Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Индекс кредитного благоприятствования

Содержание

• 1. Результаты мониторинга
• 2. Индекс кредитного благоприятствования
• 3. Индекс кредитной политики
• 4. Индекс маркетинговой активности
• 5. Индекс качества консультирования
• 6. Методика исследования
• 7. Общая информация об организаторах

1. Результаты мониторинга

Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса стагнирует уже второй мониторинг подряд, что указывает на «кризис жанра» у ведущих игроков данного рынка. По сравнению с первым мониторингом в 2010 году индекс вырос на 29%, позиции банков в значительной мере сравнялись за счет копирования активности лидеров рынка догоняющими банками. Однако общий набор мероприятий, реализуемых банками для обозначения своего присутствия на рынке кредитования малого бизнеса по-прежнему очень скромен - оптимизация сайта и увеличение числа кредитных программ, управление процентными ставками и, в меньшей степени, иными условиями кредитования.

Как результат, при стагнации интегрального индекса наблюдается изменение индексов отдельных банков - появляются новые лидеры по активности на рынке, тогда как предыдущие лидеры не борются за свои позиции (например, с рынка фактически ушел банк Траст). Наиболее нестабильным оказывается политика банков в области маркетинга и качества консультирования клиентов.

Наблюдения за период 2010-2012 показывают, что инфраструктура банков не готова к массовому кредитованию клиентов из малого бизнеса не только из-за недостатка четко сфокусированных кредитных программ, но и в виду дефицита квалифицированных консультантов.

Обращает на себя внимание, что банки стараются технологизировать консультирование клиентов, что лишь ведет к проблемам с качеством консультирования, но не помогает банку на рынке, так как основные продажи вынуждены делать менеджеры дополнительных офисов, ориентируясь на существующих клиентов. На этом фоне почти не заметно попыток сделать более удобными линейки кредитных продуктов, что указывает на хронические проблемы банков с маркетингом. Хотя, конечно, на рынке продавца другого ожидать и не приходится.

Дефицит предложения ведет к тому, что отдельным участникам рынка за счет кратковременной активности удается перетянуть одеяло на себя и продемонстрировать вроде бы впечатляющие показатели, которые, впрочем, в масштабах всего сектора малого и среднего предпринимательства весьма и весьма малы. Чтобы наращивать долгосрочные позиции на рынке, очевидно, нужна последовательная маркетинговая политика и, вероятно, серьезные организационные изменения в банках.

2. Индекс кредитного благоприятствования

Индекс кредитного благоприятствования в мае 2012 г. составил 184 балла, не изменившись по сравнению с мониторингом в сентябре 2011 г. Основная причина - сохранение банками достаточно осторожной кредитной политики и сокращение маркетинговой активности.

Рисунок 1. Индекс кредитного благоприятствования, баллы

Данные ЦБ РФ показывают рост кредитного портфеля, однако очень слабый. Кроме того, просроченная задолженность по кредитам, предоставленным малым и средним компаниям, снизившаяся к началу 2012 до 8,2%, вновь выросла, составив на к 01.04.2012 9,2%.

Ситуация в экономике остается нестабильной, что ограничивает активность малых предприятий. В свою очередь, банки избегают излишней инициативы в кредитовании, полагаясь на участие государства в расширении рынка кредитования малого бизнеса. Попытки самостоятельного «прорыва» за счет более адекватных программ и настойчивого маркетинга очень непоследовательны, что отражается в достаточно турбулетном рейтинге банков по объемам выданных кредитов.

Рисунок 2. Общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, млн. руб.

По итогам майского мониторинга тройку лидеров сформировали Центр-Инвест, Открытие и Сбербанк - 241, 235 и 234 соответственно. Банки имеют достаточно широкую продуктовую линейку, закрывающую основные потребности МСБ. В составе их кредитных программ есть актуальные целевые программы (внедрение энергоэффективных технологий в Центр-Инвест, приватизация арендуемой недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности - Сбербанк) и программы кредитования Start-up предприятий (Центр-Инвест, Сбербанк) и акционные предложения. Их средние ставки кредитования не превышают среднюю ставку кредитования ТОП-20 и банки придерживаются умеренной политики по отношению к залоговому обеспечению. Так же банки демонстрируют показатели уровня консультирования выше среднего, а банк Открытие является лидером данного индекса.

Росбанк значительно снизивший качество консультирования клиентов потерял лидирующие позиции, что, вероятно, обусловлено объединением бизнеса с BSGV. Вместе с тем, банк сохранил высокие позиции по уровню кредитной политики.

Наибольшее снижение рейтинга демонстрируют Промсвязьбанк, Траст, Уралсиб - в течение года на 100, 60 и 40 пунктов соответственно. Банки показали низкое качество консультирования клиентов и ужесточение кредитной политики (повышение средней ставки кредитования и требований к залоговому обеспечению).

Текущий рейтинг был серьезно пересмотрен по структуре его участников: исключены Транскредитбанк, находящийся в стадии слияния с ВТБ 24, НТБ, присоединившийся к банку Глобэкс, а также Росевробанк, чей портфель рост не столь быстро, как у отдельных участников рынка, включенных в рейтинг (Открытие, Центр-Инвест, Райффайзенбанк).

Повышение средней ставки кредитования и ужесточение требований к залоговому обеспечению привели к значительному снижению рейтинга Россельхозбанка - 147 баллов против 190 на сентябрь 2011.

Таблица 1. Банковский индекс кредитного благоприятствования, баллы

3. Индекс кредитной политики

В мае 2012 года индекс кредитной политики составил 69 баллов, несколько снизившись по отношению к сентябрю 2011 года (71 балл). Основной фактор динамики индекса - рост ставок кредитования, в том числе за счет появления у ряда банков (например, МДМ-банк) дополнительных комиссий.

Рисунок 3. Индекс кредитной политики, баллы

Тройка лидеров по индексу кредитной политики не изменилась. Максимальное значение индекса кредитной политики по-прежнему принадлежит Сбербанку РФ - 104 балла, немного уступают ему Локо-банк и Росбанк.

В пятерку лидеров вошли также банки Центр-Инвест и Инвесторгбанк, которые готовы предлагать ставки кредитования ниже рынка.

Также стоит отметить МИнБ, набравший 77 баллов, снизивший среднюю ставку кредитования, требования к заемщику и залоговому обеспечению. В тоже время, Возрождение и Россельхозбанк, наоборот, декларируют повышение средних ставок кредитования по своим продуктам, что привело к снижению их позиций до 58 и 60 баллов соответственно.

Таблица 2. Банковский индекс кредитной политики, баллы

Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди ТОП-20 выросла до 15,5 Сбербанк со средней ставкой по кредитам в 13% уступил лидерство в рейтинге процентных ставок Локо-банку со ставкой 12%. Вплотную к ним примыкают Банк Москвы и Центр-Инвест, чья ставка составила 14%

Рисунок 4. Средняя ставка кредитования (кредиты на срок 12 месяцев), % годовых

Таблица 3. Индикативные ставки кредитования (кредиты на срок 12 месяцев), % годовых

Требования к сроку деятельности заемщиков за прошедший период смягчили Инвесторгбанк, МИнБ и Интеза, которые теперь готовы кредитовать предприятия с историей от 6 месяцев. Можно выделить Центр-Инвест банк и Сбербанк, которые готовы кредитовать начинающих предпринимателей. Остальные банки пока не предлагают кредитные продукты для данного сегмента клиентов вообще или же ограничиваются снижением требований к сроку действия бизнеса клиента и выделением в свое продуктовой линейке экспресс-кредитов для собственников бизнеса закрывая свои риски повышенной % ставкой.

Таблица 4. Минимальные требования банков к длительности ведения хозяйственной деятельности заемщиков, месяцев

Кредиты на 10 лет стал предлагать Инвесторгбанк, хотя на сайте по прежнему информации о максимальном сроке кредитования в 5 лет. Декларируемые сроки кредитования снизились у Юниаструм банка, Сбербака, Росбанка и МДМ-Банка.

Таблица 5. Максимальные декларируемые сроки кредитования, месяцев

Общее снижение индекса кредитной политики банков в основном обусловлено ужесточением требований банков в отношении залогового обеспечения. Так если в сентябре 2011 около 50% банков были готовы кредитовать с залоговым обеспечением в виде товаров в обороте в размере более 50%, то в 2012 политика банков в этом в этом вопросе стала более осторожной - половина банков готова рассматривать этот вид залога в общей структуре обеспечения лишь не более 30%.

Таблица 6. Особенности использования в качестве обеспечения товаров в обороте - Здесь и далее приведены оценки, составленные на основании информации, полученной от менеджеров банка. В действительности анализируемые параметры могут отличаться от декларируемых при обращении потенциального клиента в зависимости от специфики заемщика, конъюнктуры на финансовом рынке и т.п. При исследовании организатор прилагает усилия для обеспечения единообразия условий обращений в исследуемые банки.

На фоне ужесточения требований к структуре залогового обеспечения наблюдается некоторое снижение декларируемых ставок дисконтирования по предоставляемому залоговому обеспечению. За прошедший период более комфортными стали для клиентов ставки дисконтирования в банках Ак Барс, МДМ, Номос, МИнБ и Юниаструм.

Таблица 7. Особенности использования в качестве обеспечения грузового транспорта не старше 5 лет - Здесь и далее приведены оценки, составленные на основании информации, полученной от менеджеров банка. В действительности анализируемые параметры могут отличаться от декларируемых при обращении потенциального клиента в зависимости от специфики заемщика, конъюнктуры на финансовом рынке и т.п. При исследовании организатор прилагает усилия для обеспечения единообразия условий обращений в исследуемые банки.

4. Индекс маркетинговой активности

В мае 2012 года индекс маркетинговой активности составил 76 баллов, увеличившись на 5% по сравнению с сентябрем 2011 года. С начала мониторинга индекс маркетинговой активности вырос на 30%.

Рисунок 5. Индекс маркетинговой активности, баллы

На лидерские позиции вышел Центр-Инвест, имеющий достаточно широкую линейку кредитных программ. Ориентированных на малый бизнес. В составе кредитных программ есть набор интересных целевых программ и акционные предложения. Так же особо стоит выделить программу кредитования начинающих предпринимателей «Start-up + льготное РКО» в рамках которой банк не просто предоставляет начинающему предпринимателю финансирование своих проектов, но оказывает консультационную поддержку развития бизнеса клиента.

Предыдущие лидеры по маркетинговой активности на протяжении всего мониторинга с 2010 года Промсвязьбанк, Траст и Росбанк ухудшили свои позиции из-за сокращения числа программ кредитования, в том числе количества действующих акционнных предложений (Траст заявил о намерении сконцентрироваться на рынке микрокредитования, продав портфель кредитов малым и средним компаниям).

Таблица 9. Банковский индекс маркетинговой активности, баллы

За прошедший период сразу несколько банков запустили программы лояльности, предполагающую возможность получения кредита по сниженной процентной ставке для тех клиентов, которые обращаются за кредитом повторно, а также более высокая скорость рассмотрения заявки на повторный кредит. Это банки Юниаструм, ЛОКО Банк, ВТБ 24, Росбанк, Открытие.

Партнерские программы банков, которые отслеживаются мониторингом, продолжают развиваться. Однако нужно заметить, что не все подобные инициативы имеют долгосрочный характер (так, например, свернута кредитная программа ВТБ24) (таблица 10).

индекс кредитный благоприятствование стагнация

Таблица 10. Партнерские программы банков

Анализ структуры кредитных программ показывает, что в банковском предложении преобладают оборотные (до 26% всех программ) и универсальные (еще 20%) программы, которые являются преимущественно краткосрочными.

Целевые долгосрочные программы занимают пока незначительное место в продуктовых линейках банков, а у многих банков и вовсе отсутствуют. Все это существенно ограничивает потенциал спроса на кредиты со стороны малого бизнеса, так как малые компании недостаточно маневренны в отношении требований, предъявляемых банками в рамках универсальных продуктов.

Число кредитных программ для малого бизнеса среди банков ТОП-20 значительно выросло, и составило в первом полугодии 2012 года 184 программы, Наибольший вклад сделали впервые рассматриваемые в рейтинге банки Центр-Инвест и Открытие, 19 и 16 программ соответственно.

Наиболее диверсифицированная линейка программ у Россельхозбанка (23 программы, которые можно отнести к ориентированным на малый бизнес).

Сбербанк увеличил количество программ до 14, заняв четвертое место Программы в достаточной мере покрывают основные потребности малых предприятий.Стоит особо выделить новую кредитную программу Сбербанка «Бизнес-Старт» на открытие бизнеса по схеме франчайзинга.

Рисунок 6. Структура кредитных программ банков ТОП-20

Таблица 11. Уровень презентации кредитных программ

Примечание. Уровень презентации - полнота и релевантность предоставляемой (на сайте и в процессе телефонного консультирования) информации о кредитах с точки зрения клиента, рассматривающего несколько банков. ААА - высокий уровень презентации, АА - средний, А - низкий.

5. Индекс качества консультирования

Индекс качества консультирования является индикатором уровня организации и контроля продаж в банке. От того, насколько удачно маркетинговые разработки были внедрены в сети банка, как происходит консультирование клиентов, зависят и позиции банка на рынке.

При этом, в отличие от кредитной политики, во многом определяемой требованиями надзорных органов и конъюнктурой на финансовых рынках, организация продаж (как и маркетинговая работа) достаточно доступна для управленческих воздействий.

Рисунок 8. Индекс качества консультирования и продаж, баллы

Резкое снижение качества консультирования, наблюдавшееся в 2011 году, остановилось. На протяжении последних двух мониторингов наблюдается стагнация индекса качества консультирования. Основной тренд - перевод консультирования на операторов единых колл-центров, что автоматически приводит, во-первых, к сокращению объема информации по кредитным программам, во-вторых, исключает возможность уточнения вопросов, связанных с отраслевой спецификой, включая вопросы залогового обспечения, в-третьих, снижается «дружелюбность» консультирования, так как оператор не мотивирован на привлечение клиента. Указанные проблемы в полной мере или частично относятся к таким банкам как Юниаструм, Райфайзенбанк, Возрождение, Росбанк, Промсвязьбанк, МДМ-банк. Уралсиб и Инвесторгбанк.

В целом ухудшается обратная связь с потенциальным клиентом - представители банков или вообще не запрашивают контактные данные звонившего или не используют их для вторичных контактов с клиентом, а в ряде случаев банки не обрабатывали даже первичные заявки на консультирование, и клиент вынужден делать повторные запросы на консультацию.

Таблица 12. Банковский индекс качества консультирования и продаж, баллы

Оценка готовности менеджером банка кредитовать заемщика является хорошим индикатором настроений участников рынка. Число банков с наиболее оптимистичными оценками сохраняется на уровне 2011 - около половины в нашем рейтинге.

Таблица 13. Оценка готовности банка кредитовать заемщика

Примечание. Субъективная оценка сотрудниками банка текущей возможности прокредитовать потенциального клиента фиксируется в ходе консультирования. ВВВ - высокая готовность, сотрудник убеждает клиента в высокой вероятности получения кредита, ВВ - умеренная готовность, сотрудник уклоняется от оценок, В - низкая готовность, сотрудник указывает на невозможность или незначительные шансы получения кредита. При исследовании организатор прилагает усилия для обеспечения схожести потенциальных клиентов, обращающихся в исследуемые банки.

6. Методика исследования

Цель проекта. Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса рассчитывается Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства и консалтинговой компанией Финист с февраля 2010 года.

Основное содержание исследования:

- Анализ существующих кредитных программ для малого бизнеса;

- Мониторинг процентных ставок кредитования;

- Качественная оценка организации консультирования клиентов;

- Общая оценка благоприятности кредитованию малого бизнеса со стороны исследуемых банков.

Отправной точкой для анализа является не банк, а каждая отдельная программа кредитования. По сравнению с кредитованием вообще программа имеет большую ценность, удовлетворяя конкретные потребности клиентов. Чем более четко сформулировано содержание программы, тем более она полезна для потребителя. Сам факт наличия программ в банках уже является важным индикатором готовности банка кредитовать.

В идеале программы кредитования должны быть ориентированы на решение конкретных экономических вопросов и, поэтому, соответствовать определенному ряду требований, в частности, иметь:

1. цели предоставления финансирования;

2. четко формализованное описание потенциальных заявителей, включая отраслевую принадлежность, масштаб деятельности, география бизнеса и т.д.;

3. ценовые условия сотрудничества, включая различные возможности для оплаты услуг банка (фиксированные и плавающие процентные ставки);

4. доля участия банка в общем финансировании проекта;

5. сроки предоставления финансирования, включая возможности отсрочки платежей по процентам, основному долгу и т.д.;

6. порядок обеспечения по предоставленному финансированию;

7. ограничения действия программы конкретными временными рамками;

8. название.

При анализе программ мы не прибегаем к унификации критериев отнесения предприятий к малому или крупному бизнесу, ориентируясь на те параметры, которые задают сами банки (так, минимальные суммы кредитования малых и средних компаний начинаются от сотен тысяч, а максимальные - превышают сто миллионов рублей).

Использование общего и частных индексов позволяет отслеживать и общие тенденции рынка, и относительную конкурентоспособность банков друг к другу по отдельным аспектам - общее позиционирование на рынке (сайт, маркетинговые акции и пр.), уровень компетенции и квалификации в анализе потребностей целевой аудитории (содержание кредитных программ), уровень организационного планирования и контроля (консультирование клиентов).

Результаты исследования могут быть использованы банками для:

1. формирования ценовой политики банка и своевременной актуализации условий предложения услуг;

2. актуализации продуктового ряда в соответствии с маркетинговой политикой конкурентов, в том числе для разработки новых целевых продуктов для малого бизнеса;

3. оптимизации продвижения кредитных услуг для малого бизнеса, а также отдельных бизнес-процедур, связанных непосредственно с рассмотрением кредитных заявок и выдачей кредитов;

4. оценки текущей ситуации и прогнозирования таких параметров как кредитная активность, склонность рынка к риску, экономическая динамика сектора малого бизнеса.

Таблица 16. Портфель кредитов малому и среднем бизнесу (тыс. руб.) - Список исследуемых банков может меняться в связи с изменениями их положения на рынке, однако не более,...