Анализ текущего состояния страхового рынка и перспективы развития страхования в РФ

В 1 квартале 2011 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2010 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53 % от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47 %. Годом ранее обязательные виды занимали 52 % рынка, т.е. структура практически не изменилась.

Таблица 4 - Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	1 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	Прирост
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	242,7	257,7	6,2 %
	Выплаты, млрд. руб.	163,4	173,8	6,4 %
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	116,2	121,3	4,4 %
	Выплаты, млрд. руб.	48,7	50,5	3,7 %
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	4,1	4,4	7,3 %
	Выплаты, млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7 %
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	41,5	46,3	11,6 %
	Выплаты, млрд. руб.	13,2	13,9	5,3 %
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.	64,9	63,6	-2,0 %
	Выплаты, млрд. руб.	33,4	34,6	3,6 %
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	5,7	6,9	21,1 %
	Выплаты, млрд. руб.	0,6	0,61	1,7 %
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	126,5	136,4	7,8 %
	Выплаты, млрд. руб.	114,7	123,3	7,5 %
ОМС	Премии, млрд. руб.	103,8	111,5	7,4 %
	Выплаты, млрд. руб.	102,2	108,8	6,5 %
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	16,7	18,7	12,0 %
	Выплаты, млрд. руб.	11,2	13,0	16,1 %
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	132,9	140,0	5,3 %
	Выплаты, млрд. руб.	59,9	63,6	6,2 %

Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 20010-2011гг. представлена на следующем графике. Более 40 % занимает ОМС, на втором месте страхование имущества - 24 %, далее следует личное страхование - 18 %.

Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17 % до 18 %), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8 % до 24 %), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений, рисунок 2.



Рисунок 2 - Структура совокупной страховой премии в первом квартале 2010-2011 гг.

В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64 %), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка - 36 %.

Премии по страхованию жизни на 75 % состоят из средств населения, по личному страхованию на 15 %, по страхованию имущества - на 42 %, по страхованию ответственности - на 16 %.

Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения

Вид страхования	Доля премий за счет средств населения
Итого без ОМС	36,4 %
Личное страхование всего	20,5 %
Страхование жизни всего	75,4 %
В том числе:
- на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события	83,9 %
- с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	84,1 %
- пенсионное страхование	7,1 %
Личное страхование (кроме страхования жизни)	15,2 %
В том числе:
- НС	48,7 %
- ДМС	8,4 %
Имущественное страхование всего	39,7 %
Страхование имущества (без страхования ответственности)	42,3 %
В том числе
- средств наземного транспорта	77,6 %
- средств железнодорожного транспорта	0,0 %
- средств воздушного транспорта	0,7 %
- средств водного транспорта	0,2 %
- страхование грузов	0,5 %
- сельскохозяйственное страхование	5,0 %
- страхование имущества юридических и физических лиц	15,4 %
Страхование ответственности	16,4 %
В том числе:
- страхование ГО владельцев наземных транспортных средств	59,3 %
в том числе
-- кроме страхования в рамках международных систем страхования	57,5 %
-- в рамках международных систем страхования	61,8 %
- страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта	6,3 %
- страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта	0,1 %
- страхование ГО владельцев средств водного транспорта	0,2 %
- ОПО	0,0 %
- ГО по договорным обязательствам	0,7 %
- иные виды ответственности	16,2 %
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	42,7 %
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0 %
Обязательное личное страхование работников налоговых органов	0,0 %
Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0,0 %
ОСАГО	79,2 %

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках, рисунок 3. В страховании жизни 75 % премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83 % приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) - 46 % и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) - 44 %.



Рисунок 3 - Структура премий по добровольному страхованию жизни в первом квартале 2010 года

В целом по рынку в 1 квартале 2011 года уровень выплат остался на прежнем уровне - 67 %. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2010 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100 % - 72 компании в 1 квартале 2010 против 57 в 1 квартале 2011 года, таблица 5.

Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	1 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3 %	67,4 %	0,1 п.п.
Добровольное страхование-всего	41,9 %	41,6 %	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6 %	31,8 %	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8 %	30,0 %	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5 %	54,4 %	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5 %	8,8 %	-1,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	90,7 %	90,4 %	-0,3 п.п.
ОМС	98,5 %	97,6 %	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1 %	69,5 %	2,5 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	45,1 %	45,4 %	0,4 п.п.

В таблице 6 ,концентрация страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2011 года по сравнению с 1 кварталом 2010 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49 % от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО - 60 %.

Сотня компаний выплачивает практически весь объем - 93,6 % на совокупном рынке, 94,5 % на рынке ДС+ОСАГО.

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2010- 2011 гг.

	1 квартал 2010	1 квартал 2011
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9 %	57,6 %	48,7 %	60,4 %
20 компаний-лидеров	62,1 %	73,6 %	64,5 %	75,8 %
50 компаний-лидеров	80,9 %	86,7 %	82,6 %	88,9 %
100 компаний-лидеров	92,6 %	92,8 %	93,6 %	94,5 %
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1 %, по сравнению с 1 кварталом 2010 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45 %), на втором месте личное страхование - 23 %.

Среди заключенных договоров 44 % занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83 % от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО - порядка 31 % от общего количества договоров.

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Структура страхового портфеля по действующим и заключенным договорам в 1 квартале 2010 года

90 % заключенных и действовавших договоров в 1 квартале 2011 года приходится на договоры с физическими лицами.

Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20 % меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2010 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78 % от общего объема премий.

2.3 Обзор рынка страхования в Российской Федерации

О развитии страхового рынка в России можно судить, прежде всего, рассмотрев динамику объема поступлений страховых премий, а также немаловажным фактором, оказывающим влияние на отношение потенциальных потребителей к страхованию, является соотношение между качеством страховых услуг и ценой на них - является уровень страховых выплат. Этот выражаемый в процентах показатель рассчитывается как соотношение между размерами страховых выплат и страховых премий и свидетельствует о том, какая часть страховых взносов направляется страховщиками на осуществление страховых выплат в связи со страховыми случаями.

Основной тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС - Обязательного Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5 %. Однако с началом экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем.

Опираясь на результаты маркетинговых исследований и мнения экспертов страхового рынка, агентство ТОП.ЭКСПЕРТ сообщает следующее: По итогам 1 квартала 2010 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет, сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку, активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2008 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах.

Самые большие выплаты приходятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85 %, по ОСАГО выплаты составили почти 60 %, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней - выплаты 17,8 % от страховых премий

3. Тенденции развития страхового рынка РФ

3.1 Проблемы страхового рынка в России

Сегодня мировой финансовый кризис заставляет все больше и глубже погружаться в суть своего происхождения и принять экономику с его масштабным отпечатком. Современный финансовый кризис - это прямое следствие кризиса ипотечного кредитования в США, а также подрыва международных позиций доллара США. Частные американские банки, в погоне за обогащением, выдавали большое количество ипотечных кредитов. В результате собственниками ипотечного жилья стали даже те, кто не был в состоянии регулярно выплачивать проценты по кредитам. В итоге жилье чуть ли не в массовом порядке переходило в собственность банков, а достаточного количества людей, которые бы хотели покупать это жилье, не находилось. Исход банкротство банков.

Большую роль сыграло то, что фондовый рынок оккупировали игроки-спекулянты, которые занимались куплей-продажей высокодоходных, но при этом высоко рискованных инструментов, создавая финансовые пирамиды.

В итоге миллиарды и триллионы долларов оказались неликвидны. В результате у банков образовались огромные «дыры» в балансах, нет возможности выдавать кредиты. А тем временем западные банки из-за различных проблем в своих странах начинают отзывать кредиты, выданные российским банкам и компаниям, что катастрофически усугубляет ситуацию.

Серьезные проблемы возникают из-за падения цен на нефть, федеральный бюджет лишился значительных нефтегазовых доходов. В итоге как минимум на ближайшие 3 года Россия будет иметь дефицитный бюджет, экономить, в том числе и за счет отказа от развития инновационной экономики, и много тратить на социальные расходы. При этом помогать деньгами реальной экономике, у властей особого желания нет. Да и справиться с такой проблемой как инфляция тоже не удается.

Распространяясь на все сферы экономики, финансовый кризис затронул и страховой рынок России, вследствие чего на нем произошел ряд изменений:

1. Снижение темпов роста страховых премии, а затем и объемов премий в абсолютном выражении. В такой ситуации, выживание страховщиков возможно только в результате экономии на издержках. В большинстве компаний это привело к сокращению штата сотрудников, а следующим шагом, возможно, будет сокращение выплат.

По состоянию на 18.03.2008 год в 2007 году общая сумма страховых премий (взносов) составила 946,2 млрд. руб., а по состоянию на 16.03.2009 год в 2008 году сократилась до 776 млрд. руб.

2. Существенное сжатие платежеспособного спроса на страхование.

Из-за падения покупательной активности могут увеличиться складские запасы производителей товаров потребления, что будет способствовать росту страхового мошенничества. Также сокращение затрат на страхование со стороны корпоративных клиентов приведет в 2009 году к падению страховых сборов на 30 %. В России 90 % рынка добровольного медицинского страхования приходится на корпоративных клиентов. После начала кризиса, как показывает статистика, сократилось число застрахованных по корпоративным договорам. Многие предпочитают рассчитываться с врачами по теневой схеме, минуя посредников. Страховщики пытаются противостоять этой тенденции и исключают наименее востребованные услуги из договора страхования, за счет чего снижается его цена.

3. Падение капитализации и ухудшение финансового состояния собственников поставщиков страховых и перестраховочных услуг, негативные изменения в структуре собственности многих страховых организаций, снижение их способности выполнять свои обязательства перед потребителями. Страхованием жизни в России занимается пока еще очень малое число компаний. Молодость данного рынка создает определенные трудности: многие компании только что начали работать, они уже «потратились» - вложили достаточно серьезные инвестиции, чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены урезать те самые инвестиции и частично закрывать офисы. Таким образом, они оказались в непростом положении. К тому же, наблюдается общая тенденция сокращения числа страховых организаций. По состоянию на 18.03.2008 год в государственном реестре было зарегистрировано 857 страховых организаций, а на 16.03.2009 год произошло сокращение до 786 страховых организаций. По прогнозам на 2010 год общее число страховых организаций будет сокращаться в большей степени и, скорее всего, составит 400 - 450 организаций.

4. Сокращение емкости или снижение надежности страховщиков, рост недоверия в отношениях между страхователями и страховщиками, перестрахователями и перестраховщиками, обострение противоречий между поставщиками страховых услуг.

В автостраховании наблюдается недоверие клиентов мелким операторам и переход к более крупным из опасений, что мелкие просто не выживут. Хотя эти опасения могут быть напрасными, так как иногда крупный оператор имеет реальный резерв снижения цены за счет «эффекта масштаба». Продавцы автомобилей подводят сейчас итоги января: импорт автомобилей упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64%, а сбор страховых премий на российском рынке всегда был привязан к продажам новых машин. В первом полугодии 2007 года темпы прироста страховых премий по автокаско составили 40,6 % - 80,83 млрд. руб. (по ОСАГО - 17,7 % - 41,07 млрд. руб.), а в первом полугодии 2008 года - 35,1 % - 76,3 млрд. руб. (по ОСАГО - 12,9 % - 39,1 млрд. руб.).

Если затронуть перестрахование в России, то оно несколько изолированно от кризиса, так как по входящему перестрахованию из США принимает риски только одна компания - Ингосстрах. Но в российском портфеле эти риски занимают тысячные доли процента.

Сегодня необходимо осуществлять не столько меры по укреплению доверия между потребителями и поставщиками страховых услуг, то есть акцентировать внимание на «внешние» причины кризиса, сколько признать неэффективность и неадекватность той рыночной политики, которая к нему привела и поработать над ее грамотностью и над соответствием объективной реальности рынка. Можно утверждать, что было упущено время укрепления доверия к российским страховым компаниям потребителей и возможности создания «подушки безопасности», так как компании занимались «предпродажной» подготовкой и верили в выход на IPO.

Основными из антикризисных мер будут меры по исправлению изъянов.

В целях сохранения страхового рынка нельзя допустить невыполнение обязательств перед страхователями страховщиками, списывая на кризис.

В свою очередь, государство должно поддерживать не только поставщиков товаров и услуг, но и потребителей: нельзя допустить резкого сокращения их платежеспособности. Тогда и поставщикам будет легче преодолевать кризис. Однако из-за разнородности отечественных страховщиков нельзя дать универсальных рекомендаций по преодолению кризиса.

Вполне вероятно, что бюджетных денег на всех не хватит. А очередь до страхового рынка вообще может не дойти. Тогда остается единственный выход: решение проблемы искать самостоятельно. Таким образом, одни найдут новые источники платежеспособного спроса, другие предложат новые услуги. Депрессия не есть выход из проблемы, и лишь умелое маневрирование среди рождающихся проблем приведет к сохранению позиций на рынке, а в дальнейшем и к их укреплению.

Чтобы преодолеть экономические трудности, страховым компаниям придется действовать в нескольких направлениях. Во-первых, применить самый простой и распространенный сегодня инструмент сокращения издержек и персонала, во-вторых, провести оптимизацию бизнеса (в том числе оптимизацию выплат), в-третьих, провести реструктуризацию продуктового портфеля и твердо отказаться от его неприбыльных составляющих. В-четвертых, научиться четко, фокусировать страховые программы на целях клиентов.

3.2 Основные направления развития российского страхового рынка

Страхование является одним из наиболее динамично развивающихся направлений российского финансового рынка. Об этом непосредственно свидетельствуют объемы операций на рынке страховых услуг. Общий объем страховых платежей (взносов) по всем видам страхования за 2001 г. составил 276,6 млрд. рублей и вырос по сравнению с 1997 г. в 1,5 раза. В 2001 г. населению и организациям страховщиками выплачено 171,8 млрд. рублей, что более чем в 1,3 раза превышает страховые выплаты, произведенные в 1997 г. Для сравнения, в 2007 г. объем премий на российском страховом рынке, по оценкам экспертов, составит 520 млрд. рублей.

Следует отметить, что для страхового рынка характерна тенденция укрупнения страхового бизнеса. Если на начало 2002 г. на рынке работало 1366 страховых организаций, то по состоянию на 30 сентября 2007 г. в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 869 страховых организаций. В перспективе, когда на ведущих страховщиков будет приходиться не менее 80 % объема премий, отечественный страховой рынок будет соответствовать по своему размеру, качеству и субъектному составу европейскому рынку страхования.

Несомненно, влияние страховой деятельности на рынок посреднических и дополнительных услуг в области страхования (услуги агентов, брокеров, страховых консультантов, актуариев, аудиторов и др.).

Вместе с тем за прошедшие годы рыночных преобразований не удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг. Дальнейшее развитие страхования в России требует уточнения его роли в решении социально-экономических задач государства.

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации неоднократно предпринимались конкретные шаги, направленные на совершенствование страховой защиты различных субъектов от разнообразных рисков. В частности, были приняты Основные направления развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998 - 2000 годах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 1998 г. № 1139. Концепция развития страхования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р (предусматривающая развитие страховой деятельности в Российской Федерации на период 2002 - 2007 годов). И в настоящее время разрабатывается Стратегия развития страховой деятельности в России на 2008 - 2012 годы.

Необходимо отметить, что оценка эффективности концепций развития страхования выявила ряд негативных факторов, существенно снижающих положительный эффект от проводимых мероприятий, в частности, на развитие различных видов страхования негативно повлияли:

- существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;

- использование не в полной мере рыночного механизма в области страхования, и, в частности, неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования;

- отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

- ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях, в частности, путем создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций;

- отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;

- низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;

- информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций;

- несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора и др. факторы.

Вышесказанное позволяет удостовериться, что национальная система страхования не в полной мере выполняет свои основные социально-экономические функции: защиты от потенциальных рисков, необходимой для эффективного функционирования рыночной экономики и являющейся фактором ее социальной стабильности и стимулом расширения предпринимательской деятельности; аккумуляции долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики.

Представляется, что основными задачами по развитию страхового рынка являются: формирование законодательной базы рынка страховых услуг; развитие различных видов обязательного и добровольного видов страхования. Создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью, обеспечивающего баланс интересов государства и субъектов страховых отношений; стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни; поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.

Необходимо отметить, что основой рынка страховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование. Приоритетными направлениями в развитии добровольного личного страхования должны стать страхование жизни и пенсионное страхование. Страхование жизни является важной сферой страхового дела, традиционным и постоянным источником значительных инвестиционных ресурсов, способствующих успешному росту экономики.

Демографическая ситуация, характеризующаяся увеличением доли населения старших возрастных групп, и переход на накопительную систему в пенсионном страховании, включающую самостоятельное формирование гражданами своего пенсионного фонда, предполагают расширение участия страховых компаний в осуществлении пенсионного страхования.

Стимулом для развития долгосрочного страхования жизни должно стать создание системы гарантий страхователям и застрахованным гражданам в получении накопленных сумм по договорам страхования.

Следует отметить, что рынок добровольного страхования продолжает демонстрировать завидный рост. Сумма собранных премий компаниями в первом квартале выросла по сравнению с прошлым годом на 11 % и достигла 107,4 млрд. руб. При этом выплаты увеличились на 27 % и составили 28,5 млрд. руб.

Эти данные зафиксировала Федеральная служба страхового надзора. Большая доля традиционно приходится на имущественное страхование - 56 %, личное страхование занимает 35 %, страхование ответственности - 5 % и только 4 % остается на страхование жизни.

Вместе с тем необходимо выработать меры по расширению сферы и объемов добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев. Указанные виды страхования должны стать важным элементом социального пакета, предоставляемого работодателями своим сотрудникам. В связи с этим потребуется совершенствование законодательства, регулирующего отношения при осуществлении этих видов страхования, а также законодательства о налогах и сборах.

Дальнейшее развитие добровольного медицинского страхования требует формирования правовых основ с учетом специфики данного вида страхования и совершенствования норм, регулирующих взаимодействие субъектов медицинского страхования, особенности налогообложения операций по медицинскому страхованию.

Основной прирост в имущественном страховании обеспечивает высокий сбор по программе «АвтоКАСКО». Автострахование остается приоритетным направлением развития практически у всех страховых компаний. Основной прирост здесь обеспечивают программы «каско», причем за счет автокредитов. На рынке прослеживается тенденция к созданию узкоспециализированных продуктов, учитывающих лишь определенные риски, и, таким образом, цена страхования становится более доступной. Расширяется спектр дополнительного сервиса. Ведущие автостраховщики широко используют такие дополнительные услуги, как аварийный комиссар, сбор документов, эвакуация, прием заявления о страховом случае на месте происшествия, осмотр ТС и выдача направления на ремонт на месте происшествия. Не случайно рынок «АвтоКАСКО» в 2007 г. вырос более чем на 50% и составил около 120 млрд. рублей. Тем не менее, ожидаемый рост страховых премий в 2008 г. по «АвтоКАСКО» может составить 185 млрд. рублей.

Растущая убыточность по ОСАГО может привести к уходу с данного сегмента рынка части страховщиков. Вводимые Законом изменения: прямое урегулирование убытков, европейский протокол, увеличение лимита выплат, несомненно, являются большим плюсом для потребителя-страхователя. Однако введение подобных поправок не может не отразиться на адекватном увеличении тарифов.

Идет активное продвижение страховых продуктов в ипотечном кредитовании, а также страхование недвижимости физических лиц. Заметим, что развитие данного вида страхования связано не столько с активностью граждан в защите своей собственности от возможных рисков, сколько с необходимостью страховать имущество, передаваемого в залог кредитным организациям. Объем премии на рынке ипотечного страхования в 2007 г. составил порядка 2,5 млрд. рублей. В то же время в 2008 г. ожидается рост данного сегмента в район приблизительно 20 млрд. рублей.

Явно усиливается интерес страховщиков к рынку потребительского кредитования, который переживает сейчас настоящий бум.

В области страхования юридических лиц большой интерес проявляется к страхованию строительно-монтажных рисков, так как объемы строительства постоянно растут.

В приближении сезона отпусков на рынок стали также выводиться новые программы для выезжающих за рубеж. Рынок развивался в основном за счет улучшения существующих программ. Некоторые компании начинают покрывать риски, прежде входившие в исключения: солнечные ожоги, травмы, полученные в результате военных действий, и т.д. Среди новых направлений можно выделить программу «пляжный отдых», которая рассчитана на покрытие не только стандартных рисков, но и полученных на пляже травм. Достаточно высоким остается спрос на программы от «невыезда».

Следует отметить, что реализация национального проекта «Развитие АПК» в совокупности с другими факторами способствовала развитию рынка страхования сельскохозяйственных рисков. Эксперты оценивают данный рынок с объемами рынка ОСАГО. В частности, в 2006 г. сумма уплаченных страховых взносов составила 5,8 млрд. рублей, из них субсидии федерального бюджета - 2,9 млрд. рублей. В 2006 г. было заключено 10665 договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, договоры заключили 32 % товаропроизводителей в 68 регионах страны.

Следует отметить, что современный этап развития экономики и социальной сферы нашей страны, вхождение ее в мировую систему, вступление в ВТО, а также процессы глобализации ставят перед национальной страховой отраслью новые цели и задачи. В связи с этим необходимо определить и четко обозначить приоритетные направления развития российского страхового рынка на среднесрочную перспективу, пути и конкретные меры по их реализации.

Для решения задач развития рынка страховых услуг в первоочередном порядке необходимо разработать и осуществить меры по совершенствованию и развитию законодательства, регулирующего страхование по особо важным направлениям.

- разработка и утверждение стратегии развития страхования в Российской Федерации.

- реформирование законодательства о медицинском страховании.

- разработка законодательного акта в области сельскохозяйственного страхования.

- разработка законодательных актов в области страховой защиты прав и интересов граждан при осуществлении строительства и комплексного ипотечного страхования.

- разработка проекта федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

- законодательное закрепление участия страховых компаний в системе накопительного пенсионного страхования.

- совершенствование законодательства в части введения «вмененного» страхования в сфере строительства и ЖКХ как необходимого условия осуществления строительства и работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

3.3 Перспектива развития страхового рынка

Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5 %.

Страховой рынок России к 2014 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

Предполагается, что такой сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий. Прогноз ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2010 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.

Пессимистический сценарий исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2010 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.

Страхование останется одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики, который сохранит положительную динамику даже в период возможного замедления общего экономического роста", - отмечается в материалах союза.

Сохранению высоких темпов развития страховой индустрии будет способствовать наличие большого числа незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в российских страховых компаниях. Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95 % всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.

По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9 % больше уровня 2009 года, но на 1,1 % меньше показателя 2008 года.

Далеки от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

· Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или _19 %).

· Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или _12 %).

· Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей или _36 %).

· Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд. рублей или _ 6 %).

К концу 2010 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3 % по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2 %) и страхование выезжающих за рубеж (+3 %).

Окончательное восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2011 году. Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

В результате объем российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС). По личным видам страхования (кроме страхования жизни) - 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) - 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности - 14,1 млрд. рублей.

Однако до полного восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).

Наибольший прирост взносов наблюдался в личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4 % соответственно. Увеличившись до 11,4 % в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7 %. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1 %). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.

Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО за последние 4 квартала сократились с 12,7 % в 3-ем квартале 2009 года до 6,3 % во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.

Наибольший вклад в рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:

· Добровольное медицинское страхование (+5,3 млрд. рублей или +10,7 % по темпам прироста взносов).

· ОСАГО (+3,6 млрд. рублей или +9,0 %).

· Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд. рублей или +21,5 %).

· Страхование имущества физических лиц (+1,9 млрд. рублей или +22,5 %).

· Страхование жизни (+1,8 млрд. рублей или +26 %).

Еще больше вырасти страховому рынку, не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:

· Страхование автокаско (-4,98 млрд. рублей или -7,3 %).

· Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд. рублей или -4,0 %).

· Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд. рублей или -16,1 %).

Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2 %.

Наибольшие темпы прироста взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали кэптивные страховые компании - 19,1 %. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.

Темпы прироста страховых премий, собранных крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня в первом полугодии 2010 года, находятся на уровне среднерыночных значений.

В первом полугодии 2010 года выросли как взносы, собранные нерозничными компаниями (+6 %), так и взносы розничных страховщиков (+2,8 %). Темпы прироста взносов розничных компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12 %. Рост собранных розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

Концентрация страхового рынка продолжает расти. В первом полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием 2011 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7 %, доля топ-20 - с 67,6 до 70,2 %.

Причины, оказавшие влияние на рост концентрации страхового рынка:

· M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».

· Реорганизация. В 2010-2011 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).

Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++, выросла в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года на 7,4 п.п., достигнув 62,2 %.

Миграция команд топ-менеджмента, продавцов и страховых агентов. Ухудшение финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.

Финансовая устойчивость многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.

Говоря о процессах интеграции российского страхования в глобальную экономику, под этим обычно подразумеваются приход иностранных страховщиков на российский рынок и то влияние, которое они окажут, а точнее - уже оказывают на его развитие. Российский рынок весьма перспективен для иностранных компаний, и с каждым годом они завоевывают здесь все новые рубежи.

В 2007 г. на страховом рынке, где раньше иностранные инвесторы не проявляли чрезмерной активности, произошел прорыв. Зарубежные компании доказали, что готовы платить хорошие деньги за билет на перспективный российский страховой рынок. Крупнейшие европейские игроки нацелились на лидеров отрасли: в феврале немецкий Allianz выкупил контроль над «Росно», оценив всю компанию в $1,5 млрд., а в декабре французская Axa сообщила о покупке 36,7 % акций «РЕСО-гарантии» за 810 млн евро. Оценка РЕСО в 2,2 млрд. евро ($3,1 млрд.) поражает воображение: таких денег иностранцы российским хозяевам еще не сулили. Еще недавно хозяева РЕСО - братья Сергей и Николай Саркисовы - оценивали всю компанию в $2 млрд.

Иностранцы скупают страховщиков не только из первой десятки по премии. Швейцарская Zurich Financial Services приобрела 66 % «Насты», оценив компанию в $400 млн. А Allianz не остановился на «Росно», купив заодно и «Прогресс-гарант» (сумма сделки не раскрывается). По словам российских страховщиков и консультантов, к нашему рынку присматриваются американские и японские страховщики.

Исходя из мирового опыта, в пользу иностранного участия на российском страховом рынке свидетельствуют следующие факты.

1. Улучшение обслуживания в сфере страхования. Иностранные страховщики способствуют усилению конкуренции, что приводит к удешевлению страховых услуг и повышению их эффективности.

2. Передача новых технологий и ноу-хау. Иностранные страховщики организуют свою деятельность в соответствии с национальным законодательством, создавая совместные предприятия или филиалы и отделения. Привлекаемый местный персонал должен иметь хорошее образование и приобретя опыт работы в организации с иностранным участием, при смене места работы будет распространять более совершенные навыки среди национальных страховых компаний.

3. Аккумуляция национальных сбережений. Присутствие на рынке более эффективных страховщиков должно повысить норму сбережений и обеспечить новые каналы, через которые эти сбережения могут инвестироваться.

4. Приток нового капитала. Иностранный страховщик, покупая существующую компанию или основывая новую, должен будет ввозить капитал не только в целях приобретения офисных помещений и оборудования, но и для того, чтобы обеспечить требуемый законодательством размер уставного капитала. Иностранные страховщики могут также обеспечивать большую безопасность страхователям благодаря значительным размерам капитала и страховых резервов.

5. Распределение рисков. Иностранные страховщики при наличии разрешения, как правило, перестраховывают риски за границей. В итоге если происходит страховой случай, например, с судном или самолетом, а риск был перестрахован, потерю будет оплачивать иностранный перестраховщик, а результатом урегулирования претензии станет приток капитала.

6. Совершенствование регулирования страховой сферы. Эффективность функционирования рынка в интересах страховщиков и страхователей непосредственно связана с ясной и транспарентной системой регулирования. Присутствие на рынке иностранных страховщиков увеличивает потребность в эффективном регулировании, и способствует распространению международного опыта регулирования.

В то же время, целый ряд аспектов деятельности иностранных страховщиков и их влияния на развитие страхового рынка вызывает обоснованное беспокойство.

1. Доминирование иностранных страховщиков на внутреннем рынке. Иностранные компании как более крупные и мощные организации, могут препятствовать укреплению российских страховщиков или пытаться вытеснить их с рынка. В значительной степени это зависит от принятого в стране режима для иностранных страховщиков.

2. Возможность развития страхового сектора с помощью национальных страховщиков. Этот аргумент имел бы существенное значение в том случае, когда национальная система регулирования страхового дела гарантировала бы наиболее эффективное функционирование внутреннего рынка и обеспечивала необходимый набор страховых услуг. Такая ситуация явно не характерна для российского страхового рынка. Однако даже при этом условии запрет или серьезные ограничения на деятельность иностранных страховщиков вряд ли оправданы. Если внутренний рынок работает эффективно, конкуренция не будет служить угрозой национальным страховщикам. Если рынок не обеспечивает необходимого набора услуг, участие иностранных страховщиков может только ускорить формирование развитого страхового сектора в стране.

3. Важность сохранения национального контроля над страховой системой. По соображениям национальной безопасности некоторые важные объекты должны быть застрахованы только российскими страховщиками. Причина этого связана с возможной дестабилизацией рынка страхования в результате изъятия иностранного капитала в случае конфликта, или необходимостью предотвратить концентрацию страхования важных национальных объектов в руках нескольких иностранных страховых компаний. Подобные беспокойства имеют под собой реальную основу. Однако это недостаточный аргумент в пользу общего ограничения операций иностранных страховщиков. В конечном счете, правительство принимает решение о создании адекватной системы регулирования, которая воздействует на все виды страховщиков и обеспечивает соблюдение национальных приоритетов. Это возможно для некоторых видов стратегически уязвимых видов страхования, которые будут сохранены за национальными страховщиками.

4. Возможность оттока капитала в результате деятельности иностранных страховщиков. Процесс развития бизнеса иностранных компаний приведет к притоку капитала. Действия инвестора на рынке неизбежно будут связаны со сложной структурой платежей. В пределах внутреннего рынка будет осуществляться сбор премий, страховые выплаты, арендная плата, заработная плата и плата другим поставщикам услуг. Вне России будут осуществляться платежи западным перестраховщикам (где это разрешено), переводы прибыли и дивидендов в родительские компании. В случае ущерба, риск возникновения которого был перестрахован за границей, страховая выплата станет притоком капитала. В совокупности все эти платежи, осуществляемые в разное время, могут дать в результате чистый приток или отток капитала в течение года, но это не означает выкачивания ресурсов из национальной экономики в долгосрочном плане.

Анализ приведенных аргументов свидетельствует в пользу создания равных условий для деятельности национальных и иностранных страховщиков. В развивающейся экономике присутствие авторитетных иностранных фирм - важный способ повышения эффективности функционирования рынка, поскольку он обеспечивает новые процедуры и технологию, расширяет диапазон услуг и способствует снижению цен на них. Значительная часть проблем, возникающих в связи с приходом иностранных страховщиков, может быть устранена посредством соответствующих методов регулирования.

К сожалению, пока международное право не оказало пока существенного влияния на развитие российского страхового рынка.

Требования и ограничения относительно деятельности иностранных страховых организаций на российском рынке с участием иностранного капитала устанавливаются Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

страховой финансовый хозяйственный

Заключение

По результатам исследования можно сделать вывод, что страхование является основным методом снижения степени риска иметь неблагоприятный исход при наступлении определенных событий, на случай которых оно и осуществляется. Основной задачей страхования является защита имущественных интересов как юридических, так и физических лиц. Осуществляться страхование может как в обязательной форме, возникающей в силу закона, так и в добровольной, в соответствии с договором страхования между страховщиком и страхователем. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации страховые услуги делятся по видам страхования - имущественное страхование, страхование ответственности, страхование предпринимательских рисков, личное страхование. Действующая система страхового законодательства в Российской Федерации состоит из системообразующих нормативных актов о страховании, законов об обязательном страховании, нормативных актов Минфина России, иных нормативных актов, содержащих положения о страховании, а также международных соглашений и договоров.

В то же время, анализ отдельных сегментов страхового рынка показывает значительную неоднородность их динамики. В связи с этим, в дальнейшей стратегии развития страхования в России до 2012 определились основные задачи. Основными из них являются придание импульса развитию личного страхования, развитие системы взаимного страхования, улучшение качества страховых услуг и расширение их перечня. Совершенствование форм и методов страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела, выработка государственной политики в сфере страхования, в том числе в подходах к осуществлению видов страхования в обязательной форме, повышение его эффективности, содействие внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового дела.

В данной дипломной работе излагается общая характеристика страхового рынка в России, т.е. раскрываются основные понятия, определяются основные термины страхования в краткой и доступной форме, показано состояние страхового рынка в России на данный период, а также представлена перспектива развития страхового рынка в России.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Об этом свидетельствуют создание сотен страховых организаций, появление большого количества новых видов страхования, ранее не известных в отечественной экономике.

...