Регресс потребительского кредитования в РФ в период пандемии COVID-19

2020 год останется в памяти практически у каждого гражданина РФ по причине многих ключевых событий в стране и во всем мире. Колоссальное влияние на жизнь и на экономику страны оказала распространяющаяся пандемия коронавируса COVID-19.

Актуальность данной темы обусловлена современным положением дел на финансовом рынке РФ с учетом современных вызовов: пандемией коронавируса, макроэкономическими параметрами, колебаниями курсов валют и т.д. [1].

В марте 2020 года участниками финансового рынка РФ было выдано 1,432 млн кредитов на потребительские цели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,684 млн) объемы снизились на 15,231%. Дополнительно в первом квартале 2020 года зафиксирована выдача 4,07 млн кредитов для приобретения различных товаров потребительского характера, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 1 квартале 2019 года - 4,53 млн ед.) [2].

Материалы и методы

В марте 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (68,9 тыс. ед.), Московской области (61,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (56,0 тыс. ед.), Республике Башкортостан (48,7 тыс. ед.) и Свердловской области (46,2 тыс. ед.). Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Регионы с наибольшим количеством выданных потребительских кредитов (ед.) в период пандемии, март 2020 г.

Источник: составлено авторами на основании [4]

Существенное сокращение предоставления кредитов потребительского типа наблюдалось во многих регионах России. Наибольшее снижение предоставленных кредитов (из 30 регионов, которые доминировали в кредитовании данного вида) в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показали Ставропольский (-21,4%) и Хабаровский (-21,1%) край, Республика Башкортостан (-20,7%), Алтайский край (-20,3%) и Челябинская область (-19,4%). В Москве и Санкт- Петербурге выдача потребительских кредитов в марте текущего года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно [3].

В апреле сокращение количества заявок на потребительские кредиты в России в недельном разрезе в зависимости от суммы кредита составило от 49% до 72% по отношению к лучшим показателям марта.

Самое наименьшее число поданных заявок на кредиты потребительского вида наблюдалось в самом начале марта 2020. Особенно наблюдается падение спроса на кредиты больших размеров: более 300 тыс. руб. - на 72% от самых высоких показателей марта месяца; на размер кредитов 30100 тыс. руб. и 100-300 тыс. руб. в момент снижения было подано на 60% меньше заявок; на займы до 30 тыс. руб. - на 49% меньше. При этом спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. руб. демонстрирует устойчивую позицию по сохранению стабильных позиций [4-6].

Исходя из мнения главы Сбербанка Германа Грефа, комиссионный доход российских банков по итогам 2020 г. может снизиться на 50%.

На уровень банковской прибыли окажут влияние дефолты, реструктуризация, снижение общего уровня платежеспособности населения страны.

Снижение объемов и темпов кредитования розничного характера является закономерным процессом, который может возникнуть и существовать в кризис. Сейчас банковская система имеет дело с падением комиссионных доходов, а также общее падение оборотов по картам составило 20%, также изменилась структура оборотов. С учетом ориентированности потребителя во время пандемии, существенно возрастают затраты граждан, связанные с приобретением продуктов питания. Соответственно, исходя из вышеизложенного, размер чистого комиссионного дохода банковских учреждений по итогам года приблизительно составит на 20% ниже, чем в базовом сценарии [7].

Исходя из общего фона снижения объемов кредитования и замедления роста платежеспособности, у населения увеличится в банковском портфеле размер кредитов проблемного характера. Сумма кредитов, имеющих проблемный характер в кризисной ситуации, составит приблизительно 20%, в сегменте розничного бизнеса это будет равно 15-20% для кредитов потребительского вида необеспеченного характера и до 5% по ипотеке. Общее падение прибыли учреждений банков будет сопровождаться снижением доходов операционного характера. Данный факт повлечет уменьшение общих бизнес- объемов. Возрастание кредитов проблемного плана и характера предполагается в большом количестве секторов банковского бизнеса. Но надежда на государственную поддержку банковских учреждений, бизнеса и заемщиков совместно с послаблениями регулятивного плана не позволят банковскому сектору понести значительные убытки [8].

В первом квартале качество кредитов ухудшилось: доля кредитов 2-й категории в среднем увеличилась на 170 б.п. по сравнению с данными на конец года (во вторую категорию перешли клиенты из первой). К апрелю такие кредиты составляли 9,2% совокупного портфеля банков. При этом доля проблемных кредитов 3-й категории осталась почти неизменной. В рамках базового сценария объем кредитов, признанных проблемными, в 2020 году может достичь 15% от всего портфеля банков [9-12].

На рисунке 2 представлены сравнительные данные ожидаемого уровня кредитных потерь банков в различных странах мира.

Рисунок 2 - Ожидаемый уровень кредитных потерь банков в 2020-2021 гг.

Источник: составлено авторами

Снижение объемов кредитования на потребительские нужды зафиксировано не только в крупных кредитных финансовых организациях, но также и в микрофинансовом, некредитном секторе (кредитные кооперативы, ломбарды, МФО и т.д.).

Кредитные организации имеют возможность минимизировать риски банкротства с помощью множества операции на финансовом рынке по сравнению с банками. У некредитных организаций аналогичная возможность отсутствует, поэтому существенное снижение потребительского кредитования катастрофически повлияло на данный финансовый сектор.

Как было отмечено выше, в настоящее время объемы потребительских кредитов снижаются [13]. Физические лица не могут так, как раньше, регулярно платить по кредитам. Причины самые разные - от потери постоянных источников доходов (работы) до снижения потребностей, которые в период до пандемии были гораздо выше. Банки переживают не самые лучшие времена, стремясь пойти на уступки заемщикам, нежели не получить плату за кредит и сумму кредита вовсе. Так, банковскими учреждениями Российской Федерации предложены и внедрены конкретные мероприятия, позволяющие осуществлять финансовую поддержку тех отраслей, в которых наблюдается кризис и сокращение позиций по спросу. Перечень данных отраслей определен постановлением Правительства РФ № 434 от 3 апреля 2020 года. При необходимом времени на восстановление деятельности данных отраслей банковские учреждения предлагают экспресс-отсрочку по платежам сроком до 6 месяцев с достаточно быстрым ответом на запрос. Также банковские учреждения, работая в период пандемии в интересах клиентов, запускают акцию «Будь онлайн», чтобы юридические и физические лица могли совершать банковские операции удаленно, не осуществляя дополнительных затрат. Некоторые банковские учреждения Российской Федерации, в частности «Альфа-Банк» и другие, присоединяются к государственной программе кредитования бизнеса под 0%.

Существенную поддержку своим клиентам оказывает банк «Авангард», который внедрил программу финансовой поддержки МСБ-клиентов. Таким образом, физические лица и юридические лица с апреля 2020 и до конца года смогут расплачиваться по сниженной стоимости через интернет-банк - до 12 рублей во всех регионах. Также банк «Авангард» отменил взимание ежемесячной комиссии за ведение счета (исключение представляют счета в евро).

Также интересной является кредитная политика банка «Левобережный». Он предоставляет льготный период юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые в связи с пандемией не имеют возможности расплачиваться по кредитам.

Интересная программа поддержки в период пандемии наблюдается в банке «Открытие». Совместно с российским экспортным центром eBay банк «Открытие» запускает программу поддержки предпринимателей «Открыты на весь мир», что поможет работать в условиях самоизоляции. Компания осуществляет инвестиционные вливания 100 млн руб. для того, чтобы создать новые возможности для осуществления экспорта товаров среднего бизнеса и малого из Российской Федерации, а также многие сервисы будут в бесплатном доступе.

Также следует обратить внимание на ситуацию с профицитом ликвидности, которая наблюдается в банковских учреждениях РФ. Данная ситуация также не может благоприятным образом отразиться на позитивных тенденциях потребительского кредитования.

Согласно официальным данным Центробанка основной тенденцией ликвидности банковского сектора с марта 2020 года стал ее отток. Так, структурный профицит ликвидности в марте 2020 года снизился на 1,5 трлн руб. Ситуация, когда разница между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России сокращается, продолжалась до мая 2020 года. Минимальная величина профицита ликвидности достигла значения 1,2 трлн руб. 08.05.20 г. по сравнению с показателем в 3,8 трлн руб. на начало марта. С середины мая стала наблюдаться тенденция роста профицита ликвидности, однако она не оказалось устойчивой, и с октября- ноября наблюдается резкое снижение показателя. Рекордно низкое значение отмечается на начало декабря 2020 года - величина профицита ликвидности составила около 288,3 млрд руб., общее сокращение показателя с марта месяца составило около 3,4 трлн руб. (рис. 3).

Сокращению профицита ликвидности российский банков поспособствовал рост объема наличных денег в период начала пандемии 2020 года, а также увеличение остатков на корреспондентских счетах в Банке России.

Рисунок 3 - Профицит ликвидности банков России с марта по декабрь 2020 года Источник: составлено авторами на основании данных [4]

Снижение профицита ликвидности и, как следствие, прогнозируемое удорожание привлеченных средств может оказать существенное влияние на общий уровень рентабельности банков. Такие процессы могут повлечь за собой дальнейшее снижение уровня потребительского кредитования, ужесточение банками мер относительно необеспеченного кредитования. Ухудшение качества кредитных портфелей характерно как для корпоративных, так и для розничных заемщиков в период пандемии. Очевидно, что в такой ситуации банки вынуждены снижать объемы кредитования, пока ситуация на финансовом рынке не стабилизируется. Однако в третьем квартале 2020 года наблюдалась высокая активность участников розничного кредитного рынка - зафиксирован прирост кредитов населения 1,8%. Основное влияние на рост кредитного портфеля населению оказала льготная ипотечная программа - 6,5% годовых. В сегментах потребительского необеспеченного кредитования и автокредитования был отмечен восстановительный рост, вероятно, такая тенденция сохранится к концу 2020 - началу 2021 года. Снижение интереса заемщиков к реструктуризации имеющихся кредитов может свидетельствовать о постепенном повышении способности населения обслуживать свои кредиты и сдержанному росту просроченной кредиторской задолженности [14].

В целом динамика финансовых показателей банков в период пандемии неоднозначна. Итоги 2019 года продемонстрировали увеличение чистых процентных доходов на 13% по сравнению с 2018 г. при одновременном сокращении процентных доходов на 1%. Конечно, ситуация в отдельно взятых коммерческих банках не так однородна. Однако при замедлении роста процентных доходов все-таки во многих крупных российских банках наблюдался рост чистых комиссионных доходов в период пандемии. Также ожидается сохранение такой тенденции на начало 2021 гг. Так, чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2020 года в ПАО «Банк ВТБ» возрос на 26% и составил 84,7 млрд руб. по сравнению с 67,3 млрд руб. в 2018 году и ростом 5% за предыдущий период [1]. Более медленный рост продемонстрировал чистый процентный доход банка - он увеличился на 20%, но при этом достиг своей максимальной величины за последние годы (387,5 млрд руб.). Тенденция роста чистого комиссионный дохода наблюдается также в банке ПАО «Сбербанк». Чистый комиссионный доход за аналогичный период возрос на 12,7% по сравнению с показателем 2019 года и составил 394,1 млрд руб. [2]. Данное увеличение обусловлено, в частности, ростом доходов по банковским картам, доходам по расчетнокассовому обслуживанию, брокерскому обслуживанию, развитие цифровых сервисов. Например, в третьем квартале 2020 года «Сбербанк» внедрил решение для бесконтактной оплаты в офлайн и онлайн - SberPay. А ВТБ в июне 2020 года одним из первых банков предложил клиентам бесконтактную форму оплаты - умным браслетом-часами. Такие меры способствуют развитию комиссионного бизнеса банковского сектора, что при сдержанном росте процентных доходов становится актуальным и для 2021 года [15].

Результаты

В период пандемии в банковской системе РФ наблюдается явление регресса, что побуждает банковские учреждения внедрять новые подходы и методы для обеспечения деятельности, минимизации убытков и сохранения позитивных значений макроэкономических показателей. Большое внимание в данном аспекте уделяется потребительскому кредитованию, поскольку население Российской Федерации в последние годы активно кредитуется и потерять их долю на финансовом рынке крайне нежелательно для финансовой системы страны и макроэкономики. Основной точкой роста ликвидности и платежеспособности российских банков в период пандемии является обеспечение прибыльности выполняемых операций. Положительное влияние на это может оказать диверсификация структуры доходов, в частности за счет развития комиссионной деятельности, усовершенствования цифровых и бесконтактных технологий, оказание платных консультационных услуг розничному и корпоративному сектору.

Положительное влияние на ликвидность российских может оказать также продление мер послабления Банком России. В частности, Банк России дал возможность кредиторам использовать льготный режим по созданию резервов до 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года). Резервы должны быть сформированы в полном объеме до 1 июля 2021 года. Данные мероприятия позитивно отразятся на сегменте потребительского кредитования.

Кроме этого, до конца 2020 года банкам было разрешено не признавать кредиты реструктурированными и не рассчитывать показатель долговой нагрузки при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года. В дополнение в случае обращения заемщика - субъекта МСП банки могли до конца 2020 года реструктурировать ссуды путем обмена иностранной валюты на рубли. Также Центробанк продлил право формирования резервов по кредитам нефинансовых организаций (реструктурированным до 30.09.20 г.) до 01.04.2021 года. Эти и ряд других мер позволят банкам перейти в фазу умеренного роста по основным финансовым показателям деятельности и снизить риски потерь в период пандемии коронавируса. Также указанные мероприятия не позволят существенно снизиться объемам потребительского кредитования, следовательно, финансовая система страны защищена путем внедрения вышеописанных мер.

потребительское кредитование пандемия ликвидность

Выводы

Таким образом, следует отметить, что банковская система Российской Федерации поддерживает своих клиентов, особенно в части потребительского кредитования, несмотря на собственные потери. Преимуществом от данной ситуации для банков Российской Федерации является возможность и опыт мобилизации ресурсов в форс-мажорных обстоятельствах, что существенно поддерживает граждан страны, бизнес и макроэкономику в целом.

Следовательно, банковские учреждения Российской Федерации, внедряя вышеописанные мероприятия в свою деятельность, создавая благоприятные и доверительные отношения с клиентами в период пандемии коронавируса, постепенно будут восстанавливать свою деятельность (в части получения прибыли) и выходить из ситуации кризиса постепенно, логически обдуманно и практически применительно. Значительный акцент в антикризисной политике сделан на недопущение значительного снижения объемов потребительского кредитования. Описанные выше мероприятия позволят сохранить приемлемые уровни потребительских кредитов в экономике и не допустить сокращение значений основных макроэкономических показателей.

Библиографический список