О состоянии и развитии конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области в 2003-2010 году

Размещено на http://www.allbest.ru/

Госуниверситет-УНПК

О состоянии и развитии конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области в 2003-2010 году

Королева Анна Константиновна, ассистент кафедры ГУиФ

Орел

Аннотация

В статье проведен анализ состояния рынка страховых услуг Орловской области, а также конкуренции на нем за достаточно продолжительный период времени (2003-2010 гг.). Отражены особенности влияния финансового кризиса на состояние регионального страхового рынка. Выявлены проблемы рынка и направления их решения.

Ключевые слова: рынок страховых услуг, конкуренция, концентрация.

The article analyzes the state of the insurance market of the Orel region, as well as competition on it for years him in 2003-2010. Features of the financial crisis on the state of the regional insurance market is reflected. Market issues and trends of their solutions identified in the article.

Key words: insurance market, competition, concentration.

В качестве самостоятельного элемента финансово-кредитного рынка в настоящее время может быть выделен страховой рынок. Уже сегодня просматривается определенная структуризация данного рынка по основным категориям страховых услуг (личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности и др.). Рынок страховых услуг является в настоящий момент одним из приоритетных направлений развития отечественной экономики.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сферой экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, на основе спроса и предложения на нее. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворить эти потребности. В условиях осознания значимости конкуренции для отечественной экономики страховой рынок представляет особый интерес, так как страховые организаций имеют больше возможностей лоббировать свои интересы на рынке и тем самым (возможно) ограничивать конкуренцию.

Наиболее ярко конкуренция и процессы монополизации страхового рынка проявляются именно на региональном уровне, где чаще возможен межкорпоративный сговор участников рынка и необоснованное завышение цен на страховые продукты.

На рынке страховых услуг Орловской области действовало в 2010 году 64 страховые организации, из них только одна страховая компания является региональной. На долю рынка страховых услуг Орловской области приходится 0,28% совокупной страховой премии по всем видам страхования, собранной на страховом рынке России в 2010 году.

Рынок страховых услуг Орловской области характеризуется высокой долей обязательных видов страхования в структуре совокупной страховой премии, составившей в 2009 году 81,52% (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика структуры рынка страховых услуг Орловской области за 2005-2010 гг.

Доля добровольных видов страхования в структуре совокупной страховой премии в регионе невелика, своего минимума (18,48%) она достигла в 2009 г. - в период финансового кризиса.

Большая часть совокупной страховой премии приходится на рынок обязательного медицинского страхования (ОМС) (в 2010 году на данный сегмент страхового рынка приходилось 66,46%), что видно из таблицы 1, в которой представлена структура рынка страховых услуг Орловской области по величине страховой премии за 2005-2010 гг.

Таблица 1 - Структура рынка страховых услуг Орловской области по величине совокупной страховой премии за 2005-2010 гг.

Если исключить из рассмотрения рынок ОМС, то структура регионального рынка страховых услуг по величине страховой премии (кроме ОМС) будет выглядеть следующим образом (рисунок 2).

Следует отметить, что в этом случае более половины совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС) приходится на рынок добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности). Доля этого сегмента в структуре регионального страхового рынка достигла своего максимума в докризисный период (2007-2008 гг.), а, начиная с 2009 года, находится на уровне 51% от совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС). Среди видов добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) наиболее популярным в регионе является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта, затем сельскохозяйственное страхование и страхование имущества (кроме средств транспорта) юридических лиц и граждан. Такие виды добровольного имущественного страхования, как страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование грузов, а также страхование водного и железнодорожного транспорта, практически не осуществляются в Орловской области (их доля крайне мала в структуре совокупной региональной страховой премии).

Следующим по величине является рынок ОСАГО, его величина в разные периоды колебалась в пределах 23-34%, а в 2010 году составила 31% от совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС).

Рынок добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) занимает третье место в структуре совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС). В основном это добровольное страхование от несчастных случаев и болезней, и лишь частично - добровольное медицинское страхование. К 2010 г. доля рынка добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) увеличилась до 13%. Также возросла к 2010 году и доля рынка добровольного страхования ответственности - четвертого по величине совокупной страховой премии на региональном рынке страховых услуг (за исключением рынка ОМС).

Рисунок 2 - Структура рынка страховых услуг Орловской области по величине страховой премии (за исключением ОМС) за 2005-2010 гг.

Основная доля страховой премии по добровольному страхованию ответственности в регионе приходится на добровольное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. Доля же таких добровольных видов страхования, как страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (в первую очередь, осуществляемое в рамках международных систем страхования), гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также иных видов ответственности (кроме страхования гражданской ответственности владельцев средств транспорта), в совокупной региональной страховой премии существенно ниже. страховой рынок орловский

Доли рынка добровольного страхования жизни и рынка обязательных видов страхования (кроме ОМС и ОСАГО) в структуре совокупной страховой премии (за исключением премии по ОМС) крайне малы, они составляю по 1% от регионального рынка страховых услуг (за исключением рынка ОМС). Прежде всего, на наш взгляд, непопулярность такого вида страхования, как добровольное страхование жизни, среди населения региона связана, во-первых, с недостаточной финансовой грамотностью населения, а во-вторых, с отсутствие доверия населения к финансово-кредитным институтам в целом и к страховым организациям в частности.

Следует отметить, что на региональном рынке страховых услуг в течение 2005-2010 гг. наблюдается тенденция роста валовых показателей (по номинальной величине), таких, как совокупная страховая премия и страховые выплаты в целом по рынку страховых услуг Орловской области. Однако, если учесть тот уровень инфляции, который имел место быть в регионе в указанные периоды времени, то можно заметить, что в последние три года на региональном рынке страховых услуг наблюдается реальное снижение объема совокупной страховой премии (таблица 2).

Таблица 2 - Валовые и удельные показатели страхового рынка Орловской области в 2005-2010 гг.

Темпы реального прироста размера рынка по величине совокупной страховой премии имели в период 2008-2010 гг. отрицательные значения и составили в 2008 г. -2,43%, в 2009 году -1,28%, а в 2010 году -7,95%, что связано в большей степени с финансовым кризисом конца 2008 - 2009 года и его последствиями для рынка страховых услуг в регионе и в стране в целом.

Такое падение рынка страховых услуг в регионе наблюдалось в основном:

1. В 2008-2009 гг. за счет падения рынка добровольного страхования жизни (на 27% и 64%, соответственно), рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) - на 18,85% в 2008 г. и на 39,73% в 2009 г. А также за счет существенного снижения объема страховой премии по добровольному страхованию ответственности на 39% и 16%, соответственно.

2. В 2010 году в основном за счет падения рынка обязательных видов страхования: рынка ОСАГО - на 1,93%, рынка ОМС - на 15,07%, а также обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) на 23,63%.

Только высокие темпы прироста других сегментов страхового рынка региона в 2010 году позволили существенно снизить реальные темпы сокращения совокупной страховой премии в регионе.

Если рассматривать рынок страховых услуг Орловской области по величине страховых выплат, то следует отметить, что в 2010 году наблюдалось реальное снижение величины страховых выплат на 8,79% в сравнении с предыдущим годом (за счет снижения выплат по добровольному страхованию жизни, добровольному имущественному страхования (кроме страхования ответственности), а также по всем видам обязательного страхования.

Доля страхования в Валовом региональном продукте невелика и колеблется в пределах от 2,76% в 2008 г. до 3,19% в 2009 г., а в 2010 году наблюдалось реальное снижение доли страхования в ВРП на 22,14% в сравнении с предыдущем годом, ее величина в 2010 году составила 2,77% ВРП. Плотность страхования в регионе также имела тенденцию реального снижения в 2008-2010 гг. Огромное влияние на развитие любого рынка оказывает состояние конкурентной среды на нем, а также эффективность принимаемых мер по антимонопольному регулированию со стороны уполномоченных на то органов государственной власти, как на федеральном уровне, так и на уровне конкретного региона. В последние три года на всех сегментах страхового рынка Орловской области наметились тенденции снижения уровня конкуренции. Из анализа показателей состояния конкуренции на отдельных сегментах рынка страховых услуг Орловской области за 2003-3010 годы (таблица 4) следует, что к низкоконцентрированным рынкам страховых услуг в Орловской области можно отнести только два сегмента и лишь на определенном промежутке времени: рынок добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) - в период 2007-2009 гг., и рынок добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) - в период 2006, 2008-2010 гг. В остальные периоды данные сегменты страхового рынка Орловской области характеризовались умеренным уровнем концентрации капитала. Однако, если рассмотреть индекс концентрации не только для трех крупнейших участников рынка CR-3, но и для четырех CR-4 (диапазоны возможных значений которых представлены в таблице 3), то можно заметить, что выше указанные рынки по данному критерию следует относить к умеренно концентрированным, т.к. CR-4 превышает предел в 45%.

Таблица 3 - Классификация рынков по степени концентрации.

Остальные 5 сегментов рынка страховых услуг в Орловской области можно разбить на две стабильные группы:

1. Рынки с умеренным уровнем концентрации капитала.

К этой группе можно отнести два сегмента:

- рынок добровольного страхования ответственности;

- рынок ОСАГО.

Таблица 4 - Показатели состояния конкуренции на страховых рынках Орловской области в 2003-2010 гг.

Доля рынка добровольного страхования ответственности в структуре совокупной страховой премии не велика (от 0,53% в 2006 г., до 1,28% в 2007 году), а показатели состояния конкуренции на нем превысили допустимый предел для умеренно концентрированных рынков лишь в 2007 году. Однако, в период 2008-2010 г. наметилась тенденция роста всех трех показателей, а в 2010 г. по величине индекса Херфиндаля-Хиршмана данный сегмент можно отнести к высоко концентрированным рынкам (HHI составил 1293,49). Этот факт свидетельствует о необходимости более тщательного изучения деятельности страховых организаций на сегменте рынка добровольного страхования ответственности.

Емкость рынка ОСАГО по величине страховой премии в Орловской области существенно превышает емкость рынка добровольного страхования ответственности, его доля в структуре совокупной страховой премии в 2010 году составила 10,32%. Однако, не смотря на такую разницу в размерах данных сегментов страхового рынка Орловской области по величине страховой премии, показатели состояния конкуренции в данном сегменте несущественно отличаются от показателей состояния конкуренции на рынке добровольного страхования ответственности.

2. Высоко концентрированные рынки с показателями, близкими к монопольным.

К этой группе относятся 3 рынка: рынок добровольного страхования жизни, рынок обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) и - рынок ОМС. Рынок добровольного страхования жизни в Орловской области является высококонцентрированным по всем трем показателям за период 2003-2010 гг. Доля данного сегмента в структуре страхового рынка Орловской области крайне мала, особенно в кризисный 2009 год. Количество страховых организаций, осуществляющих добровольное страхование жизни в Орловской области, в последние годы менялось следующим образом, в докризисный период наблюдалась тенденция роста, а в кризисный период - снижение: 2006 г. - 8, 2007 г. - 9, 2008 г. - 12, 2009 г. - 9, 2010 г. - 10 участников страхового рынка.

Доли трех и четырех крупнейших участников данного сегмента регионального рынка страховых услуг близки к 100%, а в последние три года наметилась тенденция к их увеличению.

Таблица 5 - Сведения о страховых организациях, занимающих лидирующее положение на рынке страховых услуг Орловской области за 2003-2004 годы

Сведения о страховых организациях, занимающих лидирующее положение на рынке страховых услуг Орловской области за 2003-2010 годы, представлены в таблице 5.

Антимонопольным органам власти необходимо обратить внимание на деятельность в регионе такой страховой компании, как ЗАО «Русский Стандарт Страхование» (лидер данного сегмента в течение 5 лет), доля которой на данном сегменте увеличилась в 2010 г. до 74% от совокупной премии по добровольному страхованию жизни.

Рынок обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС) по всем трем показателям состояния конкуренции в течение исследуемого периода характеризовался высоким уровнем концентрации капитала, близким к монопольному. Предельные значения не только показателей CR-3 и CR-4, но и индекса HHI, наблюдались в данном сегменте в 2006 и 2007 годах. Однако, к 2011 году наметилась тенденция незначительного снижения уровня концентрации на региональном рынке обязательных видов страхования (кроме ОСАГО и ОМС). В 2010 году из 5 страховых компаний, осуществляющих на региональном рынке обязательные виды страхования (кроме ОСАГО и ОМС), наибольшую долю (57,91%) имеет ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ОАО «Русская страховая транспортная компания» (ОАО РСТК), занимающая 35,77% данного рынка.

Особенностью рынка обязательного медицинского страхования в Орловской области является практически монопольное положение страховых организаций, осуществляющих деятельность на данном сегменте. Не смотря на то, что индекс Херфиндаля-Хиршмана на всем промежутке 2003-2010 года соответствует критериям высококонцентрированных рынков, однако, индексы концентрации CR-3 и CR-4 в течение всего этого времени равны 100%. Это связано с тем, что страхование на этом сегменте осуществляют только 2 страховые компании:

· в период 2003-2008 гг. - ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» (доля на данном сегменте составляла от 68,1% в 2003 году до 72,37% в 2008 году) и ОАО «Гаспроммедстрах» (доля данной страховой компании на региональном рынке ОМС колебалась 31,9% в 2003 году до 27,63% в 2008 году.

· в период кризисного 2009 года ОМС в Орловской области осуществляли: ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» (71,77% совокупной страховой премии по ОМС) и ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (бывший ОАО «Гаспроммедстрах») с долей на рынке 28,23%.

С 2010 года на территории Орловской области ОМС осуществляет также третья страховая компания ООО «СМК «РЕСО-Мед» - лидер рынка ОМС с долей в данном сегменте регионального страхового рынка, равной 50,99%. В то время, как ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» имеют примерно равные доли на рынке, соответственно, 26,22% и 22,79% совокупной страховой премии по ОМС.

Данный сегмент по-прежнему является монополизированным, о незначительном улучшении ситуации на данном сегмента свидетельствует снижения индекса HHI с 6001,13 в 2008 году до значения 3806,97 в 2010 году.

В последние годы на региональном страховом рынке усилились позиции таких крупнейших участников страхового рынка, как страховые компании «Страхового дома «ВСК», группы компаний «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Русская страховая транспортная компания» (ОАО РСТК) и Страховой группы «Спасские ворота»

Региональная страховая компания ООО «Страховая компания «ПОЛИС» осуществляет добровольные виды страхования в Орловской области. В течение многих лет она входила в тройку крупнейших участников регионального рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности) (таблица 5):

- 1 место в 2006 году с долей на рынке в 19,05%;

- 2 место в 2007 году с долей на рынке в 14,58%;

- 1 место в 2008 году с долей на рынке в 12,79%;

Кризисный 2009 год явился для ООО «Страховая компания «ПОЛИС» сложным периодом, так как основной специализацией данной страховой компании являются виды добровольного имущественного страхования, а в этот период в Орловской области наблюдалось существенное падение рынка добровольного имущественного страхования (кроме страхования ответственности), а также рынка добровольного страхования ответственности, но уже в 2010 году ООО «Страховая компания «ПОЛИС» укрепила свои позиции в данных сегментах, собрав третий по величине объем страховой премии в регионе, соответственно, 7,22% и 5,39%.

В 2010 году ООО «Страховая компания «ПОЛИС» основном специализировалась на заключении договоров добровольного имущественного страхования. На первом месте среди имущественного страхования - страхование имущества, а именно, сельскохозяйственное страхование (89,12% от собранной за 2010 год страховой премии), доля страхования имущества (кроме средства транспорта) юридических лиц крайне мала. На втором месте среди имущественного страхования в портфеле ООО «Страховая компания «ПОЛИС» занимает добровольное страхование ответственности (страховая премия в 2010 г. составила 1800 тыс. руб.), а именно, страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, и добровольное страхование иных видов ответственности.

Также ООО «Страховая компания «ПОЛИС» осуществляет добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), страховая премия по которому в 2010 г. составила 1230 тыс. руб., а именно: страхование от несчастных случаев и болезней (865 тыс. руб.) и медицинское страхование (365 тыс. руб.).

Как видно из проведенного выше анализа, для рынка страховых услуг Орловской области характерен ряд проблем, которые требуют эффективного решения.

Важно развивать в регионе виды добровольного личного страхования, в особенности, страхование жизни и пенсионное страхование, что невозможно без повышения финансовой грамотности населения региона, привлекательности данного страхового продукта, а также качества обслуживания клиентов и качества оказываемых страховых услуг.

Крайне негативной чертой является специализация страховых организаций, осуществляющих свою деятельность в Орловской области, только на нескольких видах страхования, преимущественно, ОСАГО, а также узкий ассортимент страховых продуктов по другим видам страхования. Говорить об эффективном рынке страховых услуг в регионе в такой ситуации нельзя. Картину усугубляет и тот факт, что в Орловской области действует только одна региональная страховая компания, да и отдельные сегменты рынка страховых услуг являются высоко- и умеренноконцентрированными.

Создание эффективной системы информационного обеспечения и статистики рынка страховых услуг в регионе, а также системы мониторинга и выявления монополизма в данном сегменте финансово-кредитного рынка, позволит не только увеличить информационную прозрачность деятельности страховых организаций, повысить инвестиционную привлекательность соответствующих рынков страховых услуг, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов, и тем самым, снизить вероятность монополизации страховых рынков, повысить уровень конкуренции на них, но и повысить качество соответствующих страховых услуг.

Размещено на Allbest.ru