Перспективы развития российского банковского сектора на современном этапе

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Перспективы развития российского банковского сектора на современном этапе

А.В. Тимофеева, студент

Волжский гуманитарный институт (филиал)

Волгоградского государственного университета

(Россия, г. Волжский)

Аннотация

В данной статье рассмотрены тенденции развития и проблемы банковского сектора России последнего периода. Были исследованы причины, спровоцировавшие его стагнацию и спад в разрезе отдельных сегментов. Определены перспективы развития банковского сектора в разрезе базового, негативного и позитивного сценариев.

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные организации, сегменты банковского сектора, сценарии развития

спад сегмент сектор банковская система

Развитие банковского сектора в России в течение последних нескольких лет было сопряжено с определенными проблемами, которые спровоцировали события конца 2013 - начала 2014 гг.: рост уровня инфляции, стагнация реального сектора экономики, снижение реальной доходности населения и пр. Банковский сектор продемонстрировал весьма ощутимую чувствительность к указанным событиям, что привело к снижению объемов выдаваемых кредитов, как в целом, так и в разрезе отдельных его сегментов (в первую очередь, в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) [1]), а также к значительному снижению рентабельности активов и капитала по итогам 2015 г., и, как следствие, увеличение количества убыточных кредитных организаций.

Существенное влияние на ситуацию в банковском секторе оказали и действия Центрального банка в области банковского регулирования, направленные на ужесточение требований к деятельности коммерческих банков, в результате которых наметилась тенденция увеличения количества кредитных организаций, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций в связи с несоответствием требованиям, предъявляемым ЦБ РФ к качеству их активов и размерам капитала и, соответственно, уменьшения количества кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковской деятельности [2]. Данная динамика продолжилась и в 2016 г.: только за 9 мес. количество кредитных организаций уменьшилось почти на 25%, а количество убыточных увеличилось на 20%.

Общая динамика показателей объемов кредитования организаций и физических лиц за 2013-2016 гг., а также темпы их прироста в разрезе выделяемых сегментов, представлены в таблице 1. Представленные данные убедительно демонстрируют снижение темпов прироста объемов выдаваемых кредитов, как в целом, так и в разрезе отдельных сегментов кредитования, более того, в целом по итогам 2016 г. наблюдается их снижение по сравнению с предыдущим периодом.

Тем не менее, итоги 2016 г. характеризуются и весьма значимыми достижениями банковского сектора в целом, определяемого высоким ростом его совокупного финансового результата, что сопровождается снижением объема резервов на возможные потери (рис. 1).

Таблица 1. Динамика показателей объемов кредитования организаций и физических лиц за 2013-2016 гг.

Примечание: составлено по источнику [3]

Рис. 1. Динамика финансовых результатов и объема резервов на возможные потери банковского сектора России за 2013-2106 гг.

Примечание: составлено по источнику[4]

Следует отметить, что такое значительное снижение объема резервов на возможные потери обусловлено, в первую очередь, сокращением объема заимствований кредитными организациями у Банка России. Однако, как отмечают многие аналитики, это можно определить и как отрицательную динамику, свидетельствующую о росте уровня совокупного кредитного риска, так как с 2013 г. созданные коммерческими банками резервы не покрывают полностью даже ужу обесцененные ссуды (рис. 2). То есть за анализируемый период наблюдается увеличение доли проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле российских коммерческих банков, что сопровождается снижением обеспечения их созданными резервами (с 98 до 92%).

Рис. 2. Динамика доли проблемных ссуд в кредитном портфеле коммерческих банков и уровня их обеспечения резервами за 2013-2016 гг.

При этом следует отметить неоднозначность уровня просроченной задолженности по кредитам в разрезе отдельных сегментов банковского сектора. Его динамика период 2013-2016 гг. наглядно представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика уровня просроченной задолженности по кредитам разрезе отдельных сегментов банковского сектора России за 2013-2016 гг.

Также, по итогам 2016 г. отмечается увеличение совокупных активов банка (на 3,5%), снижение совокупного кредитного портфеля (на 4%), снижение портфеля ценных бумаг (на 2,8%), в основном за счет сокращения вложений в долгосрочные ценные бумаги. Наблюдается рост вкладов населения на 4,2% при снижении депозитов и средств организаций на счетах на 10,1% [4].

Наиболее проблемным по-прежнему остается сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), который сокращается уже третий год подряд. При этом по итогам 2016 г. объем выданных кредитов МСБ снизился на 3% до 5,3 трлн руб., а размер кредитного портфеля - на 9% до минимального с 2013 г. уровня в 4,5 трлн руб. [5].

Тем не менее, выделенные тенденции, проблемы и достижения банковского сектора России за 2016 г. позволили финансовым аналитикам прогнозировать его восстановление в 2017 г.

Перспективы развития банковского сектора обусловлены изменением ключевых показателей развития российской экономики: ценами на нефть марки Brent, темпом прироста реального ВВП, курсом доллара, уровнем инфляции, ключевой ставкой Банка России. В зависимости от фактических значений указанных показателей по итогам года аналитиками рейтингового агентства «Эксперт» прогнозируется развитие банковского сектора в разрезе трех основных сценариев:

- базового (темп прирост активов 5%, темп прироста совокупного кредитного портфеля 6%),

- негативного (темп прирост активов -7%, темп прироста совокупного кредитного портфеля -9%),

- позитивного (темп прирост активов 12%, темп прироста совокупного кредитного портфеля 13%) [5].

Так, условиями реализации базового сценария являются: темп прироста реального ВВП 0,5-1%; среднегодовой курс доллара - 65 руб., годовой уровень инфляции - 5-6%, ключевая ставка Банка России на конец года - 8,5-9% (на текущий момент - 9,25%). Достижение указанных значений показателей представляется более чем реальным, однако нельзя исключать и возможное как негативное (так и позитивное) их изменение.

В разрезе отдельных выделенных сегментов банковского сектора согласно базовому сценарию предусматривается: темп прироста кредитов крупному бизнесу - +7%, кредитов МСБ - +5%, необеспеченных кредитов физическим лицам - -1%, ипотечных кредитов - +9% на фоне замедления инфляции и уменьшения фондирования. Прогнозируемая динамика является достаточно скромной, что обусловлено, помимо всего прочего, ужесточением подхода ЦБ РФ к резервированию ссуд, поэтому ожидается продолжение тенденции консолидации банковской системы за счет ухода слабых игроков с рынка.

Библиографический список

1. Муравьева Н.Н., Намазов А.Х. Исследование развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России в 2010-2014 гг. // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2015. - №2. - С. 44--48.

2. Пантюхова А.С., Муравьева Н.Н. Проблемы развития банковского сектора в России в 2015-2016 гг. // Science Time. - 2016. - №4(28). - С. 653-659.

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 23.05.2017 г.)

4. О динамике развития банковского сектора РФ в декабре и итогах 2016 г. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_16_12.pdf (дата обращения: 28.05.2017 г.).

5. Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2016 года: топ-30 снова в деле. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/frb_2016_itog/

6. Прогноз развития банковского сектора России в 2017 году: робкое восстановление. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_2016/#gr3

Размещено на Allbest.ru