Развитие цифрового банкинга и финтех-компаний

Размещено на http://www.allbest.ru/

Развитие цифрового банкинга и финтех-компаний

Development of digital banking and fintech companies

Сулименко О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ)

Рябова К.А.,

старший лаборант кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ)

В данной статье преследовались следующие цели: исследование понятия «цифровой банкинг», анализ конкуренции, а именно финтех-стартапов, их взаимосвязь, а также ответ на вопрос «Какое место занимает цифровой банкинг в России по сравнению с другими странами, в чем его преимущества и недостатки?».

Ключевые слова: цифровой банкинг, финтех-стартапы, трансформации, IT- решения.

O. V. Sulimenko, K.A. Ryabova

In this article the following objectives were pursued - the study of the concept of «digital banking», competition analysis, namely fintech startups, their interrelation, and the answer to the question «What place does digital banking take in Russia compared to other countries, what are its Advantages and disadvantages? ».

Keywords: digital banking, fintech

startups, transformations, IT solutions.

Введение

Для осуществления целей послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию были приняты национальные проекты, призванные обеспечить качественный рост национальной экономики и выйти на лидирующие позиции по ряду направлений. Одним из тринадцати национальных проектов является «Цифровая экономика», в которой важным элементом предстает цифровизация отечественного банковского сектора и трансформации инфраструктуры финансового рынка, а также появления финтех-компаний.

С каждым годом наблюдаются все большие темпы развития современных технологий. Инновации на сегодняшний день являются приоритетным направлением в любой стране, поскольку они способствуют совершенствованию всех сфер общества. Кроме того, в современных условиях только благодаря инновационной деятельности, распространению цифровых технологий, продуктов и услуг можно достичь экономического роста и улучшить качество жизни населения. Известно, что в развитых странах 70-85% прироста ВВП приходится на долю инновационных знаний. Данная мировая тенденция приводит к тому, что темпы создания, разработки и воплощения инноваций резко возрастают.

Цифровые трансформации внедряются во все отрасли нашей жизни, не исключая из этого списка и банковское обслуживание. Российские банки наравне с европейскими стремятся расширить перечень предоставляемых услуг, активно внедряя электронные технологии для упрощения обслуживания клиентов. В свою очередь, развитие финтех-компаний провоцирует традиционные банки подтягивать свои технологии. В данном случае есть два пути: реформация старой структуры или поиск новых путей для сотрудничества. Финтех, или финансовые технологии, - отрасль, повышающая эффективность функционирования финансовых и банковских сфер.

Материалы и методы

Теоретико-методологической основой исследования послужил системный анализ цифрового банкинга на основе работ современных отечественных и зарубежных ученых.

Как начинающие стартапы, так и бизнес-гиганты на сегодняшний день считают себя финтех-проектами, так как их политика подразумевает регулярное улучшение и оптимизацию предоставляемых финансовых услуг.

Это и платежные системы онлайн, и биржи, которые помогают совершать обмен валют в интернете; всевозможные финансовые компании, которые имеют дело с электронными деньгами, где пользователь может открыть счет онлайн и совершать денежные переводы; онлайн- и мобильные банки, а также традиционные банки, которые оптимизируют и улучшают качество своего сервиса, используя современные технологии и электронные деньги. Цифровой банкинг вытесняет классические продукты.

Инфраструктура банков теперь включает в себя социальные сети, различные мессенджеры, а также общение с клиентами на первой линии. Это и есть современные реалии 21 века. На смену устаревшим сценариям предоставления банковских услуг и консультирования через физическое посещение филиала или, в частных случаях, по телефону пришли новые онлайн-инструменты, упрощающие жизнь клиентов.

Все современные платежные системы не менее защищены и надежны, а многие даже более чем. Некоторые имеют отдельные системы секьюрити кодов для считывания отпечатков пальцев и сетчатки глаз.

Стоит отметить, что согласно прогнозам, опубликованным в конце 2018 году консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), до 2023 года уже 30% выручки в мировом банкинге будет получено исключительно за счет цифровых каналов. В данных условиях банки обладают резервом 2-3 лет для проведения полноценных цифровых изменений, и российские банки с этой точки зрения не отстают от своих западных коллег, а в ряде направлений и вовсе являются пионерами [1]. Так, структуру современного банка можно представить в виде круга, в центре которого находятся цели и задачи клиента с мобильным телефоном, а вокруг - сам финтех-сер- вис. Ранее же структура банка напоминала пирамиду, где во главе находился сам банк.

В докладе Designing a Sustainable Digital Bank, корпорацией IBM было интерпретировано и представлено понятие цифрового банкинга. Его особенность в том, что продукты и услуги, осуществляемые банком, реализуются в цифровой форме, что предполагает свободный доступ пользователям информации (клиентам) и значительно упрощает их жизнь, так как большинство современных людей используют электронные ресурсы. То есть «подобный банк оптимизирован для взаимодействия в реальном времени, а само определение «цифровой» гарантирует высокую скорость изменения цифровых технологий» [2].

Основным фактором, влияющим на успех цифровизации банкинга, является возможность эффективного масштабирования. Именно поэтому существует мнение, что финтех-стартапам весьма сложно не только заработать доверие клиентов, но и в принципе их привлечь, поскольку нет поддержки и помощи всеми известного бренда.

Однако в 2017 году CNBC были выявлены финтех-стартапы, которые являются достойными конкурентами для банков. Среди них такие, как Circle (Дублин, Ирландия), Deposit Solutions (Гамбург, Германия), AntFinancial (Ханчжоу, Китай). Последние, в свою очередь, являются одними из сильнейших игроков в сфере финансов и технологий на глобальном уровне. AntFinancial, известный как Alipay, - это дочерняя компания китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group, возглавляемого Джеком Ма, похожая на eBay и PayPal. В конце прошлого года AntFinancial оценивалась в $60 млрд. В 2018 году эта компания привлекла 4,5 миллиарда долларов, что является историческим максимумом для сектора финтех-технологий в сборе средств серии B. Финансирование серии B - это второй раунд финансирования бизнеса через любые инвестиции, включая частных инвесторов и венчурные компании. Последовательные раунды финансирования называются финансированием Series A, Series B и Series C. Круг серии B обычно имеет место, когда компания достигла определенных вершин в развитии своего бизнеса [3, 4]. цифровой банкинг финтех стартап

Таким образом, не стоит недооценивать финтех-стартапы. Та же AntFinancial является олицетворением того, как компании, занимающиеся электронной коммерцией и технологией, могут занять свою нишу финансовых услуг, при условии что нет действующего банка, обработчика платежей или другой фирмы, предоставляющей услуги, которые нужны онлайн опытным пользователям мобильных технологий 21го века. То есть традиционные банки во многом, конечно, выигрывают у финтех-проек- тов, в первую очередь за счет своего масштаба, сложившейся репутации и уровня доверия жителей, а также большего количества существующих сетей, но именно эти факторы и не позволяют банкам быстро реагировать на нововведения общества.

Исследователи утверждают, что необанки - это прекрасная практика и правильный путь направления развития, причем не так важно, созданы они отдельными предпринимателями либо при поддержке крупных банков. Важно только, в каком объеме уделяется внимание клиентам. Их особенность в том, что они существуют только онлайн (без филиальной сети) и построены с нуля на новых технологических платформах. Среди преимуществ выделяют более низкий уровень комиссий (или вообще их отсутствие), который предполагает одновременно и совершенно другой уровень обслуживания и поддержки целевой аудитории. То есть это банки, не обладающие физически существующим отделением, в которых операции осуществляются через сайты и мобильные приложения. Иногда также необанки называют онлайн- банками или директ-банками, а в Британии их относят к challenger banks, поскольку они представляют собой банки нового типа. У новых игроков есть огромное преимущество для создания инновационных цифровых продуктов ввиду отсутствия багажа устаревшей инфраструктуры. Например, самые большие проблемы с ^-инфраструктурой на 2018 год наблюдались у Royal Bank of Scotland (RBS) и Lloyds (25%), а в 2016 году сам президент Сбербанка Герман Греф назвал неконкурентоспособной IT- инфраструктуру крупнейшего банка страны - Сбербанка.

Примером успешного необанка в России является «Точка»-банк, ориентированный на работу с малым бизнесом.

Особенности:

Представитель банка может выехать домой к пользователю и помочь с любым вопросом, в том числе с открытием корпоративной карты.

Если складывается ситуация, когда несколько пользователей, имеющих связь в деловом аспекте, пользуются счетами банка «Точка», то условия созданы для них более чем удобные: перечисление денег между их счетами происходит очень быстро, а финансовые показатели всегда доступны и обновляются по мере необходимости.

Отмечается, что банки не всегда инвестируют только в собственные мобильные приложения или интернет-банкинг, иногда они просто приобретают появившиеся на рынке финтех-стартапы. Пример тому - покупка Simple-банком BBVA, а также покупка «Рокетбанка» банком «Открытие». Причем покупка американского стартапа Simple испанским банком BBVA обошлась последнему в $117 миллионов. Цель здесь преследовалась следующая: акцентирование внимания на молодых американцах при одновременном расширении испанского внимания. Покупка «Рокетбанка» стоила банку «Открытие» примерно в 300 млн рублей. Это дало ему преимущество в виде готовых мобильных пользователей.

Для того чтобы проанализировать, какое же место занимает цифровой банкинг в России по сравнению с другими странами, обратимся к исследованию EMEA Digital Banking Maturity (2018). Охват его составляет 238 банков и десять финтех-компаний. В лидирующую пятерку в Европе вошли Россия, Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк и другие [4].

Руководитель Deloitte Digital в СНГ Илья Этко отмечает, что российские банки выигрывают в целом у большинства банков региона EMEA, в частности в оказании повседневных услуг: управлении платежами, проведении переводов, пользовании банковскими картами. Несмотря на это существует еще много процедур, уступающих иностранным конкурентам, например, кросс-продажи, открытие нового счета и упрощение обслуживание клиентов.

Стоит отметить, что России все же удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации банкинга, но в первую очередь за счет становления рынка в России уже в цифровую эпоху, то есть большинство наших банков считаются довольно молодыми.

Однако развитие продуктов и услуг финтех в России нельзя назвать единым, поскольку, как подчеркнул Александр Дунаев, соучредитель ID Finance, «прорывные проекты доступны в первую очередь жителям крупных городов с населением более миллиона жителей или кластеров, где специально развита технологическая инфраструктура» [5].

Помимо только развитых территорий, имеющих доступ к технологически продвинутым услугам, Дунаев выявил много факторов, мешающих этому сектору продвигаться в России. Среди них можно выделить отсутствие и несовершенство нормативно правового регулирования финтех-от- раслей, отсутствие достаточной платежеспособности населения России, непривлекательность финтех для иностранных инвесторов, что связано с недостаточной развитостью этой сферы, и многие другие.

Стоит отметить, что отсутствие жесткого контроля одновременно и стимулирует рост рынка, поскольку не сдерживает деятельность развития финтех-компаний.

Наиболее выгодное же положение занимают финтех в банковском секторе. Развитие отрасли в этом сегменте идет быстрее, чем в других, и будет опережать их и в дальнейшем, поскольку сама банковская система молодая, отсутствует архаичное наследие, и существующие системы учета относительно легко внедрились в мобильную модель. Исторически уровень информационных технологий в банковской сфере был всегда довольно высоким, банки готовы инвестировать в них с целью сокращения расходов и повышения прибыли. Банковский сектор является основным аккумулятором ликвидности в стране, в других секторах приток ликвидности минимален, хотя для развития финтеха требуются длинные прямые инвестиции. Главным препятствием для российского финтеха является медленное развитие самих отраслей - у населения нет культуры инвестирования и оформления страховых продуктов, поэтому брокерский бизнес и страхование развиты слабо и финтеха там практически нет.

Одним из основных драйверов роста рынка финтеха респонденты «Делойт» назвали более активное участие в его жизни Банка России. Это касается не только части регулирования, но и разработки стратегических решений по развитию рынка. Прежде всего значимость участия ЦБ растет в силу того, что банки все чаще сотрудничают с финтех-компаниями и отдают на аутсорсинг множество процессов [6].

Несмотря на это, в нашей стране существует спрос на финтех, регулятор и цепочка поставок приветствуют это. Как и в большинстве других стран мира, наиболее популярными финансовыми технологиями в России являются платежи, денежные переводы и онлайн-кредитование. Наиболее перспективными также были названы: искусственный интеллект, машинное обучение, прогностический анализ, глубокое обучение и большие данные.

Стоит подчеркнуть, что, после того как Россия пережила геополитический кризис в 2014 году, местные компании увидели резкое переоценивание своих перспектив. Для уже котирующихся на бирже компаний оценочные мультипликаторы резко сократились, а для остальных рынки капитала закрыли перед ними дверь.

По мере того как столица была ограничена, в то время как правительство консолидировало пространство финансовых услуг, конкуренция иссякла. Отсутствие конкуренции и рынков капитала означает, что нет стимула для инноваций, поскольку они просто не будут вознаграждены путем переоценки стоимости.

Таким образом, у B2C финтех нет реалистичного шанса привлечь финансирование, необходимое для роста, так как институциональные (коллективные) инвесторы не ожидают получить разумную отдачу от своей оценки, поскольку не будет покупателей для компаний, в которые они будут инвестировать.

В то же время российский рынок все еще относительно невелик (2% мирового ВВП), поэтому быть чемпионом на этом рынке (особенно в пространстве B2B) часто недостаточно для устойчивого бизнеса.

Следовательно, было бы разумно ориентироваться на более крупный мировой рынок, но есть общее недомогание и отсутствие фокуса на международном росте среди компаний в России. По мере того как финтех в России будет медленно развиваться (как и некоторые другие восточноевропейские сверстники, как и в Беларуси), он вновь обретет более прочную основу.

В отчете «Делойта» и ID Finance также было установлено, что российский частный сектор финтех будет продолжать расти в экономике и, как ожидается, будет стоить $810 млн к концу 2018 - началу 2019, что на 12% больше, чем в 2017 году [6].

Такие участники российского банковского рынка, как Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк, вовремя увидели перспективы развития цифровых технологий и стали конкурировать с платежными системами, провайдерами и мобильными операторами. Согласно объяснениям вице-президента аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексея Терехова, в Европе основные операторы и конкуренты цифровых услуг - банки и финтех-проекты - функционируют в такой среде, которая предрасположена к конкуренции финансовых услуг и развитию технологии. В достаточно скором времени пользователи смогут получать комплекс финансовых и нефинансовых сервисов от единого провайдера, и именно этот момент может привести Россию в точку стагнации.

Лидерству России мог способствовать и тот факт, что пока не все современные процессы обслуживания физических лиц регулируются на законодательном уровне. Например, только в феврале 2018 года была представлена первая рабочая версия единой биометрической системы, которая позволит российским гражданам стать клиентом банка без явки в отделение. В то время как в США, например, 77% рынка приходится на очень крупные банки, и все это жестко регулируется законодательством, поэтому внедряется гораздо медленнее.

Результаты

Статья коррелируется с основными постулатами научно-технологической инициативы, а именно обоснование необходимости взаимодействия экономических агентов онлайн-банкинга как элемента цифровой экономики. В результате был подтвержден высокий уровень развития цифрового банкинга в России в связи со становлением основных игроков рынка уже в цифровую эпоху, а также рассмотрены основные проблемы развития, одна из которых - отсутствие нормативно-правовых актов, позволяющих наладить открытые взаимоотношения между финтех-проектами и цифровым банкингом.

Установлено, что банки, развивающие собственные технологические платформы, не всегда заинтересованы в инвестициях и сотрудничестве, что отрицательно влияет на развитие финтех-техноло- гии в России, а также их взаимодействие с существующими онлайн-банками.

Заключение

В заключении можно выделить ряд проблем взаимодействия российских фин- тех-проектов и цифрового банкинга в условиях современности:

Отсутствие нормативно-правовых актов, позволяющих выйти в сферу более открытого взаимодействия между цифровыми операторами на уровне данных, формирует закрытую позицию банков и, следовательно, непрозрачность данных. Кроме того, изменений и проектов в ближайшее время не планируется.

Развитие России в области финтех - технологии в сравнении с рынками Северной Америки, Европы и Азии значительно отстает, несмотря на стимулирование отечественных инновации на государственном уровне.

Не все банки проявляют желание инвестировать или сотрудничать с другими проектами. Это связано с тем, что у них делается акцент на развитии собственных технологических платформ.

Проблема согласования сотрудничества между банками и финтех. Это связано с масштабом штата сотрудников крупных банков. Даже при условии что финтех-проект реально заинтересовал какой-либо банк, дальнейшая процедура взаимодействия между ними будет занимать длительное время, так как необходимо согласовать условия с рядом отделов и должностных лиц.

Таким образом, цифровой банкинг - это следующий этап нашей жизни. Правильнее сказать, качественно новый этап существования общества, предполагающий цифровизацию большинства процессов, упрощающих жизнь людей, и стимулирующий развитие в области современных технологий, расширение знаний и приобретение новых навыков.

Подводя итоги относительно России, можно сказать, что страна выбрала правильный путь. Важно адекватно оценивать обстановку, учитывая нынешнее экономическое положение России, и понимать, что интернет-банкинг и финтех-технологий - это огромный шаг вперед и скачок в развитии.

Библиографический список

Global Corporate Banking 2018: Un

locking Success Through Digital // Report, 2018: [Электронный ресурс] URL:

https://www.bcg.com/ru-ru/publica- tions/2018/global-corporate-banking-2018- unlocking-success-through-digital.aspx

Designing a Sustainable Digital Bank // Report, 2018: [Электронный ресурс] URL: https://www.ibm.com/down- loads/cas/XGJ GOJW A

9 hot global fintechs that could be about to disrupt the banks : [Электронный ресурс] URL: https://www.cnbc.com

Финансовый журнал: Серия «Финансирование»: электрон. журн. URL:

https://ru.toptipfinance.com

Alexander Dunaev, COO & Co

Founder of ID Finance analyses FinTech World and open APIs// Report, 2016: [Электронный ресурс] URL: https://id-

finance.com/news/alexander-dunaev-coo-co- founder-of-id-finance-analyses-fintech-world- and-open-apis/EMEA Digital Banking Maturity

2018: [Электронный ресурс] URL:https://www2.deloitte .com/DigitalB anking- Maturity

Bibliographic list

Global Corporate Banking 2018: Un

locking Success Through Digital // Report, 2018: [Электронный ресурс] URL:

https://www.bcg.com/ru-ru/publica- tions/2018/global-corporate-banking-2018- unlocking-success-through-digital.aspx

Designing a Sustainable Digital Bank // Report, 2018: [Электронный ресурс] URL: https://www.ibm.com/down- loads/cas/XGJ GOJW A

9 hot global fintechs that could be about to disrupt the banks : [Электронный ресурс] URL: https://www.cnbc.comРазмещено на Allbest.ru