Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Всеобъемлющее распространение информационных технологий повлияло на сферу финансовых услуг, и банковский сектор - не исключение. Появились новые, инновационные формы предоставления банковских продуктов, которые впоследствии оказались наиболее прибыльными для собственника и экономными с точки зрения расходов. Дистанционные методы предоставления банковских услуг позволяют решить проблему низкой распространенности банковского предложения, с целью повышения доступа населения к финансовым услугам. Внедрение подобных бесфилиальных форм банковского обслуживания особенно актуально в тех местах, где открытие банковского филиала не является целесообразным с экономической точки зрения. Данная тема является актуальной, так как в России она изучена недостаточно, в силу того что дистанционные банковские услуги появились сравнительно недавно. Кроме того, подробное изучение бесфилиального банкинга и применение его форм на практике, позволит решить проблему дефицита банковского предложения в регионах России. Именно поэтому анализ форм бесфилиального банковского обслуживания должен быть проведен последовательным, тщательным образом.

На данный момент в той или иной степени бесфилиальный банкинг был изучен такими иностранными авторами, как: Driga, I., Nita, D., Dura, C., Pickens, M., Porteous, D., Rotman, S., Sharma, S., Singh, R., и другие. Российский рынок розничного бесфилиального банковского обслуживания недостаточно изучен, но, тем не менее, некоторые его формы были рассмотрены следующими авторами: Шубин К.А., Ловянников Д.Г., Мещеряков Г.Ю.

Цель исследования заключается в оценке и обосновании привлекательности бесфилиального банкинга на российском рынке банковских услуг.

Задачи:

1) Изучить опыт развития бесфилиального банкинга в России и зарубежных странах.

2) Провести анализ форм бесфилиального банковского обслуживания, как в России, так и за рубежом.

3) Изучить влияние бесфилиального характера банков на их стоимостную оценку инвесторами с помощью эконометрической модели на примере России.

4) Провести анализ привлекательности конкретного бесфилиального банка на российском рынке розничных банковских услуг.

Предметом исследования является рыночная стоимость бесфилиальных и традиционных банков. Объектом исследования является сектор розничных банковских услуг.

Для достижения цели исследования используются такие методы исследования, как эконометрический анализ при помощи статистического пакета EViews, финансовый анализ показателей эффективности конкретного банка, сравнительный анализ форм бесфилиального банковского обслуживания. Регрессионный анализ позволит выявить исследуемые зависимости, а финансовый анализ на конкретном примере покажет эффективность работы предприятия.

Гипотеза - бесфилиальный характер банка положительным образом влияет на оценку инвесторами стоимости банка.

В работе, первоначально рассматриваются аспекты появления и развития форм бесфилиального банковского обслуживания. После чего обосновывается актуальность одной из проблем современной банковской системы России. Затем проводится непосредственный анализ форм бесфилиального банковского обслуживания. Практическая часть работы посвящена изучению трех российских представителей инновационного банковского бизнеса. Сначала проводится регрессионный анализ бесфилиальных и традиционных банков на предмет выявление зависимости рыночной стоимости банка от его бесфилиального характера.

Далее на конкретном примере одного из представителей бесфилиального банкинга рассчитываются финансовые показатели, и тем самым обосновывается привлекательность бесфилиального банкинга с точки зрения финансового анализа.



Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕСФИЛИАЛЬНОГО БАНКИНГА

1.1 Возникновение и развитие бесфилиальных банков. Российский и зарубежный опыт

Изучение концепции бесфилиального банкинга целесообразно начинать с появления всемирной паутины, т.к. именно с развитием интернета банковский сектор претерпел значительные изменения. У разработчиков из банковской сферы уже с 1980 года возникали идеи касательно проведения банковских транзакций через интернет. С 1980 года финансовые и банковские организации начали проводить исследования и эксперименты по разработке концепции «домашнего банкинга». Тогда интернет технологии не были настолько развиты, чтобы внедрить бесфилиальный банкинг, именно поэтому концепция «домашнего банкинга» базировалась на использовании факса и телефонов. Цель создания данной системы заключалась в получении доступа банка к клиентам из других штатов, т.к. имел место закон запрещающий деятельность банка вне «родного» штата. Развитие и распространение интернет технологий создало возможность для развития «домашнего банкинга». В 1983 Nottingham Building Society запустил первый сервис интернет-банкинга в Соединенном Королевстве. Первым делом у клиентов мобильного банкинга появились информационные услуги, например, такие как возможность проверки баланса по счету или информация о последних операциях по счету. Были предприняты попытки внедрения дистанционных платежей, но на тот момент, и потребители, и банковский сектор не были готовы к появлению такого рода продукта на территории западных стран. Сама идея проведения операций без посещения банковских филиалов при этом стала поистине революционной.

В Соединенных Штатах первый бесфилиальный банковский сервис был представлен в 1994 году Стэнфордским Федеральным Кредитным Союзом, который позволял осуществлять денежные переводы между счетами. В 1995 году клиентам начала предоставляться услуга по дистанционной оплате коммунальных и иных счетов за некий процент, эта услуга избавила некоторые американские банки от очередей. В те годы интернет банкинг не был сильно развит и имел ограничение по количеству транзакций, но уже имел какие-то отдаленные черты, присущие современному бесфилиальному банковскому обслуживанию.

Условно, по критерию бесфилиального банковского обслуживания банки можно классифицировать таким образом:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Под традиционным банковским обслуживанием здесь понимается взаимодействие клиента через непосредственные отделения банковских учреждений. В век технологического развития становится трудно представить существование банковской системы без интернет-банкинга, мобильного банкинга, банкоматов, и иных способов диалога банков с клиентами без непосредственного взаимодействия в отделении банка. На сегодняшний день бесфилиальный банкинг как метод дистрибуции банковских продуктов не является критерием конкурентного преимущества, а является необходимым условием успешного конкурирования банков на рынке финансовых услуг.

Продукты любого финансового учреждения неизбежно уходят в интернет. Поэтому, не осталось в чистом виде традиционного банковского обслуживания как такового, любой современный банк предоставляет те или иные услуги, используя различные каналы сбыта банковских продуктов без непосредственного взаимодействия в филиалах сети.

Под «комплексным» банком понимается традиционный банк, предоставляющий финансовые услуги не только через непосредственные филиалы, но и через другие бесфилиальные каналы сбыта.

Развитие банковского сектора и информационных технологий, а также готовность потребителя к переменам подарили нам такой инновационный тип, как виртуальный банк. Его суть заключается в предоставлении полного спектра банковских услуг без существования банковских филиалов. Это предоставляет клиентам доступ к банковским продуктам виртуального банка без привязки к территории, почти в любом месте.

Исторически, первым банком, не имеющим физические филиалы можно считать Security First Network Bank (SFNB). Он был открыт в США в 1995 году. Граждане США часто переезжали на новые места, банки теряли своих клиентов, а клиенты в свою очередь, должны были заново подтверждать свою кредитоспособность, поэтому было решено создать виртуальный банк, который бы не был привязан к определенной территории.

Хотя, опыт Security First Network Bank, можно считать скорее неудачным, чем успешным, поскольку клиенты с холодом восприняли идею бесфилиального банковского обслуживания, этого следовало ожидать, ведь SFNB не имел черт банка, привычных традиционному пользователю банковских услуг, но, главное, это дало толчок для последующего развития банковского сектора. С одной стороны идея бесфилиального банковского обслуживания показалась революционной, в результате чего массово создавались виртуальные банки, но с другой стороны идея виртуального банкинга в чистом виде не была готова к воплощению. Поэтому гиганты традиционного банкинга поглотили небольшие виртуальные банки, что позволило традиционным банкам развивать новый, пока еще не совсем готовый к бурному росту канал сбыта без потери консервативно настроенных клиентов. После ажиотажа бесфилиальных банков наступило виртуальное затишье, которое позволило традиционным игрокам адаптировать интернет составляющую под себя. Security First Network Bank через три года после запуска был продан крупнейшему канадскому игроку - Royal Bank of Canada.

Успех интернет-банкинга впервые ощутил крупнейший американский игрок - Bank of America. Судя по отчету компании, по результатам 2001 года компания привлекла около 1,1 миллионов пользователей интернет-банкинга, и имела в общей совокупности 2,9 миллионов активных пользователей данной услуги.

Рисунок 1. Пользователи онлайн-банкинга в «Bank of America» Рост пользователей интернет-банкинга в банке «Bank of America». По данным ежегодного отчета «Bank of America Corporation 2001 annual report».

рыночный бесфилиальный стоимость банк

Что касается российской специфики, то первым банком, запустившим систему интернет банкинга, является Автобанк. В1998 году в России появилась возможность не только узнавать о балансе по счету и получать выписки последних операций, но и оплачивать коммунальные и иные услуги через интернет, а также размещать имеющиеся средства во вклады. Для подключения интернет банкинга от Автобанка требовалось открыть счет и приобрести необходимое миниатюрное электронное устройство, которое подключалось к компьютеру, после чего пользователь используя браузер имел возможность подключиться к интернет банкингу. Все услуги, за исключением безналичных зачислений на счет и межбанковских платежей осуществлялись без комиссии.

Второй российский банк, предоставивший услугу дистанционного банковского обслуживания это «Гута-банк». Уже в 1997 компания имела систему «Телебанк», специально разработанную для интернет-банкинга.

В целом, в России следующие 4 компаний раньше всех начали предоставлять услугу интернет-банкинга (в порядке возрастания):

1) Автобанк (продан в 2002 г финансовой корпорации НИКойл., а впоследствии был поглощен финансовой корпорацией Уралсиб (старое название - НИКойл)

2) Гута-банк (оригинальный банк в 2005 году продан группе компаний ВТБ, ныне это «ВТБ 24», также существует другой неоригинальный Гута-банк, бренд которого был возрожден группой Гута)

3) Банк «Северная Казна» (прошел процедуру санации, после чего в 2008 Альфа-банк стал его контрольным акционером, в 2011 Альфа-банк поглотил Банк «Северная Казна»)

4) Эллипс банк (в данный момент (апрель 2014г.) проходит процедуру санации, после чего будет присоединен к банку «Российский капитал»)

Нетрудно заметить, что в России аналогичная ситуация, как и с «Bank of America», когда крупные игроки присоединили к себе более мелких инноваторов в области бесфилиального банковского обслуживания. Как уже было сказано, это позволяет получить в клиенты аудиторию, пользующуюся интернет-банкингом, при этом, не потеряв консервативно настроенных пользователей банковских услуг.

1.2 Проблемы современного банкинга России

Ни для кого не секрет, что сфера предоставления финансовых услуг на фоне развития информационных технологий претерпевает значительные изменения. Но, несмотря на бурный рост и развитие банковской сферы в России, предложение финансовых услуг в общем виде и банковских услуг в частности имеет характер серьезного национального дефицита. На данный момент все еще представляется невозможным сопоставление распространенности банковских услуг в России и в странах Европы и Запада. Кроме общей нераспространенности банковских услуг в России в сравнении с западными странами, существует проблема неравной наделенности банковским предложением различных субъектов Российской Федерации. Текущую проблему концентрации банковских услуг в России отражает таблица, характеризующая распределение кредитных организаций по федеральным округам России по состоянию на 01.04.2014г.

Таблица 1. Распределение кредитных организаций по федеральным округам России на 01.04.2014г (без учета Крымского ФО). По данным Департамента банковского надзора России Центрального Банка Российской Федерации. Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия).- №139 2014 год.

Федеральный округ	Кол-во кредитных организаций
	ед.	% от общего кол-ва
Центральный ФО	535	59,4%
в т.ч. Москва и Московская обл.	487	54,1%
Северо-Западный ФО	71	7,9%
Южный ФО	46	5,1%
Северо-Кавказский ФО	37	4,1%
Приволжский ФО	101	11,2%
Уральский ФО	40	4,4%
Сибирский ФО	48	5,3%
Дальневосточный ФО	22	2,4%
Российская Федерация	900	100,0%

Таблица 1 отражает разброс кредитных организаций по федеральным округам России, здесь не учитываются филиалы и отделения, а имеются ввиду непосредственно головные офисы кредитных учреждений. Примечательно, что более половины всех головных офисов кредитных организаций сосредоточены ни сколько в каком-либо федеральном округе, а непосредственно в одной единственной области, именуемой Московская область. Также важно заметить, что суммарное количество кредитных организаций расположенных в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском, и Дальневосточном округах, а то есть в шести федеральных округах не превышает 30%, что говорит об их крайне неравномерном распределении по России. Более того, проблему неравномерного распределения банковского предложения отражает и разброс всех отделений кредитных организаций по федеральным округам, а также объем кредитов и вкладов по федеральным округам по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 2. Обеспеченность федеральных округов России банковским предложением на 01.01.2013г (без учета Крымского ФО) Согласно данным отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году Центрального Банка Российской Федерации.

Федеральный округ	Количество всех отделений кредитных организаций	Кредиты организациям и физическим лицам (резидентам)	Вклады физических лиц
	ед.	% от общего кол-ва	в млн. руб.	% от общего кол-ва	в млн. руб.	% от общего кол-ва
Центральный	10 269	28%	11 849 064	45%	7 082 699	50%
в т.ч. Москва	4 019	11%	8 043 920	30%	5 213 175	37%
Северо-Западный	3 961	11%	3 003 155	11%	1 577 572	11%
в т.ч. Санкт-Петербург	1 512	4%	1 758 892	7%	944 539	7%
Южный Федеральный	3 747	10%	1 761 607	7%	808 130	6%
Северо-Кавказский	1 230	3%	469 357	2%	225 438	2%
Приволжский	7 161	20%	3 612 536	14%	1 875 063	13%
Уральский	3 422	9%	2 220 501	8%	1 038 898	7%
Сибирский	4 696	13%	2 546 128	10%	1 061 417	7%
Дальневосточный	1 774	5%	937 323	4%	552 895	4%
Российская Федерация	36 260	100%	26 399 671	100%	14 222 112	100%

Таблица 2 отражает разброс филиалов, дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов кредитных организаций в совокупности по федеральным округам России. Также, данная таблица показывает суммарный объем кредитов, выданных организациям - резидентам и физическим лицам - резидентам за 2012 год, а также объем вкладов физических лиц за 2012 год. Интересно, что монополистом на российском рынке банковских услуг является Сбербанк, это самый филиальный банк. Половина всех офисов в России принадлежит именно ему (18107 офисов на конец ноября 2013 года). Примечательно, что единственный город (Москва) опережает все регионы и все федеральные округа по объему кредитов, выданных организациям и физическим лицам, а также по объему вкладов физических лиц, что не может не волновать. Треть всех кредитов (30%), выданных компаниям и гражданам России, была предоставлена именно в Москве, а также более трети всех вкладов (37%), осуществленных физическими лицами, были реализованы также непосредственно в городе Москва.



Таблица 3. Ранжированный список федеральных округов по показателям обеспеченности банковским предложением на 01.01.2013г. (без учета Крымского ФО) По данным отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году Центрального Банка Российской Федерации.

№ п.п.	Федеральный округ	Доля кредитов организациям и физическим лицам (резидентам)	Доля вкладов физическими лицами	Доля всех банковских офисов и отделений
1	Центральный	44,9%	49,8%	28%
2	Приволжский	13,7%	13,2%	20%
3	Северо-Западный	11,4%	11,1%	11%
4	Сибирский	9,6%	7,5%	13%
5	Уральский	8,4%	7,3%	9%
6	Южный	6,7%	5,7%	10%
7	Дальневосточный	3,6%	3,9%	5%
8	Северо-Кавказский	1,8%	1,6%	3%

В таблице 3 показан ранжированный список федеральных округов по показателю доли кредитов, выданных организациям и физическим лицам (резидентам), а также по показателю доли вкладов совершенными физическими лицами в общем объеме в России. По всем параметрам наблюдается серьезный дефицит в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округе. 25 31 9. Центральный ФО опережает Северо-Кавказский ФО в 25 раз по объему всех кредитов резидентам, и в 31 раз по объему всех сделанных вкладов. Одной из причин данной проблемы может являться как недостаток банковских филиалов (т.к. количество филиалов в Центральном ФО в 9 раз меньше, чем в Северо-Кавказском ФО), так и недостаточная распространенность бесфилиальных банковских услуг.

Второй федеральный округ в ранжированном списке (Приволжский) также явно отстает от первого (Центральный) - в 3 раза по объему кредитов и в 4 раза по объему депозитов, но при этом по количеству банковских отделений Приволжский ФО отстает от Центрального ФО всего в 1,4 раза.

Неравное отставание по представленным показателям при прочих равных условиях может означать, что весь объем кредитов и вкладов, обеспеченных Центральным ФО, реализуется не только при помощи банковских отделений, но и за счет других каналов сбыта, как например, с использованием бесфилиального банковского обслуживания. Тогда отличия в показателях банковского предложения на житейском уровне можно объяснить различным уровнем развития и распространенности интернета и связанных с ним информационных технологий в разных регионах России. К тому же такая плотная концентрация банковских услуг в Центральном федеральном округе, а именно в Москве может судить об избыточном сосредоточении денежных потоков на данной территории, а также об излишней концентрации крупнейших организаций в данном регионе, что является определяющим фактором в конкурентоспособности данного региона с точки зрения предоставления банковских услуг.

Предпосылки возможных причин банковского неравенства федеральных округов России могут судить о потенциальном различии в развитости бесфилиальных форм банковского обслуживания на российском рынке финансовых услуг. Это создает необходимость более подробного и тщательного анализа форм бесфилиального банковского обслуживания с целью нахождения наиболее эффективного и подходящего пути развития банковской системы в общем, т.е. на макро-уровне, а также с целью определения наиболее интересных и привлекательных для инвестиций форм существования кредитных организации, т.е. на микро-уровне.

1.3 Формы бесфилиального банковского обслуживания. Российский и зарубежный опыт

Возвращаясь к концепции виртуального банка, на мой взгляд, первоначально необходимо определить различные формы бесфилиального банковского обслуживания. Под бесфилиальным обслуживанием в данном случае имеется ввиду использование систем и концепций, позволяющих банку предоставлять те или иные услуги вне непосредственного банковского филиала.

Формы бесфилиального банковского обслуживания в зависимости от способа пользования услугами можно рассмотреть следующим образом:

1) Система «Клиент-Банк»

2) Телефонный банкинг

3) Sms-банкинг

4) Мобильный банкинг

5) Интернет-банкинг

6) Банкоматы и иные терминалы самообслуживания

7) Обслуживание у партнеров банка

8) Почтово-банковское обслуживание

9) Иные формы бесфилиального банковского обслуживания

Классический и наиболее ранний представитель бесфилиального банковского обслуживания это система «Клиент-Банк», который берет свое начало еще с «Security First Network Bank» в США и Автобанка в России. Обслуживание клиентов требует установку программного обеспечения на компьютер, после которого клиент с помощью модема и телефонной линии связывается с сервером банка, получая при этом доступ к банковским услугам. Преимуществами такого вида обслуживания является тот факт, что систему можно использовать без непосредственного доступа к интернету.

Телефонный банкинг берет свое начало с момента, когда интернет технологии не были настолько развиты. Концепция «home-banking» является предком нынешнего телефонного банкинга. Нетрудно догадаться, что клиент в таком случае использует домашний или мобильный телефон для управления своим счетом. Это может осуществляться с помощью как голосового, так и тонового набора. Преимуществом такого вида бесфилиального обслуживания является отсутствие необходимости установки стороннего программного обеспечения.

Sms-банкинг предоставляет возможность взаимодействия клиента с банком через мобильный телефон посредством sms-сообщений. Как правило услуги такого вида дистанционного обслуживания несут скорее информационный характер.

Интернет-банкинг, как уже было замечено раньше, позволяет клиенту взаимодействовать с банком, используя глобальную сеть Интернет используя компьютер. Доступ к услугам осуществляется с помощью обычного браузера. Также к интернет-банкингу можно отнести и мобильный банкинг, и доступ к услугам банка используя иные гаджеты, при этом важно отметить специфику конкретного устройства, с помощью которого осуществляется доступ. Мобильный банкинг предполагает установку необходимых приложений для доступа к банковским услугам.

Посредством банкоматов и терминалов самообслуживания клиент может воспользоваться различного рода банковскими услугами, и даже взять кредит. Важно при этом понимать, что банкомат лишь выдаст наличные, то есть выполнит функцию кассира. Стандартных процедур получения кредита в данном случае не миновать, и только лишь после заключения кредитного договора наличные деньги могут быть получены через банкомат или терминал самообслуживания. Также довольно удобным является погашение кредита через терминалы самообслуживания, это позволит избавить заемщика от очередей в филиалах банка.

1.4 P2P - кредитование, как альтернативная форма предоставления кредитных услуг

Говоря о предоставлении розничных банковских услуг, важно понимать, что первостепенными и наиболее важными продуктами банковского бизнеса являются кредиты и депозиты. Поскольку традиционный банк является коммерческой структурой, его основная деятельность направлена на извлечение прибыли, поэтому банку как агенту, максимизирующему свою прибыль, при прочих равных условиях, выгоднее иметь высокие процентные ставки по кредитам и низкие по вкладам (при этом конкурентоспособные ставки). Прибыль банка в простом общем виде можно охарактеризовать как разницу между процентом по кредиту и проценту по депозиту, с учетом обязательных резервов. Традиционную систему предоставления розничных банковских услуг по кредитованию и привлечению депозитов можно называть «разноранговой», поскольку банк как финансовый институт является представителем ранга, отличающегося от ранга потребителя данных услуг. Охарактеризовать систему взаимодействия клиентов - физических лиц и банков на рынке розничных банковских услуг возможно простой схемой:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 1

Данная схема отображает приблизительное распределение процентных ставок по банковским кредитам и вкладам. Поскольку кредит предоставляется, и депозит привлекается на условиях, диктуемых непосредственно банком, процентная ставка по обоим продуктам не может достичь своего оптимума. Минимальная процентная ставка, по которой кредитор готов дать денежные средства в кредит превышает максимальную процентную ставку, по которой потребитель готов приобрести кредитный продукт. Существует серьезный разрыв между ставками процента по кредитам и по вкладам. В данном случае не учитывается спрос потребителя банковских услуг, т.к. оба продукта предоставляются банком на его условиях. На схеме видно, что минимальная возможная процентная ставка предложения по кредитам не может совпадать с желаемой ставкой процента спроса на кредит, т.е. предоставление банком кредитов под столь высокие проценты является для потребителя фактом нежелательным, но необратимым в связи со своеобразным характером образования ставок по кредиту. Аналогичная ситуация складывается и с банковскими вкладами, где максимальная процентная ставка под которую банк привлекает депозит явно ниже процентной ставки, устраивающей потребителя данного продукта.

В целом традиционный рынок банковских услуг России не может позволить своим институтам снизить кредитные ставки и повысить депозитные, иначе ряд коммерческих структур потеряет возможность извлечения прибыли, в результате чего резко сократится объем предложения на рынке розничных банковских услуг, доступность для населения банковских продуктов также понизится.

Но есть и другая система предоставления услуг по кредитованию и вкладам, где с точки зрения спроса и предложения на данные продукты существует равновесие. В контексте розничного предоставления такого рода услуг можно выделить своеобразный тип кредитования (займов), как P2P-кредитование. Понятие Peer-to-Peer или Person-to-person lending (от англ. равный - равному) означает предоставление кредитов (займов) от одного физического лица другому, без непосредственного участия банка или иной кредитной организации. Преимуществом данного подхода является процентная ставка, которая является привлекательной как для кредитора, так и для заемщика. Но такие сервисы P2P-кредитования с другой стороны имеют различные риски. Кредит, как правило, ничем не обеспечен, процент «не отдач» обычно выше, чем в традиционных банках. Различные P2P проекты диверсифицируют риски различными способами.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 2

На данной схеме показано, что в сравнении с традиционными банковскими вкладами и кредитами, на рынке P2P кредитования существует равновесие спроса и предложения на займы, т.к. процентные ставки устанавливаются уже не кредитными организациями, а непосредственно согласуются между кредитором и заемщиком. Минимальная процентная ставка, по которой заимодавец готов предложить кредит в данном случае не превышает максимальную процентную ставку, по которой заемщик готов получить денежные средства в кредит.

Первым проектом, предложившим возможность равнорангового P2P кредитования, является Zopa. Это сервис, позволяющий одному физическому лицу предоставлять займы другому физическому лицу, без участия каких бы то ни было кредитных организаций. Он был основан в 2005 году в Англии. Для того чтобы взять кредит на выгодных условиях либо дать взаймы с высоким уровнем отдачи необходимо пройти процедуру регистрации на сайте, а затем процедуру оценки кредитоспособности и платежеспособности, после чего без посещения кредитных организаций, получить необходимый кредитный продукт он-лайн. Преимуществами данного сервиса являются процентные ставки, привлекательные как для кредитора, так и для заемщика. Для заемщика устанавливаются процентные ставки, как правило, ниже, нежели чем по банковскому кредиту, а для кредитора отдача от предоставления займа физическим лицам в среднем выше, чем вклад в банке. Данная концепция имеет ряд отличительных преимуществ. Одним из них является грамотный скоринг Комплекс мер, направленных на оценку банком кредитоспособности и платежеспособности потенциального заемщика., позволяющий удаленно качественно оценить потенциального заемщика. В общем виде всем заемщикам на основе различных тестов на платежеспособность и истории о ранее взятых кредитах присваивается класс заемщика. Высший класс (А) предоставляет наиболее выгодные условия кредитования, именно этот класс заемщика предполагает процентные ставки ниже, чем в банках.

Поскольку доход прямо пропорционален риску, а риск в P2P кредитовании выше чем в среднем в банке, то доходность для заимодавца выше, чем по банковскому вкладу. С кредитора сервис взимает 1% от суммы, подлежащей к выдаче заемщику. Другим преимуществом данной системы является качественная диверсификация рисков кредитора, которая минимизирует его потери в случае неоплаты или просрочки оплаты. После определения кредитором процентной ставки, под которую он готов предоставить кредит, сумма внесенных денег распределяется между некоторым количеством заемщиков, готовых получить кредит на условиях кредитора. Тем самым риск неоплаты и просрочки диверсифицируется с помощью количества заемщиков.

Первооткрыватель Zopa уже на май 2014 года предоставил свыше 900 млн. долларов займов, он является первым по объему предоставленных кредитов в Англии сервисом P2P-кредитования. Попытка выхода Zopa за пределы своего рынка не обвенчалась успехом по ряду причин. На российском рынке небанковских кредитных организаций на данный момент нет лидера среди P2P-кредитных компаний.

Отдельного освещения форм бесфилиального банковского обслуживания требует система почтово-банковского партнерства, как наиболее перспективный и потенциально эффективный способ развития сектора банковских услуг.

1.5 Система почтово-банковского партнерства, как форма бесфилиального банковского обслуживания

Несмотря на бурный рост и развитие информационных технологий, глобальная сеть интернет на данный момент не имеет широкого охвата и распространения в районах, отдаленных от крупных городов. Поэтому на сегодняшний день бесфилиальное банковское обслуживание на базе интернет-банкинга не является для подобных районов возможным, а открытие дополнительных офисов здесь может быть связано с их нерентабельностью. Наиболее подходящей формой бесфилиального банковского обслуживания в данном случае может являться форма взаимодействия банка и отделений почты.

Позитивный зарубежный опыт продвижения банковских услуг на основе почтово-банковского партнерства обуславливает важность применения данного опыта в России, учитывая при этом ее специфику. На данный момент ФГУП «Почта России» имеет более 42 тысяч отделений почтовой связи, охватывающих все самые отдаленные уголки России. Банк - структура коммерческая, поэтому его первостепенная и единственная цель - это максимизация прибыли, поэтому открытие филиалов в бедных малочисленных районах для собственника банковского бизнеса является бессмысленной затеей. Перспектива предоставления банковских и финансовых услуг без открытия банковских филиалов с использованием отделений почтовой связи имеет неоценимое значение.

Мещеряков Г.Ю. в книге «Почтово-банковские услуги. История развития и современные перспективы», опираясь на международный опыт взаимодействия почты и банка, классифицировал три основные модели почтово-банковского партнерства.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автор определяет английскую модель, как «специализированный почтовый банк, оказывающий услуги почтово-банковского характера».

Еще в 1861 году в Англии был организован почтово-сберегательный банк, целью которого было предоставление населению возможности сберегать свои средства с помощью почтовых отделений. Соединенное Королевство имеет довольно широкую историю становления тех почтово-банковских услуг, которые есть на данный момент. ОАО «Royal Mail» - это предприятие, основанное в 1516 году, осуществляющее услуги почты, ее дочерняя компания «Post Office ltd» - предоставляет финансовые услуги, в том числе и банковские, такие как кредиты и депозиты. В 1968 году был специально создан банк «National Girobank», который в 2003 году прекратил свое существование. На данный момент банковские услуги предоставляются почтой «Post Office ltd» в партнерстве с банком «Bank of Ireland».

Вторая модель почтово-банковского взаимодействия определяется автором, как «предоставление услуг через финансовую службу почты, выполняющую банковские функции».

Данная модель присуща Франции, где национальной почтовой службой является ОАО «La Poste». Дочкой национальной почтовой службы является «La Banque Postale», финансовая служба, предоставляющая банковские услуги была основана в 2006 году. В связи с успехом модели, финансовая служба почты впоследствии стала автономной.

Третья модель почтово-банковского взаимодействия определена автором, как «партнерство банка и почты и передача банку в управление ресурсов, собранных через почтовые отделения».

«Deutsche Bundespost» - государственная почтовая служба, которая была расформирована на три составляющие в 1989 году - почта, телекоммуникации и банк. В 1990 году, выделившийся банк «Postbank» был признан независимым и впоследствии постепенно выкупался финансовым конгломератом «Deutsche Bank AG». На момент 2012 года «Deutsche Bank AG» владел 93,7% акций почтового банка Германии «Deutsche Postbank». А с сентября 2008 года «Deutsche Bank AG» получила контроль над почтовым банком Германии.

Не каждая модель может быть применима к России в связи с ее исторической и территориальной спецификой. Создание и организация банка с нуля, который бы предоставлял розничные банковские услуги с использованием почтовых отделений ФГУП «Почта России» экономически нецелесообразно, а выделить финансовый отдел, который бы предоставлял банковские услуги, являясь при этом частью унитарного предприятия невозможно по ряду причин. Основная проблема российского почтового оператора это его организационно-правовая форма, т.к. с юридической точки зрения унитарное предприятие формально не может владеть какой-либо собственностью, а тем более выкупить долю финансовой организации.

В 2008 году, первоначально, существовал проект создания почтового банка на основе Связь-банка, проходившего на тот момент процедуру санации, с привлечением других банков. Владельцем Связь-банка в результате санации стал Внешэкономбанк. Но в 2012 году проект партнерства Связь-Банка и Почты России провалился на фоне новостей о возможном пересмотре организационно-правовой формы и акционировании Почты России. После этого предприятие проводило отбор банков-кандидатов, которые могли бы предоставлять свои услуги через отделения почтового оператора. Далее, в июне 2012 года унитарное предприятие подписало соглашение с международной платежной системой MasterCard, и уже в конце года Почта России совместно с банком «Русский Стандарт» предложила клиентам возможность получения почтовой карты в отделениях почтовой связи. В партнерстве с такими банками, как «Связь-Банк», «Тинькофф Кредитные Системы» и «Банк Русский Стандарт», почтовый оператор предоставляет возможность оформления договора банковского вклада и его обслуживания без посещения банковского филиала, через непосредственные почтовые отделения. Также, в 15000 отделений почтовой связи имеется возможность оформления кредитной карты банка «Тинькофф Кредитные Системы».

На данный момент Почта России, в партнерстве с различными кредитными организациями предоставляет финансовые услуги в отделениях почтовой связи, но по соображениям руководства этого недостаточно. Почтовый оператор планирует покупку кредитной организации, и активно изучает предложения и отчетность различных банков. Почта России рассматривает покупку банка с собственным капиталом более 3 млрд. рублей, и уставным капиталом более 180 млн. рублей. Сейчас поступило более 10 предложений о покупке банка.

Будучи федеральным государственным унитарным предприятием, Почта России не имеет права покупки и владения кредитной организацией, поэтому покупка планируется через дочернюю структуру предприятия, а стратегия развития предприятия предполагает ее акционирование уже в начале 2015 года. По последним данным Почта России получила более 10 предложений о покупке банков // интернет - журнал Ведомости, почтовый оператор уже в начале 2015 года планирует предоставлять банковские продукты своим клиентам через свои отделения, и таким образом стать самым филиальным банком России. Банк будет предоставлять розничные банковские услуги для населения, и по плану почтового оператора будет иметь типичные розничные банковские продукты, такие как: потребительский кредит, депозит, кредитные карты, страхование. Согласно проекту, уже в 2018 году Почта России планирует получать 15% своей выучки за счет предоставления финансовых услуг ее клиентам. Целевая аудитория такого банка - население с уровнем дохода приблизительно 25000 руб. в месяц.

Проект предоставления банковских услуг на базе почтового банка является перспективным и многообещающим, его четкая и последовательная реализация позволит населению иметь доступ к банковским услугам в самых отдаленных и труднодоступных городах России, что в силу территориальной специфики страны является необходимым условием. Это в свою очередь повысит уровень предложения банковских услуг, и тем самым улучшит качество жизни населения и экономику РФ.

В целом, наиболее эффективными и многообещающими формами предоставления банковских услуг являются: концепция бесфилиального банкинга и концепция почтово-банковского партнерства. На данный момент Почтового банка в России нет, поэтому в практической части речь пойдет о концепции бесфилиального, и связанных с ним форм.



Глава 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕСФИЛИАЛЬНОГО БАНКИНГА

2.1 Бесфилиальные банки России на розничном рынке банковских услуг

Поскольку существует неудовлетворенность населения качеством банковских услуг и имеется дефицит банковского предложения в регионах России, рынок розничных банковских услуг будет расти. Его рост может быть ограничен лишь высокой степенью насыщенности услугами кредитования, но к счастью банковских компаний ситуация на российском рынке еще не достигла подобного уровня, именно это является индикатором успешного развития компаний специализирующихся на кредитовании физических лиц. Бесфилиальный банкинг на российском рынке банковских услуг не имеет характера широкого распространения, благодаря чему его рентабельность в силу малого количества игроков на рынке выше, чем в среднем по банковскому сектору. Кроме того, предоставляя услуги населению без непосредственного обслуживания в офисе, банк минимизирует немалое количество издержек, связанных с арендой, персоналом, амортизацией оборудования, и операционных издержек в целом, что положительно сказывается на финансовом результате.

На момент 2014 года можно выделить три игрока на рынке бесфилиального банковского обслуживания:

1) ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы»

2) ОАО «МТС-Банк»

3) ЗАО «Связной Банк»

Бесфилиальные банки в таком виде, в котором они существуют на данный момент, образовались, как и большинство традиционных банковских компаний - путем покупки отдельных банков. ТКС начал функционировать с 2006, Связной банк с 2010, а МТС-Банк с 2012. Несмотря на то, что их объединяет критерий бесфилиального банковского обслуживания, существует важное принципиальное отличие их бизнес-моделей. С одной стороны Связной банк и МТС банк функционируют на базе их одноименных отделений связи, то есть используют для проведения банковских операций интернет и, как правило, уже имеющиеся помещения, тем самым снижая операционные издержки компании, связанные к примеру с арендой. С другой стороны, единственным представителем виртуального банка в России является банк «Тинькофф Кредитные Системы», его подход к современному банковскому бизнесу существенным образом отличается от модели предоставления банковских услуг двух других представителей бесфилиального банкинга. ТКС банк имеет единственное зарегистрированное подразделение кредитной организации в Москве, при этом данный офис не взаимодействует с клиентами, а сбыт банковских услуг осуществляется современными способами, используя технологии дистанционного обслуживания. Именно этот аспект позволил банку распространить свои продукты во все регионы России. Российский рынок розничных банковских услуг и рынок кредитных карт в последние годы показывает высокие темпы роста, что создает стимулы для роста сегмента розничных банковских услуг в целом и роста бесфилиального банкинга в частности. Менее чем за 5 лет объем рынка увеличился почти в 5 раз, и, несмотря на это нельзя с уверенностью утверждать, что рынок в полной мере насыщен.

Таблица 4. Темп роста рынка кредитных карт России По данным исследования банка «Тинькофф Кредитные Системы» за 2011, 2012, 2013 годы.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем (в млрд. руб.)	177,4	205,8	192,9	227,6	367,8	675	990
% изменение	-	16%	-6%	18%	62%	84%	47%

Рост рынка розничных банковских услуг означает рост финансовых результатов игроков данного рынка в среднем, и стоимостная оценка таких банков - не исключение. Оценка банков инвесторами напрямую зависит от ежегодных финансовых результатов компании, от ее прибыли, а ожидаемый рост любого рынка является одним из определяющих факторов, влияющих на привлекательность инвестиций в перспективные и конкурентоспособные компании. Важно при этом отличать балансовую стоимость компании от ее капитализации. Балансовая стоимость отражает операционную деятельность компании, а ее рыночная стоимость показывает, насколько компания может быть оценена инвесторами на рынке. Чем выше темпы роста финансового результата компании, тем выше инвесторы могут оценить ее стоимость. Показатель «Price to book ratio» выражает отношение капитализации публичной компании к ее балансовой стоимости, т.е.

Данный показатель отражает, насколько высоко инвесторы оценивают компанию. Показатель > 1 означает, что ценность компании выше ее балансовой стоимости. Такое происходит на рынке, когда компания показывает рост финансового результата, благодаря чему инвестиционная привлекательность акций растет, а значит, растет и капитализация. Традиционный рынок банковских услуг оценивается инвесторами не высоко в связи его медленным ростом. Капитализация таких компаний, как правило, приближена к их балансовой стоимости. Наибольшее значение из традиционных банковских структур имеет Сбербанк - его p/b не превышает 1,5. Если говорить о бесфилиальном банкинге, то здесь действует иная закономерность, отличающаяся от традиционного банкинга. В связи с тем, что непроцентные расходы бесфилиального банка ниже, чем традиционного (аренда, амортизация оборудования, коммунальные платежи и др.), то при одинаковой балансовой стоимости традиционного и бесфилиального банкинга финансовый результат бесфилиального при прочих равных условиях окажется выше традиционного, а значит и оценка инвесторами стоимости компании будет выше. Более того, в связи с малым количеством игроков в сегменте бесфилиального банкинга, и с использованием бесфилиальными банками информационно-технологических решений для продвижения банковских продуктов, отдача от инвестиций в новом сегменте может оказаться выше, чем в традиционном секторе банковских услуг. Также, инвестиции в инновационные компании позволяют инвестору получить наиболее высокую премию за риск, что может положительно сказаться на отдаче от инвестиций для инвестора, и капитализации для компании.

2.2 Моделирование рыночной стоимости банков сектора розничных банковских услуг

2.2.1 Обоснование выборки

Для подтверждения гипотезы о том, что бесфилиальный инновационный характер банка положительно влияет на его стоимость, то есть оценка инвесторами компаний сегмента бесфилиального банкинга выше, чем традиционного сектора банковских услуг, построим регрессионную модель зависимости рыночной стоимости компании от различных показателей бухгалтерского баланса.

Включим в модель 3 российских представителя бесфилиального банкинга и 18 представителей традиционного банковского обслуживания, т.е. количество объектов будет равно 21 российскому банку. Выборка из российских банков была сделана случайным образом. В выборку из традиционных банков вошли банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, за исключением крупнейших банков отрасли, дабы исключить выбросы из эконометрической модели.

Сложно говорить о рыночной стоимости компании, если она не публичная, и ее акции свободно не обращаются на фондовой бирже. Поскольку в выборке присутствуют непубличные акционерные общества, их «рыночная стоимость» будет рассчитана как стоимость чистых активов, а именно, как суммарные активы за вычетом всех обязательств и нематериальных активов. На традиционном рынке банковских услуг отношение рыночной стоимости банка к его балансовой стоимости (P/B) в среднем равно 1, то есть инвесторы оценивают стоимость банков примерно на уровне их балансовой стоимости, а максимальный показатель на рынке имеет Сбербанк, с мультипликатором = 1,2 в конце 2013 года Скромность миллиардера: сколько и на что тратит Олег Тиньков // интернет - журнал Forbes (17.12.2013)..

Рисунок 2. Средний показатель P/B банков в различных странах По данным McKinsey Annual Review on the banking industry - October 2012.

На рисунке 2 показано, как изменился мультипликатор P/B банковского сектора. Коэффициент 3.8 означает, что в 2007 году в развивающихся странах в среднем рыночная капитализация банков была в 3,8 раз выше балансовой стоимости банков. В 2012 году данный мультипликатор в развитых странах составил 0.8, а в развивающихся 1.5. В целом, на российском рынке банковских услуг ЦБ РФ в последние два года проводит наиболее агрессивную политику по отношению к коммерческим банкам в связи с ростом доли необеспеченных розничных кредитов, в связи с чем, рынок растет медленными темпами, поэтому отдача от инвестиций в банковский сектор в среднем невысока. Поскольку, панельные данные, в отличие от пространственных, являются наиболее содержательными со статистической точки зрения, сделаем выбор в пользу панельных данных. Поэтому для 21 объекта соберем актуальные данные из бухгалтерских отчетностей компаний за период с 2009 по 2013 год. Такое количество периодов выбрано не случайно, т.к. изменение показателей российских банков за 5 лет дадут наиболее статистически мощный результат. Таким образом, 21 объект и 5 периодов наблюдений за данными объектами в сумме дают количество наблюдений = 105.

В качестве объясняющих переменных (регрессоров) были выбраны показатели из бухгалтерской отчетности, которые, вероятно, косвенным образом могут влиять на величину рыночной стоимости компаний. Среди них такие количественные регрессоры, как: нематериальные активы, уставный капитал, чистая ссудная задолженность, вклады физических лиц, операционные расходы компании. Кроме того, для подтверждения гипотезы о наиболее высокой оценке инвесторами бесфилиального банкинга в отличие от традиционного была введена фиктивная переменная, отражающая бесфилиальный характера банка. Также панельная структура данных позволят ввести в модель другие фиктивные переменные, позволяющие повысить статистическую значимость модели. Таким образом, панельная структура данных в такой модели позволяет провести анализ регрессии с фиксированным эффектом для времени. Количественных переменных в модели в итоге 5, и фиктивных 5. Регрессию построим с помощью статистического пакета EViews.



2.2.2 Факторы модели, влияющие на стоимость

Оценим корреляционную зависимость стоимости банка от различных факторов.

Таблица 5. Таблица корреляции зависимой переменной

	BANKVALUE
BANKVALUE	1.000000
DEPOSITS	0.544583
LOANS	0.773552
OPCOSTS	0.698572
AUTHCAP	0.152218
INTASSETS	0.058356

Выявлена сильная линейная зависимость стоимости банка от чистой ссудной задолженности, операционных издержек и вкладов физических лиц. Судя по таблице нет линейной зависимости стоимости банка от уставного капитала и нематериальных активов.

2.2.3 Выявление выбросов

Для того чтобы модель была наиболее значимой, а оценки коэффициентов были наиболее точными, необходимо, первоначально, очистить модель от больших выбросов, то есть значений сильно отличающихся от тенденции. Построим график box plot:



Рисунок 3

На рисунке 3 видно, что существует сильный выброс. Это компаний со стоимостью более 40 млрд. рублей за какой-то период. С экономической точки зрения нельзя удалять данную компанию из выборки, т.к. это бесфилиальный банк «ТКС», имеющий по определенным стоимостным причинам высокую рыночную капитализацию. Поэтому введем шестую фиктивную переменную. Эта переменная «virtual» будет отражать виртуальный характер банка ТКС. Удаление из выборки данного объекта могло бы ухудшить объясняющую способность модели, в то время как введение фиктивной переменной позволит регрессии сильно не потерять в качестве.

2.2.4 Нормальность распределения остатков

Когда остатки распределены по нормальному закону, t-статистика и f-статистика является наиболее точной, поэтому проверка статистических гипотез значимости дает лучшие результаты.

Рисунок 4

Судя по рисунку 4, остатки распределены не по нормальному закону, при этом нетрудно заметить, что распределение стремится к нормальному. В целом ненормальное распределение не повлияет ни на эффективность, ни на несмещенность, ни на состоятельность оценок.

2.2.5 Диагностика мультиколлинеарности

Далее проведем диагностику модели на предмет существования мультиколлинеарности. Эконометрическое моделирование позволяет оценить регрессии, в которой нет полной мультиколлинеарности. Для того чтобы оценить взаимозависимость между регрессорами, построим матрицу парных корреляций:

Таблица 6. Матрица парных корреляций

	DEPOSITS	INTASSETS	LOANS	OPCOSTS	AUTHCAP
DEPOSITS	1.000000	0.019273	0.783823	0.730636	0.080433
INTASSETS ...

Страница:

•  1 
•  2 

дипломная работа "Формы бесфилиального банковского обслуживания" скачать

Подобные документы

• Оценка текущего состояния банковского сектора

  Роль кредитования в банковском секторе РФ. Капитал банковского сектора РФ и его рейтинг на мировых рынках. Конкуренция и риски банковского сектора РФ. Регулирование деятельностью банков правительством и ЦБ РФ. Тенденции развития банковского сектора.
  
  контрольная работа [64,4 K], добавлен 06.02.2008
  

• Организация и перспективы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц (на примере российского банка)

  Информационные технологии, нормативная база и риски в сфере дистанционного банковского обслуживания. Анализ тенденций развития банковских услуг по дистанционному обслуживанию в России. Системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 02.06.2011
  

• Развитие информационных технологий в банковском обслуживании и их интеграция в существующие банковские продукты и системы (на примере АО "АЛЬФА-БАНК")

  История внедрения информационных банковских технологий в сферу клиентского обслуживания. Особенности изменения банковского бизнеса и моделей банковского обслуживания. Перспективы и принципы развития отечественного дистанционного банковского обслуживания.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 19.06.2019
  

• Конкуренция на российском рынке банковских услуг

  Общая структура банковского рынка, институт банковского дела в России. Значение информационных технологий в банковской сфере. Стратегии развития банков-лидеров. Динамика основных показателей конкурентной способности банков. Роль сервиса и рекламы.
  
  курсовая работа [38,2 K], добавлен 08.05.2015
  

• Возникновение банковского дела. Процессы гигантизации банков и концентрации банковского капитала

  Характеристика ростовщичества и ростовщического капитала. Изучение истоков возникновения банковских систем. Особенности ссудного капитала: капитал-собственность и капитал-функция. Обзор процессов гигантизации банков и концентрации банковского капитала.
  
  реферат [22,8 K], добавлен 17.05.2010
  

• Современное состояние банковского сектора РК

  Действующая практика функционирования банковского сектора в Республике Казахстан. Анализ формирования ресурсной базы коммерческих банков в Казахстане. Способы достижения и закрепления положительных результатов и дальнейшей стабилизации работы банков.
  
  курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.05.2013
  

• Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания

  Соотношение гражданского и банковского права. Субъекты обязательств, возникающих в сфере банковского обслуживания. Договор банковского счета, виды счетов. Особенности договора банковского счета с участием граждан. Расчетные обязательства по договорам.
  
  курсовая работа [40,6 K], добавлен 16.06.2014
  

• Необходимость и особенности банковского менеджмента

  Разделение сферы деятельности ЦБ и коммерческих банков. Особенности управления в банковских организациях. Значение банковского менеджмента в период экономического подъема и кризиса. Тенденции в развитии банковского хозяйства и банковского менеджмента.
  
  реферат [25,5 K], добавлен 30.06.2011
  

• Роль коммерческих банков в развитии российской экономики

  Возникновение и развитие банковской деятельности. Функции коммерческих банков в рыночной экономике, сущность пассивных и активных операций. Проблемы функционирования банковской системы на современном этапе и перспективы развития банковского сектора.
  
  курсовая работа [144,8 K], добавлен 11.12.2010
  

• Обслуживание физических лиц на примере ОАО "Далькомбанк" г. Биробиджан

  Значение обслуживания физических лиц для коммерческих банков. Организация банковского обслуживания физических лиц в филиале КБ Далькомбанк г. Биробиджан. Российский и зарубежный опыт совершенствования банковского обслуживания клиентов – физических лиц.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 03.12.2007
  

• Роль розничных банковских услуг в деятельности банков

  Современный этап развития банковского бизнеса в Казахстане. Необходимость розничных банковских услуг, их классификация. Стратегические, текущие, оперативные и специальные банковские услуги. Основные розничные банковские услуги и их характеристика.
  
  реферат [80,2 K], добавлен 30.04.2011
  

• Договор банковского вклада

  Система потребительского кредита. Спектр банковских услуг. Понятие, правовая природа договора банковского вклада. Элементы договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Содержание, исполнение и ответственность по договору банковского вклада.
  
  курсовая работа [38,5 K], добавлен 02.11.2008
  

• Развитие банковского сектора экономики РФ

  Виды банков в РФ, организационно-экономические основы функционирования. Динамика развития банковского сектора за последние 10 лет. Анализ воздействия ссудного процента на экономическое благосостояние общества. Применение принципов исламской модели в РФ.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.12.2014
  

• Рынок банковских продуктов и услуг

  Правовое регулирование рынка банковских продуктов и услуг. Классификация и характеристика предоставляемых розничных банковских продуктов. Учет жизненного цикла банковского продукта. Новые банковские продукты на российском рынке, развитие онлайн-банкинга.
  
  курсовая работа [951,6 K], добавлен 06.08.2011
  

• Эволюция банковского дела в России

  Стадии развития, структура, современное состояние и особенности банковской системы России, существенно отличающие её от банковских систем развитых стран. Проблемы развития банковского сектора. Внедрение банковских технологий. Качество платежных услуг.
  
  курсовая работа [45,4 K], добавлен 05.12.2013
  

• Развитие банковского кредита в Республике Беларусь

  Принципы и функции банковского кредита, характеристика его основных форм и видов. Оценка состояния банковского кредитования в Республике Беларусь по динамике параметров: ресурсная база банков, ставка рефинансирования, требования банков к экономике.
  
  курсовая работа [191,7 K], добавлен 13.04.2014
  

• Капитальная база банковского сектора Российской Федерации: состояние и перспективы наращивания

  Сущность, структура и функции банковского капитала; принципы оценки его достаточности. Источники и пути наращивания капитальной базы. Совершенствование банковского надзора в России. Роль инспекционных проверок в повышении качества капитала банков.
  
  аттестационная работа [553,0 K], добавлен 23.10.2012
  

• Анализ банковского сектора и услуг в Республике Беларусь

  Роль банков в экономике и их классификация. Банковская система и ее элементы. Законодательное регулирование функционирования банковской системы. Характеристика банковских продуктов и услуг в Республике Беларусь, проблемы и перспективы их развития.
  
  курсовая работа [840,6 K], добавлен 17.02.2016
  

• Банки и банковский сектор в современной экономике

  Причины появления и виды банков. Основные понятия и определения, характеризующие банковскую деятельность. Текущая модель и масштабы банковского сектора. Региональные аспекты развития банковской системы. Цели банковского сектора в рыночной экономике.
  
  реферат [134,3 K], добавлен 26.12.2010
  

• Технология банковских карточек

  Виды банковских технологий и тенденции их развития. Совершенствование современных инструментов розничных платежей, способствующих развитию в России карточной индустрии. Состав основных услуг дистанционного банковского обслуживания по сегментам клиентов.
  
  курсовая работа [443,5 K], добавлен 12.09.2015
  

Другие документы, подобные "Формы бесфилиального банковского обслуживания"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам