Банки уходят в цифровой сервис и сокращают свою филиальную сеть

Размещено на http://www.allbest.ru/

Банки уходят в цифровой сервис и сокращают свою филиальную сеть

Куликов Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика», Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Российская Федерация.

Кудрявцева Юлия Викторовна, аспирант кафедры «Экономика», Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Российская Федерация.

В статье рассматриваются причины и последствия значительного сокращения филиалов банковской сети, только за последние два года их филиальная сеть сократилась на 15%. Рассматриваются главные элементы рынка банковского продукта и услуг, банковских операций с использованием интернет-банкинга или банковского мобильного приложения, т.е. отношения, возникающие между банком и клиентом. Делается вывод, что использование интернет-банкинга приводит к сокращению операционных расходов самих коммерческих банков, а развитие банковского сервиса можно считать послужило основной причиной сокращения банковских филиалов. Внедрение интернет-банкинга служит важнейшим средством обеспечения стабильности функционирования банков, повышению эффективности банковского бизнеса и их конкурентоспособности. Содержать крупную филиальную сеть банкам становится не выгодно, о чём свидетельствуют и данные других стран: филиалы банки сокращают не только в России, но и в США, Европе и Азии.

Ключевые слова. Банки, филиалы банков, сокращение филиалов, инфляция, эффективность банков, онлайн-банкинг, банковское мобильное приложение, банковские продукты и услуги, функции интернет-банкинга.

Эффективность банковского бизнеса необходимый этап в развитии банковской системы любого государства, данный процесс закономерен и совершенно необходим. В последние годы в России и в мире идёт активное сокращение крупными банками своих филиалов. Так по данным Банка России на начало 2014 года в России насчитывалось около 43230 филиалов кредитных организаций, то в начале 2016 года их уже стало 36 994 или на 15% их стало меньше.

Из графика следует, что количество структурных подразделений кредитных организаций демонстрирует нисходящую динамику. Наиболее активное сокращение филиалов банков приходится на конец 2014 года и весь 2015 год и это сокращение продолжается и в 2016 году.

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.02.2016 (данные ЦБ) 

интернет банкинг мобильный приложение

Содержание разветвлённой сети филиалов банка сегодня связано с большими затратами на их содержание. Можно увязать сокращение филиалов банков с кризисом в банковской сети на фоне кризисных явлений в экономике, как инфляция и ни один показатель российской экономики в 2015 году не показал устойчивую положительную динамику, всё сокращалось: промышленное производство на 4,8%, розничная торговля - 11,7%, инвестиции в основной капитал - 8%, внешняя торговля - 30%, реальные доходы населения - 10,4%, в этих условиях упали объёмы кредитования, многие даже крупные банки по результатам 2015 года получили убыток. Банки вынуждены были сокращать свою филиальную сеть в сложившихся эконмических условиях. Но в тоже время, если посмотреть, что было с банковской системой в кризис 2008 года, то мы видим, что кризис не заставил банки сокращать свою филиальную сеть, а наоборот банки продолжали наращивать свою филиальную сеть. Надо отметить кризис оказал определённое влияние на сокращение филиальной сети коммерческих банков, но более существенным фактором, напрямую влияющим на эффективность банков в нынешних условиях, является онлайн-банкинг. В период бурного развития филиальных сетей банковского сектора онлайн-банкинга ещё не существовало в таком виде, в каком он сейчас существует, когда имеется возможность установить онлайн-банкинг практически в каждом мобильном телефоне. Развитие банковского сервиса можно считать послужило основной причиной сокращения банковских филиалов.

Развитие интернет-банкинга приводит к сокращению операционных расходов самих коммерческих банков. Интернет-банкинг сегодня можно представить как филиал банка, одновременно обслуживающий сотни тысяч клиентов и в котором нет очередей. Если читатель представит филиал банка с такими же функциональными возможностями в любом городе, то такой филиал может занять не один десяток кварталов в городе, и это только время и условия обслуживания. Плюс к этому надо добавить не один десяток работников, аренда помещений, техническое и программное обеспечение, коммуникации. Интернет-банкинг позволяет банку сократить расходы и увеличить в разы продажи при качественном и высокоэффективном сервисе.

Использование интернет-банкинга позволяет клиентам банка иметь круглосуточный доступ к счёту (счетам), проводить постоянный контроль за движением средств по ним, а также оперативно проводить необходимые платежи. Сегодня можно отнести к доступным следующие операции интернет-банкинга:

- просмотр остатка и истории движения денег на карте, счету, депозите;

- пополнение электронных кошельков;

- блокировка/разблокировка банковской карты;

- открытие и закрытие счёта;

- пополнение вклада;

- оформление, отмена подписки на услуги по смс-оповещению и смс-банкингу.

Все они осуществляются в течение одного банковского дня и имеют многоуровневую защиту.

Например интернет-банк позволяет управлять депозитами из дома.

Можно переводить деньги со счёта на счёт, в том числе и с депозитных счетов. Также можно осуществлять платежи с действующих счетов. Кроме того, клиент может приостановить любые операции по счёту вклада, а также получить данные о том, сколько средств можно с его счёта снять и при каких условиях. Также интернет-банк позволяет пользователю гасить кредит и узнавать размер оставшейся по нему задолженности, наблюдать за ростом цен по кредитным картам и их дебетовым аналогам, уточнять данные по условиям своих договоров кредитования. У клиентов также есть многие другие возможности: оплачивать кредиты, пополнять вклады со счетов, оплачивать услуги ЖКХ и мобильной связи, платить за штрафы и комиссии государству и так далее.

Специалисты банков отмечают, что системы интернет-банкинга имеют много преимуществ перед традиционным обслуживанием, при котором обязательно посещение офиса банка. Сегодня, необходимо отметить, огромное значение имеет скорость оказания банковских услуг и интернет-банкинг позволяет это решить наилучшем образом, в данном случае клиент имеет возможность управлять своими счетами в режиме онлайн из любой точки земного шара.

А теперь обратимся к статистике, сколько человек в России и кто пользуются интернет-банкингом. Статистика в зависимости от банка значительно разнится. Если в ВТБ и Росбанке таких клиентов свыше 35% , то в банке «Открытие» - около 15%. По оценкам специалистов кредитных организаций, в целом по рынку в общем объёме клиентов физических лиц, доля клиентов интернет-банкинга колеблется от 30% до 100%.

100% характерно для банков не имеющих офисов, например, таких, как «Инста-банк», «ТКС-банк». Статистика, которую показывают банки, не всегда соответствует реальному положению дел. Один банк относит к понятию пользователь, клиент подключился к сервису, другой банк считает - клиент, совершивший одну операцию в месяц, третий банк считает, если клиент совершил одну операцию в два месяца.

Но эксперты утверждают, что востребованность услуги интернет-банкинга постоянно растёт: только за последние 5 лет количество потребителей услуг интернет-банкинга выросло от 3 до 5 раз.

Эксперты подметили, что активными пользователями интернет-банкинга являются мужчины и женщины 25-45 лет с высшим образованием, с доходом выше среднего.

Но время «золотого века» для интернет-банка ещё не наступило. В большинстве случаев клиентам приходится довольствоваться интернет-банками, которые аналитики условно называют «аскетичными». Где представляется минимальный сервис: информация о средствах на банковских счетах. Такие клиенты тоже есть, которым достаточно подобного функционала. К следующей категории аналитики относят так называемые «нормальные» банки, где интернет-банк должен давать возможность совершать рублёвые переводы и платежи, оплачивать коммунальные платежи, услуги интернет провайдеров. И третья категория банков, которые аналитики относят к «хорошим», которые с помощью интернет-банкинга позволяют проводить не только рублёвые, но и валютные операции, позволяют удобным для клиента способом погашать задолженность по кредитам (в том числе в других банках), налоги. В хорошем веб-банке есть механизм управления личными финансами, трансформировавшийся на российском рынке в модуль для категоризации расходов. Важно также наличие функционала для установления лимитов по карточным операциям. Приветствуется возможность удобных переводов между картами по «небанковским» реквизитам (номеру телефона, аккаунту в соцсети, электронной почте). Ещё одна функция хорошего интернет-банка - выпуск виртуальной карты.

Сегодня «нормальных» банков имеющих достаточный функционал интернет-банкинга подавляющее большинство. «Хороших» - единицы, но за ними ближайшее будущее. К числу «хороших» банков аналитики относят, обеспечивающие качественное интернет обслуживание: «Русский Стандарт», ТКС Альфа-банк, «Банк 24 ру», «Сбербанк» близок к этому. Как следует из материалов, размещённых на портале госзакупок ПАО «Сбербанк России» в 2016 году закупит у своей 100%-ной «дочки» АО «СберТех» IТ-услуги на сумму 19 млрд. рублей. АО «СберТех» российская IТ-компания, оказывающая услуги по разработке и внедрению цифрового сервиса для Сбербанка России. Целями программы в 2016 году является обеспечение выхода на рынок новых банковских продуктов, создание качественного и высокоэффективного сервиса на основе цифровых технологий. Следует также отметить, что Сбербанк России уже в 2015 году реализовал программу централизации IТ-систем банка - «Централизация 2.0», которая дала возможность консолидировать разнородную инфраструктуру технологических систем (более 15 тысяч инсталляций различных систем) всех филиалов Сбербанка, расположенных в регионах, централизовал базы данных и унифицировал сервис-процессы на уровне мировых стандартов.

Развитие системы интернет-банкинга несёт за собой инвестиции в новые банковские технологии, развитие программного обеспечения, автоматизацию бизнес процессов, обучение и переобучение персонала и организацию сервисных служб на новой функциональной основе. Затраты на развитие интернет-банкинга значительные, поэтому не все банки могут позволить предоставления такого сервиса клиенту. Но эти инвестиции банка в будущее и банки идут на такие затраты. Эксперты ожидают, что число банковских услуг, представленных посредством интернет-банкинга, будет быстро ежегодно расти. В настоящее время активно развивается мобильное приложение, сегодня оно доступно практически для всех современных мобильных телефонов. С помощью мобильного приложения можно просматривать счета и совершать различные виды операций, подключиться к смс-информированию. Но пока супертехнологичные операции в банковском секторе встречаются не так часто.

Сегодня имеется возможность с помощью интернет-банка «поделиться» своей операцией в соцсетях, нажав специальную кнопку, а функция «карта операций» даёт возможность увидеть все транзакции по своей карте на мировом географическом «полотне». Хороший пример продвинутости - финансовый мобильный сервис Instabank, с помощью которого пользователь, в частности, может переводить деньги «френдам» из Facebook без ввода реквизитов, если друзья также являются клиентами Instabank. За подобными сервисами будущее интернет-банкинга: соцсети всё глубже проникают в повседневную жизнь потребителей - и считаться с этим банкирам придётся.

Следует отметить, что большинство операций в интернет-банках бесплатно или стоит недорого. В отдельных случаях тарифы при использовании услуг через интернет-банкинг (онлайн-банк) даже ниже, чем при посещении офисов банка. Все банки осуществляют подключение к интернет-банкингу бесплатно. Резонно возникает вопрос, а выгодно ли банкам развивать онлайн-сервисы. Банкиры, участники данного рынка услуг дают положительный ответ, утверждая, что экономический эффект в этом сегменте рынка определяется не только размером тарифа. Данный онлайн-сервис позволяет привлекать дополнительных клиентов, что повышает их лояльность к банку и может оказать косвенное влияние на объём продаж других продуктов банка, например - кредитов. В настоящее время доля доходов, полученных от операций, реализуемых через интернет-банкинг, относительно общих доходов по розничным продуктам колеблется от 5% до 15%, но надо сказать, что эта величина ежегодно возрастает по отдельным банкам в разы. Примером может служить «Сбербанк». В сложившихся условиях быстрого развития онлайн-сервиса, банкам содержать крупную филиальную сеть становится не выгодно, о чём свидетельствуют и данные других стран: филиалы банки сокращают не только в России, но и в США, в Европе и Азии.

Сегодня в современной финансовой системе одной из наиболее частых точек общения между клиентом и банком является интернет-банкинг или банковское мобильное приложение. Причём, контакт с клиентом через интернет-банкинг или банковское мобильное приложение, как правило, происходит у банков в разы чаще, чем через стационарные отделения, филиалы и офисы.

Вот, что пишет Марк Райп - главный аналитик компании Extractable, на страницах издания The Financial Brand, что за последние 5 лет им были изучены общедоступные данные веб-аналитики более чем для 100 банков и других финансовых институтов. Изучались как данные крупных международных финансовых институтов, так и небольших финансовых компаний. В ходе исследования им было обнаружено, что в среднем по выборке 85% всего трафика публичных сайтов приходится на посещение интернет-банка или банковского мобильного приложения. В зависимости от того, насколько сильно банк сосредоточен на рекламе своих продуктов и услуг, процент посетителей, которые уже являются клиентами банка, может варьироваться от 55% до 98%.

По сообщению итальянской Группы Unicredit, к 2018 году она планирует закрытие 800 отделений, а Bank of America с 2012 года уже сократил свою сеть на более чем 800 отделений. Французский банк Societe Generale обещал к 2020 году сократить не менее 400 отделений, что, по сообщению Financial Times, нашло положительный отклик среди инвесторов. По словам аналитика JPMorgan Дельфина Ли инвесторы приветствуют сокращение затрат и рациональное использование капитала.

Deutsche Bank объявил о сокращении своей филиальной сети (отделений) в Германии до 500 из более чем 700 сегодня действующих, цель которой снижение затрат и адаптация к растущему цифровому сервису в банковском секторе. Банк планирует в течение двух лет потратить 1 млрд. Евро в цифровые услуги, из них 750 млн. будет направлено розничному бизнесу. Так же в 2016 году Deutsche Bank планирует внедрить 72 новых цифровых финансовых продукта. Как заявил директор розничного бизнеса Deutsche Bank Кристиан Сьюинг, что исследование показало, если банки не будут инвестировать в цифровой сервис, то могут потерять 30-35% своих доходов в течение ближайших пяти лет, и чтобы иметь возможность конкурировать с финтех-стартапами, справляться с требованиями регуляторов и низкими процентными ставками.

Можно сделать вывод, что тенденция продвижения онлайн-сервиса на рынок банковских услуг продолжается и в 2016 году и скорее всего усилится при сохраняющейся стагнации российского рынка. Сегодня говорить о полном переходе к онлайн-сервису обслуживания клиентов ещё рано, но что это может осуществиться в течение 3-5 лет исключать нельзя.

Список литературы

1. Карковская Е.П. Банковское дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Е.П. Жарковская, 6-е издание, испр. - М.: Омега-Л, 2008, 476 с. (Высшее финансовое образование).

2. Липсиц И.В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке. -М.: Экономистъ, 2006.

3. Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»/В.А. Перехожев// Финансы и кредит. - 2002. - № 21. - С. 23-32.

4. http://www.pocreditam.ru/bankovskaya-teoriya/bankovskie-produkty

5. http://www.market-pages.ru/bankmark/3.html

6. ABC NEXT: фабрика продуктов для современного банка// Банковские технологии. - 2005. - № 12

7. Банковский менеджмент: Учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 303 с.

8. Банковский менеджмент: Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 560 с.

9. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. - СПб: Питер, 2003. - 192 с.

10. Лавлок К., Гаммесон Э. Маркетинг услуг - что дальше? В поисках новой парадигмы и свежих веяний // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2006. - № 2,3.

11. Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники, 2010 г.

12. Швед Д.Е. О понятиях «банковский продукт» и «банковская услуга» // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 1. - С.56-64.

13. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru.

Размещено на Allbest.ru