Растущий спрос на потребительские кредиты и пути его удовлетворения

Размещено на http://www.allbest.ru/

РАСТУЩИЙ СПРОС НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ И ПУТИ ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Л.А. Зубченко,

канд. экон. наук, ИНИОН РАН

Рынок потребительских кредитов в рамках ЕС пока далек от унификации. Европейская комиссия характеризует его как «более фрагментированный, чем рынок жилищных кредитов», и как рынок, на котором «отсутствуют трансграничные сделки и существует значительный разрыв в уровне цен». В ЕС изучением рынков потребительских кредитов занимается European Credit Resesrch Institute (ECRI). По его данным, на конец 2004 г. отношение суммы потребительских кредитов к валовому располагаемому доходу домохозяйств составляло во Франции 11%, тогда как в Испании 20%. Отношение выплачиваемых домохозяйствами процентов по потребительским кредитам к располагаемому доходу равнялось во Франции 3,2% против 8% в Великобритании и Германии.

В разных странах ЕС предоставляются различные типы потребительских кредитов. Так, на конец 2003 г. овердрафты по текущему счету составляли во Франции менее 6% общей суммы потребительских кредитов, тогда как в Германии - более 9% и в Португалии - 27%. Доля возобновляемых кредитов составляла в Бельгии 4% всех кредитов, в Германии - 6%, во Франции - 22%, в Великобритании - 31% и в Греции - более 50%. По продолжительности кредиты делятся на краткосрочные (менее 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет). По данным ECRI, на конец 2004 г. общий объем потребительских кредитов в ЕС, который за последние пять лет возрастал в среднем на 7% в год, оценивается в 1000 млрд. евро. В зависимости от темпов роста потребительских кредитов страны ЕС делятся на три группы:

- страны с относительно неразвитым сектором потребительских кредитов, но с очень высокими темпами роста - Венгрия, Чехия, Греция и др.;

- страны с высокоразвитым сектором потребительских кредитов и с высокими темпами роста - Великобритания, Норвегия, Швеция;

- страны с недостаточно «зрелым» сектором потребительских кредитов и с относительно низкими темпами роста - Германия, Франция, Бельгия, Австрия и Нидерланды.

Сегодня рынок потребительских кредитов во Франции характеризуется крайней диверсификацией не только типов кредитов, но и способов их предоставления и использования. На конец 2004 г. потребительские кредиты составляли 18% доходов домохозяйств, что приблизительно соответствовало среднему по ЕС показателю. Изменение структуры задолженности французских домохозяйств по кредитам в 2000-2004 гг. представлено в табл. 1. В последние годы объем потребительских кредитов ежегодно увеличивался на 4,2%, тогда как жилищных кредитов на 9,1% и кредитов индивидуальным предпринимателям - на 15,8%. Из общей суммы потребительских кредитов в 115,5 млрд. евро на конец 2004 г. почти половину (47,4%) составляли персональные (бланковые) кредиты, 23,1% - возобновляемые кредиты. 18,9% - кредиты на удовлетворение определенных потребностей, 8% - кредиты по текущему счету.

Таблица 1 Изменение структуры задолженности французских домохозяйств по кредитам в 2000-2004 гг.

В 2004 г. за счет кредитов, средняя продолжительность которых составляла 19,3 месяца, было приобретено 30,7% новых автомобилей. Несмотря на рост суммы потребительских кредитов, отношение выплат домашних хозяйств на погашение основной суммы долга и процентов к валовому объему располагаемых доходов за последние 10 лет (1995-2004 гг.) увеличилось всего с 13,4 до 14,3%.

В отношении использования потребительских кредитов французские домохозяйства занимают промежуточное положение между английскими и итальянскими домохозяйствами (см. табл. 2). К указанной в табл.2 доле домохозяйств, использующих потребительские кредиты, в 33,2% (8 млн. домохозяйств) следует добавить 10% домохозяйств (2,5 млн.), получивших овердрафт и кредиты по текущему счету. Таким образом, не менее 43% французских домохозяйств используют различные типы кредитов.

Таблица 2 Доля домохозяйств, пользующихся кредитами в 2003-2004 г., в общей численности домохозяйств (в проц.)

Способы использования потребительских кредитов на конец 2004 г. представлены в табл. 3 (сумма долей домохозяйств превышает 100%, так как одно домохозяйство может использовать кредиты на различные цели).

Таблица 3 Направления использования потребительских кредитов (в проц. от числа домохозяйств, получивших кредиты)

На конец 2004 г. 21,7% французских домохозяйств получили потребительский кредит в местах продаж. 62,6% - в банках и специализированных учреждениях, 4,8% - в других учреждениях, 4% - у друзей.

В табл. 4 приводятся сравнительные данные об использовании потребительских кредитов (кроме овердрафтов) домашними хозяйствами во Франции и Великобритании в зависимости от возраста глав домохозяйств по данным на 2004 г.

Таблица 4 Доля домохозяйств, получающих потребительские кредиты, в различных категориях домохозяйств в зависимости от возраста их глав (в проц.)

Существует значительная зависимость между уровнем располагаемого дохода домохозяйств и суммой получаемых ими потребительских кредитов. 10% самых бедных домохозяйств, на долю которых приходится всего 2,8% располагаемого дохода всех домохозяйств, получили в 2000 г. всего 1,3% новых кредитов; отношение кредитов к доходу у них составило 46,4%. Для 10% самых богатых домохозяйств эти показатели составили соответственно 23,7%, 18,6% и 78,5%.

Использование потребительских кредитов (кроме овердрафтов) в 2004 г. в зависимости от социально-профессиональной принадлежности главы домохозяйства представлено в табл. 5 (в проц. от численности домохозяйств каждой категории)

Таблица 5 Использование потребительских кредитов в зависимости от социально-профессиональной категории главы домохозяйства (в проц. от численности домохозяйств каждой категории)

На использование потребительских кредитов влияет также численность детей в семье. Среди бездетных домохозяйств потребительскими кредитами в 2004 г. пользовались 20,2%, среди домохозяйств с одним ребенком - 42,3%, с двумя детьми - 47,6%, с тремя или четырьмя детьми - 48,0%, с пятью и более - 75,2%. Среди домохозяйств, проживающих в сельских коммунах, в 2004 г. кредиты получили 38,3%, в населенных пунктах с числом жителей от 2 тыс. до 20 тыс. человек - 34,7%, от 20 тыс. до 100 тыс. - 32,4%, более 100 тыс. - 31,4%, а среди проживающих в Парижском регионе - 28,3%.

Отдельный раздел доклада посвящен анализу категории платежеспособных домохозяйств, не пользующихся потребительскими кредитами. В эту категорию входят лица, которые не обращаются за получением кредитов, а также лица, которым по тем или иным причинам отказано в предоставлении кредитов. Как правило, банковскими кредитами пользуются наиболее состоятельные клиенты, получающие большую часть персональных (бланковых) кредитов. Пользователи кредитов на покупку новых автомобилей относятся к лицам со средним уровнем доходов. Дисконтными картами, распространяемыми в крупных магазинах, пользуются лица со средним и низким уровнем доходов. Часть домохозяйств, численность которых составляет, по оценкам, 300-400 тыс. (или 1,4% домохозяйств), пользуются кредитами так называемой теневой экономики.

Несмотря на то что точно оценить численность различных категорий населения, не пользующихся кредитами, довольно трудно, существуют различные расчеты, позволяющие определить роль различных факторов в принятии или отказе от удовлетворения запросов на получение потребительского кредита. На предоставление кредита влияют пять основных факторов: пол клиента, его возраст, социально-профессиональная категория, уровень доходов и семейное положение. Так, из общего числа запросов со стороны мужчин удовлетворяются 51%, тогда как у женщин - 39%, или на 22 процентных пункта меньше. Такой разрыв объясняется не столько дискриминацией женщин на рынке потребительского кредита, сколько совокупностью характеристик женщин как пользователей кредитами с учетом других факторов. На отказ от предоставления кредитов влияет также возраст клиентов: в общей численности населения, спрос которых на кредиты был удовлетворен, лица в возрасте 18-22 лет и 23-24 лет составляли по 5%, тогда как в возрасте 45-54 лет - 22% и старше 55 лет - 19%. Зависимость численности отказов от уровня дохода клиентов представлена в табл. 6.

Таблица 6 Структура удовлетворения спроса на кредиты и отказов от предоставления кредитов в зависимости от уровня доходов (в проц.)

Влияние семейного положения на удовлетворение спроса на кредиты можно проиллюстрировать следующими данными: в общей численности удовлетворенных запросов на кредит доля семейных пар составляет 50,2%, холостяков - 25,7%, состоящих в гражданском браке - 12,0%, разведенных - 8,6% и вдовцов (вдов) - 3,0%. В целом население, не пользующееся потребительскими кредитами, можно охарактеризовать следующими чертами:

- более 30% их численности составляют лица моложе 30 лет;

- почти 3/5 из них являются мужчинами;

- около 45% составляют рабочие и служащие предприятий частного сектора;

- около 40% имеют доход в 1000-1500 евро в месяц;

- более 40% из них холостяки.

Культурные факторы и недостаток информации о сверхзадолженности. Относясь терпимо к задолженности по жилищным кредитам и кредитам на приобретение нового автомобиля, французы в целом отрицательно относятся к долгам по кредитам на другие цели. Такое же отношение распространено и во французских банках, которые неохотно выделяют кредиты на другие (кроме покупки жилья и автомобилей) цели. Отсутствие в средствах массовой информации сравнительных данных о задолженности французов и населения стран-партнеров по ЕС создает неверное представление о задолженности французов (она им кажется чрезмерной, хотя это не так).

Макроэкономические факторы. Увеличение объема кредитования может способствовать оживлению экономической деятельности, хотя некоторые склонны настаивать на существовании обратной зависимости: экономический подъем, приводя к снижению уровня безработицы, вызывает рост кредитов. Фактически причинные связи между развитием экономики и повышением объемов кредитования гораздо сложнее.

Регулирование процентных ставок, некоторых видов рекламы и т. д. Смягчение или отмена регулирующих мер может способствовать увеличение объема кредитования населения.

Отсутствие «позитивной» картотеки домохозяйств, получающих потребительские кредиты. Во Франции существует «негативная» картотека, в которой отражаются сведения о получателях кредитов, нарушающих сроки их погашения. Между тем в большинстве стран ЕС существуют централизованные «позитивные» картотеки получателей кредитов, созданные, как правило, частными банками.

Коэффициент неуплаты различается в зависимости от типа потребительского кредита: сегодня во Франции он составляет в среднем около 1,5%, в том числе 1,2% по классическим персональным кредитам, и 1,8-2% по возобновляемым кредитам. Для сравнения: в Великобритании этот показатель составляет в среднем 4-5%. Рентабельность различных типов потребительских кредитов во Франции выше рентабельности жилищных кредитов: в среднем маржа по потребительским кредитам составляет 1,5-2,5% от суммы предоставленных кредитов. При этом наибольшую рентабельность имеют банки или банковские группы, обладающие разветвленной сетью отделений.

Для принятия решений о предоставлении или об отказе в кредите во Франции широко используются различные модели балльной оценки (скоринга), возникшие еще в 1960-х годах в США. Сегодня существуют различные типы таких моделей: позволяющие принять решение о предоставлении кредита, оценивающие поведение клиента, предупреждающие об опасности, общие и специфические модели и т. д. При построении этих моделей учитывается до 20 показателей, которым соответствует определенная оценка в баллах. Затем эти баллы суммируются, и в зависимости от полученной суммы определяется вероятность дефолта, с учетом которой и принимается решение о предоставлении кредита. Среди факторов, учитываемых при построении моделей: возраст клиента, его семейное положение, профессия, продолжительность трудового контракта, трудовой стаж, наличие жилья и т.д. В Великобритании, например, балльная оценка снижается, если потенциальный клиент не включен в избирательный список, уровень его дохода изменился, он не внес плату по ипотечному кредиту и т.д. Критики моделей скоринга указывают на такие их недостатки, как невозможность проверить некоторые данные о клиенте (тем более что такая проверка не может осуществляться быстро) и субъективность оценок. По их мнению, в дополнение к моделям скоринга следует использовать данные «позитивной» картотеки клиентов.

Привлечение новых клиентов на рынок потребительских кредитов зависит от политики регулирования процентных ставок. Механизм установления и регулирования процентной ставки во Франции создан в 1966 г. и не пересматривался с 1989 г. По данным Банка Франции, в третьем квартале 2005 г. уровень средней эффективной глобальной процентной ставки (taux effectif global moyen) по потребительским кредитам на сумму менее 1524 евро составлял 14,82%, по овердрафтам и продажам в рассрочку на сумму более 1524 евро - 13,08% и по персональным и прочим кредитам на сумму более 1524 евро - 6,25%. Регулирование предусматривает возможность увеличения указанных процентов в 1,33 раза (коэффициент мультипликации), так что на 1 октября 2005 г. эти показатели могли составлять соответственно 19,76%; 17,44% и 8,33%.

Некоторые специалисты выступают за отмену регулирования процентной ставки по потребительским кредитам. Однако, отмечается в докладе, такая отмена противоречила бы сложившимся во Франции культурным традициям. Тем не менее механизм регулирования процентных ставок нуждается в изменениях, которые могут включать пересмотр коэффициента мультипликации (во многих европейских странах он составляет 1,5) и классификации типов потребительских кредитов, введение новой категории кредитов на сумму менее 500 евро с более низкой процентной ставкой, обеспечение большей прозрачности предоставляемой информации и т. д. В целом следовало бы перейти от регулирования процентных ставок к регулированию «потолка» процентной ставки по потребительским кредитам.

В заключительном разделе доклада отмечается, что за последнюю четверть века большое развитие получила экономическая теория информации, в которой подчеркивается значение информации в функционировании различных рынков. Упрощая положения этой теории, можно сказать, что обмен информацией между учреждениями, предоставляющими потребительские кредиты, зависит от таких факторов, как природа информации («негативная» информация о случаях неплатежа или «позитивная» информация о клиенте), объем информации (например, касается ли «позитивная» информация только финансового положения клиента или она включает и другие данные), источник информации (поступает ли она из государственного органа или частного учреждения), использование информации (свободный доступ или доступ только в случае предоставления кредита), возможность для клиентов вносить изменения в информацию о нем, защита информации в соответствии с принятыми в стране правилами.

В июле 2004 г. Консультативный комитет финансового сектора опубликовал сообщение, в котором отвергалась необходимость создания во Франции «позитивной» картотеки получателей потребительских кредитов. Такое мнение обосновывалось тем, что национальная «позитивная» картотека, требуя значительных средств на свое создание, вряд ли позволит предотвратить инциденты в личной жизни клиентов, которые являются наиболее частными причинами увеличения задолженности домашних хозяйств. К тому же крупные банки уже имеют «внутренние» картотеки клиентов, служащие полезным дополнением к системам балльной оценки потенциальных клиентов. Взамен национальной картотеке предлагается усовершенствовать «негативную» картотеку, в которой следует отражать даже первый случай задержки платежа по долгу, служащий сигналом о возможной неплатежеспособности клиента. Необходимо также анализировать и классифицировать причины неплатежей, чтобы на основе этого анализа принять превентивные меры. Вместе с тем необходимо продолжать обсуждение вопросов создания национальной «позитивной» картотеки. кредит домохозяйство доход европейский

Во Франции продолжается работа по выявлению сверхзадолженности домашних хозяйств. Недавно была опубликована информация о том, что с конца 2002 г. по февраль 2004 г. численность домашних хозяйств, дела которых поступили на рассмотрение комиссии по задолженности, возросла с 456 тыс. до 506 тыс. С февраля по декабрь 2004 г. их число увеличилось на 1,5%, а с января по сентябрь 2005 г. - на 0,9%. По данным банка Франции, в последнее время происходит изменение в социальной и территориальной структуре домашних хозяйств, обремененных сверхзадолженностью. Так, в 2004 г. наблюдалось «постарение» задолжавшего населения по сравнению с 2001 г. В целом доля домохозяйств, обремененных сверхзадолженностью, составляет во Франции всего 2,6%, что гораздо ниже, чем в большинстве других западноевропейских стран. Это требует более внимательного отношения средств массовой информации к проблеме задолженности, чтобы не создавать у населения неправильного представления об этой проблеме, так как это тормозит развитие рынка потребительского кредитования в стране.

Размещено на Allbest.ru