Влияние торговой политики Российской Федерации на уровень конкурентоспособности отечественного банковского сектора

В последнее время можно наблюдать рост значимости банковского сектора в структуре экономики России. Об этом свидетельствует увеличение масштабов банковского сектора - по состоянию на 1 января 2013 года соотношение банковских активов к ВВП составляет 76,3%, а объема выданных кредитов нефинансовым организациям 42,6%, против 41,7% и 22,8% по состоянию на 1 января 2005 года соответственно. Более подробно эти тенденции отражены в Таблице 2.

Глобальные прогнозы развития мировой экономики в 2013-2015 гг. выглядят менее благоприятными, а это в свою очередь может стать причиной снижения темпов улучшения качества банковских активов и снижения прибыли. Значительный рост кредитования приводит к сокращению капитальной базы банковского сектора. Из-за ограничений доступа к рынкам иностранного капитала, а также слабость внутренних рынков капитала приводит к отсутствию альтернативных привлечению депозитов источников фондирования. Все эти факторы значительно сдерживают рост банковского сектора.

Еще одним немаловажным аспектом является отсутствие возможности привлечения средств населения, то есть публичного обращения акций. С учетом базовых требований к данному процессу, справиться удачно с процедурой IPO может только очень крупный банк, способный безболезнено справиться со всеми необходимым процессами, а также, что немаловажно, заинтересовать потенциальных инвесторов.

Объективная оценка собственного капитала представляет собой еще одну проблему из области недостаточной капитализации банковского сектора. До настоящего времени многие банки, в особенности мелкие и средние, не формируют свои уставные фонды в требуемом объёме и надлежащим образом, то есть за счет собственных средств учредителей.

В настоящее время на международном уровне для оценки достаточности капитала банка или всей системы в целом используется соглашение Базельского комитета. Основной задачей Базельского комитета является внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью разрабатываются директивы и рекомендации для органов регулирования. Не являясь обязательными, рекомендации зачастую находят свое отражение в национальных законодательствах государств - членов данной международной организации.

«Соглашение о международной унификации расчета капитала и стандартам капитала», опубликованное в 1988 г. - Базель I, и «Международная конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: новые подходы» или «Новое Базельское соглашение по капиталу» - Базель II, от 26 июня 2004 г.

Согласно Базельскому соглашению I, достаточность капитала имеет два аспекта: статистический и динамический. Первый аспект состоит в соблюдении первоначального минимального стандарта абсолютного размера уставного капитала - 5 млн. евро, а второй - в выполнении норматива достаточности собственного капитала, который должен быть не менее 8%.

Базель II содержит методические рекомендации в области банковского регулирования. Главная цель Базеля II - повышение качества управления рисками в баковской сфере и, как результат, укрепление стабильности финансовой системы в целом.

Структурно Базель II состоит из трех частей:

1. Расчет минимальных требований к капиталу - расчет общих минимальных требований к капиталу под кредитные, рыночные и операционные риски. Предлагается два подхода к расчету кредитного риска:

ѕ Стандартизованный подход - согласно определенному международным рейтинговым агентством кредитному рейтингу, присваивается коэффициент, на основе коэффициента осущетсвляется взвешивание величины кредитных требований.

ѕ Подход Internal Rated Based Approach - представляет из себя математическую модель, которая учитывает четыре параметра: вероятность дефолтности контрагента, удельный вес потерь в этом случае и их абсолютная величина, а также остаточный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги. На основании данных показателей рассчитываются ожидаемые и неожидаемые потери, а их величина включается в расчет достаточности капитала.

2. Надзорный процесс - управление рисками: кредитными и операционными, банковского портфеля.

3. Рыночная дисциплина - сконцентрирована на требованиях к раскрытию информации.

В преддверии перехода на стандарты Базель II Банк России повысил требования к минимальному размеру капитала. Проводимая Банком России стратегия развития банковского сектора предусматривает повышение минимального размера капитала до 300 млн. руб. с 2015 года. По состоянию на 1 декабря 2011 года у 319 российских банков (из 982) нормативный капитал составлял менее 300 млн. руб. По мнению аналитиков агентства Standard & Poor's, российские банки должны в ближайшие годы увеличить свой капитал примерно на 40 млрд. руб., чтобы достичь минимально предписанного уровня. Однако для 30 крупнейших российских банков намеченное повышение требования к минимальному капиталу проблемой не является, так как среди них нет ни одного с капиталом менее 6 млрд. руб. По мнению экспертов, ликвидация малых и очень малых банков может благоприятно повлиять на эффективность регулирования надзора за российским банковским сектором. Базельским комитетом были согласованы новые более жесткие требования к банковскому капиталу. Новое соглашение вступило в силу 12 сентября 2010 года и не отменяет положения Базель II, а дополняет и усиливает их. Его основные аспекты направлены на ужесточение требований к струкртуре и качеству капитала банков.

Вводятся новые минимальные требования к достаточности капитала первого уровня и базового капитала. Базовый капитал первого уровня включает в себя обыкновенные акции или их эквивалент для неакционерных компаний, а также нераспределенную прибыль и эмиссионный доход по обыкновенным акциям. В результате минимальное требование к базовому капиталу по стандартам Базель III составляет 4,5%.

Требования Базель III сосредоточены вокруг собственного капитала, поскольку он представляет собой высшую степень ликвидности и, следовательно, является наилучшей формой? аммортизации финансовых потерь. Базельский комитет допускает постепенный переход к стандартам нового соглашения, на усмотрение национального регулятора: 3,5% в 2013 году, 4% в 2014 году и 4,5% в 2015 году (см. Рисунок 1).

Новым соглашением предусматривается создание буфера консервации - дополнительного резерва, направленного на поддержание достаточности капитала на определенном уровне для покрытия убытков банков во время кризисов. Буфер консервации капитала представляет собой дополнительный резерв, объемом 2,5% капитала первого уровня. Таким образом, суммарные требования к капиталу первого уровня составят 7% (2,5%+4,5%).

Рисунок 1 Динамика роста требований к капиталу

Также вводится понятие контрациклического буфера. Назначение его объема, - от 0% до 2,5% собственного капитала банка, предназначен снизить возможность чрезмерного кредитования в национальных экономиках в период кризисов.

Для оценки стабильности банков новым соглашением были введены два норматива ликвидности - показатель краткосрочной ликвидности и показатель чистого стабильного фондирования. Нормативы регулирования ликвидности должны выполнять роль внешних индикаторов устойчивости банков, в случае возникновения проблем с ликвидностью в период кризисов.

2.3 Торговая политика Российской Федерации в сфере банковских услуг

Важным условием построения совершенной конкуренции в банковском секторе может стать государственное регулирование этого процесса.

В последние годы система банковского регулирования претерпела положительные изменения: она ориентирована не только на контроль за соблюдением норм законодательства, но и на регулирование банковских рисков. Однако этого может быть недостаточно. Важно создать условия и разработать стимулы, способствующие формированию и предложению современных финансовых услуг и продуктов, которые в свою очередь будут служить более динамичному развитию реального сектора экономики.

Необходмио снизить высокую, на сегодняшний день, зависимость российских банков от финансирования Центральным Банком РФ. Достаточно часто это может отражать стремление банков оптимизировать стоимость фондирования, но чаще подобная зависимость наблюдается при недостаточности ликвидности для дальнейшего роста кредитования.

В целях создания нормальной рыночной конкурентной среды необходимо постепенно снижать долю государственных банков в финансовом секторе. Доминирование банков с государственным участием приводит к искажению конкуренции и ее условий. Государственные банки характеризуются более низкой стоимостью фондирования, доступом к международным рынкам заемного капитала, благодаря более простой доступности ресурсов более высокими темпами роста, региональной экспансией и более широким географическим присутствием.

Четыре самые крупные государственные банковские группы, которым принадлежит около 56% активов российского банковского сектора Отраслевой отчет агентсва S&P от 3 декабря 2012г. «Восстановление финансовых показателей российских банков сдерживается недостаточным уровнем капитализации и ограниченностью источников фондирования» с. 4, несомненно способны поддержать экономику в период кризисов и оказать помощь более слабым и мелким частным структурам, но в тоже время, в период стабильности, создают сложности рыночным банками на пути завоевания рынка.

Нельзя забывать и о потенциально негативном воздействии на экономику страны и на стабильность банковской системы, с макроэкономической точки зрения, усиления конкуренции. В первую очередь это может привести к сокращению продолжительности клиентских отношений, а как следствие и меньшую заинтересованность к сохранению клиентов, в частности некрупных. Большое значение имеет развитие информационной функции банка, а также разработка стандартов анализа кредитного риска.

Усиление конкуренции является структурным фактором, уменьшающим прибыль, что в свою очередь, ведет к повышению чувствительности банков к внешним воздействиям. Поэтому усиление конкуренции должно сочетаться с повышением качества управления прибылью банка на всех уровнях.

Интенсивная конкуренция между депозитами и инвестиционными инструментами оказывает неблагоприятное воздействие на уровень прибыли банка. Однако это явление одновременно снижает опасность цепной реакции, когда банкротство отдельных банков оказывает существенное воздействие на реальный сектор и другие кредитные организации.

Серьезными конкурентами отечественных банков на российском рынке финансовых услуг были и остаются банки с участием иностранного капитала. На начало 2007 г. их количество составляло 153 кредитные организации, в том числе 51 банк со 100%-ным участием, 2008 г. - 202 и 63, 2009 г. - 221 и 77, 2010 г. - 226 и 77, 2011 г. - 220 и 80, 2012 г. - 230 и 77, 2013 г. - 244 и 73 соответственно Бюллетень банковской статистики. Центральный Банк Российской Федерации. 2013 №1 (236) . Такая ситуация также свидетельствует о создании условий для поддержания искуственной конкурентоспособности отечественных банков на российском рынке. Дело в том, что филиалы иностранных банков и банки со 100%-ным участием иностранного капитала подпитываются от материнских компаний. Но даже эксперты банков с участием иностранного капитала утверждают, что «благодаря ряду надзорных, регулятивнх требований, усложненных процедур ведения бизнеса и множества бюрократических причин они не конкурентоспособны по сравнению со своими материнскими банками» Программа «Национальная банковская система России 2010-2020» (проект). М. / АРБ, 2006. C. 11. Учитывая неспособность и неготовность российских банков в полной мере конкурировать с иностранными игроками, ограничение открытия филиалов иностранных банков представляет собой разумную меру.

Многолетний опыт, уровень менджемента, рызвитая продуктовая линейка и высокое качество услуг, уровень технологий и ноу-хау - так выглядят основные преимущества иностранных банков перед российскими. Благодаря поддержке со стороны материнских банков, иностранные банки располагают большими финансовыми возможностями и это позволяет им предлагать российским клиентам услуги на более выгодных условиях. По состоянию на 1 января 2013 банковская система Российской Федерации насчитывает 244 организации с иностранным участие в капитале, в том числе 73 организации со 100-процентным иностранным участием и 44 организации с иностранным участием от 50% до 100% Бюллетень банковской статистики. Центральный Банк Российской Федерации. 2013 №1 (236). По сравнению с тем же периодом 2012 года общее число банков с участие иностранного капитала выросло (230 организаций по состоянию на 1 января 2012 года), однако уменьшилось количество кредитных организаций со 100-процентным иностранным участием на 4 организации (77 организаций по состоянию на 1 января 2012 года) и увеличилось число организаций с иностранным участием от 50% до 100% на 8 организаций ( 36 организаций по состоянию на 1 января 2012 года). Кредитные организации с иностранным участием от 50% до 100% представляют собой иностранных поставщиков банковских услуг, в которых на решения, принимаемые нерезидентами, существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Увеличение числа подобных банков, на фоне сокращения организаций со 100-процентым иностранным участием, в свою очередь говорит об увеличении влияния со стороны резидентов Российской Федерации на положение иностранных банков на ведение деятельности на национальном рынке.

Однозначного мнения в отношении деятельности иностранных банков на территории России не существует. С одной стороны, иностранные поставшики банковских услуг в состоянии поддержать устойчивость локальной банковской системы в случае наступления кризисных явлений внутри страны, в большей степени благодаря поддержке от материнских структур. С другой - в случае наступления кризисных явлений глобального уровня, присутствие иностранных банков только усугубляет ситуацию и может нанести еще больший вред на стабильность национальной банковской системы. конкурентоспособность всемирный торговый банковский

Общеизвестным является факт неоднозначности влияния иностранных банков на платежный баланс РФ. Изначально иностранные банки выходили на российский рынок с целью кредитования компаний той же географической принадлежности и соответственно активно занимались стимулированием роста продаж и потребления импортной продукции. По мере нарастания клиентского портфеля, иностранные банки смогли в том числе заполучить в качестве клиентов крупные российские компании. Крупные иностранные банки в том числе смогли развить и широкую филиальную сеть. Благодаря процессам, описанным выше, выигрывают российские потребители, получая финансовые услуги и банковские продуткы высокого качества по приемлимой цене, зачастую сравнительно более низкой, чем у национальных банков. В то же время все эти процессы способствуют усилению условий конкуренции на российском рынке банковских услуг.

Для того, чтобы понять каким образом государство регулирует доступ иностранных банков на территорию Российской Федерации, были проанализированы правовые основы функционирования иностранных банков в национальной банковской системе.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 является основным документом, регулирующим создание и деятельность кредитных организаций на территории Российской Федерации. Согласно Статье 2 закона «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков». Согласно закону, иностранным является банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Для осуществления деятельности на территории Российской Федерации кредитная организация с иностранными инвестициями должна пройти процесс государственной регистрации и получить лицензию на осуществление банковских операций. Такая же процедура предусмотрена и для российских кредитных организаций, однако для того, чтобы открыть представительство иностранного банка, необходимо предоставить несколько дополнительных документов, оформленных надлежащим образом: - решение иностранного юридического лица о его участии в создании кредитной организации на территории Российской Федерации; документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и балансы за три предыдущих года, подтвержденные аудиторским заключением; в случае, если законодательство страны происхождения банка требует письменного согласия соответствующего контрольного органа страны его местопребывания на участие в создании кредитной организации на территории Российской Федерации, иностранное юридическое лицо также обязано его предоставить.

Первоклассный, согласно международной практике, иностранный банк подтверждает платежеспособность иностранного физического лица.

Выдача разрешений на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, а также аккредитация представительств кредитных организаций иностранных государств осуществляется Банком России в соответствии с установленными федеральными законами.

Согласно законодательству, разрешение на создание кредитных организаций с иностранным участием в капитале, выдается Банком России, также регулятором осуществляется аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций.

Дополнительно, по согласованию с Банком России, Правительство Российской Федерации может устанавливать квоту участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации, а Банк России, в случае превышения этого уровня, в праве прекратить выдачу лицензий на осуществление банковских операций, наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций в пользу них.

В случае если на территории иностранных государств в отношении российских банков применяются ограничения их выхода на рынок и функционирования, Банк России в праве устанавливать дополнительные требования к представительствам иностранных банков соответствующего происхождения.

До вступления в силу последних изменений в законе «О Банках и Банковской деятельности» от 14 марта 2013 года, банковская система России де-юре включала в себя в том числе и филалы иностранных банков. Формально филиалы иностранных банков не находятся под надзором национальных регуляторов и, соответственно не должны отчитываться перед Центральным Банком - в этом заключается основное отличие от понятия «представительство». Тем не менее на момент принятия поправок в России не было ни одного филиала, следовательно они попросту закрепили существующее положение дел на российском рынке.

В начале 2013 года Министерством экономического развития был предложен законопроект, в виде поправки к закону «О Банках и Банковской деятельности», устанавливающий ограничение на квоту иностранного участия в совокупном капитале российских банков в размере 50%. В настоящее время колличественная квота на участие иностранного капитала не установлена. Поправка поспособствует устранению пробелов в правовом регулировании величины иностранного капитала в банковском секторе, а также приведет банковское законодательство в соответствие с обязательствами по доступу на рынок банковских услуг, принятыми Россией при вступлении в ВТО. Квота будет рассчитываться Банком России на 1 января каждого года. В настоящее время Минэкономразвития проводит публичные консультации по данному законопроекту до 25 апреля 2013 года.

3. Направления обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации

3.1 Параметры формирования конкурентноспособной банковсокой системы

Условно вся банковская система Российской Федерации может быть разделена на несколько блоков. Как уже было описано выше, значительную часть составляют банки, с государственным участием - на сегодняшний день на них приходится около 51% активов всего банковского сеткора, 27,5% на крупные частные банковские группы. Банки с иностранным капиталом концентрируют в себе около 17% всех активов национального банковского сетора. На региональные и московские средние и малые банки приходится лишь около 3% активов.

Присутствие всех, перечисленных выше банковских групп в равной степени важно для здоровго функционирования национальной экономики. У каждой из них есть конкурентные преимущества и недостатки. Для более подробного анализа рассмотрим структуру банковских привлеченных ресурсов и активов.

Рассмотрим из чего формируются пассивы банковского сектора. На основе данных Центрально Банка России за период 2011 и 2012 были построены две диаграмы (Рисунок 2), из которых видно, что основная часть банковских пассивов формируется за счет вкладов физических лиц, а также средств, привлеченных от организаций - резидентов и нерезидентов. Незначительную часть составляют заимствования у Банка России и депозиты Минфина России, однако спрос на них увеличивался последние несколько лет, что может быть тесно связано с обострением долгового кризиса Еврозоны и, как результат, обострившимся оттоком капитала. По этой же причине доступ к внешним источникам фондирования для многих российских банков, в том числе крупных, был затруднительным и в этих условиях банки достаточно активно используют внутренние источники, в частности привлечение депозитов по изменным, более привлекательным ставкам.

Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году, Центральный Банк Российской Федерации, 2013

На основе данных Центрального Банка был проведен анализ распределения депозитов и прочих привлеченных средств физических (Таблица 3) и юридических (Таблица 4) лиц по группам банков.

Таблица 3 Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году,

Таблица 4 Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году,

Центральный Банк Российской Федерации, 2013

Для всех банков, кроме контролируемых государством, доля вкладов физических лиц соркащалась, по мере повышения значимости как одного из основных источников фондирования.

Вклады, привлеченные от организаций, также поддерживали динамику ресурсной базы. Как видно из Таблицы 4 наибольший прирост депозитов наблюдался у банков, с государственным участием.

На основе проведенного анализа становится видно, что разные банковские группы по-разному адаптируются к меняющимся условиям рынка, тем самым привлекая или теряя клиентов. Отчетливо видно, что любой из банков сильно зависит от объема привлеченных средств физических и юридических лиц, соответственно сами банки в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать выгодные условия по своим продуктам и услугам для расширения клиентской базы и увеличения объемов привлеченных средств.

Рассмотрим подробнее конкурентные преимущества каждой из групп банков.

Как уже было неоднократно отмечено, значительная часть всего баноковского сектора контролируется банками с госудраственным участием: Сбербанк России, Группа ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Для банков, связанных с государством, характерны следующие особенности:

· низкая стоимость фондирования, благодаря доступу к государственным ресурсам;

· возможность привлекать средства за рубежом через размещение еврооблигаций и привлечение синдицированных кредитов;

· географическая диверсификация, на территории России и за ее пределами;

· узнаваемость бренда и определенный уровень доверия со стороны потребителей.

Благодаря озвученным характеристикам, крупным государственным банкам значительно проще справляться с кризисными ситуациями, а так же наращивать клиентский портфель. Ни один из иностранных банков, а также частных банков не сможет соревноваться с филиальной сетью и доступностью офисов Сбербанка или банков группы ВТБ. Зачастую потребители выбирают данную группу банков не по причине более выгодных условий, а рассчитывая на дополнительные гарантии со стороны государства, выступающего в качестве акционера финансового института.

Пользуясь данными условиями, государственные банки часто не обращают внимание на уровень и качество обслуживания своих клиентов. Большой поток платежей и различных пособий, проходящих через Сбербанк создают огромные очереди для клиентов. Система государственного участия и вытекающие из этого последствия в значительной мере искажают условия конкуренции, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на кредитоспособности частных кредитных организаций.

Переходим к следующей группе - крупные частные банки. Такие финансовые институы, как Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Номос-Банк, Открытие, Уралсиб и т.д. уже достаточно давно оперируют на российском рынке, многие из них имеют разветвленную сеть филиалов и отделений. Зачастую крупные частные банки имеют свой сформированный портфель лояльных клиентов, в большей степени корпоративных. Как правило это клиенты - компании малого и среднего бизнеса, не столь значимые для государственных банков, зачастую требующие индивидуального подхода, а также желающие получить услуги в более короткие сроки. Частные банки имеют возможность выбирать для себя привлекательные рыночные ниши, тем самым увеличивая свои конкурентные преимущества.

Одним из подобных примеров может служить банк - Тинькофф Кредитные Системы. Банк ориентирован на работу с физическими лицами, предлагая два основных продукта - кредитные карты и вклады, и отличается инновационными подходами к продвижению своих услуг и продуктов - оформить любую услуг можно не выходя из дома, через интернет, а кредитную карту получить по почте. Не имея собственных отделений и банкоматов, банку удается занимать третье место по объему выданных населению кредитов с помощью кредитных карт. В тройку лидеров входят Сбербанк и «Русский Стандарт». По итогам 2012 года Тинькофф Кредитные Системы сумел потеснить основного конкурента - ВТБ 24 на четвертое место.

Региональные и московские малые и средние банки сами по себе являются достаточно нишевыми игроками, в основном специализирующимеся на работе с отдельно взятыми группами клиентов. Подобные банки сталкиваются с вполне умеренной конкуренцией со стороны государственных банков и крупных частных банков.

Отличительной особенностью деятельности иностранных банков на территории Российской Федерации является высокий уровень качества предоставляемых продуктов и услуг, широкая модернизированная продуктовая линейка, всемирно известный бренд и опыт западных коллег, высокие технологии, а также сравнительно более дешевые ресуры, как результат низкие ставки. Однако на сегодняшний день комфортно чувстуют себя те иностранные финансовые институты, которые создали и успешно развили свой бизнес на всей территории России еще в предкризисный период, такие как например Райффайзенбанк, Ситибанк, Юникредит Банк и т.д. Услугами этих банков пользуются потребители на территории всей России, банки предоставляют как розничные, так и корпоративные услуги и многие из них приносили на российский рынок новые технологии, ипотечные кредиты развивались с подачи иностранных банков. С наступлением кризисных периодов в Европе, материнские структуры стали ограничивать и закрывать лимиты на Россию, что влечет за собой сокращение деятельности или даже уход иностранных банков с российского рынка. Те банки, которые остаются, конкурируют с российскими уже не по уровню ставок, а по качеству услуг и технологиям. Проверенная годами и десятилетиями система риск-менеджмента, высокопрофессиональное управление и правильное позиционирование продуктов - все это вызывает доверие со стороны российских потребителей. Один из основных недостатков подобных банков - слабое региональное присутствие.

Некоторые из иностранных банков концентрируются исключительно на работе с корпоративными клиентами - иностранным компаниями, присутствующими в России, зачастую такая политика диктуется глобально и, независимо от выгодности условий, компании определенного географического происхождения работают с банками того же региона. Подобные ситуации также искажают условия конкуренции.

Как видно из проведенного анализа, каждая из рассматриваемых групп имеет свои конкурентные преимущества и недостатки. Важно отметить, что в силу сложившейся глобальной ситуации, явной угрозы со стороны иностранных банков на сегодняшний день нет, на текущий момент эта группа находится в неустойчивом состоянии в результате кризиса Еврозоны и врядли в сложившейся ситуации иностранные банки будут заинтересованы в экспансии своего бизнеса на территории России. Иностранные банки представляют собой хороший пример по уровню качества предоставляемых услуг и инновационным подходам к бизнесу.

Принимая во внимание тот факт, что доступ к ресурсам у всех банков, кроме государственных, примерно одинаковый и продуктовая линейка примерно идентична, российским банкам, как частным, так и государственным сегодня важно делать акцент на уровне качества предоставляемых услуг. Учитывая повышение уровня финансовой грамотности населения, упрощенного доступа к информации и многообразии предоставляемых продуктов и услуг, потребитель имеет возможность выбирать и не всегда выбор падает в сторону самого дешевого поставщика. Долгое время частным российским банкам и иностранным, представленным на территории РФ, было достаточно просто конкурировать с государственными банками в регионах и переманивать клиентов, благодаря более высокому уровню качества услуг. В настоящий момент ситуация меняется: Сбербанк активно занимается оптимизацией своих операций, как розничных, так и корпоративных, что резко усиливает его конкурентные позиции, даже на фоне иностранных банков, в сегменте розничных клиентов.

На основе представленной информации также становится видно, что некоторые из групп банков теряют прибыль по причине неразвитой сети филиалов и отделений. Для расширения своей базы клиентов, как физических, так и юридичесих, частным банкам необходимо расширить свое географическое присутствия, принимая во внимание специфику того или иного региона.

3.2 Параметры стабильного развития конкурентоспособной банковской системы

Проведенный анализ банковского сектора России продемонстрировал относительную нестабильность финансовых институтов. Адаптация к меняющимся внутренним и внешним условиям функционирования и саморегулирование собственной деятельности пока что доступны только очень ограниченому числу банков. Однако отсутствие стабильного и конкурентоспособного банковского сектора усложняет дальнейшее стабильное развитие экономики всей страны. В связи с этим государственное регулирование является неотъемлемой частью процесса формирования конкурентоспособной банковской системы. Участниками данного процесса, помимо финансовых институтов, являются Банк России и органы исполнительной и законодательной власти, которые имеют возможность прямого и косвенного влияния на обеспечение устойчивой и стабильной банковской системы. Через систему финансово-налоговых, нормативно-правовых и организационных мер государство может содействовать формированию конкурентной среды в сфере банковских услуг.

Как уже было отмечено ранее, в сфере финансовых услуг наблюдается процесс укрупнения банков, в особенности государственных, контролирующих значительную долю рынка. Правительство РФ и Банк России должны принять меры, ограничивающие дальнейшую консолидацию со стороны государственных банков, а также пресекать злоупотребления со стороны доминирующих на рынке кредитных организаций.

Текущая ситуация в отношении банков, контролируемых иностранным капиталом не представляет большой угрозы для банковсокого сектора. Наоборот, сейчас наблюдается постепенный уход иностранных банков с российского рынка. При увеличении кризисных явлений, крупнейшим американским и европейским банкам пришлось частично закрыть или продать свои дочерние российские филиалы. Тем не менее некоторые крупные иностранные игроки присутствуют на российском рынке и для того, чтобы не допустить в долгосрочной перспективе чрезмерной зависимости от иностранных банковских систем, необходимо придерживаться ограничению коммерческого присутствия иностранных банков, но только в целях обеспечения здоровой конкурентной среды в банковском секторе, без ущерба для достигнутых международных договоренностей и интересов потребителей.

Проблема регионального присутствия российских малых и средних частных банков связана с высокими издержками на продвижение банковских услуг в регионах, а такж с потребностью в дополнительной капитализации. Через проведение более мягкой политики в отношении региональных малых и средних банков Правительство способно снизить территориальные диспропорции. Упрощенный порядок открытия мини-офисов кредитных организаций в местах массового посещения, упрощенная процедура регистрации филиалов кредитной организации, расширенние формы обслуживания банковских клиентов, удаленных от расположения головного офиса - все эти меры смогут способствовать диверсификации российских банков.

Необходимо также стимулировать развитие процесса специализации банковских услуг - по видам деятельности, набору функций, по целевым клиентам и географическому присутствию. В этих целях Банку России необходимо создавать институциональные условия для внедрения новых продуктов, сегментов рынка, а также способствовать развитию научно-технической и инновационной деятельности, а также содействовать реализации научного потенциала.

Несмотря на необязательность соответсвтия требованиям Базель II, постепенное внедрение положений соглашения в Российскую банковскую систему может положительно сказаться на стабильности банковского сектора, в результате усовершенствования системы надзора. При правильном управлении со стороны Центрального Банка Российской Федерации, в период кризисов лучшим образом можно будет предсказать и более эффективно управлять проблемными банками. В то же время банки сфокусируются на систематизированном подходе к управлению рисками и грамотном распоряжении своим капиталом и ликвидностью. В результате чего ценообразование банковских продуктов будет осуществляться более точно, а банки начнут сосредотачиваться на наиболее эффективных для них направлениях бизнеса. Для клиентов банков, внедривших стандарты Базель II, соответствие стандартам указывает на большую стабильность и, как результат, более надежные условия для размещения денежных средств.

В то же время, предусмотренные положенями Базеля III ужесточения надзорных требований могут негативно сказаться на стабильности банковского сектора, в частности сильно ухудшить положение частных банков. Начиная с 1 октября 2013 года российские банки должны будут рассчитывать капитал по новым стандартам, предполагающим введение дополнительных нормативов достаточности капитала. Для многих банков, даже крупнейших, введение данных требований потребует докапитализации, для некоторых это может послужить причиной ухода с рынка, а также увеличить число слияния и поглащений и повысить уровень консолидации. Разумным решение данной проблемы мог бы быть постепенный переход к стандартам Базель III - сначала применить их только к первым десяти или пятидесяти по активам и капиталу банкам. Однако ЦБ практикует единообразный подход ко всему банковскому сектору РФ. В то же время американские и европейские банки переносят или отказываются вовсе от введения требований Базель III.

Принимая во внимание тот факт, что в России банковский сектор это в первую очередь финансовые институты, которые позволяют кредитовать население и реальную экономику, сильные органичения и давление на них приведет к замедлению темпов роста экономики.

При наличии тесной взаимосвязи между стабильным функционированием банковской системы и экономики страны, положительная динамика показателей экономики является одним из основных параметров стабильного развития конкурентоспособного банковского сектора.

Качественное усовершенствование и увеличение капитализации финансовой системы, уменьшение зависимости от внешней среды, приведение в соответствие потребности экономики в финансовых ресурсах - подобные действия со стороны государства могут выступать в качестве основных параметров формирования сбалансированного и устойчивого развития.

Стоит перестать рассматривать банки, как сектор, существующий сам по себе. Структурная реформа финансового сектора в тесной связке с реформой реального сектора экономики помогут обеспечить развитие конкуренции и стабильное и устойчивое к внешним шокам функционирование Ведев А., Данилов Ю., Масленников Н., Моисеев С., Структурная модернизация финансовой системы России // Вопросы экономики. 2010 №5.

3.3 Перспективы развития банковской системы России в результате вступления в ВТО

На восьмой Министерской конференции ВТО, завершившейся 17 декабря 2011 года в Женеве, Россия получила официальное приглашение стать членом ВТО России пора готовиться к торговым спорам в ВТО, Российская Бизнес Газета №828 (46), 20.12.2011 . Страны - члены ВТО финально одобрили вступление России в организацию после 18 лет переговоров. Россия приняла на себя все обязательства соглашений организации. Переходные периоды для либерализации доступа на рынок составят два-три года, по наиболее чувствительным секторам - пять-семь лет. Протокол о присоединении России вступил в силу в августе 2012 года.

Для Россиии чрезвычайно важно быть полноправным участником международной торговли, а членство в ВТО дает возможность эффективного управления этим процессом. Для развития экономики, России необходимо получить те новые возможности и системные преимущества, которые появятся после присоединения к ВТО, включая:

ѕ более благоприятные условия доступа на мировые рынки товаров и услуг;

ѕ доступ к механизму ВТО по разрешению споров;

ѕ создание условии? для стабильности внутреннего законодательства и транспарентности торговои? политики; Россия на пути в ВТО, М.Ю. Медведков / Деньги и кредит 2006, № 12, стр. 6

ѕ вступление станет толчком для развития в стране конкуренции;

Россия смогла вступить в ВТО на весьма выгодных условиях. Россия настояла на переходном периоде для автомобильной промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности - подобные условия позволят подготовиться данным отраслям к возникающим трудностям и переменам. Однако вопрос способности усовершенствования продукции за 5-10 лет остается открытым.

Снятие торговых барьеров способствует приходу сильных иностранных конкурентов на российский рынок. По большому ряду отраслей иностранные компании обладают более современными технологиями, ресурсами и методами продвижения товара, а это способно сильно потеснить российских игроков. Одновременно это дает мощный импульс к реформированию экономики страны и повышению эффективности и производительности, а как следствие улучшению конкурентной среды. Положительного эффекта также можно ожидать от роста иностранных инвестиций на фоне формирования более конкурентоспособной экономики и более прозрачных и понятных правилах ведения бизнеса.

В процессе переговоров в отношении доступа на российский рынок иностранных поставщиков банковских услуг, российские банки требовали протекционистской защиты. Рассмотрим подробнее почему для российского банковского сектора и экономики страны в целом важно не допускать филиалы иностранных банков.

Любая банковская организация, функционирующая на территории России, работает под надзором Банка России. В случае допуска иностранных банков неподконтрольных российким регуляторам, Банку России будет необходимо контролировать деятельность иностранных игроков совместно с регуляторами других стран.

Во - вторых, банковские нормативы рассчитываются исходя из величины капитала банка. В случае с доступом иностранных филиалов, банки смогут предлагать кредиты большего объема и более дешевые, чем их российские конкуренты, тем самым вытесняя последних с рынка. Завоевывая все большие сегменты рынка и увеличивая портфель клиентов как физических, так и юридических, филиалы иностранных банков нацелены, как правило на стимулирование роста продаж товаров и услуг иностранного происхождения, теме самым иностранные банки преследуют как правило цели, не совпадающие с национальными.

В последнее время высокую активность на российском рынке проялвяют кэптивные банки - банки при автопроизводителях, такие как Мерседес-Бенц Банк Рус, Фольксваген Банк Рус, Банк ПСА Финанс Рус, БМВ Банк, Тойота Банк и некоторые другие, функционирующие как самостоятельные финансовые институты или в виде совместных предприятий с другими иностранными банками. Подобные финансовые организации, за счет субсидий со стороны автопроизводителя, предлагают намного более выгодные ставки по кредитам, чем универсальные банки, как для физических так и для юридических лиц. В то время когда универсальные банки испытывали кризис ликвидности и были вынуждены повышать ставки по кредитам, кэптивные банки благодаря субсидиям от автопроизводителей были способны снижать ставки.

Еще одним преимуществом подобного рода банков является широкое региональное присутствие - у кэптивных банков нет необходимости открывать отдельные представительства в разных городах России, им достаточно иметь несколько своих сотрудников на территории дилерских центров, что значительно сокращает неоперационные издержки. Кэптивные банки нацелены в первую очередь на удовлетворение нужд клиентов того или иного автопроизводителя и сохранения лояльности к банку, в связи с этим перед ними не стоит задача заработать на услугах кредитования, как перед универсальным банком. Тем не менее многие из кэптивных банков, совершив удачный выход на российский рынок в качестве монопродуктового банка и наработав портфель клиентов, нацелены сейчас на создание универсального финансового института.

Через открытие филиалов, иностранные банки смогут обойти неоперационные издержки, а также отличия юридических аспектов осуществления деятельности на территории России смогут повлечь еще большее снижение стоимости банковских продуктов и услуг и повышение их качества.

Обязательства, которые приняла на себя Россия при вступлении в ВТО мало отличаются от действовавшей до этого системы регулирования. Согласно договоренностям, доля иностранного капитала в российской банковской системе не может превышать уровень в 50%. В тоже время наблюдается сокращение доли участия иностранного капитала в общем капитале российской банковской системы, согласно данным ЦБ, на начало текущего года 27% всех кредитных организация приходится на нерезидентов. По состоянию на 1 января 2012 года она составляла 27,7%. В результате углубления финансового кризиса в Еврозоне на российском рынке наблюдается сокращение присутствия банков-нерезидентов.

Кроме того, членство в ВТО открывает доступ отечественным производителям на зарубежные рынки. Экспансия российских банков на зарубежные рынки никогда не была слишком активной и не подвергалась жестким ограничениям со стороны национальных регуляторов. В первую очередь деятельность филиалов российских банков за рубежом направлена на обслуживание интересов клиентов - российских компаний, осуществляющих свою деятельность за пределами страны. Крупнейшей зарубежной сетью обладают два российских банка - Сбербанк и ВТБ. Сбербанк начал экспансию на зарубежные рынки в 2006 год путем покупки банка в Казахстане. На сегодняшний день Сбербанк представлен в Украине, Белоруссии, Германии, Индии и Китае. К 2014 году Сбербанк планирует увеличить долю чистой прибыли, полученной от международной деятельности, до 5% там же. Группа ВТБ представлена в странах СНГ, Европы, Азии и Африки через более 30 банков и финансовых компаний. Помимо развития зарубежной филиальной сети, важно отметить также расширение круга предлагаемых продуктов. В 2010 году французская дочерняя организация ВТБ предложила розничный продукт по размещению депозитов через интернет - «VTB Direct», который за первые 6 месяцев работы смог привлечь 87 млн. евро от более чем 1900 клиентов «VTB Direct» теперь в Германии 06.05.2011. Воспользовавшись успехом, ВТБ Австрия запустила подобный проект на своем рынке. По словам вице-президента, начальника управления развития розничного бизнеса в дочерних банках Группы ВТБ Всеволода Смакова - продукт ориентирован в основном на русскоязычное население Германии там же. Однако как на французском, так и на немецком рынках продукты являются абсолютно конкурентоспособными по отношению к продуктам локальных банков и даже имеют ряд своих преимуществ. На фоне проведенного анализа видно, что пока говорить о конкурентоспособности российских поставщиков банковских услуг за пределами России рано. Иностранные рынки доступны не всем российским банкам, а только банкам с государственным участием. На данном этапе успешно противостоять конкуренции со стороны иностранных банков могут быть пока только банки с государственным участием.

Перед правительством России стоит задача осуществления рациональной внешнеэкономической политики, благодаря которой наша страна сможет использовать все позитивные аспекты международной торговли в свою пользу, а также воспользоваться преимуществами вступления в ВТО.

Заключение

В литературе существует несколько подходов к изучению теории конкурентоспособности, среди которых можно выделить два основных, имеющих разные теоретические основания. Один из них отрицает возмозжность государственного регулирования с целью создания благоприятных условий для национальных поставщиков товаров и услуг - теория П.Кругмана. Другой подход объясняет государственное регулирование как условие создания «внутренних факторов» конкурентоспособности - теория М.Портера.

До сих пор научное сообщество не пришло к единой концепции регулирования государством внешнеэкономической деятельности страны, несмотря на то, что история вопроса насчитывает не один десяток лет. Как у сторонников протекционизма, так и либерализации есть свои аргументы.

Актуальность вопроса регулирования сектора финансовых услуг сильно возросла с момента наступления глобального экономического кризиса. Неоспоримым является тот факт, что финансовый сектор является одним из ключевых факторов, обеспечивающих экономический рост. Стабильность финансового сектора обеспечивает устойчивость экономики отдельно взятой страны к кризисным явлениям, как внутренним, так и внешним. Сохраняя свое огромное влияние на экономику и будучи от нее зависимой, банковская система является ключевым игроком финансового сектора. Практика показала, что банки способны не только усилить экономический прогресс, но и вызвать нарушение экономического равновесия, стать причиной возникновения кризисных явлений. На фоне последних кризисных явлений вопрос банковского регулирования стал особенно актуален.

В России, как и во всем мире, регулирование банковского сектора уже начало совершенствоваться. Тем не менее необходимо учитывать участие российской банковской системы в процессах финансовой глобализации и не допускать чрезмерного регулирования, которое может привести к потери интереса со стороны коммерческого бизнеса в банковском деле. За 2012 год количество действующих кредитных организаций сократилось на на 2,7%. По данным Банка России по состоянию на 1 января 2013 года в России есть 897 действующих банков, что на 25 меньше, чем на 1 января прошлого года. Учитывая тот факт, что законодательно к 2015 году предусмотрено изменение минимальных требований к капиталу до 300 млн руб, на фоне действующего на сегодняший день уровня в 180 млн руб, стоит ожидать еще более значительного сокращения количества действующих кредитных организаций. Несмотря на то, что увеличение требований к минимальному банковскому капиталу нацелено в первую очередь на оздоровление банковской системы Российской Федерации, малые частные и региональные банки могут очень сильно пострадать и будут вынуждены уйти с рынка, уступив свою долю федеральным банкам.

Одним из важных элементов в процессе совершенствования системы регулирования банковской деятельности Российской Федерация является введение норм и требований Базеля II и Базеля III. Кризис продемонстрировал необходимость создания системы мониторинга и реагирования на возникающие риски для всей банковской системы в целом, а не только для отдельно взятых банков. В то же время необходимо постепенно внедрять основные элементы международных стандартов, так как в противном случае это может повлечь за собой ухудшение положения частных банков. Сроки внедрения требований Базеля III продлены до 2018 года и многие из развитых европейских стран, а также США не торопятся переходить на новые стандарты, несмотря на то, что банковских системы этих стран во много раз старше и опытнее российской.

Подводя итоги работы, следует отметить, что Российская банковская система, находясь на относительно новом этапе своего функционирования, пока еще не обладает достаточным уровнем конкурентоспособности. Тем не менее процесс повышения конкурентоспособности и устойчивости российской банковской системы должен осуществляться как на уровне отдельно взятых банков, так и на уровне всей системы. Для того, чтобы осуществить переход на новый уровень развития, реформу банковской системы необходимо проводить с учетом потребностей экономического роста. Другой важной задачей, с которой банковской системе будет необходимо справиться на макроуровне является повышение капитализации российских банков. Реализовывать это процесс необходимо постепенно и не слишком категорично, а так же используя территориальный признак и специализацию видов деятельности, которую осуществляет тот или иной банк.

Еще одним важным аспектом является постепенный отказ столь значительного прямого государственного участия в банковском секторе. В долгосрочной перспективе для того чтобы избежать дальнейшего укрупнения государственных банков, представляется возможным опосредованное воздействие на банковский сектор, например через банки развития, а также усиление эффективности регулирования и стимулирования банков.