Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты банковской конкуренции

1.1 Понятие, особенности и уровни банковской конкуренции

1.2 Формы и значение межбанковской конкуренции на рынке банковских услуг

1.3 Международный опыт конкуренции на рынке банковских услуг

2. Современные тенденции межбанковской конкуренции в РФ

2.1 Особенности банковской конкуренции в России

2.2 Анализ современного состояния банковской конкуренции в РФ на современном этапе

3. Актуальные проблемы банковской конкуренции в РФ. Пути их преодоления

Заключение

Список использованных источников



Введение

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

Под банковской конкуренцией следует понимать - экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Развитие конкуренции в российской экономике в целом и ее финансово-кредитной сфере в частности является закономерным процессом, затрагивающим интересы не только непосредственных производителей и потребителей финансовых услуг, но и всех членов общества. Конкуренция прямым образом влияет на равновесие на рынке банковских услуг и тем самым - на стабильность кредитной, и, прежде всего банковской, системы. Достижение ее одна из приоритетных задач современного развития экономики России.

Актуальность проблемы связана с тем, что коммерческие банки расширяют спектр своих услуг, сфера их деятельности больше не ограничивается лишь кредитованием. Конкуренция на рынке заставляет их изменять свою политику, адаптироваться к внешним экономическим условиям, а главное применять различные методы в борьбе за клиента.

Цель работы: обозначить роль конкуренции на рынке банковских услуг.

Основные задачи:

1) Охарактеризовать конкуренцию на рынке банковских услуг, выявить ее отличительные черты от любой другой конкуренции.

2) Рассмотреть классификацию видов межбанковской конкуренции.

3) Рассмотреть особенности конкуренции на банковском рынке РФ.

4) Выявить актуальные проблемы и перспективы развития конкуренции на российском рынке.

Объектом исследования является межбанковская конкуренция.

Предметом исследования основные тенденции развития конкуренции на современном этапе.



1. Теоретические аспекты банковской конкуренции

1.1 Понятие, особенности и уровни банковской конкуренции

Банковская конкуренция, как и любая другая возникает в условиях функционирования соответствующего рынка. Таким образом, банковская конкуренция возникает в условиях рынка банковских услуг. Следует обозначить, что именно называется рынком банковских услуг. Рынок банковских услуг - совокупность оказываемых кредитными организациями услуг, относящихся в соответствии с действующим законодательством к банковским операциям и иным банковским сделкам. Участниками банковского рынка являются коммерческие банки (универсальные и специфические), небанковские кредитно-финансовые институты (лизинговые, факторинговые компании), различные нефинансовые участники банковского рынка (торговые дома, промышленные предприятия). Банковская конкуренция является одной из форм рыночной конкуренции и определяется как динамичный процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. Субъектами банковской конкуренции являются соответственно участники банковского рынка. Банковская конкуренция имеет свои специфические черты, которые выделяют ее из множества форм рыночной конкуренции:

· Банковская конкуренция неразрывно связана не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка. Иными словами, международная банковская конкуренция напрямую затрагивает вопросы международной политики, конкуренция между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства и т.д. Конкуренция в сфере банковской деятельности - это, используя образное выражение Д. Семлера, “тот перекресток, где политика и закон сходятся с экономикой”.

· Конкуренция, осуществляемая на рынке банковских услуг, имеет более выраженный социальный характер, чем конкуренция на иных финансовых рынках, что является следствием того, что банковская сфера вовлекает в свою орбиту не только всех без исключения юридических лиц, но и подавляющее большинство социально активных граждан.

· Конкуренция в банковском деле проявляется в рамках сравнительно узкого рыночного пространства. Это является следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью. Данная особенность заставляет банки конкурировать в весьма узком спектре операций и сделок.

· И наконец, конкуренция между кредитными организациями происходит в условиях беспрецедентно широкого и жесткого по сравнению с иными финансовыми рынками регулирующего воздействия со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие сектора:

1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпораций), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работы с общественностью).

3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут действовать и как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники (ипотечное кредитование) и лишь относительно редко как покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офиса) или продавцы (реализация залога по невозвращённому ипотечному кредиту).

6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных действующих лиц.

Среди финансовых рынков можно выделить:

· рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд;

· рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно то роль продавцов, то роль покупателей;

· рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

Необходимо отметить, что в банковском деле, как и в промышленности, свободная конкуренция неизбежно вызывает концентрацию. Одни банки поглощаются более могущественными конкурентами, другие, формально сохраняя самостоятельность, фактически подпадают под власть более сильных конкурентов. Происходит слияние банков. Число банков сокращается, но вместе с тем увеличиваются их размеры, возрастает объём операций. В каждой стране выделяются немногие крупнейшие банки, на счетах которых собираются огромные суммы свободных средств, ищущих прибыльного применения.

Конкуренция наблюдается как между отдельными банками, так и между крупнейшими союзами банковского капитала. У последних всё более усиливается стремление к монополистическому соглашению, к объединению банков. Крупные финансовые операции - разных акционерных обществ - всё чаще осуществляется не каким-либо отдельным банком, а при помощи соглашения между несколькими ведущими банками.

Централизация банковского капитала проявляется в слиянии крупных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети крупных банков. Банковские объединения - это банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском деле.

Существуют несколько форм банковских объединений.

Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п.

Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций.

Банковские тресты - это объединения, возникающие путём полного слияния нескольких банков, причём происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими.

Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций.

В конкурентной борьбе крупные банки имеют решающие преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки, а не в мелкие, которые чаще терпят крах. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов (отделений, агентств, контор), расположенных во многих городах, чего не имеют мелкие банки. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчётных и кредитных операций, что, естественно, привлекает клиентуру. Превосходство крупных банков ещё более усиливается из-за широкого применения компьютеров и другой вычислительной техники.

В борьбе с банками-аутсайдерами банковские объединения прибегают к различным методам конкурентной борьбы: с помощью рекламы, путём открытия своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания клиентов посредством предоставления им тех или иных льгот. Борьба за клиентуру ведётся и между самими банковскими объединениями; каждый крупный банк стремится переманить клиентов у других крупных банков.

Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях всё более серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и другие.).

На рынке банковских услуг можно выделить три уровня межбанковской конкуренции:

1. Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными).

2. Второй уровень - конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

а) Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

б) Групповая конкуренция - когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов.

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:

· прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие существенное влияние на основную деятельность;

· новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;

· потенциальные «новички» - новые небанковские конкуренты.



1.2 Формы и значение межбанковской конкуренции на рынке банковских услуг

На рынке банковских услуг выделяют следующие формы банковской конкуренции:

1. Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.

Конкуренция продавцов - это их соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров (в данном случае - банковских услуг). Конкуренция покупателей - это соревнование между ними за доступ к этим товарам. Обе эти формы существуют рядом друг с другом в различных сочетаниях, в зависимости от соотношения рыночной силы продавцов и покупателей. Что касается российского рынка банковских услуг, то на протяжении длительного времени, на нем преобладала конкуренция продавцов из-за небольшого количества крупных государственных банков, которые диктовали покупателями свои цены на услуги.

2. Индивидуальная и групповая конкуренция.

Эта форма конкуренции выделяется в зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции. Индивидуальная конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные институты. Ее следствием является групповая конкуренция, при которой конкурируют уже объединения кредитных организаций. При этом наличие групповой конкуренции не исключает индивидуальную конкуренцию между участниками объединений. Часто целью объединения предприятий является совместная деятельность, направленная против других организаций. Примерами таких объединений можно назвать синдикаты, консорциумы, финансово-промышленные группы и холдинги.

3. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов выделяют внутриотраслевую и межотраслевую формы конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция, в свою очередь подразделяются на предметную и видовую. Межотраслевая конкуренция делится на перелив капитала и функциональную конкуренцию. Более наглядно эту классификацию можно отобразить на рисунке 1.2.1:

Рисунок 1.2.1 - Формы банковской конкуренции в зависимости от отраслевой принадлежности субъектов

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между представителями одной отрасли, производящих аналогичные товары или предоставляющих аналогичные услуги. Предметная конкуренция осуществляется фирмами, выпускающими идентичные товары, видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими схожие виды товаров, но которые отличаются какими-либо существенными характеристиками. В настоящее время, внутриотраслевая конкуренция осуществляется в основном в форме видовой конкуренции. Это означает, что конкурентное преимущество обеспечивается созданием новых ассортиментных единиц только в совокупности с мерами по формированию потребительских предпочтений.

Межотраслевая конкуренция - это конкуренция между представителями различных банковских отраслей. Для банковского дела явно доминирующим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Он происходит при смене предприятием профиля своей деятельности или при ее диверсификации. Так как многие банки чаще всего оперируют в разных сферах банковских услуг одновременно, то перелив капитала может выступать в форме его перераспределения между различными отраслями. Функциональная конкуренция, в свою очередь не предполагает перехода в другую отрасль, она основывается на том факте, что совершенно разные товары, производимые предприятиями разных отраслей, могут выполнять одинаковые функции для потребителей, т.е. являются товарами-субститутами. Функциональная конкуренция в чистом виде проявляется на рынке, где конкурируют специализированные финансово-кредитные учреждения.

4. Ценовая и неценовая межбанковская конкуренция.

В зависимости от используемых методов конкуренции выделяют:

- Ценовая конкуренция - конкуренция, при которой участники изменяют цены на товары и услуги. Может быть открытой и скрытой. При открытой ценовой конкуренции, фирмы оповещают рынок о снижении цен на свои товары и услуги. При скрытой ценовой конкуренции, фирмы выпускают товар с улучшенными качественными характеристиками, при этом повышают цену на него непропорционально мало. Особенностью ценовой конкуренции в банковском секторе, является отсутствие четкой взаимосвязи между потребительной стоимостью банковской услуги и ее цены. Также в банковской сфере существуют силы, которые сильно ограничивают возможности ценовой конкуренции. Во-первых, правительство может оказывать существенное влияние на процентные ставки. Во-вторых, существует предел процента, ниже которого банк перестанет и получать прибыль. В-третьих, снижение цен не всегда гарантирует увеличение числа продаж. Все эти особенности говорят о том, что банковская конкуренция имеет более неценовой характер.

- Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара и проведении целенаправленной политики его дифференциации. Основным оружием неценовой конкуренции является качество предоставляемых услуг, однако до сих пор нет единства в понимании качества банковских услуг и определения критериев качества. Структура банковской конкуренции по ценовому признаку отражена на рисунке 1.2.2:

Рисунок 1.2.2 - Формы банковской конкуренции в зависимости от используемых методов

5. Совершенная и несовершенная конкуренция.

В зависимости от степени монополизации рынка выделяют совершенную и несовершенную конкуренции. Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами. В реальной жизни встречается довольно редко.

Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны. Различают три разновидности несовершенной конкуренции:

a) Монополистическая конкуренция- конкуренция между большим числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции.

b) Олигополия возникает в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое количество продавцов (но не один), имеющих возможность согласования своей рыночной политики.

c) Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объем предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов.

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии. По мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

Рисунок 1.2.3- Формы банковской конкуренции в зависимости от степени монополизации рынка

Независимо от вида банковской конкуренции, ее значение на банковский сектор велико. В настоящее в мире идет модернизация банковской системы. Главной движущей силой происходящих изменений является усиление банковской конкуренции. Особенно сильно влияние конкуренции проявляется на следующих направлениях:

· Трансформация сущности коммерческого банка.

Концепция банка-учреждения уступает место концепции банка-предприятия. Происходит формирование новой банковской культуры во всех аспектах - внутрикорпоративной культуры, социальной культуры, культуры отношений с клиентами, партнерами, конкурентами.

· Изменение целевых установок банковской деятельности.

Долгое время основная цель любой кредитной организации оставалась неизменной - получение прибыли. Однако в результате широкого внедрения в банковскую деятельность принципов маркетинга главной целью коммерческого банка все чаще выдвигается удовлетворение потребностей клиентов. Дальнейшее развитие эта тенденция находит в совершенствовании концепции социально-этичного маркетинга.

· Перенос акцента в банковской деятельности с операций на услуги.

В современных условиях интенсивной банковской конкуренции необходимо, чтобы сотрудники кредитных организаций рассматривали свою деятельность не только (и не столько) как техническое осуществление операций, но и как оказание услуг потребителям. Такой перенос акцентов, в свою очередь, меняет требования к квалификации банковского сотрудника, повышает значение коммуникационных умений и навыков.

· Универсализация банковской деятельности.

Диверсификация банковской деятельности привела к тому, что сегодня в большинстве стран преобладают универсальные банки. В то же время не исключено, что в обозримом будущем произойдет изменение этой тенденции в пользу специализации (как по инициативе банков, уже выносящих производство отдельных банковских продуктов в специализированные дочерние организации, так и в результате возможного изменения регулятивных норм).

· Переход от оказания отдельных услуг к производству комплексных банковских продуктов.

Такой переход позволяет одновременно учесть и интересы клиентов, потребности которых зачастую носят комплексный характер, и интересы банка, нацеленного на расширение масштабов своей деятельности.

· Смена приоритета в методах банковской конкуренции с ценовых на неценовые.

По своему содержанию банковские услуги однородны (однотипны у разных банков), поэтому изначально банковская конкуренция носила ценовой характер. Однако в силу экономической, правовой и психологической ограниченности ценовых методов банки начинают дифференцировать свои продукты, обеспечивая лояльность потребителей формированием благоприятного имиджа. Сегодня для обеспечения своей конкурентоспособности банки используют сложный комплекс ценовых и неценовых методов (с постепенным смещением приоритетов в сторону неценовой конкуренции).

· Переход от экстенсивной модели развития банковской сети к интенсивной.

Если в XX в. во многих странах (включая Россию) наблюдались существенный рост числа коммерческих банков и интенсивное расширение их филиальной сети, то основные тенденции XXI в. - усиление концентрации банковского капитала и рационализация филиальной сети.

· Повышение роли небанковских финансово-кредитных организаций.

Помимо многообразия и многочисленности сегодня некоторые небанковские финансово-кредитные организации (системы пластиковых карт, инвестиционные, страховые компании и др.) не уступают крупным кредитным организациям по финансовой мощи.



1.3 Международный опыт конкуренции на рынке банковских услуг

В мировой практике широко используется концепция «действенной конкуренции (workable competition)», которая определяется набором критериев. Первый критерий это наличие достаточно низких входных барьеров. Это означает, что потенциальные конкуренты могут достаточно легко войти на рынок и проводить операции с целью получения прибыли. Второй критерий - отсутствие сговора между участниками рынка или каких-либо соглашений, ограничивающих конкуренцию. Третий критерий - хорошо информированный потребитель, который осуществляет рациональный выбор между поставщиками услуг. Осуществление этих критериев возможно лишь при проведении государством эффективной антимонопольной политики.

Международный опыт влияния конкуренции на банковский сектор значительно отличается от российской практики. В качестве примера, можно рассмотреть влияние конкуренции на эффективность банковской деятельности. Эффективность банковской деятельности определяется его способностью выполнять функцию перераспределения финансовых ресурсов в экономике. Оптимальный уровень предоставления кредитных услуг возможен лишь в условиях конкурентного рынка, в результате вхождения на рынок новых участников. Однако конкурентная среда не является единственным фактором определяющим эффективность работы банковского сектора. Конкуренция может оказывать двойственное влияние на экономическую эффективность банковской деятельности:

a) Конкуренция может создавать стимулы для реализации стратегий, предполагающих привлечение клиентов к банку посредством различных программ лояльности и дифференциации предоставляемых услуг.

b) Конкуренция способствует минимизации рисков убытка, так как банки в состоянии оценить кредитоспособность заемщика. Это означает, что предложение ссуды заемщику одним банком рассматривается другими финансовыми посредниками в качестве индикатора его платежеспособности.

Высокая рыночная концентрация зачастую является следствием конкурентных сил. Рыночную власть получают те банки, которые обладают наиболее эффективными бизнес-моделями.

Конкуренция также оказывает определенное влияние на финансовую стабильность. Согласно мнению многих экономистов, системная финансовая стабильность возможна лишь у крупных кредитных организации, имеющих значительную долю на рынке банковских услуг. Однако даже крупный, хорошо капитализированный банк может стать неплатежеспособным в результате ведения необдуманной рискованной политики.

Влияние конкуренции на финансовую стабильность также связано с издержками на кредитный анализ. Конкуренция приводит к усилению борьбы за клиентов, среди которых есть и клиенты низкого качества. Так заемщик, получивший отказ на предоставление ссуды в одном банке, вполне может рассчитывать на кредит в другом. В конечном плане, чем больше число подобных клиентов на рынке, тем выше вероятность предоставления рискованных ссуд, которые, в конечном счете, приведут к убыткам со стороны банка. Напротив, наличие рыночной власти и большой рыночной доли, дает дополнительные стимулы для кредитного анализа, независимо от издержек на него. О прямой связи между уровнем конкуренции и рисками финансовой стабильностью можно говорить, только в отношении организации, которая находится на грани банкротства. В этих вполне допустимо вмешательство со стороны государства, которое может выражаться в принятии ограничений (например, прием вкладов) или установление предельных ставок заимствования.

Если посмотреть на опыт последних нескольких десятилетий, становится очевидными, что кризисные явления в равной степени оказывали влияние на страны с разными уровнями банковской конкуренции. В частности, в результате кризиса 2007-2009 гг. большие потери понесли как банковские секторы с относительно не большим числом участников (Нидерланды, Великобритания), так и рынке с высокой концентрацией межбанковской конкуренции (США, Германия). Как показала практика, выбор рискованных бизнес-моделей, напрямую не был связан с конкурентной средой банковской деятельности. Осуществление рискованных операции с источниками фондирования происходило независимо от числа конкурентов на рынке и осуществлялось как крупными участниками рынка, так и средними банками. Существует мнение, что прямая связь между уровнем конкуренции и рисками финансовой стабильности возникает лишь в ситуации, когда кредитная организация близка к стадии банкротства. В этих условиях возможно вмешательство государства, которое оказывает влияние на уровень конкуренции.



2. Современные тенденции межбанковской конкуренции в РФ

2.1 Особенности банковской конкуренции в России

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны - кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы. Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом. Таким образом, основные особенности российской межбанковской конкуренции следующие:

1. Монополистическое положение Сбербанка РФ, который функционирует при поддержке государства. Высокий уровень монополизации на рынке банковских услуг, может стать угрозой для выживания малых и средних частных кредитных организаций. Монополизм приводит к условиям неравной конкуренции, малые предприятия просто не способные вести борьбу за клиентов в условиях неравной конкуренции.

2. Первая особенность обуславливает вторую немаловажную черту, а именно несовершенное законодательство, которое не исполняет ФЗ от 30.12.2001 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Неисполнение закона препятствует развитию добросовестной банковской конкуренции.

3. Российскую банковскую конкуренцию отличает высокая степень концентрации. Эта особенность также указывает на неравномерность распределения активов. По итогам 2012 года, 200 крупнейших кредитных организации сконцентрировали в своих руках около 95% активов банковского сектора. Однако это не означает повышения конкурентоспособности банковской системы, поскольку среди средних и мелких банков наблюдается значительная раздробленность.

4. Неравномерность географического распределения кредитных организаций по территории страны обуславливает недостаточную обеспеченность ряда субъектов Федерации банковскими услугами и низкий уровень конкуренции в масштабах государства.

5. Малая численность банковских отделений в расчете на 100 тысяч человек. В нашей стране на 100 тысяч жителей приходится в среднем по 11 банковских отделений. Для сравнения: в Германии этот показатель равен 58, в Италии - 57, а в США - 33.

6. Умеренное представительство иностранных банков. Так как государство стремится сохранить контроль над банковским сектором, число иностранных банков в России невелико.

Следует отметить особенность начала развития конкуренции банковского сектора. Для развития конкуренции на российском рынке розничных банковских услуг существовали специфические стартовые условия. Обозначившийся примерно с 2003 г. бум на рынке кредитования населения содействовал повышению активности малых и средних банков, которые, благодаря оперативности принимаемых решений, сфокусированности на точечных сегментах и экономии на издержках кредитования, сумели занять и вплоть до начавшегося осенью 2008 г. кризиса удерживать рыночные доли. В немалой степени активность малых и средних банков была обусловлена слабой насыщенностью рынка розничных услуг, что позволяло им противостоять конкурентному давлению со стороны крупных кредитных организаций.

Кризисные явления 2008-2009 гг. оказали существенное влияние на конкурентные условия на рынке вкладов граждан. На ухудшение макроэкономической ситуации вкладчики прореагировали переводом сбережений из частных банков в государственные, и увеличением вложений в наличную валюту. Волна панических настроений среди населения была остановлена за счет повышения суммы страхового возмещения - 100%-ное по вкладам до 700 тыс. руб. Данное решение, принятое в октябре 2008 г., существенно расширило возможности частных банков по наращиванию депозитной базы.

С одной стороны, финансовый кризис и меры по селективной поддержке узкого круга банков усилили концентрацию капитала и активов в банковской сфере. С начала 2008 г. доля первых пяти банков в капитале и совокупных активах поднялась с 43 и 42 до 51 и 48% - по мировым меркам, такой темп роста можно считать необычайно высоким. Незначительно повысилась рыночная доля ТОП-200 российских банков, остальные кредитные организации продолжали сдавать свои позиции.

С другой стороны, Россия продолжает оставаться страной с умеренной концентрацией банковских активов и капитала. Рыночная доля пяти крупнейших российских банков составляет 48%, тогда как в Европе - примерно 60%. Более того, по ряду ключевых направлений банковской деятельности отмечается усиление конкурентного давления со стороны менее крупных кредитных организаций, которые в силу комплекса факторов начали быстрее адаптироваться к изменившейся макроэкономической ситуации.



2.2 Анализ современного состояния банковской конкуренции в РФ на современном этапе

При анализе конкуренции банковского сектора следует выделить основные количественные характеристики, такие как общее количество кредитных организаций, действующих на территории страны, число их филиалов, крупнейшие банки России, процентное соотношение распределения активов банковского рынка.

В 2011 году число действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы до 978 действующих кредитных организаций. При этом у 22 организаций были отозваны лицензии, а 5 новых кредитных организаций получили лицензии на осуществление банковской деятельности.

В 2012 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 978 до 956. В течение года были аннулированы лицензии у 23 кредитных организаций, при этом 8 новых кредитных организаций получили лицензии на осуществление банковской деятельности. Таким образом, в 2012 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций. На рисунке 2.2 представлена динамика изменения числа кредитных организаций в период с 2007 по 2013 год.



Рисунок 2.2.1 - Количество кредитных организаций действующих на территории РФ (2007-2013)

В 2011 году сократилось число региональных банков с 487 до 466. В 2012 году, тенденция к сокращению сохранилась, число региональных банков составило 450 единиц.

Динамика изменения числа филиалов, действующих кредитных организаций за период с 2007 по 2013 год отражена на рисунке 2.2.2. Необходимо отдельно выделить число филиалов ОАО «Сбербанка» из общего количества кредитных организаций. В этот период четко прослеживается тенденция к уменьшению числа филиалов кредитных организаций, при этом доля ОАО «Сбербанк» в банковском секторе остается высокой.



Рисунок 2.2.2 - Динамика изменения числа филиалов кредитных организаций на территории РФ (2007-2013)

Тенденции сокращения числа участников банковского рынка обусловлены, прежде всего, объединением организаций в более крупные финансовые институты и уходом с российского рынка зарубежных игроков. Такая динамика не может положительно отразиться на условиях конкурентной борьбы, так как крупные объединения смогут вытеснить средние и малые кредитные организации, которые не смогут конкурировать в борьбе за клиентов. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, тенденция сокращения числа кредитных организаций сохранится и в последующие годы, причиной тому послужит непростая экономическая ситуация. Банки, не имеющие возможности работать с прибылью и получать поддержку учредителей, будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Согласно рейтингу РБК по итогам первого полугодия 2013 года, Сбербанк занимает первое место по количеству чистых активов. Всего в рейтинге приняло участие около 900 банков. Первые десять позиций приведены в таблице 2.2.1. Существенных изменений в местах расположения первой десятки за истекший период не произошло. Более того, практически все банки из top-10 смогли нарастить чистые активы. Исключение только у «ЮниКредит Банка».

Таблица 2.2.1 - Рейтинг банков по чистым активам на 1 июля 2013 года

Крупнейшим банком России по количеству собственных банкоматов продолжает оставаться «Сбербанк». По данным анкеты, которая поступила в распоряжение «РБК.Рейтинг», к концу июня 2013 года у крупнейшего банка страны насчитывалось почти 49 тысяч банкоматов. Наименьшее количество карт в пересчете на один банкомат - у «Райффайзенбанка», ровно 716 штук. В рейтинге по общему количеству собственных банкоматов «Райффайзенбанк» занимает 5 место с показателем 2 101 штука. В десятку лидеров также вошли: «Росбанк», «ТрансКредитБанк», «Москомприватбанк», «Банк Москвы», Банковская группа Номос-Банка, «Балтийский банк» и «Промсвязьбанк». У последнего соотношение количества «пластика» к банкоматам наиболее идеальное - 1016.57 штук (таблица 2.2.2).



Таблица 2.2.2 - Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов по России на 1 июля 2013 года

Темп роста прибыли российских банков продолжает снижаться. По итогам первого полугодия, то есть по состоянию на 1 июля 2013 года, общая прибыль всех банков РФ составила чуть более 402 млрд. руб. За аналогичный период прошлого года, кредитные организации смогли заработать 382 млрд. руб., то есть всего на 5% меньше. Ранее прибыль банков росла более внушительными темпами. Впрочем, еще при подготовке рейтинга по итогам 2012 года, РБК. Рейтинг отмечал о существенном замедление темпа роста, так что текущее состояние не вызывает удивлений.

Что же касается непосредственных участников рейтинга, то из 762 банков, вошедших в таблицу прибыльных, 333 показали снижение объема полученной прибыли за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банки из первой десятки, на долю которой приходится почти 75% от общей прибыли всех кредитных организаций России, продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, 5 банков из 10 заработали в первом полугодии 2013 года меньше, чем в прошлом году, остальные нарастили прибыль от минимальных 1.83% до впечатляющих 335.69% (таблица 2.2.3).

В список банков, снизивших темп роста прибыли, вошли: «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Юникредит Банк», «ХКФ Банк» и «Промсвязьбанк». При этом два банка, «Райффайзенбанк» и «Юникредит Банк», из так называемой «золотой десятки» снизили темп роста не только прибыли, но и чистых активов.

Таблица 2.2.3- Самые прибыльные банки России на 1 июля 2013 год

Неравномерность географического распределения кредитных организаций показана на рисунке 2.2.3. Сегодня более 50% всех российских банков территориально расположены в Московской области. Столичными кредитными организациями контролируется более 80% банковских активов и свыше 70% капитала (при том, что 90% ВВП производится в регионах).

Для сравнения: в Германии, несмотря на высокую концентрацию финансов во Франкфурте-на-Майне, на региональные кредитные организации приходится свыше 55% активов банковской системы, а финансовая столица Италии - Милан - контролирует 38% активов.

Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации - в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и в Сахалинской области.

Таким образом, в РФ на 1 января 2013 года действует 956 кредитных организаций, более 50 % сосредоточено в Центральном Федеральном округе.



Рисунок 2.2.3- Количество действующих кредитных организаций на территории РФ на 1 января 2013 года

Следует отметить число кредитных организаций с участием иностранного капитала (рисунок 2.2.4). Деятельность большинства иностранных банков, присутствующих в России, преимущественно посвящена обслуживанию операций иностранных компаний, ведущих бизнес в России. Например, турецкий ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва» обслуживает преимущественно турецкие строительные и торговые компании, АКБ «Банк Китая» обслуживает китайских предпринимателей и туристов. Аналогичной специализации придерживаются иностранные банки для внешней торговли -- ООО «Коммерческий банк Индии», ЗАО «Азия -- Инвест Банк» и др. Эти банки являются каналом прямых иностранных, а что самое главное, диверсифицированных инвестиций.

Рассматривая особенности институциональных форм иностранных банков, важно отметить, что большинство из них всегда было представлено в России дочерними структурами. В настоящее время филиалы иностранных банков в России не зарегистрированы. Режим функционирования филиалов и дочерних предприятий различен, поскольку филиал не подпадает под юрисдикцию РФ. В связи с этим де-факто ЦБ РФ не дает разрешения на открытие прямых филиалов иностранных банков в России. Также следует отметить, в отличие от стран Восточной Европы и Латинской Америки в России нет явного доминирования представительств отдельных стран. Среди ста крупнейших российских банков по величине активов присутствуют банки, материнские организации которых зарегистрированы в: Германии (ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Коммерцбанк», ООО «Дойче Банк»), США (ЗАО КБ «Ситибанк», ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»), Франции (ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ЗАО «БНП Париба»), Австрии (ЗАО «Райффайзенбанк»), Турции (ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва», ЗАО «Зер Банк (Москва)»).

Рисунок 2.2.4 - Число кредитных организаций с иностранным капиталом в России (2009-2012)

Резких изменений в количестве иностранных банков в России не наблюдается, их число является стабильным.

Таким образом, анализ текущего состояния банковского сектора России с акцентом на выявление характера и степени участия в ней нерезидентов позволил сделать следующие выводы:

1. Российская банковская система имеет своей целью приближение к мировым развитым зарубежным системам для повышения своей конкурентоспособности.

2. Наибольшим влиянием пользуются российские банки, контролируемые государством.

3. Несмотря на тенденцию к сокращению общего числа банков в стране, позиции нерезидентов в российской банковской системе в последние годы достаточно прочны и устойчивы.

4. В банковском секторе иностранные коммерческие организации не присутствует ни одного прямого филиала иностранной коммерческой организации только дочерние структуры и представительства.



3. Актуальные проблемы банковской конкуренции в РФ. Пути их преодоления

банковский конкуренция россия

К проблемам конкуренции на рынке банковских услуг России можно отнести:

1. Доминирующее положение Сбербанка России, единственным достойным конкурентом которого является банк ВТБ 24, у остальных банков просто нет возможности конкурировать со Сбербанком.

2. В свете кризиса происходят слияния и поглощения мелких банков и превращение их в филиалы крупных банков, либо просто ликвидация этих банков.

3. Непрозрачность структуры капитала крупных федеральных банков и напротив достаточная прозрачность этой структуры у средних и малых региональных банков. Это опять же недобросовестная конкуренция.

4. Недоверие населения к банковскому сектору. В период кризиса население доверяет только госбанкам, что еще больше ухудшает и без того нестабильное положение частных коммерческих банков.

5. Большое число мелких банков, не имеющих доступа к господдержке, испытывают серьезные проблемы с ликвидностью, в то время как у госбанков с этим все в порядке.

6. Непрозрачность определения критериев помощи транслируется вниз по вертикали власти и приводит к многочисленным случаям недобросовестной конкуренции, в том числе в регионах.

В настоящее время банковское сообщество стоит перед выбором: дальнейшее развитие системы государственных банков или стимулирование здоровой конкуренции между коммерческими банками. Независимо от того, что меры, принятые в послекризисное время, были понятны и оправданы, чтобы в ближайшее время государству осуществить подъем экономики, необходимо снижать свое влияние на банковскую систему. Поэтому следует придерживаться определенных стратегических перспектив:

1) необходима концентрация госучастия в малом числе банков для повышения эффективности и качественного управления государственной долей в капитале банков;

2) требуется снижение удельного веса государственного участия в совокупном капитале коммерческих банков для повышения конкуренции на российском банковском рынке.

Банковское сообщество также может и должно развивать конкуренцию на финансовом рынке. Для этого необходимо осуществлять следующие действия:

1) Поддержание различий в операционных издержках. В результате данного действия финансовые компании с высокими издержками и неоптимальной структурой недополучают прибыль. Операционные издержки у крупных банков выше, это дает конкурентные преимущества небольшим банкам.

2) Поддержка присутствия на финансовом рынке банков, занимающих разные его доли: несогласие других участников рынка лишает лидеров сверхприбылей. Небольшие банки должны сменить стратегические ориентиры и найти свою специализацию, поможет им занять прочные позиции на банковском рынке.

3) Активное развитие инфраструктуры банковского бизнеса в соответствии с принципом «раскрытие информации и прозрачность». Данная мера укрепит доверие клиентов к банкам разных масштабов и с разной структурой собственности.

Эти действия могут быть обеспечены при поддержке и участии государства. Однако все они окажутся неэффективными, если банки в индивидуальном порядке не будут повышать свою конкурентоспособность и улучшать положение на рынке.

Для наиболее конкурентоспособных представителей, т.е. сегодняшних олигополистов, это первые 20 банков согласно рейтингу ЦБ РФ можно предпринять следующие действия.

· дальнейшее развитие филиальной сети. Банк должен располагаться таким образом, чтобы клиент не тратил много времени на дорогу, но в то же время и не являлся региональным;

· дальнейшее укрепление репутации как самых надежных банков. Это позволит привлекать депозиты по ставкам, обозначающим нижнюю границу для всего рынка и в будущем воспользоваться неценовым фактором конкурентоспособности на рынке кредитных услуг. Клиенты банков также хотят иметь дело с известным и респектабельным финансовым институтом. Для рядового потребителя это является возможностью избежать излишних рисков;

· увеличить занимаемую долю на рынке розничных услуг. Для этого там, где нецелесообразно открывать филиал, необходимо использовать для продажи своих услуг почтовые отделения, бизнес-центры и торговые комплексы;

· повысить скорость обслуживания. Клиент высоко ценит свое время и отдает предпочтение тому банку, который умеет его экономить. Для этого необходимо увеличить инвестиции в банковские технологии;

· расширить ассортимент. Банк должен суметь предложить клиенту полный спектр доступных на рынке услуг. Это обусловлено тем, что клиент, при возникновении потребности в услуге, которую не оказывает обслуживающий банк, будет искать другую организацию;

· улучшить качество обслуживания клиентов, а также постоянно повышать профессионализм своих сотрудников. Клиент всегда ожидает, что к его проблемам отнесутся с пониманием, и рассчитывает, что уровень обслуживания не снизится в связи с оказанием новых банковских услуг;

· постоянно разрабатывать и предлагать клиентам новые банковские услуги, отвечающие их потребностям в рыночных условиях.

Они имеют все изначальные данные для равной конкуренции с крупными иностранными финансово-кредитными структурами: значительная доля российского рынка, внушительный капитал, избыточные ресурсы, квалифицированные кадры, хорошая репутация. Это свидетельствует о хороших перспективах их дальнейшего развития при любых экономических условиях.

Банки, не сумевшие создать кредитный портфель, достаточный для продолжения самостоятельного бизнеса. Низкий уровень получаемых ими доходов приведет к катастрофическому росту расходов и соответственно к банкротству. Поэтому для них в ближайшее время наступит период конкуренции за наиболее выгодные условия присоединения к более крупным организациям. Улучшить свое положения они смогут следующими методами:

· максимально «очистить» и структурировать свой бизнес с тем, чтобы присоединиться к более крупным банкам с максимальной для себя выгодой;

· прорабатывать вопрос о возможности слияния ряда средних и мелких банков и формирования на этой основе новых лидеров рынка.

В силу ряда исторических и макроэкономических причин, объем банковских услуг в России весьма ограничен, поэтому ряд операций, которые на Западе обеспечивают доходом множество финансово-кредитных организаций, в нашей стране пока не развиты. Для высококонкурентоспособных средних и мелких банков, ведущих свой бизнес рыночным способом и активно занимающихся внедрением на рынке новых услуг, можно порекомендовать следующее:

· освоение новых рыночных ниш для привлечения дополнительных клиентов и получения доходов, на которые пока не претендуют другие банки;

· реализация принципа индивидуального подхода к клиентам. Необходимо, чтобы клиент чувствовал себя комфортно;

· осуществление продуманной рекламной компании. Самое главное, заинтересовать потенциальных клиентов в новых оказываемых услугах и перевести потенциальный спрос в реальный;

· реализация прежних услуг новым группам клиентов, или предложение знакомой клиентуре нового ассортимента. Благодаря этому можно удлинить цикл жизни старой услуги и облегчить внедрение на рынке новой.

Все перечисленное выше поможет развития межбанковской конкуренции, положительно скажется на условиях обслуживания клиентов, а также будет способствовать развитию и укреплению экономики в целом.

Характеризуя перспективы банковской системы России, можно выделить следующие сценарии развития:

· Уход мелких банков с финансового рынка.

· Консолидация в секторе и быстрое сокращение количества банков.

· Универсализация двух-трех десятков ведущих банков.

· Специализация остальных банков.

· Дальнейшее укрепление позиций крупнейших госбанков и банков из топ-10.

· Перераспределение средств населения в пользу госбанков.

· В целях повышения конкурентоспособности российского финансового рынка выделены следующие направления:

...