Аналіз ринку страхових послуг в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра гуманітарних наук та соціально-економічних дисциплін

Аналіз ринку страхових послуг в Україні

Виконала:

студентка 1-Б потоку

Ключник Т.П.

викладач:

доцент Пашко Д.В.

Київ 2014

Страхування є потужною фінансово-кредитною системою. Воно вважається однією з найбільш інтегрованих форм фінансової діяльності і розвиток національних страхових ринків неможливий без включення в світову систему страхування. страхування особистий медичний сегмент

Україна робить перші кроки на цій дорозі. Відбувається лібералізація торгівлі страховими послугами, укрупнення і капіталізація страхових компаній, підвищення темпів зростання окремих видів страхування, поліпшення якості традиційних послуг, впровадження нових страхових продуктів. В той же час на дорозі інтеграції страхового ринку України існує ряд перешкод: слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування з іншими країнами, нерозвиненість національної страхової інфраструктури, недостатній рівень і потенціал розвитку страхування за межами країни, низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній.

Страховий ринок України на світовій арені відрізняє:

- невелика частка у складі світового ринку - 0,073% і у складі ринку Східної Європи - 6,36% (у той час як питома вага Росії та Польщі в страховому ринку країн Східної Європи становить 77,7%);

- відносно невисока частка у ВВП країни: у 2011 р. за різними джерелами вона становила 1,3% - 1,8%, в 2012 р. - 1,3%, в 2013 р. - 1,2%;

- певний рівень монополізації окремих видів страхування;

- високі темпи зростання кількості страховиків (при цьому більшість з них мають незначний обсяг активів і змушені питому вагу своїх зобов'язань передавати в перестрахування страховим організаціям інших країн);

- низька ступінь захищеності за основними ризиками;

- низький рівень ключового індикативного показника - відшкодування збитків, заподіяних економіці, - 1% (для порівняння в Польщі цей показник становить 15-20%, а в деяких країнах - більше 70%).

В цілому рівень розвитку вітчизняного страхового ринку оцінюють як недостатній. Найважливішою ознакою його функціонування є накопичення фінансового капіталу і поступове інтегрування у світовий ринок. Але іноземні інвестори виявляють до нього інтерес в силу великої місткості ринку і слабкої конкурентоспроможністю вітчизняних страховиків.

Об'єм ринку

Об'єм страхового ринку України в 2013 році по валових платежах, по оцінках УФС, складає понад 13 млрд грн., з яких 11,3 млрд припаде на ризикове страхування, 1,8 млрд - на страхування життя. У 2014 році прогнозують зростання 13% майже до 15 млрд грн.

Місткість ринку

У 2000-х роках на український страховий ринок вийшли багато міжнародних гравців, наприклад, AXA Group, UNIQA (раніше - ЧАО «Кредо-класик»), PZU Ukraina, Generali Garant, «Альфа страхування», «Allianz Україна», «AIG Україна».

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2013 становила 407, з яких 62 СК зі страхування життя (СК "Life") та 345 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2013 рік кількість страхових компаній зменшилася на 7 СК.

Сегменти страхового ринку: на галузевому страховому ринку переважають продукти страхування майна (28%), КАСКО (17%), ОСЦПВ (13%), страхування фінансових ризиків (10%), ДМС (6%) і страхування життя (9%).

У співвідношенні чистих страхових премій і виплат найбільш збитковими сегментами є автострахування, медичне страхування, страхування фінансових ризиків, найбільш привабливими - майнове страхування, страхування життя, страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ, а також страхування кредитів.

Темпи зростання

2012 р. - 10-12%; 2013: ринок Non-Life - 6%, ринок Life - 35%, а без банко страхування - 6%; 2014 р.(прогноз): ринок Non-Life - 11% , ринок Life - 22%, а без банко страхування - 8%.

Попит

Число користувачів послуг страхування: 7 млн домогосподарств (42% від загальної чисельності). В основному це користувачі ОСАГО. Число добровільного страхування (3 поліси, наприклад, ДМС, КАСЬКО, накопичувальне страхування) - 500 тис. домогосподарств або 3% від загальної чисельності.

Активність основних гравців на ринку

Рівень конкурентного середовища: Високий. Сукупний об'єм страхових платежів топ-20 страхових груп за 2012-13 роки склав понад 9,1 млрд., це близько 40% об'єму страхових послуг. На топ-100 страховиків України доводиться 90% всіх зібраних премій.

Український страховий ринок перенасичений страховими компаніями. Кількість компаній на кінець 2013 р. виросла на 12, з них на 4 компанії збільшилася кількість страховиків по страхуванню життя - до 69, і на 8 компаній, що займаються страхуванням, відмінним від життя, що склало 389 компаній.

Загальні проблеми страхового ринку України

Рівень розвитку страхування в країні є основним показником ефективності функціонування бізнес-середовища. На сьогоднішній день український страховий ринок не можна назвати таким, що успішно розвивається. Це пов'язано як з внутрішніми, так і з зовнішніми чинниками.

Зовнішні фактори, які негативно впливають на ринок:

? Високий ступінь залежності економіки України від макроекономічної кон'юнктури знижує попит на довгострокові накопичувальні програми, що змушує СК активізувати продажі коротких ризикових договорів.

? Ситуація в банківському секторі, скорочення обсягів кредитування, високі ставки в тому числі по іпотечними та автомобільними кредитами (слід зазначити, що з березня поточного року ставки на державні іпотечні кредити подешевшали на 3%).

? Проблема надійного і гарантованого вкладення грошей.

? Відсутність підтримки держави і низький рівень довіри до страхових компаній.

Внутрішні проблеми ринку:

? Недостатня капіталізація страхових компаній і низька якість активів.

? Низький рівень прозорості.

? Використання страхування для оптимізації оподаткування суб'єктів господарювання (схемне страхування).

? Порушення термінів виплат страхового відшкодування і відмова від виплат.

? Демпінг, використання неекономічних методів конкурентної боротьби.

? Велике число страхових компаній при нестачі професійних брокерів, агентів та інших посередників.

? Деформація страхових портфелів.

? Низька якість страхових послуг, бездіяльність Нацкомфінпослуг у сфері захисту інтересів страхувальників.

? Недостатнє використання потенціалу державно-приватного партнерства в страхуванні.

? Боротьба за контроль у секторі автострахування.

? Недосконале законодавство.

Тенденції ринку

Внаслідок накопичених проблем, а також негативних наслідків світової фінансової кризи, у випадку пасивної державної політики та якщо не буде вжито належних системних кроків, очікуються:

- зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня регуляторних вимог;

- поширення демпінгу на страховому ринку унаслідок посилення загрози банкрутства;

- хвиля шахрайств, пов'язаних з неможливістю погашення кредитів;

- ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку.

За прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким сценарієм може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних інвесторів та зниження суверенного рейтингу України, невиплати або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового ринку чи окремих їх суб'єктів.

З позитивних тенденцій, прогнозованих на 2014 рр., можна виділити:

- страхові компанії, які переважно розвивалися за рахунок страхування КАСКО автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування і активно просувати їх на ринок;

- зростання страхової культури та підвищення свідомості страхувальників. З-за невиконання своїх зобов'язань, компаніями, які зовні виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв вибору страхової компанії.

- страхувальники будуть приділяти менше уваги зовнішнім ознакам (наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу на більш суттєві критерії (фінансові показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід роботи на ринку) Це дасть додатковий поштовх до розвитку компаній, орієнтованих на класичний ринок;

- звільнення значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового потенціалу та рівня професіоналізму страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії;

- після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку;

- якісна регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і розвиватися.

Тренди ринку:

? Інерційний розвиток ринку, що залежить від коливань макроекономічної кон'юнктури і банківського кредитування.

? Низькі показники розвитку ринку.

? Збереження високих показників концентрації за основними видами страхування.

? Подальший перерозподіл ринку на користь великих гравців і компаній з іноземним капіталом.

? Очікується активний розвиток мережі незалежних від СК брокерських агентств / брокерів-підприємців. Активізується робота з брокерами, зокрема для залучення корпоративних клієнтів, але також СК продовжать розвиток власних агентських мереж.

? Подальше загострення конкуренції на ринку, яке буде підштовхувати страховиків до оптимізації внутрішніх процесів і пошуку нових продуктів.

? СК будуть розвивати партнерські відносини не тільки з банками, але і з іншизми кредитними установами. Розшириться співробітництво з банками по інших продуктах, крім страхування майна та КАСКО.

? Активізація альтернативних каналів продажів, зокрема, через Інтернет.

? У найближчому майбутньому збережеться тренд економних страхових пропозицій.

Перспективні ринкові напрямки - особисте та медичне страхування.

Размещено на Allbest.ru