Финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций

Совокупные активы страховых организаций по состоянию на 01.12.2015 года составили 2937,6 млн. сомов и по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 года увеличились на 17,2 %.

Совокупный собственный капитал страховых организаций по состоянию на 01.12.2015 года составил 2483,5 млн. сомов, который увеличился по сравнению с данными на01.01.2015 года на 17,0%.

Обязательства по состоянию на 01.12.2015 года увеличились по сравнению с началом 2015 года на 9,1% и составили 285,0млн. сомов.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования по состоянию на 01.12.2015 года составил 178,8млн. сомов и увеличился на 11,9% по сравнению с данными на 01.01.2015 года.

Диаграмма 2.1.

Динамика активов, обязательств, собственного капитала и страховых резервов (млн. сомов)

Страховые премии

За 2015 год объем страховых премий составил 1006,5 млн. сомов и по сравнению с 2014 годом сократился на 1,1%, соответственно в том числе:

- по личному страхованию объем страховых премий составил - 104,8 млн. сомови уменьшился на 37,4%;

- по имущественному страхованию- 729,5 млн. сомов и увеличился на 9,6%;

- по страхованию ответственности - 82,0 млн. сомов и уменьшился на 14,3%;

- по обязательным видам страхования гражданской ответственности объем страховых премий составил 89,9 млн. сомов и увеличился на 0,8%;

- по страхованию жизни объем страховых премий составил - 0,2 млн. сомов и остался на уровне прошлого года;

Диаграмма 2.2.

Динамика поступления страховых премий по видам страхования (млн. сомов)

Основную долю страховой премии за 2015 год занимает имущественное страхование, где на него приходится 72,5% от общей суммы страховой премии, на личное страхование - 10,4%, на страхование ответственности - 8,1%, на обязательное страхование гражданской ответственности - 8,9%, на страхование жизни - 0,01%.

Перестрахование

Таблица 2.1

Страховые премии, переданные на перестрахование (млн. сомов)	За 2014 г.	За 2015 г.	Прирост, в %
Страховые премии всего:	1018,0	1006,5	-1,1
Страховые премии, переданные на перестрахование всего	664,1	647,3	-2,5
Страховые премии, переданные на перестрахование зарубеж	658,2	636,1	-3,4
Страховые премии, переданные на перестрахованиевнутри республики	5,9	11,2	89,8

За 2015 год общий объем страховых премий, переданных на перестрахование страховыми организациями Кыргызской Республики составил 647,3 млн. сомов, что составляет 64,3% к общему объему страховых премий, передано на перестрахование зарубеж636,1 млн. сомов или 63,2%к общему объему страховых премий, а на перестрахование внутри республики было передано 11,2 млн. сомов, что составило 1,1% от общего объема премий.

Страховые выплаты

За 2015 год объем страховых выплат в целом по республике составил 67,1 млн. сомов и по сравнению аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 50,3%, соответственно, в том числе:

- по личному страхованию - 26,8 млн. сомов и уменьшился на 17,5%;

- по имущественному страхованию - 35,4 млн. сомов и уменьшился на 62,7%;

- по обязательному страхованию гражданской ответственности - 0,4 млн. сомов и уменьшился на 92,2%;

- по страхованию ответственности - страховые выплаты составили4,4 млн. сомов и увеличились в 2 раза;

- по страхованию жизни - 0,2 млн. сомов и остался на уровне прошлого года.

Диаграмма 2.3.

Динамика страховых выплат страховых организаций по видам страхования (млн. сомов)

Основную долю страховых выплат за 2015 год занимает имущественное страхование, где на него приходится 52,8 % от общей суммы страховых выплат, на личное страхование - 39,8%, на страхование ответственности -6,6%, на страхование жизни - 0,3%, на обязательное страхование гражданской ответственности - 0,6%.

Основные показатели страховых организаций Кыргызской Республики за 2015 год (млн. сомов)

Таблица 2.2

Страховая организация	Активы	Собственный капитал	Страховые премии	Страховые выплаты
ЗАО «СК «А Плюс»	419,3	411,0	5,4	0,7
ОАО«СК «Ак-Жол» *	-	-	-	0,0
ЗАО «СК «Аманат Полис»	49,1	47,7	1,8	0,4
ЗАО «СК «Арсеналъ-Кыргызстан»	68,8	68,1	4,2	0,0
ЗАО «СК «АТН Полис»	104,6	77,3	38,6	5,2
ОАО «СК «АЮ Гарант»	695,7	667,3	13,0	0,3
ЗАО «СК «Джубили-Кыргызстан Иншуренс Компани»	258,1	159,1	87,9	8,4
ЗАО «СК «Дос Инвест»	62,0	60,3	4,8	0,2
ЗАО «СК «Здоровье»	33,6	30,8	5,5	2,9
САО «Кыргызинстрах»	317,4	219,6	515,0	10,5
ЗАО «СК «Кыргызстан»	221,2	139,4	100,8	18,1
ЗАО «СК «Мега Иншуренс»	257,1	205,6	33,0	4,4
ЗАО «НСК»	164,4	131,3	120,6	13,1
ЗАО «СК Росстрах-Кыргызстан»	69,5	56,6	36,3	2,5
ЗАО «СК Столичное страховое общество»*	-	-	0,5	0,4
ЗАО «СК Страховой Резерв»	107,5	105,7	8,2	0,0
ЗАО «СК Фаворит»	109,3	103,7	30,9	0,0
Итого по республике	2 937,6	2 483,5	1006,5	67,1

* действие лицензии ОАО СК «Ак-Жол» и ЗАО СК «Столичное страховое общество на право осуществления деятельности по страхованию и перестрахованию приостановлена

Укрепление финансовой устойчивости страховых организаций

Госфиннадзором принято постановление от 23.10.2008 года №117 « О минимальных размерах уставного капитала для страховых компаний» , в соответствии с которым:

- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых страховых организаций составляет не менее 30 млн. сомов для осуществления деятельности по добровольным видам страхования и перестрахования этих рисков;

- минимальный размер уставного капитала действующих страховых организаций составляет не менее 25 млн. сомов для осуществления деятельности по добровольным видам страхования и перестрахования этих рисков;

- минимальный размер уставного капитала вновь создаваемых страховых организаций не менее 60 млн. сомов для осуществления деятельности исключительно по перестрахованию;

- минимальный размер уставного капитала действующих страховых организаций составляет не менее 30 млн. сомов для осуществления деятельности исключительно по перестрахованию;

- минимальный размер уставного капитала страховых организаций составляет не менее 50 млн. сомов для осуществления деятельности по обязательным видам страхования и перестрахования этих рисков.

Увеличение уставного капитала страховых организаций обусловлено необходимостью обеспечения дополнительной устойчивости страховых организаций для осуществления деятельности по добровольным видам страхования и перестрахования этих рисков , а также установления более жестких требований к уставным капиталам страховых организаций для осуществления деятельности по обязательным видам страхования и перестрахования этих рисков , для обеспечения дополнительных условий и гарантий возвратности страховых сборов и платежей по обязательным видам страхования и, как следствие, защита страхователей.

В соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики « О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» Госфиннадзором подготовлен проект постановления Правительства Кыргызской Республики « Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых организаций» . В настоящее время данный проект постановления проходит согласование в министерствах и ведомствах.

В целях реализации указов Президента Кыргызкой Республики « О пилотно» проекте внедрения исламских принципов финансирования в Кыгызской Республике» по 12.07.2006 г. № 373 и « О дальнейших мерах по внедрению индустрии исламских финансовых услуг в Кыргызской Республике « от 22.04.2008г. №146, а также Меморандума взаимопонимании между Кыргызской Республикой , Исламским банком развития и открытым акционерным обществом « Экобанк» от 16.05.2006 г., Госфиннадзором был разработан проект восстановления Правительства Кыргызской Республики « Об утверждении положений об организации страхования по исламским принципам ( такафул) и о ценных бумагах , выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)» . В результате проведенной работы принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 12.09.2009 года №578 « Об утверждении положений об организации страхования по исламским принципам и о ценных бумагах ,выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)».

Кроме того , законом кыргызской Республики « О внесении дополнительной в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» , подписанного Президентом Кыргызкой Республики от 15.07.2009 г. №216, внесены дополнения в Законом Кыргызкой Республики « Об организации страхования в Кыргызкой Республике» в части осуществления страховой деятельности в соответствии с исламскими принципами финансирования.

Госфиннадзором осуществляется работа по раскрытию информации о деятельности страховых организаций, так как информационная закрытость рынка страховых услуг создает проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых компаний. В этой связи был обновлен раздел « страхования официального сайта Госфиннадзора ( www.fsa.kg).

Вопросы страхования в Кыргызкой Республике в 2009 году освещались на телевидении по каналам : КТР, Майдан и НТС и по радио неоднократно давались разъяснения по доровольным видам страхования и 4 принятым законом Кыргызкой Республики по обязательным видам страхования гражданской ответственности: « Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работники при исполнении им трудовых ( служебных) обязанностей»;

«Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов»

« Об обязательном страховании гражданской ответственности организации, эксплуатация опасные производственные объекты»;

« Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами».

Также постоянно публикуется статьи в журнале AKNpress о проблемах и вопросах страхования в Кыргызкой Республике.

Госфиннадзор в 2009 году приступил к разработке следующих проектов законов в Кыргызкой Республики:

Проект закона в Кыргызкой Республики « Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности транспортных средств» (ОСАГО)

Госфиннадзор совместно с экспертами Всемирного Банка разработал проекто Законо Кыргызской Республики « Об обязательном страховании гражданско- правовой ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО).

Проектом Закона предусматривается регулирование правовых отношений, возникающие при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств между владельцами автотранспортных средств ( страхователя) и страховых организациями ( страховщиками).

Объектом данного вида страхования является ответственности владельца автотранспортного средства за причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия ущерб третьему лицу( физическому или юридическому лицу).

Обязательная форма проведенная страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств наиболее полно обеспечит охрану имущественных прав всех членов общества и организаций, укрепит финансовую базу страховщика и снизит размер страховых взносов , а также повысит эффективность мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий(ДТП).

Введение страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств значительно упростит процедуру возмещения ущерба пострадавшим и будет способствовать снижению огромных ежегодно повторяющихся потерь от ДТП.

В настоящее время проект Закона находится на стадии согласования с министерствами и ведомствами .

Проект законно Кыргызской Республики «О фонде гарантирования страховых выплат по обязательным видам страхования»

Госфиннадзор разработан данный проект Закона и направлен на согласование в Кыргызскую Ассоциацию Страховщиков , которая внесла предложения о целесообразности создания рабочей группы для доработки данного законопроекта. Работа по данному законопроекту ведется рабочей группой.

Основной целью создания такого Фонда является обеспечение страховых выплат по обязательному страхованию при принудительной ликвидации страховых организации и при возмещении причиненного вреда жизни и здоровью потерпевших в результате ДТП в случае установления виновного лица, скрывавшегося с места происшествия. В настоящее время проводится работа по доработке данного законопроекта.

Проект постановления Правительства Кыргызской Республики « Об утверждении Положения о критериях надежности и квалификационных требованиях , предъявляемых к лицам , занимающим руководящие должности , главному бухгалтеру, внутреннему аудитору страховой ( перестраховочной) организации , страхового брокера»

В целях недопущения неплатежеспособности , банкротства страховых компаний и обеспечение высококвалифицированных руководителей страховых организаций , а также в целях реализации рекомендации Всемирного банка Госфиннадзором разработан проект постановления Правительством Кыргызской Республики « Об утверждении Положения о критериях надежности и квалификационных требованиях, предъявляемых к лицам , занимающим руководящие должности , главному бухгалтеру, внутреннему аудитору страховой (перестраховочной) организации , страхового брокера». В декабре 2009г проект постановления Правительства Кыргызской Республики направлен на согласование Межведомственную комиссию по проведению оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской деятельности.

Госфиннадзором в 2016 году будет продолжаться работа по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам регулированию деятельности страховых организаций и планируется разработать следующие нормативные правовые акты:

Проект Указа Кыргызской Республики « О создании Фонда гарантирования страховых выплат по обязательным видам страхования»

Необходимость образования Фонда гарантирования страховых выплат по обязательным видам страхования гражданской ответственности вызвана с принятием обязательных видов страхования гражданской ответственности и для обеспечения защиты прав и законных интересов страхователя при принудительной ликвидации страховой организаций, а также неустановленная виновного лица , скрывавшегося с места происшествия.

Проект Закона Кыргызской Республики « об организации страхования в Кыргызской Республике»

В соответствии с рекомендациями Всемирного банка и в целях приведения основных принципов государственного регулирования страховой деятельности в соответствие с Международными стандартами страховых надзоров необходимо разработать новый Закон Кыргызской Республики « Об организации страхования в Кыргызской Республике».

Проект Закона Кыргызской Республики « Об актуарной деятельности»

В целях развития страхового рынка и обеспечения расчетов страховых тарифов и страховых сумм по страхованию и создания института актуариев в Кыргызской Республике планируется разработать проект Закона Кыргызской Республик « Об актуарной деятельности» и Положение об актуарной деятельности с последующими внесениями изменений и дополнений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики , закон Кыргызской Республики 2 О лицензировании» и другие нормативные правовые акты.

Проект Закона Кыргызской Республики « Об обязательном страховании жилищ от стихийных бездействий»

В целях защиты имущественных интересов собственников жилищ и жилищных прав пользователей живых помещений, разрушаемых вследствие воздействия стихийных бедствий планируется разработать проект Закона Кыргызской Республика « Об обязательном страховании жилищ от стихийных бездействий».

Также Госфиннадзор планирует проводить большую работу по внедрению принятых обязательных видов страхования гражданской ответственности , по разработке подзаконных актов.

Кроме того, Госфиннадзором планируется совместно со страховыми организациями проведение разъяснительной работы среди населения , в частности .распространение памяток, листовок, буклетов, плакатов, и другой наглядной информации о необходимости заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности, а также публикации в средствах массовой информации и в Интернете статей и материалов о деятельности страховых организаций Кыргызской Республики и обязательном страховании гражданской ответственности.

Госфиннадзор продолжает проведение государственной политики в области страхования, направленной на укрепление рынка страховых услуг.

В 2015 году приняты следующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики:

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» предусматривающий введение лицензирования актуарной деятельности и страховых брокеров от 28 мая 2015 года № 122.

- Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» от 24 июля 2015 года № 192.

- Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» от 31 июля 2015 года № 209.

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 марта 2015 года № 159 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации» от 1 августа 2012 года № 525» в части признания утратившим силу требования, к наличию у внутреннего аудитора страховой организации сертификата о знании международных стандартов аудита.

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2015 года № 171 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования гражданской ответственности» от 26 февраля 2010 года№ 113» в части изменения лимитов ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика опасных грузов.

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 ноября 2015 года № 796 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013-2017 годы" от 15 апреля 2013 года № 194, направлен на дальнейшее развитие страхового рынка в Кыргызской Республике и качественного исполнения пунктов Плана мероприятий по реализации Концепции развития страхового рынка в Кыргызской Республике на 2013-2017 годы

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 17 апреля 2015 года № 164-р о создании межведомственной рабочей группы по доработке 4-х законов Кыргызской Республики об обязательном страховании гражданской ответственности.

В целях реализации Концепции развития страхового рынка Кыргызской Республики на 2013-2017 годы Госфиннадзор разработал следующие проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики:

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» и проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», предусматривающий внесение изменений в законы Кыргызской Республики об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, перевозчика перед пассажирами, работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 2015 года № 227 и был рассмотрен в комитетах ЖогоркуКенеша. Однако данный проект Закона Кыргызской Республики был отклонен Комитетом по экономической и фискальной политике ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики 16 июня 2015 года. 24 ноября 2015 года был рассмотренна заседании Комитета по экономической и фискальной политике где был отклонен.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» и проектЗакона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», предусматривающий внесение изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности и Гражданский Кодекс Кыргызской Республики. Данный законопроект был согласован с министерствами и ведомствами и направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики(исх. № 13-1/931 от 07.05.2015 г.). После рассмотрения проекта, Аппарат Правительства Кыргызской Республики возвратил его на доработку (вх. № 662 от 16.09.2015 г.). В настоящее время, указанный проект доработан и направлен на согласование с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики (исх. №13-1/2359 от 02.11.2015 г.)

- проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике» предусматривающий внесение изменения в части требований, предъявляемым к актуариям, одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря 2015 года № 877 и направлен на рассмотрение в ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерахпо реализации Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» дорабатывается с учетом предложений Министерства юстиции Кыргызской Республики и направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики"Об утверждении Положения об организации страхования по исламским принципам (такафул)» от 12 сентября 2009 года № 578 направлен на рассмотрение в Министерство юстиции Кыргызской Республики.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О вопросах деятельности страховых брокеров в Кыргызской Республике» направлен на рассмотрение в Министерство юстиции Кыргызской Республики

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования гражданской ответственности» от 26 февраля 2010 года № 113 находится на подписи у Премьер-министра Кыргызской Республики.

- проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров», направлен на согласование министерствам и ведомствам Кыргызской Республики (.исх. № 13-1/2662от 09.12.2015 г)

Проведение мероприятий по развитию сотрудничества в области страхования

В рамках сотрудничества с руководителями органов страхового надзора при Межгосударственном координационном Совете руководителей органов страхового надзора государств-участников СНГ (далее - Совет) дважды в год проводятся заседания, способствующие развитию сотрудничества в области страховой деятельности, расширению страхового рынка, гармонизации национального законодательства, укреплению деловых связей между участниками страховых рынков, стимулированию развития финансово - экономических связей.

Член исполнительного совета Госфиннадзора Н.М. Байбосунов принял участие на восьмом заседании Совета, которое состоялось в г. Калининград 12-13 ноября 2015 года.

Также совместно с ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация страховщиков» в г. Алматы была проведена консультативная встреча с представителями Национального Банка Республики Казахстан по вопросам введения обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Кроме этого в сфере обмена опытом по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств 23-25 декабря 2015 года в г. Москве Российским Союзом Автостраховщиков была проведена встреча, где представители Госфиннадзора и страховых организаций Кыргызстана смогли ознакомиться с системой обязательного автострахования в России.

2.2 Оценка конкурентоспособности страховых услуг и экономические рычаги ее стимулирования

Функциональная конкуренция является следствием того, что любую потребность можно удовлетворить различными способами. Например, потребность в получении образования может быть удовлетворена высшим учебным заведением, техникумом и колледжем, профессионально-техническим училищем и школой. Эти организации выступают на рынке услуг в качестве функциональных конкурентов и соперничают между собой в области привлечения большего числа потребителей.

Видовая конкуренция характеризует наличие услуг одного назначения и близких друг к другу по многим параметрам, но отличающихся каким-то существенным свойством или свойствами. Видовыми конкурентами, являются, например, университеты, институты и отдельные факультеты , готовящие специалистов одного профиля. Признаками, позволяющим рассматривать эти организации как конкурентов, могут быть различия в программах и методиках обучения, в обеспеченности высококвалифицированными преподавателями, учебным оборудованием, услугами библиотек и др.

Маркетинговая конкуренция, называемая иногда межфирменной, или предметной возникает в случае малосущественных отличий между услугами, предоставляемыми различными предприятиями сферы услуг, или при полной идентичности услуг. Обращаясь

К сфере образования, можно заметить проявление маркетинговой конкуренции между аналогичными вузами, расположенными в разных городах.

Как и в условиях товарного рынка, предприятие услуг всегда располагает возможностями для повышения качества своих услуг. Более того, повышение качества может не требовать значительных инвестиционных затрат. Услуга полезна не как вещь, а как определенная деятельность, т.е. ее качество может быть связанно лишь с совершенствованием самой деятельности. Таким образом, даже использование, например, более квалифицированного персонала может рассматриваться как существенное повышение качества предоставляемых услуг. Так, привлечение высококвалифицированных работников в сферу страхования потребует дополнительных затрат, но их величина, как правило, значительно ниже ,чем оббьем затрат, требуемых для повышения качества продукта и производственной сферы.

Усилить свои позиции в конкурентной среде можно не только с помощью цены и качества товара , но и с помощью имидже предприятия.

В условиях развитого рынка, когда на нем присутствует ряд конкурентов, выпускающих товары, близкие или практические аналогичные по качеству и цене,

характер конкуренции тяготеет к использованию преимуществ, предоставляемых имиджем предприятия, т. е. тех социально-психологических характеристик, которые формируют благоприятное общественное восприятие фирмы. Понятие имиджа услуги и ее продуцента приобретает на рынке услуг особое значение. Устойчивый имидж выступает как стимул к первоначальному выбору услуг, основой мотив к предпочтению услуги перед конкурентами. Имидж, таким образом, рассматривается как важнейший фактор укрепление конкурентных позиций предприятия, обеспечивающих его преимущества и способность к активной конкурентной борьбе. В целом имидж определяется как совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, чувств, связанных определенным предметом. Особенностью имиджа является его сравнительный характер. Он не несет абсолютной информации, однозначно воспринимаемой потребителем , но требует сравнение с другим объектом. В то же время имидж достаточно устойчив. Если представление, связанное обычно с основными ценностями, может подвергаться значительным изменениям в течение короткого промежутка времени, то их совокупность менее динамична. Имидж предприятие услуг включает несколько компонентов: качество; ассортимент; цена; гарантия; социальная престижность услуг предприятия; удобство место расположения предприятия; социальный статус его клиентуры; привлекательность рекламы и разнообразие методов стимулирования сбыта; способы организации процесса предоставления услуг и оформление предприятия ( современный интерьер , количественные и личные качества персонала, работающего непосредственно с клиентом); участие предприятия и решении социально-значимых общества.

Имидж, являясь одним из важнейших факторов целесообразного экономического поведения на любом рынке, имеет в сфере услуг особую значимость. Она обусловлена, в первую очередь самой спецификой непроизводственной сферы - нацеленностью на решение насущных социальных проблем, близостью к потребителю, широкими непосредственными контактами производителя и потребителя. Рынок услуг конкретного предприятия представляет собой определенное социальное пространство, в котором потребители и их группы широко осведомлены о качестве продукта предприятия, так как пользуются ими достаточно часто и получают дополнительную информацию в ходе прямых контактов с производителем. Проблемы, решаемые предприятием сферы услуг, имеют повседневный, часто бытовой характер, и информация о предлагаемых способах их решения распространяется в социальной среде чрезвычайно быстро. Сам характер производства услуг, более простой по сути, дает возможность широкого обмена информацией между потребителями, так как потребители в состоянии оценить все стороны процесса производства услуг.

Склонность рынка услуг к насыщению информацией создает очевидные преимущества в отношения формирования имиджа предприятия: факторы , благоприятствующие повышению имиджа , оцениваются рынком в короткие сроки. Но она же может затормозить этот процесс или даже направить его в противоположенную сторону. Его потребитель замечает какие- то недостатки в услугах предприятия или способах их оказания, он распространяет в потребительской среде и негативной информацию не уступающую в скорости проникновений информации, благоприятной для данного предприятия , а по воздействию на имидж и более сильную.

Компенсировать возможное влияние негативных факторов можно за счет целенаправленной деятельности по решению наиболее общественных проблем -

Обеспечения экологической безопасности услуг поддержки малообеспеченных слоев населения, участия в благотворительных акциях, меценатства и т. п. Такая деятельность со стороны предприятия всегда находит общественное признание и может существенно изменить его социально-психологическое восприятие. Таким образом , процесс формирования имиджа предприятие услуг приобретает достаточно сложный характер и требует осознанного целесообразного поведения.

Конкурентоспособность услуг является экономической категорией много аспектного характера, выражающей соответствие услуги условиями рынка , конкретным требованиям потребителей по качеству и другим потребительским свойствам , так и экономическим и коммерческим условиям ее реализации. Она определяется комплексом потребительских и стоимостных характеристики услуги, которые обеспечивают успех на рынке. Конкурентоспособность любой услуги может быть определена только в результате сравнения ее с аналогами. Отражая отличие данной услуги от конкурирующей по степени удовлетворения конкретной общественной потребности, она является относительным показателем.

При оценке конкурентоспособности услуги используется обширная информация о свойствах и качествах этой услуги, причем формы выражения этой информации могут быть различными. Существуют количественные и качественные формы выражения информации об услугах. Наиболее общим понятием для всех видов количественной информации является понятие «показатель». Показателем называется любое информационное высказывание, в котором имеется хотя бы одно числовое выражение,

Количественно отражающее какое - либо явление или свойство. В понятие «показатель» объединен ряд других способов выражения информации: характеристика, индикатор, индекс, коэффициент, балл, доля. Характеристика (количественная) есть численное значение показатель исследуемого объекта. Как одна из разновидностей показателя, она обладает свойством, особенно важным с точки зрения маркетинга,- характеристика всегда отражает динамичное состояние. С помощью характеристик, поэтому можно не только отразить ретроспективу свойств объекта, но и предвидеть их изменения в будущем.

Индикатор - это показатель, с помощью которого можно сложить мнение обо всем объекте на основании информации о свойствах, так называемых индикативных групп - выборочных представителей целого объекта. Так соответствие услуги потребностям всех потребителей целевого рынка можно определить с помощью изучение степени удовлетворенности услугой его типичных представителей. Коэффициентом называют числовой множитель при буквенном выражении , известный множитель при той или иной системе неизвестного или постоянный множитель при переменной величине. Индекс - относительный показатель, который характеризует соотношение величин, выражающих какое-либо свойство объекта. Если базовая величина соотношения (базисное число) приравнивается к 1, индекс может называться коэффициентом. Доля представляет собой одну из наиболее наглядных форм информационного высказывания, однако может применяться для обозначения лишь одного свойства объекта, тогда как индекс может иметь свободную , интегрированную форму. Балл - это условная единица количественной оценки свойств объекта, которая используется в тех случаях, когда нет возможности для непосредственных количественных оценок или эти оценки несопоставимы по способам и методам исчисления.

Оценку конкурентоспособности услуги необходимо проводить систематически, в соответствии с требованиям ИСО серий 9000 и 14000, ее целесообразного осуществлять на всех этапах «петли качества»: при проектировании и разработке услуги, ее предоставления.

Необходимо отметить, что в зарубежных странах не существует конкретной методики оценки конкурентоспособности услуг. Так, эксперты парижской торгово- промышленной палаты относятся к ее критериям степень новизны услуги, качество, рекламу, финансовые условия сделки, динамизм сбыта и др. Английские экономисты рассматривают конкурентоспособность по ценам, сравнительной стоимости и прибыльности.

При изучении конкурентоспособности необходимо выбрать атрибуты, на основе изучения которых проводится сравнение. Понятие «атрибут» включает не только характеристики продукта и выгоды потребителей , но также характеристики способа применения продукта и его пользователей. Для составление полного списка атрибутов , что является достаточно сложной задачей, может использоваться так называемая решетка Келли. Респондентам вначале дается пачка карточек, содержащих название марок исследуемых товаров. Из этой пачки изымаются карточки с неизвестными для респондента марками. Из оставшихся карточек случайным образом выбираются три карточки. Респондента просят выбрать две наиболее знакомые ему марки и описать, чем они похожи друг на друга и чем они отличаются от третьей марки. Далее респондент ранжирует оставшиеся марки на основе выявление им атрибутов. Для каждого респондента данные процедуры повторяются несколько раз. В одном из вариантов данного метода выбираются и сравниваются только две марки.

Использование данного метода в ряде случаев дает возможность выделить до нескольких сотен атрибутов. Следующий шаг заключается в ликвидации излишних дублирующих атрибутов. Такую работу, руководствуюсь логикой и хорошим знанием исследуемого товара, проводят эксперты. Последующей задачей после исключения

Излишних атрибутов является выявление из их числа наиболее значимых , определяющих в глазах потребителей конкурентную позицию товаров или услуг исследуемой группы и их выбор при покупке.

Для выявления и уточнения главных конкурентов могут проводиться специальные маркетинговые исследования. Исследования для приоритетных конкурентов можно рекомендовать проводить в следующих направлениях:

1. Исследование конкурентоспособности продуктов(услуг)

2. Исследование конкурентоспособности (сравнительной маркетинговой деятельности).

3. Изучение конкурентоспособности фирмы в целом.

Очевидно , что эти три направления не являются изолированными. Каждое последующее направление в качестве составной части включает предыдущее исследование.

Данные атрибуты выражают соответствие качества услуг уровню качества услуг рыночных лидеров. Изучение позиций и возможностей организаций-конкурентов в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией:

1. Каковы основные цели конкурентов?

2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратеги?

4. Каковы их вероятные будущие стратегии?

Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов. С точки зрения результативности деятельности организаций-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы требующее изучение:

1. Имидж фирмы.

2. Концепция услуги ,на которой базируется деятельность фирмы.

3. Качество услуг, уровень их соответствия мировому уровню(обычно определяется путем опросов , сравнительных тестов или расчетов)

4. Уровень диверсификации экономической деятельности (видов бизнеса) , разнообразие номенклатуры предоставляемых услуг.

5. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса.

6. Мощность научно-исследовательской базы, характеризующей возможности по разработке новых видов услуг.

7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности перестаиваться на выпуск новых продуктов (услуг) и наращивать объемы выпуска освоенных продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек, в том числе использование фактора экономии в зависимости от объема и освоенности выпуска).

8. Стабильность финансово-экономического положения.

9. Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны.

10. Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок.

11. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований ,их бюджет.

12. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности организации привлекать и удерживать потребителей за сет более глубокого удовлетворения их потребностей.

13. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения.

14. Уровень привлечения клиентов и стимулирования сбыта.

15. Уровень рекламной деятельности.

16. Уровень послепродажного обслуживания (менее значим в сфере услуг).

17. Политика организации во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность организации управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественным организациями, прессой, населением и т. д.

В приведенном перечне указаны только важнейшие направления исследования деятельности организаций-конкурентов. Список вопросов можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности услуг и эффективности маркетинговой деятельности. Оценка возможностей организации позволяет построить многоугольник конкурентоспособности.

Наряду с количественными показателями в маркетинге используются качественные показатели. Для получения более наглядной информации и возможности контроля иногда необходимо придать качественным характеристикам качественную форму выражения, для чего обычно используются балльные оценки, полученные экспертным методом. Экспертный метод получил широкое развитие в практике маркетинговых исследований конкурентоспособности. Чтобы придать ему характер обоснованности, достоверности и пригодности для решения сложных рыночных задач, необходимо соблюдение следующих условий:

- достаточное число экспертов (зависит от сложности задачи);

- компетентность экспертов в отношении изучаемой проблемы;

- однозначность и ясность поставленных вопросов;

- независимость суждений;

Для оценки конкурентоспособности услуг используют различные показатели:

- экономические (например, выражающие цену потребления)

- организационные, характеризующие условия предоставленной услуги;

- классификационные, выражающие принадлежность к определенному виду (классу) услуг;

- нормативные, показывающие соответствие услуги нормам, стандартом и правилам, за границы которых она не должна входить;

- эргономические, отражающее соответствие услуги свойствам человеческого организма и психики;

- социальные, с помощью которых отражается соответствии услуги особенностям личности, социальной группы и общества в целом;

- эстетические, характеризующие способность услуги вызывать положительные эмоции при зрительном восприятии условий ее предоставления.

Конкурентоспособность услуги определяется только теми свойствами, которые представляют существенный интерес для потребителя. Все показатели услуги, выходящие за рамки, не должны рассматриваться при оценке конкурентоспособности как не повышающие ценности услуги в конкретных условиях.

Как указывалось выше, для оценки конкурентоспособности услуги можно пользоваться различными методами. Наиболее просто использовать следующий метод: разработать список главных оценочных показателей, выставить балльные оценки показателей по определенной шкале, а затем суммировать эти услуги. В то же время более корректным представляется ранжирование показателей и их балльных оценок по степени значимости.

Коэффициент значимости показателя определяется экспертами одновременно с выставлением баллов.

Наиболее точная оценка конкурентоспособности услуг может быть получена с помощью методов инженерного прогнозирования, аналогичных используемых при определении качества жизни. Такая оценка осуществляется в несколько этапов:

1 этап. Формулировка требований потребителя к услуге и определение перечня показателя, подлежащих оценке.

2 этап. Ранжирование показателей - выстраивается ранжированная оценка показателей по степени значимости показателей с позиций потребителей, на первом месте размещается наиболее значимый показатель. Достоверный результат может быть получен в случае использования в качестве экспертов потребителей целевого рынка.

3 этап. Оценка выбранных показателей. Оценка осуществляется отдельно по каждой из конкурирующих услуг или по группе услуг, оказываемых каждым из основных конкурентов. Если возможны прямые количественные оценки, показатели представляются в натуральных единицах измерения или других количественных показателях( долях, индексах, удельных весах). Качественные показатели выражаются условиями количественными оценками - баллами.

4 этап. Выбор «эталона» для сравнения, базой которого может служить набор показателей по любой из сравниваемых услуг и предприятий. Например, в качестве «эталона» могут использоваться показатели конкурентоспособности услуг и предприятия выполняющего оценку.

5 этап. Сравнение показателей. Здесь осуществляется последовательное сравнение каждого из показателей конкурентов с аналогичным «эталоном» показателем. Итоговые характеристики таких сравнений - индексы отдельных показателей конкурентоспособности, показывающие, насколько каждый из показателей отличается от такого же показателя конкурентов. Индексы могут быть больше или меньше 1 и являются безразмерной величиной:

= (1)

где Уi -индекс i-го показателя конкурентоспособности;

Кi-величина i-го показателя (в любых единицах измерения);

Кi-“эталонная ” величина е-го показателя ( в тех же единицах измерения, что и, Кi)

6 этап. Определение обобщающего показателя конкурентоспособности. Безразмерная величина индекса позволяет исчислить обобщающий (интегральный) индекс конкурентоспособности по каждой конкурирующей услуге или по предприятию -конкуренту. При этом используется следующая формула:

= (2)

где - индекс конкурентоспособности (обобщающий);

Уi -индекс i-го показателя конкурентоспособности;

- весовой коэффициент, учитывающий значимость i-го показателя конкурентоспособности с позиций потребителей.

Наибольший индекс конкуренции будет соответствовать наиболее конкурентоспособному объекту. Индекс конкуренции не может использоваться в качестве абсолютного значения, но полностью пригоден при поиске сравнительных характеристик. Данный метод обладает рядом преимуществ. Во-первых, он позволяет с большой точностью учесть значимость отдельных показателей и степень их влияния на интегральный показатель конкурентоспособности. Во-вторых, он снижает уровень использования условных количественных оценок, так как многие показатели измеряются прямым методом. В-третьих, он дает возможность использовать информацию , полученную непосредственно от потребителей , что является залогом успеха всей маркетинговой деятельности предприятия.

С целью достижения высокого качества поставщику услуг нужно определить ожидания целевых покупателей относительно качества обслуживания. К сожалению, определить и оценить качество услуги намного тяжелее , чем качество товара. Довольно тяжело измерить качество услуги , потому что ее неосязаемость подразумевает отсутствие таких физических параметров , как производительность ,функциональные характеристики и стоимость техобслуживания, которые обычно используются в качестве исходных данных для последующего анализа. Неотделимость процесса производства и потребления означает , что качество услуги должно определиться на основе этих двух процессов: предоставление услуги и фактическое восприятие результата потребителем. Необходимо еще раз отметить трудности в определении показателей измерения качества услуги и полученного результата.

На практике, чтобы измерить качество услуги, поставщик должен определить, каким образом потребители воспринимают качество. На основании результатов исследований можно сделать вывод, что покупатели оценивают качество услуги, сравнивая ожидаемые и полученные результаты. Несовпадение между ними принято называть «разрывом в качестве», и основная задача руководителя , ответственного за качество услуги, заключается в уменьшении, или сужении, этого разрыва. При этом он должен помнить, что измеряемая величина - это качество, воспринимаемое потребителем. Чтобы улучшить качество, необходимо определить ключевые детерминанты качества услуги (т.е. ключевые критерии ,используемые потребителями для измерения качества) и ожидания целевой аудитории. Также необходимо знать , как потребители оценивают фактическую услугу компании по сравнению с ожидаемой с учетом ключевых критериев. Какие же критерии отражают качества услуги? Выделяют десять ключевых детерминантов воспринимаемого качества услуги:

1. Степень доступности (насколько просто получить своевременный доступ к услуге).

2. Репутация компания (насколько компания заслуживает доверия).

3. Знания (действительно ли поставщик услуг понимает нужды клиента).

4. Надежность (насколько последовательно и надежна услуга).

5. Безопасность (не связано ли производство и потребление услуги с опасностью и риском).

6. Компетенция персонала (имеется ли у сотрудников необходимая квалификация и знания для предоставления услуги высокого качества).

7. Уровень коммуникации (насколько хорошо компания донесла до потребителя суть своей услуги).

8. Обходительность (насколько сотрудники вежливы, тактичны и внимательны к с потребителям).

9. Реакция сотрудников (проявляются ли сотрудники желание и способность быстро предоставить услугу).

10. Осязаемые факторы (связан ли внешний вид сотрудников, физическая обстановка и другие осязаемые факторы с качеством предоставляемой услуги).

Первые пять факторов связаны с качеством конечной услуги, а последние пять - с качеством процесса ее предоставления. Сосредоточив внимание на параметрах, важных для потребителей ,компания сферы услуг может обеспечить наиболее полное удовлетворение покупательских ожиданий. Такие аспекты, как понимание нужд покупателей и способность предоставить последовательную и надежную услугу, в значительной степени достигаются за счет внутреннего маркетинга и постоянных инвестиций в повышение профессионализма сотрудников. Практика показывает продукции и эффективностью труда.

Под эффективностью труда в сфере услуг обычно понимается достижение лучших результатов с наименьшими затратами, что выражается в повышении производительности труда работников, снижении затрат времени клиентов , повышении качества обслуживания , т.е. когда выступает сочетание экономических и социальных факторов труда. При этом несомненный интерес вызывает соотношение таких показателей , как качество продукции и производительность труда в сфере действия экономических законов , точнее - влияние качества на производительность труда. Под качеством продукции подразумевается , прежде всего , степень удовлетворения конкретных потребностей , связанных с ее потребительной стоимостью . В сфере услуг , как и в других сферах , диалектическая связь в характере проявления экономических законов в данном случае заключается в том , что повышение качества продукции способствует росту производительности общественного труда , а общий рост производительности в свою очередь ускоряет процесс повышения качества продукции.

Улучшение качества выступает одним из показателей эффективности коллективного и индивидуального труда. Повышение качества работы, труда и продукции в отраслях сферы услуг приводит к экономии материальных трудовых и финансовых ресурсов и улучшению количественных показателей деятельности предприятий данных отраслей.

Таким образом, одним из путей повышения конкурентоспособности страховых услуг является совершенствование управления персоналом.

В процессе работы страховой компании часто возникает ситуация, когда часть персонала уходит в другие компании и фирмы, часть увольняется руководством, и на освободившиеся рабочие места приходят новые работники. Однако в любой компании всегда существует «устойчивое ядро» сотрудников (персонала), которые практически не меняется по своему составу в течении времени. Схематично данные процесс , назовем его «процессом обмена людскими ресурсами с окружающей средой», можно представить в виде схему(рис.3.1).

В настоящее время в Казахстане, когда идет первоначального накопление частного страхового капитала, логично предположить, что составлять устойчивое ядро будут сотрудники , имеющие либо пакет акции компании (акционеры), либо люди, связанные неформальными (родственными и дружескими связями) или формальными (трудовыми контактами).

Подбор кадров в страховании достаточно длительный и трудный процесс. Ведь главными критериями при выборе кандидатов в будущие сотрудники компании являются: честность, возможность доверить человеку работу с наличными деньгами, ответственность, профессионализм, преданность компании. Приоритет перечисленных качеств определяется спецификой страховой деятельности. Все страховые операции основаны на доверии между клиентами, компанией и страховыми посредниками, а кроме того, все операции в страховании есть денежные обязательства перед клиентом в случае наступления страхового при условии, что страхователь одновременно и в полном объеме внес страховой платеж по оговоренными в полисе рискам.

...