Анализ современного состояния рынка банковских услуг

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

Введение

І. Общая характеристика рынка банковских услуг

1.1 Понятие рынка банковских услуг

1.2 Теоретические основы сегментации рынка банковских услуг

ІІ. Анализ современного состояния рынка банковских услуг

2.1 Анализ рынка банковских услуг России

2.2 Опрос потребителей банковских услуг на материалах Свердловской области

ІІІ. Статистический анализ рынка банковских услуг Свердловской обл

3.1 Группировка банков РФ по данным на февраль 2011 г.

3.2 Анализ вариации рынка банковских услуг

Заключение

Список литературы



Введение

рынок банковский услуга статистический

Актуальность темы. Современный этап развития российской банковской системы характеризуется ощутимым ростом спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, последовательно расширяющимся перечнем услуг, которые банки оказывают или готовятся оказывать своим клиентам -- как юридическим, так и физическим лицам, поисками наиболее эффективных способов оказания таких услуг, все более усиливающейся конкуренцией по большинству направлений банковского бизнеса. Практически все банки имеют возможность предложить своим клиентам стандартные пакеты банковских услуг. Но чтобы сделать шаг к следующему, более высокому уровню работы и в целом развития банковской системы, актуальным и жизненно необходимым становится формирование достаточно надежных научно-методических подходов к структурному и количественному прогнозированию развития системы банковских услуг с учетом необходимости минимизации рисков, неизбежно связанных с банковской деятельностью.

Степень разработанности проблемы. Вопросы оказания банковских услуг и регулирования государством банковской деятельности изучались и продолжают изучаться очень многими отечественными и зарубежными учеными самых различных школ и направлений.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся при оказании кредитными организациями банковских услуг.

Объектом исследования является деятельность современных российских коммерческих банков.

Цель исследования. Анализ современного этапа развития рынка банковских услуг.

Методологические и теоретические основы и эмпирическая база исследования. Методологической и теоретической основами исследования послужили фундаментальные концепции, представленные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, материалах научных конференций, симпозиумов. В работе использованы нормативные документы, статистические сборники, финансово-экономические отчеты Банка России, информационные и аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, экспертные оценки и расчеты исследователей и практических работников.

Задачи исследования.

- проанализировать понятие рынка банковских услуг;

- проанализировать современное состояние рынка банковских услуг.



І. Общая характеристика рынка банковских услуг

1.1 Понятие рынка банковских услуг

Рынок банковских услуг (банковский рынок) -- очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Данное обстоятельство предопределяет множественность критериев разграничения структурных элементов рыночной системы. Поэтому правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Основными критериями для структурирования банковского рынка являются:

объект купли-продажи (товар);

целевые группы потребителей;

пространственный признак.

Рассмотрим названные основные подходы к структурированию банковского рынка по отдельности.

Наиболее распространенным является структурирование банковскою рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг. В товарной структуре банковского рынка можно выделить:

рынок кредитных услуг;

рынок инвестиционных услуг;

рынок расчетно-кассовых услуг;

рынок трастовых услуг;

рынок консультационных услуг;

прочие рынки.

Однако на этом деление банковского рынка но товарному признаку не заканчивается. Каждый из перечисленных рынков, в свою очередь, складывается из рынков отдельных услуг, или банковских отраслей.

Каким же образом выглядит отраслевой состав банковского рынка? В рамках каждого из шести выделенных рынков сбыта банковских услуг можно выделить ряд отраслей.

Таблица. 1. Банковские рынки сбыта и банковские отрасли

Каждая из выделенных отраслей и подотраслей будет характеризоваться своим, специфическим составом конкурентов, потребителей и поставщиков. Соответственно для каждой отрасли банк должен разрабатывать самостоятельную конкурентную стратегию.

Еще один критерий структурирования банковского рынка, который имеет смысл рассмотреть -- пространственный. По этому признаку можно выделить такие сектора:

локальный (местный) банковский рынок. Такой рынок может складываться в пределах города, села, региона);

национальный (внутренний) банковский рынок. Он складывается в рамках отдельной страны;

международный банковский рынок. Здесь можно выделить как бы два подуровня: мировой рынок и рынок межстрановых объединений (например, ЕС).

Следует отметить, что пространственная структура банковского рынка может не совпадать с административно-территориальным делением территории тех или иных стран (поэтому мы и называем ее не территориальной или географической, а именно пространственной). В некоторых странах (причем не обязательно небольших по территории и населению) локальные рынки могут по существу отсутствовать или иметь весьма размытые границы, в то время как в других странах банковская конкуренция по большей части протекает на локальных рынках. Это зависит от уровня развития экономики конкретной страны, степени экономической интеграции ее регионов, возможностей различных групп банковских клиентов и многих других факторов.

Дело в том, что границы рынка определяются исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар (в данном случае -- банковскую услугу) на соответствующих территориях и отсутствия этой возможности за их пределами. Высокий уровень развития современных средств телекоммуникации на Западе предоставляет банковским клиентам (прежде всего фирмам) возможность пользоваться услугами финансовых институтов, отделенных от них порой тысячами километров. Потребность в этом может возникать в результате интеграционных процессов в экономике страны, пример тому -- Западная Европа.

Россия же, напротив, являет собой пример страны с ярко выраженным локальным характером банковских рынков. Причинами этого являются слабое развитие телекоммуникаций, сепаратистские тенденции в регионах, а также тот факт, что наша страна находится только на начальном этапе формирования рыночной экономики и адекватной ей банковской системы.



1.2 Теоретические основы сегментации рынка банковских услуг

Важнейшей составляющей в маркетинговой работе на рынке банковских услуг является сегментация рынка, т.е. деление рынка на сегменты.

Сегмент - это совокупность потребителей (клиентов) с общими потребностями в силу общих своих признаков.

Необходимость сегментации обусловлена неоднородностью рынка. Банк ищет наиболее важные для себя сегменты (сегмент), в отношении которых он будет проводить наиболее интенсивную работу.

Важнейшими признаками по которым могут быть выделены сегменты для определения обслуживаемого банком рынка, являются класс клиентов, вид оказываемых банком услуг и группы банков-конкурентов. На пересечении сегментов рынка, выделенных по этим объектам анализа, и лежит область рыночного пространства, обслуживаемая частным банком.

Потребители могут группироваться по географическому и демографическому (половозрастному) признакам, уровню доходов и иным основаниям. Банковские продукты по характеру использования или области применения. Банки-конкуренты по специализации, масштабу, а также характеру применяемых ими форм маркетинга. Важно определить, какой вид сегментации наиболее актуален или перспективен.

Для сегментации рынка по территориальному признаку группировки клиентов представляет интерес схема зонирования региона деятельности банка. Весь регион деятельности банка условно делится на три основные зоны.

Первичная зона характеризуется довольно высокой степенью влияния банка на потенциальных клиентов, проживающих или работающих здесь. Во вторичной зоне (промежуточной) к влиянию данного банка добавляется влияние других банков. В остаточной зоне преобладает роль других банков, поэтому привлечение клиентов из нее носит нерегулярный характер.

Важными задачами банка являются определение возможностей расширения сфер его влияния и клиентуры, а также четкое представление о границах первичной зоны. Для решения этих задач применяются опросы потребителей и другие методики.

Сегментация рынка по видам услуг. При сегментации рынка по продуктовому признаку различают 4 группы банковских услуг: кредитные услуги, вкладные операции, инвестиционные операции, прочие услуги.

Рассмотрение каждой из этих групп сопровождается выделением более конкретных операций. Так, банковские ссуды можно классифицировать по следующим признакам: а) условия возврата и сроки предоставления (краткосрочные, срочные, бессрочные); б) характер обеспечения (обеспеченные и необеспеченные); в) методы предоставления (в индивидуальном порядке на основании заявления заемщика или в пределах заранее установленного банком для заемщика... кредитования); г) целевое назначение ссуд. Вклады подразделяются на: сберегательные, срочные и вклады до востребования.

Технология изучения клиентуры с маркетинговой точки зрения состоит в индивидуализации клиентуры, т.е. проведении ее сегментирования с использованием маркетингового инструментария, в индивидуализации критических факторов успеха. Заключительным шагом является анализ целевой клиентуры, в отношении которой вырабатываются соответствующие маркетинговые стратегии.

Изучение клиентуры начинается с проведения ее сегментации. Для банковского филиала наиболее подходящими являются следующие признаки рыночной сегментации клиентуры:

1) географический:

по микрорайонам, если филиал охватывает район;

по зонам (кварталам, улицам), если пункт продаж работает в микрорайоне;

2) демографический:

пол;

возраст;

размер семьи;

этап жизненного цикла семьи (молодая семья без детей, семья с малолетними детьми, семья с более старшими детьми, пожилые супруги без родителей);

социально-экономический (уровень дохода, уровень образования, вид деятельности; для юридических лиц -- юридическая форма предприятия, объем продаж, число занятых, срок деятельности, основные показатели баланса);

3) психографический:

тип личности (увлекающаяся натура, любитель поступать “как все”, авторитарная натура, честолюбивая натура);

стиль жизни (традиционалисты, жизнелюбы, эстеты);

социальные классы;

финансовые стили (склонность к осторожности или риску, к накоплению или влезанию в долги, открытость или замкнутость к новым финансовым предложениям);

4) поведенческий: Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В.А.Алексунин, В.В.Родигина. - М: ИТК "Дашков и К", 2007. - 284 с.

владение продуктом (текущий счет, сберегательная книжка, кредитная карточка, кредит и т.д.);

интенсивность потребления;

искомые выгоды (качество, сервис, экономия).

Для того чтобы процесс сегментации был наиболее эффективен, необходимо, чтобы сегменты отвечали следующим характеристикам:

--определяемость (возможность идентифицировать клиентуру), доступность (возможность легко связаться с клиентом и получить необходимые данные);

-- измеримость (возможность оценить по исследуемым параметрам);

--представительность (возможность определить однородную репрезентативную группу, позволяющую определить затраты на разработку коммерческих действий);

--совместимость (возможность проводить комплексную коммерческую политику).

Определение КФУ дает возможность сделать существенный шаг для лучшего изучения рынка и позволяет перейти к выявлению его целевых сегментов, на которые будут направлены коммерческие действия пункта продаж. Необходимо оценить степень привлекательности выбранных сегментов для осуществления поставленных перед филиалом экономико-коммерческих целей.

Оценка каждого интересующего сегмента позволит выявить наиболее привлекательных клиентов, в первую очередь тех, на которых следует направить коммерческие действия для достижения намеченных целей.

Итоговым этапом анализа является определение индекса проникновения пункта продаж на целевой сегмент. Для этого достаточно взять данные по существующим клиентам и данные потенциального рынка. Все расчеты при этом, сводятся в предлагаемую нами таблицу (для наглядности приведены примеры целевых сегментов клиентуры):

Таблица 2

Целевые сегменты	Оценка
Руководители предприятий	К-во потенциальных клиентов	К-во привлеченных клиентов	Индекс проникновения, (%)
Работники предприятий
Лица свободных профессий
Коммерсанты (торговцы)
Работники сельского хозяйства
Пенсионеры и домохозяйки
Молодежь
Малые предприятия (< 20 человек)
Небольшие предприятия (21-50 чел.)
Средние предприятия (51-100 чел.)
Крупные предприятия (> 100 чел.)

Определение индекса проникновения на целевой рыночный сегмент

Из такой таблицы видно, какой процент того или иного целевого рынка охвачен пунктом продаж. Таким образом, можно определить, в отношении каких сегментов необходимо предпринимать действия для завоевания большего числа потенциальных клиентов. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. ? 2-е изд. / В.А.Алексунин. ?М.: Издательский дом “Дашков и Ко", 2010. ?191 с.



ІІ. Анализ современного состояния рынка банковских услуг

2.1 Анализ рынка банковских услуг России

По данным агентства Statbanker.ru, в течение полутора лет до начала мирового финансового кризиса, начиная с января 2007 года средний ежемесячный прирост вкладов граждан в банках РФ в долларовом выражении составлял 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. В этот период портфель депозитов физических лиц в государственных банках ежемесячно прирастал в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках ежемесячный рост составлял 4%. По данным экспертов, до начала финансового кризиса 2008 года портфель депозитов физических лиц в российской банковской системе стабильно рос.

В четвертом квартале 2008 года впервые с 1999 года принципиально изменился характер экономических процессов, сложилась тенденция к падению спроса и сокращению производства во многих основных видах экономической деятельности. К концу года следствием развития негативных тенденций явилось сокращение доходов, повлекшее за собой снижение внутреннего спроса и уменьшение объемов производства в ключевых отраслях экономики. С началом острой фазы кризиса граждане начали активно изымать свои накопления из банков. В течение второй половины 2008 года население ежемесячно опустошало банковские счета в среднем на 12 миллиардов долларов. Вместе с девальвацией рубля это привело к уменьшению депозитной подушки банковской системы РФ на 70 миллиардов долларов.

Кризис стал причиной целого ряда изменений на рынке банковских услуг. Доверие финансовым институтам со стороны населения снизилось. Рост показателя совокупного индекса доверия прекратился, и его значение упало в первом квартале 2011 г. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), посвященного измерению уровня доверия населения финансовой системе России.

Оценки россиянами текущей надежности российских финансовых институтов наиболее заметно ухудшились (падение составило 9 пунктов). Ожидания населения в отношении надежности финансовых институтов в будущем также снизились, но не так сильно (98 пунктов в марте 2011 г. против 103 пунктов в декабре 2010 г.). Также информационную открытость или «прозрачность» финансовых институтов в июне 2011 года население оценивает существенно хуже, чем квартал назад.

С 2008г начало сокращаться количество действующих кредитных организаций и их филиалов на всей территории РФ. Так, в 2011 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1036 до 993 по сравнению с 2010 годом . Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов / Г.Ассель. - М.: ИНФРА - М, 2011. - 510 с.

Доля региональных банков по объемам выданных кредитов реальному сектору экономики превысила долю московских банков, несмотря на то, что за 2011 год число региональных банков сократилось с 538 до 474.

Количество филиалов действующих кредитных организаций уменьшилось с 3046 до 2824, что продемонстрировано в таблице 3.

Отметим факторы, влияющие на выбор клиентами банка для открытия сберегательного счета:

Факт поддержки банка государством, что рассматривается как главный критерий, обеспечивающий высокую степень доверия банку[5];

Узнаваемость банков. Финансовый кризис положительно повлиял на знания и потребительские практики россиян в финансовой сфере. Так, по результатам исследования, проведенного национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), с 2008 года выросла доля россиян, которые знают какие-либо банки. Рейтинг известности и узнаваемости банков представлен на рисунке 1. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент / Р.Батра, Дж.Майерс, Д.Аакер. - СПб.: Вильямс, 2009. - 179с.

3) Доверие рейтингам

Агентство РБК.Рейтинг совместно с проектом Banks-Rate.ru подготовило очередной рэнкинг крупнейших банков России по итогам 2011 года. Всего при подготовке рэнкинга была проанализирована отчетность 952 кредитных организаций. В итоговые таблицы за 2011 год вошло 500 российских банков.

Совокупный объем чистых активов 500 крупнейших российских банков по состоянию на 1 января 2011 года составил чуть менее 31.6 трл руб. - рост за год составил порядка 15.5%. При этом в десятке лидеров (Таблица 2) особых изменений за истекший период не произошло, все из «золотой» десятки сохранили свои места. Наибольший рост чистых активов продемонстрировал «Юникредит Банк» (+31.79%), занимающий 8 место с показателем 679 млрд руб. Самое незначительное изменение чистых активов, только половина процента, зафиксировано у «Промсвязьбанка» - в результате, 490 млрд руб. и десятое место. Отрицательного изменения чистых активов у банков из top10 не произошло.

Таблица 4 - Top 10 из рэнкинга крупнейших банков России по чистым активам на 1 января 2011 года Вирин Ф. Электронная торговля 2007: Аудитория, тенденции и законодательство по материалам конференции "Электронная торговля 2007" / Ф.Вирин. - М: Оборот, 2008. - 82с.

В ходе работы были проанализированы последствия мирового финансового кризиса на положение и деятельность банков в общемировом и национальном аспектах, определены оценки россиянами текущей надежности российских финансовых институтов, рассмотрены факторы, влияющие на выбор клиентами банка для открытия сберегательного счета.



2.2 Опрос потребителей банковских услуг на материалах Свердловской области

Опросы конкуренции на финансовом рынке, в частности на рынке банковских услуг, менее исследованы, чем на товарном рынке. Конкурентная среда на финансовом рынке формируется в результате воздействия множества разнородных факторов. Среди них можно выделить следующие: государственную финансовую политику (денежно-кредитную политику в более узком смысле); возможность появления новых конкурентов; стратегии действующих конкурентов; поведение и реакщщ потребителей банковских услуг; экономический потенциал региона и интенсивность его социально- экономического развития. Целью данного раздела является изучение сложившихся отношений юридических и физических лиц ивановского региона к банкам и банковским услугам. В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются:

Анализ основных аспектов отношения жителей региона к банковским услугам и степень доверия населения к банкам.

Сегментирование населения области по сходным характеристикам поведения на рынке банковских услуг.

Уровень осведомленности (информированности) населения о деятельности кредитных организаций и их услугах.

Уровень потребления и уровень спроса отдельных банковских

услуг.

Известность, степень доверия и рейтинг пользования услугами банков, действующих на региональном рынке.

Факторы (критерии), определяющие при необходимости выбор того или иного банка для обслуживания.

Для успешного продвижения продукта на рынок и его реализации нам необходимо выявить тех юридических и физических лиц, которые будут являться потенциальными потребителями современных банковских услуг. Данный аналитический отчет базируется на результатах социологического опроса, проведенного в ноябре 2005 года в г. Иваново. Выборка включает в себя 1000 респондентов во всех районах города, выбранных по квотному принципу. Сегментация физических лиц предполагает определение групп клиентов и их социально-демографических характеристик. Опрос проводился методом анкетирования по месту местонахождения респондентов. Отклонения от структуры генеральной совокупности не превышают 3-5%, что позволяет считать объем выборки репрезентативным, а результаты опроса достоверными.

Основные признаки выборки для юридических лиц: разделение компаний по размерам, используя показатели продаж, торговый оборот, число занятых, резервный капитал, объем активов. Исходя из этого, фирмы можно подразделить на мелкие, средние и крупные, хотя такое деление и носит условный характер, поскольку для одного банка данная фирма может быть мелкой, для другого крупной. В оценке общей [ситуации, сложившейся на рынке банковских услуг в городе Иваново, представлены данные по отношению юридических и физических лиц к банковским услугам, степени их информированности о деятельности банков и услугах, степени доверия к кредитным организациям. При сегментации организаций и населения Ивановского региона на рынке банковских услуг (определение групп потенциальных клиентов и их социально-демографических характеристик) произведено деление клиентов по критериям, определяющим их поведение на рынке банковских услуг, выявлены группы потребителей, характеризующиеся однотипным поведением на данном рынке, определены их социально- демографические характеристики, а также финансовое положение. Выделение таких групп потребителей позволяет определить наиболее перспективные группы клиентов, узнать их социально-демографические и другие характеристики и при проведении рекламных кампаний воздействовать на них более целенаправленно, следовательно, более результативно.

Метод сегментации позволит:

1 .более точно очертить целевой рынок в значениях потребностей клиентов;

2.определить преимущества или слабости {самого банка в борьбе за освоение данного рынка;

3. более четко поставить цели и прогнозировать возможности успешного проведения программ продвижения банковского продукта на рынок.

Проведенный нами анализ показал, что основными факторами, определяющими поведение потребителей на рынке банковских услуг, являются: степень их доверия банкам и оценка ими своего материального положения. Поэтому в качестве основного критерия выделения групп населения (рыночных сегментов) на банковском рынке нами было определено соотношение ответов на вопросы: «Доверяете ли вы банкам?» и «Как вы оцениваете свое материальное положение?», которые отражены в таблице 5.

На основе представленного распределения на банковском рынке были выделены три группы потребителей, характеризующиеся различными установками своего поведения на данном рынке: Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В.А.Алексунин, В.В.Родигина. - М: ИТК "Дашков и К", 2007. - 284 с.

сегмент - группы населения с низким уровнем дохода - объединяет в себя группы населения, оценивающие свое материальное положение как не удовлетворительное. По данным нашего исследования размер данного сегмента составляет около 13%.

сегмент - население со средним уровнем доходов. Размер сегмента около 67%

сегмент - население с высоким уровнем дохода. Размер сегмента 5%,

В сумме эти сегменты составляют около 85% населения ивановского региона, что позволяет считать данное выделение достоверно отражающим основные потребительские группы населения. Рассмотрим, чем отличаются друг от друга выделенные нами группы потребителей по своим характеристикам.

Выделенные на основе оценки своего материального положения сегменты жителей различаются по своему уровню дохода и количеству появляющихся у них «свободных» денег. Рассматривая то, к какой категории респонденты относят себя при определении своего материального положения в зависимости от месячного уровня дохода на каждого члена семьи, можно определить, что большая часть населения с низким уровнем дохода. Население со средним уровнем дохода составляет 32,4%. Такие различия в уровне дохода проявляются и в таких показателях, как сумма «свободных» денег и направления их использования, что представлено в таблицах 6 и 7

При большом разбросе ответов на поставленный вопрос, заметна общая

тенденция к росту количества свободных денег с величины до 600 рублей. Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник/ И.Л. Акулич. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2010. - 447с.

Отличается также среди выделенных групп и направления использования денежных средств.



ІІІ. Статистический анализ рынка банковских услуг Свердловской обл

3.1 Группировка банков РФ по данным на февраль 2011 г.

Для статистического анализа банковской деятельности произведем типологическую, структурную и аналитическую группировку.

В качестве группировочного признака возьмем собственный капитал.

Рассчитаем число групп и величину интервала:

N=55,

Таблица 8. Типологическая группировка коммерческих банков по величине капитала на 01.02.11

№	Группа банков по величине капитала	Число банков	Собственный капитал, в тыс. руб.	Чистые активы, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
	9139450-262614837	53	1 891 455 284	14 381 268 645	41 215 144
	262614838-516090225	0	0	0	0
	516090225-769565612	1	572 704 225	2 895 302 087	6 080 692
	769565612-1023041000	0	0	0	0
	1023041000-1276516387	1	1 276 516 387	8 894 244 987	26 697 806
Итого	55	3740675896	26170815719	73993642

Вывод: преобладают малые банки, величина капитала которых от 9139450-262614837 тыс. рублей, общая сумма капитала которых составляет 1 891 455 284, чистых активов - 14 381 268 645 тыс. рублей и прибыль равна 41 215 144 тыс. рублей.

Таблица 9. Структурная группировка коммерческих банков

№	Группа банков по величине капитала	Число банков, %	Собственный капитал, %	Чистые активы, %	Чистая прибыль, %
	9139450-262614837	96,36%	50,56%	54,95%	55,70%
	262614838-516090225	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	516090225-769565612	1,82%	15,31%	11,06%	8,22%
	769565612-1023041000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1023041000-1276516387	1,82%	34,13%	33,99%	36,08%
Итого	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Вывод: преобладают малые банки (96,36% от общего числа банков). На их долю приходится 50,56% капитала, 54,95% чистых активов и 55,7% прибыли.

Таблица 10. Аналитическая группировка банков

Группа банков по величине капитала	Число банков	Собственный капитал, в тыс. руб.	Чистые активы, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
		Тыс. руб.	В ср. на 1 банк.	Тыс. руб.	В ср. на 1 банк.	Тыс. руб.	В ср. на 1 банк.
9139450-262614837	53	1 891 455 284	35687835,55	14381268645	271344691,4	41215144	777644,2264
262614838-516090225	0	0	0	0	0	0	0
516090225-769565612	1	572 704 225	572704225	2895302087	2895302087	6080692	6080692
769565612-1023041000	0	0	0	0	0	0	0
1023041000-1276516387	1	1 276 516 387	1276516387	8894244987	8894244987	26697806	26697806
Итого	55	3 740 675 896		26 170 815 719		73 993 642
В среднем на 1 банк			1 884 908 448		12 060 891 765		33 556 142

Вывод: преобладают малые банки, сумма капитала которых составляет 1 891 455 284 тыс. рублей, в среднем на один банк приходится - 35687835,55 тыс. руб.

3.2 Анализ вариации рынка банковских услуг

Таблица 11. Ряд распределения

№	Группа банков по величине капитала	Число банков	Собственный капитал, в тыс. руб.
	9139450-262614837	53	1 891 455 284
	262614837-516090225	0	0
	516090225-769565612	1	572 704 225
	769565612-1023041000	0	0
	1023041000-1276516387	1	1 276 516 387
	Итого	55	3740675896

Вывод: наибольшая сумма капитала - 1 891 455 284 тыс. рублей - сосредоточена в малых банках, наименьшая - 572 704 225 тыс. рублей - в средних. Рассчитаем моду и медиану для данного ряда распределения.

Таблица 12. Расчётная таблица

Группы банков	Число	Середина ряда	x	x*fi
9139450-262614837	53	135877143,7	1 891 455 284	7201488616
262614838-516090225	0	389352531,1	0	0
516090225-769565612	1	642827918,5	572 704 225	642827918,5
769565612-1023041000	0	896303305,9	0	0
1023041000-1276516387	1	1149778693	1 276 516 387	1149778693
Итого	55			8994095228
x-	(x-)*fi	(x-)2	(x-)2*fi
1 727 926 280	91580092832	2985729228618250000	158243649116767000000
-163 529 004	0	26741735196209400	0
409 175 221	409175220,9	167424361362854000	167424361362854000
-163 529 004	0	26741735196209400	0
1 112 987 383	1112987383	1238740914397460000	1238740914397460000
	93102255436		159649814392528000000

Найдем ., используя среднюю арифметическую взвешенную.

Размах вариации:

Среднее линейное отклонение:

Дисперсия:

Среднее квадратичное отклонение:

Коэффициент осцилляции:

Линейный коэффициент вариации:

Коэффициент вариации:

Из-за аномальной разницы в значениях сделаем перегруппировку банков 1 группы.

Таблица 13. Группировка малых банков

№	Группа банков по величине капитала	Число банков	Собственный капитал, в тыс. руб.	Чистые активы, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
	9139450,0-37085934,4	39	722 757 194	4 902 898 373	23 565 735
	37085934,4-65032418,9	7	335 892 464	2 746 514 098	4 075 466
	65032418,9-92978903,3	3	238 559 237	2 080 294 211	4 179 905
	92978903,3-120925387,7	1	98 064 612	836 299 490	2 631 159
	120925387,7-148871872,1	1	142 235 818	909 124 991	245 163
	148871872,1-176818356,6	1	149 181 118	1 067 907 823	48 610
	176818356,6-204764841,0	1	204 764 841	1 838 229 659	6 469 106
	Итого	53	1 891 455 284	14 381 268 645	41 215 144



Заключение

Основной целью совершенствования банковского регулирования в России на современном этапе является обеспечение устойчивого развития банковской системы, условий, которые бы позволили имеющейся системе сформироваться полностью и укрепиться, наверстать допущенные отставания в предоставлении экономике банковских услуг.

Эффективная система банковского регулирования должна направить свои усилия прежде всего на решение следующих задач:

* проведение денежно-кредитного регулирования, адекватного макроэкономическим условиям функционирования российских банков;

* активизация деятельности банков по кредитованию реального сектора экономики;

* совершенствование банковского законодательства и его систематизация;

* улучшение качества пруденциального надзора;

* формирование современной корпоративной культуры банковского дела.

В работе вновь предложены, а также поддержаны уже обсуждаемые в литературе следующие мероприятия, направленные на совершенствование работы банковского сектора:

* переход на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности;

* повышение качества анализа финансового состояния банков, включая анализ отчетности и инспекционные проверки;

* создание базы данных о кредитной истории заемщиков (юридических и физических лиц);

* введение принципов надзора за банками на основе консолидации их собственных рисков и рисков аффилированных с ними структур;

* совершенствование банками системы внутреннего контроля за своими операциями (услугами) и рисками.

Исследование рынка банковских продуктов (услуг) является основой формирования стратегии развития банков с момента их создания. В условиях государственной монополии на банковско-кредитное дело не возникало потребности в маркетинговых исследованиях в банковском секторе, т.е. в позиционировании банков и их продуктов на конкурентном рынке. В основном стихийный характер формирования совокупности российских коммерческих банков на рубеже 1980-1990-х годов был предопределен, в частности, отсутствием в тот период способов критериальной оценки вероятной конкурентоспособности вновь создаваемых банков и предлагавшихся ими банковских продуктов в избранной области и территории операционной деятельности. Это в свою очередь не позволило регулирующим органам правильно спрогнозировать вероятные последствия деятельности вновь учреждавшихся банков, а также лишало самих их учредителей и создателей возможности вырабатывать правильную рыночную стратегию (наступательную или оборонительную; уход с рынка или внедрение на новые рынки), основанную на объективной самооценке исходных и потенциальных позиций кредитных организаций.

Рынок банковских услуг, отвечающий требованиям покупателя (в противоположность рынку продавца), отличается сложным двойственным характером. Со стороны качества он должен предоставлять вкладчикам и клиентам определенные выгоды и удобства. Со стороны количества сбыт должен быть экономичным и приносить не только доходы, покрывающие расходы, но и прибыль, достаточную для поддержания конкурентного уровня капитализации банковского бизнеса. Это две взаимообусловленные стороны стратегии любого коммерческого банка, которые определяют характер имущественной ответственности владельцев и управляющих банков в рамках их обязательств, принятых на себя при лицензировании (перед лицензиаром, т.е. ЦБ РФ), а также в процессе дальнейшей деятельности (перед клиентами, вкладчиками и иными кредиторами).

В настоящее время в РФ сложилась асимметричная структура рынка банковских услуг, в которой традиционным, сугубо банковским видам деятельности банков принадлежит более чем скромная роль. Из всего набора банковских услуг абсолютно все банковские организации (100%) осуществляют лишь кредитование юридических лиц и предоставление им услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Большинство банков кроме того занимаются операциями с ценными бумагами (95%), валютными операциями и международными расчетами для юридических (73%) и физических лиц (65,5%), а также предоставляют услуги по расчетно-кассовому обслуживанию граждан (84%). Несмотря на то, что подавляющая часть банков имела лицензии на работу с вкладами населения, реально эти операции коммерческими банками свертываются. Они пока не могут составить конкуренцию Сбербанку РФ на рынке сбережений населения.



Список литературы

Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник/ И.Л. Акулич. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2010. - 447с.

Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. 2-е изд. / В.А.Алексунин. М.: Издательский дом “Дашков и Ко", 2010. 191 с.

Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В.А.Алексунин, В.В.Родигина. - М: ИТК "Дашков и К", 2007. - 284 с.

Алешина И.В. Корпоративный имидж: стратегический аспект / И.В.Алешина // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 1. - С.15-18

Амблер Т. Практический маркетинг / Т.Амблер. - СПб.: Питер, 2009. - 175с.

Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов / Г.Ассель. - М.: ИНФРА - М, 2011. - 510 с.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг / Г.Л.Багиев. - М.: Экономика, 2009. - 142с.

Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент / Р.Батра, Дж.Майерс, Д.Аакер. - СПб.: Вильямс, 2009. - 179с.

Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С.Березин. - М.: Русская Деловая Литература, 2010. - 132с.

Берлинский К. Как добиться успеха в безнадежных проектах / К.Берлинский // Открытые системы. - 2011. - №10. - С.32-39

Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы / Т.Бокарев. - М.: Издательство "ПРОМО-РУ", 2010. - 179с.

Вассел М. Логистика в управлении взаимосвязями с потребителями / М.Вассел. - М.: Логинфо, 2010. - 210с.

Вирин Ф. Электронная торговля 2007: Аудитория, тенденции и законодательство по материалам конференции "Электронная торговля 2007" / Ф.Вирин. - М: Оборот, 2008. - 82с.

Деловое планирование (Методы, Организация, Современная практика): уч. пособие, под редакцией В.М. Попова / В.М.Попов. - М: Финансы и статистика, 2007 - 156с.

Размещено на www.allbest.

...