Размещено на http://www.allbest.ru/

Трансформация бизнес-моделей коммерческих банков России

Д.А. Аброськин

В.И. Борискина

Новосибирский государственный университет

г. Новосибирск

С развитием финансовых инноваций стали возникать рынки и компании, имеющие ту же совокупность потенциальных клиентов, что и коммерческие банки. Для сохранения конкурентных преимуществ, финансовым организациям необходимо применять современные практики менеджмента и активно внедрять новые технологии.

Ключевые слова: Blockchane, Облачный банкинг, AGILE, бизнес-модели

Financial innovation is growing rapidly. Appear high-tech companies that are actively competing with commercial banks. To preserve the competitive advantages of traditional financial organizations need to apply modern management practices, and actively introduce new technology.

Ключевые слова: Blockchane, cloud-banking, AGILE, business models

Бизнес-модели большинства современных финансовых организаций построены на условии максимизации маржи для участников финансовых сделок и минимизации экономических издержек, а розничный бизнес для большинства отечественных банков является приоритетным с точки зрения перспектив доходности и величин денежных потоков [2].

Но с ужесточением действий регулятора в отрасти и развитием FinTech, рынок финансовых услуг в России стал трансформироваться. С одной стороны многие кредитные организации прекращают деятельность из-за банкротств или отзыва лицензий, с другой, в условиях развития высокотехнологичных IT-проектов, на рынок выходят новые компании, которые крайне мобильны и функционируют вне правил высокого входного барьера, предписанного финансовой отрасли [4]. В настоящее время первостепенными конкурентами для коммерческих банков являются не иные участники банковского сектора, а организации извне, функционирование которых основано на более современных бизнес-моделях [3].

Целью исследования является составление рекомендаций по оптимизации бизнес-моделей коммерческих банков России. В работе затрагиваются перспективы интеграции современных бизнес-моделей в системообразующем коммерческом банке.

Выявление новых компетенций основано на опыте иностранных коммерческих банков с последующим наложением их на отечественный банковский сектор. Ориентир на зарубежный опыт в данном вопросе необходим, так как финансовая банковская система получило свое формирование за рубежом, что позволяет оценить первоначальные результаты пробных проектов и технологий.

Среди зарубежных коммерческих банков, внедряющих новые финансовые и управленческие технологии, выбраны: Raiffeisen, Goldman Sachs, Citigroup.

Таблица 1. Бизнес-модели, внедряемые в зарубежных системообразующих финансовых организациях

В качестве ведущего российского банка выбран АО «Газпромбанк» как системообразующий и один из наиболее заинтересованных в инновационном развитии своих продуктов, имеющий необходимые ресурсы для подобных трансформаций [1].

Чтобы подтвердить необходимость коренного изменения бизнес-модели банков в среднесрочной перспективе, обратимся к исследованиям DeloitteTouche (Deloitte University Press, 2015). [2]. В 2015 г. эта консалтинговая компания провела глобальный опрос более 1000 CIO (Chief Information Officer) по направлению возможных ключевых компетенций, требующих изменения и которые получат наибольшую отдачу в бизнесе в ближайшие 2 года (рис. 1)

Респонденты поставили реструктуризацию процессов как приоритетную (47% видят в ней потенциал, а 36% готовы инвестировать в нее первоначально). IT-директора соглашаются в том, что данная компетенция одна из самых ресурсоемких и требует серьезных инвестиций, но без фундаментальной трансформации технологий, иные компетенции не смогут развивать вертикально.

Рис. 1. Компетенции, имеющие наибольшую перспективу для банков по мнению CIO

Такие компетенции, как business intelligence, социальные сети и масс-медиа, сloud banking и безопасность имеют сейчас наивысший приоритет. Но, не смотря на важность разработки новых технологий, инвестировать в долгосрочной перспективе в их развитие с учетом текущего положения финансовой системы готовы немногие.

Для понимания основных векторов развития коммерческих банков, обратимся к проектам участников рынка мирового значения, имеющих филиалы в большинстве передовых стран мира - Citigroup, Goldman Sachs и ING Bank.

Можно выделить 5 ключевых технологий, которые являются приоритетными для ведущих финансовых институтов:

· Blockchain (распределенное хранение данных);

· Носимые платежные девайсы;

· AGILE (гибкая разработка IT-проектов);

· Идентификация клиентов и контрагентов с использованием биометрии;

· Cloudbanking (виртуальная банковская сеть).

Анализ текущей бизнес-модели АО «Газпромбанк» и предложения по улучшению.

Газпромбанк - один из крупнейших финансовых институтов России, как и многие другие коммерческие банки с государственным участием изначально ориентировал свою бизнес-модель на обслуживание крупных корпоративных клиентов, но в последнее десятилетие, учитывая рост привлекательности розничного сегмента, стал активно создавать и расширять всю линейку розничных продуктов.

Для определения бизнес-модели, которой АО «Газпромбанк» руководствуется в среднесрочной перспективе, обратимся к подходу А. Сливотски. Данная модель является оптимальной с точки зрения трендов в области развития технологий, описанных ранее (рис. 2).

Рис. 2. Структура текущей бизнес-модели АО «Газпромбанк» по А. Сливотски

Согласно Сливотски продукты коммерческого банка с позиции создания ценности для клиентов, формируются из комплекса действий и взаимодействия четырех элементов: клиенты, масштаб, стратегический контроль и прибыль.

Рассматривая модель жизненного цикла организации И. Адизеса, АО «Газпромбанк» разумно отнести к фазе «Стабильности». Данная фаза является первой из стадий старения (рис.22). Основная черта данного периода - повышенное чувство безопасности из-за высокой рыночной доли.

Тем не менее, темпы роста продаж ключевых банковских услуг начинают отставать от динамики конкурентов. Ухудшается гибкость в адаптации к новым тенденциям. Появляется необходимость в сохранении текущих бизнес-показателей при помощи экстраполятивного развития: расширяется штат сотрудников, увеличивается текучесть кадров. Такая политика влечет за собой приоритизацию краткосрочных целей, а проекты, относящиеся к среднесрочным или долгосрочным перспективам, приостанавливаются или сокращаются в финансировании.

Рис. 3. Жизненный цикл АО «Газпромбанк» по И.Адизесу

Вышеупомянутые признаки неуклонно ведут к расширению “необходимых” при принятии решений и получения обратной связи между кооперирующими подразделениями коммерческого банка. Зачастую увеличиваются возможности проявления опортунизма.

Если не трансформировать бизнес-процессы на данной стадии, организация перейдет еще ближе к смерти, на следующую стадию старения - аристократизм.

Для составления рекомендаций по трансформации бизнес-модели и бизнес-процессов на основе общедоступной информации проведен SWOT-анализ АО «Газпромбанк» (табл.2)

Таблица 2. SWOT-анализ АО «Газпромбанк»

По результатам SWOT можно отметить, что поддержка собственной крупной сети дополнительных офисов является крайне затратной задачей, (Согласно исследованиям IBM, В США до 90% клиентов банков готовы перейти на дистанционные финансовые услуги и не прибегать к посещению филиалов в принципе. В РФ эта доля пока существенно ниже), не имеющей гибкости в развитии бизнес-модели, и даже несколько архаичной. Рассматривая внешние угрозы, Газпромбанку стоит обратить внимание на внутреннее программное обеспечение и IT-системы, большинство из которых разрабатывалось под работу с крупными корпоративными клиентами и не справиться с нагрузкой при переходе к обслуживанию широкого сегмента розничных клиентов.

Отвечая на активные действиями конкурирующих организаций, АО «Газпромбанк» необходимо вводить новые принципы работы в свою текущую бизнес-модель, а именно:

· Создание Digital-подразделения, для производства IT-продуктов удовлетворяющих потребностям банка, которое в перспективе должно перерасти в самостоятельную высокотехнологичную финаннсовую организацию для малого бизнеса и частных лиц (по аналогии с АО «Тинькофф Банк» или АО КБ «Модульбанк»

· Внедрение методологии AGILE - к 2020 году всем структурам следует перейти на метод гибкой работы, что позволит повысит эффективность бизнес-процессов и будет способствовать более оперативному реагированию на изменения.

· Активные исследования и разработки в технологии Blockchain для их адаптации в банковской среде и возможное членство в международном консорциуме R3.

· Планы по созданию собственного оператора связи с целью сокращения издержек и развития сервисов, не требующих появления в дополнительных офисах.

Выполнение вышеперечисленных объемных проектов позволит АО “Газпромбанк” привлечь на обслуживание большее количество как корпоративных клиентов, так и физических лиц, повысит качество и быстроту обслуживания и будет благоприятно влиять на финансовый результат.

Рис. 4. Потенциальная бизнес-модель АО «Газпромбанк» по А. Сливотски

Заключение

коммерческий банк услуга интеграция

Применив вышеописанный комплекс мер, «Газпромбанк» имеет все шансы продолжить свое дальнейшее развитие в роли FinTech компании, имеющей передовые технологии обслуживания своих клиентов в банковской сфере и предлагая продукты, адаптированные под дистанционное обслуживание и охватывающие новые рынки.

Размещено на Allbest.ru