Оценка эффективности внедрения стратегии финансового супермаркета как модели инновационного финансового поведения банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия

Оценка эффективности внедрения стратегии финансового супермаркета как модели инновационного финансового поведения банка

Латынин Денис Владимирович

аспирант кафедры денежного обращения и кредита

e-mail: denis2042@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается формирование инновационного финансового поведения банков на основе применения стратегии финансового супермаркета. Автором разработан соответствующий алгоритм проведения оценки эффективности реализации кредитно-финансовыми институтами стратегии финансового супермаркета на практике, а также проведена оценка эффективности ее внедрения в банки

Ключевые слова: инновационное финансовое поведение, финансовый супермаркет, оценка эффективности

Summary

Performance evaluation of implementation strategy of a financial supermarket, as a model of innovative financial behavior of banks

Latynin Denis Vladimirovich

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

The article deals with the formation of an innovative financial behavior of banks by applying the strategy of financial supermarket. The author developed a corresponding algorithm of assessing the effectiveness of the credit and financial institutions financial supermarket strategy in practice, and an assessment of the effectiveness of its implementation in banks

Keywords: innovative financial behaviour, financial supermarket, performance evaluation

Текущее состояние рынка банковских услуг в Российской Федерации характеризуется сформировавшимся трендом к сокращению количества самостоятельных кредитных организаций, что подтверждается официальной статистикой Банка России. Развитию такой ситуации способствуют как происходящие макроэкономические процессы кризисных явлений и политической дестабилизации мира, так и усиление конкурентной борьбы между кредитно-финансовыми институтами за ограниченный платежеспособный спрос на свои продукты и услуги со стороны населения и предприятий. Наиболее остро встает вопрос о сохранении самостоятельности и дальнейшем развитии мелких и средних региональных кредитно-финансовых институтов в текущих условиях ведения конкурентной борьбы на рынке банковских услуг.

Интеграционные тенденции, происходящие в банковском секторе страны, а также стремительное развитие высоких технологий, способствуют формированию новых направлений финансового поведения банков, в том числе и в розничном бизнесе.

Вместе с тем, под финансовым поведением коммерческих банков на розничном рынке, нами понимается их деятельность по формированию и управлению финансово-экономическими взаимоотношениями с потребителями продуктов и услуг, которая связана с мобилизацией и использованием денежных средств, выявлением и удовлетворением потребностей клиентов. В этой связи, нами была проведена классификация видов финансового поведения кредитно-финансовых институтов, в зависимости от уже сформированных отношений между кредитной организацией и потребителями продуктов и услуг, и прилагаемых усилий для их формирования в будущем. Так мы выделяем следующие виды финансового поведения кредитных институтов [1]:

1) традиционное финансовое поведение - финансовое поведение банковского института, которое базируется на выстраивании отношений с клиентами на рынке розничных банковских услуг с позиции интересов банка. Особенностями традиционного финансового поведения является ориентация банка на снижение себестоимости предоставляемых продуктов и услуг за счет экономии от масштабов деятельности; ориентация на активное продвижение своих продуктов и услуг любой ценой, даже в ущерб будущему отношению с клиентами;

2) клиентоориентированное финансовое поведение банка акцентируется на его усилиях в интересах выделенных клиентских групп. Характерными особенностями такого поведения относится предоставление финансовых продуктов и услуг в сочетании с продуктами и услугами, носящими нефинансовый характер, и ориентация на качество предоставляемых продуктов и услуг;

3) инновационное финансовое поведение базируется на парадигме трансформации рынка поставщиков банковских продуктов и услуг в рынок потребителей, что находит свое отражение в активной деятельности кредитных организаций по разработке, поиску и применению инноваций в финансовой и социальной сфере.

По нашему мнению, мелким и средним региональным кредитно-финансовым институтам целесообразно сосредоточить свои усилия на формировании инновационного финансового поведения, которое должно основываться на разработке и внедрении стратегии с упором на коммуникационную составляющую на розничном рынке банковских услуг[3].Одной из таких стратегий является стратегия финансового супермаркета, которую в условиях глобализации уже выбрали такие крупные отечественные игроки финансового рынка как «Альфа-Групп», «Уралсиб», «ВТБ» и др. банк финансовый супермаркет инновационный

Существуют несколько бизнес-моделей реализации на практике стратегии финансового супермаркета[4]:

1) предусматривает владение различными направлениями финансового бизнеса одним владельцем;

2) предусматривает наличие партнерских отношений различных собственников финансового бизнеса, что позволяет осуществлять агентские продажи продуктов и услуг компании-партнера.

Каждая модель обладает как своими достоинствами, так и недостатками. С целью сохранения и усиления достоинств и сокращения недостатков уже существующих бизнес-моделей стратегии финансового супермаркета, автором разработана новая модель реализации указанной стратегии, которая адаптирована для ее применения мелкими и средними кредитно-финансовыми институтами. Ее суть заключается в создании единого бренда, выстраивании совместной филиальной сети на основе партнерских отношений различных категорий собственников, что позволит получить синергетический эффект от перекрестных продаж финансовых продуктов и услуг, и не грозит потерей самостоятельности кредитным институтам.

Автором предлагается создание обособленного юридического лица для реализации функции продавца финансовых продуктов и услуг на рынке банковского ритейла, учредителями которого будут выступать мелкие и средние банковские и небанковские кредитно-финансовые институты на добровольных паритетных началах. Основной целью деятельности предлагаемой структуры будет выступать увеличение количества продаж участников финансового супермаркета и расширение экспансии на новые локальные финансовые рынки, а не извлечение собственной прибыли[2].

Обоснование эффективности реализации модели финансового супермаркета представляет собой довольно сложную задачу с точки зрения методической и практической реализации. Проблемы обоснования расчетов связаны в первую очередь со слабой информационной и методической базой расчета эффективности. В этой связи, мы выделили перед собой следующие задачи:

1. Разработать алгоритм оценки эффективности реализации модели финансового супермаркета для коммерческих банков.

2. Обосновать методику расчета показателей.

3. Провести оценку по предложенному алгоритму на примере реальных банков.

На рисунке нами предложен алгоритм оценки эффективности реализации модели финансового супермаркета, который основывается на двух базовых составляющих: оценка изменения реализованных основных банковских продуктов и услуг - кредитные и депозитные услуги; соотношение этого изменения к уровню затрат на их реализацию.

Рисунок 1 Алгоритм оценки эффективности реализации модели финансового супермаркета

Также система оценки эффективности реализации предлагаемой нами модели финансового супермаркета, как мы считаем, должна включать такие важные показатели для ведения розничного бизнеса банка как увеличение количества точек продаж и банкоматов; снижение издержек на одну торговую точку; рост количества продаж продуктов и услуг.

При первоначальном создании «Финансового супермаркета» каждый кредитно-финансовый институт сразу сможет увеличить количество точек продаж своих продуктов и услуг. Данное утверждение легко представить в виде математического выражения:

Снижение издержек на одну торговую точку для кредитно-финансовых институтов, принимающих добровольное участие в создании финансового супермаркета, можно выразить следующим математическим выражением:

Вместе с тем, при определении затрат кредитно-финансового института на точку продаж необходимо учитывать соотношение корпоративного и розничного блока бизнеса банка.

Интегрированная доля розничного блока банковского бизнеса определяется как среднее арифметическое долей розничных кредитов и розничных депозитов:

Кр - доля розничных кредитов в кредитном портфеле банка;

Др - доля розничных депозитов в пассивах банка.

Доля розничных кредитов в кредитном портфеле банка определяется как отношение суммы выданных банком кредитов физическим лицам к сумме выданных кредитов физическим лицам и юридическим:

УК - общая сумма реализованных розничных кредитов в рублях;

УКп - общая сумма реализованных корпоративных кредитов в рублях.

Доля розничных депозитов в пассивах банка определяется как отношение суммы привлеченных банком во вклады денежные средства физических лиц к сумме депозитов физических лиц и вкладам и средствам предприятий:

УД - общая сумма привлеченных депозитов в рублях;

УДп - общая сумма привлеченных вкладов и средств предприятий.

Оценка изменения количества продаж банковских продуктов и услуг нами будет производиться на основе сумм выданных кредитов и привлеченных депозитов. При этом основным показателем эффективности выступает прирост кредитов и депозитов на рубль фактических затрат кредитно-финансового института.

Изменение количества сумм выданных кредитов и привлеченных депозитов математически выражается следующими формулами:

ДД - приращение депозитов кредитно-финансового института;

Дф - депозиты, фактически полученные кредитно-финансовым институтом;

Дб - депозиты, полученные кредитно-финансовым институтом в базовом периоде.

ДК - приращение розничных кредитов кредитно-финансового института;

Кф - кредиты, фактически выданные кредитно-финансовым институтом;

Кб - кредиты, выданные кредитно-финансовым институтом в базовом периоде.

Определение затрат кредитно-финансового института будет определяться в зависимости от того, какой вариант определения доходной части финансового супермаркета был выбран участниками предлагаемой бизнес-модели. В случае формирования доходной части финансового супермаркета в виде условно фиксированного процента комиссионного вознаграждения от суммы предоставленных кредитов и привлеченных депозитов, мы можем математически выразить затраты кредитно-финансового института по кредитам и депозитам:

При определении затрат кредитно-финансового института на реализацию своих кредитных и депозитных продуктов в зависимости от фактически понесенных затрат финансовым супермаркетом, нами предлагается использовать следующие формулы:

Указанные в формулах коэффициенты 0,625 и 0,375 были получены из решения системы уравнений, логика которых основана на определении соотношения между реализацией кредитных и депозитных продуктов:

Прирост кредитов и депозитов на рубль фактических затрат кредитно-финансового института может быть определен по следующим формулам

В модели расчета приняли участие следующие банки: «Геленджик-Банк», «Кубанский Универсальный Банк», «Новопокровский». Каждый кредитно-финансовый институт представлен на ограниченном количестве локальных рынков и обладает незначительной инфраструктурой для реализации своих продуктов и услуг (табл. 1).

Интеграция участников финансового супермаркета предполагает объединение инфраструктурных каналов реализации продуктов и услуг, что позволит расширить географическое присутствие каждого участника модели. Для Кубанского Универсального Банка и Новопокровского такое стратегическое партнерство позволит с минимальными издержками выйти на новые локальные рынки зоны проведения крупномасштабных мероприятий региона, что позитивным образом отразиться на качественном аспекте насыщения региона банковскими продуктами и услугами. Геленджик-Банк также получает возможность диверсифицировать риски ведения бизнеса, связанные с сезонным увеличением розничных клиентов на территории присутствия.

Таблица 1 Инфраструктурные каналы реализации продуктов и услуг

Каждый банк предлагает своим клиентам разработанный набор розничных продуктов и услуг (табл. 2), обладающих определенными характеристиками и условиями, представляющими конкретную ценность для целевой аудитории.

Из таблицы 2 видно, что собственные «имена» присвоены продуктам по предоставлению депозитных услуг, в то время как предоставление кредитных услуг у Геленджика-Банка и Новопокровского не имеет четко выраженной формы банковского продукта. Такое обстоятельство свидетельствует об узконаправленном интересе данных банков в формировании дешевой и наиболее стабильной ресурсной базы.

В процессе расчета мы использовали исходные данные о развитии каждого кредитно-финансового института за последние пять лет, что позволило оценить динамику и тенденции их развития.

Таблица 2 Услуги и продукты, предоставляемые банками

При моделировании ситуации развития каждого банка в условиях функционирования финансового супермаркета, нами был определен минимально необходимый прирост привлеченных депозитов для каждого кредитно-финансового института, при котором произойдет рост экономической добавленной стоимости. Наиболее оптимальные условия при интеграции в финансовый супермаркет имеет Геленджик-Банк, так как на начальном этапе внедрения прирост может быть нулевой. Для Кубанского Универсального Банка минимальный прирост должен составить 2%, а для Новопокровского - 10%, так как только при таком минимальном приросте возможно обеспечить минимальный рост экономической добавленной стоимости кредитной организации. Такое увеличение депозитов представляется реальным, так как, во-первых, произойдет расширение географического присутствия банков, во-вторых, произойдет существенное увеличение точек продаж, в-третьих, реальный среднегодовой прирост депозитов в Кубанском Универсальном Банке составил 34,54 %, а в банке Новопокровский - 87,58 %.

В таблицах 3, 4 представлены сравнительные характеристики развития банков по предлагаемой нами модели финансового супермаркета.

Из таблицы 3 видно, что при интеграции в финансовый супермаркет произойдут положительные изменения для каждой кредитной организации. Так увеличение локальных рынков, на которые получат доступ участники системы, составит от 4 до 8. Также произойдет рост точек продаж от 5 до 8 для каждого кредитно-финансового института при одновременном снижении издержек на одну торговую точку от 1 031 руб. у банка Новопокровский, до 10 507 руб. у Кубанского Универсального Банка. Наибольшее увеличение кредитов и депозитов на тысячу рублей у банка Новопокровский, что обусловлено наибольшим приростом привлеченных депозитов (на 10 %).

Таблица 3 Оценка эффективности внедрения финансового супермаркета

Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что интеграция участников в финансовый супермаркет экономически обоснована при минимальном росте депозитов на 2 % в Кубанском Универсальном Банке и на 10% в банке Новопокровский. Геленджик-Банк получит выгоду от интеграции и при нулевом росте привлеченных депозитов, благодаря снижению общих расходов на обеспечение деятельности.

Таблица 4 Оценка изменения экономической добавленной стоимости банков интегрированных в финансовый супермаркет

Таким образом, на основе синергии формирования единого бренда и расширения мест присутствия каждого финансово-кредитного института произойдет увеличение экономической добавленной стоимости каждого из них, при сохранении сформировавшейся средней норме доходности на капитал.

В целом предложенная стратегия позволит решить ряд задач стоящих перед мелкими и средними кредитно-финансовыми институтами.

1. Обеспечить собственную независимость в современных конкурентных условиях, отличающихся крайне высокими темпами слияний и поглощений на банковском рынке РФ.

2. Выйти на новые локальные рынки розничных банковских продуктов и услуг.

3. Увеличить свою долю на розничном рынке банковских услуг.

4. Сократить относительные затраты на содержание и развитие филиальной сети и других коммуникационных каналов продвижения продуктов и услуг.

5. Сформировать сильный и успешный бренд.

6. Увеличить собственную прибыль.

Литература

1. Латынин Д.В. Формирование инновационного финансового поведения банковских кредитно-финансовых институтов на розничном рынке банковских услуг // Современная экономика: проблемы и решения. 2012. № 4 (28). С. 123-136.

2. Питерская Л.Ю., Латынин Д.В. Модель стратегии финансового супермаркета и принципы ее функционирования // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. Сборник материалов VIIмеждународной научно-практической конференции. Новосибирск, 2013. С. 181-187.

3. Питерская Л.Ю., Родин Д.Я. Парадигма стратегического банковского менеджмента в контексте обеспечения устойчивого развития коммерческих банков// Финансы и кредит. 2010. № 43 (427). С.2-10.

4. Родин Д.Я., Латынин Д.В. Проблемы формирования маркетинговых стратегий региональных банков на рынке розничных финансовых услуг//Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 43(85). С. 46-54.

References

1. Latynin D.V. Formirovanie innovacionnogo finansovogo povedenija bankovskih kreditno-finansovyh institutov na roznichnom rynke bankovskih uslug // Sovremennaja jekonomika: problemy i reshenija. 2012. № 4 (28). S. 123-136.

2. Piterskaja L.Ju., Latynin D.V. Model' strategii finansovogo supermarketa i principy ee funkcionirovanija // Fundamental'nye i prikladnye issledovanija: problemy i rezul'taty. Sbornik materialov VII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Novosibirsk, 2013. S. 181-187.

3. Piterskaja L.Ju., Rodin D.Ja. Paradigma strategicheskogo bankovskogo menedzhmenta v kontekste obespechenija ustojchivogo razvitija kommercheskih bankov // Finansy i kredit. 2010. № 43 (427). S. 2-10.

4. Rodin D.Ja., Latynin D.V. Problemy formirovanija marketingovyh strategij regional'nyh bankov na rynke roznichnyh finansovyh uslug // Finansovaja analitika: problemy i reshenija. 2011. № 43(85). S. 46-54.

Размещено на Allbest.ru