Российский рынок страхования и перестрахования: основные характеристики и проблемы развития

Размещено на http://www.allbest.ru/

страхование рынок покрытие

Российский рынок страхования и перестрахования: основные характеристики и проблемы развития

Russian Insurance and Reinsurance Market: Main Characteristics and Problems of Development

Г.Ю. Макарова,

канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры экономики

и управления, Российский государственный социальный университет,

Павловский Посад.

G.Yu. Makarova,

candidate of economic sciences, senior lecturer of the department of economy and management, Russian State Social University, Pavlovsky Posad.

М.С. Макаров,

магистрант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

M.S. Makarov,

master student, National Research University «Higher School of Economics»

Аннотация

в статье рассматривается современное состояние рынка страхования и перестрахования в Российской Федерации. Определены основные тенденции развития данного рынка за последние несколько лет, в частности тенденции концентрации рынка, а также неглубокого покрытия. Выявлены основные проблемы функционирования страхового рынка в России, такие как низкий спрос и недостаточная прозрачность для потребителей; намечены возможные пути решения указанных проблем.

Ключевые слова: страхование, перестрахование, регулирование рынка страхования, мисселинг, проблемы рынка страхования.

Annotation

Abstract the article considers the current state of the insurance and reinsurance market in the Russian Federation. The main trends in the development of this market over the past few years, in particular the trend of market concentration, as well as shallow coverage. The main problems of functioning of the insurance market in Russia, such as low demand and lack of transparency for consumers, are identified, and possible solutions to these problems are outlined.

Key words: insurance, reinsurance, insurance market regulation, misselling, insurance market problems.

Введение. Тема, выбранная для изучения в рамках представленной научной статьи, представляет как несомненный теоретический, так и выраженный практический интерес для исследователей, участников рынка страхования, государственных органов и других заинтересованных лиц и организаций. Вопросы страхования применительно к нашей стране еще недостаточно, на наш взгляд, изучены с точки зрения эмпирических данных и теоретических обобщений, поэтому тема страхования и перестрахования является актуальной и дает широкий простор для исследования.

Необходимо для начала разобраться в основных понятиях, с которыми по ходу исследования мы будем сталкиваться достаточно часто. Рынок страхования представляет собой регулируемый рынок купли-продажи услуг, предоставляемых юридическим лицам и населению по разным видам страхования. Что же представляет собой процесс страхования? Услуга страхования как финансовая категория представляет собой совокупность экономических взаимоотношений между субъектами страхового рынка по поводу распределения рисков и понесенного в результате рискового события материального ущерба. Более глубокое перераспределение рисков между участниками страхового рынка как внутри страны, так и за рубежом происходит при помощи перестрахования, процесса дальнейшего дробления риска и передачи его частей большему количеству фирм, тем самым объединяя их. Таким образом, современное страхование перестает быть локальным или региональным процессом, занимая наднациональный, мировой уровень.

Страховая услуга подразделяется на разные виды по следующим основаниям:

по наличию свободы выбора (обязательное, добровольное);

по объекту страхования (страхование жизни, страхование имущества и др.);

по субъекту страхования (частное, государственное и др.).

Среди основных субъектов страхового рынка можно выделить производителей страховой услуги - это страховые компании и организации перестрахования. Покупателями страховой услуги являются физические лица и организации. В категорию посредников на данном рынке можно включить страховых агентов, целью которых является продвижение страховых услуг на соответствующем рынке.

Методика. При изучении рынка страхования и перестрахования в Российской Федерации в статье были применены методы единства исторического и логического подходов, а также нормативного и позитивного анализа, синтеза, дедукции, индукции, абстрагирования, системный и ситуационный подходы.

Анализ. «Современный страховой рынок начал формироваться с 1991 года, большая часть компаний была создана с 1994 по 1996 год - период либерализации экономики и становления новых рыночных институтов современного общества. Несомненно, развитие страхования в России в условиях первоначального накопления капитала не могло не сказаться на состоянии этого сектора» [9]. Проблема состоит в том, что и до настоящего момента российский страховой рынок имеет множество проблем. «Но страховое дело в России еще не завершило период своего окончательного становления; перспективы его развития могут быть оценены только по динамике роста страхового сектора» [11].

Предпосылками развития страхового дела в России явились:

укрепление негосударственного сектора экономики;

рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц как источника спроса на страховые услуги (при этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда);

сокращение всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного социального страхования и соцобеспечения.

Российский рынок страхования в настоящее время находится на этапе роста. Государство старается способствовать этому, законодательно закрепляя виды обязательного страхования. Однако, несмотря на это, жители страны и коммерческие предприятия не склонны приобретать услуги страхования.

Обсуждение. «Международная исследовательская компания Ipsos Comcon выпустила исследование, в котором проанализировала данные по пользованию страховыми услугами в России гражданами на добровольной основе в первой половине 2017 года. Эксперты опросили 11,6 тыс. респондентов в возрасте 16-75 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, и пришли к выводу, что страховые продукты не пользуются большим спросом среди россиян. Только у 17% респондентов оказался действующий страховой полис помимо ОМС» [21]. В то же время респондентов, которые вообще не видят смысла и выгоды в страховке, намного больше - 21% из тех, кто не пользуется страховыми услугами в принципе. Еще 15% незастрахованных респондентов заявили, что считают услуги страховых компаний неоправданно дорогими, 13% - что никогда не думали о приобретении страховки, 11% - что просто не доверяют страховщикам. По нашему мнению, в проявлении пассивного и даже негативного спроса заключается одна из основных проблем страхового рынка в Российской Федерации. На наш взгляд, совершенно недостаточно внимания уделяется вовлечению широких масс потребителей в систему отношений страхования. По этой причине спрос остается на уровне пассивного, тогда как ментальность российских граждан располагает к тому, чтобы иметь недвижимость в собственности в отличие, например, от представителей развитых стран, где недвижимость чаще берут в аренду, чем приобретают в собственность. Некоторые исследователи склонны полагать, что панацеей от многих проблем страхового рынка является государственное участие, однако всё не так однозначно. В частности, Е.Л. Прокопьева в своей статье «Актуальные вопросы страхового регулирования в России и пути повышения его эффективности» пишет о развитии системы надзора со стороны государственной власти с передачей части полномочий на уровень субъектов Федерации. Для подтверждения своих умозаключений автор статьи приводит мировой опыт, в частности англосаксонскую и континентальную правовую системы. В рамках континентальной модели рассматривается регулирование рынка перестрахования. Автор отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности в Великобритании и Франции, модель страхового рынка является более либеральной, чем в других странах европейского содружества, однако некоторые аспекты всё же контролируются властями. В заключении своей научной статьи Е.Л. Прокопьева отмечает, что «в странах Европы активно сочетается государственное регулирование и саморегулирование», причем саморегулирование является довольно значимой частью общего регулирования [10].

Рассмотрим основные аспекты функционирования рынка страхования в Российской Федерации за 2000-2016 годы. Общее количество компаний-страховщиков за рассматриваемый период сократилось с 1166 до 256 хозяйствующих субъектов. Более подробно изменение числа страховщиков представлено на рисунке 1.

Подобное сокращение объясняется тем, что Центральный банк РФ лицензирует деятельность страховых компаний и вправе отозвать лицензию из-за невыполнения определенных требований, что и случилось с большинством компаний. Если рассмотреть динамику страховых взносов, то тенденция наблюдается прямо противоположная той, что представлена на рисунке 1. Объем страховых взносов возрастает в рассматриваемом периоде с 170,10 млрд руб. до 1190,60 млрд руб. (рис. 2).

Результаты графического анализа позволяют сделать вывод о том, что с 2000 г. по 2016 г. наблюдается процесс концентрации бизнеса в формате крупных страховых компаний. Это объясняется требованиями Центрального банка РФ к минимальному размеру уставного капитала страховой компании.

Остановимся подробнее на более актуальных тенденциях, которые касаются 20172018 годов. По результатам 2017 г. необходимо отметить, что тенденция сокращения числа страховых компаний сохранилась. Общее число страховщиков (по данным Национального рейтингового агентства) в 2017 году снизилось на 30 единиц, однако причины ухода связаны не столько с требованиями лицензии, сколько с добровольным решением руководства компаний. По сведениям, содержащимся в аналитическом обзоре страхового рынка в России, предоставленным НРА, на конец 2017 года на рынке страхования и перестрахования оперировали 222 компании-страховщика и 4 специализированные перестраховочные компании. Также продолжается процесс концентрации бизнеса у крупных игроков рынка: так, например, в 2017 году объединены капиталы известного страховщика Группы «Ренессанс- страхование» и страховой компании «Благосостояние». Не менее значительным событием в направлении укрупнения страховщиков стало слияние ПАО «Росгосстрах» и ФК «Открытие».

Рис. 1. Динамика участников рынка страхования со стороны предложения услуг с 2000 г. по 2016 г. [19]

Рис. 2. Динамика страховых взносов с 2000 г. по 2016 г. (млрд руб.) [20]

Что касается изменения общего объема страховых взносов, то их рост в 2017 году относительно предыдущих периодов на 8,3% был обеспечен за счет страхования жизни. На рисунке 3 это отображено более наглядно.

Рис. 3. Динамика изменения объема страховых премий по направлениям страхования [1]

Таким образом, графический анализ дает основания считать, что страхование жизни является «драйвером» рынка страховых услуг, однако большинство компаний, кроме страхования жизни, демонстрируют отрицательную динамику страховых взносов.

Обратимся к анализу структуры страхового рынка в Российской Федерации.

Используя данные, предоставленные Национальным рейтинговым агентством в аналитическом обзоре страхового рынка в России за 2017 год, составим диаграмму, характеризующую структуру страхового рынка за указанный период (рис. 4).

Из диаграммы видно, что наиболее существенные изменения коснулись страхования жизни и ОСАГО, но если доля первого вида устойчиво растет, то доля ОСАГО после 2015 года продолжает сокращаться по годам. Эта тенденция прослеживается в периоде с 2014 по 2017 год (рис. 5).

Подобная тенденция поведения рынка life-страхования объясняется рядом причин, во- первых, страхование жизни рассчитано на долгосрочную перспективу и выплаты по нему еще не вошли в активную фазу. Во-вторых, наполнение сегмента ориентировано прежде всего на вложение средств, которое происходит при посредничестве банков и может рассматриваться как альтернатива банковскому вкладу. Лидером этой части рынка остается СК «Сбербанк Страхование жизни». В связи со спецификой сегмента life-страхования компании, реализующие данный тип страхования, могут столкнуться с проблемой раскрытия информации. Рассмотрим понятие «мисселинг». Мисселинг - неполное / недостаточное информирование клиента об основных условиях договора (например, в отличие от депозитов страхование жизни не входит в систему страхования вкладов, доход по полисам не гарантируется, досрочное расторжение влечет потерю части взноса) [12]. Из-за падения индекса РТС и цен на золото в 2014-2015 годах (а именно эти инструменты были доступны для инвестирования в 2011-2012 гг.) доходность по договорам инвестиционного страхования жизни, заключенным на этапе формирования этого рынка и закончившихся в 2017 году, оказалась меньше ожидаемой клиентами.

Рис. 4. Структура страховых премий по видам страхования за 2017 г. [1]

Рис. 5. Динамика страховых премий по видам страхования за 2014-2017 гг. [19]

Обратимся к падающей части рынка - сегменту обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Число страховщиков сократилось за 2017 год на 11 компа- ний; концентрация компаний в данной части рынка страховых услуг снижается. В 2017 году 10 наиболее значимых в данном бизнесе фирм обеспечивали 78,3% страховых взносов (для сравнения в 2016 году эта цифра составляла 80,2%, в 2015 году - 80,9%).

Рассмотрим рынок перестрахования, поскольку тенденция уменьшения количества игроков сказывается и здесь. Рынок российских перестраховочных компаний сократился на 48 компаний - как и на большинстве сегментов это сопровождается ростом концентрации рынка. Этот процесс наглядно представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика доли рынка 10 крупнейших перестраховочных компаний за 2014-2017 гг. [2]

Данные графического анализа позволяют сделать вывод об усилении концентрации бизнеса на рынке перестрахования. Данные, представленные аналитиками Национального рейтингового агентства, позволяют заметить сокращение количества премий, которые компании приняли для перестрахования в 2017 году. Почти 86% всех выплат по договорам перестрахования приходятся на иностранных перестраховщиков.

Представим краткие итоги анализа состояния рынка страхования и перестрахования за 2018 год.

По итогам прошедшего 2018 года сохранилось большинство тенденций прошлых лет: так, по сведениям аналитического обзора страхового рынка в России за 2018 год, предоставленного Национальным рейтинговым агентством в комментариях к рэнкингу [20]:

число участников рынка продолжает падать. В 2018 году их насчитывается менее 200 хозяйствующих субъектов;

тенденция к укрупнению игроков на рынке страхования и перестрахования сохраняется - в 2018 году это происходит путем слияний и поглощений (например, объединение ООО СК «ВТБ Страхование» и «СОГАЗ»);

среди посреднических организаций на рынке страхования и перестрахования лидируют банки (свыше 50% продаж);

самым проблемным, падающим рынком является рынок обязательного страхования автогражданской ответственности. В 2018 году он преодолел дно кризиса, однако причин для оптимизма пока немного, хотя нельзя не отметить превышение объема взносов над объемом выплат почти у половины страховщиков ОСАГО;

рынок страхования развивается, его структура характеризуется достаточной степенью стабильности: более чем на 5% увеличился сектор страхования жизни (life-страхование) - на него приходится в 2018 году 30,58% по сравнению с 25,91% в 2017 году;

доля страхования ОСАГО незначительно уменьшилась: с 17,35% в 2017 году до 15,27% в 2018 году. Сегмент страхования от несчастных случаев, напротив, незначительно вырос - с 9,48 до 11,46%. Сектора КАСКО и добровольного медицинского страхования и другие виды за год практически не изменили свои позиции;

размер премий по входящему перестрахованию увеличился по сравнению с 2017 года на 24%. К концу года увеличилась доля иностранных перестраховщиков. Рынок демонстрирует растущую степень концентрации. Наглядно этот процесс был представлен на рисунке 6. В 2018 году десятка сильнейших компаний на рынке перестрахования рисков обеспечивала уже 86,6% всех взносов за перестрахование (для сравнения в 2017 году - 84,9, в 2016 году - 77,6%).

Заключение

Подводя итог, можно выделить несколько основных проблем современного рынка страхования и перестрахования в России, а также существующих и возможных путей их решения.

Низкий спрос на услуги страхования, недоверие, низкий уровень доходов, небольшая осведомленность граждан и представителей бизнеса в отношении страховых услуг. Проблема решается при помощи маркетинговых инструментов и грамотного воздействия на общественное мнение. Существующий банковский маркетинг не достаточно социален по своей сути. В современной экономике укрепляется имидж социально ориентированного бизнеса, то есть страховщики должны рассматривать клиентов как равных партнеров, вырабатывать с ними общий язык, для того чтобы установить эффективную коммуникацию по поводу рисков, которые несут компании, и особенностей страхования как финансовой услуги [5].

Недостаточное раскрытие информации оставалось серьезной проблемой в анализируемых периодах. Сейчас продавцы страховых продуктов зачастую не раскрывают все их особенности, что нередко приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу. Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что на момент, когда статья была написана и подготавливалась к публикации, вступило в силу Указание Банка России от 11 января 2019 г. № 5055-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика». В данном документе, в частности, определено, что продавцы страховых услуг обязываются информировать клиентов о таких моментах, как порядок расчета инвестиционного дохода, отсутствие гарантий его получения, порядок возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования. Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

Ограничение конкуренции на рынке страхования и перестрахования. Требования Банка России к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний провоцирует волну слияний и поглощений, которая нарастает в течение последнего десятилетия. Это приводит к уменьшению числа страховщиков и укрупнению оставшихся компаний - таким образом, растет степень монополизации рынка страхования и перестрахования в Российской Федерации. Такое требование регулятора вызвано необходимостью обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, что продиктовано в первую очередь заботой о сохранности средств, которые вкладывает страхователь. Однако эти благие намерения ведут к ограничению конкуренции [4] и всем вытекающим из этого негативным последствиям, возможному повышению тарифов, снижению качества обслуживания и др. На момент написания статьи Президентом страны В.В. Путиным подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”», который вступает в силу в июле 2019 года и согласно которому минимальный размер уставного капитала страховых организаций будет увеличен со 120 млн руб. до 300 млн руб.

Список литературы

Аналитический обзор страхового рынка в России за 2017 г., предоставленный Национальным рейтинговым агентством // ВСС России: Аналитический обзор. Страховой рынок России в 2017 году. URL: http://www.ra-national.ru.

Аналитический обзор страхового рынка в России за 2018 г., предоставленный Национальным рейтинговым агентством // ВСС России: Аналитический обзор. Страховой рынок России в 2018 году. URL: http://www.ra-national.ru.

Вавилова И.А. Создание условий и поддержка конкуренции на страховом рынке // Экономические науки. 2015. № 2 (123). С. 78-81.

Красова Е.В. Профессиональные посредники на российском фондовом рынке: условия и тенденции развития // Финансовый журнал. 2018. № 2 (42). С. 94-105.

Кучерова Н.В. Формирование системы маркетинговой деятельности страховых компаний на развивающихся рынках // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 4. С. 81-86.

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / В.Т. Гришина, Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др.; под ред. Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. 9-е изд. М.: Дашков и К°, 2018. 446 с.

Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 399 с. (Банковское дело).

Павлюченко В.Г. Социальное страхование: учебник / авт. предисл. А.С. Матвеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2018. 479 с.

Полянин А.В., Долгова С.А., Базарнова О.А. Тенденции и перспективы развития страхового рынка в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 1-1. С. 141-150.

Прокопьева Е.Л. Актуальные вопросы страхового регулирования в России и пути повышения его эффективности // Финансы и кредит. Т. 23. 2017. № 28. С. 1690-1706.

Прокошин В.А., Косаренко Н.Н. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной России: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Флинта, 2017. 208 с.

Роик В.Д. Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы. М.: Альпина Паблишер, 2017. 258 с.

Россия в цифрах. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2018. 522 с.

Сафуанов Р.М., Шарифьянова З.Ф. Страхование: учеб. пособие. М.: Прометей, 2018. 144 с.

Указание Банка России от 11 января 2019 г. № 5055-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика».

Уколов А.И. Инвестиционная политика страховой организации: учебник. 2-е изд. М.: Ди- рект-Медиа, 2017. 477 с.

Уколов А.И. Управление рисками страховой организации: учебник. 2-е изд. М.: Директ- Медиа, 2017. 468 с.

Шарифьянова З.Ф. Страховое дело: учеб. пособие. М.: Прометей, 2018. 160 с.

References

Analiticheskij obzor strakhovogo rynka v Rossii za 2017 g., predostavlennyj Nacional'nym rejtingovym agentstvom // VSS Rossii: Analiticheskij obzor. Strakhovoj rynok Rossii v 2017 godu. URL: http://www.ra-national.ru.

Analiticheskij obzor strakhovogo rynka v Rossii za 2018 g., predostavlennyj Nacional'nym rejtingovym agentstvom // VSS Rossii: Analiticheskij obzor. Strakhovoj rynok Rossii v 2018 godu. URL: http://www.ra-national.ru.

Vavilova I.A. Sozdanie uslovij i podderzhka konkurencii na strakhovom rynke // Ekonomicheskie nauki. 2015. № 2 (123). S. 78-81.

Krasova E.V. Professional'nye posredniki na rossijskom fondovom rynke: usloviya i tendencii razvitiya // Finansovyj zhurnal. 2018. № 2 (42). S. 94-105.

Kucherova N.V. Formirovanie sistemy marketingovoj deyatel'nosti strakhovykh kompanij na razvivayushchikhsya rynkakh // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 4. S. 81-86.

Marketing v otraslyakh i sferakh deyatel'nosti: uchebnik / V.T. Grishina, L.A. Drobysheva, T.L. Dashkova i dr.; pod red. Yu.V. Morozova, V.T. Grishinoj. 9-e izd. M.: Dashkov i K°, 2018. 446 s.

Maslenchenkov Yu.S. Finansovyj menedzhment banka: ucheb. posobie. M.: Yuniti-Dana, 2015. 399 s. (Bankovskoe delo).

Pavlyuchenko V.G. Social'noe strakhovanie: uchebnik / avt. predisl. A.S. Matveeva. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Dashkov i K°, 2018. 479 s.

Polyanin A.V., Dolgova S.A., Bazarnova O.A. Tendencii i perspektivy razvitiya strakhovogo rynka v Rossii // Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. 2019. № 1-1. S. 141-150.

Prokop'eva E.L. Aktual'nye voprosy strakhovogo regulirovaniya v Rossii i puti povysheniya ego effektivnosti // Finansy i kredit. T. 23. 2017. № 28. S. 1690-1706.

Prokoshin V.A., Kosarenko N.N. Finansovo-pravovoe regulirovanie strakhovoj deyatel'nosti v sovremennoj Rossii: ucheb. posobie. 3-e izd. M.: Flinta, 2017. 208 s.

Roik V.D. Ekonomika, finansy i pravo social'nogo strakhovaniya. Instituty i strakhovye mekhanizmy. M.: Al'pina Pablisher, 2017. 258 c.

Rossiya v cifrakh. M.: Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki, 2018. 522 s.

Safuanov R.M., Sharifyanova Z.F. Strakhovanie: ucheb. posobie. M.: Prometej, 2018. 144 s.

Ukazanie Banka Rossii ot 11 yanvarya 2019 g. № 5055-U «0 minimal'nykh (standartnykh) trebovaniyakh k usloviyam i poryadku osushchestvleniya dobrovol'nogo strakhovaniya zhizni s usloviem periodicheskikh strakhovykh vyplat (renty, annuitetov) i (ili) s uchastiem strakhovatelya v investicionnom dokhode strakhovshchika».

Ukolov A.I. Investicionnaya politika strakhovoj organizacii: uchebnik. 2-e izd. M.: Direkt- Media, 2017. 477 s.

Ukolov A.I. Upravlenie riskami strakhovoj organizacii: uchebnik. 2-e izd. M.: Direkt-Media, 2017. 468 s.

Sharifyanova Z.F. Strakhovoe delo: ucheb. posobie. M.: Prometej, 2018. 160 s.

Размещено на Allbest.ru