О применении интернет-технологий в коммерческих банках

Размещено на http://www.allbest.ru/

О применении интернет-технологий в коммерческих банках

Лариса Кох

В настоящее время существует два варианта организации банковской деятельности с использованием сети Интернет:

- классический банк, имеющий свои офисы и операционные залы; он предоставляет клиентам возможность управлять своими счетами посредством сети Интернет;

- виртуальный банк, который осуществляет свою деятельность только во всемирной компьютерной сети.

Рассмотрим особенности работы виртуальных банков и их присутствие на мировом финансовом рынке.

Важной особенностью экономического развития передовых стран в начале XXI в. является переход к постиндустриальной экономике. Становление постиндустриального (информационного) общества вызвано формированием единого мирового информационного пространства на базе сети Интернет, проникновением процессов информатизации, глобализации и виртуализации во все сферы экономики, созданием рынка информации в дополнение к традиционным рынкам товаров, труда и капитала.

На рубеже ХХ - XXI вв. появляется понятие «виртуальное предприятие», из которого впоследствии выделяется понятие «виртуальный банк».

Концепция виртуализации предприятий связана с публикацией в 1992 г. монографии «Виртуальная корпорация» [4].

По мнению авторов, виртуальное предприятие - это наиболее передовая и эффективная форма организации предприятия из ряда «мысленно возможных», наилучшая с точки зрения имеющихся технических и экономических условий. Такое предприятие создаётся путём интеграции с использованием компьютерных сетей людских, финансовых, материальных, организационно-технологических и прочих ресурсов, взятых из различных предприятий.

Термин «виртуальное предприятие» предложил Дж. Хопланд. Он воспользовался аналогией с понятием виртуальной машины из области компьютерной техники. В виртуальной машине ни один процесс не может монопольно применять какой-либо ресурс, и все системные ресурсы считаются потенциально предназначенными для совместного пользования. Идея такого подхода к географически распределённым ресурсам в интересах общей работы над уникальными проектами или новыми продуктами стала общепризнанной трактовкой виртуальной организации [1].

В современной литературе большинство авторов, рассуждая о виртуальных банках, путают их с банками, применяющими в своей деятельности Internet-технологии.

Виртуальным может называться банк, работающий с клиентами исключительно через сеть Интернет. Обслуживание клиентов осуществляется через «всемирную паутину», которая даёт возможность создавать виртуальные частные сети практически любой сложности. Он не располагает ни back-, ни front-офисами, ни филиалами.

Идея создания виртуального банка возникла в США. Это объясняется тем, что, с одной стороны, в этой стране существует ограничение на открытие банками филиалов в других штатах, а с другой, вследствие высокой миграции населения США, переезд клиента из одного штата в другой влечёт за собой негативные последствия как для банка, так и для клиента. Банк теряет клиента, а клиент теряет все привилегии, приобретённые им в банке, и должен доказывать свою платёжеспособность заново. Банкам пришлось искать варианты предоставления услуг клиенту, находящемуся в другом штате или стране.

Первый виртуальный банк «Security First Network Bank» открылся в октябре 1995 г. в США. За первые полтора года существования средний прирост капитала «Security First Network Bank» составлял 20 % в месяц, активы достигли 40 млн дол., а число клиентских счетов -- 10 тысяч. Сегодня банк является одним из лучших виртуальных банков в мире.

В Европе первым виртуальным банком был «Advance Bank» - дочерняя структура Дрезденской банковской группы - который начал свою деятельность в 1996 году. Одним из первых виртуальных банков Германии был Consors-банк. С самого начала своей работы он специализировался исключительно на операциях с ценными бумагами и отдавал предпочтение такому каналу распределения своих услуг, как сеть Интернет. Примерами виртуальных банков могут также служить такие банки, как BankDirect (основан в 1999 г.), CoinpuBank (основан в 1998 г.), E-bank (основан в 1999 г.) и ряд других. Корпорация «Sony» открыла в 2002 г. собственный виртуальный банк, стремясь противопоставить себя традиционным банкам. Популярность нового виртуального финансового предприятия оказалась вне конкуренции. Только за первый час искомую страницу посетили 13 570 человек, причём 340 из них открыли в банке собственный счёт, а за первый месяц работы интернет-банка было открыто 21 тыс. счетов.

Интернет-банки появились в связи с ростом спроса на дистанционное обслуживание со стороны клиентов банка. Спрос рождает предложение, и если клиентам потребовались банковские услуги, доставляемые по сети Интернет, банки предоставили им такие возможности.

Однако это не единственная причина появления виртуальных банков. Усреднённая ставка по депозитам на банковском рынке США на данный момент составляет 3, 04 % годовых. Ставки, которые предлагают интернет-банки, находятся в пределах 4, 3 % - 3, 85 % годовых [13]. Совокупная стоимость годового обслуживания, выраженная в процентах годовых, в обычных банках составляет 3, 18 %, а в интернет-банках - 1, 27 %. Клиенты виртуальных банков имеют явно выраженные материальные стимулы на получение банковских услуг через глобальную сеть.

Для банков удалённое обслуживание клиентов через сеть Интернет также выгодно, ибо до минимума снижаются затраты банка, связанные с совершением операций. По разным оценкам [11, 12], стоимость одной интернет-операции для банка может составлять от 1 до 13 центов. (Стоимость ручной обработки транзакции в коммерческом банке составляет порядка 1, 5 дол. США, а через банкомат около 30 центов.)

Интернет-банку присуще свойство безграничности, то есть небольшой по размерам банк может стать банком национального масштаба с точки зрения географии клиентов. Так, Net.B@nk из городка Alpharetta с населением 25 тыс. жителей (штат Джорджия, США), по оценке «Gomez Advisors» является одним из лучших интернет-банков США. На современном уровне проникновения электронных технологий в мировую экономику виртуальные банки пока не могут заменить традиционные банки, так как удовлетворить все потребности клиентов на сегодняшний день виртуальные банки не в состоянии. С другой стороны, далеко не все клиенты банков готовы отказаться от традиционного банковского обслуживания. Виртуальных банков в мире немного. На начало 2003 г. в США работало 29 виртуальных банков, большинство из них были образованы в 1999 и 2000 гг. различными финансовыми институтами. Всего в мире к 2003 г. интернет-банков насчитывалось 3 000 единиц [10]. Современные банки предпочитают сочетать в своей деятельности виртуальные и традиционные технологии. Банки, применяющие интернет-технологии, являются по своей сути традиционными банками. Нельзя называть подобные банки виртуальными или интернет-банками. В данном случае можно говорить об интернет-банкинге (Internet-banking) как технологии, с помощью которой банк осуществляет свою деятельность. Окончание «ing» в английском языке означает наличие процесса, таким образом, подчёркивается, что речь идёт не о банке, а о банковской деятельности с использованием различных способов её ведения. Интернет-банкинг становится одной из наиболее перспективных форм банковской деятельности. Его основное преимущество заключается в скорости и дешевизне обслуживания. Использование сети Интернет помогает банкам сократить расходы на проведение банковских операций. А конкуренция, которая стала сегодня действительно стимулом прогресса в банковском бизнесе, заставила банки активно заняться предоставлением услуг через сеть Интернет. Наличие системы интернет-банкинга в банке, обслуживающем физических лиц, является существенным конкурентным преимуществом, которое обеспечивает превосходство технологически развитых банков над конкурентами. Некоторые аналитики в области информационных технологий предсказывали, что банки, которые к 2005 - 2006 гг. не предоставят своим клиентам возможности работы через сеть Интернет, проиграют в конкурентной борьбе за клиента. Это побудило большинство банков войти в сеть и начать сетевое обслуживание клиентов.

Наиболее распространён интернет-банкинг в США. Количество пользователей интернет-банкинга в США постоянно растёт. Последние исследования, проведённые некоммерческой организацией «Pew Internet and American Life Project», показали, что на конец 2005 г. число пользователей интернет-банкингом достигло 53 млн человек, что составило 44 % от числа всех пользователей сетью Интернет. В 2002 г. таких пользователей насчитывалось 37 миллионов. Самыми активными пользователями являются клиенты банков в возрасте 28 - 39 лет, их число за период 2003 - 2005 гг. увеличилось на 60 %. Число пользователей-женщин увеличилось на 39 %, мужчин - на 49 % [8]. Лидер в области интернет-банкинга - Bank of America. Число пользователей банковских интернет-услуг на конец 2001 г. составило 3 млн клиентов (почти 20 % всей клиентской базы банка), в августе 2002 г. их было уже 4, 2 млн, а в августе 2003 г. число пользователей увеличилось до 6 миллионов. Специалисты банка прогнозируют ежегодный 50-процентный рост пользователей интернет-банкингом в Bank of America [5]. В августе 2005 г. журнал «Global Finance» называет Bank of America лучшим интернет-банком в Северной Америке и оценивает его долю на рынке банковских интернет-услуг в США в размере 34 % (более 10 млн оплаченных счетов и более 2 млрд посетителей веб-сайта банка ежегодно). В 2005 г. доходы от предоставления банковских услуг и продажи банковских продуктов в Bank of America через веб-сайт составили 3, 8 млн дол. США, прирост по сравнению с предыдущим 2004 г. равнялся 69 % [8].

Помимо Bank of America высокий уровень развития интернет-банкинга демонстрируют ещё несколько крупных банков США. Например, число онлайновых клиентов к началу 2003 г. в банке «Wells Fargo» составило 3, 9 млн человек, а у банка «Wachiova» 3, 5 млн клиентов. «Online Banking Report» прогнозирует, что к 2011 г. число частных клиентов, работающих с банками США через сеть Интернет, возрастёт вдвое и превысит 50 миллионов.

Другим крупным представителем интернет-банкинга является Канада. Однако её инвестиции в банковские интернет-технологии значительно скромнее инвестиций США. Например, в 2001 г. каждый из двух банков США - «Citigroup» и «JP Morgan Chase» - инвестировал в банковские технологии в два раза больше, чем шесть крупнейших банков Канады вместе взятых. Интерес пользователей в Канаде к интернет-банкингу постоянно растёт. Согласно официальной канадской статистике, 5, 8 млн семей, составляющих 49 % всех домохозяйств Канады, отметили, что в 2001 г., по крайней мере, один член семьи регулярно использовал сеть Интернет, в 2000 г. эта цифра была на 1, 1 млн меньше. Услугами интернет-банкинга в 1998 г. пользовались всего 5, 2 % от общего числа домохозяйств. В 1999 г. их было уже 8 %, в 2000 г. - 14, 7 %, в 2001 г. - 21, 6 %, а в 2002 г. цифра достигла 26, 2 %. Количество транзакций через интернет-банкинг в 2002 г. достигло 147 млн, из них 43, 3 млн приходится на переводы, а 103, 7 млн - на оплату счетов [5].

В развивающихся странах Американского континента услуги интернет-банкинга также довольно популярны, хотя и в меньшей степени, чем в США и Канаде. По данным мексиканских СМИ, количество клиентов интернет-банкинга в стране в 2000 г. насчитывало 700 тыс. человек, на следующий год их было уже 2, 4 млн, а в 2005 г. эта цифра достигла 4, 5 млн пользователей. Крупнейший чилийский банк «Santander» планирует ежегодный темп прироста объёма своих трансакций, проводимых через сеть Интернет, в пределах 25 - 30 %. Бразильский банк «Itau» в феврале 2003 г. сделал первый шаг на пути внедрения интернет-банкинга, установив на своём сайте сервис для онлайнового общения клиентов с персоналом банка. Таким образом, клиенты «Itau» получили возможность консультироваться по поводу своих платежей, не прибегая к помощи телефона.

Широкое распространение получил интернет-банкинг и в Европе. Инвестиции европейских банков в информационные технологии в 2005 г. выросли на 2, 5 % за год и составили 45, 7 млрд евро (55, 09 млрд дол. США), это больше, чем северо-американские и азиатско-тихоокеанские банки. В 2005 г. список лидеров среди инвесторов в информационные технологии возглавил HSBC (Великобритания) с бюджетом более 3 млрд евро (3, 62 млрд дол.), за ним следует UBS с бюджетом 2, 8 млрд евро (3, 38 млрд дол.), далее идут Deutsche Bank - 2, 6 млрд евро (3, 13 млрд дол.) и ABN AMRO (Нидерланды) - 2, 28 млрд евро (2, 75 млрд дол.) [7].

Согласно отчёту «Fitch IBCA», доля клиентов ряда крупнейших европейских банков, пользующихся интернет-банкингом, превышает 500 тыс. человек (10 % от общего числа клиентов): «Merita Norbanken» (Финляндия/Швеция) - 1 млн человек (15 %), «SE Banken» (Швеция) - 380 тыс. (25 %), «Deutsche Bank» (Германия) - 650 тыс. (8 %), «Barclays» (Великобритания) - 540 тыс. (4 %), «BSCH» (Испания) - 500 тыс. (2 %).

Согласно исследованиям, проведённым в середине 2003 г. компанией «Forrester Research», каждый пятый европеец пользовался услугами интернет-банкинга.

Аналитики компании «Forrester» прогнозируют в ближайшее 5 лет рост примерно 21 % ежегодно, наименьший рост будет отмечен в тех странах, где уже сильно развит рынок банковских интернет-услуг (например, для Германии этот показатель составит всего 11 %).

Наибольшей популярностью банковский интернет-сервис пользуется в таких странах, как Германия, Великобритания, Швеция. За последний год самый значительный рост произошёл в Италии, где количество клиентов работающих с банком через сеть Интернет, выросло на 88 % и составило 10 % от всего взрослого населения. В некоторых европейских странах на данный момент более половины банков в стране предоставляют услуги онлайн.

Общее количество клиентов интернет-банкинга в Западной Европе в 2007 г. зафиксировано на уровне 103 млн человек, за период с 2001 по 2007 г. прогнозировался прирост в 151 %. Коэффициент проникновения, то есть отношение клиентов интернет-банкинга к общему числу пользователей сетью Интернет выйдет на уровень 51, 2 %. Следует отметить, что существует значительная разница в популярности банковских интернет-услуг в зависимости от их вида. В таблице приведены данные компании «Jupiter», по которым можно оценить привлекательность и востребованность той или иной банковской услуги через сеть Интернет [9].

Таблица - Востребованность различных видов банковских интернет-услуг в Западной Европе

Удобство и распространение в Западной Европе прямого дебетования, когда платежи, носящие повторяющийся характер, списываются с текущего счёта клиента по его предварительному распоряжению, значительно сдерживает дальнейший рост оплаты счетов через сеть Интернет (коэффициент в 2007 г. - 22 %). Скорее всего, эта услуга будет максимально востребована в России, где нет традиции прямого банковского дебетования счёта. Также большинство клиентов банков не будет рассматривать сеть Интернет как канал для получения ипотечного кредита. Ипотечное кредитование не является типичной интернет-услугой и здесь приемлемо, скорее всего, традиционное банковское обслуживание с близким и долгим контактом со специалистами банка. Согласно исследованиям компании «DataMonitor», наиболее сильными по качеству интернет-обслуживания являются английские и немецкие банки по сравнению с итальянскими, французскими и испанскими кредитными учреждениями. В Великобритании существует достаточно много крупных виртуальных банков (интернет-банков), многие из них были образованы ипотечными банками и различными депозитными институтами, которые захотели расширить сферу своей деятельности. Это такие банки как «Egg», «Smile», «First-e», «Abbey National». В то же время сейчас сильными конкурентными позициями в интернет-обслуживании обладают и традиционные банки, такие как «Barclays», «HSBC», «Lloyds TSB». В Германии самым крупным банком по интернет-сервису является «Deutsche Bank 24»: за 2002 г. количество клиентов, которые работают с банком через сеть Интернет, выросло почти до 2 миллионов. Сейчас в 33 % случаев каждый новый клиент банка «Deutsche Bank 24» подключается к системе интернет-обслуживания. В Азии тоже сформировался класс клиентов банков, склонных реже посещать традиционные банки и их филиалы, перейдя на онлайновое обслуживание, в том числе и посредством сети Интернет. Согласно исследованиям финансовой группы «Lafferty», на конец 2003 г. банки АТР имели в общей сложности порядка 30 млн интернет-счетов [6]. В банковском секторе АТР зарегистрировано около 4 млн человек, активно управляющих собственными финансами через сеть Интернет.

Банки Республики Кореи начали предоставлять своим клиентам услуги по осуществлению онлайновых операций в июле 1997 года. В 2001 г. здесь зарегистрировано уже 1, 23 млн активных пользователей систем интернет-банкинга (для сравнения -- 470 тыс. в марте 2000 г. и 120 тыс. в декабре 1999 г.). Таким образом, ежемесячный прирост составляет в среднем 10 тыс. клиентов, остановивших выбор именно на интерактивном банковском обслуживании. Активными пользователями можно считать тех, кто подключается к сети Интернет хотя бы раз в месяц. Компания отслеживала их действия вплоть до того момента, как они входили в режим шифрования данных и подключались к сети банка, то есть явно проводили платежи.

Если же учитывать всех клиентов, которые хотя бы один раз вошли на сайт банка, то, согласно статистическим данным компании «Net Value», банки Республики Кореи привлекли только в 2001 г. 7, 4 млн пользователей, что превысило показатель предыдущего года на 72, 2 %.

На конец марта 2002 г. все национальные банки Республики Кореи, а также зарубежные банки, работающие на территории страны, предоставляли возможность совершать ряд операций, используя технологию интернет-банкинга, а именно проверку баланса счёта, платёжные операции, конверcионные операции, открытие кредитных линий по банковским кредитным карточкам, проведение налоговых и других обязательных платежей. В 2003 г. число клиентов онлайн-банков в Республике Корее впервые превысило 20 млн человек. Основную долю этих пользователей составляют частные клиенты. Количество банковских операций, осуществлённых жителями Республики Кореи через сеть Интернет в июне 2003 г., уже превысило 218 миллионов. Это на 66 % больше, чем в июне 2002 года. В настоящее время на долю интернет-банкинга в Республике Корее приходится более 22 % всех совершаемых клиентами банковских операций [3].

Согласно данным Народного банка Китая, более 50 отделений национальных банков предоставляют на своём веб-сайте услуги интернет-банкинга, которыми пользуются примерно 400 тыс. клиентов. Ведущим сетевым банком является Китайский торговый банк. Сайты 95 % китайских компаний, предлагающих совершить покупку в режиме онлайн, подключены к системе интернет-расчётов этого банка.

Отдел финансовой сертификации Китая (CFCA) отмечает, что за 2007 г. около трети частных и корпоративных банковских клиентов в 10 крупных городах Китая воспользовались онлайн-сервисом, что на 4, 2 % и 1, 7 % соответственно больше, чем в 2006 году. Подобный опрос, проведённый в 2005 г., показал, что услугами онлайн-банкинга, такими как платежи, оплата покупок и переводы со счёта на счёт, пользовались лишь 20 % частных и 10 % корпоративных клиентов в 10 крупных городах. Возрастание применения онлайн-банкинга в 2007 г. эксперты связывают с бумом на китайском фондовом рынке - ценными бумагами в сети Интернет торгуют всё больше частных и корпоративных инвесторов.

Как отмечено в отчёте CFCA, наибольший вклад в развитие интернет-банкинга в 2007 г. внёс Bank of Communications, предложив своим клиентам широкий спектр своих продуктов через сеть Интернет. Industrial and Commercial Bank of China, China Merchants Bank и China Construction Bank также активно внедряют интернет-банкинг, они обеспечивают клиентам благоприятные условия при пользовании онлайн-банкингом посредством своих Web-сайтов. Банковский сектор Сингапура представлен 6 местными и 22 иностранными банками. Банковская лицензия даёт этим банкам право предоставлять широкий спектр банковских услуг, в том числе и посредством глобальной сети. Несмотря на то, что по количеству иностранные банки почти в 4 раза превышают количество национальных банков, последние играют заметную роль в банковском бизнесе в Сингапуре, что объясняется политикой Центрального банка Сингапура и Министерством финансов Сингапура, которые ограничивали деятельность иностранных банков на территории государства (в основном это касалось работы с населением). Иностранные же банки по политическим соображениям мало внимания уделяли местным клиентам, они концентрировали своё внимание на межгосударственных и внешнеторговых финансовых операциях.

Во второй половине 1997 г. первые национальные банки DBS (Development Bank Singapore) и UOB (United Overseas Bank) впервые ввели банковское интернет-обслуживание. В 1998 - 1999 гг. ещё два местных банка ОСВС (Oversea Chinese Banking Corporation) и OUB (OverseasUnion Bank) предложили своим клиентам подключиться к системе интернет-банкинга.

По данным «The Asian Banker» на начало 2004 г. в Малайзии интернет-банкингом пользовались менее 2 % клиентов банков, на Тайване аналогичный показатель равнялся 7 %, в Гонконге - 8 %. В Японии на настоящий момент в системе интернет-банкинга совершается уже более 90 % финансовых операций, хотя в 2003 г. среди клиентов банков услугами интернет-банкинга пользовались лишь 9 % от общего числа клиентов. В Австралии зарегистрировано 1, 37 млн пользователей банковских интернет-систем, или 18 % от общего количества подключенных к сети Интернет. Ежегодный темп прироста пользователей интернет-банкинга оценивается исследователями в размере 25 %.

Результаты глобального онлайнового исследования, проведённого мировым лидером в области маркетинговой информации компанией «Nielsen» в 2006 г., показали, что 70 % россиян никогда не пользовались интернет-банкингом. В то время как во всём мире Интернет-банкинг набирает популярность, и услуга давно стала важной и неотъемлемой частью сотрудничества с банком, в России этот вид сервиса ещё только набирает своих сторонников. Лишь четверть опрошенных компанией «Nielsen» россиян пользуются интернет-услугами банка хотя бы раз в месяц, две трети работают с банками по традиционной технологии через филиалы и дополнительные офисы. Основателем интернет-банкинга в России следует считать Автобанк, который в мае 1998 г. предложил своим клиентам данный вид услуг.

К началу XXI в. по уровню интернетизации Россия находилась на одной ступени с Бразилией и Индонезией (4 % населения), всего около 40 банков в России предлагали различные формы удалённого банковского сервиса с использованием глобальной сети [2]. Однако количественные показатели деятельности отечественных банков, продвигающих услуги в сети Интернет, выглядят достаточно оптимистично.

По данным исследования, проведённого компанией «Интернет-Маркетинг», на 1 января 2002 г. в российских банках было установлено 323 интернет-системы (с учётом систем, находящихся в опытной эксплуатации). Реально же функционирующих полноценных систем интернет-банкинга на рынке намного меньше: 61 российский банк в той или иной степени оказывают услуги через сеть Интернет, что меньше 5 % от общего числа зарегистрированных банков. В мае 2004 г. «CNews Analytics» опубликовала результаты исследования, проведённого среди 200 крупнейших по активам банков РФ на наличие у них систем интернет-банкинга и их качества.

Всего 35 банков, или 17, 5 % оказывают услуги по дистанционному обслуживанию через сеть Интернет. В 2002 г. таких банков было 22, темп прироста данного показателя составил 50 % за год.

В 2003 г. значительно выросла доля банков, предоставляющих онлайн-услуги только юридическим лицам. Согласно полученным «CNews Analytics» данным, свои услуги только для этих лиц предоставляли 22 банка (66 % от их общего числа), тогда как в 2002 г. этот показатель был 46 %; 4 банка ориентируются только на физических лиц (около 11 %), и этот показатель за год не изменился. Интернет-услуги для обеих категорий клиентов предлагают 9 банков, или 26 %, в 2002 г. их было 46 %.

Отдельно отметим появление интернет-сервиса у такого крупного универсального банка, как Альфа-Банк.

Одной из тенденций развития интернет-банкинга в российских банках является развитие и предложение пользователям одновременно несколько направлений дистанционного банковского обслуживания.

Это не только интернет-банкинг, но и телефонный банкинг, РС-банкинг и WAP-банкинг. Различные формы удалённого банковского обслуживания не конкурируют между собой, а во многом дополняют друг друга, предоставляя клиентам широкий выбор каналов доступа к собственным банковским счетам. В целом российские потребители уже сейчас имеют возможность сравнивать, выбирать и пользоваться услугами интернет-банкинга.

Кроме того, существуют реальные перспективы получить в ближайшем будущем рост как количества банковских услуг в сети Интернет, так и их качества.

банк инновация информационный экономика

Литература

1. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации внешнеэкономической деятельности компании // Проблемы теории и практики управления. 2003. Вып. 4.

2. Семенов А. В. Интернет-банкинг // Банковские технологии. 2002. № 2. С. 17 - 22.

3. Сеульский вестник. 2000 - 2003.

4. Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Collins. 1992.

5. Industry Report Banking. November, 2003. Р. 14 - 21.

6. Industry Report Banking. March, 2004.

7. Industry Report Banking. February, 2006. Р. 14.

8. Industry Report Banking. October, 2006. Р. 21.

9. Jupiter European Financial Services Forecast. 2002. № 11.

10. Online Banking Report. Five Years of Web Banking. June, 2000.

11. www.arraydev.com

12. www.bah.com

13. www.money-rates.com

Размещено на Allbest.ru