Россия после вступления в ВТО: последствия для страхового рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Россия после вступления в ВТО: последствия для страхового рынка

Гаитбекова М.К.

3 ФиК 4 группа

Страхование -- одна из финансовых услуг, правила функционирования которых существенно изменились после присоединения России к ВТО. После ратификации Протокола о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, которое состоялось в июле 2012 года, Россия приняла на себя обязательства в отношении допуска иностранных лиц на внутренние рынки.

Обязательства, которые Россия соглашалась принять на себя изначально в секторе страховых услуг (в проектах обязательств, предложенных РФ к обсуждению другим членам ВТО в 1999 году и позже в 2001-м), существенно отличались от того, что было согласовано по итогам переговоров и зафиксировано в таблице обязательств. Так, например, в проекте 1999 года из-под обязательств России в системе ВТО были полностью выведены услуги по страхованию жизни, все виды обязательного страхования и страхования государственного сектора.

И для проекта 1999 года, и для проекта 2001 года (хотя и в меньшей степени) характерно то, что обязательства носили гораздо более ограничительный характер по отношению к доступу иностранцев на рынок страховых услуг по сравнению с тем, что было зафиксировано в итоговом проекте обязательств. Но с каждым проектом Россия соглашалась взять на себя все большее и большее количество обязательств по страховым услугам.

Таким образом, изначально Россия стояла на строго протекционистских позициях, пытаясь сдерживать экспансию зарубежных страховщиков на российский рынок. Однако в ходе переговоров эти позиции были сданы в пользу большей степени открытости рынка страховых услуг для иностранцев.

Минэкономразвития (МЭР) России, ответственное за переговоры, деликатно обходит вниманием эти перемены. В Справке МЭР от 11 ноября 2011 года акцент намеренно сделан на незначительности изменений. Министерство подчеркивает, что такие перемены носят сугубо формальный характер и положения российских страховщиков не ухудшат. На деле же перемены стали довольно существенными -- особенно это становится ясно после юридического анализа Перечня обязательств России в сфере услуг, который, кстати, по какой-то причине очень долго скрывался. Он стал доступен для анализа только после того, как Россия уже объявила о подписании Протокола о вступлении в ВТО, и соответственно, изменить что-либо было фактически невозможно.

Ключевых перемены две, хотя обе они начнут действовать не сразу. Через пять лет после подписания соглашений на многие страховые рынки (страхование жизни, ОСАГО и др.) будут допущены дочерние общества с иностранным участием, превышающим 50% (ограничения сохранятся только в сфере страхования госзакупок). Через 9 лет после вступления в ВТО иностранные субъекты смогут оказывать в России страховые услуги, не учреждая здесь юридическое лицо. Начиная с этого времени в стране смогут открываться филиалы крупных иностранных страховых компаний.

Отметим, что из других развивающихся стран, с которыми часто сравнивают Россию, Бразилия и Индия взяли на себя минимум обязательств по допуску иностранных лиц (из членов ВТО) к оказанию страховых услуг. А, к примеру, ЮАР ограничивает в основном доступ на рынок при их оказании на территории ЮАР (путем коммерческого присутствия). Такие ограничения касаются организационно-правовой формы страховых компаний, которые могут быть учреждены иностранными лицами на территории ЮАР, и требований получения разрешений соответствующих уполномоченных органов на операции с активами таких компаний.

Россия не единственная страна, которая пошла на большие уступки в ходе переговоров. Серьезно открыл рынок страховых услуг для иностранных лиц Китай (в ходе переговорного процесса открытие для иностранных лиц страхового рынка являлось одним из важнейших вопросов). Так, китайские власти согласились отменить территориальные ограничения и ограничения по числу лицензий, выдаваемых иностранным страховым компаниям.

Условия вхождения Росси в ВТО (по страховому рынку):

· допуск в Россию «прямых» филиалов через 9 лет при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости.

· общая квота иностранного участия в секторе должна быть повышена с 25 до 50%. При этом увеличение УК страховых компаний РФ, получающих иностранные инвестиции, финансируемые за счет прибыли, полученной в РФ, или прибыли, возвращенной в РФ из-за рубежа, будет считаться внутренними инвестициями.

· федеральные финансовые органы по своему усмотрению могут принимать определенные временные действия, затрагивающие иностранные инвестиции в страховой сектор, если доля иностранных инвестиций превышает 50 процентов.

У отечественных страховщиков есть девять лет до прихода на внутренний рынок прямых филиалов иностранных страховых игроков. Такова договоренность о вступлении РФ в ВТО в части страхового рынка. Об этом известно еще с 2006-го года - с момента переговоров по ВТО ЕС И США. За пять лет условия по страховщикам не изменились. Иностранному страховщику для работы на территории России необходим размер суммарных активов в $5 млрд, пятилетний опыт работы на иностранных рынках. Для получения российской лицензии на страхование филиалу необходимо будет обладать пятилетним опытом в части универсального страхования и 8-имилетним - в части страхования жизни. При входе на российский рынок далеко не все виды страхования будут доступным иностранным филиалам. Закрытым будет стратегический вид - рынок страхования госзакупок и обязательные виды. Исключение будет сделано лишь для ОСАГО.

Отечественные страховщики отдают себе отчет, что стали разменной картой в переговорах по ВТО - благодаря допуску иностранных филиалов в этот сектор, был отбит банковский - филиалы иностранных банков в РФ напрямую работать не смогут. Однако, компании не сильно сокрушаются по поводу прихода нерезидентов, заявляя о том, что все иностранные страховщики, которые желали присутствовать на российском рынке, уже и так работают на нем.

Принципиальная разница филиала и «дочки» заключается в том, что первым не надо формировать собственный уставный капитал, но с точки зрения формирования резервов и платежеспособности, очевидно, что этот филиал должен вести обособленный учет и такую же налоговую политику, как и юридического лица РФ. У иностранного филиала не должно быть возможности «уводить капитал, как ему заблагорассудится». Кроме того, все споры с клиентом должны рассматриваться по российскому законодательству, с тем, чтобы страхователь не получил ответ - звоните в наш офис в другом государстве. При соблюдении все этих условий клиенты страховщиков только выиграют - конкуренция на рынке усилится.

рынок страховой услуга

Таблица. Присутствующие в России компании из топ-25 страховщиков по величине подписанной страховой премии-нетто(по данным за 2009 г)

Конкуренция на недостаточно развитом (по сравнению с западным) российском рынке, при открытом доступе на него иностранных страховщиков может привести к вытеснению национальных игроков, оставив им обслуживание преимущественно малого и среднего бизнеса. Это может привести, в частности, к понижению капитализации отрасли за счет переключения большей части финансовых потоков на зарубежное перестрахование, увод на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование (по каналам перестрахования и инвестирования), занятие монопольного положения крупными иностранными страховщиками, к чему национальные игроки могут оказаться просто не готовы. Но в любом случае, у них есть как минимум 5 лет, чтобы подготовиться.

При этом надо ответить на вопрос: стоит ли ожидать массового выхода российских страховщиков на иностранные рынки? Иностранцы уже достаточно активно представлены на нашем рынке, но они не стали лидерами. Они не обладают уникальными продуктами, им сложно создавать и поддерживать столь широкую филиальную сеть, да и наши компании вышли на очень высокий уровень оказания услуг в этом секторе. В России 20 компаний формируют страховой рынок - лидером с долей в 17% является "РОСГОССТРАХ". Более того, "РОСГОССТРАХ" является и лидером в таком показателе как "намерение застраховаться", а вот фактор "иностранности" является последним при выборе страховщика.

Иностранные компании делают ставку на страхование жизни, сектор пока еще достаточно слабо развитый в нашей стране. Только 1, 5% российских семей сделали выбор в пользу данного вида страховки. Безусловно, этот рынок будет активно развиваться, но для этого очень важна поддержка государства: прежде всего необходимо преодолеть недоверие населения к долгосрочным инвестициям. От того насколько законодательство сможет поддержать российские компании будет зависеть, перейдет ли эта доля рынка к "иностранцам" или останется в нашей стране и будет работать на благо нашей экономики.

Смогут ли наши страховщики выйти на иностранные рынки? Российские компании активно работают на постсоветском пространстве, особенно в странах СНГ. Но о выходе на Европейский рынок говорить сложно: основным ограничением станет необходимость выполнения требований Solvency II, предполагающих помимо наличия капитала крайне высокий уровень организации управленческого учета. Так же во многих европейских странах (например, Франции) ярко выражена протекционная политика государства, шансы выйти на этот рынок просто минимальны.

Так кто же проиграет и выиграет от вступления России в ВТО? На наш взгляд, выиграют страхователи. Приход филиалов компаний-нерезидентов будет способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий снижению стоимости страхования для рисков, ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом.

Проиграют неконкурентные страховые компании, а также компании, занимающиеся фронтированием рисков за рубеж. Филиалы иностранных компаний за счет своей большей конкурентоспособности отнимут у них рыночную долю.

Государство при этом может как выиграть (в результате развития российского страхового рынка и если в конкурентной борьбе победят национальные страховщики), так и проиграть (если резервы и прибыль будет уходить за рубеж, а страхование стратегически важных отраслей полностью перейдет под контроль иностранцам).

Негативным следствием вступления России в ВТО стало увеличение системных рисков на российском страховом рынке. Кризис 2008-2009 годов на рынках стран ЦВЕ показал, что в случае финансовых затруднений материнские компании предпочитают выводить капитал из своих филиалов и дочерних компаний, работающих на развивающихся рынках.

На наш взгляд, нет серьезных причин опасаться присутствия западных компаний в России. Даже в среднесрочной перспективе мы не видим возможностей для иностранцев путем органического роста занять доминирующие позиции в стране. Единственный способ, которым они могут этого добиться - это приобретение российских страховщиков. Но даже если это будет происходить в массовом порядке, процесс "скупки" растянется на несколько лет, поэтому в ближайшее время иностранцы большой угрозы представлять не будут.

При этом надо учитывать, что при прочих равных условиях клиент охотнее пойдет в зарубежную компанию, чем в российскую. Поэтому отечественным страховщикам целесообразно будет пересмотреть свою политику в отношении персонала, приравняв ее к лучшим зарубежным практикам и мотивировать персонал на вежливость, предупредительность и расположение к клиентам.

Размещено на Allbest.ru