Перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Байкальский государственный университет

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

О.Д. Жилан, А.В. Корнилова

г. Иркутск

АННОТАЦИЯ

рынок потребительский кредитование банковский

В настоящее время развитие рынка потребительского кредитования приобретает все большее значение. Кредит, предоставляемый коммерческим банком, способствуют решению финансовых проблем населения, а также дает возможность покупателям удовлетворять свои потребности в необходимых для них товарах и услугах, не имея на данный момент времени достаточного количества денежных средств. Рост потребительской активности активизирует процессы производства, увеличивая, тем самым, емкость рынка, что способствует развитию экономики и, следовательно, улучшению благосостояния населения. Вопросы, которые связаны с развитием рынка потребительского кредитования затрагивают не только проблемы состояния денежно-кредитного механизма банковской системы в целом, но также и механизма кредитования в отдельном коммерческом банке. В то же время, потребительское кредитование обычно связано с высокими кредитными рисками для кредитной организации, что обусловливает актуальность проблем и необходимость совершенствования рынка потребительского кредитования в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кредит, потребительский кредит, кредит физическим лицам, рынок потребительского кредитования, просроченная задолженность по кредитам.

ABSTRACT

PROSPECTS OF DEVELOPING MARKET OF CONSUMER LENDING IN RUSSIA

O.D. Zhilan Baikal State University, Irkutsk, Russia Federation

A.V. Kornilova Baikal State University, Irkutsk, Russia Federation

Currently, development of the consumer market is becoming increasingly important. Loans provided by a commercial Bank contribute to solving financial problems of the population, as well as enables customers to meet their needs for the goods and services they need, without having a sufficient monetary means at the present moment. The growth of consumer activity activates the production processes, thereby increasing the market capacity, which contributes to developing the economy and, consequently, to improving human wellbeing. The issues related to the consumer credit market development affect not only the problems of the state of the banking system monetary mechanism as a whole, but also the mechanism of lending in a separate commercial bank. At the same time, the consumer lending is usually associated with high credit risks for the credit organization, which determines the topicality of the problems and the need to improve the consumer lending market in Russia.

KEYWORDS. Credit, consumer loan, credit to individuals, consumer lending market, overdue loans.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Потребительское кредитование не всегда было распространенным явлением. Даже на сегодняшний день существуют банки, которые предпочитают работать с корпоративными клиентами, а также люди, которые используют сберегательную модель поведения, а для покупки необходимых товаров предпочитают копить денежные средства. Однако в последнее время в России можно заметить повышение интереса кредитных организаций к частным заемщикам. Так большинство банков в России имеют программы потребительского кредитования, а также существуют банки, которые специализируются именно на обслуживании физических лиц и для которых потребительское кредитование является ведущим направлением деятельности.

Различные аспекты потребительского кредитования, развития рынка потребительского кредитования в России, альтернативных способов удовлетворения потребительских нужд граждан исследованы в трудах Ю.Б. Бубновой, В.Ю. Далбаевой, Л.В. Татариновой, Ж.С. Кулижской и др. [1--5].

Цель данного исследования -- на основе проведенного анализа, определить проблемы и перспективы развития рынка потребительского кредитования в России.

Взаимосвязь потребительского кредита с экономическим ростом мы связываем с его воздействием на показатели спроса и предложения в экономике, а также влиянием на другие составляющие ВВП. Рассмотрим динамику объемов потребительского кредитования и их долю в ВВП за последние три года (табл. 1).

Влияние потребительского кредита на показатель валового внутреннего продукта происходит за счет стимулирования потребительского спроса, который активизирует спрос со стороны других субъектов экономики. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост доли кредитов, предоставленных физическим лицам, в ВВП. Также можно отметить, что темпы роста доли выданных кредитов в ВВП существенно не отличаются от темпов роста самого показателя валового внутреннего продукта. Все вышеперечисленное свидетельствует об увеличении влияния потребительского кредитования на экономическое развитие страны.

Таблица 1

Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам и их доля в ВВП за 2016-2018 гг.*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. N° 197. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/15719/obs_197.pdf.]

На основании данных, представленных в таблице 1 также можно сделать вывод, что рассматриваемый вид кредита становится более востребованным среди населения, об этом свидетельствует увеличение объемов кредитования. Для сравнения с другими видами кредита, рассмотрим объемы и структуру размещенных средств в целом по Российской Федерации (табл. 2).

В целом за анализируемый период наблюдается увеличение объемов выданных кредитов в Российской Федерации, наибольшую долю из который занимают средства, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Потребительские кредиты в общем объеме размещенных средств занимают 20,46 % по состоянию на 01.01.2017 г., следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода показатель увеличивается и на начало 2019 г. достигает уже 23,92 %.

Также можно заметить снижение показателей объемов размещенных средств, которое наблюдается в отношении кредитов, предоставленных другим кредитным организациям, на 01.01.2019 г.

Таблица 2

Объем и структура размещенных кредитными организациями средств за 2016--2018 гг. в целом по России*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. N° 197. URL: https://www.cbr.ru/Conection/Conection/File/15719/obs_197.pdf

Данное снижение является единственным за анализируемый период, в связи с этим возникает еще большая необходимость в расчете темпов роста объемов кредитов, предоставленных кредитными организациями. Результаты расчетов представлены нами в таблице 3, на основании данных которой можно сделать вывод о том, что по сравнению с другими видами кредита, потребительское кредитование растет в последние годы достаточно высокими темпами. Так объем кредитов, предоставленных физическим лицам в 2018 г., относительно 2017 г., увеличился на 22,4 %, это свидетельствует о том, что население постепенно уходит от сберегательной модели поведения и увеличивает объемы потребления.

Таблица 3

Динамика размещенных кредитными организациями средств за 2016-2018 гг.*

^* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. № 197. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Conection/File/15719/obs_197.pdf.]

По данным Банка России, представленным нами в таблице 4, кредитный портфель вырос в основном за счет ипотечных и иных потребительских кредитов, в частности необеспеченных.

Таблица 4

Задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, сформированным в портфели однородных ссуд по видам за 2016--2018 гг.*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. № 197. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Conection/File/15719/obs_197.pdf.]

Действительно проанализировав показатели можно заметить, что данные виды кредитов занимают наибольшую долю среди средств, предоставленных физическим лицам. В совокупности они занимают более 80 %, из которых: 30 % занимают ипотечные кредиты, 50 % -- иные потребительские кредиты. Также следует отметить, что наряду с ипотечным кредитованием наблюдается рост объемов жилищных кредитов. Так на 01.01.2018 г. рост составил 25,4 %, а на 01.01.2019 г. показатель объема выданных жилищных кредитов составил уже 1 674 млрд р., что на 34,3 % больше показателя прошлого года. Темпы роста объема жилищных кредитов являются наиболее высокими относительно темпов роста других видов рассматриваемых кредитов, что свидетельствует о стремительном развитии жилищного кредитования, оно становится более популярным. Это можно объяснить рядом преимуществ такого кредита, важнейшим из которых является то, что приобретаемая недвижимость не выступает в качестве залогового имущества, тем самым в случае неисполнения заемщиком своих обязательств недвижимое имущество остается в собственности клиента. Однако не смотря на активный рост объемов жилищных кредитов, они занимают всего 11,4 % поэтому их влияние на увеличение общего объема средств, предоставленных физическим лицам незначителен. Одной из важных причин, повлиявших на увеличение объемов кредитования населения, является снижение процентных ставок. Так данные, представленные в таблице 5, позволяют отметить значительное снижение ставок за последние три года, от 3 до 7 процентных пунктов в зависимости от срока предоставления кредита.

Таблица 5

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях, в целом по Российской Федерации*

* Источник: Процентные ставки по кредитам и депозитам // Центральный банк РФ: офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/

Также на начало 2019 г. можно заметить незначительное повышение процентных ставок по кредитам, это позволяет предположить, что при сохранении тенденции роста, в 2019 г. возможно сокращение объемов кредитования. Так аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в своем прогнозе развития банковского сектора на 2019 г. также предполагают повышение уровня процентных ставок в целом на рынке кредитования, которое в сочетании с предполагаемым замедлением экономического роста, окажет сдерживающее влияние как на кредитную активность населения, так и на активность компаний [6].

Рассмотрим задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, распределенную в зависимости от продолжительности просроченных платежей (табл. 6).

Проанализировав данные можно отметить, что наибольшую долю среди рассмотренных портфелей однородных ссуд занимает портфель без просроченных платежей, более 80 %, что несомненно является положительным моментом.

Таблица 6

Задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, сформированным в портфели однородных ссуд в зависимости от продолжительности просроченных платежей за 2016--2018 гг*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. N° 197. URL: https://www.cbr.ru/Conection/Conection/File/15719/obs_197.pdf.

**По кредитным организациям, объединившим ссуды без просроченных платежей и ссуды с просроченными платежами от 1 до 30 дней в один портфель

При этом на протяжении всего анализируемого периода наблюдается тенденция роста как объема данного портфеля, так и его доли в общем объеме ссудной задолженности. Также следует отметить, что темпы роста объема портфелей с просроченными платежами уменьшаются, так в 2017 г. максимальное снижение наблюдается по портфелю однородных ссуд с продолжительностью просроченных платежей от 181 до 360 дней, а в 2018 г. по портфелю с просроченными платежами свыше 360 дней на 21,9 % и 13,7 % соответственно. Рассмотрим объемы и структуру просроченной задолженности в целом по рынку кредитования в Российской Федерации для сравнения с другими видами кредита (табл. 7).

На основе данных таблицы 7 можно отметить, что в целом по рынку кредитования наблюдается рост просроченной задолженности, однако наибольшее влияние на данную тенденцию оказывает увеличение просрочки по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так как она занимает наибольший удельный вес в общем объеме просроченной задолженности -- более 65 %, когда как по кредитам, предоставленным физическим лицам показатель составляет не больше 30 %.

Таблица 7

Объем и структура просроченной ссудной задолженности за 2016--2018 гг. в целом по России*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. N° 197. URL: https://www.cbr.ru/Conection/Conection/File/15719/obs_197.pdf

При этом по потребительскому кредитованию наблюдается тенденция снижения просроченной задолженности, что также подтверждают данные, представленные в таблице 6. Следует также отметить, что доля просроченной задолженности по потребительским кредитам, в общем объеме ссудной задолженности по кредитам данного портфеля на протяжении анализируемого периода заметно снижается и на 01.01.2019 г. составляет 5,1 %, что на 2,8 % ниже показателя 2016 г. Это говорит о том, что портфель кредитов, выданных физическим лицам, стал более качественным. Также для сравнения, необходимо отметить, что данный показатель за рассмотренный период практически не изменялся в отношении портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Так на 01.01.2019 г. доля просрочки в общей сумме задолженности по таким кредитам составила 5,7 %. Самый низкий показатель доли просроченной задолженности наблюдается по портфелю кредитов, предоставленных другим кредитным организациям, и составляет чуть больше 1 %.

Резерв на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, формируется по портфелю однородных ссуд в зависимости от продолжительности просроченных платежей. Таким образом изменение уровня просроченной задолженности влияет на величину создаваемого банками резерва. Поэтому рассмотрев выше динамику показателя объема просроченной задолженности по потребительским кредитам, необходимо также проанализировать изменение объема резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (табл. 8).

На основе данных таблицы 8 можно сделать вывод о снижении размера резервов на возможные потери по ссудам в целом по рынку потребительского кредитования. При этом необходимо отметить увеличение на протяжении всего анализируемого периода, резерва по жилищному и ипотечному кредитам. Так в абсолютных значениях размер резерва по жилищным кредитам на 01.01.2019 г. составил 47,4 млрд р., что больше показателя 2016 г. на 18,4 млрд р., или на 63 %. Размер резерва по ипотечным кредитам за 2018 г. составил 69,3 млрд р., что больше показателя 2016 г. на 6,3 %. Такое значительное увеличение резервов по жилищным кредитам, объясняется стремительным развитием данного вида кредита за последние три года. Однако поскольку доля таких кредитов в общем объеме фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам незначительна, происходит снижение объема резервов, на которое наибольшее влияние оказало изменение резерва по иным потребительским кредитам, так как его доля составляет более 80 %.

Таблица 8

Резерв на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам, сформированным в портфели однородных ссуд по видам за 2016--2018 гг.*

* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. № 197. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Conection/File/15719/obs_197.pdf

Таким образом, подводя итог можно отметить, что, начиная с 2016 г. наблюдается постепенное восстановление рынка потребительского кредитования после кризиса 2014 г., когда рынок испытывал серьезные затруднения, вызванный ростом процентных ставок по кредитам и снижением уровня доходов населения. Так за последние три года наблюдается стремительный рост объемов выданных потребительских кредитов, главной причиной которого стало снижение уровня процентных ставок. Рост произошел в основном за счет ипотечных и иных потребительских кредитов, в частности необеспеченных. Проанализировав данные таблицы 9 можно сделать вывод, что на повышение объемов ипотечных и жилищных кредитов оказало влияние не только изменение процентной ставки, но и увеличение доходов населения (табл. 9). В связи с чем наблюдается повышение спроса на более дорогостоящие товары и услуги, в том числе недвижимость.

Таблица 9

Динамика денежных доходов населения в России за 2016--2018 гг*

^* Составлено по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации // Центральный банк РФ: офиц. сайт. 2019. № 197. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/15719/obs_197.pdf

Одновременно с этим происходит снижение объемов просроченной задолженности по потребительским кредитам, свидетельствующее об улучшении обслуживания населением своего долга. Однако в сочетании с уменьшением процентной ставки, высокими темпами роста объемов потребительских кредитов, а также учитывая изменение структуры просроченной задолженности можно предположить, что наращивание кредитного портфеля происходило также с помощью рефинансирования кредитов, которые были выданы ранее, что характерно для посткризисного периода. В таком случае можно говорить о формировании просроченной задолженности в основном в области «старых» кредитов.

На основании результатов проведенного анализа рынка потребительского кредитования в России можно предположить, что спрос населения на кредиты в 2019 г. сохранится, однако темпы роста портфелей могут снизится, в связи с тем, что данные по необеспеченным потребительским кредитам вызывают у Банка России беспокойство, поэтому регулятором принимаются меры по охлаждению рынка потребительского кредитования из-за опасения роста долговой нагрузки населения.

Несмотря на активное развитие рынка потребительского кредитования на протяжении рассмотренного периода, можно выделить следующие проблемы:

— неисполнение заемщиком обязательств по кредитному договору;

— недобросовестность банков;

— недостаточная финансовая грамотность населения;

— отсутствие полной прозрачности доходов физических лиц;

— несостоятельность (банкротство) заемщиков;

— передача просроченной задолженности банками специальным организациям, осуществляющим деятельность по ее взысканию.

При этом стоит отметить, что среди вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, основной является проблема неисполнения заемщиками своих обязательств, так как каждая из последующих перечисленных нами, может послужить причиной невозврата кредитных денежных средств, или же тесно связанна с данной проблемой.

Изложенные выше проблемы предлагаем решить следующим образом, во-первых, банкам необходимо постоянно совершенствовать процесс кредитования физических лиц, а также систему контроля и проверки добросовестности заемщиков. Принимать меры по минимизации рисков путем использования известных способов обеспечения обязательств, а также более тщательно проводить оценку кредитоспособности клиента и проверку информации о потенциальном заемщике, в том числе, предоставленных им документов. Во-вторых, кредитным организациям необходимо постоянно совершенствовать внутренний механизм по работе с просроченной задолженностью. В-третьих, кредитными и другими организациями, должны проводится различные мероприятия по развитию финансовой грамотности населения, в том числе при поддержке Банка России.

В заключение, хотелось бы отметить, что проблема неисполнения заемщиками своих обязательств становится сегодня наиболее обостренной в связи с увеличением долговой нагрузки населения, вызванной стремительными темпами роста объемов необеспеченных потребительских кредитов, наряду с достаточно низкими темпами роста доходов населения. Это делает сектор чувствительным к ухудшению макроэкономического фона, тем самым происходит накопление системных рисков в группе банков, которые имеют в своем кредитном портфеле существенную долю необеспеченных потребительских кредитов. Для решения проблемы Банком России принимаются меры по охлаждению рынка потребительского кредитования, такие как увеличение коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20 %. Это ограничит банки в возможности выдачи таких кредитов и приведет к сдерживанию темпов наращивания банками объемов потребительского кредитования. В сочетании с увеличением процентных ставок по кредитам, а также перехода Банка России к регулированию необеспеченного потребительского кредитования, основанного на показателе долговой нагрузки, данные меры ограничат доступность потребительских кредитов, в частности для закредитованного населения страны. При этом стоит отметить, что, на наш взгляд, спрос на кредиты со стороны населения сохранится, рынок продолжит развиваться умеренными темпами. Так можно предположить, что охлаждение темпов роста кредитования возможно уже с середины 2019 г.

Список использованной литературы

1. Бубнова Ю.Б. О подходах к определению проблемной задолженности коммерческих банков / Ю.Б. Бубнова, И.Г. Михайлова. DOI 10.17150/2411-6262.2017.8(2).7 // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8, № 2. URL: http://brj-bguep.ru/reader/article. aspx?id=21463.

2. Далбаева В.Ю. Роль кредита в развитии малого и среднего предпринимательства / В.Ю. Далбаева // Экономические науки. 2018. № 161. С. 63-67.

3. Кулижская Ж.С. Актуальные инструменты вложений частных инвесторов и роль финансового рынка в обеспечении экономического развития страны / Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., 17 мая 2018: в 2 ч. Иркутск, 2018. Ч. 2. С. 390-397.

4. Татаринова Л.В. Банковский розничный бизнес: его роль и значение в деятельности кредитной организации / Л.В. Татаринова, О.О. Перфильева. DOI 10.17150/2411- 6262.2017.8(2).11 // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8, № 2. URL: http://brj- bguep.ru/reader/article.aspx?id=21467.

5. Татаринова Л.В. Факторы, оказывающие влияние на ипотечное кредитование в российской федерации / Л.В Татаринова, В.А. Плотникова // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 208-216.

6. Доронкин М.А. Прогноз развития банковского сектора в 2019 году / М.А. Доронкин, А.А. Сараев // Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_ forecast2019.

References

1. Bubnova Yu.B., Mikhaylova I.G. On approaches to identifying bad debts of commercial banks. Baikal Research Journal, 2017, vol. 8, no. 2. DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(2).7. (In Russian).

2. Dalbaeva V.Y. The Role Credit in the Development of Small and Medium Business. Eko- nomicheskie nauki = Economic sciences, 2018, no. 161, pp. 63-67. (In Russian).

3. Kulizhskaya Z.S. Actual Instruments Private Investors and the Role of Financial Market in Economic Development of the Country. Aktivizatsiya intellektual'nogo i resursnogo poten- tsiala regionov. Materialy IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 17 maya 2018. [Intensification of Intellectual and Resource Potential of Regions. Materials of the 4^th All-Russian Research Conference, May 17, 2018]. Irkutsk, 2018, vol. 2, pp. 390-397. (In Russian).

4. Tatarinova L.V., Perfilyeva O.O. Banking Retail Business: its Role and Importance in Credit Organization's Activities. Baikal Research Journal, 2017, vol. 8, no. 2. DOI: 10.17150/2411-6262.2017.8(2).11. (In Russian).

5. Tatarinova L.V., Plotnikova V.A. Factors that Affect the Mortgage Lending in the Russian Federation. Biznes. Obrazovanie. Pravo. = Business. Education. Law, 2018, no. 4 (45), pp. 208-2016. (In Russian).

6. Doronkin M.A., Saraev A.A. Banking Sektor Outlook for 2019. Expert. Available at: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2019. (In Russian).

Размещено на Allbest.ru