15

Размещено на http://www.allbest.ru/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків в посткризовий період

К.Ф. Черкашина,

к. е. н., доцент кафедри банківської справи,

К.Д. Лапшина, магістр

У статті досліджено динаміку та основні види програм споживчого кредитування, які запропоновані найбільшими банками з числа лідерів на банківському ринку. Розроблено рекомендації для забезпечення збільшення обсягів споживчого кредитування та підвищення його ефективності. Проаналізовані перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.

Ключові слова: банківська криза, кредитний портфель, ліквідність банку, споживче кредитування, фізична особа, фінансова нестабільність, тенденції розвитку споживчого кредитування.

Актуальність. Традиційно споживчий кредит є найпопулярнішим серед кредитів, що видаються українськими банками. З кожним роком воно набуває все більшої актуальності. Це пов'язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту населення. У той час світова фінансова криза, а також економічні та політичні негаразди в Україні внесли певні корективи у розвиток вітчизняного споживчого кредитування. Протягом останніх років зменшуються як обсяги кредитування в цілому так і обсяги споживчого кредитування зокрема.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі розглядаються різні теоретичні аспекти споживчого кредитування. Цю проблематику досліджували В. Базилевич, В. Василенко, Д. Гриньков, А. Евтух, В. Міщенко, А. Мороз, С. Науменкова, С. Щеглова та ін. Однак виникнення проблем в процесі споживчого кредитування свідчить про недостатність вивчення його форми і змісту, а також підтверджує актуальність та необхідність вивчення і дослідження даного питання.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження особливостей сучасного стану споживчого кредитування в Україні, виокремлення основних проблем щодо його подальшого розвитку за умов політичної та економічної нестабільності та шляхів їхнього подолання.

Виклад основного матеріалу. Після банківської кризи в 2008-2009 рр. ситуація на ринку споживчого кредитування значно погіршилася і сьогодні досі не досягнуто того рівня, який був до кризи (рис.1). Розвиток цього виду кредитування необхідний для України, так оскільки ми живемо в європейській країні.

Рис. 1. Динаміка споживчих кредитів за період 2006-2014 рр, млн. грн

Джерело: [1, 2]

Як видно з рисунку 1, світова фінансова криза дестабілізувала економічний розвиток України і стала основною причиною погіршення стану її банківської системи, яка досить динамічно розвивалася до другої половини 2008 року. В результаті впливу кризи на банківську систему України з'явилися наступні негативні тенденції:

зниження якості банківських активів;

втрата довіри з боку вкладників;

суттєве падіння курсу національної валюти;

погіршення показників капіталізації банків;

скорочення ресурсної бази банків;

зростання процентних ставок;

збільшення обсягів неповернених кредитів.

Рис. 2. Періодизація етапів розвитку споживчого кредитування в Україні

Джерело: Розроблено автором на основі [1,2,3,4]

Зазначені проблеми, безумовно, відбилися на показниках кредитної діяльності. Загальний обсяг кредитування значно скоротився - на 45,1 млрд грн, а споживчого кредитування ще більшою мірою - на 46,4 млрд грн. В результаті скорочення абсолютних значень кредитування відбулося зниження частки споживчого кредитування в загальному його обсязі - на 4,1 п. п. в 2009 році [3].

Розглядаючи наступний період 2010-2012 рр, більшою популярністю на ринку кредитування фізичних осіб став користуватись саме сегмент споживчого кредитування. Якщо обсяги іпотечного кредитування та автокредитування не набули високих значень в 2012 році, то обсяги споживчого кредитування демонстрували просто феноменальні результати під час передвиборної невизначеності і побоювань нової хвилі кризи.

Найбільш значуща подія кредитування в 2012 році - це активний розвиток напрямку споживчого беззаставного кредитування. В умовах відсутності джерел довгострокового фінансування розвиток саме такого виду кредитування є найбільш цікавим для банків. Сюди відносяться, в першу чергу, кеш-кредити і кредитні карти. Незважаючи на більший відсоток ризику при видачі цих кредитів (вони, на відміну від заставних, не забезпечені іпотекою або рухомим майном), банки активно розвивали такі види кредитів, оскільки вони є високоприбутковими і видаються на короткі терміни [4].

Що стосується 2013 року, то сегмент споживчих позик знову став лідером ринку кредитування фізичних осіб: обсяг кредитів зріс, відігравши невелике зменшення в кінці 2012 року, число програм кредитування збільшилася. При цьому позичальники переорієнтувалися на позики строком не більше року [5].

Перед тим як розглянути особливості розвитку споживчого кредитування в 2014 році, відзначимо основні зміни за період 2006-2014, що відбулися в розрізі валют даного виду кредиту (рис.3).

До кризи популярність кредитів в доларах і євро пояснювалася набагато більш низькими процентними ставками, ніж за гривневими позиками. Через девальвацію гривні борги перед банками і дуже багато позичальників гірко пошкодували, що спокусилися на привабливі пропозиції банкірів [6].

Після кризи в 2011 році Верховна рада прийняла законопроект, що забороняє видачу та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України. Криза показала, що валютні кредити ризиковані для позичальників через можливі стрибків курсів, які збільшують суми [7].

Рис. 3. Динаміка споживчих кредитів в розрізі валют за період 2006-2014 рр.

Джерело: [1]

У 2014 році сегмент споживчих позик увійшов в глибоку кризу: обсяг кредитів знизився, кількість кредиторів зменшилася на третину, середні реальні ставки по деяких видах позик зросли на 10-13 процентних пунктів (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка споживчих кредитів в 2014 році за місяцями, млн. грн

Джерело: [1,2]

Офіційна статистика від Національного банку України демонструє зовсім невелике зменшення обсягу споживчих позик українців за 2014 року. За даними регулятора на кінець листопада-2014, кредитний портфель склав 137,3 мільярда гривень, в той час як наприкінці грудня-2013 він становив 137 350 млн гривень.

Експерти в сфері банкінгу впевнені, що зниження було набагато більшим, ніж показує статистика. Більше 40% споживчих позик видано в іноземній валюті, і падіння курсу гривні автоматично збільшує обсяг кредитного портфеля в національній валюті. Якщо проаналізувати статистичні дані тільки за споживчими позиками, виданих в гривні, то за 2014 вони знизилися на 9,5% - з 108,3 до 98 мільярдів гривень.

Найменше скорочення кредитного портфеля торкнулося позик, виданих на термін до року (рис. 5). За підсумками року вони майже не змінилися в обсязі і склали 51 900 млн гривень. Найбільше внаслідок кризи скоротились обсяги споживчих кредитів терміном від року до п'яти років - зменшилися в обсязі більш ніж на 5,3 мільярда - до 42,8 мільярдів гривень. Кредитний портфель споживчих позик строком більше п'яти років - збільшився на 6 мільярдів - до 42,6 мільярдів гривень. Очевидно, це відбулося за рахунок зростання сум інвалютних кредитів у гривневому еквіваленті [8].

Рис. 5. Динаміка обсягу споживчого кредитування в 2014 році за строками позики

Джерело: [1,2]

Як і в кінці 2013 року, безперечними лідерами за обсягом залишаються короткострокові позики строком на рік. А кредити на більш довгі строки - зрівнялися в обсягах.

Знижувалося в минулому році і пропозиція споживчих кредитних програм. За даними компанії "Простобанк Консалтинг", кількість банків, що видають нецільові кредити готівкою серед 50-ти лідерів за активами, обвалилося більш ніж на третину, втративши з десяток кредиторів. Виняток склали лише нецільові позики строком на п'ять років - кількість кредиторів за ним збільшилася - за рахунок одного банку. Що стосується кількості пропозицій, то воно скоротилося ще більше, ніж кількість кредиторів - а саме, вполовину (також за винятком позик строком на п'ять років).

Кількість банків з числа 50-ти лідерів за активами, що працюють на ринку споживчого кредитування, і споживчих кредитних програм, з дослідження компанії "Простобанк Консалтинг".

Таблиця 1. Кількість банків, що працюють на ринку споживчого кредитування, і споживчих кредитних програм

Джерело: [8]

За словами банківських експертів, є дві основні причини істотного скорочення споживчого кредитування, і обидві з них - є найважливішими подіями 2014 року. Перша стосується ліквідності банківської системи в цілому, а друга це фінансовий стан позичальників. Погіршення ліквідності однозначно вплинуло на пропозицію, багато банків частково або повністю зупинили кредитування, по суті кредитні послуги можуть надати тільки найстабільніші установи. Друге вплинуло на попит (клієнти стали більш обережними, менша впевненість у завтрашньому дні не дозволяє збільшувати кредитне навантаження) і на платоспроможність по вже набутим позиками.

Середня реальна вартість беззаставних кредитів готівкою в 2014 році стрімко злетіла. Основний стрибок у вартості припав на серпень-жовтень 2014 року - до цього вартість позик збільшувалася поступово і повільно.

За підсумками року реальні ставки за беззаставними кредитами строком на 1-3 роки зросли майже на одну п'яту від загального значення, або на 11-12,6 процентного пункту - до 74-77% реальних річних. Вартість кредитів строком на п'ять років суттєво зросла взагалі в два рази - до 84% реальних річних.

Проте збільшення вартості не завадило нецільовим беззаставним кредитам готівкою залишитися лідером за популярністю серед всіх споживчих кредитів у позичальників і банкірів. Кеш кредит в 2014 році був найпопулярнішим серед кредитних продуктів для фізичних осіб. Незважаючи на підвищений ризик активних беззаставних операцій, на ринку кеш-кредитування з'явилися нові гравці. І це цілком обґрунтовано, адже протягом року населення не припиняло проявляти інтерес до цього продукту, незважаючи на підвищення вартості на 7-10% і посилення вимог до профілю клієнта. Зовсім іншою була ситуація зі ставками в сегменті кредитування готівкою під заставу нерухомості та авто: незважаючи на значне скорочення числа кредиторів, вони подорожчали менш, ніж на один процентний пункт: до 29% реальних річних по терміну на рік, 26% реальних річних по терміну на п'ять років і 24% реальних річних по терміну на 10 років.

Що стосується вартості кредитів на товари, то по терміну на рік вона також залишилася практично на тому ж рівні, що була рік тому - і склала 47,5% реальних річних. Ставки по більш довгим термінами знизилися - до 41-45% реальних річних. При цьому кількість кредиторів скоротилося більш ніж удвічі - всього три установи з числа 50-ти найбільших видають такі позики.

Розглянемо програми беззаставного кредитування готівкою від банків з числа 50-ти лідерів за активами. За даними компанії "Простобанк Консалтинг" на 20.01.2015 р (табл. 2).

Таблиця 2. Програми беззаставного кредитування готівкою від банків з числа 50-ти лідерів за активами станом на 20.01.2015

Джерело: [1]

У докризовий період конкуренція між банківськими установами щодо споживчого кредитування стосувалася переважно ціни кредиту та часу на оформлення кредитної заяви. За умов фінансових труднощів банки конкурують за частку ринку. Водночас можна стверджувати, що за умови оздоровлення вітчизняної економіки в банків з'явиться більше потенційних позичальників. Після подолання фінансової нестабільності подальший розвиток споживчого кредитування матиме такі особливості [9]:

зосередження основної уваги на кредитах у національній валюті, що допоможе

уникнути валютного ризику як для кредиторів, так і для позичальників;

необхідність здійснення відкритої кредитної політики щодо інформування потенційних клієнтів про реальну ціну кредиту;

активізація на ринку позикового капіталу діяльності небанківських фінансових установ, які в розвинених країнах світу посідають важливе місце у споживчому кредитуванні.

Ще однією проблемою, яка підсилює кризові тенденції, є нестабільність курсу валют, їхнє стрімке зростання, а отже - підвищення ризику неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті.

Що стосується прогнозів на 2015 рік, то варто зазначити, що банківські експерти невпевнені та дуже обережні стосовно своїх очікувань, оскільки такої глибокої кризи в банківській системі країни не було за всю історію незалежності. За словами банкірів, сегмент почне відновлюватися, коли закінчиться банківська і валютна криза. Для цього необхідна стабільність і стійкість національної валюти. Якщо це трапиться, вкладники не будуть панікувати, а позичальники зможуть прогнозувати свої можливості.

Сьогодні на ринку з'явилась нова тенденція - адаптація умов кредитів до можливих проблем у позичальника у зв'язку з кризою. Наприклад, дозвіл без санкцій пропустити один місяць платежу, закріплене на рівні кредитного договору. На ринку вже з'явилися програми кредитування з грейс-періодом і кредитними канікулами. У нинішніх умовах необхідно "модернізувати" діючі програми на предмет підтримки клієнтів при виникненні фінансових проблем, а нові програми зорієнтувати на мінімізацію ризиків ще при видачі.

Висновки. Споживче кредитування - найпоширеніший вид банківських операцій у розвинених країнах світу. В Україні обсяги споживчого кредитування зменшуються через негативний вплив фінансово-економічної та політичної кризи, яка зумовлює підвищення кредитних ризиків; зниження купівельної спроможності населення; зменшення довіри до банків; зростання вартості придбання товарів у кредит.

Майбутній розвиток споживчого кредитування багато в чому залежить насамперед від стабільності валютного курсу, покращенні якості активів банківської системи, збільшенні ресурсної бази та відновленні довіри населення. Саме тому важливо створити всі необхідні умови задля швидкого фінансового оздоровлення та відродження інвестиційного клімату в країні.

споживче кредитування банківський ринок

Література