Исследование конкурентоспособности Газпромбанка и направления ее повышения

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование конкурентоспособности Газпромбанка и направления ее повышения

Л.Н. Хабазина

И.В. Григорьева

Аннотация

За последние десять лет численность банков на территории Российской Федерации резко сократилась. Во-первых, это связано с внедрением жестких надзорных требований Банком России, во-вторых - c возрастанием конкуренции среди банков. В статье проведен анализ конкурентоспособности лидирующих банков по данным ведущих рейтинговых агентств. Основное внимание уделено Газпромбанку, который позиционируется как крупный универсальный финансовый институт и представляет широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Рейтинги по активам отдают Газпромбанку 3-е место, по депозитам 4-е и по кредитам 3-е место. Обозначены привлекательные продуктовые линейки Газпромбанка для потребителей его услуг.

На основе результатов проведенного сравнительного анализа статей отчетности конкурентов (активов, в том числе высоколиквидных, доходных и прочих активов; обязательств, в том числе средств банков, текущих и срочных средств, выпущенных ценных бумаг, прочих обязательств; собственных средств) авторы предлагают разбить их на три типа: ключевые, прямые и косвенные. По мнению авторов, ключевыми и прямыми конкурентами Газпромбанка являются Сбербанк и ВТБ, а ключевыми и косвенными - Альфа-Банк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк.

По результатам исследования выявлены положительные изменения основных объемных показателей Газпромбанка, такие как увеличение активов, собственных средств, розничного кредитования и чистой прибыли, что позволяет банку сохранить свое место в тройке лидеров банковской сферы. Выявленные конкурентные преимущества и недостатки в обслуживании клиентов позволили предложить пути повышения конкурентоспособности банка по основным стратегическим направлениям.

Ключевые слова: коммерческий банк; банковский рейтинг; конкурентоспособность; типы конкуренции; Газпромбанк

Abstract

L.N. Khabazina, I.V. Grigoryeva

Research of Gazprombank competitiveness and ways to improve it

Over the past ten years, the number of banks in the Russian Federation has sharply decreased. First of all, this is due to the introduction of strict Supervisory requirements by the Bank of Russia, and se - cond-to increased competition among banks. The article analyzes the competitiveness of leading banks according to the data of leading rating agencies. The main attention is paid to Gazprombank, which is positioned as a large universal financial institution and provides a wide range of financial services for individuals and legal entities. Ratings on assets give Gazprombank the 3rd place, on deposits 4 and on loans the 3rd place. The attractive product lines of Gazprombank for consumers of its services are outlined.

Based on the results of a comparative analysis of competitors reporting items (assets, including highly liquid, profitable and other assets; liabilities, including Bank funds, current and term funds, issued securities, other liabilities; own funds), the authors propose to divide them into three types: key, direct and indirect. According to the authors, Sberbank and VTB are the key and direct competitors of Gazprombank, while Alfa-Bank, Rosselkhoznadzor and Raiffeisenbank are the key indirect competitors.

The results of the study revealed positive changes in the main volume indicators of Gazprombank, such as an increase in assets, equity, retail lending and net profit, which allows the Bank to maintain its place in the top three leaders in the banking sector. The identified competitive advantages and disadvantages in customer service allowed us to suggest ways to improve the Bank's competitiveness in the main strategic areas.

Keywords: commercial Bank; Bank rating; competitiveness; types of competition; Gazprombank.

Основная часть

Ужесточение надзорно-контрольных требований со стороны Банка России привело к колоссальному сокращению количества банков по всей стране. За последние десять лет с рынка банковских услуг ушло 443 нежизнеспособных банка, и на начало 2020 г. количество банков в Российской Федерации составило 442. Тенденция по сокращению банков продолжилась и в 2020 г. Только за январь 2020 г. лицензии на осуществление банковских операций лишились четыре банка (АКБ «АПАБАНК» (АО), АО «НВКбанк», ПАО КБ «ПФС-БАНК», ООО КБ «Нэклис-Банк») [3]. По статистике, чаще всего поводом к отзыву лицензии становится недостаточный размер собственного капитала организации, представление недостоверной отчетности, проведение теневых валютно-обменных операций, большие объемы проблемных активов баланса.

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в следующих суммах:

- 1 млрд. руб. - для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;

- 300 млн. руб. - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;

- 90 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента;

- 300 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента [1].

В тройку крупнейших банков по объему собственного капитала на 1 апреля 2020 г. вошли Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк [4].

Усложнение условий функционирования хозяйствующих субъектов вызывает необходимость пересмотра стратегических ориентиров и формирования новых эффективных механизмов деятельности коммерческих банков с целью расширения их конкурентных позиций. В то же время в условиях сильнейшей конкуренции есть экономический смысл постоянного мониторинга и анализа конкурентов, что позволяет разработать стратегию по ослаблению их сильных сторон, концентрации особого внимания на высокодоходных банковских продуктах и услугах, формированию положительного мнения у потенциальных клиентов об услугах банка, выявлению сильных и слабых сторон у себя и конкурентов.

Исходя из вышесказанного, основной задачей нашего исследования мы определили поиск и выявление ключевых конкурентов Газпромбанка для разработки рекомендаций по повышению его конкурентоспособности. Как следует из открытых источников, сегодня Газпромбанк рассматривается как крупный универсальный финансовый институт, представляющий широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание, предоставление разных программ кредитования, привлечение средств населения во вклады, проведение операций на валютном и фондовом рынках, которые в целом и определяют его конкурентоспособность [6].

Газпромбанк является участником международных платежных систем Visa и Mastercard, имеет представительства во многих городах России. Продуктовая линейка, разработанная АО «Газпромбанк», содержит широкий спектр программ различного направления [7], которые указаны на рис. 2.

Рис. 2. Услуги Газпромбанка

Клиентам предлагается более 20 срочных вкладов на различные сроки, ставки по которым достигают 7,8%. Среди разных видов программ наиболее популярными являются такие вклады, как «Газпромбанк - Пенсионные сбережения», «Газпромбанк - Перспектива (доля размещения в ИСЖ 25-49,9%)», «До востребования». Но несмотря на предлагаемые Газпромбанком гибкие и выгодные условия по вкладам, ориентированные на разную целевую аудиторию, лидирует по данному банковскому продукту Сбербанк России.

Таблица 1. Рейтинг «Топ-10 банков России» на 31.05.2020, в млрд.. руб.