Оценка экономического положения Кемеровской области на основе статистических данных рынка банковских карт

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ

карта банковский расчет безналичный

Т. А. Атюшкина, Н. А. Федотенко

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит процесс интеграции экономик отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире.

Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций. Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле».

Интерес граждан РФ к использованию банковских карт с каждым днем растет. В сфере денежного обращения банковские карты являются одним из средств организации безналичных расчетов. Нельзя отрицать стремительное развитие банковских технологий в сфере безналичных расчетов. Банки стремятся к большому объему эмиссии банковских карт.

Рассмотрим показатели и перспективы развития Кемеровской области на основе статистических данных рынка банковских карт за 2008-2011 годы.

Как отмечают в Кемеровском отделении ОАО «Сбербанк России», в Кемеровской области темпы эмиссии банковских карт -- лучшие в Сибирском банке. Таким образом, треть «пластикового» рынка Сибири приходится именно на Кемеровскую область.

На 1.01.2012 на территории Кемеровской области осуществляют свою деятельность 46 кредитных организаций (из них 29 филиалов банков расположенных в других регионах), 37 из них занимаются эмиссией и (или) эквайрингом банковских карт. По данным Банка России на 01.01.2012 г. в Кемеровской области было эмитировано 2 409 032 банковских карт.

На территории Кемеровской области около 70% выпущенных карт приходится на пять банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Кузнецкбизнесбанк», ЗАО «ВТБ 24» и ОАО «Уралсиб». Остальная часть эмитированных карт приходится на другие банки, их доля составляет около 30% рынка.

Рис.1. Количество эмитированных карт в разрезе кредитных организаций, %

Сбербанк занимает лидирующее положение среди банков (41,7%). Стоит отметить, что в настоящее время количество выданных карт Сбербанка практически сравнялось с численностью взрослого работоспособного населения нашего региона. Дальнейший рост «пластика» возможен, например, за счёт пенсионеров, которым пенсии переводятся со сберкнижек на «пластиковые» счета. Таким образом, пожилые люди тоже могут воспользоваться всеми преимуществами современных банковских технологий.

Широкому росту в Кузбассе сегмента банковских карт в немалой степени способствует несколько моментов. Во-первых, развитая сеть банкоматов Сбербанка. По сути, эти устройства самообслуживания в настоящее время в большинстве населённых пунктов Кемеровской области находятся в так называемой шаговой доступности.

Во-вторых, «пластик» действительно становится альтернативой традиционному кошельку с наличными. Только в отличие от него, риск случайно расстаться с деньгами минимизируется. Даже если по каким-то причинам ваша карта потерялась, то её достаточно заблокировать -- и деньги останутся в сохранности.

В-третьих, с помощью карты можно совершить абсолютное большинство платежей, которые приходится делать ежемесячно. Причём, перечень услуг для владельцев «пластика» от Сбербанка постоянно расширяется. Так, например, недавно с помощью банкомата стало возможным проводить платежи в системе «Яндекс Деньги».

Наибольшую часть карточного рынка Кемеровской области (47,4% от общего количества карт) на 1.01.2012 г. составили карты международной платежной системы Visa Int. Второе место по количеству эмитированных карт занимает MasterCard - 30,7%. Таким образом, международный пластик в большинстве регионов Сибири к концу 2011 года занимал от 66% до 93% рынка, и на многих территориях Visa и MasterCard конкурируют уже только друг с другом. Остальная часть рынка - это российские платежные системы «Золотая Корона», Accord и другие.

Если в 2010 году системы занимали примерно равные позиции, то к началу 2012-го количество банковских карт Visa почти в два раза превысило показатели MasterCard. Как отмечают эксперты, большой объем карт Visa в регионе в 2010-2011 г. эмитировал Сбербанк. Во-первых, это были новые зарплатные проекты; во-вторых, банк активно вводил социальные карты, на которые переводил пенсионеров, ранее получавших пенсии на сберкнижку.

Наиболее заметной на рынке из отечественных платежных систем остается «Золотая Корона», но и у нее, по данным ЦБ, в половине регионов доля рынка составляет от 1% до 8,6%. Крупную долю рынка система еще держит в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Как поясняет директор Российской платежной системы «Золотая Корона», позиции на рынке обеспечиваются благодаря взаимодействию платежной системы и банков-партнеров. В каждом регионе с РПС «Золотая Корона» работают лидеры регионального бизнеса, которые получают от системы актуальные, конкурентоспособные продукты, позволяющие кредитным организациям эффективно вести бизнес. Они постоянно предлагают пользователям новые сервисы на основе пластиковых карт, расширяя сферу их применения. Банк «Левобережный» и Новосибирский Муниципальный банк, например, эмитируют транспортно-банковские карты. Кузнецкбизнесбанк реализует на технологиях «Золотая Корона» «Карту школьника».

Впрочем, эксперты отмечают: поскольку в регионах появляется все больше федеральных банков и клиенты уходят к этим игрокам, а сами региональные банки переходят на международный пластик, то доля «Золотой Короны» в эмиссии продолжает сокращаться. По сравнению с 2010 годом в 2011-ом в Новосибирске и в Кузбассе ее доля снизилась более чем на 10%.

Всего по Кемеровской области около 99,8% держателей карт - это физические лица, доля юридических лиц на 01.01.2012 составляет всего 0,2%. Это соотношение в течение последних 4 лет почти не менялось.

Сравнительно с 2010 годом количество операций с применением платежных карт за 2011 год увеличилось на 2770 тыс. и составляет 20664,9 тыс. ед., причем сумма операций по картам увеличилась на 10,99 млрд. руб. - до 63999,51 млрд. руб.

По количеству операций также наибольшее количество приходится на физические лица в 2010 году - 17,84 млн. операций, а за 2011 год 20,59 млн. операций, на юридические лица приходится в 2010 году лишь 57,3 тыс. операций, а в 2011 году - 77,2 тыс. операций.

Российский рынок банковских карт характеризуется предпочтениями держателей карт к получению наличных денежных средств по сравнению с жителями других развитых стран. На фоне европейских стран, США и Канады Россия является единственной страной с преобладанием операций по снятию наличных денежных средств над операциями оплаты товаров и услуг с использованием банковских карт. Эта тенденция распространяется на все регионы РФ, в том числе и на Кемеровскую область.

Объем и количество операций по оплате товаров с использованием карт жителями Кузбасса стабильно увеличивались на протяжении последних трех лет. Всего на 01.01.2012 г. держателями карт было совершено 20,66 млн. ед. операций на сумму 64 млрд. руб., из них по снятию наличных денежных средств 13,61 млн. ед. на 56,67 млрд. руб. и по оплате товаров и услуг 7,05 млн. ед. на 7,33 млрд. руб.

Удельный вес количества операций по оплате товаров и услуг с использованием карт возрос с 23% в 2009 году до 27% в 2010 году, а на 01.01.2012 г. этот показатель уже составляет 34%. Таким образом, можно сказать, что доля данного вида операций растет более высокими темпами, чем операций по снятию наличных денежных средств.

Показатели структуры операций с банковскими картами по Кемеровской области хуже, чем по России в целом (33% - оплата товаров, 67% - снятие денежных средств), но по сравнению с отдельными региональными данными остаются на значительно развитом уровне. Так Новосибирская область по данному показателю находится на одном уровне с Кузбассом - 75% доля операций по снятию наличных денежных средств, 25% - по оплате товаров и услуг.

Быстрые темпы роста эмиссии платежных карт требует от банков соответствующих усилий по увеличению пунктов их принятия и расширение сферы применения последних. Развитая инфраструктура обслуживания карт является необходимым условием дальнейшего развития карточных программ банков и получение прибыли от карточного бизнеса.

В целом по региону следует отметить положительную динамику в сфере обслуживания банковских карт, улучшение инфраструктуры обслуживания клиентов. Растет количество банкоматов (с 01.01.11 по 01.01.12 увеличилось на 21,4%). Также на 01.01.2012 г. наблюдается рост по сравнению с 2010 годом количества электронных терминалов на 8,4%. Незначительное количество импринтеров для получения наличных с 01.01.2009 года (29 единиц) на 01.01.2012 снизилось на 2 единицы. Это связано, прежде всего, со старением подобных механизмов и постепенным выводом их из использования, так как применение импринтеров более трудоемко и неэффективно.

В настоящее время для дальнейшего развития и совершенствования рынка банковских карт в Кемеровской области необходимо, во-первых, развивать инфраструктуру обслуживания банковских карт. Во-вторых, совершенствование государственного регулирования в области банковских карт остается важным вопросом законодателей. Здесь необходимо учитывать интересы всех участников рынка, как держателей, эмитентов и эквайеров, так и ведущих платежных систем, политика которых во многом оказывает существенное влияние на формирование стоимости оказания услуг по обслуживанию банковских карт. В-третьих, тарифная политика банков и расчетных агентов также должна меняться согласно условиям рынка. Для стимулирования держателей использовать банковскую карту в качестве инструмента расчетов (а не способа получения наличных денежных средств) кредитные организации имеют множество рычагов, в числе которых услуги cash back - возврат определенного процента за расчетный период от суммы совершенных операций оплаты товаров и услуг с использованием карты в качестве инструмента расчетов; дополнительные комиссии за получение наличных с использованием карты и др. В-четвертых, любой пользователь должен иметь возможность получать достоверную и прозрачную информацию о рынке банковских карт. Информационным и исследовательским агенствам следует так же акцентировать внимание на многостороннем развитии рынка банковских карт, поскольку спрос на данную информацию будет расти быстрыми темпами.

Размещено на Allbest.ru