Тарифная политика французских банков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тарифная политика французских банков

Ассоциация CLCV провела опрос о тарифной политике 124 французских банков, почти полностью контролирующих рынок розничных банковских продуктов и услуг. В число опрошенных вошли пять ведущих банков (BNP Paribas, HSBC, La Banque Postale, LCL и Sociйtй Gйnйrale), региональные сети банков CIC (шесть региональных подразделений), du Crйdit Agricole (39 касс), Crйdit Mutuel (18), Banques Populaires (21) и Caisses d'Epargne (20). Данные собирались по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Вопросы анкеты касались тарифов на обслуживание розничных клиентов - физических лиц, которые были разделены на три категории.

Категория 1 включала так называемых «мелких потребителей» (petit consommateur), то есть одиноких владельцев банковского счета, пользующихся небольшим количеством банковских услуг. Средние характеристики этих клиентов состоят в том, что они:

- осуществляют по своему банковскому счету в среднем 30 операций в месяц, в том числе шесть операций с чеками;

- имеют доступ к консультациям по телефону в течение 60 минут или 36 обращений в год;

- имеют международную банковскую карту;

- проводят восемь операций по снятию наличных средств по банковской карте в банкоматах, в том числе два раза в банкоматах «не своего» банка;

- осуществляют автоматические платежи и шесть ежемесячных платежей (за электричество, газ, мобильный телефон, кредит и аренду жилья).

В 2009 г. оплата банковских услуг клиентами категории 1 составит в среднем 74 евро в год - от 41 евро в банке Crйdit Agricole Nord Est до 259,56 евро в банке BNP Paribas Rйunion.

Категория 2 состоит из активных пар (couple actif), имеющих один банковский счет на двоих и план сбережений в форме акций (рlan d'еpargne en аctions - PEA). Эти клиенты:

- осуществляют по банковскому счету в среднем 54 операции в месяц, в том числе восемь операций с чеками;

- имеют абонемент на проведение биржевых сделок через Интернет (50 соединений в год);

- имеют две международные карты со страхованием от их потери и воровства;

- проводят 16 операций по снятию наличных средств по карте в банкомате (в том числе восемь в банкоматах «не своего» банка);

- осуществляют восемь постоянных платежей в месяц (за электричество, газ, два мобильных телефона, кредиты, аренду жилья, а также налоговые и страховые платежи), а также постоянные платежи коммерческим предприятиям;

- осуществляют денежные переводы через Интернет;

- доверяют банку хранение средств на сберегательном счете РЕА.

В 2009 г. среднегодовая оплата банковских услуг клиентами категории 2 составит 204,8 евро - от 148,49 евро у Banque Postale Martinique до 536,72 евро у Banque des Antilles Franзaises.

Категория 3 включает пары так называемых «биржевых игроков» (couple boursicoteur), имеющих один банковский счет и проводящих биржевые операции. Эти клиенты:

- осуществляют 80 операций с банковским счетом в месяц, в том числе восемь операций с чеками;

- имеют абонемент на пользование Интернетом для проведения биржевых сделок (100 соединений в год);

- осуществляют 16 операций в месяц по снятию наличных средств в банкоматах (в том числе восемь в банкоматах «не своего» банка);

- имеют карты Gold и Visa Premier или другую международную платежную карту, застрахованную от потери или воровства;

- проводят платежи через Интернет;

- осуществляют 14 постоянных платежей в месяц за электричество, газ, аренду жилья и т. д.;

- доверяют банку хранение средств на сберегательном счете РЕА, а также приобретение акций для пополнения этого счета.

В 2009 г. средняя оплата банковских услуг клиентами категории 3 составит 660,65 евро в год - от 501,64 евро у Crйdit Mutuel Anjou до 1573,44 евро у Ocйor Caisses d'Epargne.

В ходе исследования было установлено, что более половины банковских клиентов приобретают за определенную ежемесячную или ежеквартальную оплату абонемент на банковское обслуживание, дающий им право на получение определенного пакета Например, базовый (минимальный) пакет включает следующий набор услуг: кредитную карту, страхование платежных средств, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и овердрафт, то есть разрешение клиенту превысить на несколько дней лимит кредита либо возможности своего текущего счета. В дополнение к базовому пакету банк может предоставить клиентам льготные условия, например, бесплатный перевод средств, приостановку оплаты чека, выписанного клиентом, более низкие тарифы по операциям с банковскими картами и т.д. - Прим. референта. банковских продуктов или услуг. Вместе с тем менее состоятельные клиенты, входящие в категорию 1, предпочитают приобретать отдельные услуги по своему выбору и по мере необходимости, так как в большинстве банков пакет услуг, как правило, обходится дороже: только в семи из 121 банка клиенты категории 1 согласились приобрести пакет услуг (три банка вообще не предлагали пакеты услуг). При этом 51% клиентов, подписавшихся на пакет банковских услуг, не полностью использует содержащиеся в пакете услуги. Тем не менее, банки стараются навязывать клиентам пакеты услуг, так как это позволяет им увеличивать доходы от реализации розничных услуг.

В 2008 г. банковские тарифы на отдельные услуги в целом снизились в зависимости от категории клиентов на 5,4-6,5%, оплата отдельных услуг в среднем составила 73,14 евро в год, тогда как средняя оплата пакета - 111,62 евро, или на 52,6% больше. Наибольший разрыв наблюдался у трех банков: Вanque Populaire Lorraine Champagne - 120,18% (соответственно 65,4 и 144 евро), BNP Paribas - 123,12% (46,2 и 103,08 евро) и Banque Populaire Rives de Paris - 129,12% (44,1 и 101,04 евро). Правда, есть банки, у которых оплата пакета в среднем ниже, чем оплата отдельных услуг: у Banque Populaire Centre Atlantique этот разрыв составляет 30,68% (без пакета 388,24 евро и с пакетом 269,12 евро), у CIC - 26,56% (240,60 и 176,70 евро) и у Crйdit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest - 25,49% (228,01 и 169,89 евро). В целом тарифы на отдельные услуги в 59 банках более благоприятны, чем тарифы на оплату пакетов услуг. Пакеты, как правило, более выгодны для клиентов большинства кооперативных банков.

В 2009 г. тенденции, наблюдавшиеся в 2008 г., будут продолжаться: тарифы на отдельные услуги для клиентов категории 1 снизятся на 6,49%, для клиентов категории 2 - на 5,78% и для клиентов категории 3 - на 5,44%. По отдельным услугам тарифы снизятся в различной степени: например, тариф за ведение счетов клиентов категории 3 - на 23,94% и расходы на отказ от обслуживания необеспеченных чеков (chиques en bois) - на 14.69%. Некоторые тарифы, напротив, возрастут, например, на 10% увеличатся тарифы за снятие средств из банкоматов для некоторых категорий клиентов. Ряд тарифов останется на прежнем уровне. Конечно, за этими средними данными скрываются большие различия в снижении тарифов у отдельных банков. Так, «чемпионами» по снижению расходов на банковские услуги для клиентов категории 1 являются банк BNP Paribas Martinique, у которого средние годовые расходы на одного клиента уменьшатся с 246,50 евро в 2008 г. до 133,30 евро в 2009 г., или на 45,92%, и банк Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne - соответственно с 78,9 до 48,41 евро, или на 38,64%.

Наряду с «чемпионами» по снижению тарифов, есть и «чемпионы» по их повышению, к которым, например, относятся Banque Populaire du Sud Ouest, у которого средние расходы клиентов категории 1 на оплату банковских услуг увеличатся с 53,4 евро в 2008 г. до 77,4 евро в 2009 г., или на 44,94%, и Crйdit Agricole Centre France - соответственно с 36,0 до 45 евро, или на 25,0%.

Отмечаются существенные различия в уровнях оплаты банковских услуг в заморских департаментах Франции и в метрополии: для клиентов категории 1 тарифы в заморских департаментах в среднем в шесть раз выше, чем во Франции, для клиентов категорий 2 и 3 - в четыре раза выше.

В исследовании анализировалась динамика тарифов на отдельные услуги.

Отказ от необеспеченных чеков и платежей. С 16 мая 2008 г. французские банки обязаны не превышать потолок оплаты, которую они взимают за отказ от обслуживания чеков или платежей, чтобы не допускать чрезмерного повышения этой оплаты в некоторых банках. По закону потолок за отказ от необеспеченного чека составляет 50 евро и от платежа - 20 евро. До этого наибольший тариф за отказ от чека составлял 85,72 евро и от платежа - 31,9 евро. В 2008 г. некоторые банки проигнорировали требования закона, и только 12 банков взимали оплату ниже установленного потолка.

Комиссионные, взимаемые банками за проведение операции с текущим банковским счетом в случаях его нерегулярного функционирования (fonctionnement irrйgulier du compte), составляют в 2009 г. в среднем 8,65 евро, колеблясь от 3,87 евро до 18 евро.

Тарифы на международные банковские карты Mastercard или Visa в целом стабильны. В 2009 г. средняя стоимость дебетовой банковской карты составляет 34,99 евро, хотя у некоторых банков она увеличилась по сравнению с 2008 г. В то же время Boursorama Banque предлагает бесплатную карту клиентам, ежемесячный доход которых не превышает 1660 евро.

Тарифы за дистанционное управление счетами (gestion de comptes а distance) постоянно снижаются, а в некоторых банках вообще не взимаются. Во многом это объясняется усиливающейся конкуренцией со стороны виртуальных интернет-банков.

Тарифы за консультационные услуги о счетах по телефону (consultation de compte par tйlйphone) в 2009 г. в среднем снижаются на 13%, в основном за счет уменьшения оплаты на минуту переговоров с 0,34 до 0,15 евро. И только один интернет-банк Boursorama Banque не взимает за это никакой платы. Максимальная стоимость 36 обращений по телефону в год составляет 30,96 евро, а минимальная - 20,4 евро.

Управление счетами через Интернет (Gestion des comptes par Internet). Сегодня эту услугу предлагает все большее число банков. При этом они предоставляют клиентам бесплатный абонемент на такое обслуживание, позволяющий осуществлять текущие операции по консультированию, внутренним и внешним платежам и даже биржевые сделки. Постепенно движение к отмене таких тарифов распространяется среди все большего числа банков. Минимальная оплата за пользование интернет-услугами составляет 12 евро, а максимальная - 49,4 евро (без биржевых операций) и 103,2 евро с учетом биржевых операций.

Оплата биржевых операций. Эта оплата составляет треть расходов на банковские услуги клиентов категории 2 и 2/3 расходов клиентов категории 3. В уровне оплаты этих расходов у разных банков наблюдаются большие различия: для клиентов категории 2 этот разрыв может достигать четырех раз. Приобретение акций в агентстве на сумму в 3000 евро в среднем стоит 42,55 евро, а приобретение акций через Интернет на сумму в 1500 евро - 10,62 евро. французский банк тариф услуга

Оплата хранения ценных бумаг (Droits de garde) на сберегательных счетах. В 2008 г. эта оплата несколько снизилась, в 2009 г. она в целом увеличивается для клиентов категории 2 на 2,22% (до 62,68 евро) и клиентов категории 3 - на 3,79% (до 150,84 евро). В то же время некоторые банки объявили о снижении данной оплаты.

Издержки управления планами сбережений в акциях (plan d'йpargne en actions, РЕА) через агентство (в этом случае сумма на счете не должна превышать 19 тыс. евро) и РЕА через Интернет (сумма не должна превышать 50 тыс. евро) различаются. Минимальные годовые расходы для РЕА первого типа (через агентства) составляют 46,6 евро, максимальные - 182 евро, а для РЕА второго типа (через Интернет) соответственно 335,07 и 980 евро.

Размещено на Allbest.ru