Private banking та Wealth management: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Private banking та Wealth management: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

М. В. Корнєєва,

здобувач

У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку приватного банкінгу в провідних країнах світу, який продемонстрував нарощення обсягів приватного багатства у світі та впевнене зростання кількості власників великого приватного капіталу, які є потенційними клієнтами банків у контексті надання елітних послуг та управління статками.

In article the analysis of the main tendencies of development of private banking in the leading countries of the world which showed increase in volumes of private wealth to the world and a steady growth number of owners of the large private capital who are potential clients of banks in a context of rendering elite services and to management of states is carried out.

Ключові слова: приватний банкінг, VIP-послуги, інноваційні банківські послуги, конкурентоспроможність банку.

Key words: private banking, VIP-services, innovative banking services, competitiveness of bank.

ВСТУП

В умовах ескалації кризових явищ, особливо на фінансових ринках, проблема підвищення конкурентоспроможності фінансових посередників шляхом надання більш широкого та спеціалізованого спектру послуг, розширення інфраструктури, збереження та нарощення активів набуває все більшої актуальності. На сьогоднішній день, разом із щорічним зростанням кількості заможного населення у світі, все більшого поширення набувають технології приватного елітного обслуговування клієнтів та послуги з управління активами. Найпопулярнішими напрямами обслуговування VIP-клієнтів є private banking, wealth management, family office.

Дослідженням теоретичних та практичних аспектів розвитку приватного банкінгу присвячені наукові праці таких зарубіжних вчених, як К. Балашов, Н. Бітнер, Н. Вудкок, П. Гембл, В. Жабров, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Ф. Моліно, В. Цайтамл тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даної статті є дослідження особливостей надання послуг з приватного банкінгу в розвинених країнах світу з метою активізації їх впровадження у вітчизняну банківську практику.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

приватний банкінг капітал

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

За даними Boston Consulting Group [1], обсяг приватного багатства у світі у 2012 році збільшився на 7,8% і склав 135,5 трлн дол. (табл. 1). Найбільші обсяги багатства продовжують зосереджуватись в Північній Америці та Західній Європі, але найвищі темпи зростання демонструє Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

США лідирують як за загальною кількістю домогосподарств з мільйонними статками (табл. 2), так і за кількістю домогоспо- дарств, що володіють статками понад 100 млн дол. (табл. 3).

За даними дослідження компанії Capgemini and RBC Wealth Management [2], кількість власників великого приватного капіталу -- HNWI (High Net Worth Individuals) у 2012 році зросла майже на 1 млн осіб (табл. 4). HNWI віком до 40 років складають 20%, кількість осіб віком від 50 до 59 років становить 27%, понад 60 років -- 25%, а найбільшу частину складають HNWI у віці від 40 до 49 років.

Загальний обсяг багатства HNWI збільшився на 4,1 трлн дол. і перевищив обсяг докризового періоду на 5,4 трлн дол. (табл. 5). Найбільший обсяг багатства продовжує зосереджуватись у Північній Америці і складає 12,7 трлн дол., що на 1,3 трлн дол. Більше, ніж у 2011 році.

Таблиця 7. Склад HNWI у 2012 р.

Таблиця 8. Розподіл фінансових активів HNWI, % (І квартал 2013 року)

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

На таку ж величину збільшився обсяг багатства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

59% загальної кількості HNWI у 2012 році було зосереджено в чотирьох країнах: США, Японії, Німеччині та Китаї (табл. 6). Країнами з найбільшим приростом заможного населення були: Австралія, Китай, Швейцарія, Південна Корея.

Найбільшу кількість (90%) складають HNWI, які володіють багатством у розмірі від 1 до 5 млн дол. Кількість HNWI зі статками понад 30 млн дол. становить 111 тис. чол., а їх частка в загальному багатстві складає 35% (табл. 7).

У розподілі фінансових активів HNWI значну роль відіграють економічні та культурні особливості окремих регіонів. Наприклад, в Японії, країні з низьким рівнем злочинності та консерватизмом старшого покоління, HNWI зберігають майже половину своїх активів в готівці або на депозитах (табл. 8). У Північній Америці найбільшою популярність користуються інструменти фондового ринку, в акції вкладено 37 % активів HNWI.

У розвинених країнах послуги private banking та wealth management користуються попитом серед заможного населення протягом вже тривалого періоду. Але за даними компанії Scorpio Partnership [3], під професійним управлінням у світі знаходиться лише 18,5 трлн дол. з 46,2 трлн дол., якими володіють HNWI.

За даними New World Wealth основними центрами приватного банкінгу у світі є Північна Америка та Швейцарія (табл. 9).

У наданні послуг private banking в Африці провідні позиції займають банки ПАР, лідером з private banking на Середньому Сході є французький BNP, який управляє активами у розмірі 12,1 млрд дол. В Азії в першу трійку входять два швейцарських банки, які управляють активами в розмірі 303 млрд дол. (табл. 1 0).

За версією журналу The Banker, у рамках щорічної премії PWM/The Banker Private Banking Awards кращим приватним банком світу у 2013 році було визнано UBS Wealth Management (табл. 11). До цього впродовж 3 років лідером галузі вважався Citi Private Bank. Кращим банком Північної Америки вже протягом 5 років визнається Northern Trust. Змінилися лідери на Середньому Сході, в Центральній та Східній Європі, Латинській Америці. Вперше було визначено кращий приватний банк в Україні, яким став UkrSibbank BNP Paribas Group [5].

У рейтингу Best Private Banking міжнародного фінансового видання Euromoney перше місце серед українських банків посів також UkrSibbank, випередивши Укрсіббанк, Альфа банк, Райффайзен Аваль та ВТБ -- банк [6].

Результати дослідження українського ринку private banking, яке було проведено компанією KPMG, свідчать про те, що банки продовжують надавати даний вид послуг здебільшого через спеціалізовані офіси, які розміщуються переважно в економічно розвинених містах.

Більшість банків визначають мінімальний річний дохід клієнта на рівні 120 тис. дол., а середній термін надання послуги становить 1--3 роки.

Обсяг активів приватного обслуговування в загальній сумі активів банків склав 7%.

Банки активно працюють над формування комплексного сервісу, в який окрім стандартних банківських операцій (відкриття депозитних і обслуговування поточних рахунків, операції з обміну валюти та обслуговування елітних банківських карток, гнучкі депозитні програми) входять послуги класичного private banking: формування портфеля інвестицій; венчурні фонди; офшорні юрисдикції; робота з дорогоцінними металами; інвестиційне консультування та управління активами клієнта; консьєрж-сервіс; фінансове планування з використанням депозитних продуктів та цінних паперів; створення особистих інвестиційних фондів.

Таблиця 10. Найкрупніші приватні банки Африки, Азії та Середнього Сходу

Близько половини заможних українців користуються послугами private banking в українських банках. Загальна кількість клієнтів збільшилась в середньому на 14%. Але не всі з них довіряють вітчизняній банківській системі і розміщують кошти в 2 -- 3 установах не лише в Україні. 29% клієнтів private banking мають рахунки в іноземних банках.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Таблиця 11. Кращі приватні банки (за версією журналу The Banker)

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Таблиця 13. Найбільші сімєйні офіси у 2012 році

Ві тчизняний ринок private banking продовжить зростати, оскільки його перевагами є: висока дохідність; можливість налагодження довгострокових відносин з клієнтом; є одним з кращих джерел пасивів банку; високі комісійні доходи; нерозподіленість сегменту ринку між банками [7].

На сьогоднішній день private banking не обмежується лише наданням класичних банківських послуг заможним клієнтам. Поступово даний вид діяльності перетворюється на wealth management -- комплексне управління статками клієнта, яке передбачає використання різноманітних фінансових, юридичних продуктів та послуг.

У США більше 3 трлн дол., що належать приватним клієнтам, знаходяться під управлінням у 5 найбільших компаніях (табл. 12) [8].

Зі зростанням багатства, зокрема в регіонах, що розвиваються, та його зосередженням в межах окремих родин, в управлінні активами доволі швидкими темпами зростає роль так званих "сімейних офісів" (family offices). Сімейні офіси надають послуги з управління активами, податкового і фінансового планування, управління інвестиціями, розроблення бізнес-стратегій, управління ризиками тощо. Розрізняють такі види сімейних офісів:

single family office (SFO) -- компанія, яка займається управлінням активами однієї окремої родини;

multi-family office (MFO) -- управляють активами кількох не пов'язаних між собою родин.

На кінець 2013 року в світі налічувалось більше 5000 сімейних офісів, більшість з яких зосереджена в США та Європі. Близько 2700 SFO управляють активами у розмірі 1,7 трлн дол., а під управлінням 2300 MFO знаходиться приблизно 8000 млрд дол. [3].

Головною відмінністю family office від private banking є те, що сімейні офіси здебільшого не прив'язані до одного конкретного банку, а здійснюють оптимальний вибір фінансових послуг з тих, що пропонуються на ринку.

За даними Bloomberg [9], 10 найбільших сімейних офісів управляють активами обсягом 631 млрд дол., що належать близько 8000 родин (табл. 13). Найбільший приріст активів продемонструвала компанія CV Advisors, яка займається обслуговуванням заможних латиноамериканців. У 2012 році даній компанії вдалося збільшити обсяг активів на 100% за рахунок лише 6 родин.

На території України ринок послуг сімейних офісів є слаборозвиненим, оскільки більшість заможних українців якщо і вирішують скористатися даними послугами, то обирають для цього закордонні компанії.

Послугами family office в Україні можуть скористатися клієнти деяких банків. Так, у VAB Банку для цього обсяг розміщених коштів повинен перевищувати 1 млн дол. Клієнт повинен підписати ряд документів, які чітко визначають задачі, членів родини, які будуть входити до family office, перераховують активи, що передаються в управління, визначають максимальний рівень ризику [10].

ВИСНОВКИ

Зважаючи на зростаючу кількість заможних домогосподарств як у провідних країнах світу, так і у країнах, що розвиваються, розвиток сегменту банківського бізнесу, спрямованого на обслуговування капіталу заможних клієнтів, є актуальним та потребує розробки концептуальних засад його розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

Global Wealth 2013 Maintaining Momentum in a Complex World Maintaining Momentum in a Complex World Press briefing. -- New York, May 30, 2013 [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.letemps.ch/rw/ Le_Temps/Quotidien/2013/05/31 /Economie/ ImagesWeb/GWR%202013%20Press%20briefing-NYC- print%20version_30May2013.pdf

World wealth report -- 2013 [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.capgemini.com/ resource-file-access/resource/pdf/wwr_2013_0.pdf

Private Banking Briefing Feb_2014 [Електронний ресурс]. -- Режим доступу до ресурсу: http://www.nw-wealth.com/uploads/Pvt_Banking_Bri efi ng Feb-2014.pdf

Wealth management -- at a global level and in Switzerland. -- November 2013. -- [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.swissbanking.org/en/ 20131025-2400-ermoegensverwaltungsstudie_web-awe- rva.pdf

Global private banking. Winners 2013 [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.privateban- kingawards.com/winners/2013_winners/

Private Banking and Wealth Management Survey 2013: Country Awards [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.euromoney.com/ Article/ 31 521 31 /Private-Banking-and-Wealth-Management- Survey-2013-Country-awards-contd.html#2330

Исследование рынка обслуживания частного банковского капитала 2011 г. -- I полугодие 2012 г. -- Ноябрь 2012 г. [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http:/ /www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights / ArticlesPublications/ Documents/Private_banking_sur- vey_2012.pdf

Размещено на Allbest.ru