POS-кредитование: сущность, принципы, преимущества

Размещено на http://www.allbest.ru

ВВЕДЕНИЕ

В то время как объем выданных российскими банками необеспеченных кредитов за прошлый год вырос на 43%, рост выдачи POS-займов в торговых точках составил менее 20%. Насколько обоснованными являются заявления, что рынок POS-кредитов сворачивается?

Борис Ротенштейн из «100Кредитов.ru» подтверждает, что по сравнению с динамикой выдачи кредитов по картам, которая за прошлый год увеличилась на 83 %, рост выдачи POS-кредитов оказался действительно незначительным. Хотя аналитики говорят о существенном замедлении роста рынка товарных кредитов, банков, желающих выдавать POS-займы, меньше не становится. Более того, в последнее время на рынок вышло сразу несколько крупных игроков. Так, в прошлом года начал выдавать кредит в торговых точках Лето-Банк, входящий в состав группы ВТБ. POS-кредиты Сбербанка будут предоставляться в рамках совместного проекта под брендом Cetelem. Несколько других крупных кредиторов также сообщили о намерении выйти на рынок POS-займов. Все это свидетельствует о том, что выдача товарных кредитов в точках продаж для банков по-прежнему остается одним из прибыльных направлений деятельности. Но - только при соблюдении определенных условий.

Продажа товаров в кредит: секреты успеха банкиров.

Аналитики утверждают, что в ближайшие несколько лет продажа товаров в кредит будет оставаться прибыльным направлением и для банкиров, и для ритейлеров. Более того, продажа товаров с привлечением POS-кредитов останется востребованной и для некоторых категорий заемщиков.

Итак, продажа товаров в кредит и интересы каждого из участников рынка. кредитование банк потребительский

- Для отечественных ритейлеров 2012 г. оказался не слишком удачным. Крупные торговые сети, занимающиеся реализацией мебели, меховых изделий, бытовой техники смогли нарастить товарооборот не более чем на 15-20%, а некоторые продавцы и вовсе показали нулевые показатели роста. Факторами, которые позволили увеличить объемы продаж стали: расширение онлайн-торговли и рост стоимости каждой покупки (в среднем соответствующий уровню официальной инфляции). Продажа товаров в кредит также является одним из инструментов, стимулирующих продажи, и отказываться от нее явно не в интересах ритейлеров, которые иногда даже согласны частично компенсировать банкирам расходы на POS-кредитование, чтобы получение кредита стало более выгодным для заемщика.

- Частные клиенты сегодня вполне осведомлены, что продажа товаров в кредит для них, как правило, является далеко не самым выгодным решением. Не секрет, что именно РOS-кредитование часто предусматривает высокие процентные ставки и значительные дополнительные комиссии. В то же время конкуренция между банкирами на этом рынке стала намного острее, что вынуждает кредиторов делать свои продукты более простыми и доступными по цене. С другой стороны, основной конкурент POS-займов, продажа товаров в кредит с помощью кредитных карт, является приемлемым решением не для всех россиян. Значительная часть наших граждан по-прежнему предпочитает наличные и использует «пластик» исключительно для обналичивания средств.

- Для банков продажа товаров в кредит, разумеется, является дополнительным источником получения прибыли. При этом ставки по POS-кредитам остаются одними из самых высоких, по сравнению со стоимостью других розничных продуктов. Однако если в период с 2000 по 2008 гг. развитие товарного кредитования не требовало от кредиторов значительных усилий: достаточно было иметь источники финансирования чтобы обеспечить сотрудничество с торговыми сетями и уладить организационные вопросы, то сегодня успешно работать на рынке товарного кредитования в магазинах банк может только при соблюдении нескольких условия. Так, кредитор должен иметь ресурсы для стабильного фондирования, а также эффективную скорринговую систему и широкую сеть сервисных точек. Банки, которые вышеперечисленным требованиям соответствовать не могут, с рынка просто уходят. Более того, и действующие игроки при выдаче кредита на покупку товара вынуждены учитывать потребности и пожелания заемщика. Так, сегодня банкиры часто идут на отказ от обязательного страхования и прикладывают максимум усилий для ускорения и упрощения процедуры получения кредита. При соблюдении этих условий продажа товаров в кредит становится выгодной и для кредитора и для покупателей.



1. POS-КРЕДИТОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА

POS-кредитование -- направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. Этот бизнес считается высокодоходным, но при этом и высоко рискованным.

Как правило, такие кредиты отличают высокие процентные ставки -- больше 30%, но в то же время быстрое принятие решения (до часа). Особенность этого продукта в его целевой направленности - потратить заемные средства можно исключительно на выбранные товары или услуги. Да, что там говорить - клиент даже «живых» денег и не увидит - расчеты с магазином просто произведет за него банк-кредитор, а заемщик сможет только получить приглянувшийся товар, ну, и долг в соответствующем размере. Схема оформления «магазинного» кредит проста: клиент приходит и выбирает нужный товар, оплачивает часть его из собственного кармана (10-20% от стоимости), а для оплаты остальной суммы обращается к представителю банка. Прямо на территории торгового центра находится стойка розничной продажи финансовых продуктов, где за несколько минут и по предъявлению паспорта можно заполнить заявку на кредит и узнать решение банка. К кассиру можно будет подходить уже с кредитной документацией и своей частью наличных, которыми планируется оплачивать первоначальный взнос. В итоге все приобретения таких шопоголиков, которые отправляются в магазин без денег обходятся совсем недешево. Но об этом и других особенностях pos-кредита стоит сказать отдельно.

Сегодня на рынке представлено множество разнообразных программ POS-кредитования. Они различаются, в частности, целями и способами оформления. Под целевой направленностью понимается та часть товарного ассортимента, для приобретения которой действует данная программа. Например, есть кредитные предложения, по которым можно купить только телевизор. Самые жесткие условия, как правило, имеют программы для покупки средств мобильной связи и портативной техники (цифровые фотоаппараты, mp3-плееры и т. д.). Кредитный лимит по ним устанавливается на уровне 10-30 тыс. рублей, а процентная ставка может превышать 70 %. Дело в том, что именно данный товарный сегмент сопряжен для банков с наиболее высокими рисками. Ведь под влиянием минутного импульса или настроения люди гораздо чаще покупают именно сотовые телефоны, а не сплит-системы или мягкую мебель. Самую низкую процентную ставку обычно можно получить по наименее гибким программам: например, когда кредит выдается строго на 10 месяцев и только при 10 % первоначальном взносе. В этом случае платежи должны вноситься в заранее определенные сроки, и частично погасить такой долг нельзя. Если по условиям программы клиент сам вправе выбирать срок кредита и определять размер «стартового» взноса, то ставка, скорее всего, будет уже процентов на 10 выше.

В таком сегменте, как POS-кредитование брокеры-помощники не работают. Слишком уж правильно все угадали банки. Покупатели в магазинах действуют импульсивно и отпускать их с крючка нельзя. Увидел - купи. Тут уж не до раздумий по поводу выгоды, когда товар уже сегодня может стать вашим, а платить за него нужно потом. Любой кредитный брокер же рассчитает общую переплату и наглядно покажет самым заядлым кредиторам отсутствие выгоды от такого продукта - проще дойти до банка за углом и оформить в нем кредит наличными, такой вариант будет самым щадящим для личного бюджета. Достаточно и простейшего кредитного калькулятора, чтобы понять всю систему. Именно поэтому группировка «банк-магазин» делает все возможное, чтобы не дать потенциальному покупателю одуматься и обратиться к кредитному брокеру.

Заключить договор с кредитором достаточно просто. Для этого нам понадобится

1. Документы, подтверждаемые личность, а именно паспорт или военный билет;

2. Студенческий билет, пенсионное или водительское удостоверение;

3. А так же денежная сумма, которой будет достаточно для погашения от 15 до 20% от общей суммы приобретаемого товара.

Потом происходит составление договора POS-кредитования. В него вносятся все данные получателя кредита, т.е. вся предоставленная нами информация, на договоре ставится официальная печать, и в завершении он заверяется подписями. Важно помнить, что договор готовится для подписей в двух экземплярах, а перед тем, как его подписать следует внимательно ознакомиться с содержимым. Если возникают вопросы, то их следует задать представителю банка и получить от него разъяснения.

Теперь можно отправляться к кассе, поскольку все необходимые документы для получения денежного займа у нас на руках. После того как вся информация о нас прошла проверку, банк перечисляет необходимую сумму продавцу, который обязан предоставить выбранный нами товар. При таком способе кредитования, получить наличную сумму на руки у нас не получится, поскольку весь процесс передачи денег происходит по безналичн ому расчету.

Сегодня на рынке представлено множество разнообразных программ POS-кредитования. Они различаются, в частности, целями и способами оформления. Под целевой направленностью понимается та часть товарного ассортимента, для приобретения которой действует данная программа. Например, есть кредитные предложения, по которым можно купить только телевизор. Самые жесткие условия, как правило, имеют программы для покупки средств мобильной связи и портативной техники (цифровые фотоаппараты, mp3-плееры и т. д.). Кредитный лимит по ним устанавливается на уровне 10-30 тыс. рублей, а процентная ставка может превышать 70 %. Дело в том, что именно данный товарный сегмент сопряжен для банков с наиболее высокими рисками. Ведь под влиянием минутного импульса или настроения люди гораздо чаще покупают именно сотовые телефоны, а не сплит-системы или мягкую мебель. Самую низкую процентную ставку обычно можно получить по наименее гибким программам: например, когда кредит выдается строго на 10 месяцев и только при 10 % первоначальном взносе. В этом случае платежи должны вноситься в заранее определенные сроки, и частично погасить такой долг нельзя. Если по условиям программы клиент сам вправе выбирать срок кредита и определять размер «стартового» взноса, то ставка, скорее всего, будет уже процентов на 10 выше.

Несмотря на тот факт, что все мы прекрасно осведомлены о тех возможностях быстрого оформления кредита на потребительские нужды, которое осуществляется непосредственно в точке продаж, сам термин POS-кредитование вызывает удивление. А между тем ничего сложного, в дословном переводе аббревиатура POS (Point Of Sale) означает «точка продажи». Именно об этом виде потребительского кредита и пойдет речь, о его достоинствах, недостатках, перспективах.

Безусловно, покупатели с удовольствием пользуются данной услугой. Допустим, решили приобрести ноутбук, а наличных денег не хватает. Оформление кредита в банке, безусловно, было бы выгоднее, проценты по кредиту, оформленному в банковском офисе, всегда значительно ниже, чем по POS-кредиту. Все это понимают, ну, или почти все. Однако оформление кредита в банке наверняка потребует времени, сбора необходимых документов, посещения офиса, подписания договора. А время нынче ценится не меньше, чем сами деньги.

Следовательно, покупатель делает сознательный (или почти сознательный, возможно, он чего-то и недопонимает) выбор в пользу POS-кредита. Конечно, и тут придется оформлять заявку на кредит, и даже подождать, пока будет принято решение одобрить или отклонить данную заявку, но в самом магазине время идет быстрее, чем совершенно беззастенчиво пользуются менеджеры по продажам. Пока покупатель ожидает решения по своей заявке, он редко остается без внимания со стороны сотрудников магазина. И так же редко ему удается отклониться от дополнительной и совершенно не запланированной покупки. Так что, понятное дело, POS-кредитование весьма выгодно продавцам.

Теперь о банках, выгоднее ли для них такой вид кредита. Все зависит от того, насколько популярным окажется магазин. Если это достаточно крупный супермаркет, который ежедневно посещают тысячи и десятки тысяч покупателей, то, безусловно, банк с радостью примет предложение менеджеров и обустроит рабочее место для своего сотрудника непосредственно в торговом зале. Однако следует понимать, что в банке будет детально просчитана не только эффективность деятельности такого сотрудника, но и расходы, которые потребуются для организации его рабочего места, заработной платы, социальных выплат и так далее.На основании всех этих соображений, управляющие банком не торопятся размещать своих представителей везде, где есть реальная возможность под POS-кредитование. Обиженные таким поворотом событий продавцы, стали искать альтернативный варианты и вскоре такой вариант обнаружился, вернее сказать, был создан. Альтернативой банковскому представителю, занимающемуся оформлением POS-кредита в магазине, стала программа «кредитный брокер». «Кредитный брокер» позволяет выбирать подходящую программу и оформлять кредит лами продавца, прошедшего специальную подготовку.

Программа «кредитный брокер» оказывается выгодной для всех трех сторон. Покупатель получает возможность приобрести товар в кредит, экономя время. Продавец получает целую армию покупателей, готовых приобретать товары на кредитные средства. А перед банками открываются перспективы кредитования с наименьшими затратами. Так что, безусловно, инновационная программа «кредитный брокер» имеет все шансы на повсеместное внедрение в самом скором времени. Впрочем, есть альтернативы и самому POS-кредитованию. И самой главной альтернативой являются кредитные карты, выпущенные банками.

Имея в кармане кредитку, покупатель может приобретать все, что ему вздумается в режиме максимальной экономии времени. Кстати сказать, банки используют рабочие места в точках продаж по полной программе, превращая их в самые настоящие банковские мини офисы. Здесь можно не только оформить потребительский кредит на приобретение определенного товара, но и получить кредитную карту, и даже кредит наличными. Такой расширенный функционал вызывает отклик и среди клиентов, готовых на все ради экономии времени.



2. POS-КРЕДИТОВАНИЕ СБЕРБАНКА

2.1 Партнерство Сбербанка России и Cetelem

Партнерство "Сбербанка" и Cetelem в POS-кредитовании негативно для лидеров этого рынка - Moody's

Информация от 28.06.2011

Партнерство Сбербанка РФ и Cetelem (дочерней компании французского банка BNP Paribas) в сфере POS-кредитования позитивно для обоих банков, но негативно для лидеров этого рынка, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

Как сообщалось ранее, 17 июня Сбербанк подписал соглашение о создании совместного предприятия по развитию POS-кредитования с Cetelem, результатом чего станет создание банка, который будет работать под брендом Cetelem.

В результате сделки Сбербанк сможет диверсифицировать источники выручки, в то время как Cetelem выиграет от связей Сбербанка с крупными торговыми сетями, отмечают аналитики Moody's.

"Новый банк будет создан в начале 2012 года, его целью является завоевание 25-30-процентной доли российского рынка POS-кредитования, оценивающегося в $5 млрд. В настоящее время доля Cetelem на этом рынке составляет 4-5%, Сбербанк вообще не работает в этой сфере. Мы ожидаем, что объем капиталовложений, необходимый для достижения целей банка, составит $500-700 млн, что является вполне приемлемым уровнем для Сбербанка и Cetelem", - говорится в сообщении агентства.

Прибыль Сбербанка в настоящее время в значительной мере зависит от операций в сфере обслуживания корпоративных клиентов, на долю корпоративного сектора пришлось порядка 79% всех кредитов, выданных банком в первом квартале 2011 года. Выход на рынок POS-кредитования улучшит диверсификацию источников выручки Сбербанка, поскольку чистый процентный доход от операций на этом рынке в 3-4 раза выше, чем в корпоративном кредитовании, полагают аналитики Moody's.

И хотя POS-кредитование является достаточно рискованным, доступ Сбербанка к продвинутым информационным технологиям Cetelem и его технологиям оценки кредитоспособности клиентов компенсирует эти риски, отмечают эксперты агентства.

"Мы считаем, что доля POS-кредитов не превысит 5% портфеля розничных кредитов Сбербанка в следующие три года", - говорится в обзоре.

"Между тем выход Сбербанка на рынок POS-кредитования является негативным фактором для нынешних лидеров этого рынка, которые рискуют потерять свои преимущественные связи с ключевыми ритейлерами. Важным элементом этих связей является ценовая политика в POS-кредитовании, а Сбербанк имеет все возможности, чтобы предлагать более дешевые кредиты, учитывая низкую стоимость привлекаемых им средств", - отмечают в Moody's.

По мнению экспертов, снижение процентных ставок по POS-кредитам сделает их менее прибыльными, и наиболее значительно затронуты в этой ситуации будут такие Ренессанс Капитал", поскольку на долю POS-кредитов приходится от 20% до 50% их кредитных портфелей.

"Чтобы справиться с конкурентным давлением, этим банкам придется создавать новые кредитные продукты и выходить на более мелких ритейлеров", - говорится в обзоре.

Cetelem Russia принадлежит BNP Paribas Personal Finance - компании, которая является подразделением группы BNP Paribas, специализирующимся на кредитовании физических лиц в сфере потребительского и ипотечного кредитования. BNP Paribas Personal Finance является лидером на данном рынке во Франции и Европе.

Впервые о выходе на новый рынок Сбербанк объявил в конце 2009 года. Предполагалось, что уже летом 2011-го лидер российской розницы займется POS-кредитованием (Point of Sale -- кредитование в точках продаж). Намереваясь выйти в новый для себя сегмент, крупнейший банк страны объявил о создании специального банка в партнерстве с французской группой BNP Paribas (кредитует в торговых сетях под брендом Cetelem). Но запуск программы был перенесен на конец 2012-го.

В апреле стало известно о том, что выйти в сегмент экспресс-кредитования намерен и ВТБ 24. В банке подтвердили, что этот вопрос прорабатывается, но окончательного решения пока не принято. Подробностей о предполагаемой стратегии развития в банке не раскрывают, известно лишь, что ВТБ 24 планирует заходить на рынок POS-кредитования через регионы -- банк интересуется городами с населением от 200 тыс. до 500 тыс. жителей.

Заинтересованность банков в этом сегменте вполне понятна. Средняя доходность кредитного портфеля основных игроков этого рынка составляет примерно 40--60% годовых, тогда как ставки по кредитам наличными в Сбербанке и ВТБ 24 не превышают 20% годовых. Однако рынок POS-кредитования, как заявляют его основные игроки, уже сформирован, и они не собираются сдавать его без боя. По данным компании Frank Research Group, лидирующие позиции на рынке кредитования в торговых точках занимают «Хоум Кредит», ОТП-банк, Альфа-банк, Русфинанс-банк и «Русский стандарт».

Основные участники рынка не высказывают никаких опасений по поводу планов двух крупнейших государственных банков потеснить их в сегменте POS-кредитования. По мнению банкиров, у госбанков, естественно, есть шансы завоевать долю рынка, но сделать это будет совсем не просто. Качество рынка POS-кредитования зависит прежде всего от розничных сетей, а не от банков. И он уже поделен между основными игроками, поэтому быстро добиться каких-то успехов не получится. Как уверяют участники рынка, здесь важен не столько классический опыт универсальных банков, сколько гибкий подход в отношениях с партнерами. Нужно активно реагировать на запросы торговых сетей и в зависимости от этого корректировать свои программы.

Ни Сбербанк, ни ВТБ 24 пока не раскрывают конкретных условий, на которых они готовы выдавать кредиты заемщикам и конкурировать с основными игроками. Участники рынка предполагают, что одним из способов борьбы за клиента будет демпинг со стороны новых игроков. Но чтобы такая стратегия действительно принесла результаты, придется предлагать очень существенные скидки. А в этом случае -- из-за повышенной рискованности рынка -- бизнес может оказаться убыточным. «В основном все банки предлагают более или менее одинаковые условия. Время от времени проводятся различные промоакции, когда ставки по кредиту значительно снижаются, и только в это время можно почувствовать эластичность спроса. В ипотеке понижение ставки даже на 0,5--1% ощутимо для клиентов, в POS-кредитовании -- нет. Суммы кредита небольшие -- 10--20 тыс. руб., и клиенты не ориентируются на размер ставок, они смотрят на ежемесячные выплаты. И они все равно оформят кредит, несмотря на ставки»,-- считает начальник управления потребительского кредитования банка «Ренессанс Кредит» Николай Тепляков.

Помимо снижения процентных ставок Сбербанк и ВТБ 24 могут использовать и другие средства в борьбе за клиента. По мнению директора по продажам программ POS-кредитования банка «Траст» Александра Кротова, «новым игрокам, чтобы войти на рынок, уже давно необходимы не только деньги, но и технологии». «Не думаю, что единственная политика входа на рынок для Сбербанка и ВТБ будет связана с демпингом. На первом этапе им необходимо создать технологии, которые должны быть не хуже, чем у основных игроков на рынке»,-- считает Александр Кротов. «Не вызывает сомнений, что Сбербанк и ВТБ 24 будут использовать свою клиентскую базу по корпоративному кредитованию для наращивания числа партнеров по POS-кредитованию. При обсуждении выдачи корпоративных кредитов эти банки смогут предлагать торгово-сервисным предприятиям (ТСП) также программы работы по реализации потребительского кредитования на их торговых площадках»,-- говорит Андрей Сокольский, старший вице-президент Альфа-банка. Действительно, новым игрокам придется поломать голову над тем, чем они смогут привлечь клиентов и торговые сети в части экспресс-кредитования. Особенно сейчас: темпы роста в этом сегменте замедляются, и даже ведущим банкам приходится нелегко, придумывая новые, интересные для клиентов продукты, отличные от тех, что предлагают конкуренты.

Посткризисный 2010-й стал годом бума потребительского кредитования вообще и в частности кредитования в точках продаж. Тогда рынок вырос более чем на 50%. Рынок POS-кредитов в 2011 году замедлил рост по сравнению с 2010-м. В прошлом году рост составил всего 17%. В 2012 году, по прогнозу экспертов, рост на рынке сохранится, но его темпы, скорее всего, снизятся. «Темпы роста POS-кредитования будут невысокими из-за перераспределения рынка в сторону кредитов наличными и кредитных карт»,-- уверен начальник управления развития продуктов и технологий дирекции развития POS-бизнеса ОТП-банка Александр Васильев.

Сейчас Альфа-банк готовится запустить кредитную карту с фиксированным платежом. Независимо от суммы покупки, которая будет совершена с помощью карты, заемщику предлагается погашать кредит равными платежами. Как рассказали в банке, примерно в 90% случаев картами пользуются для снятия наличных. Сложность с кредитными картами состоит в том, что заемщику трудно правильно высчитать, какую сумму он должен внести в зависимости от того, насколько активно он пользовался картой.

Сегодня продуктовые линейки банков примерно одинаковы, значительного отличия в процентных ставках по продуктам не наблюдаются. Ставки по кредитам в торговых точках варьируются от 10% до 90% годовых. Наибольшие ставки будут при покупке, например, сотовых телефонов. «Если в 2003--2007 годах наибольшая доля приходилась на бытовые товары -- холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, то в 2007--2011 годах спрос сместился на более статусные товары -- компьютеры, мобильники, планшеты. Но в ближайшие несколько лет этот сегмент начнет уступать лидерство стремительно набирающим обороты сегментам: одежда, мебель и строительные материалы. Сегодня их доля уж составляет 30%»,-- рассказывает директор департамента потребительского кредитования ХКФ-банка Александр Антоненко.

Как отмечают участники рынка, маржа в POS-кредитовании постепенно снижается, и этот сегмент становится скорее каналом привлечения клиентов, чем каналом продаж. Поскольку кредитование постепенно смещается в сторону более дорогих товаров, например мебели и шуб, банки предлагают меньшие ставки по кредиту. Некоторые участники рынка стали активнее кредитовать медицинские услуги, туристические поездки. Как правило, по таким товарам в связи с их низкой ликвидностью ниже риски, но выше сроки и суммы кредитов. Например, в ХКФ-банке минимальная ставка по кредиту в точке продаж -- 7,68%, однако за счет того, что компания предоставляет скидку на покупку товара, кредит не обременен переплатой.

Банки пытаются как-то разнообразить свои продукты. Например, появляются продукты с изменяющейся процентной ставкой в течение всего срока кредитования: в случае досрочного погашения до определенного времени клиент пользуется кредитом по пониженной ставке, в случае же, если клиенту удобнее пользоваться кредитом в течение всего срока выдачи, он продолжает выплачивать долг по стандартной схеме.

В банке «Ренессанс Кредит» можно оформить кредит на покупку мебели и товаров для дома. В первые полгода ставка по этому кредиту будет равняться 27,75% годовых. Если не удалось погасить кредит в обозначенное время, процент по кредиту вырастет до 70% годовых. Кредит можно оформить максимум на два года, минимальный первоначальный взнос -- 10% стоимости покупки, а сумма кредита -- от 3 тыс. до 150 тыс. руб. Кредит на мобильный телефон (максимум до 30 тыс. руб.) с первоначальным взносом в 10% его стоимости обойдется в 69% годовых (полная стоимость кредита -- 95,15%). Кредит на отдых можно оформить на год, а максимальная сумма, которую банк готов предоставить,-- 150 тыс. руб. под 39% годовых (полная стоимость кредита -- 46,84%). Если с кредитом на мебель клиент расплатится в течение полугода, а с кредитом на телефон -- в первые четыре месяца, компания компенсирует проценты по кредиту. Для оформления кредита нужно не так уж много: паспорт, гражданство РФ, заявленный доход от 6 тыс. руб. и стаж не менее трех месяцев на последнем месте работы.

Чтобы отдохнуть в кредит с помощью Кредит Европа банка, нужно помимо основного документа (паспорт) предоставить дополнительный -- загранпаспорт, водительские права или пенсионное свидетельство. И в этом случае ставка по кредиту будет меньше -- 24--29% годовых в зависимости от суммы кредита (максимум -- 500 тыс. руб.) и срока кредитования.

Как правило, для получения кредита в торговых точках достаточно предъявить паспорт. В редких случаях могут запросить второй документ -- загранпаспорт, страховое пенсионное свидетельство, водительские права, ИНН и т. д. Сумма кредита варьируется от 2 тыс. до 200 тыс. руб. При этом средняя сумма кредита сейчас растет. Помимо документов заемщик должен иметь постоянную регистрацию в районе предоставления кредита, постоянную работу (стаж на последнем месте работы -- не менее трех месяцев) и иметь возможность указать домашний и рабочий телефон. Возраст заемщика, как правило, должен быть не меньше 21 года. По подсчетам Альфа-банка, сейчас в среднем по рынку доля одобрения по экспресс-кредитам в торговых точках составляет около 70%.



2.2 POS-кредитование физических лиц

Из года в год Сбербанк России совершенствует и упрощает кредитование физических лиц. Кредиты становятся более доступными, легче оформляемыми, а процентные ставки постепенно снижаются. 08 апреля 2008 года Сбербанк России утвердил 11 видов кредитования, в том числе 2 вида - связанные кредиты. Связанные кредиты - это кредиты на товары и автомобили, приобретаемые в сети фирм и автосалонов, заключивших договор о сотрудничестве со Сбербанком. Отдельные кредиты Сбербанка оформляются и в валюте (пять видов).

Чтобы получить кредит Сбербанка России, надо соответствовать следующим требованиям:

- постоянно проживать на территории, обслуживаемой Сбербанком (постоянная прописка).

- иметь место работы на обслуживаемой Сбербанком территории. Представляется справка с места работы о средней заработной плате. Иногда информация по представленной справке проверяется на предмет достоверности сведений и существования предприятия.

- иметь непрерывный стаж на последнем месте работы в пределах срока, установленного программами кредитования.

- не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам. Кредиты Сбербанка оформляются с учетом проверки данной информации.

- быть платежеспособным. По отдельным программам на кредитование, возможно, учитываются доходы всей семьи.

- быть в возрасте от 18 до 60 лет. А специально для пенсионеров, Сбербанк России разработал и предлагает «Пенсионный кредит Сбербанка России».

Обычно кредиты Сбербанка не могут быть выданы людям, не имеющим постоянного дохода (не работающим), находящимся под следствием или имеющим непогашенную судимость.

Обеспечение кредита складывается из поручительства и залога. Сбербанк может выдавать кредиты и без обеспечения, суммой до 45 000 рублей. Процентная ставка на данные кредиты самая высокая из всех видов кредита и составляет 19% годовых. Гарантией обеспечения возвратности на данные кредиты Сбербанка являются доходы заемщика. Такой кредит выдается даже пенсионерам.



Таблица 2 Кредиты, выдаваемые без обеспечения

В остальных случаях требуется обеспечение кредита. Основной упор Сбербанк России делает на поручительство. Чем больше кредиты Сбербанка по сумме, тем больше число поручителей. Так,

- кредиты до 45 000руб - без поручительства и залога

- кредиты от 45 000 до 300 000 руб. - 1 поручитель и без залога,

- кредиты от 300 000 до 700 000 руб. - 2 поручителя и без залога,

- кредиты на 700 000 руб. и выше - 3 поручителя и залог.

Естественно, что доход заемщика и доходы поручителей, должны удовлетворять банк. Сбербанку оформлять кредит под поручительство выгодно, но для самого поручителя это очень ответственное и рискованное обязательство.

2.3 Рынок POS-кредитов

Рынок потребительского кредитования - это сегмент финансового рынка, в который входят выдача банками потребительских кредитов, экспресс-кредитование, а также POS-кредитование в торговых точках. На сегодняшний день предложения потребительских кредитов есть фактически у каждого банка. По данным Центрального Банка Российской Федерации в период с 1 января 2012 года по 1 января 2014 года наблюдается значительный прирост объемов потребительского кредитования в Российской Федерации (см. рис. 1)



Рисунок 1. Динамика объема потребительского кредитования.

Так, в 2013 году объемы потребительского кредитования увеличились на 20 процентов в сравнении с 2012 годом, в 2014 году объемы потребительского кредитования увеличились на 24,8 процента в сравнении с 2013 годом. В целом прирост объема потребительского кредитования за 2012-2014 годы вырос на 49,9 процентов. Однако стремительный рост спроса и предложения, всколыхнувший рынок потребительского кредитования 2012-2014 годов, прекратился в начале 2015 года. Рынок потребительского кредитования с конца 2014 года остался на том же уровне без изменений. Принятие Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» (№ 353-ФЗ) привело к существенному ужесточению кредитной политики банка. Политика Центрального банка была направленная на повышение качества кредитных портфелей банков и борьбу с высоко рисковыми программами кредитования. Тем самым банки стали выдавать меньше кредитов и более тщательно подходят к оценке заемщиков. В 2014 году банки сильно ужесточили требования к заемщику. Стандартные способы оценки клиента становятся недееспособными, поэтому на 2015 год необходимо использовать уже существующие технологии по анализу положения заемщика с использованием информационных технологий и социальных сетей. Определение точек роста с учетом долговой нагрузки различных слоев населения и территорий позволит правильно найти «точки роста» бизнеса и минимизировать потери в объеме бизнеса от ужесточения условий кредитования. «Эксперт РА» утверждает, что новым приоритетом розничного кредитования будет ипотека: стабильно высокое качество портфеля (проверено кризисом 2008-2009 г.); возможность формирования долгосрочных отношений с клиентами (рекордные объемы жилищного строительства); рост спроса на покупку квартир на начальных этапах строительства.

По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физическим лицам прибавил не более 17 %, против 31 % в 2013 г. В целом рост на рынке потребительского кредитования в прошлом 2014 г. и в текущем 2015 году находится на уровне 10-15 %. В сфере потребительского кредитования уже видны элементы перегрева: чрезмерно высокий уровень роста задолженности по сравнению с доходами заемщиков. В целом потребительское кредитование может стать уже не столько двигателем роста, сколько угрозой финансовой стабильности. В 2013 году прирост просроченной ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, составлял 40 %. В 2014 году этот показатель уже достиг 43 %.

С 1 января 2015 года действуют ограничения предельно допустимой величины полной стоимости кредита, что привело к изменению структуры рынка потребительского кредитования вынужденному уходу кредитных организаций из данного сегмента и их замещению небанковскими финансовыми организациями. Центральный банк, опубликовал 14 ноября 2014 года первые расчеты предельной полной стоимости кредита, на которые должны были ориентироваться участники рынка в первом квартале 2015 года. Предельные ставки по автокредитам на новый автомобиль - 20,32 %, а на авто с пробегом - 31,22 %. Полная стоимость кредита по кредитным картам разделена на четыре категории в зависимости от суммы лимита. Данные о полной стоимости кредита по кредитным картам приведены в таблице 1

В 2015 году объем потребительского кредитования в России сократилось на 5-7 %. Это произошло из-за резко выросшей ключевой ставки Центрального Банка. Центральный Банк поднял ключевую ставку с 10,5% до 17 % в ночь на вторник, 16 декабря 2014 г. Повышение ставки произошло после ситуации на валютном рынке в понедельник, 15 декабря 2014 г., когда за день рубль понизился к доллару на 9 %, а доллар вырос на 6 руб., до 64,4 руб. На фоне рубля произошло и падение рассчитываемого в валюте индекса РТС - на 10, 12 %. Повышения Центрального Банка ключевой ставки до 17 % повысит затраты банков на привлечение заемных средств. Для банковских клиентов повышение базовой ставки означает, что:

* вырастет процентная ставка по вкладам. Многие банки до марта 2015 предлагали доходность по депозитам выше 17 % годовых;

* подорожает ипотечный и потребительский кредит. В 2015-2017 гг. банковская система Росси будет находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды, что потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе к менее благоприятным сценариям развития. В 2015 году уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам стабилизируется. Об этом свидетельствуют следующие факторы:

* Основной объем просрочки по кредитам, выданным в период 2011- 2012 гг., отразится в отчетности до конца 2014 года;

* Снижение риск-аппетитов банков (выход в менее рискованные сегменты) со 2-й половины 2013 г.;

* Ожидания по качеству новых выдач гораздо выше (приоритет - заемщикам с хорошей кредитной историей).

Итак, рост рынка потребительских кредитов в России неразрывно связан с увеличением банковских рисков, которые представлены, прежде всего, кредитным риском (невозврата и мошенничества) и риском ликвидности. Значительные банковские риски обуславливают сохранение высоких ставок по потребительским кредитам. В свою очередь, высокие ставки делают кредиты менее привлекательными для заемщиков, особенно в условиях, когда значительная часть потребителей уже имеет кредит, часто не один. В этих условиях необходимо выполнение мероприятий по снижению рисков невозврата и мошенничества, улучшению конкурентных позиций, расширению сферы предоставления потребительских кредитов, активному развитию передовых технологий.

Компания Frank Research Group ежемесячно оценивает емкость ключевых рынков розничных банковских услуг таких как: кредиты частным клиентам (все сегменты);

* нецелевые кредиты наличными;

* ипотека;

* автокредиты;

* кредитные карты;

* POS-кредиты;

* срочные вклады;

* текущие счета и вклады до востребования.

На текущий момент мы располагаем данными на 01.05.2015 г.

Для оценки емкости рынков и построения рейтинга крупнейших игроков используются следущие источники:

* Центральный банк РФ;

* банки: финансовая отчетность (МСФО), годовые отчеты, официальные пресс-релизы;

* Росстат;

* независимые исследовательские компании: GfK, Автостат, РБК и др.;

* СМИ;

* экспертные интервью.

Крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов (все сегменты) на 01.08.2015:

Крупнейшие игроки рынка POS-кредитования на 01.08.2015:

В пятерке банков-лидеров на рынке POS-кредитования произошли перемены, следует из данных Frank Research Group на 1 ноября. В частности, в октябре банк "Русский стандарт" опустился на пятую строчку, уступив позицию банку "Ренессанс кредит". Объем POS-портфеля первого из указанных финучреждений - 13,2 млрд руб., второго - 13,7 млрд руб. Напомним, что "Русский стандарт входил в топ-5 игроков на рынке кредитования в торговых сетях с 2004 года. В соответствии с исследованием, сокращать портфель POS-кредитов он стал в октябре 2014 года. В результате за год, с октября прошлого года по октябрь этого года, портфель таких ссуд у "Русского стандарта" показал сокращение почти на четверть, передает "Коммерсантъ". Другие кредитные организации из первой пятерки сократили свои портфели менее заметно. К примеру, у ХКФ-банка сокращение - 15% (до 47,9 млрд руб.), у ОТП-банка -- 24% (до 33,1 млрд руб.), у Альфа-банка -- 22,3% (до 27,6 млрд руб.). "Ренессанс кредит" вошел в топ-5 в августе 2015 года, за год он нарастил портфель на 27%.

Стоит отметить, что в июне 2010 года "Русский стандарт" уже оказывался на грани выхода из первой пятерки, но в апреле 2013 года он вновь закрепился на четвертой позиции, которую и сохранял до последнего времени. Нынешняя ситуация отличается. Во-первых, кризис 2009 года был менее глубоким, многие розничные банки довольно быстро, уже в 2010 году, смогли вернуться к наращиванию кредитных портфелей, заявил аналитик Moody's Александр Проклов. По его словам, в настоящее время главная задача "Русского стандарта" заключается в стабилизации качества кредитного портфеля и выходе на максимально устойчивую прибыльность. Согласно данным отчетности МСФО за первое полугодие, убыток "Русского стандарта" равнялся 22 млрд руб. Это абсолютный антирекорд среди розничных банков. Проклов полагает, что в такой ситуации банк вряд ли начнет активное наращивание выдачи кредитов в ближайшее время. В самом "Русском стандарте" уточнили, что банк ориентирован на работу исключительно с качественными заемщиками, и при формировании портфеля приоритетом является качество, а не объем.

Лето-банк, принадлежащий группе ВТБ, занимает сегодня шестое место в рейтинге и активно наращивает кредитование. Из данных FRG следует, что за год портфель Лето-банка вырос на 33% и составил 12,1 млрд руб. Разрыв между этой финорганизацией и "Русским стандартом" по результатам октября сократился до 1,1 млрд руб. Другими словами, пишет газета, не исключено, что уже в начале следующего года в состав топ-5 впервые войдет госбанк. В Лето-банке на вопросы газеты ответа не дали. В свою очередь, эксперты обращают внимание, что в настоящее время расстановку сил на рынке POS-кредитования, в первую очередь, влияет наличие фондирование. Как отметил управляющий партнер НАФИ Павел Самиев, преимущество у банков с госучастием или у банков, получающих активную поддержку от акционера. По словам специалиста, среди негосударственных игроков, специализирующихся на потребительском кредитовании, существенную поддержку на развитие бизнеса от акционера получает лишь "Ренессанс кредит". Предправления "Ренессанс кредита" Алексей Левченко сообщил, что банк намерен и дальше наращивать объемы POS-бизнеса и не исключает попадания в топ-3 в 2016 году.(9 декабря 2015).

О том, в каком состоянии находится сегмент POS-кредитования в условиях макроэкономического спада, о конкуренции на этом рынке и о том, почему получить кредит на приобретение ювелирных украшений сложнее, чем на меха, порталу Банки.ру рассказал заместитель председателя правления ОТП Банка Александр ВАСИЛЬЕВ.

«- Что происходит сейчас, в период экономического кризиса, на рынке POS-кредитования?

- После 17 декабря 2014 года, когда Банк России резко поднял ключевую ставку, случилась небольшая паника: в конце года люди покупали товары для того, чтобы застраховаться от подорожания товаров и увеличения переплаты по кредиту -- рублевые кредиты по всем прогнозам должны были подорожать. После этого в январе 2015 года наступил существенный спад по POS-кредитам. Наверное, если сравнивать январь прошлого года с январем 2015-го, спад был почти на 50% у всех игроков рынка. Тогда было две тенденции: с одной стороны, банки боялись выдавать кредиты, а с другой - хороших заемщиков, которые готовы были продолжать брать займы, почти не осталось. Но уже в феврале ситуация стала меняться к лучшему. А начиная с марта пошло восстановление рынка. Банки увеличили уровень одобрения по кредитам, смягчив требования к заемщикам. В связи со стабилизацией курса доллара торговые сети зафиксировали стоимость товара. Так что сейчас я наблюдаю восстановление рынка. Однако на уровень 2014 года мы так и не вышли.

- Как на ставки по POS-кредитам повлияла ставка полной стоимости кредита (ПСК)?

- Для нас ситуация почти не изменилась, а наши ставки по POS-кредитованию не так сильно подверглись ограничению со стороны ЦБ, как потребительские кредиты наличными. Это связано с тем, что на рынке POS-кредитования первые два банка -- это мы и Хоум Кредит Банк, потом идет Альфа-Банк. Подход к установлению ставок по кредиту и оценке рисков у нас примерно одинаковый, и первые три банка занимают примерно 65% рынка. Поэтому наши ставки оказывали сильное влияние на расчет средневзвешенной ПСК. А вот если брать потребительские кредиты, там лидеры Сбербанк и ВТБ 24, и средняя ставка приближена к их ставка.

- А не появится ли цепная реакция, в результате которой ставка ПСК будет все меньше с каждым кварталом?

- Из-за снижения выдач средняя ПСК, скорее всего, будет снижаться. Но, по идее, она должна стабилизироваться, потому что ограничение идет не по средней ставке, а по средней ставке плюс 30%. Есть надежда, что эти «плюс 30%» помогут ее зафиксировать на каком-то определенном уровне.

- Существует ли конкуренция в торговых точках между банками или рынок сейчас поделен и никаких тектонических движений нет?

- Значительных изменений точно нет. Произошел уход с рынка «Траста», снизился объем выдач «Русского Стандарта». Но в остальном как была борьба между лидерами в данном сегменте рынка, так она и остается. В каких-то регионах в эту борьбу могут в той или иной степени вовлекаться другие игроки -- к примеру, Совкомбанк.

- Кто сейчас выдает кредиты в торговых сетях: продавцы или сотрудники банка?

- Везде происходит по-разному. Если взять «Связной», то у них выдача кредитов -- одна из составляющих бизнес-модели, поэтому кредиты выдаются сотрудниками сети. В крупных магазинах кредиты выдают сотрудники банков. Также в магазинах, где выдается очень мало кредитов, менеджерам не хочется обучать своих сотрудников работе с банковскими продуктами, там к процессу выдачи тоже подключаются наши сотрудники.

- Сколько времени сейчас требуется для принятия решения по выдаче POS-кредита?

- Время принятия решения не поменялось и составляет от нескольких минут до получаса. В целом, если заемщику не требуется очень подробная консультация по особенностям кредитных продуктов, процесс оформления кредита займет до 30 минут, включая принятие решения, заполнение заявок, печать документов и подписание.

- Насколько жесткая сейчас скоринговая модель в сегменте POS-кредитования, что с просрочкой?

- Из всех розничных кредитных портфелей POS-портфель, наверное, самый устойчивый к кризису. Это было видно и в 2008 году, и сейчас. Его устойчивость связана с тем, что обычно выдаваемая сумма небольшая, платеж не настолько обременителен, как, например, по ипотеке или по объемному потребительскому кредиту. Плюс кредит короткий. Просрочка же по POSам сейчас выше, чем была в прошлом году, но незначительно.

- А сейчас какие у вас средние ставки по таким кредитам?

- В среднем 33--34% годовых. Понятно, что есть сегмент товаров более рисковых, например кредиты на мобильные телефоны, там ставки выше.

- А покупка каких еще товаров в кредит считается рискованной?

- Наверное, это любая внезапная покупка, не особенно нужная.

- Разве бывает не внезапная покупка по POSам?

- Наверное, степень внезапности разная. Одно дело -- ты покупаешь холодильник. Предполагается, что холодильник нужен, в нем есть осознанная необходимость. Другое дело -- приобретение смартфона или ювелирных украшений. Поэтому эти два сегмента одни из самых рисковых для предоставления кредита и заемщик по ним оценивается более жестко, чем заемщики, приобретающие мебель или меха, -- самые низкорискованные сегменты. По ним и скоринговые модели проще.

- Каков процент отказов по кредитам?

- В настоящее время порядка 40% входящего потока заемщиков мы кредит не выдаем. Причины отказа могут быть разными. Но чаще всего -- уже испорченная на момент запроса кредитная история или ее полное отсутствие.

- Нет ли такого, что в связи с ухудшением экономической ситуации и снижением роста доходов люди начали приобретать в кредит более дешевые товары?

- Как ни странно, мы замечаем, что средняя цена товара, взятого в кредит, наоборот, понемногу пошла вверх. Но причиной этого может быть как раз рост стоимости самих товаров, а не стремление покупателей к приобретению более дорогого сегмента товаров.

- Чего вы ожидаете от сегмента в ближайшее время и в 2016 году?

- Как я уже говорил, POS-кредиты самые устойчивые и быстрее всего восстанавливаются в кризис. Поэтому в целом каких-то глобальных изменений в ближайшие год-полтора на рынке POS-кредитования я не жду. Небольшие колебания возможны, но вряд ли они будут иметь глобальный характер.»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, выдача POS-кредитов населению является одним из основных направлений деятельности банков. POS-кредит, как источник дополнительных доходов банка, является так же одним из наиболее надежных и обеспеченных, так как выступает в виде ссуды под залог, либо обеспечивается поручительством.

В настоящее время POS-кредит в очень быстрых темпах завоевал доверие и получил большое распространение в нашей стране. Уже сейчас рынок кредитования в РФ населения развивается ускоренными темпами. Постепенно POS-кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. Многие банки, в том числе и со стопроцентным иностранным участием, сейчас намерены освоить этот вид деятельности. Сегодня это очень перспективный рынок, и на нем ожидается бум. В последнее время рынок розничных банковских услуг стал главным увлечением российских банков. Но наряду с заманчивыми перспективами существует большое количество проблем связанных с потребительским кредитованием.

Многие банки стали активно предлагать услугу POS-кредитования, однако более 60% всех выдаваемых кредитов населению все-таки приходится на Сбербанк России. Конечно, все больше усилий в последнее время требуется для удержания завоеванных позиций в связи с нарастающей конкуренцией, но Сбербанк является опытным «игроком» на рынке кредитования, имеет наиболее разветвленную филиальную сеть и самый широкий спектр кредитных продуктов для населения, предлагает достаточно низкие процентные ставки, длинные сроки кредитования, поэтому в целом условия Сбербанка России являются одними из самых выгодных для клиента. Все это дает возможность быть уверенным в своих силах и не бояться конкуренции.

Для лучшей обеспеченности кредитной политики и в связи с работой по совершенствованию процессов кредитования Сбербанк России в августе 2008 года заключил договоры с ОАО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» (недавно переименованное бюро кредитных историй ООО «Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз») и ЗАО «Бюро кредитных историй Экспириан-Интерфакс».

В соответствии с подписанными договорами Сбербанк России получает доступ к информации о более чем 40 млн. кредитных историй, что позволит оптимизировать процедуры принятия решений по кредитным продуктам, сделает потребительские кредиты более доступными для клиентов Сбербанка, повысит качество кредитного портфеля банка.

Влияние экономического кризиса всегда больно бьет по карманам простых потребителей. К сожалению, кредит будет взять сложнее и дороже для потребителя - это связано с проблемами ликвидности у банков. Кроме того, ужесточатся требования к заемщику - в целях уменьшения потенциальных рисков роста просроченной задолженности. Полагаю, темпы роста кредитов существенно снизятся в целом по стране.



Список использованных источников:

1. Банки и банковское дело 2-е изд., учебник для вузов Балабанов - СПб: Питер, 2007 - 448 с

2. Деньги, кредит, банки / Под общ. ред. проф. Г.И. Кравцовой. - Мн.: Мисанта, 2006 - 482 с

3. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студ. вузов / Авт. кол.: Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.Т. Литвиненко и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

4. Журнал «Банковское дело» №3,4,12 (2007)

5. Газета «Коммерсантъ» № 188 (4243) от 09.10.2009

6. Официальный сайт Банка России. http://www.cbr.ru

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002.

8. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник для студ. вузов / Под ред. О.И. Лаврушин; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М.: КНОРУС, 2006.

9. Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. В.К. Сенчасова, А.И. Архипова.- М: «Проспект», 2004

Размещено на Allbest.ru

...