Страховой рынок РФ и перспективы его развития

При анализе тактики освоения страхового рынка России иностранным капиталом видна тенденция первоначального освоения регионов Москвы, Санкт - Петербурга и весьма осторожное проникновение в другие районы.

В преддверии ожидаемого вступления Росси в ВТО снова приобрел остроту вопрос о допуске к работе на внутреннем рынке филиалов иностранных страховых обществ. Если это произойдет, то многие российские страховщики оставят заработать на продаже своих компаний иностранным конкурентам. Большинство специалистов считают что Россия и США - основные действующие лица на переговорах о вступлении России в ВТО - договорятся о том, что Россия согласится на открытие филиалов иностранных страховых компаний в России, а США согласятся с российской позицией о запрете на открытие филиалов иностранных банков в России. Обещание сохранить отечественный банковский сектор от иностранного вторжения ранее давалось на политическом уровне, и не последнюю роль играло то обстоятельство, что у банкиров более сильные лоббистские и политические возможности. Банкиров зовут на реализацию национальных проектов, и очень сомнительно, что в такой момент их могут сдать.

Российские страховщики в лице Всероссийского союза страхования (ВСС) высказываются против прямого доступа на национальный рынок филиалов иностранных компаний после вступления России в ВТО. При этом они не возражают против увеличения квоты иностранных дочерних или совместных компаний с контрольной долей участия до 50% в совокупном капитале национальных страховщиков. ВСС также намерен сохранить ограничение на проведение иностранными компаниями операций по обязательному и государственному страхованию как минимум на 5 лет после вступления России в ВТО.

Конечно, возможности страховщиков в России гораздо слабее: у них нет сильных политических козырей и возможностей самостоятельно застраховать Россию без привлечения иностранцев. Большинство российских предпринимателей рассматривают страховые взносы как выброшенные деньги, сказывается также и нехватка средств у предпринимателей.

И, тем не менее, Россия привлекает иностранных инвесторов слабой конкуренцией, высоким неудовлетворенным спросом, ожидаемой дальнейшей либерализацией рынка. Западные страховые компании могут принести в Россию инструменты долгосрочных инвестиций, привычку ожидания нескорой прибыли, новые технологии, опыт и ноу-хау в страховании жизни, высокий профессионализм, умение лоббировать свои интересы и организацию труда.

Российский страховой рынок в настоящее время отличается, прежде всего, невысокой конкуренцией и неразвитостью в сегменте добровольного страхования жизни. Поэтому в последнее время проявляется интерес иностранных страховщиков именно к этому сегменту страхования, и большинство пришедших недавно иностранцев сосредотачивают свое внимание на этом виде страхования. Одной из первых иностранных страховых компаний, начавшей серьезно заниматься страхованием жизни в России, была американская компания AIG, которая в 1997 г. получила лицензию на право проведения операций в этом виде страхования, образовав подразделение по страхованию жизни RUSAIG. Кроме того, на рынок страхования жизни в 1998 г. пришла совместная с финнами (Pohjola) компания Principal, ив 2000 г. совместное предприятие с российской компанией Олма образовала чешская компания CeskaPojistovna. В 2006 г. получила лицензию Росстрахнадзора одна из крупнейших английских страховых компаний AVIVA, которая также сосредотачивает свое внимание на страхование жизни, пенсионном и от несчастных случаев страховании.

Отдельное подразделение по страхованию жизни в России в 2006 г. учреждено главным мировым перестраховщиком MunichRe, хотя в последнее время внимание к российскому рынку у этой компании было ослаблено.

Считая, что в России происходит улучшение экономической обстановки, к российскому рынку стали проявлять интерес и японские страховщики. К концу 2006 г. в России работали представительства 4 японских компаний.

Французская страховая компания Sogecap, входящая в группу SocieteGeneral, в 2006 г. зарегистрировала российскую дочку ООО «Сожекап Страхование жизни» с уставным капиталом 6 млн. руб. В ближайшее время ожидается получение лицензии в Росстрахнадзоре.

81% уставного капитала принадлежит Sogecap, входящей в группу SocieteGeneral, входящему в эту же группу. Таким образом, создается связка «банк - страховая компания». Компания будет заниматься страхованием жизни и здоровья заемщиков, которые берут кредиты во всех дочерних структурах SocieteGeneral в России.

Интерес к российскому рынку начали проявлять и бермудские компании: в 2004 г. европейское подразделение бермудской компании ACE образовало свое отделение в России CISCACEInsuranceCompany. В 2006 г. европейское подразделение ACE приобрело пакет акций Русского перестраховочного общества в размере 15% у немецкой компании AlteLeipziger-ERGO (подразделение MunichRe). Бермудская перестраховочная компания PartnerRe, по последней информации, намеревается приобрести участие в Московском перестраховочном обществе.

О расширении своих операций в России объявила недавно и компанияZurichRus, которая увеличила капитал до 13,5 млн. долл. С 2006 г. 100% капитала компании будет принадлежать швейцарской группе ZurichGroup, и компания будет называться Zurich. В настоящее время компания старается диверсифицировать свою деятельность, активно заниматься практически всеми видами страхования. Персонал компании увеличился в несколько раз.

По информации агентства Интерфакс, немецкий гигант Allianz намеревается участвовать в капитале российской страховой компании Прогресс-Гарант, для получения возможности осуществления операций по ОСАГО и по обязательному страхованию ответственности эксплуатантов опасных объектов. Переговоры с этой компанией косвенно подтверждают намерение немецкого страховщика сменить российского партнера и выйти из капитала РОСНО, где немцы участвуют в размере 47,4%.

В 2006 г. на российский рынок пришла австрийская страховая компания WienerStaedtische, которая вместе с Московской страховой компанией создала страховую компанию МСК-Лайф, получив лицензию на осуществление операций по страхованию жизни и добровольному медицинскому страхованию, и страхованию от несчастных случаев. Капитал компании - 60 млн. руб.

Недавно в намерении проникнуть на российский рынок проявила себя израильская страховая компания DIFI, которая выкупила почти 100% акций самарской компании Энергополис с целью получения права на проведение операций по ОСАГО и автокаско. Формально владельцем Энергополис стала голландская «дочка» израильской компании GlobalDirectInsuranceInvestment, так как неевропейским компаниям запрещено заниматься ОСАГО. Сумма инвестиций израильского страховщика в российскую «дочку» составит 120 млн. евро, из которых уже имеет опыт организации совместной страховой компании в России: в 2004 г. ЕБРР и Группа Ренессанс - Страхование учредили компанию по страхованию жизни. Объем инвестиций ЕБРР составил 11 млн. долл.

Иностранные компании постепенно укрепляют свои позиции на российском страховом рынке. Характерный в этом отношении пример компании АИГ Россия, которая с 94-го места в 1998 г. в списке российских компаний поднялась на 32-е место в 2002 г. В классическом страховании жизни компания является крупнейшим игроком рынка: по ее оценкам ее доля приближается к 30%, если отбросить поступления по налоговым схемам. По экспертным оценкам объем реального рынка (премии) страхования классической жизни в России составляет 100-300 млн. долл. в год.

Компании с иностранным участием также занимают ведущие позиции на рынке, это относится к РЕСО-Гарантия, ЛУКОЙЛ, Ренессанс-Страхование.

Однако, несмотря на приход в последние годы нескольких крупных иностранных компаний, доля премии, собираемой иностранцами, остается крайне малой: в 2003 г. доля иностранцев в общем сборе премии в России составляла 3,5% по сравнению со Словакией - 96%, Венгрией - 89%, Чехией - 50%.

В целом компании с участием иностранного капитала, действующие на российском страховом рынке, можно разделить на 3 основные группы:

1. Компании с различным по размеру участием иностранного капитала, имеющие лицензию на проведение страховых операций.

2. Представительства иностранных страховых и перестраховочных компаний.

3. Иностранные брокеры.

3. Основные проблемы и перспективы страхового рынка

3.1 Перспективы развития страхования

В 2008 году активно развивались практически все известные виды страхования: автострахование, страхование имущества, ДМС и т.д. В связи с кризисом и обострением тех или иных жизненных рисков эксперты прогнозируют востребованность страхования там, где позволит бюджет. Возможно, по ДМС будет востребовано больше экстренная помощь, нежели чем амбулаторная или поликлинические услуги. В отношении автомобилей уже сейчас происходит снижение расходов на страхование за счет выбора продуктов с большей франшизой. Кроме того, у страхователя появляются и новые риски, связанные с банкротством страховщика, процессом получения выплат, длительным периодом урегулирования убытка. Несмотря на то, что сборы по страховому рынку в четвертом квартале росли медленнее, чем в предыдущих трех, клиенты по-прежнему заинтересованы в получении страхования. Например, за 2008 год по ДМС рост составил 40 %.⁹ Сейчас, конечно, ситуация может измениться. Во-первых, 95 % ДМС составляют корпоративные договоры страхования, а остальные 5 % - полисы для детей». Несмотря на дорогие полисы, детей будут продолжать страховать: родители, в пользу сервиса и комфорта, будут выбирать более дешевые программы или пользоваться рассрочками по взносам за полис. Что касается корпоративных предприятий, то крупные по-прежнему не отказываются от страхования и готовы заплатить даже больше, а вот коммерческие предприятия с небольшим объемом договоров (на 20-30 человек), строительные компании, не продлевают прошлогодние полисы. ДМС для физических взрослых лиц по-прежнему не имеет и не будет иметь развития, так как страховщики еще пристальнее будут следить за мошенническими действиями страхователей, пытающихся выдать уже имеющуюся болезнь за страховой случай.

Автострахование, в частности страхование ОСАГО в 2009 году вырастет примерно на 10-15 %, в том числе из-за изменения коэффициентов как территориальных, так и по опыту и стажу вождения, которые уже утвердило Правительство РФ. А вот в КАСКО намечается спад, так как уменьшается количество покупаемых новых автомобилей. Ведь в основном по программам КАСКО страховали новые автомобили. Тем не менее, растет количество заявок на страхование подержанных автомобилей. Запущены специальные программы с франшизой, другие компании предлагают полисы только на случай гибели или угона автомобиля, то есть появляется спрос на усеченные программы страхования.

Страхование жизни, пожалуй, один из немногих видов страхования, который имеет хорошие прогнозы на текущий год. Рост продаж компаний по страхованию жизни (35-40 %) в 2008 году доказывает, что все больше людей сегодня осознают важность долгосрочной финансовой защиты себя и своей семьи. Именно в такие периоды люди начинают ценить страхование жизни как накопительный финансовый инструмент, способный обеспечить, в первую очередь, не высокий процент, а надежность и сохранность вложений. Основной переменой в поведении клиентов на рынке в ближайший год станет более осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет будет отдан страховщикам с высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа со стороны, которые регулярно представляют финансовую отчетность и направления инвестиционной политики. Также, по мнению многих страховщиков, более востребованными станут компании с солидным опытом работы: в целом, их состояние существенно не ухудшилось из-за кризиса. Такие игроки смогут выиграть в быстроменяющихся рыночных условиях, сохранив и укрепив доверие клиентов. Большинство мелких компаний, не имеющих серьезного опыта работы в сфере страхования жизни, качественной перестраховочной защиты и поддержки со стороны крупных акционеров, вынуждены будут уйти с рынка.

Обострение отношений между страховщиком и страхователем в сложившихся условиях неизбежно. С ухудшением общей экономической ситуации в стране и мире растет число убытков. Поэтому страховщикам необходимо бросить все силы на усиление и укрепление отделов андеррайтинга, который и до момента кризиса был достаточно слабо развитым. Одна из самых главных задач на сегодня - удержать уже имеющихся клиентов.

Эксперты прогнозируют банкротства некоторых страховых компаний. В результате этого произойдет очищение рынка.

Те компании, которые позволяли себе некорректное поведение до кризиса, могут активизировать необоснованное занижение выплат, что может повлечь приостановление и отзыв лицензии. Сегодня страхователям надо особенно тщательно подходить к выбору страховой компании, выбирая известных игроков рынка с многолетним опытом и хорошей репутацией.

Что касается страхования жизни, то кризис достаточно благотворно повлияет на сотрудничество банков и страховых компаний. Известно, что банк для компании по страхованию жизни является дополнительным каналом продаж полисов. Таким образом, банки могли бы предлагать клиентам помимо собственных продуктов полисы страхования жизни. Тем самым расширяется ассортимент услуг банка и повышается привлекательность его точек продаж. Однако разработка подобных продуктов и технологии их продвижения потребовали бы от банка огромных ресурсозатрат. Сотрудничество со страховыми компаниями в таких условиях становится очень выгодным: банк выступает в роли партнера-посредника и получает от страховщика уже готовый коробочный продукт и обучение технологиям его продажи. По словам экспертов, при этом банковский служащий может и не обладать глубокими знаниями в области страхования жизни. Продажа коробочного продукта по страхованию жизни производится с применением удобных самокопиров, позволяющих быстро внести всю необходимую информацию для заключения договора строго в соответствии с требованиями страховщика. В полисе, который выдается клиенту после оплаты взноса, также подробно описан алгоритм действия в случае наступления непредвиденных обстоятельств, являющихся страховыми событиями. «Кроме того, продавая такие продукты, банк получает комиссионное вознаграждение, размер которого может достигать 70 % от суммы взносов по договору страхования. Комиссионное вознаграждение зависит от условий договора: набора страховых рисков и срока действия. Это становится особенно актуально в период финансового кризиса - банку предоставляется возможность сформировать дополнительный источник дохода».

Ушедший 2008 год запомнится как время начала консолидации. На рынке не произошло каких-либо событий, имеющих длительные последствия. То же самое можно сказать о ситуации с законодательным регулированием страховой деятельности: в основном, в течение 2008 года велась подготовка новых законодательных инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение в будущем. Среди них - корректировка тарифов по ОСАГО, обязательное страхование опасных производственных объектов, реформа медицинского страхования, налоговые инициативы, связанные со страхованием жизни, и т.д.

В этом году правительство одобрило стратегию развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу. В соответствии с этой стратегией предусматривается введение ряда новых видов обязательного страхования (главным образом, различные виды страхования ответственности, в том числе медицинских работников, строителей и др.). Однако для того, чтобы она стала успешной, в ее рамках еще должны быть поставлены конкретные задачи и разработаны конкретные законодательные инициативы. Полагаю, что 2009 год станет периодом стагнации и консолидации. Вопрос выбора страховщика в таких условиях приобретает еще большую актуальность и значимость. Можно порекомендовать клиентам не экономить на страховой защите, потому что именно в кризисные времена она им больше всего необходима. Перед тем как сокращать расходы на страхование, стоит подумать дважды. Кроме того, стоит подумать дважды, у кого страховаться, потому что уже сегодня несколько известных страховых компаний перестали быть надежными, они демпингуют, чтобы максимально увеличить сборы, что в текущей ситуации является настоящим безумием. Страховаться в таких компаниях чрезвычайно опасно, поскольку через несколько месяцев они могут объявить о своем банкротстве.

Знаковым событием в 2008 году видится роль страховых групп в дальнейшей концентрации рынка. Если раньше возникновение страховых групп было естественным следствием его развития, то сейчас уже сами страховые группы превратились в фактор, во многом определяющий развитие страховой отрасли.

В сфере законодательства наиболее интересным оказался законопроект по страхованию ответственности по видам деятельности, лицензирование которых подлежит отмене. Кроме того, необходимые изменения в законодательстве об ОСАГО сделали возможным создание российского бюро «Зеленая карта» и присоединение России в 2009 году к международной системе страхования автогражданской ответственности. Участие профессионального объединения страховых организаций в международной системе «Зеленая карта» является одним из направлений развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Участие в данной системе будет способствовать решению проблемы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при наступлении страховых случаев за пределами территории Российской Федерации. Те факторы, которые в наибольшей степени способствовали росту премии в предыдущие годы, будут в такой же мере отрицательно влиять на состояние страховой отрасли. Доходы населения: их увеличение в прошлые годы сменится резким уменьшением из-за снижения уровня оплаты труда и роста безработицы, что приведет как к уменьшению спроса на дорогие транспортные средства, так и к перемещению его в сегмент подержанных машин. Кредитование: существенное уменьшение объемов автокредитования дополнительно скажется на общем снижении премии по автострахованию и ОСАГО, еще в большей степени уменьшатся премии по личному страхованию из-за падения потребительского и ипотечного кредитования. Пока остаются надежды на то, что в целом объем премии за 2009 год будет на уровне 2008 года за счет ОМС и незначительного (до 5%) роста премии в компаниях из первой десятки страховых групп. Но большинство универсальных страховых компаний недосчитаются до 20-25% премии, а компании по страхованию жизни - свыше 50 %.

Хотелось бы верить в поддержку государства. Если ЦБ РФ и правительство в 2008 году активно реагировали на проблемы банков и ведущих отраслей в связи с кризисом, то для страховщиков процедура внесения изменений в приказы Минфина России, касающиеся размещения страховых резервов и собственных средств, безнадежно затянулась. Ожидать принятия законов о новых видах обязательного страхования не приходится, так как в кризисные времена законодатели не решатся увеличить финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Но ожидать налоговых льгот в сфере страхования, прежде всего страхования жизни, страховщики вправе: именно снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования развития экономики входит в антикризисные пакеты большинства государств.

Корпоративному страхованию от несчастных случаев будет уделяться больше внимания - крупные корпорации, страхующие опасные производственные объекты, готовы увеличивать лимиты ответственности по договорам. Промышленные предприятия увидели в этом виде страхования дополнение к социальному пакету и реальную защиту сотрудников от неожиданных потрясений.

Что касается добровольного автострахования, то оно будет активнее развиваться в сегменте эконом-класса, а объем страхования автомобилей бизнес-класса будет снижаться, поскольку население реальнее оценивает риски в обслуживании дорогих автомобилей.

Следует уделить особое внимание развитию новых страховых продуктов, которые представляют страхователям возможность выбирать и изменять условия договора в течение срока его действия с учетом экономической ситуации, управлять своими вложениями в виде страховых взносов.

Страхование гражданской ответственности является наиболее перспективным видом страхования. Особое внимание необходимо уделять видам страхования:

· профессиональной ответственности отдельных категорий лиц: врачей, застройщиков, перевозчиков и т.д. при исполнении ими своих обязанностей;

· владельцев источников повышенной опасности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.

Перестрахование также является одним из эффективных механизмов повышения уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций, предоставляет дополнительные возможности для принятия страховой организацией рисков на страхование.

Вместе с тем широкое использование механизма перестрахования делает актуальным вопрос об усилении контроля за перестраховочной деятельностью в целях предупреждения и исключения использования операций трансграничного перестрахования для незаконного перевода капитала и отмывания денег. Повышение уровня капитализации страховых организаций и улучшение их финансового состояния позволят страховым организациям увеличить размер лимита собственного удержания, одновременно сокращая зависимость от зарубежного перестрахования.

В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям:

· развитие страховых операций регионах;

· принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, в частности личных судов, опасных производств, а также ряда других нормативных актов;

· отказ от «зарплатных схем», рассчитанных только на оптимизацию налогообложения;

· принятие антидемпингового законодательства в части регулирования тарифных ставок,

· рост сотрудничества страховщиков с банками.

· усилении контроля за перестраховочной деятельностью

· Переход на унифицированную международную финансовую отчетность и бухгалтерский учет по международным стандартам, к новым требованиям достаточности капитала, внедрение эффективной системы прогнозирования, контроля и оценки рисков является необходимым условием конкурентоспособности субъектов страхового рынка.

Приоритетным направлением государственной политики является дальнейшее совершенствование основ проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Весьма актуальной в настоящее время является реализация страховых продуктов через Интернет».

Тенденции развития страхового рынка свидетельствуют о постепенном переходе от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня, комплексному обслуживанию страхователей.

Необходимость точной оценки (финансовой, технической) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая, улучшения качества страховых услуг и продвижения их к потребителям усиливает роль таких участников страхового рынка, как актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты), сюрвейеры, аварийные комиссары, аджастеры и другие участники. Привлечение данных специалистов должно более активно использоваться на страховом рынке.

Применение в практике страхования актуарных расчетов позволяет правильно рассчитывать страховые премии и сформировать страховые резервы, обеспечивает проведение анализа финансовых результатов. Актуарный контроль положен в основу современного международного подхода к стандартам платежеспособности и ведения бухгалтерского учета

Необходимым фактором и предпосылкой развития страхования является наличие максимально полной базы статистических данных. Это необходимо для оценки эффективности бизнеса, определения направлений тарифной и финансовой политики страховщиков, для определения целесообразности введения того или иного вида обязательного страхования, в т.ч. оценки вероятности наступления страховых рисков и максимального размера вреда, причиняемого ими.

Развитие системы статистического наблюдения также необходимо в целях повышения транспарентности страхового бизнеса, надежности функционирования страховых организаций и инвестиционной привлекательности страховой отрасли.

Для устойчивого развития страхового рынка не менее важны институциональные преобразования, связанные с изменением инфраструктуры, оценки его состояния и уровня менеджмента, способностью реагировать на преобразования в экономике, внедрять инновации, выстраивать систему взаимоотношений с участниками страхового дела.

3.2 Проблемы российского страхового рынка

Более 80% всех рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, в России не имеют страховой защиты, то есть существует значительное недострахование.

Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в экономике, характеризуется высокой подверженностью промышленных предприятий различным рискам природного, техногенного и финансового характера. Каждый год происходят сотни аварий и природных катастроф, в которых гибнут тысячи людей, наносится невосполнимый ущерб имуществу предприятий и природной среде. Качество риск-менеджмента на предприятиях остается на крайне низком уровне. Система самострахования, к которой во многих случаях прибегают предприятия, не всегда является оправданной при реализации крупных рисков. В результате при наступлении крупных техногенных катастроф или стихийных бедствий государство вынуждено экстренно изымать часть средств из уже распределенных бюджетов для покрытия хотя бы части нанесенного ущерба.

Низкая страховая грамотность населения, недоверие к финансовым институтам в целом и страховым компаниям в частности, а также небольшой горизонт планирования, недооценка реальных рисков и их последствий приводят к низкому уровню спроса населения на страховые услуги. По данным социологических опросов, страхование как услуга занимает одно из последних мест в потребительской корзине российских граждан.

Недострахование, характерное для розничных видов страхования, на фоне низкого уровня сбережения населения в случае потери имущества или появления проблем со здоровьем может привести к существенным финансовым затруднениям и резкому снижению уровня жизни человека, что способствует росту социальной нестабильности в обществе.

Недострахование в наибольшей степени характерно для таких секторов страхового рынка как страхование ответственности, страхование недвижимости и иных видов имущества физических лиц, страхование строительных, сельскохозяйственных рисков и рисков малого и среднего бизнеса. Наиболее насыщенными являются рынки ОСАГО, корпоративного ДМС, автокаско физических и юридических лиц.

Низкий уровень значимости института страхования в российской экономике находит отражение в стабильно низкой доле страховых взносов в ВВП: в 2009 году значение данного показателя составило 2,4%, в то время как среднемировое значение было равно 7,5%, по взносам в видах иных, чем страхование жизни, - 3,1% (по данным Swiss Re). Российский страховой рынок существенно отстает от мирового еще по одному важному показателю - объему собранной страховой премии на душу населения. По данным Swiss Re за 2009 год, взносы на душу населения на отечественном страховом рынке были равны 209,4 долл. (5 140,0 руб.), по миру в целом - 607,7 долл. (14 916,7 руб.).

Высокий уровень кэптивности российского страхового рынка приводит к снижению эффективности его функционирования. Собственниками ряда крупнейших страховых компаний являются их основные клиенты - крупные финансово-промышленные группы. Кэптивный характер страхования подрывает надежность и эффективность функционирования российского страхового рынка. Деятельность кэптивных страховых компаний построена не на принципах эффективности и рентабельности, а в соответствии с требованиями собственников. Аффилированность отношений между страховщиками и страхователями может проявляться в тарифной и инвестиционной политике страховых компаний, что негативно влияет на надежность и эффективность работы страховщиков. С другой стороны, крупные промышленные предприятия при необходимости страховой защиты выбирают не оптимальную программу страхования и надежную страховую компанию, а связанного с ними страховщика. Кроме того, в своей работе кэптивные страховщики нарушают принцип диверсификации рисков, принимая на себя значительную часть однородных рисков.

Емкость российского страхового рынка является недостаточной, чтобы покрывать имеющиеся и потенциальные риски. Российские страховые компании вынуждены перестраховывать практически все крупные риски за рубежом. Совокупный уставной капитал страховых организаций на конец 2009 года, по данным ВСС, составил 171,1 млрд. рублей ($ 7,0 млрд.). Совокупные активы страховой отрасли на начало 2009 года были равны 675 млрд. рублей ($ 25,6 млрд.). Данные количественные показатели развития российского страхового рынка не соответствуют объему реальных рисков отечественной экономики. Для сравнения, активы всех страховых компаний США, занимающихся видами иными, чем страхование жизни, на конец 2006 года были равны 1,365 трлн. долл. (35,94 трлн. рублей). Совокупные активы российского страхового рынка составляют лишь 1,9% от активов страхового рынка США (за исключением активов компаний, специализирующихся на страховании жизни).

Несмотря на постепенное увеличение средних размеров активов и уставного капитала страховых организаций, значения данных показателей остаются крайне незначительными. Средний размер активов российских страховых компаний на конец 2008 года был равен 735 млн. рублей ($ 27,9 млн.), средний размер уставного капитала страховых организаций на конец 2009 года составлял 200 млн. рублей ($ 8,1 млн.).

Даже крупнейшие российские страховые компании из-за низкого уровня капитализации с трудом могут конкурировать на мировом страховом рынке со средними по размерам иностранными страховщиками. Так, совокупные активы крупнейшего отечественного страховщика - группы «Росгосстрах» - на 31-ое декабря 2009 года составили почти 85,9 млрд. рублей ($3,5 млрд.). Величина активов компании, занявшей 50-е место в мировом рэнкинге страховщиков по величине совокупных активов, составляет порядка $62 млрд.

Низкий уровень капитализации российского страхового рынка на фоне высоких темпов роста объема совокупных взносов вызывает повышенный интерес иностранных компаний к российскому страховому рынку. Размер уставного капитала страховщиков с иностранным участием в 2001-2009 годах увеличился в 14 раз, в то время как уставной капитал российских компаний - лишь в 5 раз. В настоящее время установленная квота для иностранного капитала находится на уровне 25%. Согласно достигнутым договоренностям между Россией и членами ВТО, нынешняя квота в 25% увеличивается до 50%.

По данным ФССН, доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций на начало 2008 года составила 4,26%, а число страховых компаний с прямым и косвенным участием иностранного капитала было равно 70. Анализ его страновой структуры (на начало 2008 года) показал, что 19,8% иностранного капитала в уставных капиталах российских страховщиков приходилось на компании, зарегистрированные на Кипре, 0,9% - на Британских Виргинских островах, 0,4% - на Гибралтаре, что позволяет предположить российское происхождение данного капитала. Таким образом, доля реальных нерезидентов в совокупном уставном капитале российских страховых компаний на начало 2006 года составила 3,36%.

Доля иностранного участия в капиталах российских страховщиков значительно увеличилась в 2009 году. По данным ФССН на начало 2010 года значение данного показателя составило 9,92%.

Страховой сектор как часть финансовой системы страны имеет огромное значение для всей экономики. Тарифная политика и практика принятия рисков страховых компаний может оказать существенное влияние на себестоимость отечественных товаров и услуг.

Завышение страховых тарифов при страховании предприятий, работающих в стратегических для России отраслях, может привести к снижению конкурентоспособности их товаров на мировом рынке. Именно поэтому высокая доля иностранных инвестиций в капитале страховых компаний формирует зависимость российского страхового сектора и всей национальной экономики от международного капитала.

Национальный перестраховочный рынок характеризуется крайне низким уровнем развития и капитализации. Российские перестраховочные компании проигрывают в конкурентной борьбе с крупными международными перестраховщиками, имеющими высокий уровень капитализации, значительный опыт ведения дела, более мягкий налоговый режим. Существующая емкость российского рынка входящего перестрахования не позволяет принимать в перестрахование не только крупные, но и средние по размерам риски. Взносы по входящему перестрахованию, полученные на территории РФ, составляют лишь 63,4 млрд. рублей ($ 2,6 млрд.) или 8,3% от взносов, полученных российскими компаниями в рамках прямого страхования (по данным ФССН за 2009 год). Темпы прироста взносов по входящему перестрахованию по официальным данным в 2009 году были отрицательными и составили -21,7%, темпы прироста взносов в рамках классического перестрахования, по оценкам «Эксперт РА», были равны 11%, что существенно ниже темпов прироста взносов по прямому страхованию.

Отсутствие четко проработанного законодательства, определяющего рамки и принципы деятельности перестраховочных компаний, типы 84договоровЃE перестрахования и особенности отражения операций по перестрахованию компаниями, в 2009 году по данным ФССН был равен лишь 21,5 млрд. рублей (34% от совокупного объема рынка перестрахования).

Низкий уровень капитализации российского страхового и перестраховочного рынка приводит к повсеместному использованию механизма фронтирования - принятия на страхование или в перестрахование рисков с целью передачи их практически полностью (90-100%) другим перестраховочным компаниям, чаще всего за рубеж. Целый ряд компаний, получающих взносы по прямому страхованию или входящему перестрахованию, не выполняют свои основные функции по принятию рисков на собственное удержание, а работают как перестраховочные брокеры, то есть передают принятые на себя риски в ретроцессию.

Сложившаяся модель российского страхового рынка лишь частично выполняет возложенные на нее функции по финансовой защите промышленных предприятий при наступлении чрезвычайных ситуаций, обеспечению финансовой поддержки населения и социально-экономической стабильности в обществе, снижению вероятности наступления страховых событий и минимизации размера ущерба.

Среди основных ограничений данной модели можно назвать следующие положения:

1) Недострахование российского бизнеса приводит к тому, что при наступлении чрезвычайных событий финансовое положение незастрахованных предприятий значительно ухудшается, и повышается вероятность их банкротства. В целом ряде случаев государство вынуждено нести незапланированные расходы и возмещать убытки, понесенные населением и предприятиями в результате техногенных аварий или стихийных бедствий. Подобная неопределенность и нестабильность приводит к созданию дополнительной нагрузки на бюджеты всех уровней и замедлению темпов развития российской экономики.

2) Недострахование имущественных интересов граждан способствует поддержанию социальной нестабильности в обществе и сдерживает формирование среднего класса.

3) Кэптивное страхование, непрозрачная процедура проведения тендеров и аккредитации существенно ограничивают уровень конкуренции на российском страховом рынке, снижают эффективность операций страхования и надежность всего страхового рынка.

4) Низкий уровень капитализации российских страховых и перестраховочных компаний приводит к тому, что значительная часть крупных рисков посредством механизма фронтирования передается за рубеж. В результате резервы, сформированные под эти риски, размещаются на западных фондовых рынках, а прибыль от данных операций не поступает в Российскую Федерацию, увеличивая зависимость РФ от внешних страховых рынков. Существенный рост иностранных инвестиций в российский страховой рынок, превышающий темпы роста его капитализации, также ведет к усилению данной зависимости. Доминирование иностранных страховых компаний на российском страховом рынке через механизм установления тарифов и включения страховых взносов в себестоимость отечественной продукции может стать существенной угрозой независимости всей национальной экономики, привести к снижению ее конкурентоспособности.

5) Диспропорция структуры страхового рынка в пользу обязательных видов страхования ведет к росту нестабильности на всем страховом рынке, снижает его эффективность.

Демпинг, недостаточное внимание к собственному уровню финансовой устойчивости и отсутствие систем риск-менеджмента в страховых компаниях, с одной стороны, и незначительное использование рейтинговых оценок при выборе страховых компании их клиентами, с другой, повышает вероятность кризиса на российском страховом рынке.

7) Низкий уровень прозрачности деятельности российского страхового рынка, низкие стандарты деятельности ряда страховых компаний, рост числа случаев страхового мошенничества приводят к созданию атмосферы взаимного недоверия между страхователями и страховыми организациями, что препятствует эффективному использованию инструмента страхования при формировании системы управления рисками предприятий и защиты имущественных интересов граждан.

8) Низкий уровень развития инфраструктуры российского страхового рынка, нехватка профессиональных кадров и несовершенство нормативно-правового регулирования страховой отрасли приводят к падению эффективности работы всего страхового рынка и ухудшению качества предоставляемых страховых услуг, что, в свою очередь, ведет к дискредитации института страхования в глазах потенциальных страхователей, процветанию страхового мошенничества и недострахованию. В сложившейся ситуации страхование не в полной мере выполняет свою превентивную функцию. Рост объемов российского страхового рынка, не сопровождающийся развитием его инфраструктуры, увеличением числа профессиональных кадров и совершенствованием нормативной базы, может привести к кризису взаимоотношений страховщиков и страхователей и снижению эффективности системы страхования в целом.

9) Неэффективность системы обязательного медицинского страхования приводит к снижению уровня здравоохранения в стране и, в конечном счете, ухудшению демографической ситуации.

Таким образом, сложившаяся модель страхового рынка создает следующие негативные эффекты, отражающиеся на экономике страны в целом: неэффективное использование института страхования при формировании системы управления рисками предприятий и защиты имущественных интересов граждан, создание дополнительной нагрузки на бюджеты всех уровней и замедление темпов развития российской экономики, снижение уровня здравоохранения, формирование зависимости российской экономики от внешних страховых рынков. Кроме того в рамках имеющейся модели российского страхового рынка формируются предпосылки развития кризиса на данном рынке, что в свою очередь может отразиться на всей финансовой системе Российской Федерации.

Повышению спроса на страхование должно способствовать развитие риск-менеджмента на российских предприятиях и создание системы законодательных норм об ответственности и ее страховании. Крупные промышленные предприятия должны осознавать существующие риски и управлять ими - выбирать между формированием собственных резервных фондов и страхованием имущества и ответственности.

Позитивное влияние на развитие российского страхового рынка окажет анализ существующего налогового режима и устранение всех противоречивых законодательных норм, касающихся налогообложения. Одной из мер реализации стратегии должно стать точечное введение налоговых льгот и государственных субсидий для страхователей при условии наличия значительного положительного внешнего эффекта. При этом не должно осуществляться массового стимулирования спроса на страховые услуги с помощью введения налоговых льгот.

Рост уровня доходов и потребительской активности граждан, увеличение горизонта планирования семейного бюджета и повышение качества субъективной оценки рисков и их последствий приведут к росту спроса на розничное страхование. Государство и страховое сообщество в целом должно способствовать повышению страховой грамотности населения и восприятию страховых компаний как надежных защитников на случай чрезвычайной ситуации, обеспечивать высокие стандарты качества предоставляемых услуг. Повышению страховой грамотности населения должно способствовать введение краткого курса по страхованию во всех средних учебных заведениях в рамках преподавания основ экономики. Снижению уровня риска при пользовании услугами страховых организаций и повышению доверия к страховым компаниям со стороны населения должно способствовать создание гарантийных фондов наподобие Агентства по страхованию вкладов для определенных социально-значимых видов страхования. Необходимо законодательно закрепить принципы создания и действия данных фондов. Обязательность и добровольность создания и вхождения страховщиков в подобные гарантийные фонды должны определяться в зависимости от обязательности и добровольности видов страхования, для гарантии выплат по которым они будут создаваться.

Качественному развитию страхового рынка должно способствовать создание эффективной системы урегулирования споров между страховыми компаниями и их клиентами, повышение ответственности субъектов страхового дела за нарушение страхового законодательства, введение понятия страхового мошенничества и установление наказания уже на стадии покушения на мошенничество. Необходимо ввести законодательные нормы, направленные на то, чтобы страховое мошенничество стало экономически невыгодным для потенциальных мошенников - ужесточить наказание за совершение страхового мошенничества и повысить вероятность его исполнения.

Система страхования должна быть включена в качестве стимулирующей меры в планы по реализации приоритетных национальных проектов. Реформирование системы ОМС и поддержка развития ДМС должны стать эффективной мерой стимулирования реализации национального проекта «Здоровье», формирование единой системы сельскохозяйственного страхования - проекта «Развитие агропромышленного комплекса», устранение законодательных противоречий, касающихся ипотечного страхования, введение вмененного страхования гражданской ответственности строителей и стимулирование развития других видов страхования строительно-монтажных рисков - проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Развитию предпринимательства должна способствовать замена системы лицензирования отдельных видов деятельности страхованием ответственности или предоставлением финансовых гарантий.

Все перечисленные выше мероприятия должны способствовать формированию качественного спроса на российском страховом рынке. Развитие рынка корпоративного страхования должно происходить как за счет увеличения количества застрахованных промышленных объектов, так и за счет роста страхового покрытия по уже застрахованным объектам. Спрос населения в розничных видах страхования должен расти как за счет увеличения числа клиентов среди групп граждан с высоким и средним уровнем дохода, так и за счет расширения списка услуг, предоставляемых страховыми компаниями.

Чтобы принять возрастающий объем рисков, страховые компании должны значительно увеличить размер собственного удержания за счет роста собственных средств.

Необходимо создать благоприятные условия для повышения уровня капитализации страховой отрасли: упростить процесс подтверждения увеличения уставного капитала, разрешить включать в собственные средства страховых организаций субординированные кредиты, обеспечить возможность секьюритизации части рисков страховыми организациями.

Рост роли страхования как необходимого условия нормального функционирования всей российской экономики должен сопровождаться повышением требований, предъявляемых к надежности и транспарентности российских страховых компаний.

Оценка уровня достаточности собственных средств страховых компаний должна осуществляться на основе рискового подхода и расчета экономического капитала (принципов Solvency II, разработанных Международной ассоциацией органов страхового надзора). Кроме того, необходимо разработать и внедрить стандарты риск-менеджмента, действующие в российских страховых компаниях, включающие, в том числе, актуарный аудит и проведение инвестиционных комитетов при размещении средств страховых резервов (управление рыночными, кредитными рисками, рисками ликвидности). В страховых компаниях должны быть созданы отделы по управлению собственными инвестиционными, кредитными и операционными рисками. Повышению прозрачности российского страхового рынка должно способствовать введение требований предоставления отчетности по МСФО.

Российские страховые организации должны стать крупными игроками на национальном рынке заимствования, эффективно размещать значительные суммы резервов на фондовом рынке, инвестировать в развитие отечественной экономики. Эффективность и качество управления активами, принимаемыми в покрытие страховых резервов, должны существенно возрасти. При управлении своим инвестиционным портфелем компании должны соблюдать баланс между надежностью, доходностью, диверсификацией и ликвидностью основных объектов вложений.

Рост капитализации и ужесточение требований к уровню надежности страховых компаний будет способствовать существенному сокращению числа страховых компаний, работающих на российском страховом рынке. Для того чтобы обеспечить надежную защиту рисков промышленных предприятий страховщик, должен иметь относительно большой уровень капитализации, высокий уровень финансовой устойчивости и грамотно выстроенную систему бизнес-процессов. Наличие развитой региональной сети у розничных страховщиков позволяет им диверсифицировать принятые на себя риски по географическому принципу. Кроме того, за счет эффекта от масштаба при росте объемов деятельности компаний постепенно сокращается доля расходов на ведение дела. Таким образом, с развитием российского страхового рынка число его участников существенно сократится, и будет находиться в интервале от 150 до 300 компаний. Необходимо подчеркнуть, что сокращение числа страховых компаний не является одной из задач стратегии, оно вытекает из условия развития страхового рынка, повышения требований к возможностям принимать крупные риски и росту капитализации страховщиков.

При проведении внешней экономической политики государство должно стремиться сохранить запрет на работу филиалов иностранных страховых компаний на российском страховом рынке. В противном случае необходимо обеспечить равные условия деятельности российских страховых компаний и филиалов иностранных страховщиков. С этой целью необходимо обязать филиалы иностранных страховых компаний отчитываться перед российскими надзорными органами, установить требование о наличии у филиалов иностранных компаний, работающих в России, гарантийного депозита, равного сумме минимального размера УК и др. Допуск иностранных филиалов на российских страховой рынок возможен лишь после формирования сильного и конкурентоспособного национального рынка.

Российский страховой рынок должен остаться национальным, нельзя допустить доминирование компаний с иностранным участием на российском страховом рынке.

Рыночная доля российских страховых компаний с иностранным участием и филиалов иностранных страховщиков (в случае начала их работы на российском страховом рынке) не должна превышать 30%.

Кроме того, необходимо снизить пороговое значение доли участия иностранного капитала в компаниях, осуществляющих ряд стратегических для государства видов страхования (обязательное государственное страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций) с 49 до 24%.

Рост объемов собранных страховых взносов и повышение капитализации российского страхового рынка должен сопровождаться соответствующим развитием его инфраструктуры: созданием института независимых актуариев, совершенствованием деятельности оценщиков, сюрвейеров, страховых брокеров, повышением квалификации специалистов страхового дела.

Повышение прозрачности процедуры проведения тендеров, разработка правил аккредитации страховых компаний при банках, более широкое использование инструмента рейтингов надежности, минимизация уровня зависимости кэптивных страховщиков от своих собственников должны стимулировать развитие неценовой конкуренции между страховыми компаниями.

Необходимо разработать и законодательно утвердить условия аккредитации страховых компаний при банках. Кроме этого необходимо пересмотреть принципы действия Федеральной антимонопольной службы по отношению к взаимодействию банков и страховых компаний. Целью деятельности ФАС должна стать не борьба с самим фактом заключения соглашений между банками и страховщиками, а противодействие злоупотреблениям, которые могут при этом возникнуть. В том случае, если аккредитация банком страховых компаний проводится на основе открытых единых требований, то к ним не должны быть предъявлены претензии. Необходимо четко определить условия взаимодействия банков (лизинговых компаний и т.д.) и страховщиков, в том числе условия, по которым между ними возможны договоренности.

Повышению уровня конкуренции также должно способствовать законодательное закрепление включения в состав конкурсной документации при проведении тендеров на государственные и муниципальные заказы требований к надежности и финансовой устойчивости страховщиков. Более широкое использование рейтинговых оценок в регулировании и конкурсных отборах страховых компаний должно сопровождаться созданием соответствующей нормативной базы и повышением требований к самим рейтинговым агентствам. Для минимизации эффекта ухудшающего отбора при выборе страховщиками рейтинговых агентств необходимо разработать прозрачную процедуру аккредитации самих рейтинговых агентств на основе формальных критериев. Во избежание формирования зависимости российского страхового сектора от решений международных рейтинговых агентств, в число аккредитованных рейтинговых агентств наряду с международными агентствами должны входить и национальные рейтинговые агентства.

Для предотвращения развития диспропорций и создания противоречий на российском финансовом рынке, необходимо разработать единые принципы регулирования всего финансового рынка и, в частности, страховой отрасли, синхронизировать различные мероприятия по стимулированию развития страхового рынка, повышению ее эффективности и так далее с подобными мероприятиями в других секторах финансового рынка. Кроме того, необходимо предоставить компаниям финансового сектора возможность для создания кросс-секторных услуг и организовать единый контроль за подобной смежной деятельностью. Функции по стратегическому планированию, синхронизации регулирования российского финансового рынка и надзору за деятельностью компаний, работающих одновременно в нескольких его секторах, должны перейти к единому мега-регулятору при сохранении частных функций уже существующих надзорных и регулирующих органов.