Особенности развития рынка личного страхования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Байкальский государственный университет

Особенности развития рынка личного страхования

Тырина Елена Олеговна студент кафедры финансов и финансовых институтов

Аннотация

В статье представлено развитие рынка личного страхования на современном этапе с позиций оценки изменения его основных количественных характеристик. Объектом исследования является российский рынок личного страхования, а его предметом - основные тенденции развития рынка личного страхования в Российской Федерации. Основным методом исследования стал количественный анализ показателей, характеризующих основные параметры рынка личного страхования.

Ключевые слова: личное страхование, страховой рынок, рынок личного страхования, развитие рынка, страховые взносы, страховые выплаты.

Abstract

Elena O. Tyrina

Student, Department of Finance and Financial Institutions, Baikal State University

PECULIARITIES OF PERSONAL INSURANCE MARKET DEVELOPMENT

The article presents the development of the personal insurance market at the present stage from the perspective of assessing changes in its basic quantitative characteristics. The object of research is the Russian personal insurance market. The subject of the research is the main trends in the development of the personal insurance market in the Russian Federation. The main research method is a quantitative analysis of indicators characterizing the main parameters of the personal insurance market.

Keywords: personal insurance, insurance market, personal insurance market, market development, insurance premiums, insurance payments.

Личное страхование - важнейшая отрасль страховых отношений, функции которой носят не только финансово-экономический характер, но и социозащит- ный. От того, насколько оно развито, зависит уровень личной безопасности населения страны, следовательно, решаются не только социальные, но и политические задачи. Рынок личного страхования формируется под влиянием множества факторов, а его количественные характеристики позволяют сделать вывод о том, насколько успешно справляются страховщики с возложенной на них обществом задачей. В связи с этим представляется актуальным и практически значимым рассмотреть результаты их деятельности в динамике за ряд лет.

Для того чтобы оценить место и роль личного страхования на российском рынке страховых услуг, обратимся к данным, представленным в таблице 1.

Таблица 1 Динамика объема страховых премий, аккумулированных на российском страховом рынке в период с 2014 по 2018 гг.*

*Источник: [1]

Как видно из данных табл. 1, собираемость страховых премий в период с 2014 по 2018 гг. росла как в целом по рынку, так и в сегменте личного страхования. Увеличивалась при этом и доля личного страхования: если в 2014 г. она составляла 35%, то к 2018 г. достигла уровня 50,34%, обеспечив половину объемов национального рынка. В большей мере такой динамике способствовал высокий спрос на кредиты, который оказывает позитивное влияние на рынок страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней. Увеличение объемов страховых премий на рассматриваемом сегменте рынка привело к росту их доли и в объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее -- ВВП РФ) с 0,44% в 2014 г. до 0,72% в 2018 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли страховых премий, аккумулированных по договорам личного страхования, в ВВП РФ за 2014-2018 гг., %*

*Источник: [1]

Наибольшее увеличение и объем страховых премий пришелся на рынок добровольного личного страхования, который вырос с 328,1 млрд руб. в 2014 г. до 725,5 млрд руб. в 2018 г. Для сравнения -- объем страховых премий по обязательному личному страхованию составлял в 2018 г. лишь 19,3 млрд руб. (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение динамики страховых премий, аккумулированных по договорам обязательного и добровольного личного страхования в 2014-2018 гг., млрд руб.*

*Источник: [1]

В структуре страховых премий на долю добровольного личного страхования в течение нескольких лет приходится более 90% всего объема личного страхования

Рис. 3. Динамика структуры страховых премий, аккумулированных на рынке личного страхования, в разрезе его форм за 2014-2018 гг., %*

*Источник: [1]

Таким образом, основную роль в развитии личного страхования играет добровольное страхование. При этом рост объема страховых премий на этом сегменте имел место по всем его подотраслям (табл. 2).

Таблица 2 Динамика объемов страховых премий по подотраслям личного страхования за период с 2014 по 2018 гг.*

*Источник: [1]

Наиболее динамично развивалось страхование жизни, которое стало основным драйвером роста рынка: так, если в 2014 году страховые премии по данному направлению страховой защиты составляли 108,5 млрд руб., то в 2018 году они увеличились более чем в 4 раза, достигнув своего максимума в 452,4 млрд руб. За счет этого значительно возросла и их доля в сегменте личного страхования (рис. 4).

Рис. 4. Динамика подотраслевой структуры личного страхования за период с 2014 по 2018 гг., %*

*Источник: [1]

Как видно из данных рисунка 4, на рынке личного страхования постепенно происходили процессы структурного дисбаланса: если в 2014 г. вклад каждой из подотраслей в количественное развитие рынка личного страхования был примерно одинаковым, то к 2018 г. уже наблюдались явные структурные диспропорции. рынок рентабельность страховой

За анализируемый период произошло повышение числа заключенных договоров как на страховом рынке в целом, так и по личному страхованию, что повлекло за собой и увеличение объема страховых премий (рис. 5).

Рис. 5. Динамика соотношения общего количества заключенных договоров страхования с количеством договоров личного страхования за 2014-2018 гг., единиц*

*Источник: [1]

Всего на страховом рынке России в 2018 г. было заключено на 4,89% страховых договоров больше, чем в 2017 г. Вместе с тем, отмечалось снижение доли заключенных договоров личного страхования в общем числе договоров составило - за анализируемый период оно составило 9,5% (рис.6). При росте объема страховых премий это указывает на то, что большинство договоров на рынке личного страхования было заключено на более высокие страховые суммы, чем по другим видам страхования.

Рис. 6. Динамика доли договоров личного страхования в общем количестве заключенных в России страховых договоров за 2014-2018 гг., %*

*Источник: [1]

Рост объемов страхового рынка в России также характеризовался повышением страховых выплат, имевшем место с 2014 г., когда они увеличились с 472,3 млрд руб. до 523 млрд руб. в 2018 г. (табл. 3, см. рис. 7).

Таблица 3 Динамика объема страховых выплат, произведенных по договорам страхования, заключенным в период с 2014 по 2018 гг.*

*Источник: [1]

На рынке личного страхования также наблюдалось увеличение объема

страховых выплат: с 142,6 млрд руб. в 2014 г. до 523 млрд руб. в 2018 г. (рис. 7).

Рис. 7. Анализ динамики страховых выплат на российском рынке личного страхования за 2014-2018 гг., млрд руб.*

^Источник: [1]

Доля страховых выплат по договорам личного страхования в общем объеме выплат также увеличивалась: ее наибольший размер за рассматриваемый период пришелся на 2018 г., составив 39,8%, что все же меньше аналогичного показателя по взносам и свидетельствует о качественном развитии данного сегмента. Самым стабильным был сегмент медицинского страхования: его выплаты увеличились с 95,2 млрд руб. в 2014 г. до 111,9 млрд руб. в 2018 г. За счет роста рынка страхования жизни страховые выплаты на этом сегменте также имели тенденцию к росту: их резкий скачок 2018 года объясняется окончанием срока действия заключенных ранее трех- и пятилетних договоров инвестиционного страхования жизни -- на 211,7%, до 67 млрд руб. (рис. 8).

Рис. 8. Динамика страховых выплат по договорам личного страхования в разрезе подотраслей страхования за 2014-2018 гг., млрд руб.*

*Источник: [1]

Вклад отрасли в обеспечение страховой защиты населения можно косвенно оценить по величине коэффициента выплат. По личному страхованию его среднее значение за анализируемый период сократилось с 41,3% до 27,9%, что говорит о низком уровне страхового обеспечения, осуществляемого в пользу выгодоприобретателей. Особенно это справедливо в отношении страхования от несчастных случаев и болезней и страхования жизни (рис. 9).

Рис.9. Динамика среднего коэффициента выплат, сложившегося в секторе личного страхования в разрезе подотраслей за 2014-2018 гг., %*

*Источник: [1]

Данный показатель необходимо сопоставлять с динамикой количества страховых случаев (рис.10). Она была нестабильной, при этом рекордное количество страховых случаев было зафиксировано в 2018 г. -- 51 406 201 ед., из которых 47 176 386 ед. или 91,8% приходилось на личное страхование.

Рис. 10. Динамика страховых случаев на рынке личного страхования в России за 2014-2018 гг., единиц*

*Источник: [1]

Преобладание количества страховых случаев по личному страхованию вполне объяснимо: статистика рисков, связанных с жизнью и здоровьем человека показывает высокий уровень заболеваемости, травматичности, смертности населения от разных причин и их преобладание над рисками имущественного характера.

Динамика рынка личного страхования демонстрирует еще одну негативную тенденцию, кроме снижения уровня выплат: на фоне повышения средней страховой премии с 7 280,3 руб. в 2016 г. до 9 805,8 руб. в 2018 г. отмечается снижение соответствующих страховых выплат с 9 487,1 руб. в 2016 г. до 4 411,1 руб. в 2018 г. (рис. 11).

Рис. 11. Динамика средней страховой премии и выплаты по договорам личного страхования за 2014-2018 гг., руб.*

*Источник: [1]

С одной стороны, увеличение отклонения между двумя этими показателями свидетельствует об эффективности личного страхования с точки зрения рентабельности страховых компаний, которые на этом фоне получают возможность часть финансовых ресурсов направить на развитие деятельности, но с другой стороны, это демонстрирует и снижение уровня страховой обеспечиваемости получателей страховых услуг.

Кроме анализа текущего состояния рынка страховых услуг, представляется необходимым представить и прогноз его дальнего развития -- он выполнен с использованием линий тренда и средств MS Excel. Наибольший коэффициент достоверности данных (коэффициент аппроксимации) зафиксирован при полиномиальной зависимости (0,989) (рис. 12).

Рис. 12. Построение линии тренда по динамике страховых премий на рынке личного страхования России за 2014-2018 гг., млн руб.*

*Источник: [1]

Используя полученное уравнение тренда, произведем прогноз общего объема страховых премий на 2019 г. (итоговые его показатели пока не опубликованы, но объемы рынка уже требуют оценки) и 2020 г.: его результат приведен на рис. 13.

Рис. 13. Прогноз страховых премий на рынке личного страхования России на 2019-2020 гг., млн руб.*

*Источник: [1]

Согласно прогнозу по линии тренда, исходя из полиномиальной зависимости, можно полагать, что объем рынка личного страхования в России вырастет до 1 181,64 млрд руб. (прирост относительно предыдущего года составит 24,4%). Такой прогноз, исходя из динамики рынка личного страхования в России за предыдущие пять лет, является оптимистичным и достаточно достоверным. Что касается ассортимента рынка личного страхования, то вопросы его формирования исследованы достаточно полно [2, 3, 4], поэтому нами в работе он не представляется.

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам:

рынок личного страхования развивается стабильно, демонстрируя положительную динамику по собираемости взносов и наращиванию своей рыночной доли;

на нем ряд лет преобладало добровольное рисковое страхование, но с 2017 года драйвером роста стало страхование жизни;

объем страховых выплат ежегодно увеличивается (более 208 млрд руб исполненных обязательств перед клиентами в 2018году), однако, средний размер выплат и уровень выплат при этом снижается.

Анализ количественных показателей рынка свидетельствует о том, что при росте абсолютных значений основных из них (объем премий, объем выплат), тем не менее, заметны возникающие проблемы с уровнем обеспечиваемости страховой защитой получателей страховых услуг - они настоль важны для рынка, что требуют дальнейшего изучения.

Список использованной литературы

1. Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня». Москва, 2019.

2. Степанова М. Н. Несовершеннолетние в системе страховой защиты: возможности и гарантии / М. Н. Степанова // Baikal Research Journal. 2018. Т. 9, № 4.

3. Степанова М.Н. К вопросу о развитии страхования пожилых в России // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 3 (48). С. 176-180.

4. Степанова М.Н. Проблемы и перспективы развития страхования спортсменов от несчастных случаев: региональный аспект // Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сб. трудов XVII международной научно-практической конференции; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. С. 243-250.

Размещено на Allbest.ru