Маркетинг-план "Кофейни" в микрорайоне "Фестивальный" г. Краснодар

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план "Кофейни" в микрорайоне "Фестивальный" г. Краснодар

Выполнил:

Факультет экономический; ЗФО; курс 4;

направление: менеджмент; группа 404;

профиль: международный менеджмент;

Серебренникова П.О.



1. Идея бизнес-проекта

За последние 5 лет в микрорайоне "Фестивальный" г. Краснодар было построено множество современных многоэтажных домов, в которых проживает преимущественно население с достатком выше среднего. При этом в микрорайоне наблюдается дефицит качественных предприятий общественного питания, в которых можно спокойно поужинать, пообщаться с друзьями, попить кофе. В связи с этим открытие кофейни в данном микрорайоне является перспективным бизнес начинанием.

Вводные данные:

Вид деятельности: Кофейня.

Месторасположение: г. Краснодар, мкрн. "Фестивальный", первый этаж жилого дома, отдельный вход, стоянка на 15 автомобилей.

Площадь: Общая площадь заведения 200 кв.м. в том числе площадь зала 120 кв.м.

Тип собственности на помещение: аренда

Количество мест: 80 посадочных мест (20 столиков)

Режим работы: 10:00 до 23:00

Форма налогообложения: Упрощенная система налогообложения, налогооблагаемая база, доходы минус расходы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия кофейни;

обоснование экономической эффективности открытия кофейни;

разработка поэтапного плана создания и развития кофейни.

Описание продукта

Меню предприятия будет состоять из:

Кофе в ассортименте (не менее 20 видов)

Чай, горячий шоколад, какао.

Кондитерские изделия (десерты, торты, пирожное, выпечка)

Супы, салаты, закуски, мясные и рыбные блюда

Алкогольные напитки

Мороженное

Так же, в обеденные часы с 12:00 до 15:00 будет предоставлять бизнес-ланч для посетителей по сниженным ценам, состоящий из комбинаций трех блюд на выбор и напитка в подарок.

Основная аудитория предприятия это люди от 25 до 34 лет, офисные работники, семьи с детьми.

Таблица 1. Численность населения Краснодар по возрастным группам

Возраст (лет)	Численность (чел.)
18-19	21206
20-24	82923
25-29	84330
30-34	75706

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что целевая аудитория составляет порядка 160 тыс. человек.

Для реализации проекта кофейни создается организация с нуля. Необходимая организационно-правовая форма - ООО, так как предусматривается реализация алкогольной продукции. Регистрация ООО через фирму займет порядка 5 рабочих дней и будет стоить в пределах 2800-4000 руб. Самостоятельно это процесс длится несколько недель. Сама госпошлина стоит 4000 руб.

Для выбранной сферы деятельности также требуется:

направить уведомление об открытии в роспотребнадзор за три дня до начала деятельности;

заключить договор с лабораторией сэс (дератизация, дезинфекция, договор на утилизацию, договор на вывоз мусора

антитерорристический паспорт на количество гостей (стоит 45-150 тыс руб. Делается от 50 чел, вкл персонал)

программа производственного контроля для добровольного ведения сэс

пожарная безопасность

получить авторские права на использование музыки и телевидение

2. Описание отрасли

Основная сфера деятельности проекта - общественное питание. Данная сфера в городе Краснодаре представлена разнообразными компаниями. Основными конкурентами кофейни можно назвать - кафе, рестораны, чайные. Для анализа отрасли необходимо изучить число конкурентов и их основные характеристики.

В Краснодаре в настоящее время функционирует:

- около 40 кафе, из них можно выделить несколько крупных сетей: Минами, Просуши, Мадьяр, КетаноЧелентано, Рис, Любо-Дорого

- 82 ресторана

-5 чайных

Основным конкурентом кофейни можно назвать сеть ресторанов "ПроСуши". Они првлекают примерно ту же возрастную категорию людей. Режим работы с 11:00 до 02:00. Средний чек 800 рублей с человека. В сети заведений так же есть бизнес - ланч с 12:00 до 14:00 и акция "счастливые часы" с 15:00 до 18:00, когда вместо одной заказанной порции роллов вы получаете вторую такую же бесплатно.

Подробно изучив механизм функционирования проката, характеристики разных компаний в данной отрасли, можно сделать вывод, что проект создания кофейни необычайно актуален в городе Краснодаре. Так его функциональные характеристики во многом превосходят конкурентов, ценовая политика охватывает большой диапазон целевой аудитории, качество продуктов, алкоголя на высочайшем уровне.

Для изучения объема отрасли были проанализированы данные Краснодарстата в сфере развлечений и общественного питания. Официальная численность населения в городе Краснодаре на конец 2013 г. составляет 784 тыс.чел, по неофициальным данным 1,3 млн. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в г. Краснодаре на январь 2014г. составила 34403 р. Оборот организаций по разделу хозяйственной деятельности гостиницы и рестораны за январь-февраль 2014г. равен 15774,9 млн. руб. Все эти статистические показатели говорят о том, что в городе Краснодаре имеется большое число подходящей целевой аудитории, причем имеющей достаточный заработок. И тенденция к росту аудитории отчетливо прослеживается.

3. Маркетинговый план

Сильные стороны	Слабые стороны
- удобное расположение в спальном микрорайоне - доступные цены, рассчитанные на различные возможности потребителей - отсутствие проблем в поиске персонала (невысокие требования, требуемые специальности широко представлены на рынке)	- нераскрученность заведения - наличие множества альтернативных товаров-заменителей - отсутствие постоянной клиентской базы - текучесть кадров, несработанный коллектив
Возможности	Угрозы
- увеличение потенциальной доли потребителей - выход на новые рынки в рамках региона - возможность сотрудничества со школами и вузами для организации выпускных, праздничных мероприятий - заключение договора с крупной компанией для постоянного проведения корпоративов, кейтерингов	- появление нового сильного конкурента - ужесточение законодательства в сфере развлечений и услуг - высокие административные барьеры

Для эффективного функционирования проекта необходимо провести SWOT-анализ, чтобы выявить его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

Основная цель маркетинговых коммуникаций - знакомство потребителя с новой компанией. Перед открытием будут установлены баннеры на рекламных щитах. Реклама в интернете, так же расклейка обьявлений об открытии в подьездах микрорйона.

Таблица 2. Прогноз продаж на 2017 год.

	В день	Месяц (17 раб.дней)	3 кв. (52 раб.дня)	4 кв. (52 раб.дня)
Средний чек	500 р.
Кол-во посетителей	35	595	1820	2 135
Итого:	17500	297 500	910 000	1 067 500
Итого за 2017		2 292 500

4. Организационный план

При реализации проекта кофейни на первой стадии создается 11 рабочих мест.

Руководитель проекта (выполняет роль управляющего) - 1 чел.

Администратор-кассир - 2 чел.(работают посменно)

Бармен - 2 чел. (работают посменно)

Официант - 4 чел. (в зависимости от нагрузки работают посменно)

Уборщица - 2 чел (работают посменно)

Требования к персоналу

Администратор - муж/жен, от 21 до35 лет, опыт работы от 1 года. Умение работать с документацией. Коммуникабельность, презентабельная внешность, доброжелательность, исполнительность.

Бармен - муж/жен, от 18 до 27 лет. Преимущественно наличие опыта работы, возможно первоначальное обучение мастерству бармена. Коммуникабельность, ответственность, приятная внешность.

Официант - муж/жен, от 18 до 27 лет. Преимущественно наличие опыта работы. Коммуникабельность, ответственность, приятная внешность, аккуратность.

Уборщица - жен, от 20 лет и старше, опыт работы. Аккуратность, приятная внешность, ответственность.

Таблица 3. Распределение функциональных обязанностей персонала

Наименование должности	Функции
Руководитель	Руководит деятельностью фирмы, привлекает и налаживает бизнес-связи, оценивает эффективность рекламы и маркетинговой кампании, набирает новый персонал, осуществляет контроль, решение и исполнение финансовых вопросов, выполняет работы по планированию деятельности кофейни на каждый календарный месяц, а также составляет перспективные ежеквартальные и годовые планы. Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств, хозяйственных операций. Прием, контроль и обработка первичной документации. Учет доходов и расходов организации. Обеспечение законности, своевременности и правильности оформления документов
Администратор-кассир	Встреча и прием посетителей, организация и контроль работы официантов, барменов, уборщицы. Составление графиков выхода их на работу. Составление и оформление отчетов, актов на брак, недостачу, приемо-сдаточных актов при передаче материальных ценностей. Разрешение спорных вопросов с посетителями по качеству обслуживания
Бармен	Осуществляет подготовку бара к обслуживанию посетителей, обеспечивает хранение и подготовку посуды и аксессуаров, обеспечивает хранение и подготовку спиртных и безалкогольных напитков, обслуживает посетителей в соответствии с действующими стандартами обслуживания, осуществляет уборку барной стойки и техническое обслуживание барного оборудования
Официант	Встреча и размещение гостей, сервировка столов, контроль за чистотой, знание меню, прием заказов, подача блюд, создание атмосферы гостеприимства, работа с системой TillyPad, расчет с посетителями
Уборщица	Поддержание санитарного состояния, подготовка и уборка помещения, мойка посуды

Основной график работы кофейни с 10-00 до 23-00. В соответствии с этим графиком составлено штанное расписание работы персонала.

Таблица 4. Штатное расписание

Должность	График работы
Руководитель	Свободный
Администратор	09.00-23.00
Бармен	09.00-23.00
Официант	09.00-23.00
Уборщица	09.00-23.00

С целью повышения заинтересованности персонала, увеличение производительности труда, а также создания дружного коллектива, разработана система мотивации сотрудников, характеризующая способ установления зарплаты, расчет бонусов, проведение различных коллективных мероприятий и предоставление всевозможных льгот.

Система мотивации:

1) Прохождение мед.комиссии для всех сотрудников за счет средств компании, при условии работы не менее 6 месяцев. В противном случае возврат денежных средств сотрудником ( в среднем на каждого 3 тыс.руб.)

2) Наличие стажировки для сотрудников в течение 3 дней. Возможность повышения квалификации. Для барменов возможно обучение.

3) Бесплатное питание.

4) Специальные доплаты за работу более 1 года, каждый последующий год.

5) Программа "приведи друга и он отработает 3 месяца", сотрудник получает 1 тыс.руб. бонусом.

6) Премии к праздникам (Новый год, 8 марта, 23 февраля) и к дням рождения в размере от 1 тыс.руб.

7) Система штрафов за опоздания, нарушение правил работы, невыход. При систематическом нарушении - увольнение.

8) Проведение командообразующих игр, выезд коллектива на природу, совместные походы в кино или театр.

Оплата труда сотрудников почасовая, плюс бонусы за выполнение и перевыполнение плана. При условии работы 14 часов, 3 дня в неделю, в среднем в месяц 15 рабочих дней.



Таблица 5. Фонд оплаты труда

Должность	з/п
Руководитель	40 тыс.руб.
Администратор	120 руб. в час.
Бармен	90 руб. в час.
Официант	70 руб. в час.
Уборщица	50 руб. в час.
Итого	114 180

Бюджет фонда оплаты труда в месяц составляет 114 180 рублей.

Вычеты из заработной платы:

- в пенсионный фонд - 22% в месяц

- в фонд социального страхования - 2,9% в месяц

-в фонд обязательного медицинского страхования - 5,1% в месяц

Налоговые выплаты с человека по ставке 13% (НДФЛ) ежемесячно составят 14843,4 рублей

5. Производственный план

Производственное оборудование бара можно условно разделить на два вида:

1. Основное оборудование.

2. Вспомогательное оборудование.

Основным оборудованием для кофеен принято считать то, которое принимает участие непосредственно в производственном процессе, которое состоит из духовых шкафов горячего цеха, варочных панелей, кофемашин и кофеварок, блендеров, профессиональных соковыжималок и миксеров, генераторов льда, холодильных шкафов, настольных витрин, охладителей коков, фризеров, салат-баров, многофункциональных барных комбайнов и прочего.

Вспомогательное оборудование для бара состоит из таких элементов, как: Барная посуда - стаканы, бокалы, фужеры, рюмки, пивные кружки, креманки и прочее); Кухонная посуда - сковороды, кастрюли, разделочные доски.

Барный инвентарь - термометры, джиггеры, емкости и контейнеры, мерная посуда, пробки и штопоры, фильтры и сита, ледоколы, ножи и специальные ложки, дозаторы и прочее;

Предметы сервировки и посуда - блюда, чашки, горшки, салфетницы, наборы для специй, вазы для десерта, столовые наборы, столовая посуда, графины и кувшины, подсвечники и прочее.

Таблица 6. Объем капитальных затрат на открытие кофейни

Наименование затрат	Цена, руб.
Регистрация в ИФНС, заказ печати	10 000
Заказ дизайна интерьера	136 000
Технологическое проектирование	25 000
Инженерное проектирование	50 000
Закуп стройматериалов, предметов интерьера и декора	1 000 000
Ремонт помещения	450 000
Покупка и монтаж систем вентиляции, кондиционирования, пожарной игнализации, системы видеонаблюдения	250 000
Приобретение оборудования для кухни, кухонный инвентарь, холодильное оборудование, посуда, текстиль, барная стойка, витрины, мебель для посетителей и так далее.	2 500 000
Приобретение специального програмного обеспечения	80 000
Приобретение мобильного терминала официанта(5 комплектов)	50 000
Реклама	50 000
Финансирование деятельности до выхода проекта на самоокупаемость	1 500 000
Заказ печатных материалов(меню)	50 000
Создание товарного запаса	200 000
Прочие расходы	150 000
Итого	6 501 000

Инвентарь и посуду предполагается закупать у оптовой компании "БРК Трейд", предоставляющей гибкую систему скидок, соотношение цены и качество одно из лучших в городе. Расположена по адресу г. Краснодар, ул. Уральская, 97, http://www.brktrade.ru/

В среднем наценка на алкогольную и безалкогольную продукцию составляет 300-400%. Для полной комплектации бара алкогольной и безалкогольной продукцией первоначально требуется 300 000 руб., при средней проходимости на месяц требуется 135 000 руб.

6. Финансовый план

Налоговая политика

Проект кофейни соответствует всем требованиям, следовательно возможно применение УСН.

Налогооблагаемый объект - доходы (6-процентная ставка).

Для реализации проекта берется кредит в банке в объеме 1 500 000 руб. под 17,5% на 3 года. Ежемесячный платеж составит 54 105 руб.

Переменные затраты - закупка продукции, затраты на топливо

Постоянные затраты - з/п, вычеты в фонды, реклама, коммунальные услуги (14 300 ежемесячно), аренда (21 500 ежемесячно), % по кредиту.

Таблица 7. План прибылей и убытков на второе полугодие 2017год

Выручка от продаж	3 226 250
Переменные затраты	300 000+810 000+131 040=1 241 040
Валовая прибыль	1 985 210
Постоянные затраты	685 080+(205 524+89 060,4)+269 300+85 800+129 000+324 630=1 788 394,4
Прибыль от продаж	196 815,6
Прочие доходы	130 002
Прибыль до налогообложения	326 817,6
Налог на доходы	96 787,5
Чистая прибыль	230 030,1

Таблица 8. План прибылей и убытков на 2018 год

Выручка от продаж	8 449 700
Переменные изжержки	1 872 000+691 808=2 563 808
Валовая прибыль	5 885 892
Постоянные издержки	1 452 700+(435 810+188 850)+558 600 +179 600+275 000+669 260=3 759 820
Прибыль от продаж	2 126 072
Прочие доходы	260 004
Прибыль до налогообложения	2 386 076
Налог на доходы	253 491
Чистая прибыль	2 132 585

Таблица 11. План прибылей и убытков на 2019 год

Выручка от продаж	9 301 500
Переменные издержки	1 932 000+702 208=2 634 208
Валовая прибыль	6 667 292
Постоянные издержки	1 521 600+(456 480+197 808)+558 600+179 600+275 000+669 260= 3 858 348
Прибыль от продаж	2 808 944
Прочие доходы	260 004
Прибыль до налогообложения	3 068 948
Налог на доходы	279 045
Чистая прибыль	2 789 903

?PV = 3166370,4

Co = 1 936 566

NPV =Co+?PV= -1936566+31663704=1229804,4 руб.

PI = 1,64

DPB =J+d = 2,26

J= (Co+ PV1+PV2+PVn) <0 = -1936566+86980,4+ 1415940=-433645,3 = 2 года

d= 0,26

IRR = 40,5%

рынок общественный питание маркетинговый



Показатели эффективности

NPV	1 229 804,4 руб.
PI	1,64
DPB	2,26 года
IRR	40,5%

7. Анализ рисков

Таблица 8. Риски и уровень угрозы

Фаза	Риски	Низкий	Средний	Высокий
Прединвестиционная	Некачественная экспертиза идеи		5
	Сложности с входом в рынок	2
	Некачественная разработка бизнес-плана		6
	Административно-бюрократические проволочки с выдачей документов	2
	Проблемы с подключением к инфраструктуре(электроэнергия, газо- и водоснабжение)	2
	Переоценка количества потенциальных потребителей	1
	Ошибки в прогнозах перспектив роста отрасли, доходах населения		4
Инвестиционная	Риск отказа в кредите			7
	Трудности в поиске оборудования		4
	Поиск проверенных поставщиков	2
	Сбои в поставках оборудования		6
	Подбор квалифицированных кадров		5
	Рост инфляции, как следствие изменение % по кредиту			8
Эксплуатационная	Неполадки в работе оборудования		6
	Утечка кадров	2
	Изменение трудового, налогового законодательства			8
	Сбои в поставках сырья		5
	Выход на рынок крупного конкурента		6
	Природные катаклизмы, пожар	1
	Повреждение продукции во время транспортировки		5
	Возникновение несчастных случаев во время работы заведения	2
	Уменьшение спроса			9

Таблица 9. Инструменты управления рисками

Фактор риска	Ранг риска	Инструменты	Оценка возможного ущерба	Затраты на управление рисками
Некачественная экспертиза идеи	5	Проведение исследования по экспертизе в специализированной фирме	1,5 млн.р.	27000 заказ исследования в консалтинговой фирме
Некачественная разработка БП	4	Заказ БП в специализированной фирме	2 млн.р.	60 000 3% от инвестиций
Ошибки в выборе маршрута движения лофт-бара	3	Проведение исследования привлекательности территорий	184000 Дополнительные затраты на доставку	20000 - по договору аутсорсинга
Ошибки в прогнозах роста отрасли и доходов населения	4	Заказ маркетингового исследования	430000 Просчеты в объемах продаж	20000 Заказ исследования
Риск отказа в кредите	7	Поиск других банков Заручиться гос.поддержкой и поручительством	1,5 млн.р.	14000 Проведение независимого исследования
Трудности в поиске оборудования	4	Поиск нескольких поставщиков и их сравнение	97000 Простой заведенияв течение 17 дней	7000 Проведение дополнительного исследования
Сбои в поставках оборудования	6	Оплата после выполнения заказа	185000 50% стоимости оборудования	5000 Юридическое сопровождение договора
Подбор и найм персонала	5	Аутстафинг	240000 Недополученные средства за 12 дней простоя	36000 договор найма 4 рабочих
Изменение процентной ставки по кредиту	8	Страхование	390000 увеличение ставки на 1,2%	48000 страховые выплаты
Несчастные случаи	3	Обязательное страхование жизни и здоровья	70000 выплата ущерба	26000 страховые выплаты
Сбои в поставках сырья	5	Оплата после выполнения заказа	86000	5000 Юридическое сопровождение договора
Выход крупного конкурента	6	Улучшение качества обслуживания. Проведение акций и пересмотр ценовой политики.	128000 недополученные прибыли	31000 Проведение акций и дисконтов

Размещено на Allbest.ru

...