Этапы развития и современное состояние страхового рынка в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Этапы развития и современное состояние страхового рынка в России

Впервые годы становления рыночных отношений в России страхование находилось на периферии экономической деятельности. Бизнес планировал операции на короткие сроки, и основную опасность представляли риски, от которых невозможно застраховаться: политическая и финансовая нестабильность, криминал, произвол чиновников и т. п. Начало восстановительного роста, относительная политическая стабилизация и упорядочение отношений собственности способствовали расширению горизонтов планирования, бизнес стал ориентироваться на стратегические цели, а страхуемые риски приобрели большую значимость для населения и предприятий. противоречивые.

Российский страховой рынок в своем становлении в условиях перехода к новым экономическим отношениям прошел несколько этапов. Условно их можно обозначить следующим образом:

1991-1996 гг. - период формирования страхового рынка, в котором были заложены законодательные основы его функционирования;

конец 1996 - август 1998 г. - принятие второй части ГК РФ, совершенствование законодательства в области страховой деятельности;

конец 1998 г. - наст. вр. - современный этап. Для его начала была характерна тенденция устойчивого сокращения числа и прибыли страховых организаций, но уже в 1999-2000 гг. она была успешно преодолена.

Спустя десятилетие количество страховых компаний может вновь уменьшится, в связи с изменением размеров уставного капитала.

С 1 января вступили в силу поправки, предусматривающие увеличение минимального размера уставного капитала страховых организаций.

Соответствующий закон был подписан Президентом РФ Дмитрием Медведевым весной 2010 г.

Устанавливается, что с 2012 г. минимальные уставные капиталы российских страховщиков увеличиваются в четыре раза по сравнению с ранее действовавшими нормативами.

Так, уставный капитал универсальных страховых компаний должен составлять 120 млн. руб., страховщиков жизни - 240 млн. руб., перестраховщиков - 480 млн. руб. Минимальный уставный капитал медицинских страховщиков должен вырасти до 60 млн. руб. (ранее - 30 млн.), передаёт «ПРАЙМ».

В начале 90-х годов в Российской Федерации началось возрождение национального страхового рынка, которое продолжается в настоящее время. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ "О страховании" от 27 ноября 1992 г., вступивший в силу 12 января 1993 г. В это же время был создан Росстрахнадзор -- Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 г. Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ.

В 1996 г. Правительством Российской Федерации было принято Постановление "О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации", которым предусмотрен ряд мер, направленных на совершенствование налогового законодательства, связанного со страховой деятельностью, а также участие международных финансовых организаций в финансировании мероприятий по развитию рынка страхования в России. В 1997 г. разрабатывается специальная целевая программа развития страхования и перестрахования рисков от крупных промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совершенствование страхового рынка продолжается.

Страхование в России прошло несколько этапов развития. Крупные геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального страхового рынка в России, рассмотрим как страхование классифицируется для дальнейшего его анализа. Современный страховой рынок начал формироваться с 1991 года, большая часть компаний была создана с 1994 по 1996 годы -- период либерализации экономики и становления новых рыночных институтов современного общества. Несомненно, развитие страхования в России в условиях первоначального накопления капитала не могло не сказаться на состоянии этого сектора. До сих пор российский страховой рынок далек от классических канонов, развивается медленно, особенно в части страхования физических лиц. Российский страховой рынок в настоящее время переживает период рецессии. В связи с мировым финансовым кризисом, многие страховые компании ожидают существенного снижения страховых взносов, а больше всего уже пострадали те виды страхования, что были связаны с кредитованием. Страховой бизнес каждой второй страховой компании сейчас убыточен. Если по данным за 1-ое полугодие 2008 года значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в 1-ом полугодии 2009 года значение этого показателя приблизилось к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%.

Кризис коснулся как крупных страховщиков федерального уровня (чей уход с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества), так и региональных страховых компаний. Они, в свою очередь, не выдерживают конкуренции с федеральными страховщиками на местах.

Также отмечается падение взносов на российском страховом рынке. Но, при этом, оно сопровождается высокими темпами роста объемов страховых выплат. В результате , к примеру, в 1-ом полугодии 2009 года уровень выплат на рынке личного страхования по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года вырос на 12,1 п.п. (с 36,8% до 48,9%), на рынке страхования имущества - на 17,9% (с 33,9 до 51,7%).

Страховой рынок РФ в реальном исчислении не растет. К такому выводу пришел руководитель Центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей Зубец, проанализировав статданные Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам трех кварталов 2011 года.

По его словам, доля страхования в ВВП практически не менялась по сравнению показателями аналогичных периодов прошлого года: в третьем квартале 2011 года она составила 1,12%, годом ранее - 1,14%. Такое изменение находится в пределах точности расчетов. "Так что можно утверждать, что в третьем квартале 2011 года реальный рост страхового рынка оказался нулевым. Роста страхового рынка в реальном исчислении не произошло", - отметил он, добавив, что в последний раз страховой рынок без учета обязательного медицинского страхования рос в реальном исчислении 2 года назад - в третьем квартале 2009 года.

В номинальном исчислении сборы страховой премии без учета ОМС за 9 месяцев 2011 года выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в третьем квартале 2011 года рост составил 18% по сравнению с третьим кварталом 2010 года.

При этом аналитик видит позитивную динамику в развитии страхования за счет граждан. "Доля страхования за счет средств граждан в третьем квартале заметно увеличилась и составила 0,98% от доходов населения против 0,93% годом ранее. В наибольшей степени росту доли премии в доходах граждан способствовало увеличение расходов на страхование жизни (рост в третьем квартале на 58% по сравнению с третьим кварталом 2010 года), на страхование от несчастного случая (рост на 33%), а также на добровольное страхование гражданской ответственности автовладельцев (рост на 53%)", - сказал А.Зубец.

Основной рынок страхования за счет средств граждан - страхование каско автотранспорта - в третьем квартале вырос незначительно, всего на 12%, что ниже среднего роста по рынку в целом. Всего по этому виду страхования было собрано 34,2 млрд рублей. Во втором квартале 2011 года рост этого рынка был значительно большим - 24%. "Вероятно, здесь сказывается эффект высокой базы: в третьем квартале 2010 года рынок страхования автокаско оживился в связи с ростом продаж автотранспорта", - полагает специалист.

В период с 1995 - 2005 г.г. можно наблюдать увеличение страховых премий и выплат. Стоит заметить, что на протяжении данного десятилетия страховые премии всегда преобладали над выплатами и с 1999 года они стали стремительно набирать обороты.

Личное страхование.

Поквартальная динамика премий и выплат по страхованию жизни, 2004-2007 гг., млн. руб.

В период с 2004 - 2005 г.г. в личном страховании (в страховании жизни) выплаты преобладали над премиями, что является отрицательной динамикой для страховщиков. Данная тенденция продолжилась и до 2007 год, но имела незначительное различие в абсолютном выражении.

Данные 2011 года в области личного страхования свидетельствуют о том, что произошли серьезные изменения в объемах страховых премий и выплат.

Так страховые премии стали преобладать над выплатами, а именно 117,08 млрд. руб. против 60,24 млрд. руб. соответственно, что дает стимул страховщикам продолжать свою деятельность.

Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию 2011 г.

Имущественное страхование.

Имущественное страхование в 2005-2008 гг., млн. руб.

Имущественное страхование всегда играло огромную роль. Люди всегда стремились сберечь свое имущество. На графике видно, что в период с 2005-2008 г.г., премии существенно преобладают над выплатами.



Личное и имущественное страхование всегда занимали лидирующие позиции. Страхование ответственности не столь распространено, но имеет право на свое существование.

Добровольное страхование ответственности в 2005-2008 гг., млн. руб.

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности 2011



Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2011года

Для наглядности соотношения страховых премий в 2009 г. между отраслями страхования обратимся к графику.



1.Имущественное

2.Личное

3.Страхование ответственности

Динамика основных показателей сборов премии в 1998-2008 гг.

Премии по субъектам РФ

Таблица 6.2. Территориальное распределение страховых премий в 2010 г.

Наименование федерального круга	Добровольное страхование	Обязательное страхование (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	ОМС
	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля
Центральный федеральный округ	272,7	59,3 %	39,7	40,3 %	312,4	56,0 %	157,6	32,4 %
Северо-Западный федеральный округ	47,1	10,3 %	11,0	11,2 %	58,1	10,4 %	49,9	10,3 %
Южный федеральный округ	17,5	3,8 %	7,3	7,4 %	24,8	4,4 %	36,5	7,5 %
Приволжский федеральный округ	53,6	11,7 %	15,7	15,9 %	69,3	12,4 %	89,0	18,3 %
Уральский федеральный округ	31,0	6,7 %	8,7	8,8 %	39,7	7,1 %	41,5	8,4 %
Сибирский федеральный округ	24,6	5,4 %	10,1	10,2 %	34,7	6,2 %	60,0	12,3 %
Дальневосточный федеральный округ	8,4	1,8 %	3,9	4,0 %	12,4	2,2 %	28,3	5,8 %
Северо-Кавказский федеральный округ	4,5	1,0 %	2,2	2,2 %	6,7	1,2 %	23,3	4,8 %
За пределами Российской Федерации	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
ИТОГО	459,5	100%	98,6	100 %	558,0	100%	486,1	100%

Выплаты по субъектам РФ

Территориальное распределение страховых выплат в 2010 г.

Наименование федерального круга	Добровольное страхование	Обязательное страхование (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	ОМС
	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля
Центральный федеральный округ	133,8	57,5 %	24,9	40,1 %	158,7	53,8 %	153,8	32,3 %
Северо-Западный федеральный округ	29,8	12,8 %	6,1	9,8 %	35,9	12,2 %	48,3	10,1 %
Южный федеральный округ	8,6	3,7 %	4,6	7,4 %	13,2	4,5 %	35,7	7,5 %
Приволжский федеральный округ	28,0	12,0 %	11,1	17,9 %	39,1	13,3 %	87,6	18,4 %
Уральский федеральный округ	17,4	7,5 %	5,6	9,0 %	23,0	7,8 %	41,3	8,7 %
Сибирский федеральный округ	11,0	4,7 %	6,2	10,0 %	17,2	5,8 %	58,4	12,3 %
Дальневосточный федеральный округ	2,2	0,9 %	2,2	3,5 %	4,4	1,5 %	28,2	5,9 %
Северо-Кавказский федеральный округ	2,0	0,9 %	1,4	2,3 %	3,4	1,2 %	23,1	4,9 %
ИТОГО	232,8	100 %	62,1	100 %	294,9	100 %	476,2	100 %

Страховые премии и выплаты по компаниям.

2002 год

Группа "АльфаСтрахование" объединяет под единой торговой маркой: ООО "АльфаСтрахование" (страховые премии составили- 900 млн. руб., при этом страховые выплаты-527 млн.руб.); ОАО "АльфаСтрахование" (Уставный капитал - 1 млрд. руб.). Сегодня объединенная страховая компания имеет 11-летний опыт работы на российском страховом рынке и входит в пятерку крупнейших компаний России. Среди клиентов Группы более 25 тысяч юридических лиц.

Ингосстрах является лидером добровольного классического страхования в России. Объем страховой премии в 2002 году составил 9,8 млрд. рублей, увеличившись на 72,4%. Количество застрахованных юридических лиц достигло 16 тыс. (рост на 26%). Количество частных страхователей превысило миллион. Общий объем страховых выплат компании в 2002 году составил 4,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2001 годом на 88,8%. Совокупный сбор премий по личному страхованию, включая страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование выезжающих за рубеж, в прошлом году увеличился на 50% и достиг 1 млрд. рублей. Две трети собранной премии приходятся на добровольное медицинское страхование.

2005 год

В I полугодии 2005 года по добровольным видам страхования страховщики собрали 263,4 млрд руб., что на 1,8% меньше аналогичного показателя 2004 года. «Серые» объемы снижаются, а рынок «реального» страхования растет, что подтверждается заметно возросшими объемами компаний, входящих в top10 по объему собранных страховых премий за 6 месяцев 2005 года. По оценкам экспертов «Росгосстраха», объемы премии по страхованию жизни, которое в российских условиях состоит из «схем» не менее чем на 90%, снизились в первом полугодии 2005 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически вдвое.

Первую строчку в рейтинге по итогам полугодия занял «Росгосстрах», собравший 18,3 млрд руб. премий. На вторую позицию, с прежнего (по итогам I квартала) третьего места, переместился «Ингосстрах» - 12,5 млрд руб., а на третью строчку, с прежнего четвертого места, пришла компания «РЕСО-Гарантия» - 11,9 млрд руб. Таким образом, компанию «СОГАЗ» (№2 по итогам I квартала), собравшую за 6 месяцев лишь 11,3 млрд руб., оттеснили за 4-ую строчку.

За 6 месяцев 2005 года страховые компании выплатили 146 млрд руб. рублей. Две крупнейшие выплаты за второе полугодие осуществила компания «СОГАЗ» - 160 млн руб. (страховой случай - авария на буровой) и 106 млн руб. (страхование строительно-монтажных рисков). Третью по величине выплату осуществила компания «Лидер» - 103,6 млн руб. (поломка оборудования).

2011 год

За год российский страховой рынок «потерял» 62 участника. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) по состоянию на 30 июня 2011 года, в едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 604 страховщика, тогда как годом ранее, на 30 июня 2010 года, их было 666. Несмотря на некоторые потери, объемы страховых премий и выплат по всем видам страхования за I полугодие 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, продолжили расти. Так, по уточненным данным ФССН, суммарный объем страховых премий в минувшем полугодии составил 627.25 млрд руб., что на 20.28% больше, чем годом ранее. Возрос и объем выплат с 368 млрд руб. до 425.45 млрд руб., т.е. почти на 16%. Если не брать в расчет данные по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), то ситуация выглядит следующим образом: в минувшем полугодии объем собранных премий без ОМС составил 335.51 млрд руб., что на 17.33% больше, чем в прошлом году, выплаты выросли существенно меньше - только на 7.59%, до 145.96 млрд руб.

Первое место в обновленном рейтинге по итогам I полугодия 2011 года, подготовленном проектом РБК.Рейтинг, в основу которого вошли данные ФССН, без учета ОМС, занимает компания «Росгосстрах» (регистрационный номер 977). Объем страховых премий у этого участника составил 41.2 млрд руб., что на 20.76% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат за аналогичный период у «Росгосстраха» составил 20.2 млрд руб. против 17.5 в I полугодии 2010 года, рост за 12 месяцев превышает 15%.

Второе место - за компанией «Согаз», объем премий которой в этом полугодии составил 32.6 млрд руб., что на 11.11% больше, чем в прошлом году. При этом, объем страховых выплат, в процентном соотношении, у этого участника вырос более значительно - почти на 30%, с 8.8 млрд руб. до 11.4 млрд руб.

Объем выплат «Ингосстраха» за 12 прошедших месяцев в отличие от первых двух участников, наоборот, снизился до 13.6 млрд руб., т.е. на 7.6%. А вот объем премий вырос на 15.5% и по итогам I полугодия составил 25.3 млрд руб., что соответствует третьему месту.

2. Емкость страхового рынка России и его возможности по обеспечению экономики в страховании

Емкость страхового рынка РФ

Любой рынок, в том числе страховой, характеризуется емкостью, которая представляет собой максимально возможный объем реализации на нем товаров и услуг в течение определенного периода времени. Емкость страхового рынка определяется на основе анализа уровня доходов населения, отношения собранной страховой премии к валовому внутреннему продукту, среднего уровня потребительских расходов. Для этого необходимо провести конъюнктурные и прогнозные исследования реализации страховых услуг за 1 - 1.5 года, исследования проведения потребителей страховых услуг, изучение практики деятельности фирм - конкурентов, исследования вероятной реакции на предложения на рынке нового вида услуги.

При исследовании емкости рынка страховых услуг необходимо учитывать тенденции развития финансовой сферы, инвестиционной политики, происходящие экономические процессы в регионе. Емкость рынка уменьшается при понижающей конъюнктуре, и любое форсирование предложений новых страховых услуг приводит к настороженности потребителей, вызывая недоверие к страховщикам. При повышающейся конъюнктуре емкость рынка увеличивается.

Прогноз развития страхового рынка России до 2050 года

Центр стратегических исследований Росгосстраха сделал очередное обновление прогноза относительно долгосрочного развития рынков страхования жизни и «нежизни» (включая обязательные виды) в России до 2050 года.

В основу прогноза легли данные о возможных сценариях развитии экономики, а также показатели рынков страхования в различных странах в 2006-2010 годах. Прогноз основывается на зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики - в частности, ростом ВВП. По нашим оценкам, к 2050 г. ВВП на душу населения в России в ценах 2010 г. превысит 45 тыс. долларов - он практически достигнет сегодняшних показателей США. А рынок страхования «не жизни» (включая и обязательное страхование) увеличится более чем в 8 раз и составит около 8 трлн. рублей в ценах 2010 года. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем премий вырастет более, чем в 65 раз, и превысит 65 трлн. рублей. В результате доля страхования «не жизни» в ВВП России вырастет с 2,3% до 4,2%. Согласно нашим расчетам, сборы премии в этом сегменте к 2050 году могут вырасти до 5,6 трлн. руб. в ценах 2010 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 г. может составить более 45 трлн. рублей. Таким образом, доля страхования жизни в ВВП вырастет с сегодняшних 0,05% до 2,9%.

Факторы, понижающие возможности страхового рынка по обеспечению экономики в страховании:

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность экономики сегодня, но и

Ее существование завтра. Рассмотри факторы, понижающие возможности страхового рынка по обеспечению экономики в страховании:

Самая большая, проблема страхового рынка в том, что государство в лице его властных органов до настоящего момента не желает воспринимать страхование как стратегический аспект развития экономики государства.

Грамотная политика государства в данной области воспитывает у граждан потребность в страховании, а государство снимает с себя обязательства по возмещению своим гражданам всевозможных ущербов и убытков, экономя в конечном итоге значительные средства. Кроме того, поощряя страхование, государство с помощью страховых компаний получает огромные инвестиционные средства для собственной экономики.

Среди наиболее насущных проблем, стоящих перед российским страхованием, можно выделить также острейшую проблему фактического отсутствия адекватных инвестиционных инструментов, удовлетворяющих требованиям страховщиков. Вопрос о том, каким образом разместить временно свободные денежные средства страховых компаний -- прежде всего страховые резервы -- стал сейчас настоящей головной болью для страховщиков. Суть проблемы в следующем. Порядок размещения страховых резервов строго регламентируется государством и отклонение от установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью.

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема налогообложения операций, связанных со страхованием. Специалисты в области страхования неоднократно отмечали, что ряд положений российского налогового законодательства создает препятствия развитию страхования в нашей стране.

В настоящее время налогообложение потенциальных клиентов страховых компаний настолько нерационально, что большая их часть теряет всякий интерес к заключению договора.

Особого внимания требует проблема развития долгосрочного страхования жизни в Российской Федерации, так как оно успешно решает вопросы социального обеспечения.

Пенсионное, в частности, страхование снижает нагрузку на расходную часть бюджета, поскольку снижает затраты государства на социальное обеспечение граждан, что может благоприятно влиять на экономику страны.

Среди проблем российского страхового рынка можно выделить также неразвитость его инфраструктуры: страховых брокеров и агентов, оценщиков, экспертов, актуариев, система подготовки страховых кадров. Это еще один понижательный фактор возможностей страхового рынка по обеспечению экономики в страховании.

Развитие страхового бизнеса в России и ее большое экономическое и территориальное пространство уже сегодня диктуют необходимость подготовки специалистов с высшим страховым образованием. Речь идет о подготовке страховщиков с высшим страховым образованием.

Следующим проблемным вопросом отечественного страхового рынка, является скудность предложений. Сегодня российские страховщики пре­

доставляют клиентам не более 30­ 40 страховых продуктов, в то время как в

Японии перечень страховых услуг насчитывает более 300 разнообразных видов. В виду нестабильности экономики страны практически отсутствуют долгосрочные накопительные программы, которые во многих странах являются приоритетными и пользуются популярностью у населения.

Нестабильность финансово­ экономической и социально­ политической ситуации в стране и отсутствие четкой государственной политики в области страхования также оказывают негативное влияние на состояние страхового рынка. Практически полностью потеряно доверие страхователей к долгосрочному страхованию и страхованию с отсроченными выплатами.

Из­ за снижения платежеспособности страховщиков, уже начались задержки выплат страховых возмещении, сложности в расчетах по перестрахованию между российскими компаниями, что еще больше осложнит ситуацию. Следствием этого может стать недоверие к перестрахованию внутри страны и резкий рост объемов внешнего перестрахования.

В условиях инфляции страховщики начали закладывать рост стоимости ликвидации последствий страховых событии в премию, что уже привело к удорожанию страхования.

Из этого логически вытекает, что развитие страхового рынка не может происходить без серьезной и продуманной государственной поддержки.

Краткий обзор итогов развития страхового рынка РФ за 9 месяцев 2011 года

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2011 было зарегистрировано 587 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 640 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 8,3%, или 53 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне - 33 компании. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, сократилось до 21 компании на рынке в целом.

Общий объем собранной премии за 9 месяцев 2011 года составил 933,8 млрд. руб. (рост на 20,2% по сравнению с 9 месяцами 2010), объем выплат - 642,2 млрд. руб. (рост на 15,5%). Увеличение премий по сравнению с 9 месяцами 2010 года наблюдается во всех видах страхования, кроме страхования ответственности. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков.

К настоящему времени сложилось крайне неравномерное распределение страховых компаний по регионам России. На центральный район приходится более 33% общего их числа, в то время как в регионах число региональных страховых компаний незначительно. Характерна высокая концентрация страховых операций в Москве, где зарегистрированы более 500 страховых компаний. На долю московских страховщиков приходится более 70% страховых поступлений и выплат. Это говорит о неполном обеспечении потребностей экономики услугами страхования, в то же время и о просторах развития страхования в этих районах. Высокая концентрация свидетельствует так же и о высоких рисках российского страхового рынка, если в Центральном районе произойдет масштабная чрезвычайная ситуация, то большинство компаний может разориться. Это показывает еще один минус в обеспечении страхованием потребностей экономики.

Невелик и размер страховой премии на душу населения. В России в среднем на одного жителя в год приходится в среднем 20 дол., в то время как в Японии - до 4500 дол., в Швейцарии - 3000, в США - 2000. Однако основная причина столь больших различий заключается в различных уровнях доходов населения.

Уровень доходов населения связан с экономикой страны, а экономика должна обеспечиваться достаточно высоким уровнем страховой защиты, что отсылает нас обратно к доходам населения. Получается замкнутый порочный круг.

Эффективность страхования на современном этапе можно оценить как низкую, значит, многие потребности экономики остаются неудовлетворенными. Следовательно, страховой рынок России имеет огромный потенциал роста и увеличивающийся уровень емкости.

Проникновение иностранного капитала на российский страховой рынок происходило и до 1917 года. Российская империя стала допускать отдельные иностранные страховые общества лишь спустя столетие после появления своих собственных страховщиков. И такой допуск носил жесткий и ограниченный характер. Рамки деятельности конкретных иностранных страховщиков в России каждый раз определялись указом российского императора.

Для получения концессии от государства иностранные общества должны были вносить депозит в один из российских банков в размере 500 тыс. руб. золотом. Ежемесячно иностранным страховым обществам необходимо было представлять в государственный банк, в русских государственных фондах или правительственных процентных бумагах, резервные суммы в размере 30% общего количества поступающих от страхователей в империи премий и в конце отчетного года дополнительные резервные суммы для исчисления точного размера резервного фонда, а также взносы в размере 10% от чистых прибылей по операциям общества в России на составление запасного капитала. Все операции иностранных страховых обществ по страхованию в России должны были производиться в русской кредитной валюте. На приобретение в собственность недвижимого имущества в России иностранное общество должно было испрашивать особое разрешение министра внутренних дел и министра финансов России, и такое приобретение должно было совершаться на основании действующего российского законодательства.

Иностранные общества были подотчетны страховому надзору при министерстве внутренних дел России. Доля иностранного капитала на страховом рынке России к началу 20-го века составляла примерно 25 %.

В России 18-го века страхования практически не существовало. Некоторые немногочисленные объекты были застрахованы, но они страховались за границей, в основном в Англии, т.е. потребности в страховании частично удовлетворялись услугами иностранных страховых обществ, полисы которых продавали страховые агенты, выполнявшие посреднические функции от имени и по поручению этих обществ. Это означало вывоз денег за рубеж, что отрицательно влияло на состояние платежного баланса страны.

Поэтому правительство России при Екатерине II предприняло попытки к организации государственного страхования. Манифест от 28 июня 1786 года об организации государственного заемного банка запрещал страхование имущества в иностранных страховых компаниях. Также в это время была открыта Страховая экспедиция - первая страховая организация в России.

Государственная монополия в страховании была нарушена примерно в 1800 году проникновением в Россию английского страхового общества Phenix, которое некоторое время довольно активно действовало в страховании от огня в Петербурге. Это произошло потому, что в состоятельных кругах населения начали понимать значение страхования, а также и вред от существовавшей государственной монополии в страховом деле.

В дальнейшем вплоть до 1885 года в России не действовало ни одного иностранного страховщика. И только после этого на рынок страхования жизни пришли несколько иностранных обществ: в это время операциями по страхованию жизни в России занимались только 2 российские компании, и опыт в этом виде страхования был крайне незначителен. В 1885 году в Петербурге указом императора было разрешено начать операции по страхованию жизни североамериканскому страховому обществу New York, затем в 1889 году разрешение получили французское страховое общество Urbaine и североамериканское страховое общество Equitable. Кроме того, в 1889 году получило разрешение на проведение операций по страхованию жизни и транспортному страхованию германское страховое общество Victoria в Берлине.

В начале 20-го века в России активно действовали германские перестраховочные общества Kolnische Ruck и Munchener Ruck. Германская брокерская фирма Konig&Reeker также была известна на российском страховом рынке.

После революции деятельность иностранных страховщиков была приостановлена в связи с национализацией страхового дела в России, и отношения с внешним миром осуществлялись через созданные Госстрахом в середине 20-х годов 20-го века представительства в Иране и Китае и через дочернее общество Black Sea&Baltic в Лондоне и Гамбурге, через посредство которых выдавались страховые полисы, обеспечивающие советскую торговлю. Кроме того, развивался и такой инструмент, как перестрахование, операции по которому сосредоточились сначала в Госстрахе, а потом в Ингосстрахе. По входящим договорам, принимаемым от зарубежных обществ, Ингосстрах получал значительные суммы премии в валюте, и в то же время для защиты своего прямого портфеля были созданы исходящие договоры, размещаемые за границей, по которым Ингосстрах переводил средства в валюте. Таким образом, осуществлялась связь и взаимное участие в делах иностранных страховых обществ и советского страховщика.

Иностранные страховщики снова объявились на российском страховом рынке после начала перестройки в 1986 году, когда начался процесс становления и создания кооперативных и частных предприятий, в том числе и в области страхования. Получили распространение совместные предприятия, создаваемые по Закону "Об иностранных инвестициях в СССР" (июль 1991 года).

Одной из первых иностранных страховых компаний, которая обратилась за лицензией на право проведения страховых операций на российском страховом рынке еще до принятия Закона о страховании 1992 года, была английская страховая группа Royal International, которая в мае 1991 года объявила о своих планах создать совместное предприятие с всесоюзным банком Промстройбанк. В отсутствие законодательной базы по созданию страховых обществ с иностранным участием Минфин СССР потребовал обеспечить 100%-ную капитализацию со стороны иностранного участника в размере 2 млн. фунтов стерлингов для выдачи лицензии. Однако, учитывая нестабильность политической и экономической обстановки в России и отсутствие гарантий по защите своих инвестиций в то время, английское общество было вынуждено пересмотреть свои планы и отозвать свою заявку на создание совместного предприятия в России.

Примерно в это же время немецкий страховой гигант Allianz создал смешанное страховое общество Ост-Вест Альянс, которое также было учреждено до вступления в силу закона о страховании, причем участие немецкого общества в СП превышало 49%.

"Закон о страховании" был принят 27 ноября 1992 года. Статья 6 Закона предусматривала возможность создания страхового общества с участием иностранного капитала, при этом оговаривалось, что при создании иностранцами на территории Российской Федерации страховых организаций могут устанавливаться ограничения законодательными актами Российской Федерации. Для защиты интересов развивающегося российского страхового рынка постановлением Верховного Совета Российской Федерации было установлено, что участие иностранного капитала в совместных страховых предприятиях ограничивается 49%, при этом страховые предприятия с иностранными инвестициями можно создавать только в форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Тем самым был отменен запрет на участие иностранного капитала в страховом деле, введенный Постановлением Правительства СССР от 17 марта 1989 года.

В случае если размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций превышает 15%, то федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью прекращает выдачу лицензий страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%.

Указанный выше размер (квота) рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному капиталу страховых организаций.

Государственная регистрация предприятий с иностранным участием осуществляется в Регистрационной Палате при Министерстве юстиции РФ при наличии следующих документов:

1) письменного заявления учредителей с просьбой о регистрации создаваемого предприятия;

2) нотариально заверенных копий учредительных документов в 2 экземплярах;

3) заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных законом случаях;

4) нотариально заверенной копии решения собственника имущества о создании предприятия;

5) документа о платежеспособности иностранного инвестора, выданного обслуживающим его банком;

6) выписки из торгового реестра страны происхождения.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме.

Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации), имеет право осуществлять в РФ страховую деятельность, если иностранный инвестор (основная организация) не менее 15 лет действует в соответствии с законодательством соответствующего государства и не менее двух лет участвует в работе страховых организаций, созданных на территории РФ.

Получение данной страховой компанией лицензии на осуществление страховой деятельности на территории РФ производится в Федеральной службе страхового надзора РФ. Для получения лицензии в Росстрахнадзор представляются следующие документы:

1) Заявления установленной формы.

2) Учредительные документы:

а) устав предприятия, б) протокол учредительного собрания, решение о создании, в) документ о государственной регистрации юридического лица,

3) документы об оплате уставного капитала.

4) Экономическое обоснование страховой деятельности:

а) бизнес-план на первый год деятельности, б) расчет соотношения активов и обязательств, в) положение о порядке формирования и использования страховых резервов, г) план по перестрахованию, д) баланс с приложением отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, е) план размещения средств страховых резервов.

5) Правила по видам страхования, тарифы, образцы полисов.

6) Сведения о руководителе и его заместителях.

Минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформированного за счет денежных средств на день подачи документов для получения лицензии страховой организацией, являющейся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) либо имеющей долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%, должен составлять не менее 250 тыс. МРОТ, при проведении исключительно перестрахования - не менее 300 тыс. МРОТ.

В конце 90-х годов многие специалисты считали, что допуск иностранного капитала на российский страховой рынок может оказать отрицательное влияние на деятельность российских страховых компаний, большинство из которых были слабыми в финансовом отношении. Иностранные страховщики в силу своей финансовой мощи и квалификации вполне могли бы захватить значительную часть рынка и создать конкуренцию, которую многие российские компании могли не выдержать.

Поэтому 22 октября 1999 года в Госдуме был принят Закон о внесении изменений в Закон об организации страхового дела 1992 года, в соответствии с которым предусматривались меры по защите интересов национальных страховых компаний, а именно: ограничение видов страхований, которые могут проводить страховые общества с иностранными инвестициями, являющиеся дочерними по отношению к нерезидентам Российской Федерации либо имеющие долю иностранных инвесторов в уставном капитале более 49%. Они не могут работать в области страхования жизни и обязательных государственных видов страхования, а также в области страхования имущественных интересов государственных и муниципальных предприятий. Обязательно наличие достаточно большого капитала и депозитов. Кроме того, обязательно соблюдение условия, в соответствии с которым совокупный размер участия иностранного капитала в страховых организациях России не может превышать 15%, и этот размер рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах страховых организаций с иностранными инвестициями к совокупному уставному капиталу страховых организаций, зарегистрированных в Российской Федерации.

В 1999 году Правительство России выступило с планами по созданию Агентства гарантии инвестиций, призванное защитить иностранных инвесторов от политических рисков. Однако эти планы не встретили понимания руководства страны и не нашли своего осуществления.

В преддверии ожидаемого вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) Правительство России, тем не менее, предприняло шаги, направленные на облегчение доступа иностранцев на российский страховой рынок. В апреле 2003 года Минфин РФ внес в правительство поправки к закону "Об организации страхового дела в РФ". В октябре 2003 года Госдума приняла поправки к указанному закону, которые сводились к большему открытию российского страхового рынка для иностранцев, а именно - увеличение их доли в совокупных капиталах российских страховых обществ с 15% до 25% (в 2005 году доля иностранных страховых компаний в капитале российских страховщиков составляла 3,7%), а европейским иностранцам было разрешено заниматься обязательными видами страхования и страхованием жизни.

К 1998 году на российском страховом рынке работали 46 компаний с участием иностранного капитала, и их доля на рынке по сбору премии составляла 5,12% (сбор премии этих компаний был равен примерно 60 млн.долл.), при этом более 90% премии приходилось на такие компании, как Ost West Alliance, AIG, Zurich, AGF, Alte Leipziger-ERGO [3]. Однако, помимо этих предприятий с участием иностранного капитала, в страховом бизнесе России фактически действуют гораздо больше иностранных инвесторов. Это происходит через представительства и брокерские фирмы, которые учреждаются иностранными инвесторами и осуществляют функции страховых агентов для этих инвесторов, немалые средства уходят за рубеж при использовании франтинга (ФРАНТИНГ

Форма перестрахования. Компания может не иметь разрешения на операции в пределах определенной государственной юрисдикции. Такая компания заключает договор с другой компанией, имеющей разрешение на работу в данной юрисдикции, на осуществление страхования на бланках полисов второй компании с передачей договоров первой компании. )в перестраховании отдельных рисков.

В начале 90-х годов в Россию двинулись иностранные дельцы и аферисты от страхования - зарубежные фирмы, привлеченные доверчивостью россиян и несовершенством российского страхового законодательства. Одной из первых фирм, пришедших в 1992 году на российский страховой рынок, была австрийская фирма Save Invest, которая, не получив лицензии Росстрахнадзора, не имела права на ведение страховой деятельности на территории России, и тем не менее она начала действовать в России от имени иностранных страховых организаций Grazer, Medlife, Fortuna. В России она действовала через страховых агентов, которые предлагали заключить договор накопительного страхования жизни от имени фирмы. По предварительным оценкам российских правоохранительных органов, эта австрийская фирма ежегодно вывозила из России от 500 до 800 млн.долл. Масштабы деятельности фирмы в России огромны, и в ее сети попадали не только граждане, но и целые предприятия. Благодаря оговоркам в полисе страхования все претензии рассматриваются при подчинении местной юрисдикции австрийского суда по месторасположению этой австрийской фирмы. По австрийскому законодательству в суде может участвовать только австрийский гражданин, и поэтому российский страхователь в случае убытка обязан нанимать австрийского адвоката, что очень дорого.

Тактика проникновения иностранцев на страховой рынок России многообразна. Крупные иностранные инвесторы привлекают российских резидентов с помощью различных семинаров и курсов повышения квалификации, устраиваемых как непосредственно в России, так и за рубежом. Одновременно эти мероприятия используются для маркетинга российского страхового рынка. Иностранные инвесторы активно используют лоббирование(Продвижение интересов какой-либо компании, корпорации, финансово-промышленной группы во властных (правительственных, законодательных) структурах.) своих интересов на самых разных уровнях, включая федеральные органы государственной власти. Они прибегают к помощи Европейского банка реконструкции и развития и дипломатических структур. Европейское сообщество заинтересовано в создании цивилизованного страхового рынка в России для облегчения проникновения европейских страховщиков на российский рынок, и в 2002 году появляется проект TACIS по оказанию консультативной помощи российской страховой отрасли, инициатором которого является Европейская комиссия и компания Pricewaterhouse&Coopers.

На реализацию проекта выделяется 3 млн.евро, которые пойдут на обучение кадров, укрепление службы страхового надзора, консультационную помощь правительству и Госдуме по выработке условий участия России в ВТО [4].

При анализе тактики освоения страхового рынка России иностранным капиталом видна тенденция первоначального освоения регионов Москвы и Санкт-Петербурга и весьма осторожное проникновение в другие районы.

В преддверии ожидаемого вступления России в ВТО снова приобрел остроту вопрос о допуске к работе на внутреннем рынке филиалов иностранных страховых обществ. Если это произойдет, то многие российские страховщики оставят надежду заработать на продаже своих компаний иностранным конкурентам. Большинство специалистов считают, что Россия и США - основные действующие лица на переговорах о вступлении России в ВТО - договорятся о том, что Россия согласится на открытие филиалов иностранных страховых компаний в России, а США согласятся с российской позицией о запрете на открытие филиалов иностранных банков в России. Обещание сохранить отечественный банковский сектор от иностранного вторжения ранее давалось на политическом уровне, и не последнюю роль играло то обстоятельство, что у банкиров более сильные лоббистские и политические возможности. Банкиров зовут на реализацию национальных проектов, и очень сомнительно, что в такой момент их могут сдать.

Российские страховщики в лице Всероссийского союза страхования (ВСС) высказываются против прямого доступа на национальный рынок филиалов иностранных компаний после вступления России в ВТО. При этом они не возражают против увеличения квоты иностранных дочерних или совместных компаний с контрольной долей участия до 50% в совокупном капитале национальных страховщиков. ВСС также намерен сохранить ограничение на проведение иностранными компаниями операций по обязательному и государственному страхованию как минимум на 5 лет после вступления России в ВТО.

Конечно, возможности страховщиков в России гораздо слабее: у них нет сильных политических козырей и возможностей самостоятельно застраховать Россию без привлечения иностранцев (в России страхуется только 15% промышленных рисков против 90% в западных странах и только 6% грузов против 95% в развитых странах; в целом, рынок имущественного страхования охвачен только на 10%, а рынок страхования жизни практически вообще не освоен) [5]. Большинство российских предпринимателей рассматривают страховые взносы как выброшенные деньги, сказывается также и нехватка средств у предпринимателей.

И тем не менее Россия привлекает иностранных инвесторов слабой конкуренцией, высоким неудовлетворенным спросом, ожидаемой дальнейшей либерализацией рынка. Западные страховые компании могут принести в Россию инструменты долгосрочных инвестиций, привычку ожидания нескорой прибыли, новые технологии, опыт и ноу-хау в страховании жизни, высокий профессионализм, умение лоббировать свои интересы и организацию труда.

Российский страховой рынок в настоящее время отличается, прежде всего, невысокой конкуренцией и неразвитостью в сегменте добровольного страхования жизни (доля классического страхования жизни в общем сборе премии в России в 2005 году составила 5%). Поэтому в последнее время проявляется интерес иностранных страховщиков именно к этому сегменту страхования, и большинство пришедших недавно иностранцев сосредотачивают свое внимание на этом виде страхования. Одной из первых иностранных страховых компаний, начавшей серьезно заниматься страхованием жизни в России, была американская компания AIG, которая в 1997 году получила лицензию на право проведения операций в этом виде страхования, образовав отдельное подразделение по страхованию жизни RUS AIG. Кроме того, на рынок страхования жизни в 1998 году пришла совместная с финнами(Pohjola) компания Principal, и в 2000 году совместное предприятие с российской компанией Олма образовала чешская компания Ceska Pojistovna. В 2006 году получила лицензию Росстрахнадзора одна из крупнейших английских страховых компаний AVIVA, которая также сосредотачивает свое внимание на страховании жизни, пенсионном и от несчастных случаев страховании.

Отдельное подразделение по страхованию жизни в России в 2006 году учреждено главным мировым перестраховщиком Munich Re, хотя в последнее время внимание к российскому рынку у этой компании было ослаблено.

Считая, что в России происходит улучшение экономической обстановки, к российскому рынку стали проявлять интерес и японские страховщики. К концу 2006 года в России работали представительства 4 японских компаний. Это, прежде всего, компания Aioi Insurance Company, которая не исключает возможности создания дочерней компании в России для поддержки японских компаний, работающих в России. В 2005 году зарегистрированы также представительства таких японских компаний, как Mitsui Sumitomo, Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Company, Sompo Japan.

Французская страховая компания Sogecap, входящая в группу Societe General, в 2006 году зарегистрировала российскую дочку ООО "Сожекап Страхование жизни" с уставным капиталом 60 млн.руб. В ближайшее время ожидается получение лицензии в Росстрахнадзоре.

81 % уставного капитала принадлежит Sogecap, входящей в группу Societe Generale, 19% - банку Societe Generale, входящему в эту же группу. Таким образом создается связка "банк - страховая компания". Компания будет заниматься страхованием жизни и здоровья заемщиков, которые берут кредиты во всех дочерних структурах Societe Generale в России.

Интерес к российскому рынку начали проявлять и бермудские компании: в 2004 году европейское подразделение бермудской компании АСЕ образовало свое отделение в России CISC АСЕ Insurance Company. В 2006 году европейское подразделение АСЕ приобрело пакет акций Русского перестраховочного общества в размере 15% у немецкой компании AlteLeipziger-ERGO (подразделение Munich Re). Бермудская перестраховочная компания Partner Re, по последней информации, намеревается приобрести участие в Московском перестраховочном обществе. премия страхование конкуренция сотрудничество

О расширении своих операций в России объявила недавно и компания Zurich Rus, которая увеличила капитал до 13,5 млн.долл. С 2006 года 100% капитала компании будет принадлежать швейцарской группе Zurich Group, и компания будет называться Zurich. В настоящее время компания старается диверсифицировать свою деятельность, активно занимаясь практически всеми видами страхования. Персонал компании увеличился в несколько раз.

По информации агентства Интерфакс, немецкий страховой гигант Allianz намеревается участвовать в капитале российской страховой компании Прогресс-Гарант, для получения возможности осуществления операций по ОСАГО и по обязательному страхованию ответственности эксплуатантов опасных объектов. Переговоры с этой компанией косвенно подтверждают намерение немецкого страховщика сменить российского партнера и выйти из капитала РОСНО, где немцы участвуют в размере 47,4%.

В 2006 году на российский рынок пришла австрийская страховая компания Wiener Staedtische, которая вместе с Московской страховой компанией создала страховую компанию МСК-Лайф, получив лицензию на осуществление операций по страхованию жизни и добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев. Капитал компании - 60 млн.руб.

Недавно в намерении проникнуть на российский рынок проявила себя израильская страховая компания DIFI (Direct Insurance Financial Investments), которая выкупила почти 100% акций самарской компании Энергополис с целью получения права на проведение операций по ОСАГО и автокаско. Формально владельцем Энергополиса стала голландская "дочка" израильской компании Global Direct Insurance Investment, так как неевропейским компаниям запрещено заниматься ОСАГО. Сумма инвестиций израильского страховщика в российскую "дочку" составит 120 млн. евро, из которых 35 млн.евро выделит ЕБРР, который уже имеет опыт организации совместной страховой компании в России: в 2004 году ЕБРР и группа Ренессанс-Страхование учредили компанию по страхованию жизни. Объем инвестиций ЕБРР составил 11 млн.долл.

...