Размещено на http://www.allbest.ru/

Рынок потребительского кредитования: ралли продолжается

Как следует из данных, предоставленных кредитными организациями в НБКИ, процесс увеличения объемов потребительского кредитования происходит параллельно с ростом просроченной кредитной задолженности. Темпы роста непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов во II квартале составили 13%, оказавшись почти в полтора раза ниже темпов роста просроченной задолженности по аналогичным видам займов, что указывает на усиление кредитных рисков по сравнению с I кварталом.

Общий объем непогашенной задолженности по займам, выданным физическим лицам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, на 1 июля составил 7344,6 млрд руб., увеличившись почти на 13% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 апреля текущего года, и более чем на 20% с начала года.

Как следует из предоставленных данных, процесс увеличения объемов потребительского кредитования происходит параллельно с ростом просроченной кредитной задолженности, однако скорость увеличения просроченной задолженности не совпадает с темпами расширения объемов кредитования.

Среднее количество действующих потребительских кредитов в портфеле банка, входящего в топ-30 российских банков в соответствии с рейтингом РБК, составило 892,3 тыс., увеличившись на 3,9% по сравнению с I кварталом текущего года после повышения на 7,7% за предыдущий отчетный период.

По сравнению с I кварталом наиболее быстрыми темпами во II квартале вырос сектор кредитования с использованием кредитных карт: суммарный объем подобных кредитов расширился на 10,1%; за ним следовал сектор ипотеки - темпы роста составили 8,5%; объем кредитования на покупку потребительских товаров увеличился на 7,6%; суммарный объем действующих автокредитов вырос на 4,2%.

Вместе с тем по числу действующих кредитов, выданных предоставившими сведения в НБКИ головными финансовыми организациями, наиболее высокие темпы роста во II квартале демонстрировал сектор ипотеки. Количество действующих ипотечных кредитов за отчетный период выросло на 8,3%, число займов, выданных с использованием кредитных карт, увеличилось на 6,8%, число автокредитов - на 2,9%, число кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, - на 2,8%.

Общий объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, на 1 июля составил 744 млрд руб., увеличившись на 15% по сравнению с показателем, зафиксированным на 1 апреля текущего года, и ускорив темпы роста после повышения на 8,9% в I квартале.

Суммарный объем просроченных кредитов по четырем видам потребительских займов на 1 июля составил 686 млрд руб. против 580,4 млрд руб. на 1 апреля текущего года, увеличившись на 18,2%. Темпы роста непогашенной задолженности по четырем видам потребительских займов во II квартале составили 13%, оказавшись почти в полтора раза ниже темпов роста просроченной задолженности по аналогичным видам займов, что указывает на усиление кредитных рисков по сравнению с I кварталом.

Тенденции в основных сегментах розничного кредитования

Кредитование на покупку потребительских товаров

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля 2013 г. суммарный объем действующих кредитов, выданных 1072 головными финансовыми организациями РФ на покупку потребительских товаров, составил 4173,9 млрд руб. (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Суммарный объем действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (млн руб.)

Месяц \ Вид кредита	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Кредиты на покупку потребительских товаров	3 588 686	3 765 690	3 877 971	3 980 241	4 075 351	4 173 872
Кредиты с использованием кредитных карт	882 588	941 080	980 538	1 012 565	1 048 674	1 079 437
Автокредиты	1 098 178	1 164 279	1 180 609	1 198 862	1 218 125	1 230 188
Ипотечные кредиты	1 825 076	1 903 622	1 957 193	2 013 568	2 065 893	2 123 942

Суммарный объем действующих потребительских кредитов, выданных организациями, предоставившими сведения в НБКИ, помесячно (млн. руб.)

Рисунок 1

Как и в предыдущих отчетных периодах, наибольший объем действующих потребительских кредитов приходится на сектор покупки потребительских товаров, превышая почти в два раза второй по величине сектор ипотеки.

Под действующими потребительскими кредитами подразумеваются займы, срок действия которых не истек на момент окончания отчетного периода. Средний размер кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, за отчетный период вырос на 4,8%, составив 178,1 тыс. руб. после увеличения на 2% в I квартале.

Согласно данным, предоставленным 1072 головными финансовыми организациями, в целом по России во II квартале 2013 г. наибольшее число новых кредитов было выдано на покупку потребительских товаров - 3,78 млн на общую сумму 550,5 млрд руб. со средним размером кредита 145,6 тыс. руб. По сравнению с I кварталом средний размер новых кредитов на покупку потребительских товаров увеличился на 22,6%.

В течение II квартала 2013 г. было погашено 2,62 млн кредитов, взятых на покупку потребительских товаров, на общую сумму 196,2 млрд руб. Средний размер погашенного кредита составил 74,8 тыс. руб. в сравнении с 69,2 тыс. руб. в I квартале.

Таким образом, во II квартале темпы роста среднего размера кредитов на покупку потребительских товаров ускорились по сравнению с предыдущим кварталом. С начала текущего года средний размер кредита на покупку потребительских товаров увеличился на 6,9%, превысив темпы роста потребительской инфляции в России, составившей за первое полугодие, по данным Росстата, 3,5%.

Из 1072 головных финансовых организаций, предоставивших информацию в НБКИ, 90% рынка в сфере кредитования на покупку потребительских товаров по состоянию на 1 июля 2013 г. занимали 665 банков. Подобный вид займов в их кредитных портфелях составил более 50%. При этом для 590 банков, занимающих 55% рынка в этом сегменте, предоставление займов на покупку потребительских товаров являлось основным видом кредитной деятельности.

Ипотечное кредитование

Средний размер ипотечных кредитов вырос на 0,4% по сравнению с I кварталом - до 1795,3 тыс. руб., увеличившись на 1% с начала текущего года. Отметим, что, по данным общероссийского сервера недвижимости "Росриэлт", с начала 2013 г. цены на квартиры и дома в России выросли в среднем на 6,06 и 4,04% соответственно. Таким образом, средний размер ипотечных кредитов рос более медленными темпами в сравнении со средними ценами на жилье. Это может указывать на смещение спроса в сторону более дешевой жилой недвижимости и, если учитывать рост количества действующих ипотечных кредитов, свидетельствует о сохраняющейся тенденции увеличения числа ипотечных заемщиков с более низким доходом.

Общее число новых ипотечных кредитов, выданных во II квартале, составило 82,05 тыс., увеличившись на 19% по сравнению с I кварталом. Средний размер новых ипотечных кредитов за отчетный период вырос на 2% и составил 1,84 млн руб. Общее число погашенных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с I кварталом на 23% - до 6,5 тыс. На выдаче ипотечных кредитов во II квартале специализировался 31 банк, чей совокупный вес в этом секторе составил 9%. В 42 финансовых организациях, контролирующих 14% ипотечного рынка, кредиты на покупку недвижимости занимали более 50% портфеля.

Автокредитование

Средний размер автокредитов во II квартале составил 494,7 тыс. руб. в сравнении с 488,2 тыс. руб. в I квартале и 484,9 тыс. руб. на начало года. За первую половину 2013 г. показатель вырос на 2%.

Совокупный объем новых автокредитов, выданных во II квартале, вдвое превысил объем автокредитов, погашенных за тот же период, и составил 134,2 млрд руб. Средний размер новых автокредитов снизился на 1,6% по сравнению с I кварталом - до 502,5 тыс. руб., а средний размер погашенных автокредитов почти не изменился и составил 414,9 тыс. руб.

Автокредитование в качестве основного вида кредитной деятельности во II квартале 2013 г. выбрали 14 банков, занимающих 26% рынка автокредитов.

Кредитование с использованием кредитных карт

Средний размер займов, взятых с использованием кредитных карт, увеличился на 3,1% по сравнению с I кварталом и на 5% с начала года, составив 52,7 тыс. руб.

Общее число новых кредитов, взятых с использованием кредитных карт, во II квартале составило 1468 тыс., а число погашенных аналогичных кредитов - 295 тыс. Средний размер новых кредитов, взятых с использованием кредитных карт, составил 55 тыс. руб. против 49,5 тыс. руб. в I квартале, а средний размер погашенных кредитов составил 44 тыс. руб., увеличившись за отчетный период на 2%.

На кредитовании с использованием кредитных карт специализировался 21 банк с долей рынка 18%.

Просроченная задолженность

Как следует из предоставленных данных, процесс увеличения объемов потребительского кредитования происходит параллельно с ростом просроченной кредитной задолженности, однако скорость увеличения просроченной задолженности не совпадает с темпами расширения объемов кредитования.

Согласно сведениям, предоставленным в НБКИ, на 1 июля 2013 г. суммарный объем просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, составил 268,4 млрд руб., по ипотеке - 60,1 млрд руб., по автокредитам - 62,6 млрд руб., по займам, выданным с использованием кредитных карт, - 59,6 млрд руб. (табл.2, рис.2).

потребительское кредитование кредитная задолженность

Таблица 2

Суммарный объем просроченной кредитной задолженности по данным организаций, предоставивших сведения в НБКИ (млн руб.)

Месяц \ Вид кредита	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Кредиты на покупку потребительских товаров	235 220	237 211	247 454	256 803	264 000	268 433
Кредиты с использованием кредитных карт	41 528	44 364	49 274	52 900	57 372	59 645
Автокредиты	61 292	60 061	59 583	60 317	61 415	62 571
Ипотечные кредиты	60 223	59 431	59 539	60 151	60 809	60 055

Суммарный объем просроченной кредитной задолженности по данным организаций, предоставивших сведения в НБКИ (млн руб.)

Рисунок 2

По сравнению с I кварталом рост просроченной задолженности в сфере кредитования на покупку потребительских товаров составил 8,4%, оказавшись немного выше темпов роста суммарного объема подобных кредитов, составивших 7,6%.

Суммарный объем просроченной задолженности по автокредитам во II квартале увеличился на 5%, превысив на 0,8% темпы роста объемов автокредитования.

Наиболее быстрый рост просроченной задолженности наблюдался в сфере кредитования с использованием кредитных карт - 20,9%. При этом рост объемов кредитования в этом секторе, составивший 10,1%, хотя и превысил темпы расширения других секторов, но оказался в два раза ниже темпов увеличения объема просроченной задолженности по кредитным картам.

В секторе ипотеки наблюдалась обратная тенденция. Объем просроченной задолженности увеличился лишь на 1%, тогда как темпы роста ипотечного кредитования за отчетный период составили 8,5%.

В суммарном объеме просроченной потребительской задолженности доля просроченных выплат по займам, взятым с использованием кредитных карт, во II квартале выросла до 13,2% против 11,9% в предыдущем квартале. Увеличение доли просроченных выплат по подобным займам происходило за счет сокращения доли просроченных выплат по ипотеке - с 14,3 до 13,3% и автокредитам - с 14,3 до 13,9%.

Просроченные выплаты по кредитам на покупку потребительских товаров имеют наибольший вес в суммарном объеме просроченной потребительской задолженности и в течение отчетного периода почти не изменились, составив 59,6%.

Во II квартале средний размер просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом - до 96,8 тыс. руб.

Средний размер просрочки по займам, взятым с использованием кредитных карт, увеличился на 28% - до 36,1 тыс. руб., в то время как средний размер просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам снизился соответственно на 5,4% - до 2987,1 тыс. руб. и на 1% - до 450 тыс. руб.

Количество просроченных займов, выданных с использованием кредитных карт, во II квартале сократилось на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как по другим видам потребительских кредитов показатель увеличился. Таким образом, рост на 20,9% объема просроченной задолженности по кредитным картам за отчетный период, вероятно, был связан с повышением среднего размера просрочки, а не с увеличением числа проблемных заемщиков, как это наблюдалось в I квартале.

Следует отметить, что в первой половине текущего года объем проблемных кредитов, проданных банками по договорам цессии, почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ужесточением резервных требований Банка России.

С 1 марта 2013 г. Банк России вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%, по кредитам с просрочкой до 30 дней - с 3 до 6%, для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, - с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребительским кредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется стопроцентный резерв, по займам от 181 до 360 дней - резерв в 75%.

В результате коммерческие финансовые организации начали более активно избавляться от проблемных кредитов. Крупнейшие коллекторские агентства объявили о почти двукратном увеличении полученных от банков в первом полугодии портфелей просроченных кредитов. Как ожидается, по итогам всего 2013 г. объем рынка переуступки прав требований по банковской задолженности физических лиц вырастет примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

По оценке НБКИ, во II квартале текущего года доля просроченных кредитов на покупку потребительских товаров, переданных в коллекторские агентства организациями, предоставившими сведения в НБКИ, составила 0,8% от общего числа просроченных кредитов данного вида, находящихся на банковских балансах. В секторе автокредитования доля просроченных займов, переданных по договору цессии, составила 3,4%, в сфере кредитования с использованием кредитных карт - 1,7%.

Доля просроченных займов по ипотеке, переданных коллекторским агентствам организациями, предоставившими сведения в НБКИ, намного превысила показатели других секторов и составила за период с апреля по июнь 11,3% от общего количества просроченных ипотечных кредитов на банковских балансах. Однако это не оказало существенного влияния на динамику коэффициентов КП и КН, рассматриваемых в данном обзоре.

Региональные особенности розничного кредитования

Из существующих на текущий момент 83 российских регионов специалистами НБКИ выбраны 30 регионов с наибольшими объемами потребительского кредитования по данным 1072 головных финансовых организаций, предоставивших сведения в НБКИ.

На 1 июля 2013 г. лидером по совокупному объему действующих потребительских кредитов являлась Москва - 1350,9 млрд руб. (рост на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом), на втором месте - Московская область с объемом кредитов в 733,1 млрд руб. (+7,9%). Далее следуют: Санкт-Петербург - 587,8 млрд руб. (+8,9%), Свердловская область - 452,9 млрд руб. (+7,7%) и Челябинская область - 339,7 млрд руб. (+8,1%). В сравнении с предыдущими отчетными периодами пятерка лидеров не изменилась.

Наименьшие совокупные объемы потребительского кредитования среди регионов топ-30 во II квартале зафиксированы в Тульской области - 104,4 млрд руб. (рост на 7,7% по сравнению с предыдущим кварталом), Удмуртии - 106,4 млрд руб. (+9,4%) и Республике Саха (Якутия) - 113,6 млрд руб. (+9,9%).

За период с апреля по июнь темпы роста объемов потребительского кредитования в регионах топ-30 в среднем составили 8,7%, немного замедлившись по сравнению с 9,8% в предыдущем квартале. Наиболее высокие темпы роста во II квартале демонстрировали Республика Татарстан (+23,9%), Пермский край (+14,7%), Республика Башкортостан (+10,4%), Республика Саха (Якутия) (+9,9%), Краснодарский (+9,8%) и Алтайский (+9,7%) края.

Лучшее соотношение количества непогашенных и просроченных кредитов, как и в предыдущем квартале, зафиксировано в Москве (8,3 в сравнении с 8,7 в I квартале), Санкт-Петербурге (7,5 против 7,6 в I квартале) и Московской области (7 против 7,3 в I квартале).

В числе регионов с наиболее высоким весом просроченных кредитов оказались Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская область, Пермский, Алтайский края, Волгоградская, Оренбургская и Саратовская области, где зафиксировано минимальное соотношение непогашенных и просроченных займов - от 4,7 до 4,9.

Во всех регионах топ-30 в отчетном периоде средний размер текущей кредитной задолженности по потребительским займам превысил средний размер просроченной задолженности.

Республика Саха (Якутия) по-прежнему обладает наиболее высоким соотношением указанных индикаторов: во II квартале средний размер текущей кредитной задолженности в регионе превысил средний размер просроченной задолженности более чем в три раза. В Оренбургской области средний размер текущей кредитной задолженности превысил средний размер просрочки более чем в два раза.

Наиболее низкое соотношение индикаторов зафиксировано в Москве, Ставропольском крае и Московской области, где средний размер текущей кредитной задолженности оказался больше среднего размера просрочки лишь на 8, 12 и 16% соответственно.

С начала года темпы роста среднего размера текущей кредитной задолженности в Москве, Ставропольском крае и Московской области составили соответственно 3,5, 10 и 4,8%, а темпы роста среднего размера просрочки - 2,4, 2,9 и 9,7%. Таким образом, в Московской области средний размер просрочки увеличивался значительно быстрее, чем средний размер кредитной задолженности.

По итогам первого полугодия наибольшее число просроченных кредитов оказалось в Свердловской области, которая, как и в предыдущих отчетных периодах, обошла по этому показателю ведущие рынки потребительского кредитования в России: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Челябинская область осталась в пятерке лидеров по числу просроченных кредитов, но опустилась на третье место после Свердловской области и Москвы, тогда как в двух предыдущих кварталах занимала вторую позицию.

Свердловская область по-прежнему находится на первом месте по числу просроченных кредитов с любым видом задержки платежа: от 31 до 60 дней, от 61 до 90 дней, от 91 до 120 дней, более 120 дней и по кредитам, по которым не было произведено ни одной выплаты.

Наиболее высокая доля просроченных кредитов в регионах топ-30 приходится на займы с просрочкой более 120 дней, отнесенные в разряд дефолта. Доля подобных займов в общем числе просроченных кредитов в Москве составила 70%, в Московской области - 68%, в Санкт-Петербурге - 71%, в Челябинской области - 67%, в Свердловской области - 61%.

Наибольшая доля кредитов, по которым не было произведено ни одной выплаты, в общем числе просроченных кредитов по состоянию на 1 июля зафиксирована в Свердловской области - 21%. Далее следуют Волгоградская (19%), Кемеровская (18%), Тюменская (17%), Челябинская (17%) и Оренбургская (17%) области.

За исключением кредитов, по которым не было произведено ни одной выплаты, и кредитов, отнесенных в разряд дефолтов (просрочка более 120 дней), кредиты с просрочкой от 31 до 60 дней составляют наибольшую долю просроченных займов во всех регионах топ-30. Помимо Свердловской области (27,5 тыс.), среди лидеров по числу кредитов с просрочкой от 31 до 60 дней во II квартале оказались Москва (24,1 тыс.), Московская область (21,2 тыс.) и Краснодарский край (21,1 тыс.).

Наибольшая доля кредитов с просрочкой от 31 до 60 дней в общем числе просроченных кредитов по состоянию на 1 июля зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (11%), Приморском (11%), Хабаровском (11%) краях и Иркутской области (10%).

Во II квартале наибольший объем просроченной задолженности по потребительским займам (за исключением кредитов, отнесенных в разряд дефолтов, и кредитов, по которым не было произведено ни одной выплаты) в регионах топ-30 приходился на кредиты с просрочкой от 91 до 120 дней. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущих отчетных периодах.

В частности, в Алтайском крае, Кемеровской, Тюменской, Омской и Воронежской областях объем кредитов с просрочкой от 91 до 120 дней превысил объем займов с задержкой платежа от 31 до 60 дней в два раза.

В Удмуртской Республике объем кредитов с просрочкой от 91 до 120 дней оказался лишь на 11% больше объема кредитов с просрочкой от 31 до 60 дней, однако почти в полтора раза превысил объем займов с задержкой платежа от 61 до 90 дней.

Наибольшее число заемщиков, обслуживающих одновременно от двух до пяти непогашенных кредитов, во II квартале 2013 г., как и в предыдущих отчетных периодах, зафиксировано в Москве, где общее количество подобных заемщиков составило 518,5 тыс.

С началом года этот показатель в Москве вырос почти на 10% преимущественно за счет увеличения числа заемщиков, обслуживающих одновременно четыре и пять кредитов.

Свердловская область по-прежнему занимает второе место после Москвы по числу заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов, - 422,4 тыс. (рост с начала года на 5%). На третьем месте находится Московская область - 409,3 тыс. (рост с начала года на 11%).

Москва на протяжении первой половины 2013 г. была безусловным лидером по количеству потребительских кредитов, выданных тем же заемщикам в том же банке в течение от 1 до 12 месяцев после закрытия предыдущего кредита. По состоянию на 1 июля этот показатель в Москве составил 103,65 тыс., увеличившись почти на 8% в сравнении со значением, зафиксированным на 1 января.

В Челябинской области, расположившейся на втором месте по количеству потребительских кредитов, выданных тем же заемщикам в том же банке в течение от 1 до 12 месяцев после закрытия предыдущего кредита, за последние шесть месяцев показатель вырос на 7% - до 99,7 тыс.

Почти во всех регионах топ-30 количество потребительских кредитов, выданных тем же заемщикам в том же банке в течение от 1 до 6 месяцев, примерно вдвое больше количества потребительских кредитов, выданных тем же заемщикам в том же банке в течение от 7 до 12 месяцев.

При оценке отдельно по видам кредитов в регионах топ-30 по состоянию на 1 апреля 2013 г. наибольшее количество непогашенных и просроченных кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, как и в предыдущих отчетных периодах, оказалось в Свердловской области - 1346,1 тыс. и 271,6 тыс. соответственно.

Однако по общему объему действующих кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, лидируют Москва - 531,2 млрд руб. и Московская область - 319,8 млрд руб. в сравнении с 255,3 млрд руб. в Свердловской области. С начала года общий объем действующих кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, в Москве увеличился на 24,5%, в Московской области - на 23,3%, в Свердловской области - на 15,6%.

Средний размер просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, в Москве на 1 июля 2013 г. составил 196,7 тыс. руб., увеличившись за полгода на 5,4%. Вместе с тем в Свердловской области средний размер просроченной задолженности по аналогичным кредитам с начала года снизился на 6% - до 66,4 тыс. руб.

Напомним, что в I квартале текущего года в Республике Саха (Якутия) наблюдался опережающий рост - на 25,9% - объема просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров. Во II квартале темпы роста показателя в Якутии замедлились до 17,4% по сравнению с предыдущим кварталом, и лидером роста на этот раз оказался Санкт-Петербург: темпы расширения объема просроченной задолженности по кредитам, выданным на покупку потребительских товаров, за отчетный период составили 55,3%.

В секторе ипотеки Москва лидирует как по числу (97,3 тыс.), так и по объему (430,6 млрд руб.) действующих кредитов.

Согласно информации, предоставленной 1072 головными финансовыми организациями, объем текущей задолженности по ипотечным кредитам в Москве на 1 июля 2013 г. составил 243,7 млрд руб. с объемом просроченных займов 18,8 млрд руб. Средний размер просроченной задолженности составил 6,15 млн руб., почти не изменившись по сравнению с I кварталом. Доля просрочки по ипотеке в Москве за отчетный период снизилась на 0,1% - до 3,6%.

Самая низкая доля просроченных ипотечных кредитов по объему в регионах топ-30 по итогам первого полугодия зафиксирована в Якутии (0,7%), Татарстане (1,6%) и Тульской области (1,6%) (табл.3). Наиболее высокая доля просрочки по ипотеке оказалась в Пермском крае (5,1%), Самарской (4,8%) и Волгоградской (4,5%) областях.

Таблица 3

Доля просроченных потребительских кредитов (по объему кредитов) по регионам топ-30 (%)

Регион	Совокупная доля просроченных потребительских кредитов	Доля просроченных кредитов на покупку потребительских товаров	Доля просроченных кредитов с использованием кредитных карт	Доля просроченных ипотечных кредитов	Доля просроченных автокредитов
Москва	3,4	3,8	3,0	3,6	2,3
Московская область	4,5	5,4	4,4	3,5	3,6
Санкт-Петербург	3,5	4,6	3,1	3,3	2,2
Свердловская область	4,3	4,9	5,4	2,4	3,6
Челябинская область	4,6	5,3	6,1	2,8	4,1
Краснодарский край	4,8	5,6	5,2	3,4	3,8
Республика Татарстан	4,5	5,4	6,7	1,6	3,2
Республика Башкортостан	4,3	5,1	3,5	2,9	4,0
Ростовская область	5,4	6,3	6,0	2,8	4,0
Красноярский край	5,4	6,1	6,3	2,9	4,5
Новосибирская область	4,6	5,1	4,9	2,4	6,8
Самарская область	5,5	6,8	5,8	4,8	3,3
Нижегородская область	4,9	6,0	5,4	3,1	3,2
Кемеровская область	5,0	5,2	6,3	2,4	6,6
Иркутская область	5,2	5,5	6,4	2,5	4,4
Пермский край	6,0	6,9	5,8	5,1	4,8
Тюменская область	4,0	4,2	4,9	2,8	4,0
Алтайский край	4,9	5,6	6,1	2,6	4,3
Волгоградская область	5,5	6,0	6,0	4,5	4,4
Омская область	5,1	5,4	5,6	3,0	5,8
Приморский край	4,4	4,7	5,5	2,2	3,8
Оренбургская область	4,6	5,7	6,5	1,9	3,5
Саратовская область	5,2	6,3	5,8	2,5	4,0
Ленинградская область	4,8	6,0	4,9	2,8	3,8
Ставропольский край	6,0	7,3	6,2	3,6	4,0
Хабаровский край	4,6	5,2	5,1	1,8	3,7
Воронежская область	5,2	6,1	6,1	1,8	4,5
Республика Саха (Якутия)	3,4	3,9	5,2	0,7	3,8
Удмуртская Республика	4,1	4,4	4,8	3,0	3,9
Тульская область	4,1	4,8	4,5	1,6	4,1

По сравнению с показателем, зафиксированным на начало года, доля просрочки по ипотеке снизилась почти во всех регионах топ-30, за исключением Ростовской области, где показатель вырос на 0,2% - до 2,8%, и Хабаровского края (увеличение с 1,7 до 1,8%).

По данным НБКИ, общий объем действующих кредитов, взятых с использованием кредитных карт, в Москве по состоянию на 1 июля составил 167 млрд руб., почти вдвое превысив аналогичные показатели для Московской области и Санкт-Петербурга, занимающих соответственно второе и третье место по данному виду займов.

С начала года доля просрочки по займам, взятым с использованием кредитных карт, выросла во всех регионах топ-30, увеличиваясь наиболее быстрыми темпами в Волгоградской области - на 2,9% (до 6%), Оренбургской области - на 2,9% (до 6,5%) и Ставропольском крае - на 2,8% (до 6,2%).

Наиболее высокая доля просроченных кредитов, взятых с использованием кредитных карт, по итогам первого полугодия зафиксирована в Татарстане - на уровне 6,7% с повышением с начала года на 1,7%.

Наибольшая доля просроченных автокредитов во II квартале 2013 г. зафиксирована в Новосибирской (6,8%), Кемеровской (6,6%) и Омской (5,8%) областях. При этом средний размер просроченной задолженности по автокредитам в Новосибирской области лишь немного уступает показателям Москвы, где доля просрочки в указанном сегменте составляет 2,3%, а общий объем действующих автокредитов в 12 раз превышает показатель Новосибирской области.

Выводы

Таким образом, итоги первого полугодия демонстрируют увеличение объемов потребительского кредитования. В то же время происходит рост просроченной задолженности по кредитам, однако скорость увеличения просроченной задолженности не совпадает с темпами расширения объемов кредитования. Полученные данные позволяют отметить очевидную тенденцию в секторе ипотеки: средний размер ипотечных кредитов рос более медленными темпами в сравнении со средними ценами на жилье. Это указывает на смещение спроса в сторону более дешевой жилой недвижимости и, если учитывать рост количества действующих ипотечных кредитов, свидетельствует о сохраняющейся тенденции увеличения числа ипотечных заемщиков с более низким доходом.

Размещено на Allbest.ru

...