Особливості глобального страхового ринку в контексті сталого розвитку

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості глобального страхового ринку в контексті сталого розвитку

Павленко О.П.

Демчук Н.І.

Лащенко А.С.

Постановка проблеми. Глобальний страховий ринок з 2014 р. почав набирати оберти, не дивлячись на те, що економічна ситуація поліпшилась незначно, як наведено в аналітичному звіті Sigma перестрахової компанії Swiss Re «World insurance in 2014: back to life« [9]. Але разом з тим найбільшим ризиком для глобальної перспективи в 2015 р. є оновлена криза в Єврозоні, падіння фондового ринку в Китаї та зростаюча боргова криза на світовому ринку. Незважаючи на те що в Китаї вдалося сповільнити падіння економіки, уряд нашої країни повинен зберігати пильність у реформуванні фінансового й страхового сектору, а також провести моніторинг тіньової фінансової системи й внутрішнього боргу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями ринку страхових послуг в Україні займались Л. Хорін, С.С. Осадець, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, В.П. Лісовал, М.В. Мних, О.Д. Вовчак, О.В. Козьменко, О.М. Грабчук [1-8]. Науковці присвятили праці дослідженню страхового ринку в сучасних умовах, удосконаленню нормативної бази, підвищенню платоспроможності страхових організацій, вимогам до створення і діяльності страхових організацій. Разом з тим багато проблем, пов'язаних з формуванням і розвитком страхового ринку, до кінця не вирішено.

Мета статті полягає в узагальненні досвіду щодо здійснення діяльності страхових компаній, їх страхового менеджменту, особливостей його здійснення і розвитку на страховому ринку України і світу. Необхідно проаналізувати динаміку основних показників діяльності страхового ринку та визначити напрямки і перспективи його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова фінансова криза та політична нестабільність держав стримують сталий розвиток як світового фінансового ринку, так і національних ринків. Продовження конфлікту між Росією й Україною може послабити зростання економіки, а відповідно, й ринку страхування у Європі, в той час як ситуація в Греції залишається нестабільною. Перехід проблем Греції на інші країни менш імовірний, але вихід Греції з Єврозони може послабити ріст ринку й побільшати ризик дефляції в Європі.

Низькі процентні ставки продовжують впливати на прибутковість страховиків. Загальна рентабельність у секторі страхування життя небагато покращилася в 2014 р., що було обумовлено посиленням фондових ринків, більш високими темпами росту премій і зусиль страховиків по скороченню витрат. Результати андерайтингу в ризиковому страхуванні також були позитивними, але трохи нижче, чим в 2013 р., у зв'язку із впливом страхових виплат і списанням частини страхових резервів у зв'язку зі збитками минулих періодів. Страховий ринок, як і раніше, страждає від низьких процентних ставок, і загальна прибутковість галузі залишається нижче докризового рівня. Експерти прогнозують в 2015 р. ріст премій зі страхування життя як у розвинених країнах, так і на ринках, що розбудовуються, особливо в Центральній та Східній Європі й Китаї. Ринок лайфового страхування в США й Західній Європі, швидше за все, сповільнить свій ріст завдяки приросту в 2014 р. Перспективи галузі ризикового страхування на розвинених ринках будуть не такими райдужними - тарифи залишаються низькими, і хоча економічний ріст поліпшується, ріст ринку буде незначним. Ріст премії на ринках, що розбудовуються, залишиться високим, уважають аналітики. Рентабельність страховиків життя в 2015 р. навряд чи покращиться найближчим часом, враховуючи, що тягар від зниження прибутковості через низькі процентні ставки й поточних нормативних змін буде тривати. Аналогічні перспективи очікують і глобальний ринок ризикового страхування [9].

Таблиця 1. Динаміка страхових ринків

Ринок страхових послуг України залишається найбільш капіталізованим серед інших фінансових ринків країни. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2014 р. становила 382, у тому числі СК life - 57 компаній, СК non-life - 325 компаній, (станом на 31.12.2013 р. - 407 компаній, у тому числі СК life - 62 компанії, СК non-life - 345 компаній). За 2014 р. частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,7%, що на 0,3 в. п. менше в порівнянні з 2013 р.; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2014 р. становила 1,2, що на 0,3 в. п. менше в порівнянні з відповідним показником 2013 р. Згідно даних Insurance TOP, валові страхові премії в першому півріччі 2015 р. зросли 21,4% - до 13,4 млрд. грн., в тому числі по ризиковому страхуванню - 12,5 млрд. грн. (+17,6%), по страхуванню життя -939 млн. грн. (+3,9%). Чисті премії зросли на 39,9% - до 12,2 млрд. грн. На ТОП- 20 ризикових страховиків припадає 5,9 млрд. грн. премій, що на 32% більше, ніж за такий самий період минулого року (4,47 млрд. грн.). На другу двадцятку компаній припадає 1,27 млрд. грн., на третю - 482 млн. грн. 50 найкрупніших ризикових страховиків отримали від фізичних та юридичних осіб в першому півріччі 2015 р. більше 7,46 млрд. грн. - зростання в аналізованій індикативній групі страховиків склав 26,9% (5,88 млрд. грн. в першому півріччі 2014 р.) [4; 9].

Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у порівнянні з 2013 р. збільшився на 413,6 млн. грн. (8,9%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 326,4 млн. грн. (7,1%). У структурі чистих страхових виплат відбулися зміни в розрізі видів страхування. Так, збільшилась частка страхових виплат за такими видами страхування: страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 1,5% до 3,3%), страхування життя (з 3,3% до 4,9%), медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (з 22,1% до 22,7%), страхування майна (з 3,0% до 3,5%). Водночас частка чистих страхових виплат зі страхування фінансових ризиків значно скоротилася (з 2,0% до 0,9%) також зменшилась частка виплат зі страхування кредитів (з 2,2% до 1,2%). Частка чистих страхових виплат з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») залишилась нарівні попереднього року (56,1%). Рівень валових страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. (16,2%) збільшився на 2,7 в. п. та становив 18,9%. Основні показники діяльності страхового ринку України та його динаміка представлені в таблиці 1. Збільшення рівня валових страхових виплат пов`язане зі зменшенням надходжень валових страхових платежів (-6,6%) при збільшенні валових страхових виплат (+8,9%). Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з медичного страхування - 68,2% та 73,6%, за видами добровільного особистого страхування - 42,0% та 49,0%, з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 37,6% та 39,0% відповідно.

Таблиця 2. Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

Операції вихідного перестрахування за 2014 р. зросли на 11,0% - з 8744,8 млн. грн. до 9704,2 млн. грн. На збільшення операцій вихідного перестрахування за 2014 р. вплинуло збільшення на 15,0% перестрахування в середині країни. При цьому на 6,4% зменшилась операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами. Також у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. зросли такі показники, як загальні активи страховиків (5,8%) та активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів (6,9%). Збільшення активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів, обумовлене в першу чергу збільшенням обсягів цінних паперів, що емітуються державою на 43,9% (з 2355,4 млн. грн. до 3390,0 млн. грн.), права вимог до перестраховиків на 27,3% (з 3038,5 млн. грн. до 3867,4 млн. грн.), грошових коштів на поточних рахунках на 27,7% (з 2184,7 млн. грн. до 2789,7 млн. грн.). При цьому в активах страховиків зменшилися обсяги банківських вкладів (депозитів) на 2,8%. Станом на 31.12.2014 р. показник загального обсягу сплачених статутних капіталів незначною мірою відхилився від аналогічного показника станом на аналогічну дату минулого року (станом на 31.12.2013 р. -15232,5 млн. грн., станом на 31.12.2014 р. - 15120,9млн. грн.). Страхові резерви станом на 31.12.2014 р. зросли на 9,6% у порівнянні з аналогічною датою 2013 р. При цьому технічні страхові резерви зменшились на 0,6%, а резерви зі страхування життя, навпаки, збільшилися на 38,0%. Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2014 р. становила 382, з яких 57 СК зі страхування життя (СК Life) та 325 СК, що здійснювали види страхування інші, ніж страхування життя (СК non-Life) [10].

Таблиця 3. Кількість страхових компаній у 2012--2014 рр.

За 2014 р. кількість страхових компаній зменшилася на 25 одиниць. Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на 31.12.2014 р. представлена в таблиці 4.

Таблиця 4. Концентрація страхового ринку за 2014 р.

Можна констатувати, що, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій -99,5% - акумулюють 200 СК non-Life (61,5% всіх СК nonLife) та 98,7% - 20 СК Life (35,1% всіх СК Life). По ринку страхування життя Індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) склав 1042,55 (у 2013 р. - 1222,15), по ринку ризикових видів страхування становив 206,72 (в 2013р. - 188,92). В цілому по страховому ринку індекс Герфіндаля-Гіршмана склав 181,49 (у 2013р. - 166,81).

Дані свідчать, що на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції (ННІ в п'ять разів менше 1000), в той час як на ринку страхування життя наявна помірна монополізація. Розмір валових страхових виплат за 2014 р. становив 5065,4 млн. грн., у тому числі з видів страхування інших, ніж страхування життя, - 4826,2 млн. грн. (або 95,3%), зі страхування життя - 239,2 млн. грн. (або 4,7%).

Валові страхові виплати за 2014 р. збільшилися на 8,9% порівняно з 2013 р., чисті страхові виплати збільшилися на 7,1% і становили 4893,0 млн. грн. [11]. Структура валових та чистих страхових виплат за 2013-2014 рр. представлена в таблиці 5.

Таблиця 5. Структура валових та чистих страхових виплат за 2013--2014 рр.

Таблиця 6. Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за 2013--2014 рр.

Зростання обсягів чистих страхових виплат за 2014 р. мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування, водночас виплати у страхуванні фінансових ризиків та страхуванні кредитів зменшилися на 53,4% та 39,3% відповідно. Рівень валових страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) станом на 31.12.2014 р. становив 18,9% (табл. 6). Збільшення рівня валових страхових виплат на 2,7 в. п. у порівнянні з попереднім роком пов`язане зі зменшенням надходжень валових страхових платежів (-6,6%) при збільшенні валових страхових виплат (+8,9%). Високий рівень валових страхових виплат (більше за загальний по ринку) спостерігався за такими видами страхування: з медичного страхування - 68,2, добровільне особисте страхування - 42,0%, обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 37,6%, недержавне обов'язкове страхування - 31,5%. Так, рівень чистих страхових виплат із страхування наземного транспорту (КАСКО) станом на 31.12.2014 р. зріс на 6,6 в. п. - до рівня 52,9%; рівень чистих страхових виплат із страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ збільшився на 8,7 в. п. - до рівня 12,9%; рівень чистих страхових виплат із страхування життя зріс на 5,1 в. п. - до рівня 11,1%; рівень чистих страхових виплат із страхування вантажів та багажу станом на 31.12.2014 р. зменшився на 3,5 в. п. - до рівня 3,5% у порівнянні з відповідним показником попереднього року. Традиційно високим залишається рівень чистих виплат з медичного страхування (73,6%) [3; 6].

Висновки. Ринок страхових послуг України розвивається динамічно, але порівняно зі світовими тенденціями він характеризується низькими показниками. Також слід відмітити, що український ринокстрахових послуг має значний потенціал для подальшого розвитку за умови динамічного зростання національної економіки, удосконалення нормативно-правової бази та ефективного державного регулювання.

Бібліографічний список

страховий ринок виплата

1. Грабчук О.М. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку ринку страхування життя в Україні та ряду розвинених країн світу / О.М. Грабчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://confcontact.eom/2015_04_25/7/7_kinchak.html.

2. Климчук А.В., Кудельський В.Е. Тенденції розвитку ринку страхових послуг в Україні / А.В. Климчук, В.Е. Кудельський [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/ klimchuk-av-kudelskiy-ve-tendentsiyi-rozvitku-rinku-strahovih- poslug-v-ukrayini/.

3. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: [монографія] / О.В. Козьменко. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - 350 с.

4. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/pidsumky_SK.pdf.

5. Сіренко І. Аналіз розвитку страхового ринку та оцінка його перспектив / І. Сіренко // Страхова справа. - 2009. - № 3(35). - С. 23-25.

6. Хилько А.О. Удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні із урахуванням зарубіжного досвіду / А.О. Хилько [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/klimchuk-av-kudelskiy-ve-tendentsiyi-rozvitku- rinku-strahovih-poslug-v-ukrayini.

7. Хорін Л. Концепція розвитку страхового ринку / Л. Хорін // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 11. - С. 26.

8. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: І^р^/т^а^^ге. com/documents/sigma4_2015_en.pdf.

9. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/ INFO/skJ_piv_%202015.pdf.

10. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/ hotnews/15/09/10/32900.

11. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/ їі^/їііє00552^1.

Размещено на Allbest.ru