Рекомендации по повышению конкурентоспособности коммерческого банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты конкуренции в банковском секторе

2. Особенности развития конкурентной среды в банковской сфере РФ и РТ

3. Рекомендации по повышению конкурентоспособности АКБ «Энергобанк» (ОАО)

Заключение

Список использованной литературы

коммерческий банк конкурентоспособность татарстан

Введение

Создание эффективного рыночного механизма предполагает обеспечение условий для конкуренции во всех рыночных сегментах экономики, и, прежде всего, на рынке банковских услуг - важнейшего элемента рыночной инфраструктуры.

Конкуренция выступает движущей силой качественных изменений в банковской сфере, нацеленных на повышение устойчивости кредитных организаций, диверсификации проводимых операций и расширение доступности финансовых услуг.

В условиях усиливающейся конкуренции особую актуальность приобретают точная оценка конкурентной позиции банка и перспектив его развития на основе создания устойчивого конкурентного преимущества, укрепление имиджа банка и доверия к нему. При этом повышается роль и значение экономического анализа как для самого банка, в том числе для его собственников, так и для клиентов, органов контроля и надзора, конкурентов.

Следует отметить, что для национальной экономики вопросы оценки и определения направлений повышения уровня конкурентоспособности коммерческих банков также имеют особое значение. Это обусловлено следующей логической взаимосвязью: «конкурентоспособный коммерческий банк - конкурентоспособный банковский сектор - конкурентоспособная экономика», то есть успешное развитие национальной экономики во многом зависит от эффективности функционирования банковского сектора. Развитый банковский сектор заключает в себе мощный потенциал конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость исследования особенностей функционирования коммерческих банков в современных условиях и вопросов повышения эффективности их деятельности на основе оценки их конкурентоспособности.

Целью работы является оценка конкурентной позиции коммерческого банка на рынке банковских услуг Республики Татарстан и разработка практических рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности.

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:

- ознакомиться с теоретическими основами конкуренции на рынке банковских услуг;

- классифицировать виды и формы банковской конкуренции;

- рассмотреть основные методы определения и оценки конкурентной позиции банка;

- оценить современное состояние и степень конкуренции на общероссийском и региональном рынке банковских услуг на примере Республики Татарстан;

- провести анализ и оценку конкурентной позиции АКБ «Энергобанк» на рынке банковских услуг в Республике Татарстан в сравнении с пятью банками-конкурентами;

- разработать практические рекомендации по сохранению и формированию конкурентных преимуществ АКБ «Энергобанк» (ОАО).

1. Теоретические аспекты конкуренции в банковском секторе

Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что способствует повышению эффективности производства и перераспределении экономических ресурсов .

Не существует общепринятого определения экономической категории «конкуренция». Можно выделить несколько подходов к определению сущностной природы банковской конкуренции.

Укрупнено можно выделить три основных подхода к определению конкуренции, существующих сегодня :

- конкуренция рассматривается как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот подход характерен для классической экономической теории;

- подход, при котором конкуренция определяется как состязательность на рынке, основывается на повседневном понимании конкуренции как соперничества за достижение лучших результатов и характерен для отечественной литературы;

- конкуренция определяется как критерий, по которому, в свою очередь, определяется тип отраслевого рынка; то есть под конкуренцией подразумевается не соперничество, а скорее степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка.

Таким образом, на основе данных выше определений экономистами можно сделать вывод, что «банковская конкуренция» представляет собой динамичный процесс соперничества финансово-кредитных организаций, в ходе которого эти кредитные организации стремятся обеспечивать себе прочное положение на рынке банковских услуг, завоевывать свою нишу и постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях банковского рынка совершенствовать ее разными способами и приемами.

В банковской конкуренции необходимо различать такие понятия как конкурентный потенциал, конкурентный статус, конкурентная позиция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество.

Конкурентоспособность - способность услуги (продукта) быть более привлекательным для потребителя по сравнению с другими услугами (продуктами) аналогичного вида и назначения благодаря тому, что его качественные и стоимостные характеристики в большей степени соответствуют требованиям данного рынка и потребительским оценкам .

Конкурентная позиция - это положение, которое тот или иной банк занимает на рынках сбыта в соответствии с результатами своей деятельности, а также в соответствии со своими преимуществами или недостатками по сравнению с другими кредитными институтами .

По А.Г. Гразову конкурентный статус определяется как совокупность сильных и слабых сторон организационно-экономического положения кредитной организации на отраслевом и региональных рынках продуктов (услуг) относительно главных его конкурентов достигаемого методами и средствами, не противоречащими положениям антимонопольного законодательства .

Конкурентный потенциал - совокупность конкурентных преимуществ и степень их реализации в текущей и перспективной деятельности кредитной организации. Таким образом, конкурентный потенциал определяет возможности развития кредитной организации в долгосрочном периоде по сравнению с конкурентами .

Таким образом, конкурентный статус отвечает на вопрос: какова позиция кредитной организации на рынке по сравнению с другими конкурентами. Конкурентное преимущество отвечает на вопрос: какие факторы внешнего и внутреннего характера повлияли на возможность достижения кредитной организацией этой позиции. Конкурентный статус кредитной организации выступает как функция уровня ее конкурентных преимуществ.

Конкуренция на рынке банковских услуг, с одной стороны, усиливает неопределенность экономической среды и рискованность банковского бизнеса, поскольку кредитные организации вынуждены бороться за каждого нового клиента, искать новые рынки сбыта, увеличить масштабы спекулятивных операций, вступать в более рискованные сделки для получения запланированной нормы прибыли. С другой стороны, конкуренция является «мотором» в развитии и повышении эффективности банковской системы. Конкуренция активизирует научно-технический процесс, стимулирует новаторство в области предложения банковских продуктов, услуг и технологий, выравнивает процентные ставки, способствует снижению затрат, содействуя развитию экономики страны в целом.

К числу основных функций банковской конкуренции относятся :

* регулирующая функция. Конкуренция ведет к переливу капитала и формированию оптимальной структуры экономики, соответствующей, с одной стороны, запросам потребителей, с другой стороны - требованиям экономической эффективности. Она способствует установлению соответствия предложения банковских услуг со спросом на них не только по количеству, но и по качеству;

* стимулирующая функция. Конкуренция стимулирует банки снижать издержки внедрять технические новинки для достижения конкурентных преимуществ, благодаря чему осуществляется технический прогресс;

* распределительная функция. Конкуренция способствует справедливому распределению доходов, когда большую прибыль получает тот, кто предлагает наиболее конкурентоспособные товары и услуги, то есть способен наилучшим образом удовлетворить потребности покупателей.

Для полного раскрытия сущности банковской конкуренции необходимо рассмотреть и изучить ее виды, а также выделить специфические черты каждого вида. В зависимости от различных признаков выделяют следующие виды банковской конкуренции :

* - конкуренция продавцов и конкуренция покупателей;

* - индивидуальная и групповая конкуренция;

* - внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция;

* - ценовая и неценовая конкуренция;

* - совершенная и несовершенная конкуренция.

Конкуренция продавцов - это тип взаимоотношений между продавцами по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке, проявляющийся в их соперничестве за наиболее выгодные условия сбыта товара (в данном случае - банковских услуг) и получении на этой основе максимальной прибыли. Конкуренция покупателей - это тип взаимоотношений покупателей по поводу формирования цен и объема спроса на рынке, проявляющийся в соревновании между ними за доступ к необходимым товарам и наиболее выгодные условия покупки .

Если проанализировать ситуация на российском банковском рынке, то однозначно ответить на вопрос к какому из данных типов он относится затруднительно. С одной стороны, банковский рынок не является чем-то единым и неделимым, а складывается из множества частных рынков (банковских отраслей), с другой стороны, любой банк может выступать на них как в роли продавца, так и в роли покупателя.

В зависимости от степени концентрации субъектов банковской конкуренции можно выделить индивидуальную и групповую конкуренцию.

Индивидуальная банковская конкуренция имеет место, когда конкурентами являются отдельные кредитные организации. При групповой банковской конкуренции друг другу противостоят объединения банков, выступающие в качестве «ассоциированных» конкурентов. Таким образом, можно сказать, что групповая конкуренция является следствием индивидуальной.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция - это конкуренция между представителями одной отрасли, производящими аналогичные товары и услуги, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству и ассортименту. В настоящее время коммерческие банки осуществляют свою деятельность в следующих отраслях банковского сектора: рынок кредитов (отрасль кредитования), рынок вкладов (отрасли сберегательное дело, инвестиционное посредничество), рынок услуг (отрасль расчетно-кассового обслуживания).

В зависимости от используемых методов конкуренции различают ценовую и неценовую конкуренцию. Ценовая конкуренция осуществляется путем изменения (как правило, снижения) цен на предлагаемые услуги и товары. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта. Целью применения неценовых методов конкуренции является формирование устойчивых потребительских предпочтений. Основной банковский товар - кредит - сам по себе практически не поддается дифференциации, в результате чего большинство банков предлагают более или менее одинаковый набор услуг. Но в тоже время банк может осуществить дифференциацию своих услуг посредством улучшения качества обслуживания. С точки зрения клиента, критериями качества банковского обслуживания могут выступать скорость обслуживания, срочность осуществления операций, наличие ошибок и неточностей, часы работы банка, качество консультирования, личностная сторона отношений с банком. Уровень качества банковских услуг клиент сопоставляет с их ценами.

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию.

Совершенная конкуренция - это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует большое число мелких фирм, продающих идентичные товары, находящихся, с точки зрения конкуренции, в равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Основными чертами совершенной конкуренции являются:

- очень большое число участников;

- однородная продукция;

- конкуренция носит ценовой характер;

- входные и выходные барьеры низки, легко преодолимы;

- каждая фирма производит малую часть от общего объема производства, что увеличение или уменьшение ее предложения не будет оказывать ощутимого влияния на общее предложение и, следовательно, цену продукта.

На практике совершенная конкуренция встречается довольно редко. В большей степени к этой модели приближаются развитый валютный рынок и организованный вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа). Но на подавляющем большинстве рынков, в том числе и на рынке банковских услуг, имеет место несовершенная конкуренция.

Несовершенная конкуренция - это конкуренция, ограничиваемая вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы «вне конкуренции», то есть иными словами имеет место неравенство условий конкуренции.

Принято различать три разновидности рыночных структур, характеризующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия. Для рынка банковских услуг характерно, скорее всего, наличие дифференцированной олигополии, которая имеет место в отраслях, производящих потребительские товары и многие виды услуг, и существование различных форм монополии.

Монополия часто определяется как абсолютное преобладание банка или занятие им доминирующего положения. Доминирующее положение кредитной организации на рынке банковских услуг устанавливается Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации на основании определения доли кредитной организации в границах рынка банковских услуг независимо от ее места нахождения, определенного в учредительных документах.

По способу создания монополии делятся на несколько видов. Во-первых, искусственно созданная монополия - в большинстве случаев такие монополии держатся на государственных привилегиях. Так, например, большинство крупных коммерческих банков, до августа 1998 г. именовавшиеся «системообразующими», выросли и закрепились во многом совершенно искусственным способом - на средствах из государственного бюджета. Примером такого банка может служить Сберегательный банк России, который по праву является лидером по сберегательным вкладам на российском рынке банковских услуг. Во-вторых, естественно возникшая монополия - возникновение такого вида монополии является следствием конкурентной борьбы. Так, например, в результате кризиса в регионе остался всего один банк, который смог сохранить свои позиции даже из-за возникших трудностей.

Однако следует заметить, что в финансовом секторе каждый коммерческий банк имеет дело с весьма неоднородной массой конкурирующих с ним продавцов финансовых услуг и продуктов: инвестиционные компании, страховые фирмы, различные фонды, биржи. Они формально банками не являются, но по существу предлагают аналогичные услуги. Следовательно, большое количество небанковских кредитных организаций становятся субъектами банковского рынка, в результате чего возникает соперничество (конкуренция) с банками.

Таким образом, рассмотрев основные виды конкуренции на рынке банковских услуг, можно говорить о ее многообразии в зависимости от различных признаков, которые лежат в основе данной классификации. Подробная классификация банковской конкуренции представлена в приложении Данное разнообразие признаков, которые лежат в основе конкретной классификации, обусловлено спецификой деятельности банков, разнообразием предоставляемых видов услуг. Стоит отметить, что в процессе осуществления своей деятельности банки характеризуются различными видами конкурентной борьбы, в связи с этим между банками одновременно могут возникать различными виды конкурентной борьбы, в том числе банку может быть присуща индивидуальная, внутриотраслевая и ценовая конкуренции одновременно. При этом для каждого вида банковской конкуренции необходимо провести тщательный анализ рынка банковских услуг, определить потенциальных конкурентов и разработать свою конкурентную стратегию.

2. Особенности развития конкурентной среды в банковской сфере Российской Федерации и Республики Татарстан

Эффективность банковского бизнеса зависит от поддержания на финансовых рынках добросовестной конкуренции, от общего состояния конкурентных отношений в стране. Рассмотрим современное состояние отечественного рынка банковских услуг и выделим некоторые присущие ему специфические черты.

По состоянию на 1 января 2014 количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет 1070. общее количество банков, за последние 8 лет сократилось. Это произошло ввиду уменьшения количества мелких банков в силу их невозможности сохранить свое положение на рынке, а также в результате убыточности и неконкурентоспособности по сравнению с более крупными банками.

Развитие конкурентных отношений привело к тому, что в настоящее время с известной долей условности можно выделить четыре основные группы кредитных организаций на российском рынке банковских услуг. Первая группа представлена банками с доминирующим государственным участием (прежде всего Сбербанк и ВТБ), которые оказывают весь комплекс банковских услуг, а также квазигосударственные банки, в которых контрольный пакет принадлежит государственным компаниям, например, Газпромбанк. Вторую группу образуют банки с преобладающим участием нерезидентов, большинство из которых потенциально может развивать активность по широкому спектру банковских продуктов. К числу таких банков относятся Ситибанк, Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Банк Петрокоммерц. Третью группу составляют крупные частные банки, основная часть которых позиционирует себя как универсальные кредитные учреждения, ставят задачу развития филиальной сети, выхода на международные рынки, диверсификации клиентской базы. Четвертая группа - это малые и средние банки с различными стратегиями поведения [6, c.7].

При этом ведущими участниками российского рынка являются 20 крупнейших банков. Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в 2013 году общий объем активов кредитных организаций вырос на 25% и на 1 января 2014 года совокупный объем активов российских банков составил 41,5 трлн руб. По итогам 2013 года доля 10 крупнейших банков в совокупных активах банковской системы. увеличилась с 58,3% на 1.01.13 до 60,7% на 1.01.14.

В качестве специфической особенности российской банковской системы многие авторы выделяют роль и место Сберегательного банка Российской Федерации как банка, занимающего доминирующие позиции на многих сегментах рынка банковских услуг. По рейтингу журнала РБК в 2013 году Сбербанк России является ведущим банком по кредитным операциям и депозитным операциям. Одно из основных конкурентных преимуществ Сбербанка России - разветвленная филиальная сеть, обеспечивающая высокую степень регионального проникновения. Близость к клиентуре и унаследованный с советского времени бренд определяют его безальтернативный статус в сознании большей части граждан.

Таким образом, в настоящее время специфические особенности развития конкуренции на российском рынке банковских услуг характеризуются определенными обстоятельствами, которые оказывают непосредственное влияние на уровень конкуренции в банковском секторе. Во-первых, кредитные организации неравномерно распределены по территории Российской Федерации; во-вторых наличие большого числа мелких банков; в-третьих, значительный уровень концентрации активов в нескольких крупнейших федеральных банках; в-четвертых, наличие в российской банковской системе такой кредитной организации, как Сберегательный банк Российской Федерации, который является абсолютным лидером.

Проанализируем более подробно специфику региональной конкуренции на примере отдельно взятого региона - Республики Татарстан. Банковский сектор Республики Татарстан является одним из наиболее развитых в России и лидером в Приволжском федеральном округе по количеству банков и успешности привлечения ими финансовых средств.

В Приволжском федеральном округе Татарстан является лидером по количеству банков. По общему числу кредитных организаций республика стабильно сохраняет четвертое место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Республике Дагестан. Необходимо отметить, что в Татарстане число самостоятельных кредитных организаций практически не меняется уже на протяжении 10 лет.

Доля местных банков остается преобладающей в структуре банковского сектора Республики Татарстан (56%) и заметно превышает средний показатель в регионах Приволжского федерального округа (15,5%) .

При этом местные банки поддерживают на достойном уровне качество обслуживания клиентов: проведенные Национальным банком исследования показали, что больше 80% предприятий республики предпочитают пользоваться услугами именно татарстанских банков. Казань - вторая банковская столица России после Москвы: по количеству крупных местных банков республика уступает лишь столице, опережая даже Санкт-Петербург.

На протяжении многих лет банковская система Республики Татарстан являлась замкнутой. По сравнению с другими регионами татарстанская банковская система развивалась в последние годы в закрытых условиях, что и послужило главным фактором процветания местных региональных банков. Банки Татарстана постоянно отмечаются в рейтингах крупнейших российских банков по размеру активов, а также по совокупному размеру собственных средств (капитала) - ОАО «Ак Барс» Банк», ОАО АИКБ «Татфондбанк», ОАО «Акибанк», «Девон-Кредит», «БТА-Казань», АКБ «Энергобанк», АКБ «Спурт», ОАО «Банк «Казанский», Интехбанк. В Республике 20 из 25-ти банков (80%) имеют зарегистрированный уставный капитал в размере свыше 150 млн. руб., из них 12 банков (48%) - свыше 500 млн. руб., причем 9 банков (36%) имеют капитал в размере свыше 1 млрд. руб. Причем, только 3 региональных банка (наряду с 19 московскими) обладают зарегистрированным уставным капиталом в размере свыше 10 млрд.руб., в числе которых «Ак Барс» банк с уставным капиталом 28,2 млрд.руб. О деятельности татарстанских банков можно судить и по тому факту, что практически все они (96%) закончили 2013 год с прибылью, и по совокупному размеру прибыли Татарстан занимает 7-ое место в России.

Важнейшей спецификой развития банковской системы России, как было отмечено выше, является концентрация капитала и активов у ограниченного круга кредитных организаций. Поэтому одной из задач при оценке рынка банковских услуг в Республике Татарстан является выявление уровня концентрации и определение типа конкуренции.

Индекс концентрации определяется следующим образом [21, с.11]:

где: CR_k - индекс концентрации, q_i - доля данного банка в общей сумме экономического параметра.

Проанализируем уровень конкуренции на рынке банковских услуг Республики Татарстан, применяя вышеназванные показатели. Для этого рассчитаем индекс концентрации за последние 10 лет в зависимости от величины: активов, собственного капитала, кредитов (за исключением межбанковских) и вкладов физических лиц. Для ранжирования кредитных организаций по величине собственного капитала учитывались только самостоятельные кредитные организации региона, а для ранжирования по другим показателям - как самостоятельные кредитные организации с учетом их филиалов, так и филиалы инорегиональных банков. рынок банковских услуг Республики Татарстан является высококонцентрированным по всем исследуемым параметрам: в среднем, показатели находятся в пределах 65-75%. Динамика рассчитанных индексов позволяет судить о незначительном снижении уровня концентрации рынка банковских услуг в последние годы, однако, даже при экстраполяции существующей тенденции рынок будет оставаться высококонцентрированным еще в течение долгого времени.

Таким образом, показатели индекса концентрации свидетельствуют о высокой степени олигополизации татарстанского рынка банковских услуг. Подобная ситуация снижает интенсивность банковской конкуренции и может привести к ограничению доступа на рынок банковских услуг, устранению конкурентов, возникновению различных форм соглашений или согласованных действий, ограничивающих конкуренцию в банковской сфере. Анализ конкурентной среды российского рынка банковских услуг позволил выделить ряд специфических характеристик, которые справедливы как для российского рынка в целом, так и для регионального рынка банковских услуг Республики Татарстан. Однако продолжительная политика протекционизма банковской системы региона позволила создать более благоприятные условия для развития местных банков. В связи с этим, рынок банковских услуг республики отличается наличием сильных участников из числа местных банков, для которых характерны высокий уровень капитализации, финансовая устойчивость и высокий уровень конкурентоспособности.

Как было определено в первой главе работы, основными характеристиками конкурентной позиции банка являются доля рынка (основной количественный показатель) и конкурентоспособность (основной качественный показатель). Раскроем показатель доля рынка через анализ доли рынка кредитной организации в целом и анализ доли рынка по отдельным банковским продуктам.

По состоянию на 1.01.2013 на совокупную долю выборки банков приходится 12,99% регионального рынка активных операций (с учетом филиалов инорегиональных банков), 20,54% суммарного собственного капитала всех самостоятельных кредитных организаций региона и 13,68% всех привлеченных средств регионального рынка банковских услуг. В данной условной банковской группе исследуемый АКБ «Энергобанк» занимает 1-е место по объему собственного капитала (4,45%) и 4-е место по активным банковским операциям (2,16%) и 3-е место по привлеченным средствам (2,09%). Проанализируем долю рынка по отдельным банковским услугам, а именно: депозитным (на примере вкладов населения) и кредитным.

Как было рассчитано выше, рынок банковских вкладов населения пока еще характеризуется достаточно высокой концентрацией. Так, на долю сбережений населения, привлеченных пятью крупными самостоятельными банками республики, приходится почти 45% совокупного объема вкладов. В их числе ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО АИКБ «Татфондбанк», БТА-Казань (ОАО), «Девон-Кредит» и Акибанк. Рассмотрим участие анализируемой группы банков на региональном рынке банковских вкладов населения.

Наибольшую долю по вкладам населения в рамках условной банковской группы занимал банк АКБ «БТА-Казань» (3,98%), причем как по рублевым (4,16%), так и по валютным (2,37%) вкладам. Среди рассматриваемой группы основных конкурентов АКБ «Энергобанк» занимает 6-е место по общему объему вкладов населения (2,24%), 5-е место по рублевым (2,44%) и 6-е место по валютным (0,40%) вкладам. В общем объеме вкладов населения на региональном рынке АКБ «Энергобанк» занимает 11 место. Примечательна также динамика роста объемов привлеченных вкладных ресурсов. Темп роста привлеченных вкладов населения в АКБ «Энергобанке» несколько ниже среднего значения по группе и аналогичного показателя по всем кредитным организациям региона (включая филиалы инорегиональных кредитных организаций). Эта тенденция справедлива для совокупного объема и рублевых, и валютных вкладов.

Рынок кредитования также является высоко концентрированным. В числе наиболее активных участников в республике остается ОАО «Ак Барс» Банк, «Банк Татарстан», ОАО АИКБ «Татфондбанк», ОАО «Россельхозбанк».

Расчет доли анализируемой группы на региональном рынке кредитования представлен в приложении 12. По общей сумме выданных кредитов среди банков, вошедших в выборку, лидирует ОАО «Акибанк» (2,95%), по кредитам, предоставленным населению, - АКБ «Спурт» (3,51%). АКБ «Энергобанк» является лидером кредитования юридических лиц, а также занимает 2-ое место по общей сумме предоставленных кредитов (3,30%) и 4-е место по кредитам физическим лицам (1,05%). В целом по региону, по объему кредитных операций, АКБ «Энергобанк» занимает 6 место. Темпы роста общей суммы кредитных вложений АКБ «Энергобанка» за отчетный период (114,28%) ниже аналогичного значения в среднем по группе (115,57%) и среднерегиональные (116,00%). Анализ достаточности собственного капитала банка позволяет сделать вывод о надежности кредитной организации. Показатель достаточности капитала является ключевым индикатором финансового состояния коммерческого банка. Именно достаточность капитала во многом определяет степень финансовой устойчивости банка, т.к. является тем элементом ресурсной базы банка, который призван покрыть возникающие в деятельности кредитной организации риски. Так, на все отчетные даты норматив Н1 является наибольшим у анализируемого АКБ «Энергобанк» и равен 31,5%, 26,4% и 25,01% соответственно, то есть значительно превышает рекомендованный минимальный уровень в 10%. С одной стороны, это свидетельствует о том, что объем собственного капитала у банка достаточный для обеспечения стабильности при дальнейшем увеличении активных операций. С другой стороны, это говорит о том, что на данный момент Банк не достаточно эффективно инвестирует средства в высоко рисковые активы, тем самым, ограничивая размер получаемой прибыли. Таким образом, тенденция к снижению данного показателя, на наш взгляд, является положительной. Качество капитала банка находится на среднем уровне относительно своих конкурентов: наилучшие значения демонстрирует АКБ «БТА-Казань» (97,93% на 1.01.13), а самым нестабильным является капитал АКБ «Спурт» Банка (63,37% на 1.01.13). Динамика показателя за рассматриваемый период отрицательна (с 93,92% до 80,89%) и свидетельствует об ухудшении качества капитала Энергобанка. Коэффициент финансового рычага, или финансовый левередж, показывает, насколько банк самостоятелен в принятии решений при размещении средств.

Оценивая показатели эффективности менеджмента, можно сказать, что АКБ «Энергобанк» находится на среднем уровне. По коэффициенту соотношения расходов и доходов у АКБ «Энергобанка» самые низкие конкурентные позиции, поскольку уровень издержек Банка наибольший по группе. Показатель коэффициента качества показывает, какой процент рентабельности активов банк «жертвует» за один процент роста, то есть чем выше данный показатель, тем более эффективно работает тот банк. Самый высокий коэффициент качества показывает ОАО «Банк «Казанский», а коэффициенты качества АКБ «Энергобанка» находятся на уровне ниже среднего.

Показатели прибыльности, или рентабельности, представляют собой результаты соотнесения прибыли (чистого дохода) и средств ее получении и характеризуют эффективность работы банка. Среди кредитных организаций-конкурентов наивысший показатель рентабельности активов по состоянию на 1.01.13 показывает ОАО «ИнтехБанк» (1,03%), в то время как значение рентабельности активов АКБ «Энергобанка» находится на невысоком уровне - 0,51%, что является средним значением, как для данной группы банков, так и для большинства кредитных организаций российской банковской системы в целом в отчетном 2013 году. Показатель рентабельности собственного капитала также характеризует эффективность деятельности банка, однако суживает определение прибыльности до отдачи на рубль собственного капитала, именно поэтому данный показатель является более важным для акционеров банка. Наибольшая рентабельность собственного капитала, превышающая средний уровень по группе, характерна для АКБ «Спурт» (7,25%) и ОАО «Банк «Казанский» (6,82%). Показатели ROE у АКБ «Энергобанк» на три отчетные даты невысоки относительно основных банков-конкурентов и составляют 2,90%, 2,69% и 2,46% соответственно. то есть характеризуют низкую эффективность деятельности. Однако коэффициент чистой процентной маржи у АКБ «Энергобанк» наибольший в данной группе (6,04%), а отрицательная его динамика объясняется характерным для всех кредитных организаций общим понижением процентных ставок, что приводит к падению процентного спреда по активно-пассивным операциям и, как следствие, к сокращению чистой процентной маржи. Таким образом, анализ рентабельности АКБ «Энергобанк» показал, что конкурентоспособность Банка по показателям доходности банковских операций находится на среднем по группе уровне.

АКБ «Энергобанк» характеризуется наименьшими показателями мгновенной ликвидности (29,39% на 1.01.13) и средними по группе значениями текущей ликвидности (69,24% на 1.01.13), при этом нормативный уровень выполняется,

Полученные результаты анализа свидетельствуют о том, что на сегодняшний день АКБ «Энергобанк» уступает свои основным конкурентам по направлениям: качество активов, эффективность менеджмента и прибыльность.

Анализ конкурентной позиции на основе оценки финансовой устойчивости АКБ «Энергобанк» выявил следующее.

Банк занимает небольшую долю регионального рынка банковских услуг, как по основным балансовым показателям, так и в разрезе отдельных банковских услуг и продуктов. Наиболее сильные позиции среди основных конкурентов - по показателям: объем собственного капитала и кредиты юридическим лицам; менее конкурентные значения - по показателям: объем суммарных активов, объем привлеченных средств, вклады и кредиты физическим лицам.

Оценка конкурентоспособности банка по уровню финансовой устойчивости выявила невысокие конкурентные позиции по основным критериям оценки, а именно:

- качества активов ввиду высокой доли просроченной задолженности и необоснованно высокого размера создаваемых резервов;

- эффективности менеджмента ввиду высокого уровня издержек банка;

- прибыльности вследствие невысокого показателя чистой прибыли.

Условия размещения депозитов физических лиц в АКБ «Энергобанк» менее привлекательны, чем у банков - основных конкурентов. В то же время процентные ставки по депозитам намного превышают среднерыночные.

Именно поэтому дальнейший анализ деятельности Банка будет осуществляться с учетом выявления и активизации существующих, а также формирования и оценки новых конкурентных преимуществ.

3. Рекомендации по повышению конкурентоспособности АКБ "Энергобанк" (ОАО)

Одними из наиболее существенных проблем АКБ «Энергобанк» являются высокий уровень издержек и связанные с ним низкие показатели прибыли как в абсолютном, так и в относительном выражении (рентабельность активов и собственного капитала).

Одним из подходов к снижению затрат является урезание расходов. Однако такой подход содержит опасность: он затрагивает процессы, напрямую связанные с получением доходов.

С целью выявления крупных статей расходов и последующей их оптимизацией, проанализируем структуру расходов АКБ «Энергобанк» по экономическому содержанию. Операционные расходы банка снизились в динамике на 13,5% и на начало 2014 года составили 5 767 685 тыс. руб. Общий удельный вес, приходящийся на операционные расходы, равняется 99,40% и 99,76% соответственно на начало 2013 и 2014 гг. При этом процентные расходы возросли на 41,26% и их удельный вес увеличился с 7,80% до 12,78%. В структуре процентных расходов наибольшую долю (5,30% и 10,16 % соответственно на 1.01.2013 и 1.01.2014) занимают расходы по привлеченным средствам физических лиц, причем за отчетный период их объем увеличился на 65,30% и составил 587 630 тыс. руб.

Что касается остальных видов операционных расходов, то наибольший удельный вес занимает группа «другие операционные расходы» - 71,78% , при этом в среднем по Республике Татарстан доля данной группы расходов составляет 30,76%. Поскольку 99,64% группы «другие операционные расходы» составляют отчисления в резервы на возможные потери, то можно сделать промежуточный вывод о том, что банк формирует резервы в полном объеме для покрытия возникающей просроченной задолженности. С другой стороны, это свидетельствует о неэффективной работе Банка по ведению кредитных договоров в части мониторинга текущего состояния действующего кредитного портфеля.

Также следует отметить незначительную долю расходов по операциям с ценными бумагами (0,04%) относительно среднерыночных значений (3,9%), поскольку Банк не ведет активную деятельность на фондовой бирже ни от своего имени, ни как профессиональный участник рынка ценных бумаг, а также невысокий удельный вес расходов по отрицательной переоценке (9,05%) по сравнению со средним значением по Республике - 40,92%.

Удельный вес неоперационных расходов незначителен и составляет 0,24% в общем объеме, что ниже среднерегионального значения (0,5%).

Таким образом, анализ структуры расходов АКБ «Энергобанк» обнаружил, что проблема высокого уровня издержек Банка вызвана высокой долей расходов, связанных с формированием резерва на возможные потери, из которых 99,28% приходится на резервы по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее - РВПС). Анализ объемов резервов на возможные потери по ссудам АКБ «Энергобанк» выявил, что размер резервов на потери по ссудам в разы превышает аналогичные создаваемые резервы в банках - основных конкурентах. Для сравнения: размер РВПС в АКБ «Энергобанк» составляет 1 616 501 тыс. руб., в ОАО «Акибанк» - 738 073 тыс. руб., в ОАО «Банк Казанский» - 495 947 тыс. руб., в АКБ «БТА-Казань» - 412 300 тыс. руб., в ОАО «ИнтехБанк» - 300 650 тыс. руб. и в АКБ «Спурт» - 124 522 тыс. руб.

С одной стороны, создание резервов для компенсации возможных потерь от кредитной деятельности в банковском деле рассматривается как один из важнейших методов повышения надежности коммерческих банков и дает возможность избежать отрицательного влияния кредитных рисков на капитал банка, защищая вкладчиков, кредиторов и акционеров. С другой стороны, высокий объем резервов свидетельствует о том, что управление кредитным риском в части мониторинга текущего состояния действующего кредитного портфеля осуществляется не достаточно эффективно.

Это подводит нас к еще одной актуальной проблеме для Банка - проблеме возникновения просроченной задолженности и ее управления.

Кредиты гражданам характеризуются наибольшей долей просроченной задолженности (8,9% ), хотя в абсолютном выражении наибольший удельный вес в структуре просроченной задолженности занимают кредиты негосударственным коммерческим организациям.

Причинами такого положения дел явились как объективные факторы (недавний системный кризис экономики), так и субъективные факторы, к которым, прежде всего, относятся недостатки по управлению процессом кредитования и по возврату (взысканию) кредитов.

В качестве пути обеспечения эффективного управления кредитным портфелем банка предлагается методика организации работы с проблемной и просроченной задолженностью.

В условиях незащищенности прав кредиторов Банку необходимо иметь отдельное подразделение, работающее с проблемными кредитами в частности и с проблемными активами вообще. Необходимо отметить, что под управлением проблемными активами предполагается не только работа по санации проблемной ссудной задолженности кредитной организации, но и в некоторых случаях управление имущественным комплексом должника. В штат отдела должны предпочтительно входить специалисты финансово-экономического, кредитного, юридического, бухгалтерского, налогового профиля и специалисты по безопасности.

Задачей кредитного отдела остается мониторинг текущего состояния дел действующего кредитного портфеля, в который можно включить несколько моментов [15, с. 32]:

- непосредственное отслеживание динамики текущей кредитоспособности и финансового состояния заемщиков, оценку текущего состояния предмета залога, а также своевременного и полного исполнения каждым заемщиком условия кредитной сделки;

- составление комплексной отчетности состояния кредитных дел и задолженности на периодической основе и соответствующей классификацией ссуд в зависимости от текущего уровня кредитного риска;

- выявление потенциальных опасностей и проблемных кредитов для принятия всех возможных мер по таким кредитам.

При возникновении признаков проблемности кредита, сотрудник кредитного отдела отмечает в базе данных этот кредит как предварительно проблемный и наблюдает за ним в течение установленного Банком срока. При отсутствии дальнейшей реализации признаков проблемности кредита сотрудник кредитного отдела снимает этот кредит с контроля и выводит из портфеля предварительно проблемных кредитов. Если признаки проблемности кредита не устраняются, то дальнейшее решение проблем по нему происходит на уровне отдела по работе с проблемными активами. Отдел производит не только стандартные и принятые в Банке процедуры по улучшению качества кредита и обслуживания долга, но также предпринимает все возможные юридические и фактические действия по возврату долга, анализирует психологический аспект проблем и предлагает возможные пути влияния на заемщика.

В процессе работы по устранению проблем по кредиту естественным образом становится очевидным, было ли допущено нарушение или упущение со стороны Банка, когда проблема возникла в результате ошибочной оценки кредитоспособности заемщика или недостаточно тщательного мониторинга кредитного портфеля, либо кредит не возвращался по вине заемщика. В зависимости от выявленных причин Банку следует решать вопрос об устранении недостатков работы кредитного отдела.

Причиной больших проблем у заемщика зачастую становится невнимательность и забывчивость. Поэтому очень важно, чтобы работниками кредитного отдела были организованы превентивные действия. Для этого достаточно в соответствии с графиком платежей, используя любой, выбранный клиентом способ (SMS-напоминание, письмо по электронной почте или телефонный звонок), заблаговременно предупредить его о необходимости внести очередной платеж.

Большинство претензий можно урегулировать в досудебной порядке, если с ними планомерно и грамотно работать. На этом этапе сотрудникам отдела по работе с проблемными активами необходимо не только посылать клиенту извещения о необходимости погашения просрочки и уплаты штрафов и пеней, но и отслеживать и фиксировать его реакцию. Во многих случаях урегулировать претензии можно путем реструктуризации кредита.

По моему мнению, большое количество рутинных и выполняемых по графику операций следует возложить на программное обеспечение. Автоматизация процессов позволит обеспечить строгое выполнение всей последовательности необходимых действий в соответствии с утвержденным графиков, а следовательно уменьшить количество ошибок и повысить оперативность процесса в целом.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий Банк сможет поддерживать качество кредитного портфеля на более высоком уровне и своевременно и оперативно реагировать на предупреждающие сигналы о снижении качества кредита.

Также для минимизации издержек и обеспечения прибыли, достаточной для финансирования непрерывного развитии, Банку необходимо постоянно оптимизировать уровень накопленной ликвидности. Для решения данной задачи проведем анализ управления ликвидности АКБ «Энергобанк» с применением методики GAP-анализа.

Суть GAP-анализа заключается в аналитическом распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций, чувствительных к изменению процентных ставок по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями.

Цель управления структурной ликвидностью с помощью вышеназванного инструмента - добиться приемлемого уровня GAP, то есть такого, чтобы сроки погашения активов/обязательств были меньше сроков востребования обязательств/активов в каждый прогнозируемый период (месяц, квартал, год), включая текущее состояние. Основой управления ликвидности является концепция соответствия денежных потоков, под которой понимается разрыв ликвидности, равный нулю, либо процентный риск, равный нулю.

В числе источников привлеченных средств можно рассмотреть как традиционные для банка депозиты, так и средства рынка межбанковского кредитования. На данный момент АКБ «Энергобанк» не является активным реципиентом средств на межбанковском рынке. Однако рынок межбанковского кредитования является одним из важнейших источников краткосрочного заимствования для кредитных организаций, испытывающих временные трудности с ликвидностью. К тому же межбанковский кредит, по сравнению с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.

Анализ деятельности Банка, проведенный во второй главе, выявил, что основным направлением вложений средств банка является кредитование корпоративных клиентов, при этом в отраслевой структуре более половины корпоративных кредитов выдано предприятиям сельского хозяйства. Данный факт свидетельствует о необходимости диверсификации активных операций для снижения кредитного риска.

Вложения в ценные бумаги на сегодняшний день не представляют большого интереса для банков, поскольку доходность на фондовых рынках по сравнению с прошлым годом значительно упала. Спекуляции на валютном рынке с прекращением девальвации рубля также потеряли актуальность. В результате Банку сегодня интереснее наращивать кредитный портфель.

Несмотря на нарастание экономической активности, потенциал спроса на кредитные продукты достаточно низкий - как правило, рост портфеля обеспечивается за счет рефинансирования ранее выданных займов. Повысить динамику можно путем выхода банка на относительно новые рынки с высокой емкостью, но слабо освоенные в предыдущие периоды.

При выборе субъектов кредитования АКБ «Энергобанк» я рекомендую обратить внимание на предприятиях малого и среднего бизнеса (далее - МСБ), так как они являются одними из наиболее активных и динамично развивающихся субъектов экономики России и приносят больший процентный доход, чем корпоративные клиенты. Одной из ключевых предпосылок формирования стратегии развития бизнеса банка с сегментом МСБ является выявление той части рынка, где АКБ «Энергобанк» мог бы наиболее полно удовлетворить потребности целевого клиентского сегмента, получив при этом максимальную отдачу.

При этом, как показывает практика, наличие стандартизированных кредитных продуктов и постоянный процесс кредитования всего сегмента малого предпринимательства в целом дает банку возможность правильно формировать и своевременно корректировать предложение тех или иных целевых программ [14, с.60].

Для этого, на мой взгляд, банку необходимо разработать кредитные продукты по таким распространенным направлениям кредитования МСБ, как: кредиты на пополнение оборотного капитала, кредиты на приобретение основных средств и кредиты на развитие бизнеса. При этом необходимо предусмотреть возможность использования различных форм обеспечения кредита, поскольку на сегодняшний день преимущественной формой обеспечения в АКБ «Энергобанк» для предприятий МСБ выступают банковские гарантии и банковские поручительства

Однако следует отметить несколько проблем кредитования МСБ [4, с.42]:

- недостаточно развит спрос из-за сохраняющегося предубеждения субъектов МСБ относительно доступности и целесообразности кредитного финансирования;

- низкий уровень прозрачности деятельности, проблемы с ликвидным обеспечением;

- необходимость выстраивать специальные технологии по выдаче кредитов;

- зачастую наличие на предприятиях МСБ так называемой черной кассы и пригодность бухгалтерской отчетности только для минимизации налогов.

Конкуренция в банковском секторе за привлечение надежных и платежеспособных заемщиков становится все более напряженной. И в этом смысле правильное определение и сегментирование целевой клиентской аудитории с учетом конкурентных преимуществ и потенциальных возможностей АКБ «Энергобанк» будет способствовать формированию конкурентоспособного продуктового предложения, что, в свою очередь, будет играть ключевую роль в привлечении новых и сохранении имеющихся клиентов малого и среднего предпринимательства.

Исходя из проделанного анализа, следует отметить следующее. Любая коммерческая организация, в том числе и кредитная, может успешно существовать и развиваться только в том случае, если обладает конкурентными преимуществами, которые дают возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени. Для анализируемого в работе АКБ «Энергобанк» характерны следующие конкурентные преимущества:

- большой опыт обслуживания клиентов, длительное присутствие на рынке, обширная клиентская база, наработанные связи;

- высокая репутация банка;

- близость к местной экономике, широкая сеть дополнительных офисов

- высокий кредитный рейтинг банка: B++;

- возможность гибкого индивидуального подхода к клиенту;

- крупная материнская структура ФПГ «Эдельвейс Групп»;

- возможность предоставление комплексного обслуживания;

- высокий уровень капитализации, высокий уровень достаточности собственного капитала;

- устойчивая ресурсная база;

- высокий уровень обеспеченности ссуд;

- оптимальные показатели ликвидности, отсутствие избыточной текущей ликвидности и другие.

Анализ АКБ «Энергобанк» выявил ряд аспектов деятельности, требующих повышенного внимания со стороны управленческого персонала: невысокие показатели прибыли как в относительном, так и в абсолютном выражении, высокий уровень издержек банка как следствие высокого уровня создаваемых резервов на возможные потери по ссудам, высокая доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц, превышения объема активных операций над объемом привлеченных средств, низкая диверсификация активных операций.

Для повышения конкурентных позиций банка в работе приведены рекомендации:

- эффективная организация работы с просроченной задолженностью;

- наращивание привлеченных ресурсов за счет увеличения депозитной базы физических и юридических лиц и рынка межбанковского кредитования;

- диверсификация активных операций за счет увеличения присутствия банка в сегменте малого и среднего бизнеса.

- разработка новых более конкурентных банковских продуктов в сфере вкладов физических лиц.

Таким образом, комплексное изучение конкурентных позиций коммерческого банка создает основу для принятия управленческих решений в рамках реализации стратегии повышения конкурентоспособности

Заключение

Банковская конкуренция - это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между кредитными организациями по мере осуществления ими кредитной, платежно-расчетной, инвестиционной и иной деятельности, связанной с созданием и реализацией на банковском рынке своих продуктов и услуг, за возможность получения максимума прибыли и упрочения положения на рынке.

...