Конъюнктура рынка страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

рынок конъюктура страховой услуга

Регулирующая роль рынка, как известно, чрезвычайно жесткая: предприятия, которые не уделяют должного внимания качеству товара, конкурентам, ценовой политике, анализу спроса и предложения рынок уничтожает. Разрушаются целые отрасли, не выдерживая конкуренции с западными и восточными фирмами. Поэтому в последнее время все большее внимание стало уделяться анализу конъюнктуры рынка - конкретной экономической ситуации, сложившейся в определенных отраслевых, временных и географических рамках под воздействием комплекса факторов и условий.

Анализ конъюнктуры рынка необходим для того, чтобы правильно сделать прогнозы, предсказать их изменения. На основе анализа периода и учета имеющихся оценок можно определить на момент исследования и ближайшую перспективу степень воздействия на формирование рынка товаров таких ведущих факторов, как масштабы и интенсивность обновления производства, размеры и уровень спроса на товар.

В данной курсовой работе предлагается исследование конъюнктуры рынка страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска.

Для исследования выбран временной период 10 месяцев 2006 года.

Целью данной курсовой работы является изучение конъюнктуры рынка страховых услуг за выбранный период и на основе анализа рыночной конъюнктуры прогнозирование состояния рынка страховых услуг на перспективу.

Предметом исследований в курсовой работе является рынок страховых услуг.

Анализ, оценка и прогноз рынка страховых услуг осуществляется на основе информации о деятельности представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска, а также на основе статистических данных по г. Витебску.

1. Понятие рыночной конъюнктуры, задачи анализа конъюнктуры рынка

1.1 Понятие конъюнктуры рынка, виды рыночной конъюнктуры, показатели конъюнктуры рынка товаров и услуг

Конъюнктура рынка - это конкретная экономическая ситуация сложившаяся в определенных отраслевых, временных и географических рамках под воздействием комплекса факторов и условий.

Различают следующие виды рыночной конъюнктуры:

1. Общехозяйственная - характеризует состояние народно-хозяйственного комплекса страны или состояние мирового хозяйства на тот или иной период времени.

2. Отраслевая конъюнктура - характеризует состояние и перспективы развития отдельной отрасли национального или мирового хозяйства.

3. Конъюнктура рынка отдельного товара или услуги -отражает текущее состояние спроса и предложения и соответствующий им уровень цен на конкретный вид товара или услуги.

Различают следующие показатели конъюнктуры рынка товаров и услуг.

Масштаб рынка

Предложение товаров.

Покупательский спрос.

Степень сбалансированности рынка.

Устойчивость и сезонность рынка.

Пропорциональность рынка.

Степень деловой активности - объем, частота и количество сделок купли-продажи, степень загрузки производственных или торговых мощностей, число и размер заказов.

Уровень рыночного риска.

Особенности и сила конкурентной борьбы.

Масштаб рынка характеризуется:

Числом фирм функционирующих на рынке.

Распределением фирм по форме собственности и уровню специализации.

Долей крупных, средних и малых фирм, функционирующих на рынке.

Общим объемом реализованных товаров и структурой продаж.

Числом и объемом коммерческих сделок на данном рынке.

Для анализа масштаба рынка используются индексный метод анализа статистических показателей и графические методы оценки.

Потенциал рынка определяет возможности товарного предложения и покупательского спроса на конкретные товары и услуги. Он подразделяется на:

производственный потенциал, который характеризует возможный объем производства товаров и оказания услуг при полном использовании производственных мощностей;

потенциал товарного предложения, характеризующий реальное предложение товаров и услуг с учетом возможных рыночных поставок;

потребительский потенциал (то есть емкость рынка).

Анализ потенциала товарного предложения осуществляется по предприятиям-изготовителям, предприятиям торговли, по посредническим организациям и предпринимателям. Если оценка по конкретным торговым предприятиям, то анализу подвергаются объемы закупок товаров у разных поставщиков.

Потребительский потенциал или емкость рынка определяется количеством товаров и услуг, которые может поглотить рынок. В наиболее общем виде емкость рынка определяется по формуле:

Е=П+ТЗ+И-Э (1),

где П - объем производства товаров, оказания услуг;

ТЗ -величина товарных запасов;

И - импорт;

Э - экспорт.

На практики для определения емкости рынка используют следующие методы расчета.

На основе учета особенностей потребления товаров, услуг.

Е=Пр*Чп*К (2),

где Пр - объем разовой покупки товаров, услуги;

Чп - частота покупок за рассматриваемый период;

К - количество потенциально возможных или реальных покупателей.

Для оценки используют данные опроса покупателей или статистическая информация.

На основе приведенного объема продаж.

Е=Ер*К (3),

где Ер - емкость базового рынка (того же товара но определенная для другого временного периода или для других географических границ, либо емкость рынка совершенно другого товара);

К - коэффициент, учитывающий изменения ситуации на анализируемом рынке по сравнению с базовым.

На основе норм потребления товаров и оказания услуг.

Е=К*N (4),

где К - число покупателей;

N - норма потребления товаров, потребления услуг в данной группе покупателей.

Сбалансированность рынка определяется соотношением спроса и предложения товаров и услуг. На отдельном товарном рынке оценка сбалансированности осуществляется на основе анализа объема поступления товаров и величины продаж.

При анализе сбалансированности выявляются диспропорции и их причины.

Наряду с оценкой сбалансированности представляет интерес анализ устойчивости рынка, который предполагает изучение динамики основных параметров и характеристик рынка на основе расчета темпов роста, прироста, отклонений, факторного анализа. Выявление тенденций изменения показателей на основе изучения динамических рядов.

Анализ интенсивности колебаний показателей по коэффициентам вариации и дисперсии. Анализ устойчивости осуществляется по показателям объема предложения товаров и услуг, объема продаж, товарным запасам, ценам, емкости рынка и так далее.

Пропорциональность рынка характеризуется:

Соотношением объемов поступления или продаж продовольственных и непродовольственных товаров;

Структурой продаж анализируемых товаров и услуг;

Долей рынка отдельных поставщиков или продавцов товаров;

Сезонность рынка - это постоянно повторяющиеся колебания отдельных показателей. При анализе сезонности оцениваются характер и величина колебаний по следующим показателям: товарооборот, объем закупок, объем производства, товарные запасы, цены, объем и частота покупок и так далее.

Оценка сезонности осуществляется на основе расчета пиков сезонности и графического анализа. Пики сезонности рассчитываются следующим образом:

Yi

Y= Yср (5),

или

Y=Yi-Yср (6),

где Yi - значение показателей по периодам;

Yср - среднее значение исследуемого показателя за анализируемый период.

Анализ ценовой конъюнктуры предполагает следующее:

Изучение сложившихся цен на товарном рынке.

Изучение ценовой политики конкурентов.

Изучение мнений потребителей относительно цены на товары и услуги.

Оценка факторов влияющих на уровень цен и политику ценообразования.

Оценка коэффициентов ценовой эластичности.

1.2 Задачи анализа конъюнктуры рынка

Конъюнктурный анализ - это комплексная оценка состояния рынка по его основным показателям и характеристикам на данный момент времени с выявлением причинно-следственных связей обуславливающих определенную рыночную ситуацию.

Анализ осуществляется:

С целью определения направлений развития бизнеса.

Для обеспечения определенного уровня конкурентоспособности фирмы или товара.

Для обоснования рыночной стратегии.

Исследование конъюнктуры рынка товаров и услуг включает анализ и прогноз состояния рынка конкретного товара, услуги и предполагает изучение отраслей производства и потребление, рассматриваемой продукции, их взаимосвязей, а также инфраструктурного обеспечения изучаемого рынка.

Анализ общехозяйственной конъюнктуры или конъюнктуры конкретного товарного рынка можно проводить двумя путями в зависимости от целей исследования:

если ставится задача выяснить тенденции и темпы развития конъюнктуры за какой-то период, то анализ конъюнктуры проводится путем изучения ее динамики за этот период;

если ставится задача определить конъюнктуру на текущую дату, то проводится анализ состояния конъюнктуры путем определения фазы экономического цикла и примерного места внутри фазы.

Высокая эффективность работы по изучению конъюнктуры, проблем и долговременных тенденций развития рынка возможна только при соблюдении принципов целенаправленности, комплексности, систематичности.

Целенаправленность означает, что исследование конъюнктуры рынка и тенденций его развития должно быть тесно увязано с плановыми задачами, стоящими перед предприятием.

Комплексный подход означает:

во-первых, необходимость анализа всех основных элементов конкретного рынка;

во -вторых, обязательность его изучения во взаимосвязи с общеэкономическими явлениями и рынками продукции;

в-третьих, охват всей основной группы факторов внутреннего (по отношению к данному рынку) характера, оказывающих на него воздействие.

Систематичность наблюдений и анализа предполагает соотношение определенных требований и исследовательской деятельности. Только при таком условии возможно своевременное отражение изменений, происходящих на рынке, и их учет в практической деятельности.

2. Анализ конъюнктуры рынка страховых услуг

2.1 Характеристика общего положения представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска на рынке страховых услуг

Представительство Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска является структурным подразделением Белгосстраха - республиканского унитарного страхового предприятия, учредителем которого является Совет Министров Республики Беларусь.

В соответствии с актами законодательства и имеющимися лицензиями представительство осуществляет страхование в следубщих формах:

обязательное страхование:

а) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

б) гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

в) строений, принадлежащих гражданам;

г) медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в республике Беларусь;

д) гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;

е) государственное личное страхование в отношении отдельных категорий государственных служащих;

долгосрочное и краткосрочное добровольное страхование и перестрахование (имущественное, ответственности, личное) - всего 46 видов.

Стратегической задачей представительства является - создание эффективной системы защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц.

В целях успешного осуществления страховой деятельности представительство уделяет первостепенное внимание комплектованию представительства квалифицированными кадрами. Более 70 % сотрудников имеют высшее и среднее специальное образование.

Количественные и качественные показатели работы представительства характеризуются следующими данными: за 10 месяцев 2006 года по всем видам страхования заключено 2473 договоров страхования, из них 11511 договоров страхования по добровольным видам.

За 1-е полугодие 2006 года страховщиками республики получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 258,9 млрд руб. Прирост поступлений за 1-е полугодие 2006 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30,2 млрд рулей, или 13,2%.

Доля Белгосстраха в общей сумме собранных страховых взносов составила 59,6 % или 154,3 млрд рублей. Доля представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска 1,12 % или 2,9 млрд рублей от суммы собранных взносов всеми страховщиками и 1,9 % от суммы взносов собранных всеми подразделениями Белгосстраха.

По добровольным видам страхования собрано страховых взносов 313,5 млн рублей. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме собранных страховых взносов составил 10,8 % (в 1-ом полугодии 2005 года - 10,1%). В структуре поступления страховых взносов по добровольным видам страхования на долю каждого вида страхования приходится: личное страхование - 22,1 % от суммы взносов по добровольным видам страхования, имущественное страхование - 67,4 %,страхование ответственности - 10,5 %.

По представительству Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска по добровольным видам страхования за 1-е полугодие собрано 313,5 млн рублей. По обязательным видам страхования собрано страховых взносов 983,1 млн рублей.

Важным показателем надежности страховой организации является готовность и возможность быстро и эффективно обеспечивать страховые выплаты, полностью урегулировать нанесенный ущерб. За 10 месяцев 2006 года произведено 2387 страховых выплат, что составило 104,7 % к уровню такого же периода 2005 года. Общая сумма выплат -952,5 млн. рублей , из них по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве - 1484 выплат, на сумму -541,9 млн. рублей.

Главным источником всех страховых выплат являются страховые взносы. Представительство Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска видит свою задачу не только в компенсации ущерба, но и активно содействует проведению превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности страховых случаев и их материальных последствий. Представительство оказывает финансовую помощь агропромышленному комплексу путем выделения кредитных ресурсов на льготных условиях.

Среднесписочная численность работников представительства по состоянию на 01.10.2006 года составляет 63 человека, в том числе штатных специалистов 23 человека, обслуживающий персонал - 3 человека, страховых агентов - 37 человек.

Как экономическая категория страхование является составной частью финансов. Оно позволяет пополнять доходную часть бюджета, снижать нагрузку на его расходную часть, так как через систему страхования хозяйствующие субъекты и население при наступлении страхового случая и наличии договора страхования могут получить значительную экономическую помощь.

2.2 Масштаб, потенциал и темпы изменения рынка страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска

Масштаб рынка характеризуется прежде всего числом фирм, функционирующих на рынке. Так в таблице 2.1 представлена динамика изменения количества страховых компаний действующих на территории г. Витебска за период времени с 2001 года по 2006 год.



Таблица 2.1 Количество страховых компаний действующих на территории г. Витебска
Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Количество страховых компаний	42	30	26	24	25	25

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Рис 2.1 - Изменение количества страховых компаний в г. Витебске за 2001-2006 годы.

Как видно из представленной диаграммы, количество страховых компаний в период времени с 2001 года по 2004 год снижалось, в период с 2004 года по 2006 год оставалось достаточно стабильным.

Проанализируем отдельные показатели деятельности действующих страховых организаций г. Витебска в таблице 2.

	Таблица 2.2. Показатели деятельности действующих страховых организаций г. Витебска осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни
	Наименование организации	Количество страховых взносов, тыс.рублей	Доля в общем объеме взносов
1	Белгосстрах	Представительство Белгосстраха по Октябрьскому району	2903843	44,26
2		Представительство Белгосстраха по Первомайскому району	1523632	23,22
3		Представительство Белгосстраха по Железнодорожному району	1235260	19,00
4	ЗАСО "ПромТрансИнвест"	217890	3,32
5	ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"	194640	2,97
6	ЗАСО "Таск"	165120	2,52
7	ЗАСО "Белнефтестрах"	116550	1,78
8	СООО "Белкоопстрах"	69680	1,06
9	"Белэксимгарант"	56090	0,85
10	ЗАСО "Бролли"	24041	0,37
11	ЗАО "Страховая компания АльВеНа"	17627	0,27
12	УСП "Белвнешстрах"	9484	0,14
13	ЗАСО "Купала"	8628	0,13
14	ЗАСО "Белингострах"	5347	0,08
15	ЗАСО "Басо"	4909	0,07
16	ЗАСО "Кентавр"	4840	0,07
17	ОАСО "Багач"	1415	0,02
18	ЗАСО "Гарантия"	1214	0,02
19	ЗАСО "Виктория"	296	0,00
	ИТОГО		6560506
Источник:	собственная разработка на основе бухгалтерской отчетность страховых организаций

Рис. 2.2 - Распределение долей рынка страховых услуг

Из представленной диаграммы видно, что наибольшую долю рынка страховых услуг в г. Витебске занимает Белгосстрах - 87%, а из представительств Белгосстраха по г. Витебску - представительство Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска - 45%.

На основе опроса покупателей оценим емкость рынка и степень удовлетворения спроса, используя следующие расчеты.

Потребительский потенциал или емкость рынка определим по формуле (4).

Е=К*N

К=r*%К (7),

Где r - общая численность населения (или численность покупателей)

%К - процент покупателей данной группы

К=330000*12%=39600 (покупателей)

Е=39600*1,679=66488(договоров)

Степень удовлетворения спроса определим по формуле (7)

Vc

Сс= Vобщ*100 (8),

Где Vс - величина удовлетворенного спроса (фактический объем покупок),

Vобщ - желаемый объем покупок.

24739

Сс= *100=37,21 %

66488

Темпы изменения рынка страховых услуг рассмотрим на примере таблицы 1.3.



Таблица 2.3. Темпы изменения страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска, млн. рублей
Услуги	2002	2003	2004	2005	2006
Платежи	1208,3	2251,3	2352,1	2593	2903,8
Выплаты	265,3	213,2	435,4	678,4	969,2
Уровень выплат, %	22	9	19	26	33

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Рис. 2.3 Изменение темпов поступление страховых платежей и размеров выплат страховых услуг за 2002-2006 годы

Так на протяжении 2000-2006 годов наблюдается стабильный рост страховых платежей. Рост страховых платежей в 2006 году по сравнению с аналогичным периодом 2005 года составил 112 % или в абсолютном выражении - 310,8 млн. рублей. Рост страховых выплат 2006 года к аналогичному периоду 2005 года составил 142,9 % или в абсолютном выражении - 290,8 млн. рублей.

Проводя анализ страховой деятельности целесообразно рассчитать уровень развития по традиционным видам страхования (таблица 3):

Таблица 2.4. Уровень развития по традиционным видам страхования.

Строений	Домашнего имущества	Индивид. от несчастных случаев
Страховое поле (на 01.11.2006г.)	Количество действующих договоров страхования на 01.11.2006 г.	Страховое поле (на 01.11.2006г.)	Количество действующих договоров страхования на 01.01.2006 г.	Страховое поле (на 01.01.2005г.)	Количество действующих договоров страхования на начало 01.01.2006 г.
	в абсолютных цифрах	в %% к страховому полю		в абсолютных цифрах	в %% к страховому полю		в абсолютных цифрах	в %% к страховому полю
2	3	4	2	3	4	2	3	4
12212	2826	23,1	46076	3460	7,5	59500	3015	5,1

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Уровень развития=Количество действующих договоров /страховое поле*100

Страховое поле- это количество объектов страхования в районе.

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы, что представительство Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска занимает достаточно устойчивую позицию на рынке страховых услуг, однако потенциал рынка значительно превышает показатели достигнутые на данный момент времени, спрос удовлетворен на 37,21 %. Рост поступления страховых взносов и выплат страхового возмещения и обеспечения стабилен, что безусловно является положительной тенденцией. Однако Министерством Финансов Республики Беларусь установлен рост поступления взносов в размере 130%, а следовательно отставание от установленного показателя на 18 %. Кроме того представительству необходимо активно работать по увеличению уровня охвата страхованием.

2.3 Сбалансированность, устойчивость и пропорциональность рынка страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска

Сбалансированность в страховании определяется путем соотношения фактической суммы выплат произведенных по договорам страхования с нормативным показателем (таблица 2.5). Нормативный показатель рассчитывается в процентах от поступившей суммы взносов.

Таблица 2.5. Уровень выплат страхового возмещения представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска за 10 месяцев 2006 года.

Вид страхования	Код	Поступило страховых взносов	Норматив выплат на сентябрь 2006, %	Нормативная сумма выплат (гр.4 - гр.5)	Фактические выплаты
2		3	4	5	6	7
1. Обязательное страхование	Х	Х	Х	Х	Х
Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам	340000	74 455,9	45,0	33 505,2	32 095,0
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Х	Х	Х	Х	Х
	юридические лица	Х	Х	Х	Х	Х
	для всех филиалов и представительств Белгосстраха, за исключением филиала по г.Минску (включая подведомственные ему представительства), а также аппарата филиала по Минской области и представительства Белгосстраха по Минскому району	430100	249 313,7	38,0	94 739,2	97 031,5
	физические лица	Х	Х	Х	Х	Х
	для всех филиалов и представительств Белгосстраха, за исключением филиала по г.Минску (включая подведомственные ему представительства), а также аппарата филиала по Минской области и представительства Белгосстраха по Минскому району	430200	348385,1	37,9	132 003,1	148 066,2
	пограничное	430400	15 272,6	10,0	1 527,3	7 845,3
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь	470000	12 327,6	70,0	8 629,3
Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь	450000	8 717,5	36,0	3 138,3
	Обязательное страхование ответственности при долевом строительстве	231 935,7	10,0	23 193,6
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами	410500	190 422,5	25,0	47 605,6	13 009,7
2. Добровольное личное страхование	Х	Х	Х	Х	Х
Добровольное страхование от несчастных случаев	Х	Х	Х	Х
	страхователи - физические лица	210199	47 814,9	55,5	26 537,3	16 631,7
	страхователи - юридические лица	210400	1 461,0	35,9	524,5
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу	210600	11 116,6	30,0	3 335,0
Добровольное страхование водителей и пассажиров от несчастных случаев	210200	859,2	30,0	257,8
3. Добровольное имущественное страхование	Х	Х	Х	Х	Х
Добровольное страхование имущества юридических лиц	Х	Х	Х	Х
	1 группа (основные и оборотные средства)	120001	20 982,3	53,5	11 225,5	8 877,1
	2 группа (ценностей касс)	180300	27,3	43,0	11,7
Добровольное страхование наземных транспортных средств	120004, 110499	111 938,7	55,5	62 126,0	42 144,8
Добровольное страхование грузов	170000	115,5	30,0	34,6
Добровольное страхование воздушных судов	120007	148,3	58,4	86,6
Добровольное страхование имущества граждан (по видам имущества)	Х	Х	Х	Х	Х
	строения	110199	47 732,7	40,0	19 093,1	15 307,0
	домашнее имущество	110299	43 827,1	38,7	16 961,1	6 953,3
	жилые помещения (квартиры)	110599	17 738,3	60,0	10 643,0	21 592,2
Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам	110399	15,0	48,0	7,2
4. Добровольное страхование ответственности	Х	Х	Х	Х	Х
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	190100-190400, 194000,198000,197000,190700	31 648,8	43,7	13 830,5
Добровольное страхование гражданской ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работников	190601	2 344,0	54,5	1 277,5
Добровольное страхование гражданской ответственности за причинение вреда и расходов в связи с осуществлением профессиональной деятельности	Х	х	Х	Х	Х
	все виды профессиональной деятельности, предусмотренные правилами страхования, исключая врачебную деятельность	195000	3 562,4	55,5	1 977,1
Добровольное страхование гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих	190600, 196000	112,2	53,5	60,0
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев воздушных судов	191000	94,7	43,7	41,4
Добровольное страхование гражданской ответственности и расходов граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями	190500	3 619,4	43,7	1 581,7	1 107,5
ИТОГО за отчетный месяц	х	1 475 988,9	х	513 953,1	410 661,4

Источник: приложение к Положению о порядке планирования и исполнения бюджета БРУСП “Белгосстрах”

В графе 4 и 7 отражаются взносы и выплаты за исключением страховых взносов и выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Из таблицы 2.5 наглядно видно, что поступления страховых взносов значительно превышает сумму выплат, а также что фактическая сумма выплат в размере 410661,4 тыс. рублей не превышает нормативной в размере 513953,1 тыс. рублей. Однако по отдельным видам страхования допущено значительное превышение фактического значения: обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств юридических лиц 2292,3 тыс. рублей, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств физических лиц 16063,1 тыс. рублей, пограничному страхованию - 6318 тыс. рублей, добровольному страхованию жилых помещений - 10949,2 тыс. рублей. Для достижения равновесия по данным видам страхования необходимо увеличить объемы поступлений страховых взносов.

Для изучения устойчивости рынка определяем динамику основных показателей на основе расчета темпа роста, прироста, отклонений (таблица 6).

Таблица 2.6. Динамика поступления страховых взносов.

№ п/п	период	Поступиление взносов, млн. руб.	темп роста, %	прирост, %	отклонение в абсолютных цифрах, млн. руб
1	2000	852,1
2	2001	753,2	88,39	-11,61	-98,90
3	2002	1208,3	160,42	60,42	455,10
4	2003	2251,3	186,32	86,32	1 043,00
5	2004	2352,1	104,48	4,48	100,80
6	2005	2593	110,24	10,24	240,90
7	2006	2903,8	111,99	11,99	310,80

Источник: собственная разработка на основе данных представительства.

Рис. 2.4 Динамика поступления страховых взносов

Из диаграммы видно, что в 2001 году наблюдалось снижение страховых взносов по сравнению с 2000 годом, а начиная с 2002 года постоянное увеличение поступлений, в 2003 году произошел скачек в сторону увеличения страховых взносов, прирост в этот период времени составил 1043 млн. рублей. Главным образом данное явление связано с введением в 2003 году обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 2004 года происходит равномерное увеличение поступления страховых взносов.

Степень колеблемости показателей рассчитываем на основе среднеквадратичного отклонения () и коэффициента вариации (V) по формулам 8,9:

=v?(yi-yср) ? (8)

N

V= *100 (9),

yср

Где yi- фактическое значение показателя в i-ом периоде,

Yср - среднее значение показателя за исследуемый период,

N - количество значений показателя в периоде.

Расчет среднего отклонения приведен в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Расчет среднего отклонения суммы взносов.

№ п/п	период	Поступиление взносов, млн. руб. y	yi-yср	(yi-yср)**
1	2000	852,1	-992,7	985453
2	2001	753,2	-1091,6	1191590
3	2002	1208,3	-636,5	405132
4	2003	2251,3	406,5	165242
5	2004	2352,1	507,3	257353
6	2005	2593	748,2	559803
7	2006	2903,8	1059	1121481
				4686054

Yср=1844,8 (млн. рублей)

=v4686054/7=818,2

V=818,2/1844.8*100=44%

Так как среднее квадратичное отклонение равно 818,2, то колеблемость признака велика. Коэффициент вариации дает возможность оценить колеблемость признака в процентах и он составляет 44%.

Пропорциональность рынка страховых услуг характеризуется соотношением объемов поступивших взносов по видам страхования (таблица 2.8).

Таблица 2.8. Удельный вес поступлений по видам страхования в общей сумме поступивших взносов за январь-октябрь 2006 года
Вид страхования	Сумма поступивших взносов, тыс.руб.	%
Строений	47732,7	3,7%
Домашнего имущества	43827,1	3,4%
Средств транспорта	62312,6	4,8%
Животных	14,9	0,0%
Жилых помещений	17738	1,4%
Индивид.страхование от несч.случаев	47814,9	3,7%
От н.сл. за счет предприятий	1461	0,1%
От несч.случаев и болезней выезжающих	11116,6	0,9%
Водителей и пассажиров от несч.случаев	859,2	0,1%
Воздушных судов	148,3	0,0%
Имущества юр.лиц (включая ИП)	20982,3	1,6%
Транспортных средств юр.лиц	49626,1	3,8%
Ценностей касс	27,3	0,0%
Авиокомпаний перед третьими лицами	94,7	0,0%
Профессиональной ответственности	3562,4	0,3%
Грузы	115,5	0,0%
ГО владельцев предприятий перед работниками	2344	0,2%
ГО предприятий,создающих повышенную опасность	112,2	0,0%
ГО владельцев жилых помещений	3619,4	0,3%
Всего по добровольным видам	313509,2	24,2%
ОГО юр.лиц	249313,7	19,2%
ОГО физ.лиц	348385,1	26,9%
ГО перевозчика перед пассажирами	190422,5	14,7%
Обяз.страхование строений	74455,9	5,7%
Зеленая карта	12327,6	1,0%
Ответсвенности застройщика	99467,8	7,7%
Обяз.медицинское страхование	8717,5	0,7%
Всего по всем планируемым видам	1296599,3	100,0%

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Рис.2.5 Структура поступления страховых взносов по видам страхования

Как видно наибольшую долю в общем объеме поступающих взносов занимают обязательные виды страхования, а именно обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Добровольные виды страхования занимают всего лишь 24,2 % от общей суммы. Такую ситуацию нельзя охарактеризовать как положительную и представительству необходимо перестроить свою работу так, чтобы добиться 50 % поступлений по добровольным видам.

2.4 Сезонные колебания рынка страховых услуг на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска

Сезонность в страховании наиболее характерна для обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Количество договоров страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств по месяцам представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9. Сезонность количества договоров страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Количество договоров	375	444	869	1466	849	807	768	768	1230	913

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

Рис. 2.6 Сезонность количества заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Рассчитаем пики сезонности по формуле:

Y=Yi -Yср (10),

Где Yi - значение показателей по периодам,

Yср - среднее значение исследуемого показателя за анализируемый период.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Количество договоров, y	375	444	869	1466	849	807	768	768	1230	913
Y=Yi-Yср	-474	-405	20	617	0	-42	-81	-81	381	64

Таким образом, пиками являются Y=-474 и Y=617, то есть наименьшая активность заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств наблюдается в январе месяце, а наибольшая - в апреле.

2.5 Анализ ценовой конъюнктуры на примере представительства Белгосстраха по Октябрьскому району г. Витебска

Цена страховой услуги главным образом зависит от объекта страхования, по которому определяется базовый страховой тариф, а также от повышающих и понижающих коэффициентов.

Повышающие и понижающие коэффициенты применяются в зависимости от степени риска, за рассрочку в уплате платежей, за непрерывное страхование, за ущербность или безущербное страхование, за комплексность.

Повышения цены на страховую услугу (не меняя основных коэффициентов) можно добиться путем повышения страховой суммы.

Рассмотрим изменение цены на страховые услуги на примере добровольного страхования строений.

Таблица 2.10. Изменение цены договора в зависимости от установленной страховой суммы

страховая сумма, руб	1000000	2000000	3000000	4000000	5000000	10000000
Цена договора (страховой взнос по договору), руб	5000	10000	15000	20000	25000	50000

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Таким образом при повышении страховой суммы на 1 млн. рублей мы увеличиваем взнос на 5 тыс. рублей. Увеличение страховой суммы является наилучшим способом увеличения поступлений взносов, так как учитывает интересы как страхователя, так и страховщика. Страхователь в данном случае получает большую защиту и возможность оплаты в рассрочку, страховщик - возможность увеличить средний страховой взнос.

Спрос на страховые услуги является безусловно эластичным. При увеличении стоимости услуги происходит отсев определенной группы страхователей.

Так страховая компания "Би энд Би иншуренс Ко" заключает договора по добровольному страхованию транспортных средств только со взносом превышающим 400000 рублей, тем самым формируя себе определенную группу клиентов.

3. Перспективы развития рынка страховых услуг

Определим наиболее вероятное значение объема поступления взносов в 2007 году исходя из сложившейся ситуации.

Таблица 3.1 Определение вероятного значения поступления взносов

Год	t	Поступление взносов млн. руб.,y	yt	t2
2002	1	1208,3	1208,3	1
2003	2	2251,3	4502,6	4
2004	3	2352,1	7056,3	9
2005	4	2593	10372	16
2006	5	2903,8	14519	25
	15	11308,5	37658,2	55

?y=an+b?t

?yt=a?t+b?tІ

11308.5=5a+15b

37658.2=15a+55b

5a=11308,5-15b

a=2261.7-3b

37658.2=15*(2261.7-3b)+55b

37658.2=33925.5-45b+55b

10b=3732.8

b=372.3

a=2261.7-3*372.3=1144.8

y=a+bt

y=1144.8+372.3t

y2007=1144.8+372.3*6

y2007=3378.6

Рис. 3.1 Уравнение тренда.

Таким образом, прогнозное значение объема поступлений страховых взносов равно 3378,6 млн. рублей.

Рассчитаю прогнозное значения уровня выплат используя корреляционно-регрессионное моделирование. Для этого представим данные в виде таблицы 3.2

Таблица 3.2 Расчет прогнозного значения уровня выплат

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	?
Уровено выплат,% y	29	31	28	28	30	35	32	33	31	30	307
поступление взносов, млн.руб x	290	215	205	316,2	303	309	301,2	314	338,4	312	2903,8
xІ	84100	46225	42025	99982,4	91809	95481	90721	98596	114515	97344	860798,4
xy	8410	6665	5740	8853,6	9090	10815	9638,4	10362	10490	9360	89424,4

?y=an+b?x

?xy=a?x+b?xІ

307=10a+2903.8b

89424.4=2903.8a+860798.4b

10a=307-2903.8b

a=30.7-290.4b

89424.4=2903.8*(30.7-290.4b)+860798.4b

89424.4-89146.7=860798.4b-843263.5b

17534.9b=277.7

b=0.02

a=30.7-290.4*0.02=24.9

y=24.9+0.02x-уравнение регрессиии.

Таблица 3.3 Расчет данных для определения дисперсии и среднего квадратичного отклонения

месяц	y	x	yt	yф-yt	(yф-yt)І	yф-yср	(yф-yср)І
1	29	290	31	-2	4	-2	2
2	31	215	29	2	4	0	0
3	28	205	29	-1	1	-3	9
4	28	316,2	31	-3	9	-3	9
5	30	303	31	-1	1	-1	1
6	35	309	31	4	16	4	16
7	32	301,2	31	1	1	1	1
8	33	314	31	2	4	2	4
9	31	338,4	32	-1	1	0	0
10	30	312	31	-1	1	-1	1
У					42		43

Расситываю остаточную и общую дисперсию

У(yф-yt)

уІост= (10)

n

уІост=42/10=4,2

У(yф-yср)

уІобщ= (11)

n

уІобщ=43/10

Рассчитаю среднее квадратичное отклонение

уост=v уІ=2, уобщ=2,1

Общее среднее квадратичное отклонение учитывает все отклонения значений уровня выплат от средней величины.

Остаточное среднее квадратичное отклонение учитывает все отклонения значений уровня выплат от значений полученных из уравнения регрессии.

Рассчитываю коэффициент вариации, который позволит оценить колеблимость ряда в %

уост

V= *100 (12)

Yср

V=2/31*100=6,6%

Рассчитываю индекс корреляции

R=v1- уост/ уобщ

R=v1- 2/ 2,1=0,05

Таким образом, при запланированном увеличении в ноябре суммы поступления взносов на 30%, т.е. до 405,6 млн. рублей уровень выплат б...