Оценка состояния рынка автострахования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оценка состояния рынка автострахования

В.А. Гребенникова,

А.А. Любарцев

Аннотация

В статье оценивается состояние рынка автострахования Российской Федерации за 2013-2016 гг. Рассмотрена динамика коэффициента выплат по рынку автострахования в России за период 2013-2016 г. Дается характеристика структуре и динамике развития рынка автострахования.

Ключевые слова: автострахование, страховой рынок, страховые премии, ОСАГО, КАСКО. автострахование коэффициент рынок

Актуальность исследования развития страхового рынка обуславливается тем, что в благоприятные годы 2004-2007 гг. и в настоящее кризисное время недостаточно акцентируется внимание на соотношении основных сфер корпоративного и розничного страхования, в том числе автострахования, их динамику в разные периоды функционирования рынка и оценку влияния вклада основных сегментов на его рост и устойчивость. Необходимость исследования автострахования, как ключевого сегмента розничного страхования, возрастает и при решении задач по выявлению стратегических факторов всего страхового рынка в соответствии с разработанной Минфином РФ Стратегией его развития до 2020 г.

Автострахование как одна из ведущих сфер характеризуется значительным вкладом в развитие страхового рынка России. Так, на его долю приходится 38-40% совокупных премий страхового рынка (без ОМС). Автострахование занимает лидирующее положение на рынке страхования имущества и гражданской ответственности [3]. Удельный вес премий только по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) составляет в 2015 г. 21,4% от объема совокупных премий [1, с. 13].

В 2011-2012 гг. наблюдалось активное развитие российского страхового рынка с темпами роста 119,5% и 123,2%, соответственно. Впоследствии волатильность курса рубля, введение и расширение санкционного режима против России, а также ухудшение условий на банковском рынке привели к неблагоприятным макроэкономическим условиям функционирования страховых компаний. После активного роста страхового рынка в 2011-2012 гг., в 2014-2015 гг. рынок в целом резко замедлил свое развитие - темпы роста совокупных страховых премий составили соответственно 109,2% и 103,3%. Объем рынка в 2015 г. был равен 1 024 млрд. руб. и характеризовался самой низкой динамикой за последние 6 лет (после 2009 г.) [1, с. 12].

На этом фоне рынок автострахования демонстрировал наиболее высокие показатели развития, что положительно повлияло на общую динамику всего национального рынка страхования. Так, темпы роста рынка автострахования составили: в 2014 г. - 106,3% и в 2015 г. - 110,1%. Страховые премии в целом по рынку автострахования возросли в 2014 г. до объема 376 541,1 млн. руб. и в 2015 г. - до 412 318,7 млн. руб. В 2016 г. в течение 9 месяцев объем премий также повысился и составил 303452,8 млн. руб. (табл. 1).

Таблица 1. Динамика развития рынка автострахования в России за период 2013-2016 гг. [2, с. 6]

Наиболее высокие темпы роста наблюдаются по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Рост продаж по нему составил: в 2015 г. - 124,1% по сравнению с предыдущим годом и в 2014 г. - 112,6%. При этом на него приходится наиболее весомая доля рынка автострахования: в 2015 г. - 53,0% и в 2016 г. - 57,0%. Хотя в предыдущие годы на рынке превалировало автоКАСКО, на его долю приходилось 58-60% собранных премий по автострахованию. В то же время количество заключенных договоров ОСАГО сократилось в 2015 г. на 7,3% или на 3,1 млн. договоров и в результате их общее число заключенных договоров оказалось ниже показателя 2012 г.

Добровольные виды автострахования в последние 3 года характеризуются понижающей динамикой, что отражает общую тенденцию сокращения рынка добровольного страхования в стране. Так, по автоКАСКО страховые премии в 2015 г. уменьшились на 31 317,1 млн. руб. или на 14,3%, количество заключенных договоров сократилось на 26,9% или 1,4 млн. договоров. С физическими лицами уменьшение договоров составило 29,2% и с юридическими лицами - 13,6%.

Снижаются объемы и по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ДСАГО): в 2014 г. - на 8% по сравнению с предыдущим годом и в 2015 г. - на 10,0%. Это связано и с тем, что в апреле 2015 г. на законодательном уровне были значительно увеличены суммы страховых выплат, а именно: в случае причинения вреда здоровью и жизни пострадавших - со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а за причинение вреда имуществу - со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб., В результате снизились объемы премий по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и в 2015 г. они составили 6 388,3 млн. руб., что на 10,0% ниже по сравнению с предыдущим годом и в 2014 г. - на 8,0%.

Падение объема продаж новых автомобилей в России привело к существенному замедлению роста рынка страхования средств наземного транспорта: увеличение на 2,5% в 2014 г. по сравнению с 2013 г., тогда как в 2013 г. прирост составлял 8,0% по сравнению с предыдущим годом, т.е. сокращение рынка - более чем в 3 раза. В сегменте страхования средств наземного транспорта средняя выплата увеличилась на 7 тыс. руб. или 14,0% и составила 56,8 тыс. руб. [3, с. 9].

Общая сумма страховых премий по ОСАГО в 2014 г. возросла до 150,9 млрд. руб., что на 11,9% выше суммы 2013 г. Несмотря на увеличение базовых тарифных ставок в октябре 2014 г., заметного ускорения роста страховых премий по ОСАГО не наблюдалось. Средняя премия по ОСАГО за год выросла на 0,4 тыс. руб. (до 3,5 тыс. руб.), средняя страховая выплата - на 6,1 тыс. руб. (до 34,8 тыс. руб.).

Рост реальной убыточности ОСАГО в 2014 г. был вызван увеличением выплат, осуществляемых страховщиками по суду, что, в свою очередь, связано напрямую с активизацией деятельности "автоюристов". Повсеместное распространение получили и процедуры переуступки пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юридическим компаниям, что также повлияло на рост убыточности ОСАГО. Данная тенденция сохранилась и в 2015-2016 гг.

Следует отметить, что слабая законодательная база в данной области дает неоправданную возможность активизироваться "автоюристам" для увеличения страховых выплат, практически не относящихся к страховым случаям. Так, в соответствии с Законом о защите прав потребителей у "автоюристов" появляется возможность за счет штрафов получать по суду от страховых компаний суммы, в несколько раз превышающие реально нанесенные ущербы. В результате, если в 2013 г. коэффициент выплат по ОСАГО превышал 70% в 13-ти регионах РФ, то в 2015 г. - уже в 15-ти регионах [4, с. 12].

В 2015-2016 гг. для выживания в условиях стагнации и кризиса основные игроки рынка автострахования сменили стратегию - их ключевой целью стало сохранение рентабельности собственных средств, а не рост объемов страховых премий. В связи с этим страховщики сократили свое присутствие в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересмотрели тарифную политику в сегменте автоКАСКО.

В таких негативных условиях развития для поддержания рентабельности бизнеса автостраховщики активно сокращают расходы на ведение дела, среднее значение показателя у страховщиков опустилось до 40-43% (-0,6 п.п.).

Повышение тарифов по обязательному автострахованию позволило рынку избежать ухудшающего сценария - предотвратило уход с рынка многих надежных страховых компаний и рост числа страховщиков, работающих "с колес". При этом намного улучшилось качество урегулирования убытков, возросли выплаты потерпевшим лицам, сокращаются переплаты за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Приняты и другие законодательные меры, направленные на защиту интересов и прав страхователей: значительно увеличены страховые суммы, введена единая методика оценки ущерба, уменьшен допустимый процент износа, установлен досудебный порядок урегулирования.

Анализ динамики коэффициента выплат по рынку автострахования в России также свидетельствует о неустойчивой динамике и разнонаправленности воздействия основных факторов на его развитие (табл. 2).

Таблица 2. Динамика коэффициента выплат по рынку автострахования в России за период 2013-2016 г. [2, с. 2]

Так, до 2015 г. наблюдалось его повышение до уровня 71,1%, а в последние два года, наоборот, - ощутимое падение до уровня 65,7% по итогам 9 месяцев 2016 г. Это вызвано следующими изменениями коэффициента выплат по автоКАСКО: ростом в 2014 г. на 5,2 п.п. и снижением в 2015 г. на 1,7 п.п. и в 2016 г. - на 16,3 п.п. до уровня 60,6%. По ОСАГО отмечается обратная ситуация - неожиданное повышение коэффициента в 2016 г. до 69,4% или на 12,9 п.п. по сравнению с предыдущим годом, что дает основание спрогнозировать такой же высокий годовой его уровень. Это связано помимо объективных факторов риска с тем, что по данному виду страхования с апреля 2015 г. законодательно увеличились суммы страховых выплат.

Поскольку вид ДСАГО является дополнением к обязательному виду ОСАГО, то такие обстоятельства обусловили снижение выплат по ДСАГО и соответствующее уменьшение коэффициента выплат. Так, в 2016 г. коэффициент по нему составил 60,8% и наблюдалось существенное его снижение - на 29,4 п.п. по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о реальной заинтересованности страхователей в приобретении полиса по данному виду риска. В предыдущие годы (до 2015г.) низкие коэффициенты выплат по ОСАГО компенсировались более высокими его значениями по ДСАГО: в 2014 г. - 80,6% и в 2015 г. - 90,2%.

В 2015 г. общий размер страховых выплат по рынку автострахования составил 273 311,6 млн. руб. или 102,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2014 г., соответственно 267 776,7 млн. руб. или 115,0% по сравнению с 2013 г.

В ходе анализа российского рынка автострахования выявлено снижение спроса на новые договоры вследствие их удорожания (по всем видам), что, в свою очередь, обусловлено падением продаж новых автомобилей и уменьшением выданных автокредитов. Повышение в последние два года объемов по автострахованию за счет выбора автовладельцами усеченных программ автоКАСКО и полисов с франшизой, которые по стоимости более дешевые, не смогло обеспечить тенденцию финансового перевеса в пользу роста всего рынка автострахования. В целом сегмент добровольного автострахования продемонстрировал в 2015 г. падение на 12,2%, тогда как сегмент обязательного автострахования показал рост на 24,1% по сравнению с предыдущим периодом.

Вывод

Структура и динамика развития рынка автострахования в России характеризуются неустойчивостью с выявленной тенденцией влияния на его колебания сегмента обязательного автострахования, в котором возрастает реальная убыточность и активизируются меры по ее снижению. Динамика и структура сегмента добровольного автострахования отражают общую тенденцию потребительского спроса на авторынке и рынке автокредитования, имея при этом внутренние факторы развития по усеченным программам и внедрению системы франшиз.

Библиографический список

1. Шарифьянова З.Ф. Мировой опыт страхования / З.Ф. Шарифьянова, Д.В. Чувилин // Вестник филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Волгоград. - 2016. - №3. - С. 23-28.

2. Шарифьянова З.Ф. Проблемы развития страхового сектора в современной экономике // Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты): сборник статей Международной научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - 99 с.

3. Тулинов В.В. Страхование автомобильное / В.В. Тулинов, В.С. Горин // Страхование и управление риском: Терминологический словарь. - Москва: Наука, 2013.

4. Кошкин Д. С Тенденции развития страхового рынка // Финансы. - 2014. - №1. - С. 52-55.

Размещено на Allbest.ru