Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні

На сучасному етапі розвитку банківської системи України серед банківських установ спостерігається гостра конкуренція за нові сегменти ринку. Одним із таких сегментів, що характеризується високою активністю з боку банків, є ринок банківських платіжних карток. У свою чергу, цей ринок є елементом функціонування платіжної системи країни і, переважною мірою, обслуговує потреби населення щодо забезпечення безготівкових роздрібних розрахунків за придбані товари та одержані послуги.

Загалом безготівкові розрахунки відіграють вирішальну роль у забезпеченні ефективного і прозорого функціонування економіки, зокрема, сприяють зменшенню частки тіньового сектору економіки, скороченню витрат на обслуговування готівкового обігу, розвиткові сучасних електронних технологій і підвищенню активності населення як учасника банківської системи країни. При цьому важливість таких розрахунків проявляється також у насиченні банківської системи грошима, що відкривають додаткові можливості для кредитування, отримання значного прибутку і підвищення прозорості та надійності всієї національної фінансової системи.

Український ринок банківських платіжних карток характеризується функціонуванням міжнародних і внутрішньодержавних платіжних систем, значним обсягом емісії банківських платіжних карток та достатньо розвиненою платіжною інфраструктурою, що обслуговує карткові операції. Разом з тим попередньо визначені особливості не сприяють розвиткові безготівкових розрахунків у загальному обсязі розрахунків банківськими платіжними картками. Рівень таких розрахунків залишається досить низьким, що зумовлено, зокрема, необізнаністю більшої частини населення з перевагами таких розрахунків, а також розповсюдженими випадками карткового шахрайства.

Крім того, до негативних особливостей вітчизняного ринку банківських платіжних карток слід віднести низький рівень конкуренції між провайдерами платіжних послуг, підтвердженням чого є фактична монополізація ринку міжнародними платіжними системами. Така ситуація не сприяє розвиткові Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), що створена Національним банком України (НБУ), та, у свою чергу, звужує можливість вітчизняних банків ефективно використовувати власні грошові ресурси за рахунок установлення міжнародними системами високих тарифів, комісійних, системи штрафів та необхідності формування резервів у банку.

Ураховуючи зазначене, а також те, що процесинг приблизно 93% внутрішньодержавних платіжних операцій в Україні проводиться за кордоном, особливої актуальності набуває вдосконалення та модернізація функціонування НСМЕП на ринку банківських платіжних карток в Україні.

Вивченню окремих питань, що стосуються ринку платіжних карток і функціонування НСМЕП в Україні, присвячено роботи провідних вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: В.Ю. Вєнкової, О.Д. Вовчак, О.В. Грицак, Р.О. Капралова, Р.С. Квасниці, В.Ю. Кирилюка, В.М. Кравця, В. І. Міщенко, С.О. Пирога, А.С. Савченко, Т.С. Смовженко, В. І. Харченко, Я. І. Чайков - ського, Я. І. Шевчук та ін.

Незважаючи на значні напрацювання з проблематики функціонування НСМЕП, не досить дослідженими залишаються питання щодо тенденцій розвитку НСМЕП на вітчизняному ринку банківських платіжних карток, основних недоліків системи, що перешкоджають стати їй масовою картковою платіжною системою, застосування міжнародного досвіду створення національних платіжних систем на картковій основі.

Мета дослідження полягає у визначенні тенденцій розвитку НСМЕП на вітчизняному ринку банківських платіжних карток, оцінці переваг і недоліків, потенційних можливостей і загроз для НСМЕП за допомогою SWOT-аналізу, а також пошуку шляхів удосконалення функціонування НСМЕП в Україні з використанням міжнародного досвіду.

Упровадження національної карткової платіжної системи НСМЕП було складним і довготривалим процесом для економіки України. Ще 1992 року НБУ було розроблено Концепцію двоетапного створення системи електронного грошового обігу, в якій перший етап передбачав запровадження системи електронних платежів між юридичними особами, другий - системи електронних розрахунків за участі фізичних осіб. Початок другого етапу, фактичного створення НСМЕП, припадає на 1995-1997 роки, коли НБУ було визначено пріоритетним напрямом створення платіжної системи за безготівковими розрахунками населення в торгівлі та сфері послуг.

Створення НСМЕП на вітчизняному ринку банківських платіжних карток мало низку переваг для учасників ринку і країни в цілому. По-перше, відбувалось упровадження відносно дешевої та надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, що розрахована на роботу як у режимі «off-line» (непрямого доступу), так і в режимі «online» (прямого доступу). Для українського ринку це було певною інновацією з огляду на те, що при розрахунках платіжними картками необхідно було мати доступ до власного рахунку в банку, тобто працювати в режимі прямого доступу, що не завжди є зручним для клієнта. По-друге, концептуальною метою створення НСМЕП було здобуття нею масового та соціального характеру, що дозволило би збільшити обсяги залучених коштів населення на банківські рахунки і розширити обсяги кредитування національної економіки. Крім того, ця система повинна була забезпечити технологічними платіжними інструментами надання цільової та адресної допомоги малозабезпеченим категоріям населення. По-третє, зменшення витрат на підтримку готівкового грошового обігу та зменшення зловживань у сфері економіки за рахунок більш повного оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (торгівлі, сфери послуг тощо) і, як наслідок, збільшення надходжень до державного бюджету.

Регламентація функціонування НСМЕП здійснюється на основі Постанови Правління НБУ «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів», №620, згідно з якою НСМЕП - це внутрішньодержавна банківська багатоемітент - на платіжна система масових платежів, у якій розрахунки за товари і послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів за технологією, що розроблена НБУ [2]. Крім того, обов'язковими складовими функціонування НСМЕП є організаційна структура, апаратно-програмний комплекс і нормативна база. Варто зазначити, що організаційна структура НСМЕП розглядається як сукупність визначених платіжною організацією суб'єктів, їхніх функцій, прав і обов'язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними. Фактично організаційну структуру НСМЕП формують:

• платіжна організація НСМЕП, функції якої виконує НБУ;

• члени НСМЕП - юридичні особи, які уклали договір із платіжною організацією про вступ до НСМЕП, що можуть виконувати функції емітента та/або еквайра;

• учасники НСМЕП - юридичні або фізичні особи - суб'єкти відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжних додатків спеціальних платіжних засобів НСМЕП (Розрахунковий банк НСМЕП - Операційне управління НБУ; Головний процесинговий центр НСМЕП - Центральна розрахункова палата НБУ; Регіональний процесинговий центр НСМЕП - Управління НБУ в Харківській області; Процесинговий центр банківського рівня, технічні еквайри, підприємства торгівлі та сфери послуг, держателі платіжних карток).

Розрахунки в системі НСМЕП здійснюються з використанням двох зручних платіжних інструментів - платіжної картки і мобільного платіжного інструменту. Так, платіжна картка НСМЕП є спеціальним платіжним засобом у формі емітованої платіжної картки із вбудованим чип-модулем - смарт-карткою, - що містить мікроконтролер, постійну пам'ять і пам'ять із можливістю перезапису, що дозволяє записувати на картку досить великий обсяг інформації. Особливістю мобільного платіжного інструменту НСМЕП є те, що смарт-картка є носієм персоніфікованого платіжного мобільного додатка НСМЕП і відповідного додатка оператора мобільного зв'язку [7]. Крім того, у платіжних картках НСМЕП використовуються два платіжні додатки: електронний гаманець і чек. Застосування електронного гаманця економічно доцільне при розрахунках малими сумами (від кількох копійок), а електронний чек орієнтований на застосування за середніх і значних за сумою платежів (від кількох тисяч гривень). При цьому концепція побудови НСМЕП ураховує запровадження багатьох соціальних проектів («Соціальна картка», «Студентський електронний квиток», «Пенсійна картка», «Бонусна картка» тощо), що створені за співробітництва НБУ і відомств України з метою надання адресної соціальної допомоги цільового призначення населенню країни.

Оцінка функціонування НСМЕП як карткової платіжної системи напряму залежить від дослідження стану ринку банківських платіжних карток в Україні. Загалом ситуація на цьому сегменті ринку банківських послуг характеризується поступовим зростанням, зокрема: збільшенням обсягу емітованих платіжних карток та їхніх держателів, кількості та суми безготівкових операцій із використанням карток, розширенням мережі банкоматів і термінального обладнання, використанням різних типів карток тощо. Згідно з даними НБУ, за станом на 01.01.2014 в Україні функціонує 143 банки, що є членами платіжних сис-тем (79,4% від загальної кількості банків в Україні), закінчився, працюють 40 350 банкоматів і 221 222 тер - 49 719 тис. осіб є держателями платіжних карток, в мінали, з яких 192 331 торговельний термінал і 28 891 обігу - 69 726 тис. платіжних карток, термін дії яких не - банківський [7] (табл. 1).

Таблиця 1. Загальні дані про кількість клієнтів, платіжних карток і платіжних пристроїв в Україні за 2008-2013 роки

Згідно з даними Процесингового центру НБУ за станом на 01.01.2013, членами та учасниками НСМЕП є 59 банків (40,3% від загальної кількості банків - членів карткових систем в Україні), дев'ять небанків - ських установ, два банки і три небанківські установи, яким надано дозвіл на укладення договору з платіжною організацією про вступ / приєднання до НСМЕП, 7 073 тис. осіб є держателями карток НСМЕП (15,9% від загальної кількості держателів платіжних карток), в обігу перебуває 8 233 тис. емітованих карток, термін дії яких не закінчився (11,8% від загальної кількості емітованих карток, термін дії за якими не закінчився), працюють 2 816 банкоматів (7,8% від загальної кількості банкоматів) і 11 154 термінали (6,9% від загальної кількості терміналів). Можна стверджувати, що НСМЕП має не достатньо велику частку на вітчизняному ринку банківських платіжних карток, що підтверджується попередніми даними.

Варто зазначити, що за весь період експлуатації НСМЕП відбувалося поступове, проте низькими темпами зростання показників системи. Це відбувалося за рахунок збільшення обсягу таких показників: загальний обсяг клієнтів, кількість емітованих платіжних карток, обсяг банкоматів, кількість платіжних терміналів та інших електронних пристроїв (табл. 2).

Таблиця 2. Загальні дані про кількість клієнтів, емітованих карток, платіжну інфраструктуру НСМЕП за 2008-2012 роки

картковий платіжний ринок банківський

При цьому тільки за 2012 рік відбулося значне підвищення всіх показників функціонування НСМЕП приблизно на 300-400%. Проте не можна стверджувати, що кількісне зростання попередніх показників характеризується підвищенням ефективності функціонування НСМЕП. Так, варто взяти до уваги те, що станом на 01.01.2013 лише за 1 453 тис. картками (17,6% від загальної кількості карток НСМЕП в обігу) була здійснена хоч одна видаткова операція. Ситуацію можна пояснити тим, що за останній рік зросла кількість держателів карток НСМЕП, проте їхня активність щодо здійснення платіжних операцій на вітчизняному ринку є достатньо низькою.

Станом на 01.01.2013 обсяг випущених карток НСМЕП за видами носіїв інформації мав таку струк - туру: платіжні картки з чипом - 730 тис. шт., платіжні картки з магнітною смугою - 723 тис. шт. Варто зазначити, що з 2011 року НСМЕП почала випускати в обіг картки з магнітною смугою. Це можна пояснити змінами у платіжній системі, які проводяться НБУ в програмі модернізації та оновлення НСМЕП. При цьому зазначимо, що зі зростанням емітованих карток із магнітною смугою в НСМЕП значно скоротився обсяг емісії чипових платіжних карток (приблизно на 38%). Ситуація може свідчити про зміну орієнтації системи на випуск чипових карток з метою оволодіння більшою частиною ринку платіжних карток в Україні.

Свідченням зростання завантаження платіжної системи є постійне зростання її оборотів. Динаміка кількості та суми операцій з використанням платіжних карток НСМЕП на картковому ринку в постійним поступовим зростанням кількості опера - Україні протягом 2007-2012 років характеризується цій і скороченням 'їхніх сум (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка кількості і суми операцій з використанням платіжних карток НСМЕП в Україні за 2008-2012 роки

Операції зі зняття готівки значно переважають над безготівковими розрахунками як в обсязі, так і в сумі загальних розрахунків картками НСМЕП. При цьому за останній рік відбулося скорочення кількості безготівкових операцій на 24,8% та 'їх суми на 25,2%, що негативно впливає на розвиток безготівкових операцій з використанням платіжних карток у країні.

Загальні обороти на ринку банківських платіжних карток в Україні за станом на 01.01.2013 становили 372 503 тис. грн, а обсяги операцій із використанням платіжних карток - 634 500 тис. операцій (табл. 4). Найбільшою картковою платіжної системою, що обслуговує платіжні операції в Україні, є Віза. За останній рік обороти за нею становили 61,8% від загальних оборотів на ринку, а кількість операцій - 59,6% від загального обсягу операцій. Функціонування НСМЕП за кількістю та оборотами платіжних операцій на картковому ринку України займає третю позицію. Проте, незалежно від позиції, показники функціонування НСМЕП на ринку є набагато нижчими за аналогічні показники міжнародних платіжних систем.

Таблиця 4. Кількість і сума операцій із використанням платіжних карток карткових платіжних систем в Україні за станом на 01.01.2013

Банками - лідерами за кількістю емітованих банківських платіжних карток в Україні станом на 01.01.2013 є ПАТ «ПриватБанк» - 16 246 тис. шт. (49% від загального обсягу емітованих карток банками), ПАТ «Ощадбанк» - 2 928 тис. шт. (28%), АТ «Райффайзен банк Аваль» - 2 850 тис. шт. (9%), АТ «Укрсоцбанк» - 1 075 тис. шт. (9%) [7]. У свою чергу, банками - лідерами з емісії платіжних карток НСМЕП є ПАТ «АБ «Експрес-Банк»,

ПАТ «Імексбанк», ПАТ «Мегабанк», що є одними з перших найактивніших членів системи.

При цьому треба врахувати, що ці банки є невеликими і пропонують користування платіжними інструментами НСМЕП переважною мірою в рамках зар - платних проектів.

Проведене дослідження тенденцій розвитку НСМЕП на ринку банківських платіжних карток в Україні свідчить про поступове, але незначне зростання вагомості цієї карткової платіжної системи.

Для оцінки стану функціонування Національної системи масових електронних платежів в Україні необхідним також є визначити переваги і недоліки, потенційні загрози і можливості для функціонування НСМЕП, використовуючи SWOT-аналіз як метод стратегічного планування (табл. 5).

Таблиця 5

Список використаних джерел

картковий платіжний ринок банківський

1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р., із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=2346-14.

2. Постанова Правління Національного банку України від 10.12.2004 №620 «Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів» від 11 січня 2005 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document? id=47029.

3. Постанова Правління Національного банку України «Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012-2014 роки» від 14 червня 2012 року №245.

4. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання: Аналітичний звіт / В. Кравчук, О. Прем'єрова. - К., 2012.

5. Капралов Р.О. Вплив макросередовища на функціонування ринку банківських платіжних карток в Україні // Бізнес інформ. - 2013. - №8. - С. 317-324.

6. Лук'янов В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції // Гроші, фінанси та кредит. - 2009. - С. 160-168.

7. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Размещено на Allbest.ru