Рынок автострахования сегодня

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЫНОК АВТОСТРАХОВАНИЯ СЕГОДНЯ

Буянова Александра Сергеевна студент Волгоградский государственный технический университет

Набатова Ольга Владимировна старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы предприятий», Волгоградский государственный технический университет

Аннотация

Современный российский рынок автострахования прошел стадию становления и добился реформы ОСАГО, однако был зафиксирован резкий рост убыточности в добровольном и обязательном автостраховании

Ключевые слова: страхование, ОСАГО, КАСКО, автострахование, прогнозы

modern Russian auto market passed the stage of formation and made reforms OSAGO, however, it was recorded a sharp increase in loss ratio in the voluntary and compulsory car insurance

Keywords: insurance, OSAGO, KASKO, car insurance, forecasts

Страховой рынок в России прошел стадию становления. На нем обозначились ведущие игроки и приоритетные направления по страховым продуктам, одним из которых является автострахование. По данному направлению особый интерес представляет обязательное страхование, которое имеет положительное развитие практически во всех развитых рыночных странах. В России данный сегмент страхового рынка имеет следующий вид.

С одной стороны, страховой рынок добился реформы ОСАГО, с другой стороны, - был зафиксирован резкий рост убыточности в добровольном и обязательном автостраховании, также негативное развитие для страховых компаний получила судебная практика, мошенники усилил свои позиции. В фазу кризиса вошли и страховщики автокаско. Рентабельность бизнеса упала симметрично падению курса рубля. Представители страховщиков в ходе опроса сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» о достигнутых плановых показателях в 2014 году или о запланированном снижении поступивших премий.

Согласно прогнозу «Интерфакс-ЦЭА», объем поступивших премий по итогам 2014 года приблизился к 1 трлн рублей, а прирост рынка страхования составил около 8-8,5% по сравнению с 2013 годом.

Что касается 2015 года, то даже на такой скромный результат 2014 года рассчитывать твердо не приходится[1].

Ожидаются углубления кризисных явлений в 2015 году, компании в последнем квартале 2014 года сокращали персонал и бюджеты, экономили на всем. Российские компании групп «Цюрих» и «Альянс» отказались от планов дальнейшего развития розницы в России еще раньше. Это решение должно было сократить увеличивающиеся убытки, накопленные в области автострахования.

Бесспорно, одним из заметных событий 2014 года стало принятие изменений в закон об ОСАГО. В 2014 году, наконец, закончился многолетний марафон согласования правительственных и депутатских поправок в закон об ОСАГО. Изменения были приняты, большая часть из них вступила в силу осенью прошлого года.

Страховые компании, наконец, дождались пересмотра тарифов в этом обязательном виде страхования, впервые, с 2003 года. Расчеты тарифных ставок РСА перепроверял ЦБ. Однако прирост тарифных значений выглядел слишком робким и не удовлетворил хронической ценовой недостаточности. И все-таки дополнительные премии, получаемые после введения нового имущественного лимита ответственности в ОСАГО с октября 2014 года, могут быть опорой в первой половине 2015 года. Даже при уменьшении спроса на моторное страхование снижения премий не произойдет. Новую порцию финансовых вливаний страховые компании получат уже в апреле 2015 года в результате введения нового лимита выплат за ущерб здоровью и жизни, а также еще одной корректировки тарифов на рынке ОСАГО. Что касается профиля убыточности, то он начнет проявляться только к концу года. Это комбинация не прочит финансового благополучия, единственное что она несет в себе в разгар кризиса это выигрыш во времени для компаний с большим портфелем автострахования[4].

Все плюсы от принятых в ОСАГО изменений - на стороне застрахованных по ОСАГО. Водители в 2014 году получили от законодателей целый набор подарков в виде увеличения лимитов страховых выплат: до 400 тыс. рублей по имущественному вреду и до 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. В том числе упрощен порядок получения возмещения за вред здоровью и жизни пострадавших в ДТП. Помимо этого, законодателями снижена планка предельного износа на автотранспорте с 80% до 50%. Одним из подарков стал эксперимент в области прямого возмещения убытков Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях. Водителям в этих 4 регионах теперь можно оформить убыток в рамках полного лимита 400 тыс. рублей не прибегая к вызову представителя ГИБДД. Но по правде говоря, простота данной процедуры пугает страховщиков ОСАГО, так как они опасаются мошенников. Также изменениями в закон об ОСАГО введены штрафы для страховых компаний как за задержку выплаты, так и за просрочку в выдаче мотивированного отказа. Введен порядок досудебного урегулирования споров, который позже должен замениться работой института финансового уполномоченного в страховом секторе.

ЦБ, став регулятором, усилил социальную функцию. Банком России в 2014 году было сформировано специальное сквозное подразделение по работе с жалобами потребителей со штатом 400 человек. Департамент принимает жалобы граждан на всех сегментах финансового рынка и жалобы миноритарных акционеров. Хотя и прежде недовольный клиент мог информировать ЦБ о несправедливом поведении банка, но защита потребителей не воспринималась им как одна из базовых его функций.

РСА была утверждена единая методика оценки восстановительного ремонта. Впервые с 2003 года у всех заинтересованных сторон в ОСАГО появились ценовые ориентиры при определении стоимости ремонта, закрепились требования к экспертам-техникам. РСА работал над методикой с участием независимых экспертов, документ утвердили ЦБ и Минюст, им будут руководствоваться суды при рассмотрении споров в сфере ОСАГО. Таким образом, теперь поводов ссориться со страховщиками ОСАГО из-за размера выплат у водителей станет меньше.

В помощь страховщикам ОСАГО весь 2014 год работала завершенная РСА информационная база, позволяющая учитывать данные об уровне аварийности водителей. До этого времени страховщики ОСАГО давали клиентам в основном бонусы, а штрафных «малусов» клиентам удавалось избегать, мигрируя от одного автостраховщика к другому.

В декабре 2014 года состоялось знаковое для страхового рынка событие - Верховный суд начал обсуждать по существу проект постановления пленума в сфере применения судами закона об ОСАГО[3].

В числе наиболее актуальных оказалась тема устранения практики, при которой под защиту судов пытаются встать мошенники-посредники, выступающие от лица пострадавших и готовые зарабатывать сверхприбыли на защите пострадавших в ДТП. Часто автоюристы делают это в полном согласии с законом об ОСАГО и процессуальными нормами.

Сложность задачи для представителей Верховного суда, судя по начавшемуся обсуждению, в том, чтобы регулирование посредников вместе с тем не ограничивало пострадавших в законных правах. В целом текст проекта постановления ВС направлен на обеспечение интересов слабой стороны - водителей - в спорах по ОСАГО.

Несмотря на большой перечень успехов, 2014 год принес страховым компаниям немалые потери в бизнесе. К концу 2014 года габитуальные отрасли-лидеры по приращению показателя сборов на страховом рынке потеряли силу по разным причинам.

Так, прежде успешное добровольное автострахование отмечало непрогнозируемые потери из-за ужесточившейся позиции судов, где страховые компании проигрывали больше 95% споров в пользу граждан или их заместивших доверенных лиц. Общее число судебных споров со страховыми компаниями выросло до 18 тыс. в год, из них на моторное страхование приходилась большая доля.

Замедление роста сборов в моторном страховании обозначилось в 2014 году в связи со снижением продаж автомобилей. По оценкам заместителя гендиректора «Ингосстраха» Игоря Ямова, «зависимость продаж новых полисов авто-каско от продаж иномарок в этом сегменте превышает 95%». Резкое падение курса рубля в конце года отправило автостраховщиков в нокаут вместе с их робкими надеждами на скромную прибыльность в бизнесе авто-каско. В IV квартале стоимость ремонта в автосервисах выросла на 25-30%, а премии по таким договорам были получены давно, «добрать» их российское законодательство не позволяет, а исполнения обязательств в полном объеме требует и регулятор, и суды.

Поправки к закону об ОСАГО, порадовавшие потребителей, расстроили страховые компании: дополнительное давление на убыточность в этом бизнесе, и без того убыточном, создают порядка 70% новых поправок в законе об ОСАГО.

В октябре осуществился первый этап повышения тарифов в ОСАГО. Страховые компании посчитали недостаточным увеличение базовых значений почти на 30%. Они говорят о необходимости корректировки территориальных коэффициентов, а в ЦБ анализируют возможности учета в тарифе курсовых колебаний. Страховщики ждут усиления давления со стороны перестраховочного рынка в 2015 году. «Надежность западной перестраховочной защиты, которая раньше казалась несомненной, может быть поставлена под сомнение.

Угрозы 2015 исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов видит «в продолжении или ужесточении санкций, продолжении ограничений доступа на рынки капитала». «В случае рецессии, а в этом, по-моему, уже нет ни у кого сомнений, спрос снизится во всех сегментах страхового рынка, за исключением, может быть, обязательных видов», - считает он.

Также одна из угроз для всего рынка - это продолжающаяся концентрация бизнеса в кэптивных страховщиках. На рынке остается все меньше рентабельного бизнеса, за счет которого могут развиваться по-настоящему рыночные компании.

«Концентрация привела к тому, что в корпоративном сегменте страхования имущественных рисков, который является наиболее интересным для любого страховщика, продолжается демпинг, как минимум, последние 5 лет. В ряде случаев кэптивные страховщики выдавливают конкурентов, продавая себе в убыток - цена опускается ниже стоимости перестрахования. К сожалению, очевидно, что это тенденция будет продолжаться и, что самое грустное, произошедшие крупные убытки по корпоративному страхованию никак не повлияли на политику игроков», - размышляет А.Мартьянов.

Самые серьезные угрозы 2015 года первый зампред правления «СОГАЗа» Н.Галушин видит «в снижении потребительского спроса, сокращении бюджетов расходов на страхование, рецессии в экономике, усилении демпинга в страховании». Однако принципиальным моментом он считает «готовность рынка к серьезным испытаниям, готовность меняться, проводить серьезные изменения в системе самоогранизации, оценки каналов продаж и эффективности сотрудников, повышать качество обслуживания».

Те компании, которые смогут это сделать, - выстоят, те, кто не смогут и не почувствуют необходимости изменений, уйдут с рынка, считает Н.Галушин. А это значит, что 2015 год станет судьбоносным с точки зрения определения судьбы каждого действующего игрока на страховом рынке.

автострахование рынок обязательный продукт

Ссылки

[1] АВТОСТАТ аналитическое агентство. - http://www.autostat.ru.

[2] Баранов, Е.А. / Е.А. Баранов, М.В. Савчук // Страховое дело, 2010. - № 10. - с. 58-64.

[3] Все о страховании в России. - http://www.insuru.ru/insinfo/interview/456-nac-buro-zelenoi-kartu.html.

[4] Кодекс об административных правонарушениях: офиц. текст по состоянию на 28.03.2011. - http://www.consultant.ru.

[5] Медиа-информационная группа "Страхование сегодня". -http://www.insur-info.ru.

Размещено на Allbest.ru