"ФинТех" на рынке банковских услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования

«ФинТех» на рынке банковских услуг

доцент Харитонов Александр Павлович

аспирант Романовская Екатерина Андреевна

Аннотация

Статья посвящена процессам внедрения новых финансовых технологий на рынке банковских услуг. Определено понятие «ФинТеха» и основные сферы его применения, дана характеристика мирового рынка электронных платежей и конкурентной среды. Приведены данные по развитию новых финансовых технологий в российских банках. Показана роль государства в развитии информационных технологий. Дан анализ рисков внедрения информационных технологий в финансовую сферу в части киберрисков и рисков непредсказуемого влияния электронных средств платежа на существующую денежную систему.

Ключевые слова. Новые финансовые технологии (ФинТех), электронные платежные системы, электронные деньги, киберриски,

Summary

This article is devoted to the processes to introduction of new financial technologies in the banking services market. The concept of the “FinTech” and its main applications are determined, the characteristics of the world market of electronic payments and competitive environment are given. Data are given on the development of new financial technologies in Russian banks. The role of the state in the development of information technologies is shown. The article presents an analysis of the risks of implementation of FinTech to the financial environment. These are kiberrisks and the risks of unpredictable influence of electronic means of payment on the existing monetary system.

Key words. New financial technologies (FinTech), electronic payment service providers, electronic money, cyberrisks.

Банковский сектор стоит перед серьезными вызовами со стороны компаний, работающих на основе новых финансовых технологий. Их отличительная особенность - предоставление финансовых услуг на базе электронных систем, функционирующих в Интернете и предполагающих свободный многоканальный доступ к ним со стороны пользователей. ФинТех-компании жестко конкурируют с банками в обслуживании населения и малого бизнеса. Несмотря на то, что новые финансовые технологии несут в себе серьезные риски информационной безопасности и нормативно-законодательного регулирования, банки вынуждены идти на прямое сотрудничество с ФинТех-компаниями, включая их в собственную инфраструктуру. По данным всемирного обзора ФинТех-рынка за 2016год, подготовленного PwC, это сделали уже 42% банков [1].

В декабре 2016 года Банком России принято решение об учреждении Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех), учредителями которой стали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Открытие», международный платежный сервис QIWI и Национальная система платежей и карт.

Основные области функционирования ФинТеха - это традиционные сферы предоставления финансовых услуг, издавна принадлежавшие банкам: платежи, расчеты и переводы; кредитование; хранение и накопление средств; брокерский сервис. К альтернативным формам предоставления финансовых услуг обращаются, прежде всего, население и малый и средний бизнес, формирующие около 46% глобальных банковских доходов.

Таблица 1. Глобальная структура банковских доходов по продуктам и группам клиентов в % [2]

Привлекательность новых финансовых технологий для пользователей состоит в том, что они обеспечивают свободный круглосуточный доступ к услугам в любом месте и через многочисленные каналы. ФинТех предлагает нестандартные продукты, ориентированные на клиента, и не отказывает в финансовой поддержке даже тем, кто не может рассчитывать на обслуживание в банках.

Платежи и переводы - основная сфера функционирования ФинТеха. Мировая тенденция развития электронных технологий платежей однозначно определена и основана на росте глобальных рынков товаров. Мировой рынок электронной коммерции оценивается в 2015г. в 1,7 трлн.долл., из которых более 670 млрд. приходится на Китай, который доминирует в этой сфере [2]. Если сопоставить эти объемы с номинальным ВВП крупнейших экономик мира (США, Китая, Японии, Германии, Великобритании, Франции), составляющим 42,3 трлн.долл., то получается, что расчеты через электронные платежные системы составляют 4%. Относительно всего мирового ВВП это не более 2%. В разных странах ситуация развивается по разному.

В сфере платежей и переводов банки практически на равных конкурируют с финтехкомпаниями, активно используя сетевые технологии. Более того, они интегрируются в электронные платежные системы, доступ в которые для пользователей обеспечивается через банковские карты. Этот процесс полным ходом идет в России. В 2017 году в Россию приходит американская компания Apple Pay, которая уже работает с кредитными и дебетовыми картами, выпущенными Сбербанком (Master Card). Сейчас в эту систему вошли еще девять банков, а также платежный сервис «Яндекс Деньги». В числе девяти: ВТБ 24, Райффайзенбанк, Тинькоффбанк, Открытие, Альфабанк, Русский стандарт, Банк Санкт-Петербург, МТС и МБМ (Бинбанк). «Яндекс Деньги» функционирует как сервис электронных платежей в рунете, позволяющий принимать оплату электронными деньгами, наличными и с банковских карт. Валютой расчетов является рубль. Под брендом «Яндекс Деньги» выпущено более 500 тыс. пластиковых и около 11 млн. виртуальных карт Master Card [3]. В 2013 году Сбербанк РФ приобрел 75%-ую долю в уставном капитале «ЯндексДеньги».

Интерес банков к новым технологиям обусловлен разными факторами. Во-первых, возможностью значительного снижения издержек за счет ликвидации стационарной сети. В 2015 году общее число банковских офисов сократилось на 11%, в 2016 - на 9%, при этом 36% ликвидированных офисов пришлось на Сбербанк[4]. Системы электронных платежей позволяют экономить на постоянных расходах и заработной плате, увеличивая при этом объем операций. Во-вторых, посредничество в платежах обеспечивает комиссионные, доля которых в общих доходах банков быстро растет. Это явление сопровождается снижением кредитной активности, что объясняется депрессивной макроэкономической ситуацией последних лет и, не в последнюю очередь, легкостью получения денег на посредничестве в платежах. финансовый банковский киберриск денежный

Начиная с 2015 года, рост комиссионных доходов в коммерческих банках опережает рост доходов по ссудам, причем данная тенденция характерна в первую очередь для государственных банков. В числе 100 крупнейших банков России в 2016 году 18% - это так называемые расчетные банки, у которых отношение комиссионных к процентным доходам превышает 35%, а еще 40% явно движутся в этом направлении [4]. В группе расчетных банков рентабельность в два -два с половиной раза выше, чем у кредитных банков.

Распространение новых финансовых технологий сопровождается появлением новых рисков. Это риски киберпреступности и риски, связанные с использованием электронных денег. Киберриски - это риски несанкционированных списаний средств со счетов физических лиц, предприятий и организаций. Технологии электронных кибератак совершенствуются, с развитием онлайновых и мобильных технологий объектами кибератак все в большей степени становятся банки. По прогнозам Сбербанка в 2017 году ущерб мировой экономики от киберпреступности, включая прямые потери, неполученную прибыль и затраты на восстановление систем, может составить около 1 трлн. долларов. Киберриск не ограничивается микроэкономикой, то есть отдельными предприятиями и физическими лицами. В случаях, когда кибератакам подвергаются центральные и системно значимые банки и платежные системы, возникает реальная угроза для финансовой стабильности [5].

Электронные деньги или криптовалюты существуют только в безналичной форме, никто не несет по ним обязательств. Собственная стоимость криптовалюты равна нулю, а ее текущая стоимость зависит от уверенности покупателей в том, что с помощью такой валюты можно будет приобрести товары и обменять ее на реальные деньги. В конце 2015 года в обращении находилось более 600 виртуальных валют, чаще всего используются около 50, из них не более 10 имеют серьезную рыночную капитализацию. Наиболее известной является биткоин (bitcoin), сделки с которым фиксируются в распределенном реестре блокчейн (blockchain). Аналитики не исключают появление в ближайшее время новых криптовалют, творцами которых будут банки, поскольку они уже используют технологию блокчайна при осуществлении трансакций [6].

Неизбежная стыковка банков с Финтехкомпаниями происходит в точке обмена криптовалют на обычные деньги. Без возможности обмена виртуальные деньги теряют смысл. В 1989 году создана Межправительственная организации FATF, объединяющая 35 стран и разрабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она отмечает, что основные риски сосредоточены на пересечении виртуальных валют с финансовой системой, основанной на фидуциарных деньгах. Поэтому регулирование следует направить в первую очередь на компании, выступающие обменными пунктами. Однако данная мера может потерять свою эффективность, если применение виртуальных валют станет настолько распространенным, что пропадет необходимость обменивать их на фидуциарные деньги. При этом возникает серьезная угроза для существования национальных денежных систем. Эмиссия криптовалют никак не регулируется и нигде не учитывается. Однако они замыкают на себя растущую часть товарооборота, не будучи учтенными ни в одном денежном агрегате.

По мнению идеологов внедрения информационных технологий, их распространение на все сферы общественного воспроизводства приведет к радикальному изменению финансовой системы и отказу от традиционных денег. Это будут не просто цифровые деньги, а новые распределенные децентрализованные системы взаиморасчетов на основе доверительных систем, базирующихся на технологиях блокчейна [7]. При такой системе взаиморасчетов партнеры в принципе могут выбирать любую форму денег по договоренности либо вести бартерный обмен. Это похоже на возрождение полной или развернутой формы меновой стоимости, предшествующей появлению всеобщего эквивалента. Остается неясным, как будет реализована в такой системе функция накопления и финансирования долгосрочных инвестиций.

В рамках сложившейся концепции сетевой экономики активное внедрение информационных технологий в процессы организации и управления производством становится важнейшим фактором формирования нового технологического уклада. Всемирная «паутина» выполняет при этом роль универсального средства прямого и косвенного управления всеми социально-экономическими процессами. Однако сложившаяся система глобальной экономики с ее транснациональными компаниями, попытками разрушения суверенных государств и создания единого наднационального миропорядка находится в состоянии глубокого кризиса. От ее становления до признаков крушения прошло не так уж много времени - всего лишь четверть века. Начавшиеся процессы реиндустриализации и возвращения промышленности в метрополии являются свидетельством начавшейся перестройки, а впереди отчетливо вырисовывается этап формирования новых мирохозяйственных связей, по всей вероятности, полицентрических. Интересно, что при этом глобальная финансовая система, воплощенная, в частности, в электронных торговых и платежных системах, продолжает развиваться по прежним эскизам, вступая в противоречие с новыми тенденциями.

В этих условиях достаточно неожиданным является предложение о возвращении золотого стандарта, исходящее от ведущих финансистов мира. В частности, бывший председатель ФРС США Алан Гринспен считает, что золото должно стать основой системы денежного обращения. Без этого практически невозможно выполнение инфраструктурных проектов, составляющих основу программы реконструкции американской экономики Д.Трампа, финансирование которой требует существенного увеличения государственного долга [8]. Высказывается мнение, что обращение к золотому стандарту позволит избежать долгового и экономического кризиса, который может начаться в связи с выходом Британии из ЕС.

Литература

1. «В центре внимания - клиенты. Как ФинТех-сегмент меняет банковский сектор» Всемирный обзор ФинТех-сегмента. 2016 //http.://www.pwc.ru/banking/publications/fintechchanges.pdf

2. Шагнев А., Воротилов А. «Как финтех-компании отнимают хлеб у традиционных банков»//http.://forbes.kz//process/technologies/golodnyie_igry

3. «Apple Pay приходит в Россию»//www.vestifinance/ru/articles/75766

4. Селянин С., Перечнева И. «Комиссионеры, вперед!»/Эксперт, № 6, 2017

5. Обзор финансовой стабильности. Банк России. № 2, 2016 //http.://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2016.2-3r.pdf

6. «Лаборатория Касперского назвала главные киберугрозы»// www.vestifinance/ru/articles/79198

7. Механик А. “Самый большой вызов - как изменить менталитет дюдей?»/ Экаперт, № 47, 2016

8. «Гринспен призывает вернуться к золотому стандарту»/ www.vestifinance/ru/articles/81470

Размещено на Allbest.ru