Анализ тенденций развития операций по банкоматам и платежным терминалам на российском рынке банковских услуг

Теперь стоит обратиться к статистике кредитных организаций, осуществляющих эмиссию или эквайринг платежных карт. Данные приведены в Таблице 2.6.

Таблица 2.6

Динамика чиста кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт, шт.

Период	Показатель	Общее число кредитных организаций	из них
			осуществляют эмиссию	осуществляют эквайринг
2015 год	Число организаций	834	588	543
	Доля, %	100	70,5	65,11
	Изменение, %	-9,64	-7,11	-7,97
2014 год	Число организаций	923	633	590
	Доля, %	100	68,58	63,92
	Изменение, %	- 3,45	-3,06	-1,83
2013 год	Число организаций	956	653	601
	Доля, %	100	68,31	62,87
	Изменение, %	-2,25	-2,25	-0,17

Как можно заметить из таблицы, происходит постепенное уменьшение числа организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских пластиковых карт. Темпы роста по всем трем показателям, отражённым в данной таблице отрицательны и с каждым годом еще больше снижаются, так число организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт снизилось за 3 года на 80 штук или на 11,98%, а за год снижение составило 7,11%, что на 4,86% большое, чем в 2013 году.

В то же время число организаций, осуществляющих эквайринг снизилось на 59, или на 9,8%, снижение в относительных показателях так же увеличилось с 0,17% в 2013 году до 7,97% в 2015. Однако если обратить внимание на общее число организаций, которые имеют возможность осуществлять эмиссию и эквайринг платежных карт, то можно заметить, что их число снизилось с 978 до 834, то есть на 153 штуки. Исходя из этого можно сделать вывод, что с каждым годом все новые организации начинают осуществлять эмиссию карт и эквайринговое обслуживание, об этом говорит их увеличивающаяся доля. По эквайрингу на текущий момент она составляет 65,11% против 61,55% тремя годами ранее, а по эмиссии карт 70,5%, тогда как по итогам 2013 года доля организаций, занимающихся данным видом деятельности составляла 68,3%.

Подводя итог, по причине сложных меняющихся экономических реалий в РФ необходима собственная полноценная платежная система с технологичными продуктами и стандартами.

На конец 2014 года в среднем по РФ на 10 тысяч жителей приходится 17 устройств самообслуживания. Наименьшая обеспеченность банкоматами и платежными терминалами - в республиках Чечня и Дагестан. Там на десять тысяч жителей приходиться всего 2 банкомата (терминала). Самое большое количество банкоматов и платежных терминалов в Иркутской и Калининградской областях: 25 и 28 соответственно на 10 тысяч жителей.

Происходит постепенное уменьшение числа организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских пластиковых карт. Темпы роста с каждым годом еще больше снижаются, так число организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт снизилось за 3 года на 80 штук или на 11,98%, а за год снижение составило 7,11%, что на 4,86% больше, чем в 2013 году. В то же время число организаций, осуществляющих эквайринг снизилось на 59, или на 9,8%, снижение в относительных показателях так же увеличилось с 0,17% в 2013 году до 7,97% в 2015 году.

Далее мы приступим к изучению операций совершаемых через банкоматы и платежные терминалы на примере Волгоградской области.

В январе-марте 2015 года платежи, проведенные через платежную систему Волгоградской области, увеличились по количеству и незначительно снизились по объему. В составе объема переводов денежных средств преобладали платежные поручения. Их доля не изменилась и составила 98,9%. По количеству основная доля приходилась на переводы банковскими ордерами (в январе-марте 2015 года - 54,2%, в январе-марте 2014 года - 50,5%) при сохранении низкого удельного веса объема переводов с их использованием (соответственно 0,9 и 0,8%). Доля переводов с применением платежных требований и инкассовых поручений оставалась незначительной и составила соответственно 0,6 и 1,3% по количеству (в январе-марте 2014 года - 1 и 1,4%) и 0,05 и 0,2% по объему (в январе-марте 2015 года - 0,1 и 0,2%). Доля переводов с использованием аккредитивов оставалась менее 0,1%.

Преобладающая доля переводов осуществлялась с применением электронных технологий.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом платежи, осуществленные на основании платежных поручений, направленных в кредитные организации (филиалы) клиентами - юридическими и физическими лицами с использованием Интернета и мобильных телефонов, увеличились на 21,8% по количеству и на 14,6% по объему. Их доля в общем количестве и объеме платежей, осуществленных с использованием расчетных документов, представленных в кредитные организации электронным способом, увеличилась по количеству с 77,3% в январе-марте 2014 года до 84,1% в январе-марте 2015 года и по объему - с 76,0 до 77,4%.

При положительной динамике роста платежных карт, объема сделок с их использованием и инфраструктуры, предназначенной для совершения операций с картами, сохранилась тенденция преобладания операций по получению наличных денежных средств над операциями по оплате товаров и услуг.

При сокращении числа кредитных организаций (филиалов), расположенных на территории Волгоградской области, количество эмитированных ими банковских карт также уменьшилось. Это было обусловлено сокращением клиентов-держателей карт из числа физических лиц. Основной объем эмиссии (88,1%) приходился на расчетные карты, из них 2,7% приходилось на карты с возможностью получения «овердрафта».

Величина сегмента кредитных карт в общем объеме эмитируемых карт увеличилась с 10,4 до 11,9%. Держателями 99,7% карт являлись физические лица. При превышении темпов роста объема сделок, совершенных юридическими лицами с использованием карт, над сделками физических лиц, их доля в общем объеме операций с использованием карт невелика - 0,1% по количеству и 1,5% по объему.

Вследствие опережающего роста объема безналичных операций с использованием карт, совершенных на территории Волгоградской области, по сравнению с ростом объема операций по снятию наличных, увеличился удельный вес безналичных операций в общем объеме операций с 40,3% до 52,6% по количеству и с 11,4 до 15,3% по сумме. При этом средняя сумма безналичной операции, уменьшившись на 108,8 руб., составила 760 рублей.

Инфраструктура, предназначенная для выдачи наличных денежных средств и осуществления расчетов с использованием карт, обслуживает карты 12 платежных систем (см. прил. 2).

Анализируя таблицу 2.7 можно сделать вывод, что в Волгоградской области наблюдался стабильный рост количества банкоматов и платежных терминалов, электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) и пунктах выдачи наличных. Функцией оплаты товаров и услуг оснащены 70,2% банкоматов. Количество импринтеров, установленных в пунктах выдачи наличных и в организациях торговли (услуг), сократилось на 6 единиц.

Таблица 2.7

Инфраструктура рынка банкоматов и платежных терминалов

Волгоградской области Информационный бюллетень - Волгоград: Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, 2015. № 2 (53)

Наименование показателя, единиц	На 01.04.2014	На 01.04.2015	Темпы прироста, снижения (-), %
Количество банкоматов и платежных терминалов	2 297	2 349	2,3
Количество электронных терминалов, установленных в пунктах выдачи наличных	2 571	2 572	0,04
Количество импринтеров, установленных в пунктах выдачи наличных	5	4	-20,0
Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг), и электронных терминалов удаленного доступа	8 409	11 257	33,9
Количество импринтеров, установленных в торгово-сервисных точках	7	2	-71,4

Банкоматы и терминалы кредитных организаций (филиалов), расположенных на территории Волгоградской области, размещены также в 12 регионах Российской Федерации: Краснодарском крае, Астраханской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской и Свердловской областях, республике Калмыкия, республике Адыгея, Карачаево-Черкесской республике и г. Москве.

Платежные терминалы, несмотря на их достаточно высокие комиссии (3-10%) все еще продолжают пользоваться успехом у россиян. Сравнение по первым полугодиям 2014 и 2015 года по оплате некоторых услуг через платежные терминалы (см. Таб. 2.8).

Как видно из таблицы 2.8, меньше стали оплачивать сотовую связь, и больше - погашать кредиты. По остальным видам услуг цифры остались примерно одинаковыми.

Таблица 2.8

Оплата некоторых услуг через платежные терминалы

в Волгоградской области Информационный бюллетень - Волгоград: Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, 2015. № 2 (53)

Оплата услуг	2014г. (в %)	2015г. (в %)
Сотовая связь	78	67
Погашение кредитов	13	23
Доступ в Интернет	4	4
Электронные деньги	2	3
Платное ТВ	2	2
Иное	1	1

Тем не менее, терминалы будут постепенно терять свои позиции по мере развития интернета и спектра банковских услуг. Владельцы терминального бизнеса уже постепенно переориентируются в сферу электронных платежных систем. Скорее всего, со следующего года, когда окончательно заработает Закон о национальной платежной системе, процесс ухода терминалов с рынка моментальных платежей примет необратимый характер.

На долю платежной системы Банка России в платежной системе Волгоградской области в 1 полугодии 2015 г. приходилось 25,0 % от общего количества и 65,6 % от объема платежей, осуществленных через платежную систему области. Основная доля от общего количества и объема платежей, проведенных через платежную систему Банка России, приходилась на платежи кредитных организаций (филиалов), которые составили 57,7 % по количеству и 54,2 % по объему платежей. Преобладающей формой безналичных расчетов в 1 полугодии 2015 г., как и в предыдущие периоды, оставались платежные поручения, на долю которых приходилось 25,0 % от общего количества и 99,0 % от общего объема платежей, проведенных через платежную систему региона.

С применением электронных технологий через региональную платежную систему области проведено 44,7 % от общего количества платежей и 97,8 % от общего объема платежей (в 1 полугодии 2014 г. - соответственно 87,7 % и 98,0 %).

Доля электронных платежей в расчетах, проводимых через платежную систему Банка России (100 %) - выше, чем через частные платежные системы (26,2 %).

Общим показателем, характеризующим уровень развития в целом платежной системы Волгоградской области, выступает показатель доступности платежных услуг, который определяется как количество учреждений банковской системы на 1 тыс. жителей. По состоянию на 1 июля 2015 г. этот показатель составил 0,33, что выше, чем на 1 июля 2014 г. на 0,02. Росту доступности платежных услуг способствовало увеличение количества счетов, которые могут быть использованы для осуществления платежей.

Другим показателем, характеризующим уровень развития платежной системы, выступает показатель концентрации платежных услуг. Показатель концентрации, рассчитанный на основе индекса Херфендаля-Хиршмана (принимающий значения от 0 до 1), отражает распределение долей рынка платежных услуг, прежде всего, между крупнейшими его участниками. В Волгоградской области этот показатель довольно высокий и составляет 0,84 % по количеству платежей и 0,56 % по объему платежей, что характеризует низкий уровень развитости сети подразделений кредитных организаций в расчете на численность проживающего населения.

Еще одними не менее важными показателями, характеризующими уровень развития платежной системы региона, выступают показатели развития платежной инфраструктуры, обеспечивающей использование в расчетах пластиковых карт. По состоянию на 1 октября 2015 г. количество клиентов кредитных организаций - держателей пластиковых карт - выросло на 20,7 % относительно показателя на 1 октября 2014 г. Пластиковой картой как формой расчетов пользовался каждый второй житель Волгоградской области.

В структуре видов эмитированных банковских карт на долю расчетных (дебетовых) карт приходится более 90 % от общего числа карт. По состоянию на 1 октября 2015 г. количество расчетных карт выросло на 17,1 %. Одной из причин их преобладания над другими видами карт является то, что эмиссия дебетовых карт происходит в основном за счет реализации кредитными организациями «зарплатных проектов». В январе-сентябре 2015 г. сохранилась тенденция к увеличению количества кредитных карт. По состоянию на 1 октября 2015 г. количество эмитированных кредитных карт выросло в 1,86 раза относительно показателя на 1 октября 2014 г. Объем операций, проведенных с использованием пластиковых карт в течение 9 месяцев 2015 г., вырос против соответствующего периода прошлого года на 45,3 %. Объем операций по оплате товаров и услуг вырос на 51,4 %. Однако, несмотря на высокие темпы роста, доля объема операций, проведенных с использованием пластиковых карт, в общей сумме объема розничного товарооборота, оборота общественного питания и платных услуг, оказанных населению области, остается низкой. Так, в январе-сентябре 2015 г. данный показатель составил 2,33 % против 1,98 % в соответствующем периоде 2014 г.

Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций с пластиковыми картами по прежнему остается на высоком уровне. За период с января по сентябрь 2015 г. он составил 92,6 %. Доля операций по оплате товаров и услуг составила 7,4 % (в январе-сентябре 2014 г. соответственно 92,8 % и 7,2 %). По видам платежных систем акцент популярности заметно смещен в сторону международной системы MasterCard Int. (доля карт данной системы составила 71,5 % (на 1 октября 2015 г. - 70,0 %), доля же карт Visa International равна 28,0 % (на 1 октября 2015 - 26,6 %).

Условием активизации применения пластиковых карт в расчетах в Волгоградской области выступает наличие необходимого количества банкоматов и платежных терминалов. Количество банкоматов за январь-сентябрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 113 единиц. В последнее время существенно расширились функциональные возможности банкоматов: посредством банкоматов можно не только осуществлять снятие наличных денег, но и совершать платежи (как с использованием платежных карт, так и без их использования) за услуги, перечень которых расширяется. Количество банкоматов, посредством которых можно осуществлять платежи, увеличилось по сравнению с 1 октября 2014 г. на 62 единицы (с 216 до 278).

Сохранился темп роста количества электронных терминалов, а также электронных терминалов удаленного доступа. Количество электронных тер-миналов, установленных в организациях торговли и услуг, принимающих как средство оплаты платежные карты, увеличилось на 13,3 %, их количество составило - 1614 единиц (на 1 октября 2014 г. - 1425 единиц). Электронные терминалы удаленного доступа на 1 октября 2015 г. составили 168 единиц, их количество возросло против соответствующего периода прошлого года на 50 единиц.

Следовательно, в Волгоградской области наблюдался стабильный рост количества банкоматов и платежных терминалов, электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) и пунктах выдачи наличных. Функцией оплаты товаров и услуг оснащены 70,2% банкоматов.

Подводя итог, отметим, что платежная система Волгоградской области функционирует стабильно и развивается в рамках общероссийских тенденций. К таким тенденциям можно отнести улучшение платежной инфраструктуры, в том числе за счет повышения обеспеченности населения банкоматами, платежными и электронными терминалами.

В то же время еще раз подчеркнем, что, несмотря на высокие темпы роста, доля объема операций, проведенных с использованием пластиковых карт, в общей сумме объема розничного товарооборота, оборота общественного питания и платных услуг, оказанных населению области остается крайне низкой.

Подчеркнем, что ключевую роль в функционировании платежной системы Волгоградской области, как и прежде, играет платежная система Банка России, платежи через которую на 100 % осуществляются электронно, в том числе с применением дистанционного обслуживания.

3. Проблемы и перспективы развития банкоматов и платежных терминалов на российском рынке банковских услуг

3.1 Современные тенденции развития операций проводимых через банкоматы и банковские платежные терминалы на российском банковском рынке

Российский рынок платежных терминалов в 2014 году составил 3,3 млрд. руб., в 2015 году на нем работало 493 игрока, 52 из которых позиционировали себя как производители. Их общая проблема - тотальная зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа, за счет чего цены на конечную продукцию с января 2014 года - по июль 2015 года выросли на 85%.

В течение четвертого квартала 2015 - первого квартала 2016 года прогнозируется падение производства на 60% и более. Причина этого - переизбыток предложения на рынке б/у терминалов (при средней цене «нового» терминала в 110 тыс. руб., терминалы б/у в сентябре-октябре стоили в среднем чуть более 30 тыс. руб.), ставший следствием масштабного сокращения числа точек у ведущих платежных сетей летом-осенью текущего года под давлением ЦБ и силовых ведомств, усиливших борьбу с незаконной обналичкой средств. Две эти тенденции пока не позволяют сделать прогноз по объему сегмента в 2015 году.

К концу 2017 года производство платежных терминалов может выйти в рост, однако былых темпов развития (до 15% в год) уже не будет - массовое сворачивание платежных сетей в конце 2015 - начале 2016 годов приведет к ускорению и без того мощного оттока потребителей в интернет (если в начале 2013 года только 53% клиентов банков пользовалось интернет-банком, то в конце 2014 года - уже 67%; в ближайшие два года мы прогнозируем ускорение этого процесса), что не будет способствовать восстановлению продаж через терминалы. Стабильным спросом эти устройства будут пользоваться только со стороны банков, на площадях которых в 2014 году было размещено 48,6 тыс. терминалов.

Сегодня оплатить коммунальные услуги, штрафы, мобильную связь, интернет и телевидение, покупки или госуслуги можно несколькими способами: от привычного «через окошко» в банке или, например, в «Почте России» до виртуального кошелька в сети. Для тех, кто пока не освоил интернет-возможности, но уже не готов стоять в очереди в кассу, есть терминалы, расположенные по всему миру: в метро, магазинах, на вокзалах и в аэропорту. Также оплату можно произвести со счета мобильного телефона.

Основные игроки на рынке приема платежей сегодня - Сбербанк, Почта России, WebMany, QIWI и «Яндекс Деньги». Также заметную роль играют «Евросеть» и «Связной». Для Сбербанка прием платежей не является основным видом деятельности. Однако конкуренты уверены, что определенный доход банк от приема платежей получает. Почта России имеет свою нишу - по мнению участников рынка, она серьезный игрок там, где нет конкурентов. В частности, это небольшие населенные пункты, где нет представительств банков и терминалов оплаты.

В 2014 году перечень услуг, которые можно оплатить посредством моментальных платежей, ещё продолжил расти. Сегодня в него входят платежи в пользу Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД, налоги (транспортный, земельный, подоходный), коммунальные платежи, визовые консульские сборы, плата за детский сад, даже оплата передач заключенным и многое другое.

Структура рынка моментальных платежей по итогам 2014 г. выглядит следующим образом:

Тройка лидеров рынка по итогам 2014 года не претерпела изменений: в нее входят QIWI, Киберплат и Элекснет. При этом доли основных игроков продолжили снижаться за счет активности более мелких региональных компаний. Их совокупный оборот в 2014 году вновь вырос, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 14,6%, и составил 29% от общего оборота рынка.

В результате, лидеры рынка, наращивая абсолютные показатели по обороту, продолжили терять долю своего присутствия на рынке.

По итогам 2014 года можно выделить следующие тенденции рынка:

1) рост активности кредитных организаций и их взаимодействия с платежными системами;

2) увеличение доли региональных платежных систем в общем объеме рынка;

3) рост среднего платежа за счет увеличения доли «тяжелых» платежей (погашение банковских кредитов, оплата железнодорожных и авиабилетов, услуг ЖКХ);

4) значительное расширение перечня доступных к оплате услуг;

5) расширение взаимодействия платежных сервисов с государственными структурами;

6) крупные операторы моментальных платежей проявили заинтересованность в предоставлении безналичных платежных инструментов и обзавелись электронными кошельками. Пионером этого направления стал сервис QIWI.

Рынок платежных банковских и небанковских терминалов наряду с дистанционными финансовыми сервисами является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).

По данным J'son & Partners Consulting, в 2014 году оборот платежей пользователей через платежные терминалы составил 1,15 трлн. рублей, что на 5% превышает прошлогодний результат. По прогнозам, в период с 2014 по 2019 гг. среднегодовой темп роста составит около 6%, а к 2019 году рынок превысит 1,5 трлн. рублей. Количество транзакций уменьшилось как в сегменте банковских, так и небанковских терминалов, при этом положительная динамика рынка обусловлена увеличением среднего размера транзакции. Замедление темпов роста рынка обусловлено, в том числе, следующими факторами:

- развитием сервисов дистанционной оплаты - улучшением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт, значительным увеличением проникновения банковских сервисов;

- потребители все чаще стали оплачивать сервисы связи, такие как мобильную связь, платное ТВ и другие либо с помощью мобильных приложений, либо на сайте оператора;

- средняя комиссия за совершение транзакций выше, чем через другие электронные платежные системы.

Темп роста по числу безналичных операций по оплате товаров и услуг в целом снизился на 9,9%, до 47,49% в 2014 году по сравнению с 2015 годом в абсолютном значении, однако прирост в абсолютных значениях повышается (рост на 1399 млрд. операций в 2014 году против 1974 млрд. в 2015году).

Если по итогам 2012 года число безналичных операций составляло чуть меньше половины от общего числа, то на данный момент две из трех операций на российском рынка банковских карт направлены на безналичную оплату товаров и услуг. Соответственно, темп роста числа операций по снятию наличных средств снижается (на 10,44% или практически в 3 раза с 2012 года). По данным видам операций за год (с 2012 г. по 2013 г.) было увеличение на 324,4 млрд, а через год их число возросло всего на 121,7 млрд штук, что в 2,67 раза ниже. Изменение в структуре операций наглядно продемонстрировано в Приложении 4.

Однако если смотреть структуру операций по объему денежных средств, то здесь ситуация заметно хуже. Так, например, операции по снятию наличных в 3,1 раза опережают операции, по оплате товаров и услуг и если соотносить данные по количеству операций и объему денежных средств, то на 1 операцию по снятию наличных приходится 7081,37 рублей, а по оплате товаров и услуг всего 953,45 рублей. Конечно, если пользоваться статистическими данными из крупных городов, с развитой инфраструктурой и высокой долей финансово-грамотного населения, то ситуация будет на порядок лучше, но пока что такое соотношение по стране в целом является серьезным поводом для работы в этом направлении. Такой высокий размер операции по снятию денежных средств, говорит о том, что люди предпочитают снимать денежные средства в день аванса (зарплаты, пенсии), происходит это по нескольким причинам:

1) низкая финансовая грамотность населения;

2) низкое обеспечение POS-терминалами, особенно в небольших городах и отдаленных районах;

3) относительно высокий уровень мошенничества с банковскими картами.

Можно отметить, что сегодня оплатить коммунальные услуги, штрафы, мобильную связь, интернет и телевидение, покупки или госуслуги можно несколькими способами: от привычного «через окошко» в банке или, например, в «Почте России» до виртуального кошелька в сети. Основные игроки на рынке приема платежей сегодня - Сбербанк, Почта России, WebMany, QIWI и «Яндекс Деньги». Также заметную роль играют «Евросеть» и «Связной».

По данным J'son & Partners Consulting, в 2014 году оборот платежей пользователей через платежные терминалы составил 1,15 трлн. рублей, что на 5% превышает прошлогодний результат. По прогнозам, в период с 2014 по 2019 гг. среднегодовой темп роста составит около 6%, а к 2019 году рынок превысит 1,5 трлн. рублей. Количество транзакций уменьшилось как в сегменте банковских, так и небанковских терминалов, при этом положительная динамика рынка обусловлена увеличением среднего размера транзакции.

Таким, образом, в России платежи через терминалы играют важную, в том числе социальную роль из-за того, что платежи наличными в нашей стране пока распространены гораздо больше, чем за рубежом. Поэтому, хотя операторы терминалов могли бы попытаться переложить часть комиссии с плательщиков на компании-получатели платежей, законодательные ограничения комиссии должны быть разумными, чтобы не разрушить бизнес терминальных платежей.

3.2 Проблемы организации устройств самообслуживания клиентов на российском рынке банковских услуг

Рынок платежных банковских и небанковских терминалов, наряду с дистанционными финансовыми сервисами, является частью рынка электронных платежных систем. Замедление темпов роста рынка обусловлено, в том числе, следующими факторами:

- развитием сервисов дистанционной оплаты - улучшением качества витрин, дополнительных возможностей по вводу и выводу средств и использованием виртуальных банковских карт, значительным увеличением проникновения банковских сервисов;

- потребители все чаще стали оплачивать сервисы связи, такие как мобильную связь, ШПД, платное ТВ и другие либо с помощью мобильных приложений, либо на сайте оператора;

- средняя комиссия за совершение транзакций выше, чем через другие электронные платежные системы.

Многие покупатели до сих пор считают оплату покупок наличными самым безопасным вариантом. Однако оплата картами уберегает держателей от многих неприятностей, с которыми сталкиваются любители наличности:

1) держатели карт могут не бояться фальшивых банкнот и мошенничества;

2) на кассах их быстрей обслуживают, т.к. кассир не теряет время на выдачу сдачи;

3) сокращается количество операций с наличными и перерасчёта денег в кассе;

4) снижается вероятность ошибок при работе с деньгами;

5) сокращаются расходы на инкассацию.

Тем не менее, терминалы будут постепенно терять свои позиции по мере развития интернета и спектра банковских услуг. Владельцы терминального бизнеса уже постепенно переориентируются в сферу электронных платежных систем. Скорее всего, со следующего года, когда окончательно заработает Закон о национальной платежной системе, процесс ухода терминалов с рынка моментальных платежей примет необратимый характер.

Первая группа проблем операций через банкоматы и банковские платежные терминалы в России связана с ее низкой эффективностью. В рамках традиционного обслуживания предприятий комиссионные доходы покрывают только 79% издержек, а прибыль зарабатывается в основном на размещении остатков текущих счетов в рисковые активы. При этом обслуживание счета малого предприятия приносит банкам убытки в размере 3,7 тыс. руб. в год и субсидируется за счет доходов от крупных клиентов.

Вторая группа проблем посвящена определению возможностей адаптации зарубежных банковских технологий проведения расчетных операций к российской практике. На основании корпоративного анализа функционирования зарубежных и отечественных платежных систем кредитных организаций, также применяемых технологий проведения безналичных расчетов можно сказать, что отечественные банки не уступают сегодня своим западным коллегам в освоении современных платежных технологий. В качестве примера можно привести появление и активное развитие таких систем доставки банковских услуг, как интернет-банкинг, SMS-баккинг, управление счетом по телефону, посредством e-mail сообщений, вплоть до создания отделений самообслуживания, коренным образом меняющих представление о развитии сети банковского обслуживания. Однако значимый эффект от использования перечисленных технологий отечественные кредитные организации смогут получить только при их массовом использовании, что уже давно практикуется зарубежными банками.

Третья группа проблем связана с минимизацией платежных рисков. На наш взгляд, существует необходимость осуществления мониторинга рисков, сопутствующих проведению безналичных расчетов в разрезе применяемых технологий. Под мониторингом такого рода мы понимаем совокупность мероприятий, включающих организацию постоянного наблюдения за технологиями проведения расчетных операций, оценку их текущего состояния и прогнозирование развития банковских технологий в системе безналичных расчетов. Его проведение необходимо осуществлять как на уровне коммерческих банков, так и на уровне Банка России. Однако ведущая роль в организации данного процесса должна все-таки принадлежать коммерческим банкам.

Организация двухуровневой системы мониторинга рисков, сопутствующих проведению безналичных расчетов, а так же решение правовых, технических, экономических и организационных проблем управления банковскими платежными рисками позволит минимизировать последние, упростить процедуру проведения платежа, что будет способствовать расширению сферы безналичных расчетов и повышению их эффективности.

Таким образом, выделяют 3 основные проблемы организации устройств самообслуживания клиентов на российском рынке банковских услуг:

1) низкая эффективность операций, осуществляемых через банкоматы и банковские платежные терминалы в России;

2) адаптация зарубежных банковских технологий проведения расчетных операций к российской практике;

3) минимизация платежных рисков.

Ограничение размера комиссии приведет и к перераспределению рынка моментальных платежей. Неизбежно вырастет рыночная доля компаний, у которых установлена нулевая комиссия: это банки и крупные розничные сети, такие как «Евросеть». В частности, уже сейчас Сбербанк активно продвигает на рынке услугу платежей за мобильную связь с нулевой комиссией со своих банковских карт. А при платежах за большинство услуг, включая сотовую связь, в кассах «Евросети» комиссия также не взимается. Поэтому вполне предсказуемо увеличение их доли в общем объеме моментальных платежей, поскольку они будут замещать на этом рынке закрывающиеся терминалы, если комиссию за платежи законодательно ограничат.

В настоящее время ЦБ предпринимает меры для того, чтобы снизить криминальную составляющую терминального бизнеса и тем самым решить самую важную проблему операций, осуществляемых через банкоматы и банковские платежные терминалы.

3.3 Пути совершенствования операций, осуществляемых через банкоматы и банковские платежные терминалы в российских банках

Существуют мировые, национальные и локальные платежные системы. Их главное отличие состоит в том, что первые позволяют обслуживаться в большинстве стран мира, а у вторых либо количество обслуживающих терминалов значительно меньше, либо обслуживание карт ограничивается страной в которой данная карта была эмитирована. Карты локальных платежных систем обслуживаются лишь на конкретной территории небольшим количеством предприятий.

Четверка основных международных платежных систем которые используются широко во всем мире и в России в том числе - это VISA, MasterСard, American Express и Diners Club.

Лидером среди них является международная платежная система VISA, примерно 60% всех выпущенных банковских карт в России имеют логотип и принадлежат именно этой платежной системе. Банковские карты VISA принимают более чем в 200 странах мира.

На втором месте по популярности, идет платежная система MasterCard, на ее долю, по состоянию на 2015 год, приходиться около 35% карт, а за все время в России было эмитировано около 80 млн штук.

Платежная система MasterCard хоть и проигрывает платежной системе VISA, по количеству выпущенных в России банковских карт, но не уступает ей по количеству торговых точек и стран, где принимают такие банковские карты.

Две эти платежные системы являются абсолютными лидерами в мире, а также удерживают около 95% рынка России. Условия и тарифы, предлагаемые платежными системами VISA и MasterСard практически одинаковы, но некоторые различия в расчетах все же имеют место быть.

Главным и основным отличием является то, что платежная системами VISA осуществляет все свои операции через американский доллар, а MasterСard сразу конвертирует платеж в необходимую валюту, то есть, при покупке товара в валюте, отличной от доллара США (евро, фунт стерлингов, юань и так далее), рубли сначала конвертируются в доллары, а доллары затем конвертируются в ту валюту, в которой указана цена товара. На такой конвертации покупатель может потерять от 1 до 4% стоимости товара.

Платежная система MasterСard в этом плане более предпочтительна, у нее нет промежуточной конвертации в доллары США, обмен происходит сразу в ту валюту в которой указана цена товара.

Это отличие платежным систем VISA и MasterСard особенно важно для людей которые делают покупки в иностранных интернет магазинах, где стоимость товара может быть указана в разных валютах и зависит от страны где находиться интернет магазин.

Помимо MasterСard и VISA существуют такие платежные системы как American Express и Diners Club, но они распространены в России значительно ниже. Связано это, в первую очередь, с тем, что данные платежные системы относятся к премиальному сектору и характеризуются значительным сервисным пакетом и, соответственно, высокой стоимостью обслуживания, в то время как стоимость обслуживания Visa и MasterCard значительно ниже.

В частности, American Express предлагает скидки на проживание в некоторых отелях, специальные цены на авиабилеты, страхование от несчастных случаев и многие другие интересные предложения. Кроме этого, у платежной системы American Express есть бонусная программа под названием «Membership Rewards» и за каждую совершенную покупку, держатель карты получает баллы, которые потом можно будет потратить на товары и услуги. Подобную программу сейчас предлагает и Сбербанк - «Спасибо от сбербанка».

Diners Club - это своего рода клубные карты. Банковские карты этой платежной системы будут как нельзя кстати, людям, совершающим частые поездки в другие страны мира. К эксклюзивным услугам платежной системы Diners Club, можно отнести различные виды страхования, программы по организации деловых поездок, предоставление скидок на покупку товаров, проживания в гостиницах, прокат автомобилей и тому подобное.

Справедливости ради стоит отметить, что ранее стоимость обслуживания карт Visa и MasterCard в России также была высока. Связано это было с тем, что количество банков, способных эмитировать и обслуживать банковскую карту было ограниченно, и клиент был готов заплатить большую сумму, чтобы иметь возможность без проблем производить платеж за рубежом. Но с развитием рынка и банковского сектора, в частности, данные платежные системы были вынуждены снизить стоимость обслуживания.

Крупнейшей национальной платежной системой в мире является Union Pay. Она представляет собой платежную систему, у которой до недавнего времени было монопольное право на обслуживание банковских карт в Китае, так как другие платежные системы не могли учреждать свои клиринговые центры в данной стране и ограничивались лишь эмиссией кобреднинговых карт (например, кобрендинговая карта Visa и Union Pay). Однако с 1 июня 2015 года в силу вступил закон, который позволяет иностранным операторам, в том числе крупнейшим платежным системам Visa и MasterCard, учреждать в Китае свои клиринговые подразделения. Тем не менее, на сегодняшний день Union Pay является абсолютным лидером по количеству эмитированных карт (3,4 млрд. штук против 2,5 Visa и 1,9 MasterCard). Стоит так же отметить японскую национальную платежную систему JCB, размер эмиссии карт которой на конец 2014 года составил 60 млн. штук.

Идея создания национальной платежной системы у российских законодателей возникла еще в начале 90-х годов. Однако из-за отсутствия нормативной базы, отсутствия совместимых программно-технических средств, различием в технологии обработки операций и по ряду других причин развитие ЦСПК происходило медленными темпами. Долгое время, на территории РФ было большое количество разрозненных локальных платежных систем, в их числе Аккорд, Волга, MAXIMA, Миркарт, Новгородская монета, Радуга и ряд других (всего около 70), однако принадлежность к определенной территории, небольшое количество банков-эмитентов и ограниченный круг предприятий, в которых можно производить обслуживание по карте являлись сдерживающим фактором для развития данных платежных систем. А со временем они потеряли свое последнее преимущество, связанное с низкой стоимостью обслуживания.

Несмотря на то, что международная карта имеет более высокую себестоимость на этапе вхождения в бизнес, при преодолении данного барьера и наращивании достаточного объема эмиссии, ничто не мешает банку предлагать международную карту по цене, равной цене локального продукта, и тогда в конкурентной борьбе побеждает тот продукт, который при равной цене обладает большими потребительскими свойствами.

Стоимостный барьер вхождения в бизнес -- иногда это препятствие становится непреодолимым для небольших и средних банков и при низких объемах эмиссии затраты могут не окупиться. Эта причина является одной из основных, по которому большинство локальных платежных систем продолжают работать.

Однако некоторые платежные системы, разработанные российскими банками все же имели определенный успех. Среди платежных систем на основе карт с микросхемами в своем развитии наиболее преуспели две -- Сберкарт (после 2012 года заменена на систему ПРО100) и «Золотая Корона», которые (каждая своим путем) сумели выйти за пределы одного региона. Именно на основе данных систем была разработана национальная система платежных карт (НСПК).

К вопросу организации НСПК вернулись в 2010 году, когда правительство предложило создать универсальную электронную карту, операции по которой проводились бы без участия Visa и MasterCard. Впрочем, и этот проект не нашел особого успеха, поскольку чиновники столкнусь со скептическим отношением специалистов и участников рынка. В итоге обязательная выдача универсальных карт всем гражданам России была отменена.

Поворотным моментом стало введение западными странами санкций против России. В марте 2014 года Visa и MasterCard приостановили обслуживание нескольких российских банков, а Москве пригрозили отключением от системы SWIFT. Это бы означало полную изоляцию России от мировых экономических процессов. В то же время президент Владимир Путин распорядился в сжатые сроки создать платежную систему, которая бы не зависела от западных компаний. В итоге в начале 2015 года Центробанк договорился с Visa и MasterCard о переводе процессинга в Россию.

Наличные рано или поздно выйдут из обращения - вряд ли в ближайшие десять лет, но это точно произойдет. И тогда основная функция банкоматов станет ненужной, а остальные могут быть успешно заменены мобильными приложениями и интернет-банкингом. Но в переходный период грамотно выстроенная сеть терминалов может стать конкурентным преимуществом банка. Они дешевые, быстрые и нравятся людям. Терминалы все чаще используются для проведения банковских операций - погашения кредита, пополнения вклада. Возможно что терминалы вытеснят с рынка более громоздкие и дорогие банкоматы с функцией cash-in. Сбербанк не брезгует терминалами, которых здесь даже больше, чем cash-in-банкоматов (30 тыс. терминалов против 20 тыс. cash-in-банкоматов). Преимущества терминального оборудования - оно реже ломается (в силу более простой конструкции) и лучше подходит для неподготовленных помещений, а также для ситуации, когда требуется «оперативно увеличить проходимость».

Думаю, любой банк заинтересован в улучшении обслуживания клиентов. Можно предложить несколько путей улучшения расчетных операций через банкоматы, а именно:

1) создать на основе существующих сервисов (например Яндекс-Карты или Яндекс-Деньги) карту покрытия банкоматов в каждом городе. Также создать приложения для платформ iPhone, Symbian, Android и Java (то есть вебприложение для телефона для мобильности и удобства);

2) выводить в этом приложении у каждого банкомата статус - "работает", "сервисное обслуживание", "кончились деньги" и т.п., что позволяет быстрым взглядом выбрать нужный маршрут до ближайшего банкомата. Также выводить количество банкоматов в точке на карте (иногда их стоит несколько);

3) к пункту 2 можно добавить диагностика количества денег в банкомате (например, рисовать круговую диаграмму или проценты) чтобы, планируя свой маршрут утром, не поехать после работы к пустому банкомату вечером;

4) очень не нравится ситуация, когда приходишь к банкомату, а там очередь человек 20 и банкомат туго думает. Люди стоят и ругаются, а ты, как назло, куда-нибудь опаздываешь. Неплохо осуществлять анализ количества человек в очереди. Давно уже в некоторых фотоаппаратах и телефонах есть анализ лица и улыбки (т.е. съемка, когда люди улыбаются). Сделать что-то подобное - анализ "голов людей" в районе банкомата. То есть это маленькая цифровая камера, направленная в сторону размещения потенциальной очереди в помещении и какая-то программа, которая будет с определенным интервалом "вычислять число голов людей" с картинки и отправлять в сервис. Далее, человек просто смотрит в свой телефон и понимает, что банкомат через 2 квартала имеет километровую очередь, а в банкомате через 3 остановки вообще один человек стоит. Также информация может собираться также и для анализа нагрузки банкоматов;

5) очень удобно было бы также на сайте банка, где список банкоматов с адресами, указывать статусы банкоматов (то есть какой банкомат работает, а какой нет или нет там наличности).

Будем надеяться, что в скором времени эти новшества будут внедрены банками при обслуживании своих банкоматов.

В итоге, на сегодняшний день операции на внутреннем рынке по банковским картам осуществляются через НСПК, а на внешнем через международную платежную систему. Данное условие позволяет пользоваться картой владельцу, даже в случае отключения её от международной платежной системы.

Существует большое количество нормативно-правовых актов, которые либо напрямую регулируют рынок российский рынок банковских услуг, либо оказывают на него серьезное воздействие, и несмотря на то, что в данном направлении достигнут хороший результат, существует еще большой объем работы, связанный, в том числе, с доработкой правовой базы для стабильного функционирования национальной системы платежных карт. Это необходимо для повышения стабильности российского рынка банковских услуг и его защиты от потенциальных угроз со стороны западных партнеров.

Заключение

В настоящий момент стоимость привлечения и качественного обслуживания клиентов превышает способность многих российских банков генерировать прибыль в формате традиционного банкинга. Как следствие, банки начнут осваивать новые бизнес-модели. Ввиду незрелости российского банковского сектора (среди ключевых игроков нет технологичных участников) проекты in-store банкинга представлены точечно, таким образом, эти ниши также относительно свободны. Наиболее вероятен переход от универсального банкинга к узкоспециализированному или нишевому, когда банком для развития выбирается 1-3 ключевых направления. В рамках этих тенденций станут пользоваться популярностью низкозатратные модели онлайн банкинга. Тем не менее, полный переход только на электронное дистанционное обслуживание в условиях неравномерной экономической и технологической развитости регионов РФ (высокий уровень показателей проникновения Интернета - от 30 до 80% при среднем проникновении по РФ в 47%) в ближайшие время невозможен. В этой связи банки будут параллельно развивать онлайн сервисы и реальную инфраструктуру (в частности банкоматно-терминальные сети).

По причине сложных меняющихся экономических реалий в РФ необходима собственная полноценная платежная система с технологичными продуктами и стандартами.

На конец 2014 года в среднем по РФ на 10 тысяч жителей приходится 17 устройств самообслуживания. Наименьшая обеспеченность банкоматами и платежными терминалами - в республиках Чечня и Дагестан. Там на десять тысяч жителей приходиться всего 2 банкомата (терминала). Самое большое количество банкоматов и платежных терминалов в Иркутской и Калининградской областях: 25 и 28 соответственно на 10 тысяч жителей.

В Волгоградской области наблюдался стабильный рост количества банкоматов и платежных терминалов, электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) и пунктах выдачи наличных. Функцией оплаты товаров и услуг оснащены 70,2% банкоматов.

Платежная система Волгоградской области функционирует стабильно и развивается в рамках общероссийских тенденций. К таким тенденциям можно отнести улучшение платежной инфраструктуры, в том числе за счет повышения обеспеченности населения банкоматами, платежными и электронными терминалами. В то же время еще раз подчеркнем, что, несмотря на высокие темпы роста, доля объема операций, проведенных с использованием пластиковых карт, в общей сумме объема розничного товарооборота, оборота общественного питания и платных услуг, оказанных населению области остается крайне низкой. Подчеркнем, что ключевую роль в функционировании платежной системы Волгоградской области, как и прежде, играет платежная система Банка России, платежи через которую на 100 % осуществляются электронно, в том числе с применением дистанционного обслуживания.

В России платежи через терминалы играют важную, в том числе социальную роль из-за того, что платежи наличными в нашей стране пока распространены гораздо больше, чем за рубежом. Поэтому, хотя операторы терминалов могли бы попытаться переложить часть комиссии с плательщиков на компании-получатели платежей, законодательные ограничения комиссии должны быть разумными, чтобы не разрушить бизнес терминальных платежей.

Ограничение размера комиссии приведет и к перераспределению рынка моментальных платежей. Неизбежно вырастет рыночная доля компаний, у которых установлена нулевая комиссия: это банки и крупные розничные сети, такие как «Евросеть». В частности, уже сейчас Сбербанк активно продвигает на рынке услугу платежей за мобильную связь с нулевой комиссией со своих банковских карт. А при платежах за большинство услуг, включая сотовую связь, в кассах «Евросети» комиссия также не взимается. Поэтому вполне предсказуемо увеличение их доли в общем объеме моментальных платежей, поскольку они будут замещать на этом рынке закрывающиеся терминалы, если комиссию за платежи законодательно ограничат.

В настоящее время ЦБ предпринимает меры для того, чтобы снизить криминальную составляющую терминального бизнеса и тем самым решить самую важную проблему операций, осуществляемых через банкоматы и банковские платежные терминалы.

Список использованной литературы

1. Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утв. ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П (ред. от 14.01.2015);

2. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;

3. Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

4. Письмо Банка России от 10 июня 2005 г. № 85-Т «О применении нормативных актов Банка России, регулирующих операции с использованием банковских карт»;

5. Письмо Банка России от 10 июня 2005 г. № 86-Т «О составлении и предоставлении отчетности кредитных организаций» и другими актами;

6. Федеральный закон от 22.10.2014 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

7. Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учеб. пособие / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2012. - 175 с.

8. Банковские риски: учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. -3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2013. - 292 с.

9. Банковское дело: учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. - М.: Юрайт, 2012. - 590 с.

10. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 399 с.

11. Банковское право: учебник для магистров.- 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина.- М.: Юрайт, 2012.- 1055с.

12. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. -- М.:Издательство Юрайт, 2011 г. -- 422 с.

13. Березин И.С. Банковские операции с применением безналичных расчетов. - М.: Русская Деловая Литература, 2013. - 416с.

14. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. -- СПб.: Питер, 2011 г. 288 с.

15. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под ред. В. И. Бусова. - М.: Юрайт, 2013. - 430 с.

16. Волошина К.С. Российский рынок кредитования и кризис на мировых финансовых рынках // Банковское кредитование. - 2014. - № 1. - С. 17-19

17. Гараган С.А. Павлов О.В. Оптимальная организация операций через терминалы и банкоматы // Банковское кредитование. - 2014. - № 6. - С. 36-39

18. Гараган С.А. Павлов О.В. Повышение адаптивности управления системой безналичных расчетов // Банковское кредитование. - 2014. - № 4. - С. 41-43

19. Герасимова Е. Б., Унанян И. Р., Тишина Л. С. Банковские операции. - М.: Форум, 2011. - 272 с.

20. Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие / Н. В. Горелая. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. - 207 с.

21. Ермасова Н. Б. Банковские операции. - М.: ГроссМедиа, 2013. - 320 с.

22. Ильясов С.М. Банковские операции с пластиковыми картами // Деньги и кредит. - 2014. - № 6. - С. 23-26

23. Кабушкин С. Н. Управление банковскими операциями. - М.: Новое знание, 2012. - 336 с.

24. Карсунская М.М. Операции с пластиковыми картами // Банковское кредитование. - 2014. - № 3. - С. 57-69

25. Киселев А.В. Применение процессного подхода к организации безналичных расчетов // Управление в кредитной организации. - 2014. - № 3. - С. 21-22

26. Князева О.В. Сегментирование российского рынка банковских операций / Аудит и финансовый анализ. - 2011. - Т. 6. - С. 371-375.

27. Ковалев П. П. Банковский риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 304 с.

28. Крючкова М.В. Управление банковскими операциями // Банковское кредитование. - 2015. - № 3. - С. 17-22

29. Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. Л. Банковское дело: современная система кредитования. - М.: КноРус, 2011. - 264 с.

...