Исследования рынка банковских услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ



Введение

В настоящее время поведение населения на рынке банковских услуг является предметом изучения различных общественных наук, в первую очередь экономической теории, экономической психологии и экономической социологии, каждая из которых применяет свои теоретические подходы и методы исследования. 

Банковская система России пережила сложное для себя время. После кризиса 1998 года на рынке банковских услуг произошли изменения, которые повлекли за собой не только структурные изменения банковской системы, но и недоверие населения к банкам.

Сегодня на рынке банковских услуг существует широкий выбор для клиентов: рублевые и валютные депозиты, текущие счета, пластиковые карточки, дорожные чеки, акции и векселя банков и других эмитентов, кредиты, депозитарные услуги, обмен валюты, консультации по инвестициям и налогообложению, трастовые операции. 

На сегодняшний день в Москве существует огромное количество банков, которые предлагают широкий спектр услуг. Население пользуется банковскими услугами не только по собственной воле, например, многие предприятия г. Москвы выдают своим работникам пластиковые карты, с которых они могут снимать зарплату. Таким образом, получается, что гражданин не всегда самостоятельно выбирает банк, услугами которого он будет пользоваться, а это означает, что его потребности могут не совпадать с предпочтениями.

Население готово пользоваться услугами банков, которые считают более надёжными. Но, как правило, население отдаёт своё предпочтение какой-либо услуге, лишь столкнувшись с необходимостью её использования, а не по собственной инициативе. Наибольшим спросом пользуются розничные услуги банков. Степень информированности населения об услугах, которые предоставляют банки, является недостаточной. 

В связи с тем, что большое количество людей не интересуются рынком банковских услуг, и пользуются услугами лишь по необходимости или принудительно, то им и не приходится выбирать банк, в котором их будут обслуживать. У тех, кто пользуются банковскими услугами по собственному желанию и интересам, как правило, высокая степень информированности о рынке банковских услуг, и выбор банка зависит от их личных предпочтений.

Цель исследования: выявить основные факторы выбора банков и банковских услуг, которые влияют на предпочтения и потребности населения на рынке банковских услуг.

Задачи исследования:

1) изучить каким банкам отдаёт своё предпочтение население;

2) выявить, что побуждает население пользоваться банковскими услугами;

3) определить какие банковские услуги пользуются наибольшим спросом;

4) определить недостатки рынка банковских услуг;

5) изучить степень информированности населения о рынке банковских услуг.



1. Анализ рынка банковских услуг

В основе сегментации банковского рынка по группам клиентов могут лежать самые разнообразные признаки: правовые, экономические, географические, демографические, поведенческие и др.

Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц). 

В частности, плодотворной может быть сегментация рынка частных клиентов по демографическому (возрастному) признаку:

§ молодежь (16-22 года);

§ молодые люди, недавно образовавшие семью (25-30 лет);

§ семьи «со стажем» (25-45 лет);

§ лица «зрелого возраста» (40-55 лет);

§ лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет).

В таблице приводятся характерные черты каждой из этих групп, влияющие на спрос их представителей на банковские услуги.

Таблица №1. Сегментация банковского рынка населения по возрастному признаку

Группа клиентов	Характерные черты
Молодежь (16-22 года)	Студенты; лица, впервые нанимающиеся на работу; более взрослые люди, готовящиеся вступить в брак
Молодые люди, недавно образовавшие семью (25-30 лет)	Люди, впервые покупающие дом и потребительские товары длительного пользования
Семьи «со стажем» (25-45 лет)	Люди со сложившейся карьерой, но ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели -- улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи. предоставление образования детям
Лица «зрелого возраста» (40- 55 дет)	У людей этой категории наблюдается рост дохода но мере снижения финансовых обязательств. Важная цель -- планирование пенсионного обеспечения
Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (55 и более лет)	Люди имеют накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность и настоящий устойчивый доход

Сегментацию рынка предприятий (деловых фирм) можно провести по признаку их размера (используя для этого критерий объема продаж, численности работающих и т.д.). В Великобритании, например, предприятия делятся по величине оборота на три группы:

§ мелкие фирмы (до 0,5 млн ф. ст.);

§ средние фирмы (0,5-4,9 млн ф. ст.);

§ крупные фирмы (5 и более млн ф. ст.).

Другим важным признаком сегментации является характер предпринимательской деятельности фирмы (промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и т.д.). банк банковские услуги

Таблица №2. Сегментация банковского рынка предприятий по величине торгового оборота и сферам деятельности

Группа клиентов	Характерные черты
Мелкие фирмы	§ Семейные предприятия с ограниченными финансовыми возможностями. Отсутствие административного аппарата, минимум планирования. § Сфера деятельности территориально ограничена. Коммерческий успех связан с политикой 1-2 ключевых лиц. Финансовая экспертиза ограничена советами банка или дипломированных бухгалтеров
Средние фирмы: § сфера услуг § розничная торговля § обрабатывающая промышленность	§ Большое число работников. Потребность в долгосрочных источниках финансирования для расширения операций § Большое число работников. Большой объем бухгалтерской и счетной работы, а также операций с наличными деньгами § Проблемы финансирования. Потребность в помещениях
Крупные фирмы: § сфера услуг и розничная торговля § обрабатывающая промышленность § сельское хозяйство	§ Ориентация на экспансию и захват рынков. Наличие широкой сети филиалов с обширным персоналом, но реализации и административному контролю § Большая потребность в капиталовложениях в здания и оборудование. Стремление вводить новые продукты, что порождает необходимость в научно- исследовательских работах. Постоянное стремление к завоеванию новых рынков, особенно за границей § Высокий уровень специализации производства. Сезонные проблемы с наличностью, относительно низкая отдача капитала

Рассмотрим данные о размещенных средствах в динамике за 2010--2013 года (Таблица 3).

Таблица №3. Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях и в иностранной валюте на начало 2010-2013 гг.

год	Всего, из них:	Физическим лицам	Организациям	Кредитным организациям
01.2010	19 362 452	3 573 752	12 879 199	2 725 932
01.2011	21 537 339	4 084 821	14 529 858	2 921 119
01.2012	27 911 609	5 550 884	18 400 916	3 957 996
01.2013	32 886 943	7 737 070	20 917 365	4 230 398

Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2011 года. (Рис. 1)

Рис. 1 Общий объем кредитования банками в динамике с 2010 по 2013 год

Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям -- на начало 2013 года она составила 63 % или 20917 млрд. руб. На физические лица приходится 24 %, а на кредитные организации 13 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2010Ї2013 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до 63 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % -- до 7737,1 млрд. руб. (за 2011 г. -- на 35,9 %(5550,8 млрд. руб.)). В результате повысился удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора и в совокупных кредитах и прочих размещенных средствах. Этому поспособствовали: появление новых кредитных продуктов, совершенствование платежных систем, повышение жизненного уровня населения, стабильная экономическая ситуация, развитие законодательной и правовой базы, наличие информационных ресурсов. Доля же депозитов, размещенных в других кредитных организациях, остается практически неизменной, чуть сократившись к началу 2013 года.

Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за аналогичный период (Рис. 2).



Рис. 2 Динамика объемов кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организация за 2010Ї2013 гг. на начало периода

Из графика видно, что объем размещенных средств организациям в целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2012 года. К началу 2013 г. спрос на кредиты со стороны качественных корпоративных заемщиков несколько снизился в связи с активизацией привлечения ими заемных средств на рынке облигаций.



2. Изучение потребительских предпочтений

В ходе исследования была поставлена задача - изучить основные  факторы выбора банков и банковских услуг, которые влияют на предпочтения и потребности населения на рынке банковских услуг.

В опросе приняли участие 27 человек и были получены следующие результаты:

Диаграмма 1. Необходимость банковских продуктов для населения

Исходя из диаграммы, мы видим, что большая часть населения считает, что банковские услуги очень важны для населения. Это связано с тем, что люди с каждым днем все больше пользуются банковскими услугами, так как это намного удобнее (от получения заработной платы, до оплаты счетов через различные терминалы банков).



Диаграмма 2. Желание населения пользоваться банковскими продуктами

Как мы видим, исходя из данной диаграммы, большинство опрошенных лиц пользуются банковскими услугами по собственному желанию. Это опять же связано с удобством.

Диаграмма 3. Предпочтение населения в банковских продуктах

Следуя из диаграммы №3, мы видим, что карточные продукты наиболее предпочтительны у населения. Это могут быть как зарплатные карты, так и дебетовые и кредитные. Свои же денежные средства, из опрошенных, накапливает в банке не более 25% человек. Чуть меньше половины имеют кредиты наличными в различных банках. Больше половины опрошенного населения выплачивают потребительский кредит (кредит, оформленный через торговую организацию). Такой услугой как обмен валюты, пользуются меньше 20% опрошенных человек.

Диаграмма 4. Критерии выбора банка

Исходя из диаграммы №4, мы видим, что опрошенное население предпочитает выбирать банк проверенный (друзьями, знакомыми), следующим наиболее важным критерием является расположение офиса банка, а вот рекламе население доверяет меньше всего.



Диаграмма 5. Информированность о банковских услугах

20 человек из 27 опрошенных считают, что они достаточно знают о предоставляемых им банками услугами. Но такое мнение скорее всего ошибочное, потому что люди считают что чем большими банковскими продуктами они пользуются, тем больше они знают о предоставляемых услугах.

Диаграмма 6. Недостатки рынка банковских услуг

Исходя из опроса людей, мы видим, что у рынка банковских услуг имеются недостатки. Чуть меньше половины опрошенных человек считают главным недостатком недостаточную информированность предлагаемыми им продуктами и услугами банка. Такое же количество человек считают, что банки имеют много однотипных продуктов со схожими условиями. А 2 человека из 27 опрошенных выразили свое мнение по этому поводу.

3. Выводы и рекомендации

В ходе исследования мы поняли, что большинство людей пользуются какими-либо услугами банка.

Население отдает свое предпочтение банкам, которыми пользуются их знакомые и которые удобно расположены территориально.

В нынешнее время население пользуется услугами не только по своему желанию. Но большинство опрошенных лиц имеет более одного продукта в различных банках, соответственно людям удобно и им нравится пользоваться банковскими услугами.

Наибольшим спросом у опрошенного населения пользуются карточные продукты. Это связано с тем, что с каждым днем большему количеству россиян перечисляют заработную плату на карту. Но и кредитных, а также дебетовых карт оформляется все больше. Второе место, среди опрошенных, занимает потребительское кредитование. Народу наиболее выгодно приобретать товары в кредит, чтобы платить частями, а не сразу полную сумму. Оставшиеся места разделили кредит наличными, депозиты и такая операция, как обмен валюты.

Основными недостатками рынка банковских услуг являются недостаточная информированность о банковских услугах и однотипные банковские продукты.

Если говорить об информированности о банковских услугах, то опрошенное население разделилось почти поровну. Но все-таки большая часть считает что они достаточно знают о тех услугах, которые им предоставляют банки.

Пожалуй, наиболее важной рекомендацией будет - более полная информированность о предоставляемых услугах. Потому что население знает в основном о плюсах, предоставляемого им продукта, а о минусах узнает, когда возникают неприятные ситуации. Но конечно это в основном касается кредитных услуг, которые предоставляют банки. И в большинстве случаев это из-за неграмотности населения. Также, еще одной рекомендацией будет увеличение уникальных, отличающихся банковских продуктов. Почти у любого банка есть продукт, разработанный им самим, естественно, если он пользуется популярностью, соответственно он копируется банками-конкурентами.



Список используемой литературы

1. Словарь - справочник по экономике, М.,2012.

2. Журнал «Социс» №12 2012г.

3. Журнал «ВЦИОМ» №4 2013 г.

4. URL: http://www.gks.ru/

5. URL: http://www.socis.ru/

6. URL: http://www.wciom.ru/

7. URL: http://www.nauchforum.ru/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Анкета

Уважаемый респондент!

Наша организация проводит маркетинговое исследование с целью изучить основные факторы выбора банков и банковских услуг. Просим Вас принять участие в опросе и ответить на поставленные в анкете вопросы. Анкета анонимная, фамилию, имя и отчество указывать не следует.

Заранее благодарим Вас за помощь!

1. Пользуетесь ли Вы банковскими услугами?

· Да

· Нет

2. Насколько Вы думаете, что банковские услуги сейчас необходимы для населения?

· Очень важны

· Необходимы периодически

· Не являются необходимыми

3. Вы пользуетесь банковскими услугами:

· По собственному желанию

· Нет выбора (перечисляют заработную плату)

· Другое (дописать)

4. Какими банковскими продуктами вам приходилось пользоваться?

· Карточные продукты

· Депозиты

· Кредит наличными

· Потребительское кредитование

· Обмен валюты

· Другое (дописать)

5. Пользуетесь ли Вы на данный момент услугами каких-либо банков?

· Да

· Нет

6. По каким критериям Вы выбирали банк?

· По совету друзей/знакомых

· Удобное расположение (к месту работы/к дому)

· Из рекламных носителей

· Другое (дописать)

7. Как Вы считаете, ваша информированность о рынке банковских услуг является:

· Достаточной

· Недостаточной

8. Доверяете ли Вы коммерческим банкам?

· Да

· Нет

· Затрудняюсь ответить

9. Скажите пожалуйста, в какой мере вы считаете, что банковские услуги открывают населению новые возможности в использовании денег (оцените по пятибалльной шкале):

· 1

· 2

· 3

· 4

· 5

10. Как Вы считаете, в нашем городе рынок банковских услуг является:

· В полной мере развит

· Недостаточно развит

· Плохо развит

11. Как Вы считаете, в какой мере зависит количество банковских услуг, которыми пользуется человек, от его материального положения:

· Чем хуже материальное положение, тем большими услугами человек пользуется

· Чем лучше материальное положение, тем большими услугами человек пользуется

· Свое мнение (дописать)

12. Как Вы считаете, какими недостатками обладает рынок банковских услуг?

· Недостаточная информированность продуктами банка

· Однотипные банковские продукты у группы банков

· Свое мнение (дописать)

Размещено на Allbest.ru

...