Конкурентоспроможність страхових компаній у регіоні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Конкурентоспроможність страхових компаній у регіоні

конкурентоспроможність страховий капітал

 В умовах ринкової економіки ефективна діяльність страхових компаній неможлива без їх постійної адаптації до нових умов функціонування. Конкуренція є невід'ємною складовою будь-якого розвинутого ринку. Розвиток економічних процесів останніх років свідчить про те, що конкуренція - це ключовий чинник, який визначає засади формування стратегії страхової компанії та основні шляхи її реалізації. Конкурентна боротьба страхових компаній спрямована на досягнення лідируючих позицій на страховому ринку.

Хвилюючим питанням сьогодення постає дослідження конкуренції на регіональному страховому ринку та конкурентоспроможності страхових компаній. В умовах жорсткої конкуренції адекватна оцінка конкурентоспроможності страхової компанії є актуальним завданням, вирішення якого дозволяє обґрунтовано вибирати стратегічні напрями діяльності та шляхи досягнення конкурентних переваг страхової організації.

Дослідженнями у галузі конкурентоспроможності страхових компаній на страховому ринку України в цілому та визначенням конкретних факторів, які впливають на конкурентоспроможність страхової компанії на мікро - та макрорівні присвячені роботи К.Г. Гриценка [3], Г.В. Кравчук.

Мета статті: виділення і групування основних факторів, які визначають рівень конкурентоспроможності страхових компаній, побудова рейтингової оцінки страхових компаній, які функціонують у Дніпропетровській області у сфері «non-life» на основі окремих факторів конкурентоспроможності страхової компанії.

Сучасний страховий ринок в Україні характеризується підвищенням інтенсивності конкуренції [16]. І.К. Бернар, Ж.К. Коллі у «Тлумачному економічному та фінансовому словнику» дають загальне визначення поняттю «конкуренція»: конкуренція - це стан взаємовідносин, при якому проходить вільне, повне й достовірне порівняння всіх суб'єктів господарювання щодо пропозиції і попиту на товари та послуги, засоби виробництва та капітали [2].

Конкурентне середовище на ринку страхових послуг - це специфічний простір конкурентної взаємодії страхових компаній, на поведінку яких впливає сукупність чинників, що визначають відповідний рівень розвитку цього ринку.

Діяльність страхових компаній істотно відрізняється від інших видів підприємницької діяльності. До особливостей конкуренції між страховими компаніями належать [3, 6]:

- розвиненість форм;

- високий рівень інтенсивності;

- значний рівень диференціації страхових послуг;

- відсутність конкурентоспроможних замінників для страхових послуг;

- відсутність цілого ряду вхідних бар'єрів, характерних для інших галузей економіки (патентний захист тощо);

- відсутність товарно-матеріальних запасів;

- страхові продукти (поліси) конкурентів, що є об'єктом конкурентної боротьби, практично однакові за характеристиками;

- високий рівень державного регулювання страхової діяльності;

- участь у конкурентній боротьбі нестрахових організацій;

- соціально орієнтований характер діяльності страхової компанії;

- взаємодія страхових компаній при перестрахуванні, соціальному страхуванні, організації страхових пулів.

- відносно висока рентабельність і престижність страхового бізнесу.

Поняття конкурентоспроможності страхової компанії (далі СК) трактується в сучасній літературі як економічна категорія, яка відображає можливості СК активізувати внутрішні резерви та адаптуватися до зовнішніх мінливих умов функціонування. Метою проведення даних заходів є набуття страховиками найбільшої кількості конкурентних переваг, що виступають базою забезпечення постійного рівня ефективності, прибутковості та рентабельності їх діяльності.

Отже, конкурентоспроможність СК визначається багатьма як зовнішніми так і внутрішніми чинниками (резервами), конкурентного середовища, які взаємопов'язані між собою. Для оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності важливого значення набуває оптимізація внутрішніх резервів СК у взаємозв'язку із невизначеністю умов зовнішнього середовища.

Вирішальними факторами, які визначають стан внутрішнього середовища страхових компаній, насамперед є наявність необхідних фінансових ресурсів і кваліфікованого персоналу. Зовнішнє середовище складається з мікросередовища (різні ринки і надання страхових послуг, контактні аудиторії, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до страхових компаній і справляють вплив на їх здатність досягати поставленої мети) та макросередовища (економічні та соціальні умови, демографічна ситуація в країні).

Імовірність потенційної конкуренції з боку нових страхових компаній визначають бар'єри входження на ринок. Якщо вони є досить високими, то ймовірність появи новачків буде невеликою. Суттєвим чинником, який впливає на ефективність конкуренції між страховими компаніями, є наявність бар'єрів при виході з ринку страхових послуг (економічні, соціальні, структурні та психологічні чинники, які змушують страхові компанії функціонувати на ринку, навіть якщо вони працюють збитково) [8].

Необхідно розмежовувати поняття конкурентоспроможності суб'єкта економічних відносин (страхової компанії) та конкурентоспроможності об'єкта цих відносин (страхового продукту).

Конкурентоспроможність страхового продукту - це сукупність його переваг перед іншими страховими продуктами, що роблять його привабливим для клієнтів.

Конкурентоспроможність СК полягає в її здатності створювати та реалізовувати конкурентні переваги (зростання попиту на страхові продукти СК, зниження рівня фінансового та підприємницького ризиків тощо). Якісні характеристики страхового продукту впливають на конкуренто-спроможність СК, але не можуть бути єдиним критерієм, що забезпечує СК лідируючі позиції на страховому ринку [3]. Зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах СК призводять до зміни конкурентних переваг СК, тому конкурентоспроможність не є постійною характеристикою, а визначає здатність СК протистояти конкурентам у певний проміжок часу.

Комплексна оцінка конкурентоспроможності СК передбачає визначення факторів впливу на конкуренто-спроможність [3]. Вони є тими важелями, за допомогою яких можливо підвищити рівень конкурентоспроможності СК.

Критерії, які впливають на рівень конкурентоспроможності страхової компанії

Важливим аспектом визначення рівня конкурентоспроможності страхових компаній є часовий фактор, що виступає основою формування як статичної (поточної, короткострокової, тактичної), так і динамічної (перспективної, довгострокової, стратегічної) конкуренто-спроможності страховика. Перспективна конкурентоспроможність враховує синергетичний ефект розподілених у часі поточних чинників формування конкурентного середовища на страховому ринку і може використовуватися в якості кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності страхових компаній. На основі висвітлених аспектів поняття конкурентоспроможності страховиків підкреслимо, що необхідною умовою формування конкурентних переваг страхових компаній є врахування синергетичного ефекту взаємообумовленості чинників [5]. Синергетичний ефект передбачає виділення такого набору характеристик конкурентоспроможності, при якому загальна конкурентна позиція страхової компанії є завжди більшою (або меншою) суми конкурентних переваг, що забезпечує кожен з виділених чинників. Використання синергетичного підходу дозволяє визначити рейтингову оцінку страхових компаній як кількісного індикатора рівня конкурентного середовища на страховому ринку на основі врахування ефекту від спільного впливу конкурентних переваг.

Рейтингова оцінка конкуренто-спроможності є основою обґрунтування необхідності вибору страхувальниками тієї чи іншої страхової компанії для отримання страхових послуг, тобто показує інтенсивність залучення страховика до страхування різноманітних за обсягами та характером ризиків. Здійснюється рейтингова оцінка за такими основними напрямами:

- власний капітал;

- сплачений статутний капітал;

- гарантійний фонд;

- страхові премії;

- страхові виплати;

- страхові резерви;

- частки страхових платежів, належні перестраховикам;

- регіональна мережа;

- балансовий прибуток страховика. Збільшення частки страхової компанії на ринку страхових послуг супроводжується зростанням обсягів фінансових потоків, що значно підвищує конкурентну позицію.

Побудуємо рейтингову оцінку страхових компаній, які представлені у Дніпропетровській області у сфері «non-life».

На сьогоднішній день широкий спектр страхових послуг у сфері «non-life» у Дніпропетровській області надають 25 страхових компаній-юридичних осіб: «Альянс», «Арсенал-Днепр», «Аура», «Борисфен», «Весна-поліс», «Гала-СКД», «Гарант-Кривбас», «ДАСК», «ДІСКО», «Дніпро», «Дніпроінмед», «Дніпро-Поліс», «Єкатеринославська страхова компанія», «ІНГОССТРАХ», «Капітал», «Меркурій», «Перша Дніпровська», «Софія», «Союз», «Союз-Агро-Поліс», «СОЮЗ-Дніпро», «Страховий Будинок», «Укрінтерполіс», «Укрпромгарант», «ФОРТ» [12].

Окрім зазначених компаній, страхова діяльність здійснюється філіями таких міжнародних та українських страхових компаній (далі - СК): «Альфа Страхування», «Арсенал Страхування», «АСКА», «АХА Страхування», «ВУСО», «ІНГО Україна», «Кремінь», «Оранта», «ПЗУ Україна», «Провідна», «Саламандра-Україна», «Скайд», «ТАС СГ», «Теком», «Українська страхова група», «Універсальна», «УНІКА», «УПСК» та інші [1, 11, 14].

Джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні (власний капітал) і позикові (позиковий капітал) кошти. Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал складається з таких видів капіталу:

- статутного;

- пайового;

- додатково вкладеного;

- резервного;

- неоплаченого;

- вилученого;

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

- іншого додаткового капіталу; [9].

Рейтинг страхових компаній Дніпропетровської області за власним капіталом [15]

Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Динаміка власного капіталу свідчить про якість фінансового менеджменту. Величина власного капіталу може відбиватися на іміджі та інвестиційній привабливості компанії [4].

Платоспроможність СК забезпечує сплачений статутний капітал. Статутний капітал - це зареєстрований у встановленому законом порядку та закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке повинно бути передане підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його господарської діяльності та як сплата його учасниками отримуваних ними прав [4].

Загалом, на основі даних досліджуваних СК можна зробити висновок про те, що найбільший відсоток страхових премій за 2012 р. отримано від майнового страхування - 58,6%; від обов'язкового - 21,1%; від особистого - 16,0%; від відповідальності - 4,3%.

Для забезпечення безперервного відтворювального процесу формуються певні виокремлені фінансові ресурси - фонди, що є однією з особливостей фінансово-господарської діяльності страховика. В сучасних умовах господарювання однією із умов діяльності страховика є:

- наявність сплаченого статутного фонду;

- створення резервного фонду (відповідно до законодавчо встановлених норм);

- формування специфічних фондів та резервів.

Групу специфічних страхових фондів, призначених для здійснення страхових операцій, складають такі фонди:

- страховий;

- запасний;

- гарантійний.

Зазначені фонди безпосередньо призначені для виконання страховиком своїх зобов'язань щодо укладених договорів.

Згідно з Законом України «Про страхування» [7, ст. 30], до гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Джерелом створення зазначених складових гарантійного фонду є власний капітал страховика, який повинен забезпечити підвищення рівня його платоспроможності [13].

Структура гарантійного фонду страхових компаній за 2012 р. представлена у таблиці 4 та зображена на рисунку 4.

Для більшості СК, що досліджуються, характерним є те, що їх гарантійний фонд більшою мірою складається з нерозподіленого прибутку: «Кремінь» - 99,9%, «ТАС СГ» - 91,0%, «Альянс» - 91,7%, «АХА Страхування» - 98,3%, «ВУСО» - 83,8%, «Теком» - 95,3%, «Скайд» - 99,8% від загального гарантійного фонду компаній. Частина з них мають нульовий додатковий капітал: «Кремінь», «Альянс», «АХА Страхування», «Теком».

Беззаперечним лідером за обсягом гарантійного фонду на 01.01.2013 р. вважається СК «Кремінь» - 1366868,0 тис. грн. (на 1104384,2 тис. грн. більше, ніж у «ТАС СГ»). А от у СК «Провідна» утворився від'ємний нерозподілений прибуток у розмірі 361537,0 тис. грн. Проте в результаті, за рахунок додаткового капіталу (495360 тис. грн.), вона володіє значним гарантійним фондом (134291,0 тис. грн.).

Використана література

1. Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України «Smida» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/

2. Бурчевський, В.З. Конкурентоспроможність страхової компанії як об'єкт стратегічного аналізу / В.З. Бурчевський // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_23.pdf

Размещено на Allbest.ru