Рынок добровольного медицинского страхования

- размер страховой премии, приходящейся на душу населения, то есть плотность страхования.

Таблица 2. - Темпы прироста страховых премий по ДМС, Российская Федерация, 2001-2012 гг.:

Таблица 3. - Динамика страховых премий и выплат по ДМС, Российская Федерация, 2001-2012 гг.:

В ближайшие два года рынок ДМС продолжит слабый рост за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ, вероятность появления новых драйверов роста низка.

Объем рынка ДМС за 2012 год составил 108,6 млрд. рублей, что на 11,5% выше значения 2011 года. Объем выплат по ДМС увеличился на 10%.

В 2011 году объем рынка ДМС в Российской Федерации составил 97,4 млрд. рублей (табл. 4), что на 14% больше аналогичного показателя 2010 года. При этом число оказанных по ДМС медицинских приемов выросло всего на 3%. Выручка ДМС растет опережающими темпами по отношению к численности оказанных приемов. Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги в целом и полисы ДМС в частности. Средние цены приемов ДМС в 2011 году выросли на 10% и составили 968,6 руб. за прием. Рост цен, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.

С 2007 по 2011 гг., средняя цена полиса ДМС выросла на 53% и достигла 5,2 тыс. рублей за годовой полис. Поскольку 83% объема рынка ДМС занимает корпоративное страхование, то и средняя цена полиса более приближена к оптовой цене для крупных организаций, то есть к минимально возможной цене. Из-за исчерпания сегмента крупных клиентов страховщики вынуждены плотнее работать с физическими лицами и мелким бизнесом.

В 2011 году выплаты по ДМС составили 73,6 млрд. рублей, что на 12% больше аналогичного показателя за прошлый год. Уровень выплат в 2011 году оценивается в 76%.

Главная причина роста страховых взносов - рост расходов на персонал. И хотя полезность этой страховой услуги признают многие, она остается достаточно дорогой для большей части населения в Российской Федерации. Поэтому подавляющее большинство покупателей ДМС - юридические лица. Причем полисы приобретаются, как правило, не для всего трудового коллектива, а лишь для топ-менеджеров.

Предложение по ДМС в 2011 году определялось не только спросом, но и желанием страховых организаций удержать убыточность и снизить РВД. Основные механизмы, которые использовали страховые организации для удержания убыточности по ДМС, были:

- введение ограничений на проведение дорогостоящих исследований и процедур (только по согласованию со страховой организацией);

- бонусное использование профилактических и скрининг программ для оценки распространения заболеваемости в коллективах и их профилактики;

- внутренние договоренности с главными врачами клиник по удержанию убыточности;

- скрытый рост тарифов через увеличение минимальной стоимости первичного предложения и сохранении лимитов ответственности;

- ограничения прямого доступа в поликлиники;

- перевод стоматологической помощи в специализированные сетевые клиники;

- бесплатную вакцинацию от гриппа.

Для снижения РВД по ДМС страховщики активно применяли следующие методы:

- использование комбинированных программ по ДМС (амбулаторно-поликлиническое обслуживание, СМП, стационарная помощь по единой стоимости);

- применение сетевых программ амбулаторно-поликлинического обслуживания;

- оптимизацию (в основном через минимизацию) количества поликлиник в сетевых программах;

- введение ограничений по минимальному количеству прикрепленных работников на уровне не менее 10 человек;

- снижение агентского вознаграждения.

Одним из немногих реальных шагов по стимулированию спроса на ДМС стало увеличение нормы отнесения премий по ДМС на себестоимость с 3 до 6% от фонда оплаты труда. Однако и эта мера скорее была направлена на поддержку бизнеса, чем на развитие ДМС. Кроме того, принятие изменений в Налоговый кодекс пришлось на самый разгар кризиса - 1 января 2009 года, когда корпоративные клиенты оптимизировали свои затраты, в том числе на ДМС сотрудников, отказывались от предоставления социальных пакетов либо значительно их урезали. В наибольшей степени в 2010 году эта мера была востребована компаниями малого и среднего бизнеса, что привело к резкому росту спроса на ДМС у этой группы клиентов.

По итогам 2010 года восстановление социальных пакетов крупных корпораций, рост спроса на ДМС со стороны предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц, а также инфляция на рынке медицинских услуг обеспечили рост премий по ДМС на 14,8%. Однако, в 2011 году столь высоких темпов прироста взносов не произошло. Увеличение нормы отчислений на ОМС с 3,1 до 5,1% от фонда оплаты труда с 1 января 2011 года привело к сокращению бюджетов на ДМС. Особенно ощутимо эта мера повлияла на еще неустойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса.

В период с 2001 г., по 2011 г., объем собираемой в целом по рынку ДМС страховой премии возрос почти в 4 раза (диаграмма 1). На данном временном отрезке были характерны различные темпы ежегодного прироста: в 2004 г. и 2006 г. рынок ДМС рос наиболее высокими темпами в 20-21%, в 2003 г. и 2005 г. темпы прироста были минимальны и составляли 15-16%. Важная и крайне негативная черта российского страхового рынка - высокий процент страховых выплат. На протяжении 2001-2009 гг., коэффициент выплат по ДМС увеличивался и составлял от 56 до 85%, однако в 2010-2011 гг. стал снижаться (диаграмма 2).

На 2009 год - первую половину 2010 года пришелся пик убытков в сегменте ДМС. В 2010 году отмечается снижение коэффициента убыточности-нетто по ДМС: с 80% в 2009 году до 78,7%. Средний показатель убыточности ДМС в 2011 году не превысил 77%.

Финансовый кризис 2008 года, который привел к снижению расходов юридических лиц на социальный пакет, а также значительный рост стоимости медицинских услуг заставили страховые организации модифицировать предложения по ДМС. В частности, на рынке ДМС в 2011 году можно выделить следующие тенденции в модификации программного предложения:

- расширение сервисных составляющих;

- рост ассортимента бонусных программ и услуг (косметическая стоматология, вакцинация от гриппа, теле медицина / второе мнение, консультация психотерапевта);

- расширение/сокращение покрытия по объему покрываемых медицинских услуг;

- переход от моно программ к сетевым программам (по количеству медицинских учреждений);

- выход на рынок программ международного медицинского страхования (Альянс - СП Allianz MedPlanet, Ингосстрах - BUPA).

Таким образом, основной тенденцией в программной модификации является увеличение сетевых программ амбулаторно-поликлинического обслуживания, в том числе с ограничением прямого доступа.

На рынке ДМС уменьшается разрыв цен на услуги между страховыми организациями. Если раньше стоимость услуг могла разниться в 2-3 раза, то сейчас различия колеблются в диапазоне от 20 до 40%. Страховые компании начинают конкурировать в области наполнения программ ДМС.

В сегменте ДМС появляется тенденция к долгосрочному сотрудничеству с одной страховой организацией: в европейских странах компании в среднем сотрудничают со страховщиком 5-10 лет, а в России их меняют каждые 1-2 года. Однако в последнее время компании и в России все чаще начинают развивать долгосрочные отношения.

По итогам опроса российских и международных компаний, работающих в России, из 14 секторов экономики:

- 98% международных и 95% российских компаний предлагают своим сотрудникам ДМС в составе социального пакета;

- международные компании в среднем в 1,5 раза чаще страхуют своих сотрудников по программе страхования жизни (78% относительно 48%), при этом они предлагают классическую программу страхования жизни в отличие от российских компаний, которые включают в нее только страхование от несчастных случаев;

- международные компании чаще российских включают в программу ДМС для своих работников расходы на ведение беременности и на реабилитацию (на комитете прозвучало мнение одной международной компании, что эти «программы в пересчете на всех сотрудников компании не являются дорогой услугой»);

- среди причин смены страховых компаний на первом месте стоит качество предоставляемых услуг (58%), а цена находится на втором со значительным отрывом по важности (23%), наличие региональной сети, количество клиник лишь незначительно влияют на решение компаний.

Рынок ДМС стал развиваться экстенсивно, то есть новых клиентов в портфелях страховщиков появляется немного, а развитие бизнеса происходит за счет пролонгации существующих договоров и благодаря процедуре расширения клиентами перечня услуг в своих программах. У корпоративных клиентов пользуется большим спросом технология healthmanagement. Это управление здоровьем персонала через институт врачей-кураторов (или личных врачей), которые координируют оказание медицинской помощи сотрудникам компаний-клиентов.

Демпинг в корпоративном сегменте продаж и частые случаи завышения стоимости лечения со стороны партнеров - основные угрозы для страховщиков, работающих на рынке ДМС. Наиболее активно к практике добровольной защиты здоровья прибегают жители Москвы, Санкт-Петербурга, областей с градообразующими предприятиями, свободных экономических зон. В 2011 году стоимостный объем рынка ДМС в Москве составил 54,4 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 14%. При этом число совершенных по ДМС приемов врачей выросло всего на 5,4%. Выручка ДМС растет опережающими темпами по отношению к численности приемов врачей. Основным фактором роста выручки является повышение цен на медицинские услуги в целом и полисы ДМС в частности.

Средние цены приемов ДМС в 2011 году выросли на 8,4% и составили 2232,9 рублей за прием. Рост цен на медицинские приемы, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.

Таблица 4. - Страховые премии и выплаты по ДМС, Москва, 2001-2012 гг. (млрд. руб.):

С 2007 по 2011 год средняя цена полиса ДМС выросла на 57% и достигла 18,7 тыс. рублей за годовой полис. Поскольку 85% объема сегмента ДМС занимает корпоративное страхование, то и средняя цена полиса более приближена к оптовой цене для крупных клиентов страховщики вынуждены плотнее работать с физическими лицами и мелким бизнесом, из-за чего средняя цена полиса будет ежегодно возрастать.

Снижение темпов прироста ДМС в 2011 году в Москве происходило на фоне роста его убыточности. Затраты страховых организаций по оплате предоставляемых лечебно-профилактическими учреждениями услуг и так росли быстрыми темпами. Если в 2001г. в Москве страховые организации перечисляли в клиники только 44,2% от суммы первоначальных премий, то к 2011г. доля перечислений достигла 75,7% (табл. 6). В 2011 году численность страховщиков ДМС в Москве сократилась на 12,8% и составила 150 страховых организаций.

На рынке ДМС конечным потребителем является конкретное физическое лицо. В отличие от многих рынков товаров и услуг, где потребителями могут являться юридические лица, услуги медицинской отрасли оказываются только конкретным физическим лицам. Даже при страховании персонала юридических лиц полис на обслуживание всегда является именным документом. По этой причине учет потребителей является одним из ключевых факторов для анализа рынка ДМС (табл. 5).

Таблица 5. - Численность потребителей услуг ДМС, Москва, 2007-2011 гг. (млн. чел.):

Численность клиентов ДМС в Москве в 2011 году составила 2,9 млн. человек. Росту рынка помогли крупные западные корпорации, уже имевшие в других странах практику медицинского страхования сотрудников и охотно работавшие со страховщиками.

К настоящему времени сегмент крупных потребителей практически исчерпан и страховщики вынуждены усилить работу со средним бизнесом и физическими лицами.

Страхование компаний среднего бизнеса требует больших издержек, так как данный сектор инертен к новым услугам. Компании среднего и малого бизнеса прикрепляют к программе ДМС гораздо меньше сотрудников.

В итоге, расходы страховщика на обслуживание одного корпоративного клиента растут, а средние доходы с клиента сокращаются.

Сборы страховых организаций, которые занимаются ДМС, по итогам 2012 года составили более 108,6 млрд. рублей. Компании лидеры рынка ДМС сохранили свои ведущие позиции (табл. 6).

Таблица 6. - Компании-лидеры по сбору премий по ДМС, 2012 год:

Уровень концентрации сегмента ДМС - один из самых высоких на российском страховом рынке.

На долю десятки лидеров в секторе ДМС в РФ в 2012 году пришлось 67,4% всех премий (или 73,3 млрд. рублей) и 70,4% выплат (или 57,4 млрд. рублей).

Уровень выплат десяти крупнейших страховщиков по ДМС сложился в размере 78,4% при среднем уровне выплат в секторе на уровне 75,0%.

За 2012 год в десятке лидеров по страхованию ДМС произошли заметные перестановки: «РЕСО-Гарантия» переместилась с 7-го места на 3-е место, «Ингосстрах» усилил свои позиции на рынке, поднявшись с 4-го места на 2-е, «Альянс» и «АльфаСтрахование» ослабили свое положение на рынке, переместившись со 2-го и 6-го мест на 5-е и 7-е соответственно. Компанией-лидером по сбору премий стала СК "СОГАЗ" с долей рынка 21% (22,8 млрд. рублей).

Второе место по показателю сбора премий у компании "Ингосстрах" с долей рынка 7,2% (7,9 млрд. рублей). Третье место в десятке страховых организаций, лидирующих по сбору премий по ДМС за 2012 год, занимает "РЕСО-Гарантия" со сборами 7,7 млрд. рублей и долей рынка 7,1%.

В 2012 году численность страховщиков ДМС в Российской Федерации сократилась на 21% (табл. 7) и составила 224 организации (или 55% от всех действующих страховщиков).

Таблица 7. - Численность страховщиков ДМС, Российская Федерация, 2006-2012 гг.:

2. Тенденции ДМС

Можно отметить следующие тенденции изменения состава и численности участников рынка ДМС:

1) Снижение численности страховщиков ДМС как последствие финансового кризиса. Снижение объема премий и увеличение выплат в кризисные годы отразилось на платежеспособности и финансовой устойчивости достаточно большого количества страховщиков. Это компании, обеспечивающие осуществление страховых выплат за счет вновь собираемых премий, формирующие страховые резервы в недостаточном размере, а также инвестировавшие средства в мало ликвидные активы. На фоне резкого падения страховых сборов, при неизменно растущих убытках, эта группа страховщиков столкнулась с нехваткой средств не только для осуществления страховых выплат, но и для обеспечения собственной деятельности. В отношении таких компаний органами страхового надзора были применены надзорные санкции, вплоть до отзыва лицензии. Процесс выявления и удаления с рынка неплатежеспособных страховых организаций продолжился и в 2010 году, когда многие страховщики, уже пережив период резкого сокращения страховых премий, оказались неспособны выполнить обязательства по ранее заключенным договорам;

2) Капитализация рынка. Процесс сокращения количества страховщиков затронул в основном мелкие и средние страховые организации. Количество страховщиков, уставный капитал которых превышает 10 млрд. рублей, увеличивается, страховщиков, имеющих уставный капитал менее 50 млн. рублей - сокращается. Кроме того, иностранные инвесторы активно увеличивают свои доли в уставных капиталах крупных российских страховщиков. Доминирующая часть страховых премий собирается небольшим количеством крупнейших страховых организаций;

3) Увеличение минимального уставного капитала страховой компании. 22 апреля 2010 года был принят Федеральный закон №65-ФЗ, увеличивающий размер минимального уставного капитала страховой организации с 1 января 2012 года. При этом большая часть страховщиков в 2010 году не соответствовала данной норме. По данным ФСФР, на рынке ДМС нормативом не соответствует 83% страховщиков.

Большая часть страховщиков обоснованно (за счет малого объема страховых портфелей и преобладанием индивидуальных страхователей повышенного риска) или необоснованно (вследствие отсутствия актуарного обоснования расчета тарифов) завышает страховые тарифы в несколько раз, что сдерживает развитие рынка ДМС в России. Поэтому сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 85-90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10-15%, и они зачастую представляют группу страхователей повышенного риска.

Основную часть взносов по ДМС составляют взносы по корпоративному ДМС - 87,7% за 2012 год. Стоимость полиса ДМС для частных клиентов значительно выше, чем для корпоративных клиентов, так как страховщики закладывают риск ухудшающего отбора в стоимость полиса. Развитие рынка ДМС физических лиц сдерживают отсутствие налоговых льгот и низкая страховая культура населения. Не менее серьезным ограничением развития ДМС физических лиц является отсутствие системы проведения полноценного медицинского андеррайтинга, оценки рисков на основе данных предстрахового обследования. В российских страховых организациях необходимо применять скрининговые методы предстрахового обследования страхователя. Такие обследования позволили бы выявить среди клиентов группы риска и при необходимости предложить им специализированные программы страхования. Эта процедура в западных страховых компаниях применяется повсеместно и способствует развитию направления ДМС для индивидуальных клиентов.

Доля ДМС в страховых портфелях невелика, а конкуренция между такими страховыми организациями сведена к минимуму. Как правило, они работают в узкой нише, обслуживая страховые интересы одного или нескольких крупных предприятий.

В 2010 и 2011 годах отмечается снижение взносов в рамках розничного ДМС. По данным ФСФР доля взносов по договорам с физическими лицами снизилась с 15,6% в 2009 году до 12,2% в 2011 году. Минимальная рисковая составляющая, ухудшающий отбор и связанная с этим высокая стоимость страхового полиса делает розничное ДМС невыгодным как для страхователей, так и для страховщиков. В целом динамика коэффициента выплат по ДМС по договорам, заключенным, как с физическими, так и с юридическими лицами практически одинакова (табл. 10). Если коэффициент выплат по договорам ДМС, заключенным с физическими лицами, начиная, с 2002 г. почти не изменялся, находясь на уровне 74-75%, то по договорам ДМС, заключенным с юридическими лицами, коэффициент выплат существенно увеличивался в 2004 г. и 2007 г. - на 10 и 8,3 процентных пункта соответственно (см. диаграмму 3).

Таблица 8. - Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Российская Федерация, 2001-2012 гг. (млрд. руб.):

Коэффициент выплат по договорам ДМС, заключенным с юридическими лицами, в 2010 г., составил 76,9%. Коэффициент выплат по ДМС традиционно является высоким:

В коммерческих предложениях страховых организаций по ДМС на 2011 год можно выделить 4 группы конкурентных преимуществ предлагаемых ими медицинских услуг.

К наиболее популярным конкурентным преимуществам относятся:

- единая круглосуточная диспетчерская служба;

- особенности по заболеваниям и диагностическим процедурам («Ингосстрах», «Альянс»);

- наличие собственной службы личных врачей («РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование»);

- выдача справок для бассейна.

Ведущие страховые компании по ДМС используют различные маркетинговые методы по стимулированию продаж страховых услуг.

Наиболее популярным методом стимулирования сбыта корпоративных программ ДМС остается предоставление бесплатно или с существенной скидкой страховых, медицинских и иных услуг. Методы ценового стимулирования (за исключением тарифных скидок за численность) и совместных программ на рынке корпоративного ДМС практически не используются.

Влияние рынка медицинских услуг на рынок ДМС проявляется в двух основных формах: в виде коррекции предложений по ДМС и в виде между рыночной конкуренции. Проявление между рыночной конкуренции осуществляется в виде прямой конкуренции между страховыми организациями и медицинскими учреждениями за страхователя - физическое или юридическое лицо.

Рынок ДМС в 2010-2011 гг., ощутил «жесткое дыхание» конкуренции за юридических лиц со стороны медицинских учреждений, которые начали предлагать медицинские программы, аналогичные предложениям страховщиков. Медицинские учреждения самостоятельно вывели на рынок «страховые» программы годового амбулаторно-поликлинического обслуживания, заключают услуги по оказанию скорой медицинской помощи и стационарного обслуживания.

Следовательно, медицинские учреждения выступают уже не как партнеры, а как конкуренты страховых организаций (табл. 12). В 2011 году 42% медицинских учреждений предлагают напрямую юридическим лицам программы годового обслуживания, 15% - программы с оплатой по факту оказанных медицинских услуг, 12% - депозитные программы, а 31% медицинских учреждений работают с юридическими лицами через страховщиков.

С 1 января 2010 года предприятия получили право относить на себестоимость расходы на медицинское обслуживание своих работников не только при условии покупки ДМС, но и заключая прямые договоры непосредственно с медицинскими учреждениями.

После того как законодательные органы практически уравняли налогообложение прямых договоров с медицинскими учреждениями к налогообложению договоров ДМС, страховщики лишились монопольного права предоставлять предприятиям схему безналогового транзита денег от предприятия к медицинскому учреждению. До 1 января 2010г. для предприятий это был один из основных мотивов заключить договор ДМС.

Однако, заключение прямого договора дополнительного медицинского обслуживания (ДМО) с медицинским учреждением не может заменить ДМС сотрудников предприятия. Страховая организация, в отличие от медицинского учреждения, может предложить комплекс медицинских услуг. Также у каждой страховой организации, работающей на рынке ДМС, есть договоры как минимум со 100, а то и с 200 медицинскими учреждениями, и она всегда может направить своего пациента к лучшим врачам. При работе же с одним медицинским учреждением выбор специалистов для пациента оказывается гораздо более ограниченным.

Еще одним плюсом ДМС в сравнении с ДМО является то, что при обслуживании застрахованных по полису ДМС все вопросы, связанные с организацией медицинской помощи берет на себя страховая организация. В системе ДМС страховщик выступает гарантом качества оказанных медицинских услуг.

Таблица 9. - Конкурентные преимущества ДМС в сравнении с дополнительным медицинским обслуживанием:

Страховые организации не смогли в полной мере развить свой основной конкурентный фактор - защиту прав пациентов (застрахованных). Только 4 из 12 изученных в маркетинговом исследовании «ДМС за счет юридических лиц в 2011 году: ключевые показатели, новые подходы к формированию программ, динамика стоимости» страховщиков указали в первом предложении, что готовы проводить экспертизу качества оказанных медицинских услуг и защищать интересы застрахованных. «Ингосстрах» обещает помочь застрахованному подготовить иск к лечебному учреждению, а «РОСНО» гарантирует материальную выплату. Компания выплачивает компенсацию по каждой обоснованной претензии в двукратном размере стоимости услуги, но не менее 10 тыс. рублей, а также организует необходимые консультации в течение 3 рабочих дней или выплату 1 тыс. рублей за каждый день просрочки. Ожидается, что в ближайшие два-три года сегмент медицинских услуг за счет юридических лиц через прямое прикрепление к лечебным учреждениям будет являться самым быстрорастущим сегментом платных медицинских услуг в Российской Федерации.

Таким образом, анализ рынка ДМС в России выявил, что эта форма финансирования здравоохранения имеет небольшую долю рынка и обеспечивает медицинской помощью не более 5% населения страны. В настоящее время рынок ДМС не в состоянии охватить большее количество страхователей, в связи с отсутствием доступных и разнообразных страховых программ.

С 1 января 2011 года в схему организации ДМС, сложившуюся за последние почти 20 лет и достигшую высоких количественных показателей развития, внесены существенные изменения, последствия которых только предстоит оценить в самое ближайшее время.

Сегодня в отношении дальнейшего развития рынка ДМС сохраняется некоторая неопределенность. Вступивший в силу Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» поставил много вопросов о путях дальнейшего развития рынка ДМС.

Существует два варианта решения данных вопросов, которые предлагают участники страхового рынка. Во-первых, это разработка органами страхового надзора определенных подзаконных актов, уточняющих место ДМС в системе страхования. Утверждение в Минздравсоцразвития России юридических основ для проведения вневедомственной медицинской экспертизы по ДМС.

Второй вариант - разработка отдельного закона о ДМС либо принятие поправок к Федеральному закону №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Таким образом, сегодня тема выхода на рынок ДМС с новыми предложениями актуальна как никогда. С учетом новых возможностей одним из направлений развития ДМС в России представляется разработка и предложение рынку нового типа страховых продуктов.

Также необходимо отметить, что в настоящее время (и, вероятно, в ближайшем будущем) в России будут отсутствовать реальные условия осуществления накопительного ДМС на длительный срок в связи с низким уровнем андеррайтинга в страховых организациях и не соответствующих экономическими и социальными условиями. Развитие ДМС требует значительных затрат от страховых организаций. Рентабельность бизнеса ДМС невысока, он требует затрат на создание высокопрофессиональных специализированных ассистанских служб, привлечения в качестве экспертов высокопрофессиональных медицинских кадров. Повышение эффективности бизнеса полностью связано с политикой того или иного ЛПУ, которое диктует цены на медицинские услуги. Среди проблем ДМС можно отметить также неразвитость рынка ДМС в регионах. Практически во всех регионах работают филиалы федеральных страховых организаций, есть также местные сильные игроки, но рынок ДМС в регионах не развит. Причины этой проблемы - неразвитая инфраструктура оказания медицинских услуг, медленное развитие лечебных учреждений, слабая адаптация врачей к более качественной работе в рамках ДМС, а также низкий платежеспособный спрос. Также на региональных рынках наблюдаются существенные различия по «прикреплению» застрахованных к медицинскому учреждению (табл. 10).

Таблица 10. - Московский и региональный договор страхования: основные отличия:

Таким образом, ситуация по оказанию услуг ДМС в регионах существенно отличается от той, которую можно наблюдать в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах на фоне обширной, но находящейся в плачевном состоянии сети государственных медицинских учреждений, имеется крайне неразвитая сеть негосударственных лечебных учреждений, оказывающих платные услуги. В регионах страховые премии значительно меньше, а выбор потребителей падает в основном на узкоспециализированные медицинские программы.

Рынок ДМС на современном этапе развития характеризуется следующим рядом проблем:

- сокращение числа страховых организаций, увеличение концентрации страхового бизнеса;

- высокий процент выплат, характеризующий российский рынок страхования;

- крайне малая доля страхового рынка России в общемировом;

- низкие доходы населения, закрывающие доступ большей его части к программе ДМС;

- преобладающая доля корпоративного страхования и неразвитость индивидуального, высокая селекция риска последнего;

- активное продвижение иностранных страховщиков-инвесторов на российский рынок страхования.

Заключение

страховой рынок полис

Итак, весь очерченный круг проблем, характеризующих современное состояние рынка ДМС в Российской Федерации требует решения главной проблемы - построения обоснованной системы ДМС, которая бы учитывала все описанные проблемы непростой ситуации на страховом рынке Российской Федерации и опыт зарубежных стран, позволила бы расширить круг страхователей за счет представления более широкого, доступного и разнообразного перечня страховых продуктов.

Это должно не только дать новый толчок развитию страхового бизнеса, но самое главное - станет качественным скачком в медицинском обслуживании населения, уровне, качестве и продолжительности жизни, что является важнейшей социальной задачей.

Размещено на Allbest.ru