, некоторые элементы субсидирования для малых потребителей сохраняются. Тарифы для потребителей компании «Сентрика» (ранее составная часть монополии «Бритиш Газ»), в настоящее время специализирующейся на обслуживании населения подлежат регулированию.

В тарифах на услуги по газоснабжению (транспортировка и потребительские услуги) можно выделить три группы тарифов:

- тарифы на транспортировку по Национальной транспортировочной системе,

- тарифы локальных зон распределения,

- тарифы на потребительские услуги, к которым относится снятие показаний счетчиков, аварийно-ремонтные работы, прокладка разводящих труб у отдельных пользователей.

Для НТС были сформированы тарифы по шести точкам входа и тридцати семи зонам выхода из системы. Тарифы формировались на основе анализа долгосрочных предельных издержек. Основные ставки представлены ставкой за мощность и товарной ставкой. Текущее процентное соотношение между ставками составляет 65/35, что указывает на наличие субсидирования потребителей с низким коэффициентом нагрузки.

Тарифы локальных зон распределения дифференцированы в зависимости от давления в точке отбора газа, а при их формировании в качестве базы расчета используются средние издержки по бухгалтерской отчетности ГРО.

В Канаде газораспределительные организации и крупные потребители покупают газ, заключая контракты с его производителями. Цены на покупаемый газ не регулируются и определяются в результате конкуренции между поставщиками газа. Потребители, расположенные в зоне обслуживания ГРО, также имеют право на заключение контрактов с производителями газа. В этом случае ГРО оказывает только услуги по транспортировке газа, не являясь его владельцем.

Регулирование тарифов на транспортировку по межрегиональным магистральным газопроводам осуществляется Национальным Энергетическим Комитетом (НЭК), а регулирование газораспределительных организаций входит в обязанности энергетических комиссий провинций.

В основе ценообразования на потребительском рынке лежит принцип возмещения издержек газоснабжения и необходимой нормы прибыли («затраты плюс»). Общая себестоимость оказания услуг по газоснабжению для различных категорий потребителей подлежит ежегодной прогнозной оценке, причем главным управляющим параметром является объем выручки ГРО. Так как газораспределительные компании занимаются различными видами деятельности, в том числе нерегулируемыми, осуществляется разнесение издержек между регулируемой и нерегулируемой деятельностью.

Текущие потребительские тарифы для населения, как правило, включают ежемесячную абонентскую плату, плату за поставку газа и плату за стоимость приобретенного газа.

...