Методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, и вопросов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа.

Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Банка:

1. органы управления Банка, предусмотренные настоящим Уставом;

2. ревизионная комиссия;

3. главный бухгалтер (его заместитель) Банка;

4. директор (его заместитель) и главный бухгалтер (его заместитель) филиала Банка;

5. служба внутреннего контроля Банка;

6. ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.

Порядок образования и полномочия органов, подразделений и сотрудников, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля, определяются внутренними документами Банка.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Банка в количестве трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Банка. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.

Порядок работы ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Банка. Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, действительному состоянию дел в Банке с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Документально оформленные результаты проверок представляются ревизионной комиссией на рассмотрение соответствующему органу управления Банка, а также Председателю Правления Банка для принятия мер.

Служба внутреннего контроля подотчетна в своей деятельности Совету директоров Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Советом директоров Банка.

Служба внутреннего контроля действует на основании настоящего Устава и Положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров Банка.

Надзор за деятельностью Банка осуществляется также Банком России и органами, уполномоченными на то законодательством Российской Федерации.

Анализ основных показателей деятельности ОАО «Московский индустриальный банк» будет включать в себя :

1. основные итоги деятельности;

2. анализ доходов и расходов банка;

3. анализ активных и пассивных статей;

Основным инструментом анализа является бухгалтерский баланс, который состоит из активной и пассивной частей, отчет о прибылях и убытках, а также отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

Активы включают в себя денежные средства и их эквиваленты, ценные бумаги, остатки на корреспондентских счетах в банках - резидентах и банках -нерезидентах, кредиты и дебиторскую задолженность, основные средства (имущество) банка. Основную активную статью баланса составляю кредиты, выданные банком.

Ресурсная база включает в себя все обязательства банка: остатки на расчетных счетах, депозиты физических и юридических лиц, привлеченные межбанковские кредиты, остатки на пластиковых счетах физических лиц и другие.

2.2 Анализ финансово - экономического состояния кредитной организации

Основой клиентской политики банка и важнейшей задачей развития клиентского сервиса является удовлетворение потребностей клиентов в банковском обслуживании, обеспечение юридических и физических лиц полным спектром как традиционных, так и новейших финансовых продуктов и услуг. Банк стремится к созданию партнерских взаимоотношений с клиентами, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая особенности его бизнеса. Во взаимодействии с клиентами основным принципом работы банка является всестороннее изучение специфики производства и проблем предприятия, возможности предоставления полного комплекса банковских услуг.

Такой подход позволил не только сохранить клиентскую базу в условиях, но и привлечь значительное количество новых клиентов.

Таким образом, эффективная работа с клиентами позволила увеличить ресурсную базу до 653,2 млн. руб., что на 140,4 млн. руб. больше результата прошлого года.

Основную долю в ресурсной базе банка составляют остатки на счетах физических лиц, которые в 2010 году составляют 63,3 %, в 2009 году - 66,9 %. Рост основных показателей свидетельствует о том, что банк стремится максимизировать прибыль при поддержании достаточного уровня собственных средств (капитала) банка и ликвидности баланса.

Таблица 2.1 Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «МИнБ»

Как видно из таблицы, показатели финансово-экономической деятельности ОАО «МИнБ» резко снизились после 2008г. Это является последствием мирового кризиса, неустойчивой правовой и экономической среды.

Тем не менее высокие финансовые результаты, планомерное развитие клиентской и ресурсной базы обеспечили рост прибыли за отчетные годы.

Финансовый результат деятельности Банка в 2006 году определяли операции на рынке кредитования юридических лиц и фондовом рынке. От всех видов деятельности Банк получил доход в сумме 3945 млн. рублей, основным источником которого являлись проценты по выданным кредитам клиентам - 2555,7 млн. рублей или 61,6 процента от всей суммы доходов (в 2005 году 1933 млн. рублей или 61,1%). Значительно выросли комиссионные доходы - рост относительно прошлого года составил 325 млн. рублей или 60 процентов. Балансовая прибыль на 01.01.2007 г. составила 1166,5 млн. рублей, что в 2,5 раза больше уровня прошлого года. Величина чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов, составила 871,1 млн. рублей.

Основными операциями, оказавшими существенное влияние на финансовый результат деятельности Банка в 2007 году, являлись кредитование и привлечение депозитов юридических и физических лиц. Общая сумма доходов, полученная Банком в 2007 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 5969 млн. рублей. Рентабельность Банка определяли доходы по кредитным операциям с клиентами, составившие 67% совокупного дохода (4024 млн. рублей); 5% общего дохода получено от операций с ценными бумагами (307 млн. рублей) и 23% (1394 млн. рублей) - от комиссий за оказанные услуги.

Общая сумма расходов, понесенных Банком в 2008 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 6713,9 млн. рублей. Балансовая прибыль на 01.01.2009 г. составила 1538,8 млн. рублей. Величина чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов, составила 910,6 млн. рублей. Основными операциями, оказавшими существенное влияние на финансовый результат деятельности Банка в 2008 году, являлись кредитование и привлечение депозитов юридических и физических лиц. Общая сумма доходов, полученная Банком в 2008 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 8686,4 млн. рублей. Рентабельность Банка определяли доходы по кредитным операциям с клиентами, составившие 72% совокупного дохода (6297,4 млн. рублей); 18% общего дохода получено от комиссий за оказанные услуги (1574,7 млн. рублей).

Основными операциями, оказавшими существенное влияние на финансовый результат деятельности Банка в 2009 год, являлись кредитование и привлечение депозитов юридических и физических лиц. Общая сумма доходов, полученная Банком в 2009 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 11744,4 млн. рублей. Рентабельность Банка определяли доходы по кредитным операциям с клиентами, составившие 73% совокупного дохода (8578,8 млн. рублей); 13% общего дохода получено от комиссий за оказанные услуги (1535,1 млн. рублей). Общая сумма расходов, понесенных Банком в 2009 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 9855,3 млн. рублей. Балансовая прибыль на 01.01.2010 г. составила 1404,4 млн. рублей. Величина чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов, составила 866,6 млн. рублей.

Основными операциями, оказавшими существенное влияние на финансовый результат деятельности Банка в 2010 году, являлись кредитование и привлечение депозитов юридических и физических лиц. Общая сумма доходов, полученная Банком в 2010 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 13710,7 млн. рублей. Финансовый результат Банка определяли доходы по кредитным операциям с клиентами, составившие 73% совокупного дохода (9979,6 млн. рублей); 13% общего дохода получено от комиссий за оказанные услуги (1824,6 млн. рублей). Общая сумма расходов, понесенных Банком в 2010 году, с учетом сальдирования счетов доходов и расходов по операциям с ценными бумагами (включая переоценку), доходов и расходов по операциям с иностранной валютой, переоценки счетов в иностранной валюте и без учета сумм восстановления резервов на возможные потери составила 12638,4 млн. рублей. Балансовая прибыль на 01.01.2011 г. составила 1279,6 млн. рублей. Величина чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов, составила 669 млн. рублей

В течение последних пяти лет банк развивался как универсальный, с развитой филиальной сетью, успешно сочетающий традиционно умеренный консерватизм с современными технологиями ведения банковского бизнеса. При этом активно реализуется стратегия банка, направленная на универсализацию и диверсификацию деятельности, повышение качества и увеличение спектра предоставляемых продуктов и услуг, расширение высокодоходных направлений деятельности, минимизацию издержек.

Филиальная сеть банка сосредоточена в Центральном федеральном округе: Москве, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тульской и Ярославской областях. В Северо-Западном Федеральном округе банк представлен в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Архангельской области и Ненецком автономном округе. В Приволжском федеральном округе - в Саратовской области. В Южном федеральном округе - в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике Адыгея. На Северном Кавказе - в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании и Чеченской Республике. Широкая сеть банков-корреспондентов в России и за рубежом позволяет проводить клиентские платежи в кратчайшие сроки с применением новейших банковских технологий.

В Республике Адыгея сосредоточены филиал и дополнительный офис Московского Индустриального банка. Филиал - это самостоятельный хозяйствующий субъект, имеющий собственную печать, баланс, право на открытие корреспондентских счетов. Руководит филиалом управляющий, который назначается головным офисом банка. Кандидатура управляющего филиала, в отличие от руководителей других структурных подразделений, согласуется в территориальном управлении ЦБ. Дополнительный офис банка может проводить расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица (кроме операций, выполняемых операционной кассой вне кассового узла банка). Кроме того, он может выполнять те функции, которые ему делегирует головной офис в положении об этом дополнительном офисе.

Рисунок 2.2. Собственные средства (капитал) Московского Индустриального банка на период 2006 г. - июля 2011г., млрд. руб.

Банк прибыльно работает, в том числе и в период финансового кризиса 2008-2009 гг. обеспечивая постоянное увеличение своего капитала - с 4,2 млрд.руб. по состоянию на 1 января 2007 г. до почти 14 млрд.руб. по состоянию на 1 июля 2011 г., т.е. более чем на 9 млрд.руб. или более чем в три раза

Уровень кредитного риска можно охарактеризовать как умеренный, величина созданного резерва в отчетном периоде не превышала 7% от объема кредитного портфеля, а, начиная с 1-ого января 2007 г., размер созданных резервов не превышал 3% от объема кредитного портфеля.

Из рисунков 2.5 и 2.5. видно, как в период с 2006 г. по июль 2011 г. возросли активы и средства физических лиц Московского Индустриального банка. Это говорит о его динамичном развитии, финансовой устойчивости, привлекательности предлагаемых банковских продуктов.

2.3 Анализ конкурентоспособности ОАО «МИнБ»

В системе измерений устойчивости банков, их финансово-экономической состоятельности и конкурентоспособности ликвидность занимает ведущее место. В связи с этим очень важно теоретическое обоснование самого понятия «ликвидность», а с практической точки зрения - критерии, показатели ее измерения, объективно характеризующие банковскую деятельность при оценке финансовой состоятельности группы или конкретного банка.

Обобщение основных концептуальных подходов к определению ликвидности как одного из важных понятий при анализе деятельности банков показало, что среди исследователей нет единой позиции по ее экономическому содержанию и критериальному аппарату. В то же время очевидна целесообразность четкого методологического подхода в определении и оценке ликвидности, поскольку только на этой основе можно обеспечить достоверность информации о финансовой состоятельности конкретной банковской структуры с тем, чтобы определять дальнейшие отношения с ней, как деловым партнером на конкретном рынке товаров (услуг).

Можно выделить два основных направления. В частности первое из них исходит из признания ликвидности в качестве способности банка своевременно и полно погашать свои обязательства за счет использования активов, т.е. основывается на перераспределительной функции банков. Таким образом, в основе определения ликвидности как возможности выполнения банком своих обязательств за счет реализации активов лежит рассмотрение банка в качестве посредника между владельцами привлекаемых ресурсов и заемщиками. При таком подходе платежеспособность банка обычно определяется как его способность бесперебойно и в полном объеме выполнять свои платежные обязательства и выступает как форма существования ликвидности. И если ликвидность оценивается в данной ситуации при помощи различных коэффициентов, базирующихся на сравнении активов с учетом сроков их погашения и пассивов - сроков востребования, то критериями платежеспособности выступают показатели, характеризующие платежную дисциплину: состояние корреспондентского счета, наличие картотеки не оплаченных в срок расчетных документов из-за отсутствия средств на корсчете кредитной организации; наличие задолженности по межбанковским кредитам и кредитам рефинансирования.

Другой подход к определению банковской ликвидности имеет достаточно универсальный характер, поскольку ликвидность определяется, как способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. При этом четкий механизм функционального взаимодействия подразделений банка по выполнению взятых обязательств отсутствует, что принципиально отличает данный подход от первого.

Таким образом, именно ликвидность, концентрируя в себе наиболее важный спектр отношений состоятельности коммерческих банков в плане их надежности перед партнерами, вместе с тем определяет их состоятельность на самом рынке банковских услуг через повышение их конкурентоспособности. Тем самым в сфере банковского предпринимательства ликвидность проецируется как состоятельность, конкурентоспособность банка.

В целях управления и контроля за ликвидностью и платежеспособностью в ОАО «МИнБ» используется метод их централизованного управления на основе ежедневной экспертной оценки. Осуществляется планирование использования срочных ресурсов при создании необходимого объема высоколиквидных активов, а также планирование использования существующих лимитов привлечения краткосрочных денежных средств с денежного рынка и от Банка России для покрытия кассовых разрывов. Для определения потребности Банка в ликвидных средствах для исполнения платежей клиентов на текущий день, так и на месяц вперед, используется метод пассивов.

Достаточность собственных средств (капитала) Банка является дополнительной гарантией выполнения Банком своих обязательств перед клиентами. Минимизация рисков потери ликвидности и платежеспособности осуществляется путем обеспечения необходимого уровня вложений в различные виды ликвидных активов, в зависимости от текущего состояния активов и пассивов Банка.

Проводимые мероприятия позволяют Банку поддерживать его ликвидность и платежеспособность и соответственно выполнять обязательные нормативы.

Таблица 2.5 Обязательные нормативы банков

На 1 января 2007 года (по сравнению с 1 января 2006г.): снижение значений нормативов мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 преимущественно обусловлено увеличением объема обязательств Банка по счетам клиентов «до востребования»; значение норматива долгосрочной ликвидности Н4 улучшилось главным образом вследствие прироста капитала Банка, а также обязательств с оставшимся сроком до даты погашения свыше года.

На 1 января 2008 года (по сравнению с 1 января 2007г.): рост значения норматива мгновенной ликвидности Н2 обусловлен прежде всего увеличением остатков денежных средств на корреспондентском счете в Банке России, а так же объема вложений в высоколиквидные долговые обязательства. Значение норматива текущей ликвидности Н3 увеличилось главным образом за счет возросшего объема требований Банка по кредитам со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.

На 1 января 2009 года (по сравнению с 1 января 2008г.): увеличение значения норматива достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 обусловлено ростом величины капитала Банка; основной причиной улучшения состояния мгновенной ликвидности (норматив Н2) явилось включение в расчет данного норматива начиная с отчетности на 01.06.2008 (Указание ЦБР от 31.03.2008г. №1991-У) показателя минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования (ОВМ*), уменьшающего величину обязательств по счетам «до востребования» (Овм); улучшение значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 произошло за счет включения в расчет данного норматива начиная с отчетности на 01.06.2008 (Указание ЦБР от 31.03.2008г. №1991-У) показателя минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам физических и юридических лиц до востребования, увеличивающего величину обязательств Банка по кредитам, депозитам и долговым обязательствам с оставшимся сроком погашения свыше года (ОД); улучшение значения норматива максимального размера крупных кредитных рисков Н7 обусловлено ростом величины капитала Банка; увеличение значения норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 произошло за счет роста объемов кредитов, предоставленных акционерам Банка.

На 1 января 2010 года (по сравнению с 1 января 2009г.): основной причиной снижения норматива Н1 явился рост активов IV группы с коэффициентом риска 100% (преимущественно кредитов, предоставленных клиентам Банка); увеличение значения норматива Н3 обусловлено возросшим объемом требований Банка по кредитам со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней, а также величины вложений в высоколиквидные долговые обязательства; к увеличению значения норматива Н4 привел в основном рост кредитных требований Банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года; увеличение значения нормативов максимального размера крупных кредитных рисков Н7 и значения норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 обусловлено ростом объемов кредитования.

На 1 января 2011 года (по сравнению с 1 января 2010г.): отрицательная динамика значения норматива текущей ликвидности Н3 обусловлена прежде всего ростом обязательств Банка по счетам клиентов «до востребования»; к увеличению значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 привел рост кредитных требований с оставшимся сроком до даты погашения свыше года; улучшение значений норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 и норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 обусловлено ростом величины капитала банка.

Банк поддерживает на высоком уровне свою платежеспособность и ликвидность. Все обязательные нормативы ликвидности выполняются банком с большим запасом, нет случаев несвоевременного выполнения банком своих обязательств перед клиентами из-за недостатка средств на корреспондентских счетах или в кассах банка. Постоянно увеличиваются объемы средств, привлекаемых банком у клиентов, темпы роста - 18 и более процентов в год, что превышают величины инфляции и говорит о росте деловой активности банка.

Заключение

Непосредственной предпосылкой формирования конкурентоспособности любого хозяйствующего субъекта является механизм рыночного хозяйства, без которого невозможно его существование. Это конкуренция. От ее вида, интенсивности, специфики, способов ведения, зависит то, какими конкурентными преимуществами должны обладать те или иные организации и предприятия, как им повышать свою конкурентоспособность.

К специфическим чертам конкуренции на российском рынке банковских услуг можно отнести следующие:

1. Лидерство Сберегательного банка России в традиционных сферах рынка банковских услуг;

2. Неравномерное распределение банковских организаций по территории страны;

3. Концентрация капитала у крупных банков;

4. Экспансия крупных банков в регионы как основной способ организации банковских организаций;

5. Универсализация деятельности большинства банков;

6. Слабое развитие небанковских кредитных организаций.

Высокая конкурентоспособность банка обеспечивается за счет факторов конкурентоспособности, которые при их реализации становятся конкурентными преимуществами, позволяют банку завоевывать новых клиентов, максимизировать прибыль. Приведенная в работе классификация факторов конкурентоспособности, позволяет выделить их в четыре подгруппы: финансовая надежность, прибыльность, кадровый потенциал и банковские услуги. Таким образом, их можно разделить на финансовые и нефинансовые. Все факторы взаимосвязаны и взаимозависимы, но не в одинаковой степени влияют на конкурентоспособность банка.

Важнейшим этапом алгоритма управления конкурентоспособностью коммерческого банка является оценка действительной текущей конкурентоспособности. Данная методика должна позволять определить конкурентные преимущества и упущения.

Сложившаяся структура российского банковского сектора во многом нетипична для бывших социалистических стран. Оказавшись в схожих стартовых условиях (тотальный контроль государства над финансовой сферой), наша страна тем не менее реализовала специфический подход к формированию конкурентной среды банковской деятельности, что предопределило ключевые особенности национального рынка финансовых услуг: доминирующее положение государственных кредитных организаций на основных рыночных сегментов; умеренное представительство иностранных банков; большое число кредитных организаций, обладающих незначительными по величине рыночными долями.

Основой клиентской политики ОАО «МИнБ» и важнейшей задачей развития клиентского сервиса является удовлетворение потребностей клиентов в банковском обслуживании, обеспечение юридических и физических лиц полным спектром как традиционных, так и новейших финансовых продуктов и услуг. Банк стремится к созданию партнерских взаимоотношений с клиентами, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая особенности его бизнеса. Во взаимодействии с клиентами основным принципом работы банка является всестороннее изучение специфики производства и проблем предприятия, возможности предоставления полного комплекса банковских услуг.

Такой подход позволил не только сохранить клиентскую базу в условиях, но и привлечь значительное количество новых клиентов.

Список использованной литературы

1. Алексашенко С. М. Иностранные банки в России: надежды и реальность // Вопросы экономики.- 2007. -№ 7.

2. Банковское дело / под ред. Г.Г. Коробовой. -М.: Экономистъ, 2006.

3. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка / // Маркетинг в России и за рубежом.- 2006.- №2.

4. Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга / Д.Н. Владиславлев. -- М.: Ось-89, 2006.

5. Голодова, Ж. Г. (канд. экон. наук). Проблемы и перспективы развития отдельных групп

6. коммерческих банков России / Ж. Г. Голодова // Финансы и кредит. - 2008. - № 40. - С. 2-7.

7. Грицай М.Н. Развитие системы управления в кредитных организациях / Грицай М.Н. // Деньги и кредит. - 2007. - № 8. - С.22-25.

8. Дробышевскии С.М. Пащенко С.А. Анализ конкуренции в российском банковском секторе / С.М. Дробышевскии , С.А. Пащенко.-- М.: Институт экономики переходного периода (ИЭПП),2006.

9. Испорченные долги // Ведомости. -2010.- 27 сент.

10. Конкурентоспособность российских банков: снижение издержек и цены банковских услуг.- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

11. Конкуренция- центральное планирование, осуществляемое множеством самостоятельных индивидов: мнения экспертов / подгот. С. Хорошев // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.31-38.

12. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на современном этапе / Ю.И. Коробов // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.13-16.

13. MayВ.А. Повышение устойчивости банковской системы России на современном этапе / В.А. Мау // Вопросы экономики.- 2008. -№ 2.

14. Михайлова М. В. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка / М. В. Михайлова // Финансы и кредит. - 2008. - № 36. - С. 51-54.

15. Мамонов М.Е. Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции в российском банковском секторе / М.Е. Мамонов // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.17-24.

16. Налоговый кодекс Российской Федераци: (с изм. и доп.).- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

17. О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (с изм. и доп.).- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

18. Об утверждении Методических рекомендаций (с изменениями от 29 августа 2003 г.): приказ МАП РФ от 31 марта 2003 г. № 86.- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

19. Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке: приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220.- Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

20. Петров М.Л. Банковская конкуренция в России /М.Л. Петров.- Саратов: СГСЭУ, 2004.

21. Ракша А.Д. Конкуренция в банковской сфере / А.Д. Ракша // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.25-27.

22. Портер М. Конкуренция: учеб. пособие / М. Портер.- М.: Вильяме, 2000.

23. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. -- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

24. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе / Ю.Б. Рубин. -М.: МаркетДС, 2008.

25. Сведенцов В.Л. Особенности конкуренции на рынке розничных кредитных продуктов / В.Л. Сведенцов // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.28-30.

26. Суворов А.В. Сравнительный анализ показателей и оценка устойчивости и эффективности финансовой деятельности банка // Финансы и кредит. -2001. -№ 16.

27. Хандруев А.А. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора / А.А. Хандруев, А.А. Чумаченко // Банковское дело. - 2010. - № 11. - С.6-13.

28. Эзрох Ю. С. Новый подход к оценке конкурентоспособности коммерческого банка / Ю. С. Эзрох // Банковское дело. - 2012. - № 1. - С. 68-74.

29. Юданов А. Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач / А.Ю. Юданов. -- М.: КноРус, 2007.

30. Юдина Е. Закон о защите конкуренции и вопросы его применения. - Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»

Размещено на Allbest.ru