Разработка рекомендаций по совершенствованию эффективности сотрудничества банка и страховой компании

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1.1 Сущность и роль страхования

1.2 Взаимоотношения страховых организаций и банков

1.3 Особенности взаимодействия страховых организаций и банков

1.4 Мотивы банков в развитии банковского страхования

ГЛАВА 2.АНАЛИЗ СОТРУДНИЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И СТРАХОВЩИКОВ

2.1 Методология исследования рынка банкострахования

2.2 Оценка взаимовыгодного сотрудничества банка и страховщика

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

3.1 Проблемы сотрудничества банков и страховых организаций

3.2 Перспективы сотрудничества банков и страховых организаций на современном этапе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Введение

Развитие финансового рынка привело к появлению различных форм сотрудничества банков и страховых компаний. Страховая компания с помощью банка получила возможность более эффективно размещать финансовые активы, а банк - страховать риски. Однако помимо удовлетворения взаимных интересов у них появилась возможность создавать совместные банковско-страховые продукты и услуги, значительно расширяющие финансовые возможности населения.

Сотрудничество банка и страховой компании может развиваться по нескольким сценариям. Так называемые «финансовые супермаркеты» предоставляют частным лицам и фирмам готовые пакеты разнообразных финансовых услуг: страховых, банковских, инвестиционных. Область взаимодействия страховых компаний и банков здесь очень широка. Это страхование специфических банковских рисков, рисков, возникающих в инвестиционных проектах и иных операциях с клиентами, страхование залогового имущества при ипотечном, автомобильном и потребительском кредитовании, страхование жизни заемщика, страхование вкладчика, совместные продажи банковских и страховых продуктов.

Сегодня страховые компании и банки занимают ведущие позиции по величине активов и, как следствие, являются основными поставщиками ссудного капитала и денежных средств для долгосрочных производственных капиталовложений. Однако в современных условиях сложилась ситуация, когда основные услуги, предоставляемые банками страховым компаниям и страховыми компаниями банкам уже востребованы, и наблюдается существенное замедление темпов развития совместной деятельности. Это происходит на фоне снижения вследствие обостряющейся конкуренции платы за предоставляемые этими финансовыми структурами услуги. Одновременно приходит понимание того, что от характера развития и совершенствования взаимодействия между банками и страховыми компаниями во многом зависит финансовая устойчивость и благосостояние этих финансовых структур в будущем.

На современном этапе в условиях неопределенности развития финансовых рынков особенно остро встает проблема риска, что в свою очередь создает необходимость расширения набора финансовых услуг для его минимизации. Отношения сотрудничества между банком и страховой организацией для достижения совместной сбалансированной устойчивости и взаимовыгодного результата служат решением этой проблемы.

Стоит отметить, что кризис заставил банки тщательнее и строже подходить к отбору страховых компаний. Сегодня далеко не каждый страховщик может стать партнером банка, банковскую аккредитацию смогли пройти только те СК, которые обладали высокой финансовой устойчивостью.

Актуальность работы. Банки, инвестиционные и страховые компании сегодня нуждаются в расширении спектра предоставляемых услуг, что обусловлено развитием и стабилизацией экономической и общеполитической ситуации в стране. В современном мире, в условиях обострения конкурентной борьбы среди организаций важно определить перспективы сотрудничества банков и страховых компаний. Особо важно добиться устойчивости и стабильности, определить планы развития компании.

Результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" к конференции "Сотрудничество банков и страховых компаний", свидетельствуют о большом потенциале расширения сотрудничества между банками и страховыми компаниями в ближайшие четыре года, что также говорит о необходимости более детального исследования банков и страховых компаний.

Сотрудничество банков и страховых компаний (СК) выгодно обеим сторонам. Для СК - это увеличение объема продаж страховых продуктов, расширение клиентской базы и каналов сбыта, для банка - страхование рисков, которые сопутствуют банковскому бизнесу (заложенного под кредиты имущества, жизни заемщиков и других финансовых рисков). Однако именно специфичная инфраструктура банка является полем для развития деятельности страховой компании. Первичный интерес страховщика на этом рынке создает цену вхождения на территорию, где работает банк. Основными составляющими такой цены являются комиссии за те операции, которые осуществляются с использованием банковской инфраструктуры, и размещение свободных ресурсов (резервов страховых компаний) в банке. Четкая договоренность по этим пунктам дает возможность для аккредитации страховщика в банке.

Другими словами, банкиры, занимающиеся кредитованием физических лиц под залог имущества, придерживаются той позиции, что аккредитация - это не просто договор о разделе комиссионных. Банки проводят комплексную оценку страховой компании: финансовый анализ, оценку финансового состояния, перестрахование, качество компании с точки зрения регулятора, отсутствие претензий, предписаний. Это сложная работа, требующая времени и затрат. При всем при том в крупных банках регулируется объем рисков по страхованию залогов на каждого партнера-страховщика, устанавливаются лимиты, которые может принять каждая компания. Таким образом, банки защищают свои риски - ведь именно банк является выгодоприобретателем по договорам страхования, он заинтересован, чтобы компания была надежной.

Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию эффективности сотрудничества банка и страховой компании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты вопроса проблем и перспектив сотрудничества банков и страховых компаний;

-рассмотреть основные инструменты анализа эффективности сотрудничества банков и страховых компаний;

-проанализировать эффективность сотрудничества банка и страховщика.

-предложить меры по совершенствованию эффективности сотрудничества банка и страховщика.

Предмет исследования - совершенствование эффективности сотрудничества банка и страховой компании.

Объект исследования - эффективность сотрудничества банка и страховой компании.

Методы исследования - анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение.

ГЛАВА 1. Взаимодействие банков и страховых компаний: экономические основы

1.1 Сущность и роль страхования

сотрудничество банк страховая компания

Термин «страхование», по мнению западных философов, имеет латинское происхождение. В его основе - слова «securus» и «sine cura», которые означают «беззаботный». Следовательно, страхование отображает идею предостережения, защиты и безопасности. Из этого вытекает само определение термина «страхование».

Страхование - это способ возмещения убытков, которые были причинены физическим или юридическим лицам.

В страховых отношениях участвуют две стороны или два лица: страховщик и страхователь.

Страховщик - это страховая организация (государственная, акционерная, частная), она организует формирование и использование страхового фонда. Страховщик вырабатывает условия страхования, он принимает на себя обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму страхователю при наступлении страхового случая (события).

Страхователь - (клиент страховой компании) - физическое (отдельные частные граждане) или юридическое лицо, заключающее договор страхования со страховщиком. Страхователь обязан своевременно уплачивать страховые взносы и имеет право при наступлении страхового события (стихийное бедствие, пожар, несчастный случай, т.е. экономический ущерб или ущерб здоровью) получить страховое возмещение (материальную компенсацию) или страховую сумму.

Сущность страхования, как и других категорий, раскрывается в его функциях:

1. Распределительная функция

Данная функция страхования реализуется через специфические функции свойственные только страхованию: рисковая, предупредительная и сберегательная.

2. Рисковая функция

Она заключается в передаче за определенную плату страховщику материальной ответственности за последствия риска, обусловленного событиями, перечень которых предписан действующим законодательством или договором. Чем выше вероятность и размер риска, тем и плата за его страхование, высчитанная на основе тарифов, определенных с помощью актуарных расчетов, больше. В случае наступления страхового случая страхователь требует от страховщика оплату убытков ( выплату страховой суммы).[1,c.120]

3. Предупредительная функция

Эта функция несет в себе предупреждение страхового случая и минимизацию ущерба. Предполагает широкий комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же относится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях заключенного договора страхования и ориентированное на его бережное отношение к застрахованному имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба носят название превенции, отсюда название функции - превентивная. В целях реализации этой функции страховщик образует особый денежный фонд предупредительных мероприятий.

4. Сберегательная функция

Страхование становится возможным лишь при наличии у страховщика определенного капитала, достаточного для обеспечения покрытия убытков

( в случае их возникновения), причиненных страхователю стихийным бедствием, несчастным случаем или другим страховым случаем.

Собственными средствами покрыть такую потребность в денежных выплатах страховщик, в большинстве случаев, не способен. Поэтому каждый страховщик создает систему страховых резервов. Накопление и использование таких резервов характерно для страховой деятельности, так как именно из этих сбереженных средств, страхователям будет выплачиваться страховая сумма.

В формировании и использовании страховых резервов возникает перераспределение средств между страхователями. Те из них, у которых в определенном периоде не наступил страховой случай, осуществившие страховые взносы, не получают никаких выплат. И наоборот: страхователям, которые потерпели серьезные убытки от страхового случая, выплачивается сумма, значительно большая внесенных страховых платежей.

Формирование страховых резервов - это способ концентрации и использования средств, необходимых не только для распределения между всеми страхователями, а и для соответствующего покрытия возможных масштабных убытков, которые могут возникнуть в отдельные годы следующих периодов [1,c.123].

Страхование является одной из важнейших подсистем рыночной экономики. Оно выполняет в общественном воспроизводстве специфические функции, обусловленные рисковыми обстоятельствами предпринимательской, любой иной деятельности хозяйствующих субъектов, жизни граждан. Эти обстоятельства характеризуются вероятностью наступления чрезвычайных, других неблагоприятных событий, последствиями которых могут быть гибель (уничтожение), утрата или повреждение имущества, потери доходов (прибыли), непредвиденные расходы юридических, физических лиц.

Ущерб от таких событий может быть весьма существенным, а часто и невосполнимым за счет собственных средств указанных лиц. Поэтому они заинтересованы в наличии и иного источника денежных средств для компенсации причиненного ущерба. У юридических, физических лиц, осознающих вероятность нанесения им ущерба (убытков) определенными событиями или возможное уменьшение доходов либо появление дополнительных расходов, имеется потребность в страховой защите своих имущественных интересов на случай наступления определенных (вероятных) событий - страховой интерес.

Под имущественными интересами юридического, физического лица понимается заинтересованность этого лица в сохранении, восстановлении или замене материальных, нематериальных ценностей (благ), обеспечивающих необходимый (ожидаемый) уровень его существования и развития, а также в наличии денежных средств для этих целей в случаях причинения им вреда вследствие неблагоприятных событий или требуемого увеличения доходов физического лица для поддержания должного материального уровня и качества его жизни либо покрытия дополнительных, важных единовременных расходов.

Сущность способа страхования (страховой защиты) имущественных интересов юридического, физического лица при так называемых рисковых видах страхования заключается в том, что ущерб (в стоимостной оценке) от того или иного неблагоприятного события для одного или нескольких лиц - участников данного вида страхования солидарно распределяется Солидарное распределение ущерба осуществляется не после фактического причинения ущерба страховым случаем, а на основе статистико-математических методов, убыточности страховой суммы (по частоте случаев и размерам страховых выплат) и установлении страховых тарифов, применяемых при заключении договоров страхования, и определении размера страховой премии. с целью его возмещения между всеми лицами, заключившими такой же договор страхования, в том числе и не понесшими убытков (ущерба) от указанного события.

В накопительных видах личного страхования (страхование на случай дожития до окончания срока действия договора или определенного договором страхования возраста; страхование негосударственных дополнительных пенсий, ренты и др.) при страховом случае причиняется не вред, а наступает момент реализации (осуществления) права страхователя (застрахованного лица) на получение страховой суммы и исполнение обязанности страховщика произвести ее выплату. Эти виды страхования осуществляются с целью получения страхователем (застрахованным лицом) дополнительных сумм денег (дохода) для сохранения или улучшения уровня жизни (материального обеспечения) застрахованного лица в определенные периоды его жизни или для покрытия важных расходов.

Для того чтобы страховщики могли выплачивать установленные в договорах накопительного страхования страховые суммы их получателям, они применяют определенные методы расчета страховых тарифов для установления размеров страховых премий, уплачиваемых страхователями страховщикам. Эти методы основаны на использовании теории вероятностей, больших чисел, долгосрочных финансовых расчетов и демографической статистики.

Последняя при этом позволяет определять число доживающих застрахованных лиц до окончания срока действия договора, установленного договором возраста или момента исполнения обязательства страховщиком.

1.2 Взаимоотношения страховых организаций и банков

Взаимоотношения страховых организаций и банков основываются на общности их интересов при осуществлении своей деятельности.

Страхование представляет систему экономических отношений страхователей и страховщиков, включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств (страховых фондов) и их использование на возмещение потерь, возникающих в результате наступления различного рода неблагоприятных событий (рисков).

Страховщики -- это страховые организации, осуществляющие страховую деятельность. В соответствии с ГК РФ «страховщиками признаются лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, созданные для осуществления страховой деятельности (страховые организации и общества взаимного страхования) и получившие в установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации».

Страхователи -- это контрагенты страховщиков, т.е. юридические и физические лица, заинтересованные в создании страхового фонда с целью его последующего использования. В качестве контрагентов страховщиков могут выступать не только страхователи, но и партнеры по бизнесу. В первую очередь это относится к предприятиям, создающим инфраструктуру страхового дела: страховые брокеры, сюрвейерские фирмы, актуарные центры и т.д. Особое место среди контрагентов страховщиков занимают банки, депозитарные организации и др.

Развитие финансовых рынков, стабилизация общеполитической и экономической ситуации в стране, создает необходимость расширения спектра услуг, предоставляемых сегодня банками, страховыми и инвестиционными компаниями. В период обострения конкурентной борьбы среди организаций, работающих на финансовых рынках, становится важным определение четких стратегий развития бизнеса, совершенствование структуры менеджмента компаний. Особую важность сегодня приобретает устойчивость и стабильность, наличие перспектив и четко определенных планов развития компании.

Работа в условиях неопределенности порождает проблему риска. Четко налаженный процесс управления рисками -- единственно возможный сегодня способ достижения устойчивости и стабильности бизнеса. Достижение совместной сбалансированной устойчивости при ведении бизнеса наряду с достижением взаимовыгодного результата -- вот главная цель, в стремлении к которой, необходимо строить партнерские отношения.

Деятельность страховых компаний существенно отличается от других видов предпринимательской деятельности не только стремлением принимать на себя риски различных субъектов хозяйствования, но и способностью объективно оценивать и управлять ими.

Банки же в процессе осуществления своей деятельности вынуждены принимать на себя значительные риски, в основном, экономического характера.

Построение взаимовыгодных отношений между банком и страховой компанией таким образом, что часть рисков, принимаемая банком, передается страховщику, выгодно как для банка, так и для страховой компании. Поскольку банк может сосредоточить свое внимание непосредственно на предоставлении банковских услуг, что дает ему возможность работать в более гибком режиме при определении стратегии во множестве «риск -- доходность». Страховая компания, принимая на себя риски, обеспечивает устойчивость и надежность банку, что в свою очередь играет не последнюю роль при позиционировании банковских продуктов.

Сложный и многоступенчатый процесс управления банковскими рисками может значительно упрощаться передачей части рисков экономического и неэкономического характера страховой компании, специалисты которой в большей степени способны объективно оценить и разработать стратегии управления рисками. При этом банк получает обеспечение большей надежности, что положительно сказывается на имидже банка. Страховая компания, сотрудничая с банком, получает возможность обеспечения финансовой стабильности ввиду привлечения банка для разработки эффективных стратегий управления активами страховой компании и размещения ее финансовых активов. Возможно осуществление взаимного консалтинга между страховой компанией и банком.

Основным, наиболее доходным и приоритетным видом активных операций банков, является кредитование. Корпоративные кредиты занимают преобладающие позиции в структуре активов банка. При этом, качество активов банка тесно связано со многими факторами ведения предпринимательской деятельности заемщика, которые для банка являются составляющими кредитного риска. Передача части этих рисков страховщику обеспечит более высокий уровень надежности заемщика, создавая предпосылки к снижению кредитного риска для банка и улучшения качества его активов. Банк, осуществляя кредитование и стремясь к улучшению качества своих активов, создает рынок потребления услуг страховых компаний в части страхования различных рисков экономического и неэкономического характера предприятий нефинансового сектора. Наиболее приоритетными видами страхования здесь выступают: страхование имущества (в том числе и имущества, являющегося обеспечением по кредиту), страхование производственных циклов, страхование различного рода ответственности (в том числе, ответственности перед третьими лицами за невыполнение обязательств по заключенным договорам), страхование урожая сельскохозяйственных культур, страхование грузов при транспортировке, и т. п. Развитие этих видов страхования, в настоящий момент, является взаимовыгодным как для банков, так и для страховых компаний.

При усилении конкуренции на рынке страховых услуг перед банком возникает объективная необходимость адекватной оценки деятельности страховых компаний, анализа их инвестиционной привлекательности и надежности. Рейтинги страховых компаний, публикуемые периодическими изданиями Украины, как правило, основаны на ранжировании страховых компаний по общему объему активов, величине балансовой прибыли, оплаченному уставному фонду и т. д. Подобный подход к ранжированию страховых компаний не отражает текущего финансового состояния компаний. В условиях стремительно развивающегося рынка страховых услуг контрагентам и потенциальным инвесторам страховых компаний важно иметь представление о текущем финансовом состоянии компании, прогнозах ее будущей деятельности.

1.3 Особенности взаимодействия страховых организаций и банков

Функции коммерческих банков сводятся к привлечению в виде вкладов денежных средств физических и юридических лиц, размещению указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, а также открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц. Функция привлечения денежных средств банков и накопительная функция страховщиков, по сути, являются единой функцией капитализации. Но в любом случае общей функцией банков и страховых организаций выступает инвестиционная функция.

Однако наличие общих и специфических функций банков и страховых организаций может быть экономической основой как их совместной деятельности и сотрудничества, так и конкуренции.

Для привлечения денежных доходов и свободных средств населения и предприятий банки предлагают различные формы депозитов -- вклады до востребования, срочные вклады, депозитные сертификаты, сберегательные вклады целевого назначения и др. Страховые компании, в свою очередь, предлагают различные страховые продукты страхования жизни (страхование на дожитие, страхование ренты, пенсионное страхование, страхование аннуитетов и др.).

Отсюда следует вывод, что предложение банковскими и страховыми организациями населению и предприятиям различных финансовых услуг по капитализации свободных денежных средств означает формирование конкурентных отношений между данными финансовыми институтами. При этом отмеченные отношения конкурентного противоборства за свободные средства населения и предприятий дополняются участием других финансовых посредников -- рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов и др.

В то же время совсем иной характер взаимоотношений возникает между банками и страховыми компаниями в связи с рисковой (компенсационной) функцией страхования. Объективная потребность в возмещении материальных потерь предприятий и населения и страхового обеспечения граждан удовлетворяется лишь страховщиками. Поэтому соответствующие денежные ресурсы предприятий и населения, направленные на обеспечение страховой защиты и страхового обеспечения граждан, не являются сферой жизненных интересов кредитных учреждений. Более того, как и любая сфера деятельности, банковское дело сопряжено с рисками, причем как общими для всех предприятий рисками (природно-естественными, техногенными, противоправными действиями третьих лиц и т.д.), так и специфичными рисками для кредитных учреждений (кредитными, депозитными, процентными, расчетными и др.). В этом случае банки являются носителями общественной потребности в страховании, носителями риска, а страховые организации обеспечивают эту потребность и в случае проявления риска компенсируют понесенные потери кредитных учреждений. При этом между банками и страховыми компаниями формируются отношения сотрудничества.

Отношениям сотрудничества между страховыми организациями и банками способствует и предупредительная функция страхования, выражающаяся в финансировании страховщиками мероприятий, минимизирующих банковские риски и возможные убытки кредитных учреждений.

Особые отношения между банками и страховыми организациями предопределяет инвестиционная функция. Для обеспечения выполнения функции капитализации свободных денежных средств банки и страховые организации осуществляют инвестиционную деятельность. При этом инвестиционная деятельность страховщиков касается не только страхования жизни, которое изначально предполагает необходимость капитализации собранных страховых взносов для обеспечения выполнения принятых обязательств, но и инвестирования страховых резервов по другим видам страхования, обеспечивая также проведение убыточных видов страхования и конкурентоспособность страховой деятельности.

Страховые организации имеют возможность разместить свои финансовые ресурсы по многим направлениям, в частности, страховые резервы -- в государственные ценные бумаги, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, корпоративные ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и складочный капитал товариществ на вере, жилищные сертификаты, недвижимое имущество, слитки золота и серебра.

Инвестиционная деятельность страховщиков может быть обеспечена и банковской системой, хотя инвестиционная деятельность страховых организаций для банков имеет прикладное значение, а поэтому банки являются для страховых компаний важнейшими финансовыми институтами, обеспечивающими капитализацию финансовых ресурсов страховщиков.

Отсюда следует, что несмотря на конкурентные отношения банков и страховых организаций за свободные денежные средства населения и предприятий, между ними возникает тесное сотрудничество по размещению финансовых ресурсов страховщиков.

Действующие правила размещения страховых резервов допускают возможность инвестирования до 40% страховых резервов в стоимость банковских вкладов (депозитов), в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, и векселя банков. Кроме того, допускается размещение до 30% резервов в корпоративные ценные бумаги, эмитентами которых могут быть и банки.

Однако этими же правилами установлены существенные ограничения по размещению страховых резервов в один банк. Суммарная стоимость ценных бумаг, прав собственности на долю в уставном капитале, средств на банковских вкладах, расчетном счете, а также в общих фондах банковского управления одного банка не может превышать 15%. При этом следует отметить, что размещение других финансовых ресурсов страховых организаций (уставного капитала, прибыли, резервов, сформированных из прибыли и др.) в настоящее время не регламентируется. Это также расширяет поле взаимного инвестиционного интереса банков и страховщиков.

Еще одной важнейшей предпосылкой организации взаимоотношений между банками и страховыми организациями является банковская функция расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание многочисленной клиентуры страховых компаний выгодно для банков, оно способствует увеличению банковских ресурсов. Остатки на банковских счетах страховых клиентов, образующиеся при их расчетно-кассовом обслуживании, являются заемными средствами, которые банк получает более легким и дешевым способом по сравнению с поступлением заемных средств из других источников (депозиты, межбанковские кредиты и др.). Более того, средства, получаемые банком при расчетно-кассовом обслуживании клиентов-страховщиков, как и других клиентов, обеспечивают повышенную ликвидность банковского учреждения.

Исследованные формы функциональных связей между банками и страховыми компаниями предопределяют взаимовыгодные отношения между ними, а управление финансовыми потоками обоих организаций становится более эффективным:

- инвестиционная деятельность страховых компаний является серьезным финансовым ресурсом для банков, особенно в части долгосрочного кредитования;

- участие банков в управлении страховым капиталом обусловлено потребностью в страховой защите банковской деятельности и привлечении клиентской базы страховщиков;

- интерес страховых организаций в управлении банковским капиталом обусловлен необходимостью надежного размещения своих финансовых ресурсов, возможностью расширения клиентской базы, потребностью в надежном банковском сопровождении страховых операций и т.д.

В настоящий момент, банковский сектор имеет более тесную связь со страховым, чем когда-либо прежде. Страховщики, как и банкиры, начали осознавать, что партнерские взаимоотношения могут принести наиболее ощутимый результат, чем действующие согласно «клиентской модели». В условиях нынешней ситуации, при уменьшающихся объемах кредитования, участники страхового рынка, включая услуги страхование КАСКО, вынуждены искать альтернативные источники привлечения бизнеса. Идеальный вариант, если страховой и банковский бизнес будут расти параллельно.

С одной стороны, страховые компании, ощущают снижение объема, с другой стороны, улучшаются качественные показатели страхователей, что в целом приводит к положительному эффекту. Сейчас страховщики всерьез занялись совершенствованием своих страховых продуктов, бизнес-процессов и менеджмента. Банки начали более придирчиво подходить к подбору программы страхования залогового имущества, выбору стабильного страхового партнера и определению размера страховой ответственности. На практике, некоторые банковские учреждения, стали выдавать кредиты на автомобили, не требуя покупки полиса страхования КАСКО, что было обязательным условием.

Несмотря на кажущуюся конкурентоспособность, участники страхового сегмента существенно разнятся по качеству предоставляемых услуг и уровню надежности, что проблем аккредитации банковскими учреждениями СК не избежать. Присутствие параметров отбора, по мнению страховых компаний, вполне нормальная ситуация, в полной мере отвечающая реалиям современного рынка. При выборе страхового партнера банки стали обращать внимание на многие факторы: стоимость услуг страхования, тарифы ОСАГО и КАСКО, уровень сервисного обслуживания, качество покрытия рисков и устойчивость компании.

Наряду с этим, вырос уровень грамотности среди населения в сфере автострахования, поэтому заемщики, столкнувшиеся единожды с положительным решением относительно страховых случаев, непременно сделают выбор в пользу СК, которая способна обеспечить высокий уровень сервиса при «человеческом» тарифе. На протяжении последнего года было приложено масса усилий, как со стороны банков, так и со стороны страховщиков, в результате которой было достигнуто взаимопонимание по поводу главных проблем с позиции органов регулирования.

По сути, были внесены существенные изменения, согласно которым страховое агентство и банк научились взаимодействовать с ФАС, переведя конфликт из области непонимания в область рабочих отношений.

1.4 Мотивы банков в развитии банковского страхования

Мотивация вхождения банковских институтов в банковское страхование сводится к нескольким причинам. Наиболее важной причиной серьезного рассмотрения банками банковского страхования как сферы деятельности, по мнению многих экспертов, является стремление к более эффективному использованию имеющихся активов. Важнейшим из банковских активов является продающая сеть с налаженными отношениями с клиентами. На фоне снижения прибыльности традиционных банковских продуктов вследствие растущей конкуренции и неблагоприятной конъюнктуры финансовых рынков проблема загрузки сети с целью снижения удельных расходов на ее содержание является весьма актуальной задачей для банков.

Дистрибуция страховых услуг как способ получения непроцентных (комиссионных) доходов способна частично решить данную задачу. Наиболее часто для этой цели используются массовые продажи недорогих стандартных полисов страхования, таких как страхование от несчастных случаев, автогражданской ответственности, страхование медицинских расходов в зарубежных поездках и так далее. Продажи таких страховых услуг не требуют высокой квалификации персонала и детальных переговоров с клиентами. В ряде стран, где существуют другие страховые программы с отработанной технологией и высокой стандартизацией, через банки реализуются и более дорогие страховые услуги. В частности, банки осуществляют распространение добровольного медицинского страхования, страхования жилья, авто, каско и так далее. Кроме того, банки активно стремятся участвовать если не в продажах, то в обслуживании договоров накопительного страхования жизни. Уместно упомянуть выводы, сделанные в исследовании синергетического эффекта от взаимодействия банков и страховщиков в области банковского страхования, проведенном в 2009 году совместно Бостонской консалтинговой группой (Boston Consulting Group) и Институтом банковского администрирования (Bank Administration Institute). В исследовании, в частности, отмечается: «Для классической банковской деятельности наступают критические времена. Причиной этого является ухудшающаяся динамика показателей прибыльности и «эрозия» рыночного сегмента. Хотя предлагаемые меры не могут иметь всеобъемлющего характера, большая часть банковских институтов может получить существенные конкурентные преимущества за счет имеющихся клиентских ресурсов и развитой инфраструктуры». И далее: «Тенденция снижения прибыльности классических банковских операций и изменения на рынках финансовых услуг требуют, чтобы банки смотрели шире традиционного банковского бизнеса - на новые рынки и, в первую очередь, на страхование».

Нужды потребителя финансовых услуг развиваются от простых депозитных счетов до сложных схем управления портфелем. Этот диапазон потребностей включает займы, страхование, пенсионные сбережения и инвестиции. Банковский страховщик является уникальной по своей сути организацией, которая способна удовлетворять все эти потребности.[5,c.135]

Банковский страховщик объединяет, интегрирует эффективные коммерческие процессы в единую, сфокусированную на нуждах потребителя услугу. Соответственно, упрощается восприятие услуги со стороны клиента. Кроме того, для потребителей банковское страхование представляет собой удобный и универсальный «финансовый супермаркет». Продажа страховых услуг для частных лиц через банки позволяет удовлетворить новые для банка потребности клиента. Инвестиционные предпочтения клиентов меняются, в частности, происходит отток клиентских средств с депозитного сегмента рынка сбережений в сферу накопительного страхования. Эта тенденция приводит к тому, что доля личных сбережений, хранящихся на банковских счетах в виде депозитов, постепенно сокращается. Компенсировать потери денежных средств банки могут, включившись в процесс реализации услуг накопительного страхования. В этом случае банк, реализуя программы накопительного страхования от имени страховой компании, как правило, получает денежные средства по проданным полисам в свое управление. Данный мотив вхождения на страховой рынок наиболее актуален для развитых европейских стран, где существуют не только значительные налоговые льготы для накопительного страхования, но и практика использования таких полисов в качестве залога при потребительском кредитовании. Возросшая мобильность клиентов в развитых странах является серьезной проблемой для банков. В ситуации, когда клиенты стремятся открывать счета и обслуживаться в нескольких банках, удержать таких клиентов гораздо труднее. Считается, что банку тем легче удержать

клиента, чем большее число услуг он ему может предложить. В этой ситуации банки все чаще обращают внимание на страховые продукты, как на естественное расширение своей собственной продуктовой линейки. В частности, в исследовании Ассоциации американских банкиров приводятся следующие данные по вероятности удержания клиента в зависимости от числа услуг, приобретенных им:

- при открытии только текущего счета - 50%;

- при размещении денежных средств на депозите - 66%;

- при наличии текущего счета и депозита - 90%;

- при наличии счета, депозита и получении кредита - 94%;

- при наличии счета, депозита, а также приобретении других услуг банка

(в данном случае, страховых) - 99%.

Данный мотив наиболее характерен для растущих клиентских рынков, характеризующихся

наличием не выявленного спроса на банковские услуги или недостаточной платежеспособностью основного клиентского поля. В частности, все признаки такого положения дел присутствуют на российском банковском рынке. В этой ситуации предложение страховых услуг, сопровождающих собственные услуги банка, способно сделать последние дешевле за счет снижения рисков новых клиентов и, соответствен- но, стоимости банковских услуг. В частности, к таким «связанным» страховым услугам относится страхование залогов при коммерческом кредитовании или рисков не возврата потребительских кредитов по причине смерти или потери трудоспособности заемщика - частного лица. Из всех финансовых институтов банки располагают наиболее полной информацией о своих клиентах. Они с гораздо большей точностью могут предвидеть потребности и запросы потребителей, поскольку чаще и теснее страховых компаний общаются с ними. Сегментирование клиентского массива, используя анализ базы данных, а также анкетирование клиентов, позволяет банкам существенно снизить расходы на выявление неудовлетворенных потребностей потенциальных страхователей.[6,c.310] С другой стороны, консультационные услуги банковских менеджеров своим клиентам позволяют им нарабатывать высокий уровень доверия в области финансов и управления рисками. Это доверие в сочетании со знанием потребностей и запросов различных категорий клиентов, полученным из анализа баз данных, может быть эффективно использовано для продвижения страховых услуг. Наконец, банки могут обеспечить большую оперативность обслуживания клиентов в сфере банковского страхования. Использование современных банковских технологий и коммуникаций делает финансовые и расчетные операции, в том числе и в области страхования, значительно повышает удобство оплаты страховой премии, получения страхового возмещения и контроля текущих отношений со страховой компанией.

В последние годы страховщики активно диверсифицируют систему распространения своих продуктов. Одновременно с построением многоканальных схем дистрибуции страховых услуг определенной ревизии подвергаются традиционные каналы. В частности, вследствие существенного усложнения страховых продуктов, их интеграцией в себя различных элементов других финансовых услуг возникла потребность в повышении квалификационного уровня классических продавцов. По существу, страховые агенты стали выступать в роли финансовых консультантов. В Великобритании эта тенденция даже породила новую категорию посредников - независимых финансовых советников (IFA). Одновременно в поисках более высокой квалификации продавцов в области финансов страховщики стали все большее внимание обращать на банки. В зависимости от национальных особенностей этот процесс происходил различными темпами в разных странах, но на большинстве развитых рынков, начавшись как простое агентское сотрудничество банков и страховщиков, дошел до успешных примеров стратегической кооперации в распространении финансовых услуг и создания финансовых конгломератов. Во многих странах стало обычной практикой приобретение пакетов акций банков страховыми компаниями. Это дает страховым компаниям несколько возможностей. Помимо того, что пакеты акций банков являются доходными инвестициями, они дают определенный контроль над деятельностью банка в области совместного бизнеса и доступ к банковским технологиям в области управления активами, осуществления платежей и работы с клиентами. Так же как и для банков, для страховых компаний можно выделить несколько значимых мотивов вхождения в банковское страхование.[7,c.16]

В условиях нарастающей меж секторальной конкуренции выявляется основная слабость страховых компаний - высокая стоимость классических каналов дистрибуции стандартных страховых услуг. В первую очередь, речь идет о затратах на комиссионное вознаграждение страховых агентов. В результате страховые компании находятся в более проигрышном положении по сравнению с другими финансовыми институтами как объект инвестиций. Возможно, именно в этом заключается одна из ключевых причин того, почему прибыльность страховой индустрии в целом ниже банковского показателя. Для решения этой проблемы страховщиками используются два пути. Во-первых, повышение в портфелях страховщиков удельной доли сложных и комплексных видов страхования с высокой добавленной стоимостью позволяет снизить вес агентской комиссии в структуре цены полиса. Во-вторых, развитие альтернативных каналов продаж и привлечения клиентов также позволяет снизить долю продаж по классическим каналам.

Все это подталкивает страховые компании к сотрудничеству с банками. В частности, в странах с развитым страховым и банковским рынком производительность банковского канала (количество договоров страхования, заключаемых через одного продавца) в последние годы значительно выросла. В среднем количество договоров, заключаемых менеджером банка, составляет от 10 до 30 в месяц, тогда как страховым агентом за месяц осуществляется от 4 до 10 продаж. Столь большая разница обеспечивается за счет снижения времени на планирование новых контактов, поиск клиентов и визиты к ним. Кроме того, экспертами отмечается, что у банковских менеджеров уходит меньшее время на переговоры с потенциальными клиентами. Разумеется, преимущества банковских менеджеров при продажах страховых услуг проявляются лишь в работе с собственной клиентурой банка и при активном мониторинге клиентской базы данных. По мере ее исчерпания эти преимущества постепенно исчезают. Для страховой компании банковская клиентура является весьма интересным приобретением. Ее привлекательность, помимо относительно более дешевого обнаружения клиентов, обуславливается наличием большого объема информации, хранящегося в банке о каждом клиенте, что позволяет страховщику точнее проводить оценку рисков клиентов. Важно отметить, что в течение последнего десятилетия за рубежом общий объем проданных страховыми агентами полисов страхования жизни постепенно снижается, при этом основную массу клиентов страховых агентов составляет наиболее состоятельная часть клиентов. Другими словами, в агентском массиве происходит селекция клиентов. Страховой агент стремится к максимальному увеличению комиссионного дохода от клиента, поэтому оказывает предпочтение тем из них, чья страховая премия, являющаяся базой для расчета комиссии агента, будет выше. В принципе, такая селекция не увеличивает риски страховой компании, она лишь сокращает количество возможных клиентов. Банковское страхование, как более технологизированное и пассивное по методам маркетинга (клиенты сами являются в отделение банка), лишено возможности такой скрытой селекции. Наоборот большинство банковских клиентов, лично являющиеся в банк, составляют потребители со средним уровнем дохода. Поэтому работа с ними через банки позволяет страховой компании отчасти «выправить» собственную клиентскую базу. В сотрудничестве с банком страховая компания может осуществлять и определенную преднамеренную селекцию клиентов. Этому способствует информационная база данных банка. В частности, наиболее распространенные пути селективной работы позволяют страховым компаниям проводить:[7,c.21]

- географическую или отраслевую экспансию (выборкой клиентов по соответствующим признакам). К достоинствам такой маркетинговой стратегии следует отнести высокую избирательность (персонифицированный выход на каждого клиента, возможно, даже с индивидуальной программой для каждого клиента) и очень низкие затраты за счет экономии офисных, рекламных и других расходов;

- социальную сегментацию клиентской базы. Через банк страховая компания может проводить выборки по уровню платежеспособности, покупательским предпочтениям, возрасту и т.д. для проведения более эффективных маркетинговых акций и предложения страховых услуг, ориентированных на узкие клиентские группы.

Кроме того, в партнерстве с банком у страховой компании появляются вариативные брэндовые стратегии. В зависимости от уровня восприятия брэнда банка или страховой компании той или иной категорией клиентов страховые услуги могут предлагаться под более перспективным брэндом. Так как большинство исследований показывают, что потребители больше доверяют банковским организациям, нежели страховым, страховщики при взаимодействии с банком могут весьма эффективно для себя использовать это обстоятельство. Участие в банковском страховании рассматривается страховщиками как возможность повысить привлекательность собственных услуг в глазах потребителя.

В этом случае страховая компания может предложить клиенту более широкий спектр услуг, который будет включать в себя не только страховые, но и банковские продукты (или их аналоги). Это позволяет страховщику, так же как и банку, с большим основанием надеяться на удержание клиента.

Для повышения привлекательности пакета страховщики, так же как и банки, используют различные формы повышения привлекательности комплексных услуг, в первую очередь, дополнительные скидки при приобретении пакета услуг, вариативные возможности объединения различных продуктов самим клиентом и т.д.

ГЛАВА 2. Анализ сотрудничества коммерческих банков и страховщиков

2.1 Методология исследования рынка банкострахования

Под банкострахованием мы понимаем взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков.

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2010 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Оценка объема и структуры рынка осуществлялась на основе экстраполяции данных по объему рынка в 2009 году с учетом средних темпов прироста рынка, рассчитанных на основе предоставленных анкет страховыми компаниями.

Рост рынка банкострахования открывает «окно возможностей» для страховщиков. В отличие от докризисного периода, воспользоваться им смогут только надежные, транспарентные и технологичные участники рынка.

Смена акцентов: страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании обеспечило основной рост рынка банкострахования.

Рынок банкострахования в 2010 году вырос на 16,5% и составил 94 млрд. рублей. Основной вклад в рост рынка банкострахования в 2010 году внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 млрд. рублей из 13,4 млрд. рублей прироста общего объема рынка банкострахования. Бывший драйвер роста - автострахование - все больше уходит в дилерский канал, а рост ипотечного страхования замедлился за счет отказа от пролонгации «старых» договоров. По оценкам «Эксперт РА», в 2011 году объем рынка банкострахования увеличится на 25%. Рост произойдет, прежде всего, за счет страхования, связанного с кредитованием, что является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования. После завершения активной фазы восстановления кредитной активности банков рост этого сегмента замедлится. В среднесрочном периоде «Эксперт РА» прогнозирует тенденцию устойчивого роста страхования рисков самих банков и розничных видов банкострахования, напрямую не связанных с кредитованием.

Технологический прорыв: страховщики, имеющие более развитые ИТ-системы, займут основную долю рынка, а технологически отсталые - уйдут с рынка. В условиях роста кредитования важна скорость принятия решений и их технологичность. Банки требуют от страховых компаний технологий, которые позволят им самостоятельно оформлять и распечатывать страховые полисы с нужными подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными временными затратами. «Эксперт РА» отмечает, что страховщики, которые оперативно модернизируют информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс страхования на высокотехнологичной основе, займут место ключевых партнеров банков и увеличат свою долю рынка. Компании, не уделяющие внимания технологичности и полагающиеся на демпинг, в скором времени покинут рынок банкострахования.

Равноправное партнерство: банки и страховые компании стали лучше понимать друг друга. Кризис показал, что наличие у банка партнерских отношений с надежной страховой компанией, имеющей высокую финансовую устойчивость, способно существенно снизить убытки банков. Банки стали серьезнее относиться к выбору страховщика, его профилю, репутации и финансовому состоянию, так как теперь банк выбирает страховщика «не для галочки», а для реальной защиты своих рисков. Роль страховой компании в этом альянсе повысилась, и партнерство стало более равноправным. Благодаря высоким требованиям банков страховые компании становятся надежнее и транспарентнее, подтверждая это получением рейтингов.

Повысить уровень защиты: итогом кризиса стало появление новых страховых продуктов - GAP-insurance и страхование ипотечных обязательств. Общим для этих продуктов является страхование «разрыва», возникающего в результате изменения стоимости автомобиля или недвижимости. Такие виды необходимы для того, чтобы снизить дополнительные требования банков к заемщикам и обеспечить 100%-ный возврат долга. Развитие этих продуктов зависит от активности страховых компаний в их продвижении.

Результаты исследования «Эксперт РА» показали, что рынок банкострахования в 2010 году вырос на 16,5% по сравнению с 2009 годом, объем рынка составил 94,4 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост рынка банкострахования в 2010 году внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 млрд. рублей, в относительном - 128,4%. Остальные виды розничного банкострахования выросли незначительно либо сократились.

По оценкам «Эксперт РА» в 2011 году прирост рынка банкострахования составит 25%. Основной вклад в рост рынка внесут ипотечное страхование, страхование при потребительском кредитовании, страхование залогового имущества юридических лиц, товаров в обороте и ДМС сотрудников банков, страхование рисков самих банков: страхование эмитентов банковских карт, ВВВ, D&O. Рост произойдет, прежде всего, за счет страхования, связанного с кредитованием, что является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования. После завершения активной фазы восстановления кредитной активности банков рост этого сегмента замедлится. В среднесрочном периоде «Эксперт РА» прогнозирует тенденцию устойчивого роста страхования рисков самих банков и розничных видов банкострахования, напрямую не связанных с кредитованием.